宁波东力股份有限公司2019年年度报告全文

DONLY 宁波东力股份有限公司2019年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 、概述 2019年,国际环境复杂严峻,全球经济增速放缓,国内经济下行压力持续増大,中国经济进λ増速换挡、结构调整、动 力转换的新常态。在此背景下,公司坚守主业,苦练内功,通过创新驱动,加速数字化进程,拓展“智能+”,为制造业转型 升级赋能,进一步增强创新能力与核心竞争力。报告期内,公司实现营业收入10.20亿元,归属于上市公司股东的净利润 2,186.08万元。回顾2019年工作,主要体现在以下几个方面 传动设备,调整产品结构,积极开拓新兴市场。全年累计完成销售订单10.50亿元。另一方面提升专业化能力,优化各 工序产能,改善生产组织模式,改建标准产品高效生产流水线,降低成本提高效率,毛利率同比提升4.82%,实现净利润 8,791.44万元,同比增长397.19%。欧尼克自动门,做深做强净化领域,深挖医用门潜力,核心客户不断扩大。全年累计完 成销售订单1.62亿元,实现净利润3,146.59万元,同比增长29.66% 东力传动入选浙江省创新型领军培育企业,承担的宁波市重大科技专项项目通过验收。欧尼克科技参编的国家标准《建 筑用医用门通用技术要求》申请立项通过,“智慧物联产品体验中心”工程启动。报告期内,公司新获专利授权16项,其中发 明专利1项。 公司推进并完善智能制造和数字化工厂建设。通过做好做优产品生命周期管理,提高技术创新能力,促进创造、协作和 控制这三项相互依赖的功能之间的协同,优化数字化产品价值链,为提升公司经营管理水平和市场竞争力做好内部支撑, 主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 (1)营业收入构成 单位:元 18年 同比增减 金额 占营业收入比重 占营业收入比重 营业收入合计 1,020,26275887 100%11,760644634.52 分行业 装备制造业 997,340,885.36 97.75% 949070.78920 8.07% 5 chin乡 www.cninfocom.cn

宁波东力股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2019年，国际环境复杂严峻，全球经济增速放缓，国内经济下行压力持续增大，中国经济进入增速换挡、结构调整、动 力转换的新常态。在此背景下，公司坚守主业，苦练内功，通过创新驱动，加速数字化进程，拓展“智能+”，为制造业转型 升级赋能，进一步增强创新能力与核心竞争力。报告期内，公司实现营业收入10.20 亿元，归属于上市公司股东的净利润 2,186.08 万元。回顾2019年工作，主要体现在以下几个方面： 传动设备，调整产品结构，积极开拓新兴市场。全年累计完成销售订单10.50亿元。另一方面提升专业化能力，优化各 工序产能，改善生产组织模式，改建标准产品高效生产流水线，降低成本提高效率，毛利率同比提升4.82 %，实现净利润 8,791.44 万元，同比增长397.19 %。欧尼克自动门，做深做强净化领域，深挖医用门潜力，核心客户不断扩大。全年累计完 成销售订单1.62 亿元，实现净利润3,146.59 万元，同比增长29.66 %。 东力传动入选浙江省创新型领军培育企业，承担的宁波市重大科技专项项目通过验收。欧尼克科技参编的国家标准《建 筑用医用门通用技术要求》申请立项通过，“智慧物联产品体验中心”工程启动。报告期内，公司新获专利授权16项，其中发 明专利1项。 公司推进并完善智能制造和数字化工厂建设。通过做好做优产品生命周期管理，提高技术创新能力，促进创造、协作和 控制这三项相互依赖的功能之间的协同，优化数字化产品价值链，为提升公司经营管理水平和市场竞争力做好内部支撑。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,020,262,758.87 100% 11,760,644,634.52 100% -91.32% 分行业 装备制造业 997,340,885.36 97.75% 949,070,789.20 8.07% 5.09%

DONLY 宁波东力股份有限公司2019年年度报告全文 供应链管理服务业 0.00 0.00%10,792,067,94306 91.76% 100.00% 其他 22,921,873.51 2.25% 19,505,902.26 0.17% 17.51% 传动设备 861,537,137.04 84.44% 833,758,304.53 3.33% 门控系统 135,803,74832 13.31% 115,312,484.67 0.98% 17.77% 供应链管理服务 0.009%10,792,067,943.06 91.76% 100.00 其他 22,921,873.51 2.25% 19,505,90226 0.17% 17.51% 分地区 大陆地区 1014.101.868.05 9940%10,293,556,25585 8753% -90.15% 海外地区 6.160.890.82 0.60%1,46708837867 2.47% 9958% (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用口不适用 营业收入比上营业成本比上毛利率比上年 营业收入 营业成本 毛利率 年同期增减年同期增减 同期增减 分行业 装备制造业99734088536702433535.74 29.57% 5.09% -2.29% 5.31% 传动设备861,537,13704625,749201 27.37% 3.33% -3.96% 门控系统135,803,748327668862373 43.53% 17.77% 13.89% 1.93% 分地区 大陆地区991,179,9945469946729253 2943% -90.37% 9298% 26.45% 海外地区 6,160890822.96624321 51.85% -9958% 9980% 51.57% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用√不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 项目 单位 2019年 2018年 同比增减 销售量 997,340,88536 元元元 49,070,789.2 5.09% 装备制造业 生产量 70648306844713.89063702 -1.04% 库存量 118,079,601.43 114.,030,068.73 3.55% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 口适用√不适用 chin乡 www.cninfocom.cn

宁波东力股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 供应链管理服务业 0.00 0.00% 10,792,067,943.06 91.76% -100.00% 其他 22,921,873.51 2.25% 19,505,902.26 0.17% 17.51% 分产品 传动设备 861,537,137.04 84.44% 833,758,304.53 7.09% 3.33% 门控系统 135,803,748.32 13.31% 115,312,484.67 0.98% 17.77% 供应链管理服务 0.00 0.00% 10,792,067,943.06 91.76% -100.00% 其他 22,921,873.51 2.25% 19,505,902.26 0.17% 17.51% 分地区 大陆地区 1,014,101,868.05 99.40% 10,293,556,255.85 87.53% -90.15% 海外地区 6,160,890.82 0.60% 1,467,088,378.67 12.47% -99.58% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 装备制造业 997,340,885.36 702,433,535.74 29.57% 5.09% -2.29% 5.31% 分产品 传动设备 861,537,137.04 625,744,912.01 27.37% 3.33% -3.96% 5.51% 门控系统 135,803,748.32 76,688,623.73 43.53% 17.77% 13.89% 1.93% 分地区 大陆地区 991,179,994.54 699,467,292.53 29.43% -90.37% -92.98% 26.45% 海外地区 6,160,890.82 2,966,243.21 51.85% -99.58% -99.80% 51.57% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据  适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 装备制造业 销售量 元 997,340,885.36 949,070,789.2 5.09% 生产量 元 706,483,068.44 713,890,637.02 -1.04% 库存量 元 118,079,601.43 114,030,068.73 3.55% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用

DONLY 宁波东力股份有限公司2019年年度报告全文 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 (5)营业成本构成 行业和产品分类 2019年 2018年 行业分类 项目 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 装备制造业直接材料4911395566 7105%515857,65712 71.76% -0.71% 装备制造业直接工资77193003.78 1099%74,600,723.7 10.38% 0.61% 装备制造业制造费用126,126576,30 1796%128410,152.11 l7.86% 0.10% 2019年 2018年 产品分类 项目 同比增减 占营业成本比重 占营业成本比重 传动设备直接材料445,166712.11 71.14%468,270,741.51 71.87% -0.73 传动设备直接工资|67,29.8807 10.74%65,859,560.56 10.11% 0.63 传动设备 制造费用11,348.315.83 811%117,401,410.35 l8.02 0.09 门控系统直接材料 53,947,243.55 70.35%47,586,915.61 70.67% 门控系统直接工资 9963,11971 129%8,741,163.21 12.98% 门控系统 制造费用 12,778,260.47 1666%11,008,741 16.35% 0.31% (6)报告期内合并范围是否发生变动 口是√否 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 159,153,20697 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 15.60% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 chin乡 www.cninfocom.cn

宁波东力股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 装备制造业 直接材料 499,113,955.66 71.05% 515,857,657.12 71.76% -0.71% 装备制造业 直接工资 77,193,003.78 10.99% 74,600,723.77 10.38% 0.61% 装备制造业 制造费用 126,126,576.30 17.96% 128,410,152.11 17.86% 0.10% 单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 传动设备 直接材料 445,166,712.11 71.14% 468,270,741.51 71.87% -0.73% 传动设备 直接工资 67,229,884.07 10.74% 65,859,560.56 10.11% 0.63% 传动设备 制造费用 113,348,315.83 18.11% 117,401,410.35 18.02% 0.09% 门控系统 直接材料 53,947,243.55 70.35% 47,586,915.61 70.67% -0.32% 门控系统 直接工资 9,963,119.71 12.99% 8,741,163.21 12.98% 0.01% 门控系统 制造费用 12,778,260.47 16.66% 11,008,741.76 16.35% 0.31% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 159,153,206.97 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 15.60% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%

DONLY 宁波东力股份有限公司2019年年度报告全文 公司前5大客户资料 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 第一名 31,774,284.10 4 第四名 18,904,230.42 1.85% 第五名 18.63903203 1.83% 159.153.206.97 15.60% 主要客户其他情况说明 适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) l10.562.825.08 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 22.15% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 第一名 5.11% 第二名 24933.301.01 5.00% 第三名 20,991,539.34 4.21% 第四名 20,604,49779 4.13% 第五名 3.71% 110,562,82508 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 3、费用 单位 2019年 2018年 同比增减 重大变动说明 销售费用766679032411054603432 3065%主要系本期年富供应链不纳入合并范围 主要系本期年富供应链不纳入合并范围和本期诉讼 管理费用83,098,270.3214762267393 43.71% 费增加所致 nf乡 www.cninfocom.cn

宁波东力股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 67,031,832.15 6.57% 2 第二名 31,774,284.10 3.11% 3 第三名 22,803,828.27 2.24% 4 第四名 18,904,230.42 1.85% 5 第五名 18,639,032.03 1.83% 合计 -- 159,153,206.97 15.60% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 110,562,825.08 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 22.15% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 25,510,862.40 5.11% 2 第二名 24,933,301.01 5.00% 3 第三名 20,991,539.34 4.21% 4 第四名 20,604,497.79 4.13% 5 第五名 18,522,624.54 3.71% 合计 -- 110,562,825.08 22.15% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 76,667,903.24 110,546,034.32 -30.65% 主要系本期年富供应链不纳入合并范围。 管理费用 83,098,270.32 147,622,673.93 -43.71% 主要系本期年富供应链不纳入合并范围和本期诉讼 费增加所致

DONLY 宁波东力股份有限公司2019年年度报告全文 财务费用15,862,579.4927,193.86678 9428%主要系本期年富供应链不纳入合并范围所致 研发费用441174583141,38247302 661%无重大变化 4、研发投入 √适用口不适用 (1)公司2019年研发支出金额:4,411.75万元,占净资产比例7.38%,占营业收入比例4.32% 报告期内,东力传动重点围绕“高拉速无头连铸连轧棒线材轧机联合齿轮箱的研发”等12项研发项目开展工作,其中8个 研发项目己完成并陆续投入应用。东力传动通过高新技术企业复评认定,技术中心被认定为省级高新技术企业研究开发中心, 入选浙江省创新型领军培育企业,荣获“宁波市专利示范企业”,宁波市重大科技专项“高扭矩单螺杆挤出机减速机的研发与 产业化项目通过验收。欧尼克科技参编的国家标准《建筑用医用门通用技术要求》申请立项通过,“智慧物联产品体验中心 工程启动。报告期内,公司新获专利授权16项,其中发明专利1项,实用新型专利15项。 公司研发投入情况 2019年 2018年 变动比例 研发人员数量(人) 20.33% 研发人员数量占比 12.97% 8.61% 4.36% 研发投入金额(元) 44,117,458.31 41,382,473.02 6.61% 研发投入占营业收入比例 4.36% 0.04% 研发投入资本化的金额(元) 0 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的 0.009 比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 5、现金流 位:元 项目 2019年 18年 同比增减 经营活动现金流入小计 609,222,21684 13,784,831,543.02 95.58% 经营活动现金流出小计 510692670.04 13,316,669,265.18 6.17% 经营活动产生的现金流量净额 98,529,54680 468,162,277.84 投资活动现金流入小计 142,203,244.01 2,208,781,387.55 -93.56% 投资活动现金流出小计 142,128,328.55 102,684,217.37 38.41% 投资活动产生的现金流量净额 74915.46 2,106,097,170.18 100.00% 筹资活动现金流入小计 253,742,300.00 9,592,152,35862 97.35% chin乡 www.cninfocom.cn

宁波东力股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 财务费用 15,862,579.49 277,193,866.78 -94.28% 主要系本期年富供应链不纳入合并范围所致。 研发费用 44,117,458.31 41,382,473.02 6.61% 无重大变化。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 （1）公司2019年研发支出金额：4,411.75万元，占净资产比例7.38%，占营业收入比例4.32 %。 （2）2019年研发情况： 报告期内，东力传动重点围绕“高拉速无头连铸连轧棒线材轧机联合齿轮箱的研发”等12项研发项目开展工作，其中8个 研发项目已完成并陆续投入应用。东力传动通过高新技术企业复评认定，技术中心被认定为省级高新技术企业研究开发中心， 入选浙江省创新型领军培育企业，荣获“宁波市专利示范企业”，宁波市重大科技专项“高扭矩单螺杆挤出机减速机的研发与 产业化”项目通过验收。欧尼克科技参编的国家标准《建筑用医用门通用技术要求》申请立项通过，“智慧物联产品体验中心” 工程启动。报告期内，公司新获专利授权16项，其中发明专利1项，实用新型专利15项。 公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人） 148 123 20.33% 研发人员数量占比 12.97% 8.61% 4.36% 研发投入金额（元） 44,117,458.31 41,382,473.02 6.61% 研发投入占营业收入比例 4.32% 4.36% -0.04% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的 比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 609,222,216.84 13,784,831,543.02 -95.58% 经营活动现金流出小计 510,692,670.04 13,316,669,265.18 -96.17% 经营活动产生的现金流量净额 98,529,546.80 468,162,277.84 -78.95% 投资活动现金流入小计 142,203,244.01 2,208,781,387.55 -93.56% 投资活动现金流出小计 142,128,328.55 102,684,217.37 38.41% 投资活动产生的现金流量净额 74,915.46 2,106,097,170.18 -100.00% 筹资活动现金流入小计 253,742,300.00 9,592,152,358.62 -97.35%