中联重科股份有限公司2018年年度报告全文

中联重科股份有限公司2018年年度报告全文 定,同意《公司关于授权开限金融衍生品业务的议案) 5、募集资金使用情况 适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 单位:万元 变更用途用途的募用途的募尚未使/尚未使用 募集年份募集方式/等集资金/本期已使|已累计/报告期内累计变更累计变更 总额用募集资|用募集资 的募集资|集资金总集资金总/每集资/蓦集资/闲置两年 金总额金总额 资金金额 金总额 额 额比例总额用途及2/以上募集 向 2018年公开募集199400199400199400 合计 199400199.400199.400 0|000 募集资金总体使用情况说明 2018年12月3日,公司面向合格投资者公开发行公司债券(债券全称:中联重科份有限公司2018年面向合格投资者公 开发行公司债券(第一期),简称:18中联01,债券代码:112805),发行规模为20亿元,发行期限为3+2年,发行价 格为每张100元,票面利率为465%,募集资金用途为偿还银行借款。2018年12月3日,上述公司债券募集资金到账 集资金总额为20亿元,主承销商扣除承销费600万元后,实际到账金额为1994亿元。截至2018年12月31日,上述 司债券募集资金全部使用完毕,募集资金全部用于偿还银行借款。 (2)募集资金承诺项目情况 适用口不适用 单位:万元 是否已变 项目可 募集资金调整后投 截至期末项目达到 截至期末 承诺投资项目和超募更项目 本报告期 投资进度预定可使/本报告 承诺投资资总额 期实现/是否达到/性是 否发生 资金投向 含部分 预计效益 变更)/心 )入金额/果计投 3)=用状态日 额 金额(2 的效益 重大变 (2)/(1) 化 承诺投资项目 2018年12 偿还银行借款 19940019940199400199400100.00% 是 否 月31日 诺投资项目小计 199.40019940019400199400 募资金投向 000% 不适用否 募资金投向小计 99400199400|19940019400 chin乡 www.cninfocom.cn

中联重科股份有限公司 2018 年年度报告全文 26 定。同意《公司关于授权开展金融衍生品业务的议案》。 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2018 年 公开募集 199,400 199,400 199,400 0 0 0.00% 0 0 0 合计 -- 199,400 199,400 199,400 0 0 0.00% 0 -- 0 募集资金总体使用情况说明 2018 年 12 月 3 日，公司面向合格投资者公开发行公司债券（债券全称：中联重科份有限公司 2018 年面向合格投资者公 开发行公司债券（第一期），简称：18 中联 01，债券代码：112805），发行规模为 20 亿元，发行期限为 3+2 年，发行价 格为每张 100 元，票面利率为 4.65%，募集资金用途为偿还银行借款。2018 年 12 月 3 日，上述公司债券募集资金到账， 募集资金总额为 20 亿元，主承销商扣除承销费 600 万元后，实际到账金额为 19.94 亿元。截至 2018 年 12 月 31 日，上述 公司债券募集资金全部使用完毕，募集资金全部用于偿还银行借款。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达到 预计效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 偿还银行借款 否 199,400 199,400 199,400 199,400 100.00% 2018 年 12 月 31 日 0 是 否 承诺投资项目小计 -- 199,400 199,400 199,400 199,400 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 无 否 0 0 0 0 0.00% 0 不适用 否 超募资金投向小计 -- 0 0 0 0 -- -- -- -- 合计 -- 199,400 199,400 199,400 199,400 -- -- 0 -- --

中联重科股份有限公司2018年年度报告全文 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因不适用 (分具体项目) 项目可行性发生重大 不适用 变化的情况说明 募资金的金额、用途不适用 使用进展情况 募集资金投资项目实不适用 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 募集资金投资项目先不适用 期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时不适用 补充流动资金情况 项目实施出现募集资不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 不适用 用途及去向 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他不适用 (3)募集资金变更项目情况 口适用√不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况 六、重大资产和股权出售 出售重大资产情况 口适用√不适用 公司报告期未出售重大资产。 chin乡 www.cninfocom.cn

中联重科股份有限公司 2018 年年度报告全文 27 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 不适用 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产

中联重科股份有限公司2018年年度报告全文 2、出售重大股权情况 口适用√不适用 七、主要控股參股公司分析 √适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位:元 公司名称公司类型主要业务 注册资本 总资产净资产营业收入营业利润 净利润 中联重机股份有 57231135|260966,771,733262.0-261.67405 子公司农业机械|200000 限公司 81.52 042 45.46 1.01/-3272069590.57 能技术有限公司/子公司工程机械1000026280202014038850023 湖南中联重科智 459,767,440.43 92.74 15.28 36.31 olding Co,ut子公司工程机械|5491.9283629323,243.08|2.662542|2.609, Zoomlion h K -531,488,409.45 335.7 42.73 9.89 上海中联重科桩 3100697543922141.82 74.81380 子公司工程机械 00000.00 323,412,13251 工机械有限公司 3782 796 3.83 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用口不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 中联重科销售有限公司 新设 为主要的销售公司 湖南中联重科建筑起重机械有限公司新设 为公司主要的建筑起重机械生产单元 中科云谷科技有限公司 新设 影响较小 中联重科大同管业有限公司 注销 影响较小 八、公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 九、公司未来发展的展望 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第5号一上市公司从事工程机楲相关业务》的披露要求 (一)行业发展趋势与市场展望 1、工程机械市场 2019年,国家将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,强化逆周期调节,加大基 chin乡 www.cninfocom.cn

中联重科股份有限公司 2018 年年度报告全文 28 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 中联重机股份有 限公司 子公司 农业机械 1,200,000,000.00 5,723,113,5 81.52 260,966,77 0.42 1,733,262,0 45.46 -261,674,05 1.01 -327,069,590.57 湖南中联重科智 能技术有限公司 子公司 工程机械 500,000,000.00 2,126,721,8 92.74 1,206,209,1 15.28 1,406,388,6 36.31 530,062,53 0.75 459,767,440.43 Zoomlion H.K. Holding Co., Ltd 子公司 工程机械 5,491,928,362.93 23,243,088, 335.74 2,667,254,2 72.21 2,609,587,7 42.73 -529,079,55 9.89 -531,488,409.45 上海中联重科桩 工机械有限公司 子公司 工程机械 50,000,000.00 3,100,697,5 37.82 439,221,41 7.96 1,821,732,2 02.61 374,813,80 3.83 323,412,132.51 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 中联重科销售有限公司 新设 为主要的销售公司 湖南中联重科建筑起重机械有限公司 新设 为公司主要的建筑起重机械生产单元 中科云谷科技有限公司 新设 影响较小 中联重科大同管业有限公司 注销 影响较小 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事工程机械相关业务》的披露要求 （一）行业发展趋势与市场展望 1、工程机械市场 2019年，国家将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，强化逆周期调节，加大基

中联重科股份有限公司2018年年度报告全文 建补短板力度,基建“稳增长”政策逐步落地,以交通基础设施为代表的基建项目审批加快 雄安新区、粤港澳大湾区核心区建设全面铺开,美丽中国乡村建设加速;加上装配式建筑推 广提速,环保要求加快更新需求释放,机器替代人工趋势更加明显,设备周期性更新增长动 力仍在持续,国家“一带一路”深λ推进,工程杋械行业将持续冋好,具有品牌、技术、规 模、服务优势的领先企业将获得更大的竞争优势。 2、农业机械市场 2018年12月国务院印发了《国务院关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的 指导意见》,随着国家乡村振兴战略的落地,农业供给侧结构性改革的深入推进,国内农业 全程机械化水平将进一步提高,为行业提供发展机遇和空间,行业未来发展仍全面向好。同 时随着农机补贴政策不断调整与完善,农机补贴资金将重点向农村合作社等规模农业主体及 中高端、绿色、智能产品倾斜,具有品牌、技术、规模、服务优势的领先企业将迎来发展机 遇 (二)公司经营思路 公司坚持“技术是根、产品是本”的创新理念,以质量、规模、效益、可持续增长为牵 引,完善考核激励机制,加速数字化转型,持续推进智能制造,推进国际化突破,全面升级 服务品牌提升客户体验,构建互利共贏的新型产业生态圈,确保公司核心竞争力提升,实现 高质量可持续发展。 (三)2019年经营举措 l、确保完成目标责任制。完善利润中心考核激励模式,健全各级管理人员业绩问责与淘 汰机制,加强人才梯队培养,强化全员危机意识和良性竞争氛围,激发持续发展新活力,确 保公司战略目标达成和经营质量提升 2、加速数字化转型。一是以产品智能化为牵引,夯实已有的数据基础,向内深化公司物 流、信息流、资金流的整合提升与应用,持续推动公司产品、制造、服务、供应链及管理的 智能化和数字化。二是围绕上下游产业链,依托于物联网、大数据等方面的积淀,向外孵化 延展,为传统制造产业赋能,驱动传统商业模式变革 3、推进国际化突破。一是持续深化渠道、零件、本土化战略,进一步赋能海外子公司 实现从走出去到走进去的战略落地。二是加速推进意大利、白俄罗斯、印度本地化制造项目 落地,建设欧洲、俄语区、南亚的区域性综合制造基地,通过本地制造与本地管理,提高产 品综合竞争力,培育海外增长新动能。 4、持续推进智能制造。一是全面启动中联智慧产业城建设,打造集高端装备智能制造基 地、人工智能研究应用基地为一体的“智慧产业城”。二是启动公司产品智能化企业标准体 系建设工作,强化产品智能化领跑。三是推动产品4.0的持续改进和升级,实现单机智能向机 群智能转变、制造流程化向制造可视化转变、数字资源化冋数据价值化转变,主导行业产品 升级换代。 5、打造服务核心竞争力。持续推进服务体系变革,优化资源配置、提升服务技能和配件 供应能力,依托工业互联网技术及移动端APP应用推广,不断为用户提供更加便捷化、个性 化、定制化的服务,延伸与提升全价值链服务,引领和推动行业服务型制造的转型升级,树 立行业服务标杆。 6、构建全新供应商关系。与供方形成长期战略联盟,从交易关系向长期互惠共羸的战略 联盟关系转变,深入技术、工艺、制造优质资源互通共享,建立稳定、高效、低成本的供应 链体系 chin乡 www.cninfocom.cn

中联重科股份有限公司 2018 年年度报告全文 29 建补短板力度，基建“稳增长”政策逐步落地，以交通基础设施为代表的基建项目审批加快， 雄安新区、粤港澳大湾区核心区建设全面铺开，美丽中国乡村建设加速；加上装配式建筑推 广提速，环保要求加快更新需求释放，机器替代人工趋势更加明显，设备周期性更新增长动 力仍在持续，国家“一带一路”深入推进，工程机械行业将持续向好，具有品牌、技术、规 模、服务优势的领先企业将获得更大的竞争优势。 2、农业机械市场 2018年12月国务院印发了《国务院关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的 指导意见》，随着国家乡村振兴战略的落地，农业供给侧结构性改革的深入推进，国内农业 全程机械化水平将进一步提高，为行业提供发展机遇和空间，行业未来发展仍全面向好。同 时随着农机补贴政策不断调整与完善，农机补贴资金将重点向农村合作社等规模农业主体及 中高端、绿色、智能产品倾斜，具有品牌、技术、规模、服务优势的领先企业将迎来发展机 遇。 （二）公司经营思路 公司坚持“技术是根、产品是本”的创新理念，以质量、规模、效益、可持续增长为牵 引，完善考核激励机制，加速数字化转型，持续推进智能制造，推进国际化突破，全面升级 服务品牌提升客户体验，构建互利共赢的新型产业生态圈，确保公司核心竞争力提升，实现 高质量可持续发展。 （三）2019年经营举措 1、确保完成目标责任制。完善利润中心考核激励模式，健全各级管理人员业绩问责与淘 汰机制，加强人才梯队培养，强化全员危机意识和良性竞争氛围，激发持续发展新活力，确 保公司战略目标达成和经营质量提升。 2、加速数字化转型。一是以产品智能化为牵引，夯实已有的数据基础，向内深化公司物 流、信息流、资金流的整合提升与应用，持续推动公司产品、制造、服务、供应链及管理的 智能化和数字化。二是围绕上下游产业链，依托于物联网、大数据等方面的积淀，向外孵化 延展，为传统制造产业赋能，驱动传统商业模式变革。 3、推进国际化突破。一是持续深化渠道、零件、本土化战略，进一步赋能海外子公司， 实现从走出去到走进去的战略落地。二是加速推进意大利、白俄罗斯、印度本地化制造项目 落地，建设欧洲、俄语区、南亚的区域性综合制造基地，通过本地制造与本地管理，提高产 品综合竞争力，培育海外增长新动能。 4、持续推进智能制造。一是全面启动中联智慧产业城建设，打造集高端装备智能制造基 地、人工智能研究应用基地为一体的“智慧产业城”。二是启动公司产品智能化企业标准体 系建设工作，强化产品智能化领跑。三是推动产品4.0的持续改进和升级，实现单机智能向机 群智能转变、制造流程化向制造可视化转变、数字资源化向数据价值化转变，主导行业产品 升级换代。 5、打造服务核心竞争力。持续推进服务体系变革，优化资源配置、提升服务技能和配件 供应能力，依托工业互联网技术及移动端APP应用推广，不断为用户提供更加便捷化、个性 化、定制化的服务，延伸与提升全价值链服务，引领和推动行业服务型制造的转型升级，树 立行业服务标杆。 6、构建全新供应商关系。与供方形成长期战略联盟，从交易关系向长期互惠共赢的战略 联盟关系转变，深入技术、工艺、制造优质资源互通共享，建立稳定、高效、低成本的供应 链体系

中联重科股份有限公司2018年年度报告全文 7、全力发展潜力、新兴市场。一是土方机械通过建设全新的销售渠道,为客户提供更加 专业和高效的销售、服务;升级全系列产品,尤其是产品的性能、质量,提升市场竞争力 整合、提升供应链竞争力,为产品研发、制造和市场服务带来更大的正向协同效应。二是高 空作业机械基于高效率的智能化产线和全系列智能化产品,融合智能物联技术支持,快速开 拓市场。 8、农业机械板块转型升级。农业机械板块围绕“夯基、聚焦、突破”开展业务,通过产 品制造品质和成本改善的整顿、攻关,打造高可靠性产品,聚焦产品与市场,关注产品质量、 交付、服务提升,通过“降本、控费、创收”等手段,实现业务突破 (四)未来发展面临的风险与应对措施 宏观经济形势及行业增速的不确定性风险。 对策:密切关注宏观经济政策和行业动态,制定相应的预防调整策略、措施;提升研发 能力和技术创新水平,巩固4.0智能化产品竞争力与市场份额;创新商业模式,提高增值业务、 后市场服务盈利水平;构建适应市场竞争的高效运营管理机制。 2、钢材、石油等大宗商品价格波动,公司生产成本存在上升风险。 对策:关注全球主要原材料、能源价格变动趋势,进行分析研判,做出正确有利的采购 决策;通过供方资源再整合、共性物资的集中采购,培育规模化和专业化的供应商,形成长 期供应商战略联盟,建立稳定、可靠、高效、低成本供应链体系;通过技术、工艺创新提高 材料利用率,运用替代技术开发新材料、新工艺,持续降低成本。 3、汇率波动的不确定性,海外投资、销售存在收益下降的风险。 对策:紧盯全球金融市场和国家相关汇率政策,进行分析研判,选择合适的汇率管理工 具对汇率风险进行主动管理;加快“一带一路”境外基地本地化生产进程,对冲汇率波动风 险。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 l、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用口不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2018年03月30日 电话沟通 机构 具体调研情况刊登于巨潮资讯网 2018年07月25 实地调研 机构 具体调研情况刊登于巨潮资讯网 2018年08月3 电话沟通 机构 具体调研情况刊登于巨潮资讯网 2018年09月07 其他 具体调研情况刊登于巨潮资讯网 18年11月02 电话沟通 机构 具体调研情况刊登于巨潮资讯网 接待次数 接待机构数量 接待个人数量 接待其他对象数量 chin乡 www.cninfocom.cn

中联重科股份有限公司 2018 年年度报告全文 30 7、全力发展潜力、新兴市场。一是土方机械通过建设全新的销售渠道，为客户提供更加 专业和高效的销售、服务；升级全系列产品，尤其是产品的性能、质量，提升市场竞争力； 整合、提升供应链竞争力，为产品研发、制造和市场服务带来更大的正向协同效应。二是高 空作业机械基于高效率的智能化产线和全系列智能化产品，融合智能物联技术支持，快速开 拓市场。 8、农业机械板块转型升级。农业机械板块围绕“夯基、聚焦、突破”开展业务，通过产 品制造品质和成本改善的整顿、攻关，打造高可靠性产品，聚焦产品与市场，关注产品质量、 交付、服务提升，通过“降本、控费、创收”等手段，实现业务突破。 （四）未来发展面临的风险与应对措施 1、宏观经济形势及行业增速的不确定性风险。 对策：密切关注宏观经济政策和行业动态，制定相应的预防调整策略、措施；提升研发 能力和技术创新水平，巩固4.0智能化产品竞争力与市场份额；创新商业模式，提高增值业务、 后市场服务盈利水平；构建适应市场竞争的高效运营管理机制。 2、钢材、石油等大宗商品价格波动，公司生产成本存在上升风险。 对策：关注全球主要原材料、能源价格变动趋势，进行分析研判，做出正确有利的采购 决策；通过供方资源再整合、共性物资的集中采购，培育规模化和专业化的供应商，形成长 期供应商战略联盟，建立稳定、可靠、高效、低成本供应链体系；通过技术、工艺创新提高 材料利用率，运用替代技术开发新材料、新工艺，持续降低成本。 3、汇率波动的不确定性，海外投资、销售存在收益下降的风险。 对策：紧盯全球金融市场和国家相关汇率政策，进行分析研判，选择合适的汇率管理工 具对汇率风险进行主动管理；加快 “一带一路”境外基地本地化生产进程，对冲汇率波动风 险。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2018 年 03 月 30 日 电话沟通 机构 具体调研情况刊登于巨潮资讯网 2018 年 07 月 25 日 实地调研 机构 具体调研情况刊登于巨潮资讯网 2018 年 08 月 31 日 电话沟通 机构 具体调研情况刊登于巨潮资讯网 2018 年 09 月 07 日 其他 个人 具体调研情况刊登于巨潮资讯网 2018 年 11 月 02 日 电话沟通 机构 具体调研情况刊登于巨潮资讯网 接待次数 5 接待机构数量 90 接待个人数量 113 接待其他对象数量 0