宁波东力股份有限公司2019年年度报告全文

DONLY 宁波东力股份有限公司2019年年度报告全文 筹资活动现金流出小计 356,885,11198 12,846,564,307.51 97.22% 筹资活动产生的现金流量净额 103.142.81198 -3,254411,948 现金及现金等价物净增加额 -4,536,717.1 660,574,05553 9931% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 1、经营活动产生的现金流量净额减少78.95%,主要系本期年富供应链不纳入合并范围所致 2、投资活动产生的现金流量净额减少100.00%,主要系本期年富供应链不纳入合并范围所致 3、筹资活动产生的现金流量净额增加96.83%,主要系本期年富供应链不纳入合并范围、本期支付年富供应链往来款所致 4、现金及现金等价物净增加额增加99.31%,主要系本期年富供应链不纳入合并范围所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用口不适用 经营活动产生的现金流量净额大于净利润7,629万元,主要系补提担保损失6,900万元所致 三、非主营业务分析 √适用口不适用 单位 是否具有 金额 占利润总额比例 形成原因说明 可持续性 投资收益 6.029765.84 1642%主要系对佳和小贷的股权投资收益和债务 是 重组收益所致 公允价值变动损益 13,79601 009%系公司投资的股票价格变动所致。 主要系原计提跌价准备的存货,现由 资产减值 3.021.891.12 823%客户部分款项,转回相应存货跌价准备所 营业外收入 854,264.14 233%主要系无须支付的项款所致 营业外支出 69,744,92719 18992%主要系补提担保损失6,900万元所致。 信用减值损失(损失 12,162,982.20 3312%主要系应收款坏账准备转回所致 否 以“一”填列) 其他收益 12,237,62.28 3332%系政府补助收入。 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司2019年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 √适用口不适用 位:元 2019年末 2019年初 比重增减 重大变动说明 chin乡 www.cninfocom.cn

宁波东力股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 筹资活动现金流出小计 356,885,111.98 12,846,564,307.51 -97.22% 筹资活动产生的现金流量净额 -103,142,811.98 -3,254,411,948.89 96.83% 现金及现金等价物净增加额 -4,536,717.17 -660,574,055.53 99.31% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额减少78.95%，主要系本期年富供应链不纳入合并范围所致； 2、投资活动产生的现金流量净额减少100.00%，主要系本期年富供应链不纳入合并范围所致； 3、筹资活动产生的现金流量净额增加96.83%，主要系本期年富供应链不纳入合并范围、本期支付年富供应链往来款所致； 4、现金及现金等价物净增加额增加99.31%，主要系本期年富供应链不纳入合并范围所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额大于净利润7,629万元，主要系补提担保损失6,900万元所致。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有 可持续性 投资收益 6,029,765.84 16.42% 主要系对佳和小贷的股权投资收益和债务 重组收益所致。 是 公允价值变动损益 -13,796.01 -0.04% 系公司投资的股票价格变动所致。 否 资产减值 3,021,891.12 8.23% 主要系原计提跌价准备的存货，现由于收到 客户部分款项，转回相应存货跌价准备所 致。 否 营业外收入 854,264.14 2.33% 主要系无须支付的项款所致。 否 营业外支出 69,744,927.19 189.92% 主要系补提担保损失 6,900 万元所致。 否 信用减值损失（损失 以“一”填列） 12,162,982.20 33.12% 主要系应收款坏账准备转回所致。 否 其他收益 12,237,662.28 33.32% 系政府补助收入。 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重增减 重大变动说明

DONLY 宁波东力股份有限公司2019年年度报告全文 占总资 总资 金额 金额 产比例 产比例 货币资金 12823,79246744%120.580,786257.09%0.35%无重大变化 应收账款 217,915282812.64%192916.60071134%1.0%主要系营业收入增长所致。 系营业收入增长,相应存货备库 存货 278.84046261617%252,191,721483%13 增加所致。 主要系子公司东力传动厂房出 投资性房地产 69,129,74.01401%42,352,135452.49%1.52%租,相应土地使用权从无形资产 重分类到本科目所致。 长期股权投资 52939556843.0752.26499642307%000%无重大变化。 固定资产 5286346590430.665852144.45434%3.75%主要系本期计提折旧所致 在建工程 1,245,187920.07%321923171019%-012%无重大变化。 短期借款 292,951,151311699%292.00010%-021%无重大变化。 主要系银行承兑汇票收到增多 应收账款融资13642327443791%101,0834691595%1.96% 所致。 其他权益工具投 102,37701005.94%102,37010006.02%0.08%无变化。 资 主要系子公司东力传动厂房出 无形资产 130,717415507.58%1645672165949%191%|租,相应土地使用权重分类到投 资性房地产所致。 商誉 420338598198%3420338598201%003%无变化 长期待摊费用 9,752461.960712,562,65379074%-0.7%无重大变化 递延所得税资产1,7653487620.68%10,557389130.62%0.06%无重大变化 应付账款 181514419105%6206678436781215%162%主要系货款到期支付所致。 主要系子公司东力传动项目预 预收账款 06,191,72990616%79,39291057467%149% 收款增多所致 应交税费 20,98109634122%18.003,898651.06%0.6%无重大变化。 其他应付款 395170713227%1597831554682%45主要系本期支付年富供应链往 来款所致。 预计负债 400,00000023.20%331,00000001946% 374%系补提担保损失所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 适用口不适用 单位 本期公允计入权益的 项目 期初数 价值变动累计公允价/本期计提本期购本期出其他变 期末数 的减值买金额售金额动 损益 值变动 chin乡 www.cninfocom.cn

宁波东力股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 128,231,792.46 7.44% 120,580,786.25 7.09% 0.35% 无重大变化。 应收账款 217,915,285.28 12.64% 192,916,860.07 11.34% 1.30% 主要系营业收入增长所致。 存货 278,840,466.26 16.17% 252,191,772.72 14.83% 1.34% 系营业收入增长，相应存货备库 增加所致。 投资性房地产 69,129,744.01 4.01% 42,352,135.45 2.49% 1.52% 主要系子公司东力传动厂房出 租，相应土地使用权从无形资产 重分类到本科目所致。 长期股权投资 52,939,558.84 3.07% 52,264,996.42 3.07% 0.00% 无重大变化。 固定资产 528,634,659.04 30.66% 585,214,441.45 34.41% -3.75% 主要系本期计提折旧所致。 在建工程 1,245,187.92 0.07% 3,219,231.71 0.19% -0.12% 无重大变化。 短期借款 292,951,151.31 16.99% 292,500,000.00 17.20% -0.21% 无重大变化。 应收账款融资 136,423,274.43 7.91% 101,108,346.91 5.95% 1.96% 主要系银行承兑汇票收到增多 所致。 其他权益工具投 资 102,377,010.00 5.94% 102,377,010.00 6.02% -0.08% 无变化。 无形资产 130,717,415.50 7.58% 161,456,721.65 9.49% -1.91% 主要系子公司东力传动厂房出 租，相应土地使用权重分类到投 资性房地产所致。 商誉 34,203,385.98 1.98% 34,203,385.98 2.01% -0.03% 无变化。 长期待摊费用 9,752,461.96 0.57% 12,562,653.79 0.74% -0.17% 无重大变化。 递延所得税资产 11,763,487.62 0.68% 10,557,389.13 0.62% 0.06% 无重大变化。 应付账款 181,514,499.11 10.53% 206,678,436.78 12.15% -1.62% 主要系货款到期支付所致。 预收账款 106,191,729.90 6.16% 79,392,910.57 4.67% 1.49% 主要系子公司东力传动项目预 收款增多所致。 应交税费 20,981,096.34 1.22% 18,003,898.65 1.06% 0.16% 无重大变化。 其他应付款 39,151,707.13 2.27% 115,978,315.54 6.82% -4.55% 主要系本期支付年富供应链往 来款所致。 预计负债 400,000,000.00 23.20% 331,000,000.00 19.46% 3.74% 系补提担保损失所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允 价值变动 损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提 的减值 本期购 买金额 本期出 售金额 其他变 动 期末数

DONLY 宁波东力股份有限公司2019年年度报告全文 金融资产 融资产(不 0. 0.000.00 283,584.65 含衍生金 29738066-13,79601 融资产) 其他权益 102,377,010.00 02,377010.00 工具投资 684813,64949 应收款项 融资 l01,108,34691 263982988 136,423,27443 金融资产 203,782,73757-13,79601 0.00 226398298 239,083,869.08 684.813 上述合计203,782,73757-13,79601 239,083,86908 金融负债 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 口是√否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 28,786,825.1 保证金 货币资金 6,110453.18 因未决诉讼被司法冻结 货币资金 430,93202 住房基金专用存款 应收款项融资 2,000000 票据池质押 固定资产 272.8698112 昔款抵押 投资性房地产 53,353,18948 借款抵押 无形资产 105,348,72442 借款抵押 合计 五、投资状况分析 、总体情况 √适用口不适用 chin乡 www.cninfocom.cn

宁波东力股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 金融资产 交易性金 融资产（不 含衍生金 融资产） 297,380.66 -13,796.01 0.00 0.00 0.00 0.00 283,584.65 其他权益 工具投资 102,377,010.00 102,377,010.00 应收款项 融资 101,108,346.91 684,813, 226.39 649,49 8,298.8 7 136,423,274.43 金融资产 小计 203,782,737.57 -13,796.01 0.00 684,813, 226.39 649,49 8,298.8 7 239,083,869.08 上述合计 203,782,737.57 -13,796.01 0.00 684,813, 226.39 649,49 8,298.8 7 239,083,869.08 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 28,786,825.11 保证金 货币资金 6,110,453.18 因未决诉讼被司法冻结 货币资金 430,932.02 住房基金专用存款 应收款项融资 2,000,000.00 票据池质押 固定资产 272,869,811.21 借款抵押 投资性房地产 53,353,189.48 借款抵押 无形资产 105,348,724.42 借款抵押 合计 468,899,935.42 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用

DONLY 宁波东力股份有限公司2019年年度报告全文 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 动幅度 0 0.00 0.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 口适用√不适用 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √适用口不适用 单位 本期公允计入权益的 初始投 资产类别资成本价值变动累计公允价 报告期内购报告期内累计投 入金额 售出金额资收益/期末金额资金来源 值变动 0.00-13,79601 0.00 283,58465自有资金 0.00-13,79601 0.00 0.00 283,584.65 5、募集资金使用情况 口适用√不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 口适用√不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 口适用√不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位 chin乡 www.cninfocom.cn

宁波东力股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 0.00 0.00 0.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投 资成本 本期公允 价值变动 损益 计入权益的 累计公允价 值变动 报告期内购 入金额 报告期内 售出金额 累计投 资收益 期末金额 资金来源 股票 0.00 -13,796.01 0.00 0.00 0.00 0.00 283,584.65 自有资金 合计 0.00 -13,796.01 0.00 0.00 0.00 0.00 283,584.65 -- 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元

DONLY 宁波东力股份有限公司2019年年度报告全文 司名称公司类型主要业务注册资本总资产 净资产营业收入营业利润净利润 或速电机、减 东力传动子公司 速机等 6亿元1.50065253|9223920085330260990534648794378 6.04 8.1 7.13 欧尼克 自动化控制 子公司系统、自动02亿元 175,302,959.130379611358037436,3309931,465,906 科技 07 0.36 门、手动门等 佳和小贷参股公司准金融业1.5亿元 193746708.187,990.1930.0246462355760117,007646 0.39 报告期内取得和处置子公司的情况 口适用√不适用 主要控股参股公司情况说明 子公司东力传动净利润比上年同期增加7,023万元,同比增长397.1%,主要系部分主要原材料采购成本下降,产品结构 调整,税率下降,毛利增加所致。 八、公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 九、公司未来发展的展望 1、行业竞争格局和发展趋势 制造业是实体经济的主体,是立国之本,强国之基。在当前世界经济增长放缓,国内经济面临多重挑战和困难情况下, 振兴制造业更是国家富强、民族振兴的坚强保障。从全球看,发达国家加快“再工业化”和“制造业回归“步伐,发展中国家加 快推进工业化进程。从国内看,中央明确坚持稳中求进工作总基调,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持以改革开放为动 力,加快建设现代化经济体系,全面做好“六稳ˆ工作,减税降费,降低融资成本,加快补短板、调结构、惠民生重大项目建 设,扩大有效投资。特别是推动制造业的高质量发展,稳定制造业投资。 2019年,中国经济保持在合理区间运行,年内变化趋势呈现缓中趋稳、回升向好态势,较好的实现了预期增长目标。根 据国家统计局数据,2019年国内生产总值990,865亿元,比上年增长6.1%;规模以上工业企业实现营业收入105.78万亿元, 比上年增长3.8%,实现利润总额61,995.5亿元,比上年下降3.3%。装备制造业利润总额同比增长6.7%,其中专用设备制造业 通用设备制造业、电气机械制造业利润总额同比增长分别为12.%%、3.%、10.8%,利润总额同比增长比例明显高于同期规模 以上工业企业,说明装备制造业的发展后劲和潜力都很足 2020年,是“十三五”规划的收官之年,也是实现“两个翻番”目标、全面建成小康社会的攻坚之年。中国经济总体上“谨 慎乐观”。虽然年初突如其来的新型肺炎疫情对中国一季度的各项经济指标带来很大的冲击和负面影响,并且其冲击和影响 向全球经济蔓延。但由于我国应对疫情有力,防控效果明显,其社会生活生产秩序逐步快速得到恢复,经济长期向好的基本 面和内在向上的趋势没有改变,疫情影响将逐步减弱,前期压抑的经济活动将逐步释放,二季度GDP会比一季度有明显回升, chin乡 www.cninfocom.cn

宁波东力股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 东力传动 子公司 减速电机、减 速机等 6 亿元 1,500,632,53 6.04 922,392,00 8.12 853,382,60 7.13 99,053,464 .83 87,914,378 .28 欧尼克 科技 子公司 自动化控制 系统、自动 门、手动门等 0.2 亿元 175,302,959. 07 130,379,61 0.36 135,803,74 8.32 36,331,099 .68 31,465,906 .31 佳和小贷 参股公司 准金融业 1.5 亿元 193,746,708. 50 187,990,19 0.39 30,024,646 .90 23,557,601 .12 17,007,646 .21 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 子公司东力传动净利润比上年同期增加7,023万元，同比增长397.19%，主要系部分主要原材料采购成本下降，产品结构 调整，税率下降，毛利增加所致。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 1、行业竞争格局和发展趋势 制造业是实体经济的主体，是立国之本，强国之基。在当前世界经济增长放缓，国内经济面临多重挑战和困难情况下， 振兴制造业更是国家富强、民族振兴的坚强保障。从全球看，发达国家加快“再工业化”和“制造业回归“步伐，发展中国家加 快推进工业化进程。从国内看，中央明确坚持稳中求进工作总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动 力，加快建设现代化经济体系，全面做好“六稳”工作，减税降费，降低融资成本，加快补短板、调结构、惠民生重大项目建 设，扩大有效投资。特别是推动制造业的高质量发展，稳定制造业投资。 2019年，中国经济保持在合理区间运行，年内变化趋势呈现缓中趋稳、回升向好态势，较好的实现了预期增长目标。根 据国家统计局数据，2019年国内生产总值990,865亿元，比上年增长6.1%；规模以上工业企业实现营业收入105.78万亿元， 比上年增长3.8%，实现利润总额61,995.5亿元，比上年下降3.3%。装备制造业利润总额同比增长6.7%，其中专用设备制造业、 通用设备制造业、电气机械制造业利润总额同比增长分别为12.9%、3.7%、10.8%，利润总额同比增长比例明显高于同期规模 以上工业企业，说明装备制造业的发展后劲和潜力都很足。 2020年，是“十三五”规划的收官之年，也是实现“两个翻番”目标、全面建成小康社会的攻坚之年。中国经济总体上“谨 慎乐观”。虽然年初突如其来的新型肺炎疫情对中国一季度的各项经济指标带来很大的冲击和负面影响，并且其冲击和影响 向全球经济蔓延。但由于我国应对疫情有力，防控效果明显，其社会生活生产秩序逐步快速得到恢复，经济长期向好的基本 面和内在向上的趋势没有改变，疫情影响将逐步减弱，前期压抑的经济活动将逐步释放，二季度GDP会比一季度有明显回升