内蒙古伊利实业集团股份有限公司2019年年度报告.pdf_P16-P20

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2019 年年度报告 13 / 244 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明不适用 (2)产销量情况分析表 √适用 □不适用主要产品单位生产量销售量库存量生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）液体乳吨 8,758,252 8,709,404 267,065 8.03 7.77 22.39 奶粉及奶制品吨 181,468 143,412 48,889 65.76 31.56 351.30 冷饮产品吨 410,050 405,850 15,680 2.90 3.25 36.59 其他产品吨 14,104 10,528 3,576 不适用不适用不适用产销量情况说明奶粉及奶制品生产量、销售量和库存量增加主要原因是:本期合并 Westland Co-Operative Dairy Company Limited 增加产量、销量和库存量。冷饮产品库存量增加主要原因是:本期合并THE CHOMTHANA COMPANY LIMITED增加库存所致。 (3)成本分析表单位：元分行业情况分行业成本构成项目本期金额本期占总成本比例 (%) 上年同期金额上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况说明液体乳及乳制品制造业直接材料 49,162,641,855.26 87.75 42,997,821,789.76 87.86 14.34 直接人工 1,711,491,704.78 3.05 1,457,142,451.07 2.98 17.46 制造费用 5,152,223,667.31 9.20 4,480,909,447.87 9.16 14.98 其他直接材料 35,981,286.07 88.99 不适用不适用直接人工 327,970.90 0.81 不适用不适用制造费用 4,123,709.41 10.20 不适用不适用分产品情况分产品成本构成项目本期金额本期占总成本比例 (%) 上年同期金额上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况说明液体乳直接材料 42,595,698,013.92 89.11 37,992,556,422.91 89.29 12.12 直接人工 1,232,457,582.66 2.58 1,061,369,757.15 2.49 16.12 制造费用 3,969,671,876.17 8.31 3,498,592,164.75 8.22 13.46 奶粉及奶制品直接材料 4,330,803,249.36 83.03 2,962,614,598.24 81.43 46.18 直接人工 217,159,280.65 4.16 149,872,363.22 4.12 44.90 制造费用 668,342,462.16 12.81 525,643,034.71 14.45 27.15

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2019 年年度报告 14 / 244 冷饮产品直接材料 2,236,140,591.98 74.24 2,042,650,768.61 74.40 9.47 直接人工 261,874,841.47 8.69 245,900,330.70 8.96 6.50 制造费用 514,209,328.98 17.07 456,674,248.41 16.64 12.60 其他产品直接材料 35,981,286.07 88.99 不适用不适用直接人工 327,970.90 0.81 不适用不适用制造费用 4,123,709.41 10.20 不适用不适用成本分析其他情况说明奶粉及奶制品直接材料、直接人工增加的主要原因是本期合并 Westland Co-Operative Dairy Company Limited，产量增加所致。 (4)主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用前五名客户销售额 371,013.93 万元，占年度销售总额 4.13%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 971,768.24 万元，占年度采购总额 19.76%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 284,799.61 万元，占年度采购总额 5.79%。其他说明不适用 3、费用 √适用 □不适用单位：元项目名称本期数上年同期数变动额变动幅度利息收入 213,942,619.01 576,888,837.20 -362,946,218.19 -62.91% 管理费用 4,284,927,666.71 2,979,735,487.22 1,305,192,179.49 43.80% 财务费用 8,002,122.74 -60,271,167.99 68,273,290.73 不适用投资收益 544,865,656.23 260,913,183.17 283,952,473.06 108.83% 公允价值变动收益 78,163,067.12 230,980.46 77,932,086.66 33739.69% 信用减值损失 -60,553,096.10 -60,553,096.10 不适用资产减值损失 -241,442,275.91 -75,655,773.01 -165,786,502.90 不适用资产处置收益 -25,124,790.06 -38,491,702.03 13,366,911.97 不适用（1）利息收入减少原因：本期子公司伊利财务有限公司存放同业款项减少以及利率较同期下降导致利息收入减少。（2）管理费用增加主要原因：本期公司业务规模扩大、收购子公司、员工薪资调整以及股权激励费用增加导致职工薪酬增加所致

内蒙古伊利实业集团股份有限公司2019年年度报告 (3)财务费用增加主要原因:本期利息支出增加所致 (4)投资收益增加主要原因:本期处置山东新巨丰科技包装股份有限公司部分股权及按权益法核算的长期股权投资产生的投资收益增加所致。 (5)公允价值变动收益增加主要原因:本期子公司持有的商品期货合约公允价值增加以及成都银行股份有限公司公允价值本期增加所致 (6)信用减值损失增加主要原因:本期因首次执行新金融工具准则,将原计入资产减值损失的各项金融工具减值准备列入信用减值损失所致。 (7)资产减值损失增加主要原因:子公司 Westland Dairy Company limited因存货成本高于可变现净值计提存货跌价准备以及本期部分子公司对闲置固定资产计提减值准备所致 (8)资产处置收益增加主要原因:本期处置机器设备产生的亏损减少所致。 4、研发投入 (1)研发投入情况表 √适用口不适用单位:元本期费用化研发投入 495,170,756.89 本期资本化研发投入 46,632,279.01 研发投入合计 541,803,03590 研发投入总额占营业收入比例(%) 0.60 公司研发人员的数量 4l1 研发人员数量占公司总人数的比例(%) 0.70 研发投入资本化的比重(%) 8.6 (2)情况说明 √适用口不适用报告期内,公司持续推动创新工作,拓展领先的国内外科研创新平台,充实全球智力资源不断拓宽研究和产品开发领域,深入开展了母乳研究、乳制品营养研究、食品安全风险研究及多种食材的特性与健康功效研究等:公司坚持以市场需求为导向,利用大数据技术进行消费者潜在需求洞察和研究,将研究成果应用于指导技术升级及产品开发,不仅优化了现有产品,还推出了满足消费者多元化需求的新型健康食品;公司继续加强标准化体系建设及知识产权战略布局,不断推进开放式创新,通过与全球农业、食品、生命科学等领域顶尖高校院所及上下游企业更加紧密的合作,持续提高创新支持与服务能力,提升公司创新业绩,引领行业发展 5、现金流 √适用口不适用 15/244

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2019 年年度报告 15 / 244 （3）财务费用增加主要原因：本期利息支出增加所致。（4）投资收益增加主要原因：本期处置山东新巨丰科技包装股份有限公司部分股权及按权益法核算的长期股权投资产生的投资收益增加所致。（5）公允价值变动收益增加主要原因：本期子公司持有的商品期货合约公允价值增加以及成都银行股份有限公司公允价值本期增加所致。（6）信用减值损失增加主要原因：本期因首次执行新金融工具准则,将原计入资产减值损失的各项金融工具减值准备列入信用减值损失所致。（7）资产减值损失增加主要原因：子公司 Westland Dairy Company Limited 因存货成本高于可变现净值计提存货跌价准备以及本期部分子公司对闲置固定资产计提减值准备所致。（8）资产处置收益增加主要原因：本期处置机器设备产生的亏损减少所致。 4、研发投入 (1)研发投入情况表 √适用 □不适用单位：元本期费用化研发投入 495,170,756.89 本期资本化研发投入 46,632,279.01 研发投入合计 541,803,035.90 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.60 公司研发人员的数量 411 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 0.70 研发投入资本化的比重（%） 8.61 (2)情况说明 √适用 □不适用报告期内，公司持续推动创新工作，拓展领先的国内外科研创新平台，充实全球智力资源，不断拓宽研究和产品开发领域，深入开展了母乳研究、乳制品营养研究、食品安全风险研究及多种食材的特性与健康功效研究等；公司坚持以市场需求为导向，利用大数据技术进行消费者潜在需求洞察和研究，将研究成果应用于指导技术升级及产品开发，不仅优化了现有产品，还推出了满足消费者多元化需求的新型健康食品；公司继续加强标准化体系建设及知识产权战略布局，不断推进开放式创新，通过与全球农业、食品、生命科学等领域顶尖高校院所及上下游企业更加紧密的合作，持续提高创新支持与服务能力，提升公司创新业绩，引领行业发展。 5、现金流 √适用 □不适用

内蒙古伊利实业集团股份有限公司2019年年度报告单位:元项目名称本期数上期同期数收取利息、手续费及佣金的现金 21,609,380.00 565,817,378.40 -544,207,998.40 96.18% 收到的税费返还 1,123,140.80 1,123,140.80-100.00% 收回投资收到的现金 846,917,213.89 1,448,575,837.42 -601,658,623.53-41.53% 取得投资收益收到的现金 209,199,931.77 116,056,383.93 93,143,547.84 80.26% 处置子公司及其他营业单位收到的现 2,000,000.00 2,000000不适用收到其他与投资活动有关的现金 516,218.89 516,218.89 100.00% 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 9,242,858,743.28 5,090,60,464624,152,258,278.6681.57% 投资支付的现金 1,625,000,000.00 1,472,146,478.69-90.59% 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,616,983,173.08 1,616,983,173.08 不适用支付其他与投资活动有关的现金 270,700,593.29 191,699,603.40 70.82% 吸收投资收到的现金 18,000,000.00 256,893,825001427.19% 取得借款收到的现金 16,569,725,526.64 4,983,000001,586,725,526.64232.53% 收到其他与筹资活动有关的现金 2,353,012,000.00 2,353,012,0000不适用支付其他与筹资活动有关的现金 5,871,460,724.50 37,382,061.11 5,834,078,663.3915606.63% (1)收取利息、手续费及佣金的现金减少主要原因:本期子公司伊利财务有限公司存放同业款项减少以及利率较同期下降导致利息收入减少所致。 (2)收到的税费返还减少原因:上期子公司收到税费返还,本期未发生 (3)收回投资收到的现金减少主要原因:上期理财产品到期收回金额较大,而本期收回金额较小所致 (4)取得投资收益收到的现金增加主要原因:本期收到权益工具投资的现金分红增加所致。 (5)处置子公司及其他营业单位收到的现金净额增加原因:本期收回上期出售子公司扎兰屯伊利乳业有限责任公司股权款所致 (6)收到其他与投资活动有关的现金减少主要原因:上期子公司0 ceania Dairy limited 收回到期的定期存款,而本期未发生 (7)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加主要原因:本期新建项目以及改造项目投资支付的现金增加所致 (8)投资支付的现金减少主要原因:上期购买理财产品金额较大,而本期投资金额较小所致 (9)取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加主要原因:本期发生非同一控制下的企业合并使得现金流出所致 16/244

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2019 年年度报告 16 / 244 单位：元项目名称本期数上期同期数变动额变动幅度收取利息、手续费及佣金的现金 21,609,380.00 565,817,378.40 -544,207,998.40 -96.18% 收到的税费返还 1,123,140.80 -1,123,140.80 -100.00% 收回投资收到的现金 846,917,213.89 1,448,575,837.42 -601,658,623.53 -41.53% 取得投资收益收到的现金 209,199,931.77 116,056,383.93 93,143,547.84 80.26% 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2,000,000.00 2,000,000.00 不适用收到其他与投资活动有关的现金 516,218.89 -516,218.89 -100.00% 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,242,858,743.28 5,090,600,464.62 4,152,258,278.66 81.57% 投资支付的现金 152,853,521.31 1,625,000,000.00 -1,472,146,478.69 -90.59% 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,616,983,173.08 1,616,983,173.08 不适用支付其他与投资活动有关的现金 79,000,989.89 270,700,593.29 -191,699,603.40 -70.82% 吸收投资收到的现金 274,893,825.00 18,000,000.00 256,893,825.00 1427.19% 取得借款收到的现金 16,569,725,526.64 4,983,000,000.00 11,586,725,526.64 232.53% 收到其他与筹资活动有关的现金 2,353,012,000.00 2,353,012,000.00 不适用支付其他与筹资活动有关的现金 5,871,460,724.50 37,382,061.11 5,834,078,663.39 15606.63% （1）收取利息、手续费及佣金的现金减少主要原因：本期子公司伊利财务有限公司存放同业款项减少以及利率较同期下降导致利息收入减少所致。（2）收到的税费返还减少原因：上期子公司收到税费返还，本期未发生。（3）收回投资收到的现金减少主要原因：上期理财产品到期收回金额较大，而本期收回金额较小所致。（4）取得投资收益收到的现金增加主要原因：本期收到权益工具投资的现金分红增加所致。（5）处置子公司及其他营业单位收到的现金净额增加原因：本期收回上期出售子公司扎兰屯伊利乳业有限责任公司股权款所致。（6）收到其他与投资活动有关的现金减少主要原因：上期子公司 Oceania Dairy Limited 收回到期的定期存款，而本期未发生。（7）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加主要原因：本期新建项目以及改造项目投资支付的现金增加所致。（8）投资支付的现金减少主要原因：上期购买理财产品金额较大，而本期投资金额较小所致。（9）取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加主要原因：本期发生非同一控制下的企业合并使得现金流出所致

内蒙古伊利实业集团股份有限公司2019年年度报告 (10)支付其他与投资活动有关的现金减少主要原因:上期子公司伊利财务有限公司购买质押式报价回购金额较大所致 (11)吸收投资收到的现金增加原因:本期股权激励对象持有的股票期权行权,发行新股收到现金所致 (12)取得借款收到的现金增加的主要原因:本期发行债券以及短期借款增加所致。 (13)收到其他与筹资活动有关的现金增加的主要原因:本期收到授予股权激励对象限制性股票认购款所致。 (14)支付其他与筹资活动有关的现金增加主要原因:本期公司回购股份所致 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明口适用√不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用口不适用 1、资产及负债状况单位:元本期期末数上期期末数占本期期末金额项目名称本期期末数占总资产的上期期末数情况比例(%) 总资产的比例较上期期末变说明动比例(%) 交易性金融资产 9,993,987.17 不适用以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 498,843.46 应收账款 1,615,510,453.56 2671,101,026,608.06 2.31 46.73 存货 7,715,031,334.22 5,507,073,963.85 年内到期的非流动资产 303,240,656.65 0.50 不适用其他流动资产 2,783,098,811.83 4.605,000933,575 10.50 -44.34 可供出售金融资产 831,010,989.62 1.75 其他权益工具投资 1,147,896,142.44 不适用其他非流动金融资产 142,167,713.34 0.24 不适用投资性房地产 533,295,854.46 不适用在建工程 6,165,050,218.38 10.202,686,705,865.46 无形资产 639,268,640.97 商誉 527,543,825.21 0.87 10,678,610.25 0.02 4,840.19 长期待摊费用 678,728,012.92 1.12 58,537,612. 0.12 1,059.47 其他非流动资产 3,150,959,048.48 5.211,718,472,140.0 83.36 短期借款 1,340.89 7 1,523,000,000.00 交易性金融负债 37,079,015.63 不适用预收款项 9.24 36.80 其他应付款 3,821,658,464.62 6.321,22,0048.98 212.99 17/244

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2019 年年度报告 17 / 244 （10）支付其他与投资活动有关的现金减少主要原因：上期子公司伊利财务有限公司购买质押式报价回购金额较大所致。（11）吸收投资收到的现金增加原因：本期股权激励对象持有的股票期权行权,发行新股收到现金所致。（12）取得借款收到的现金增加的主要原因：本期发行债券以及短期借款增加所致。（13）收到其他与筹资活动有关的现金增加的主要原因：本期收到授予股权激励对象限制性股票认购款所致。（14）支付其他与筹资活动有关的现金增加主要原因：本期公司回购股份所致。 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1、资产及负债状况单位：元项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明交易性金融资产 389,993,987.17 0.65 不适用以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 498,843.46 -100.00 应收账款 1,615,510,453.56 2.67 1,101,026,608.06 2.31 46.73 存货 7,715,031,334.22 12.76 5,507,073,963.85 11.57 40.09 一年内到期的非流动资产 303,240,656.65 0.50 不适用其他流动资产 2,783,098,811.83 4.60 5,000,433,575.10 10.50 -44.34 可供出售金融资产 831,010,989.62 1.75 -100.00 其他权益工具投资 1,147,896,142.44 1.90 不适用其他非流动金融资产 142,167,713.34 0.24 不适用投资性房地产 533,295,854.46 0.88 不适用在建工程 6,165,050,218.38 10.20 2,686,705,865.46 5.64 129.47 无形资产 1,408,682,162.74 2.33 639,268,640.97 1.34 120.36 商誉 527,543,825.21 0.87 10,678,610.25 0.02 4,840.19 长期待摊费用 678,728,012.92 1.12 58,537,612.15 0.12 1,059.47 其他非流动资产 3,150,959,048.48 5.21 1,718,472,140.06 3.61 83.36 短期借款 4,559,631,340.89 7.54 1,523,000,000.00 3.20 199.38 交易性金融负债 37,079,015.63 0.06 不适用预收款项 6,020,058,284.82 9.96 4,400,761,321.98 9.24 36.80 其他应付款 3,821,658,464.62 6.32 1,221,000,408.98 2.56 212.99