宁波东力股份有限公司2019年年度报告全文

DONLY 宁波东力股份有限公司2019年年度报告全文 下半年经济会走得更加稳健。为应对疫情和经济下行,提升改革创新的效果,中央推出47万亿的“新基建的投入和建设,这 必将为制造业带来更多的发展和市场机会,“新基建”的投入无疑会拉动钢铁、建材、石油化工、装备制造业、医院等行业对 传动设备和医用门的需求,也是行业提质升级、扩产增效的一次机遇。数据显示,中国制造业增加值已经占到全球四分之 以上,是名副其实的制造大国。未来推动制造业的高质量发展,向制造强国转变将是明确方向,《中国制造2025》提出到2025 年中国迈入制造强国行列。稳制造业投资,就是稳工业大局,稳创新活力,释放了积极推进制造业高质量发展,不断强化科 技支撑和产业引领的重要信号。 近年来,随着国民经济的发展,我国对个性化的产品需求越来越大,智能化生产和智能化产品,整体解决方案等将会成 为行业竞争的制高点。技术优势作用突出,研发和科技投入的边际效益升高,行业向资本密集和技术密集型发展。随着人民 健康意识增强,医养结合正逐步兴起,国家在医疗行业的投入增多。客户从价格转向品质和专业服务。同时,受贸易摩擦和 新冠肺炎等影响,装备制造业也面临市场需求不稳定性,部分产品增速放缓,成本压力较大等问题。 2、公司的发展战略 抓住“一带一路建设机遇,“新基础设施”大投入机会,将传统制造和产品赋予5G、人工智能、大数据等工业互联网技术, 提高生产效率和产品档次:;关注产品的全生命周期服务领域,追求高附加值产品,发挥品牌优势,实施智能制造,延伸产业 链,增加成套装置和门控系统份额,成为领先的传动设备和门控系统制造商 3、公司经营计划 开发高端产品,实施数字化工厂,改善质量,降低成本,提升效率 4、资金需求及使用计划 根据公司2020年度经营计划,2020年度公司营运资金主要采用自有资金和银行融资方式解决。 5、可能面临的风险 公司未来可能面临如下风险: (1)行业需求增速放缓风险 受政策连续性和行业周期性的变化,可能会影响部分产品的增速。公司正积极拓展环保及制药等新兴产业,提升产品性 能,推进智能制造。 (2)原材料价格波动风险 公司生产所需主要原材料为金属材料,因原材料价格波动,将会影响到公司的利润。公司的产品价格与原材料价格基本 同比例浮动。公司以通过控制适当的库存存量来降低原材料价格波动带来的风险。 (3)应收账款发生坏账风险 受下游产业市场疲软的影响,可能会产生应收账款坏账增加的风险。公司一方面加强内控管理,另一方面增加新兴产业 chin乡 www.cninfocom.cn

宁波东力股份有限公司 2019 年年度报告全文 20 下半年经济会走得更加稳健。为应对疫情和经济下行，提升改革创新的效果，中央推出47万亿的“新基建”的投入和建设，这 必将为制造业带来更多的发展和市场机会，“新基建”的投入无疑会拉动钢铁、建材、石油化工、装备制造业、医院等行业对 传动设备和医用门的需求，也是行业提质升级、扩产增效的一次机遇。数据显示，中国制造业增加值已经占到全球四分之一 以上，是名副其实的制造大国。未来推动制造业的高质量发展，向制造强国转变将是明确方向，《中国制造2025》提出到2025 年中国迈入制造强国行列。稳制造业投资，就是稳工业大局，稳创新活力，释放了积极推进制造业高质量发展，不断强化科 技支撑和产业引领的重要信号。 近年来，随着国民经济的发展，我国对个性化的产品需求越来越大，智能化生产和智能化产品，整体解决方案等将会成 为行业竞争的制高点。技术优势作用突出，研发和科技投入的边际效益升高，行业向资本密集和技术密集型发展。随着人民 健康意识增强，医养结合正逐步兴起，国家在医疗行业的投入增多。客户从价格转向品质和专业服务。同时，受贸易摩擦和 新冠肺炎等影响，装备制造业也面临市场需求不稳定性，部分产品增速放缓，成本压力较大等问题。 2、公司的发展战略 抓住“一带一路”建设机遇，“新基础设施”大投入机会，将传统制造和产品赋予5G、人工智能、大数据等工业互联网技术， 提高生产效率和产品档次；关注产品的全生命周期服务领域，追求高附加值产品，发挥品牌优势，实施智能制造，延伸产业 链，增加成套装置和门控系统份额，成为领先的传动设备和门控系统制造商。 3、公司经营计划 开发高端产品，实施数字化工厂，改善质量，降低成本，提升效率。 4、资金需求及使用计划 根据公司2020年度经营计划，2020年度公司营运资金主要采用自有资金和银行融资方式解决。 5、可能面临的风险 公司未来可能面临如下风险： （1）行业需求增速放缓风险 受政策连续性和行业周期性的变化，可能会影响部分产品的增速。公司正积极拓展环保及制药等新兴产业，提升产品性 能，推进智能制造。 （2）原材料价格波动风险 公司生产所需主要原材料为金属材料，因原材料价格波动，将会影响到公司的利润。公司的产品价格与原材料价格基本 同比例浮动。公司以通过控制适当的库存存量来降低原材料价格波动带来的风险。 （3）应收账款发生坏账风险 受下游产业市场疲软的影响，可能会产生应收账款坏账增加的风险。公司一方面加强内控管理，另一方面增加新兴产业

DONLY 宁波东力股份有限公司2019年年度报告全文 的市场份额。 (4)被中国证监会立案调查的风险 公司于2018年8月24日收到中国证监会《调査通知书》(甬证调査通字2018039号),因公司涉嫌信息披露违法违规,中国 证监会决定对公司进行立案调査。公司全面配合中国证监会的调査工作,同时严格按照相关法律法规及监管要求履行信息披 露义务。目前,公司尚未收到中国证监会的结论性调查意见或相关进展文件。 (5)持续经营的不确定性风险 公司为年富供应链提供担保,引起多项未决诉讼和仲裁事项,部分资产及银行账户被冻结,可能导致流动性风险。公司 正采取积极措施,妥善解决 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用口不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 富裕控股、李文国等合同诈骗案进展及 2019年1月1日至2019年12月31日 电话沟通 个人 公司经营情况等事宜 chin乡 www.cninfocom.cn

宁波东力股份有限公司 2019 年年度报告全文 21 的市场份额。 （4）被中国证监会立案调查的风险 公司于2018年8月24日收到中国证监会《调查通知书》（甬证调查通字2018039号），因公司涉嫌信息披露违法违规，中国 证监会决定对公司进行立案调查。公司全面配合中国证监会的调查工作，同时严格按照相关法律法规及监管要求履行信息披 露义务。目前，公司尚未收到中国证监会的结论性调查意见或相关进展文件。 （5）持续经营的不确定性风险 公司为年富供应链提供担保，引起多项未决诉讼和仲裁事项，部分资产及银行账户被冻结，可能导致流动性风险。公司 正采取积极措施，妥善解决。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 电话沟通 个人 富裕控股、李文国等合同诈骗案进展及 公司经营情况等事宜

DONLY 宁波东力股份有限公司2019年年度报告全文 第五节重要事项 、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 口适用√不适用 公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况 2018年4月24日,公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案》,对 分红标准、比例以及利润分配政策的决策程序进行了明确规定,从制度上保证了利润分配政策的连续性和稳定性,能够充分 保护中小投资者的合法权益 公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表 单位:元 现金分红 金额占以其他 现金分红总额 分红年度合并报并报表中方式以其他方式现 (含其他方 分红现金分红金额表中归属于上市归属于上(如回/金分红金额占 合并报表中归/现金分红总式)占合并报 购股 额(含其他方表中归属于上 (含税) 通股股东份)理/属于上市公司 公司普通股股东市公司普 市公司普通股 的净利润 的净利润/分分/普通股股东的 净利润的比例 股东的净利润 的金额 的比率 的比率 0.00 21,860,78564 0.00 0.00 0.00% 2018年 000-2,800,641,940.63 0.00 0.00% 2017年34,967,36410 59.317659.62 2195% 0.00%34,967,364.10 2195% 公司报告期内盈利但母公司可供普通股股东分配利润为正,未提出普通股现金红利分配预案 口适用√不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 口适用√不适用 公司计划年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 chin乡 www.cninfocom.cn

宁波东力股份有限公司 2019 年年度报告全文 22 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2018年4月24日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案》，对 分红标准、比例以及利润分配政策的决策程序进行了明确规定，从制度上保证了利润分配政策的连续性和稳定性，能够充分 保护中小投资者的合法权益。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红 年度 现金分红金额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润 现金分红 金额占合 并报表中 归属于上 市公司普 通股股东 的净利润 的比率 以其他 方式 （如回 购股 份）现 金分红 的金额 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 现金分红总 额（含其他方 式） 现金分红总额 （含其他方 式）占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率 2019 年 0.00 21,860,785.64 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 2018 年 0.00 -2,800,641,940.63 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 2017 年 34,967,364.10 159,317,659.62 21.95% 0.00 0.00% 34,967,364.10 21.95% 公司报告期内盈利但母公司可供普通股股东分配利润为正，未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项

D。NLY 东力股份有限公司2019年年度报告全文 √适用口不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 时间诺期限 履行情况 类型 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 承诺人一直坚持 宋济隆 首次公开发行或再融 关于同业竞不设立与公司相同或类似业务的子公司,不从事与公司目前主营业务相同2007年 承诺事项,报告 许丽萍、 资时所作承诺 争、关联交易或相近的主营业务.本公司(本人)及所控制的其它公司尽量避免、减少08月23长期期内,未发生同 东力集团 与公司发生关联交易 日 业竞争和关联交 易情况。 股权激励承诺 其他对公司中小股东 所作承诺 2020年4月23日,公司收到浙江省高级人民法院作出的《刑事裁定书》[(2020)浙刑终70号],维持一审判决,富裕仓储、九江嘉柏、易维长和、年富 承诺是否按时履行供应链、李文国、杨战武、刘斌等己构成合同诈骗罪,财务造假,虚假承诺。资产重组所做的承诺不再纳入上述表格。除资产重组的相关承诺外其他 承诺方承诺按时履行 如承诺超期未履行完 毕的,应当详细说明未 完成履行的具体原因|不适用 及下一步的工作计划 2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 口适用√不适用

宁波东力股份有限公司 2019 年年度报告全文 23 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺 类型 承诺内容 承诺 时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融 资时所作承诺 宋济隆、 许丽萍、 东力集团 关于同业竞 争、关联交易 的承诺 不设立与公司相同或类似业务的子公司，不从事与公司目前主营业务相同 或相近的主营业务。本公司（本人）及所控制的其它公司尽量避免、减少 与公司发生关联交易。 2007 年 08 月 23 日 长期 承诺人一直坚持 承诺事项，报告 期内，未发生同 业竞争和关联交 易情况。 股权激励承诺 其他对公司中小股东 所作承诺 承诺是否按时履行 2020 年 4 月 23 日，公司收到浙江省高级人民法院作出的《刑事裁定书》[（2020）浙刑终 70 号]，维持一审判决，富裕仓储、九江嘉柏、易维长和、年富 供应链、李文国、杨战武、刘斌等已构成合同诈骗罪，财务造假，虚假承诺。资产重组所做的承诺不再纳入上述表格。除资产重组的相关承诺外，其他 承诺方承诺按时履行。 如承诺超期未履行完 毕的，应当详细说明未 完成履行的具体原因 及下一步的工作计划 不适用 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用

DONLY 宁波东力股份有限公司2019年年度报告全文 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 口适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 √适用口不适用 (一)董事会对会计师事务所本报告期“带有强调事项段的无保留意见审计报告”的说明 1、与持续经营相关的重大不确定性 (1)与持续经营相关的重大不确定性的内容 如审计报告中“与持续经营相关的重大不确定性”,所述 我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注十一(二)所述,宁波东力为深圳市年富供应链有限公司提供担保 涉及金额为137,014.91万元,宁波东力经综合判断计提预计负债40,000万元。如财务报表附注二(二)所述,公司由于上述 担保事项涉诉,部分资产及银行账户被冻结,偿债能力较弱,存在流动性风险。上述情况表明存在可能导致对宁波东力持续 经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。 (2)与持续经营相关的重大不确定性的理由和依据 根据《中国注册会计师审计准则第1324号—一持续经营》第二十一条规定:“如果运用持续经营假设是适当的,但存 在重大不确定性,且财务报表对重大不确定性已作出充分披露,注册会计师应当发表无保留意见,并在审计报告中增加以“与 持续经营相关的重大不确定性”为标题的单独部分,以:(一)提醒财务报表使用者关注财务报表附注中对本准则第十八条 所述事项的披露:(二)说明这些事项或情况表明存在可能导致对被审计单位持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性, 并说明该事项并不影响发表的审计意见”。 上述与持续经营相关的重大不确定性事项可能对公司的持续经营能力造成不利影响。因此,我们在审计报告中增加了 “与持续经营相关的重大不确定性”为标题的单独部分,通过明确补充信息的方式,提醒报表使用者关注已在财务报表中披 露的该事项。 2、强调事项 (1)强调事项涉及的主要内容 如审计报告中“强调事项段”,所述 我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注十三(二)所述,宁波东力因涉嫌信息披露违法违规,于2018年8月 24日收到中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)的《调査通知书》(甬证调查字2018039号)。截至本财务报告批 准报出日,中国证监会的立案调查工作仍在进行中,宁波东力尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定 (2)强调事项的理由和依据 根据《中国注册会计师审计准则第1503号——在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》第九条规定,如果认 为有必要提醒财务报表使用者关注已在财务报表中列报或披露,且根据职业判断认为对财务报表使用者理解财务报表至关重 要的事项,在同时满足下列条件时,注册会计师应当在审计报告中增加强调事项段:(一)按照《中国注册会计师审计准则第 1502号一一在审计报告中发表非无保留意见》的规定,该事项不会导致注册会计师发表非无保留意见:(二)当《中国注册 会计师审计准则第1504号——在审计报告中沟通关键审计事项》适用时,该事项未被确定为在审计报告中沟通的关键审 计事项。 我们认为宁波东力因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调査事项对报表使用者理解財务报表至关重要,为了提 醒财务报表使用者关注此事项,我们增加强调事项意见段 3、公司董事会意见 chin乡 www.cninfocom.cn

宁波东力股份有限公司 2019 年年度报告全文 24 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 √适用 □ 不适用 （一）董事会对会计师事务所本报告期“带有强调事项段的无保留意见审计报告”的说明 1、与持续经营相关的重大不确定性 （1）与持续经营相关的重大不确定性的内容 如审计报告中“与持续经营相关的重大不确定性”，所述： 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十一（二）所述，宁波东力为深圳市年富供应链有限公司提供担保， 涉及金额为137,014.91万元，宁波东力经综合判断计提预计负债40,000万元。如财务报表附注二（二）所述，公司由于上述 担保事项涉诉，部分资产及银行账户被冻结，偿债能力较弱，存在流动性风险。上述情况表明存在可能导致对宁波东力持续 经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。 （2）与持续经营相关的重大不确定性的理由和依据 根据《中国注册会计师审计准则第1324号——持续经营》第二十一条规定：“如果运用持续经营假设是适当的，但存 在重大不确定性，且财务报表对重大不确定性已作出充分披露，注册会计师应当发表无保留意见，并在审计报告中增加以“与 持续经营相关的重大不确定性”为标题的单独部分，以：（一）提醒财务报表使用者关注财务报表附注中对本准则第十八条 所述事项的披露；（二）说明这些事项或情况表明存在可能导致对被审计单位持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性， 并说明该事项并不影响发表的审计意见”。 上述与持续经营相关的重大不确定性事项可能对公司的持续经营能力造成不利影响。因此，我们在审计报告中增加了 “与持续经营相关的重大不确定性”为标题的单独部分，通过明确补充信息的方式，提醒报表使用者关注已在财务报表中披 露的该事项。 2、强调事项 （1）强调事项涉及的主要内容 如审计报告中“强调事项段”，所述： 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十三（二）所述，宁波东力因涉嫌信息披露违法违规，于2018年8月 24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的《调查通知书》（甬证调查字2018039号）。截至本财务报告批 准报出日，中国证监会的立案调查工作仍在进行中，宁波东力尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。 （2）强调事项的理由和依据 根据《中国注册会计师审计准则第 1503 号——在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》第九条规定，如果认 为有必要提醒财务报表使用者关注已在财务报表中列报或披露，且根据职业判断认为对财务报表使用者理解财务报表至关重 要的事项，在同时满足下列条件时，注册会计师应当在审计报告中增加强调事项段：(一)按照《中国注册会计师审计准则第 1502 号——在审计报告中发表非无保留意见》的规定，该事项不会导致注册会计师发表非无保留意见；(二)当《中国注册 会计师审计准则第 1504 号——在审计报告中沟通关键审计事项》适用时，该事项未被确定为在审计报告中沟通的关键审 计事项。 我们认为宁波东力因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查事项对报表使用者理解财务报表至关重要，为了提 醒财务报表使用者关注此事项，我们增加强调事项意见段。 3、公司董事会意见