紫光国芯微电子股份有限公司2019年年度报告全文

紫光国芯微电子股份有限公司2019年年度报告全文 2005年公司上市时,主营业务为压电石英晶体元器件的开发、生产和 销售。2011年起,公司开始自筹资金建设LED蓝宝石衬底生产线, 公司上市以来主营业务的变化情况进入LED产业领域。2012年,公司实施重大资产重组,收购了紫光 同芯微电子有限公司和深圳市国微电子有限公司,将主营业务拓展 集成电路领域。 2010年6月,公司控股股东由唐山晶源科技有限公司变更为同方股份 历次控股股东的变更情况 有限公司,实际控制人由自然人阎永江先生变更为清华控股有限公 2016年4月,公司控股股东由同方股份有限公司变更为西藏紫光 春华投资有限公司,公司实际控制人不变,仍为清华控股有限公司 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址北京市西城区裕民路18号北环中心2层 签字会计师姓名 时彦禄、余自勇 六、主要会计数据和财务指标 2019年 2018年 本年比上年增减 2017年 营业收入(元) 3,430,409964802,458,423,47506 39.54% 1,829.095,73496 归属于上市公司股东的净利 润(元) 405,761,78209347,973,76241 16.61% 279.887242.8 归属于上市公司股东的扣除 排经常性损益的净利润(元)38675015429195.14278 98.19% 224,766,4687 经营活动产生的现金流量净 额(元) 265,92888356318642,793.88 16.54% 584,234,715.45 基本每股收益(元/股) 0.6687 0.5734 1662% 0.4612 稀释每股收益(元/股) 0.6687 0.5734 16.62% 0.4612 加权平均净资产收益率 10.15% 9.56% 0.59百分点 8.39 2019年末 2018年末 本年末比上年末增 2017年末 总资产(元) 6,786465319765,72602246544 18.52% 5,207025,1724 归属于上市公司股东的净资 产(元) 4,18,221621103,794,380,45030 10.38% 3.494.639.8399 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净 资产差异情况。 6 chin乡 www.cninfocom.cn

紫光国芯微电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况 2005 年公司上市时，主营业务为压电石英晶体元器件的开发、生产和 销售。2011 年起，公司开始自筹资金建设 LED 蓝宝石衬底生产线， 进入 LED 产业领域。2012 年，公司实施重大资产重组，收购了紫光 同芯微电子有限公司和深圳市国微电子有限公司，将主营业务拓展至 集成电路领域。 历次控股股东的变更情况 2010 年 6 月，公司控股股东由唐山晶源科技有限公司变更为同方股份 有限公司，实际控制人由自然人阎永江先生变更为清华控股有限公 司。2016 年 4 月，公司控股股东由同方股份有限公司变更为西藏紫光 春华投资有限公司，公司实际控制人不变，仍为清华控股有限公司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 签字会计师姓名 时彦禄、余自勇 六、主要会计数据和财务指标 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 3,430,409,964.80 2,458,423,475.06 39.54% 1,829,095,734.96 归属于上市公司股东的净利 润（元） 405,761,782.09 347,973,762.41 16.61% 279,887,242.88 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 386,750,154.29 195,142,278.58 98.19% 224,766,468.73 经营活动产生的现金流量净 额（元） 265,928,883.56 318,642,793.88 -16.54% 584,234,715.45 基本每股收益（元/股） 0.6687 0.5734 16.62% 0.4612 稀释每股收益（元/股） 0.6687 0.5734 16.62% 0.4612 加权平均净资产收益率 10.15% 9.56% 0.59 百分点 8.39% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增 减 2017 年末 总资产（元） 6,786,465,319.76 5,726,022,465.44 18.52% 5,207,025,172.45 归属于上市公司股东的净资 产（元） 4,188,221,621.10 3,794,380,450.30 10.38% 3,494,639,839.91 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净 资产差异情况

紫光国芯微电子股份有限公司2019年年度报告全文 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净 资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 669,142,960.93889942,52728929,921,907.16941,402,56943 归属于上市公司股东的净利润67,069,01534125728.8400917223760940682,1597 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 37,70401189180271,2259156764964 12.009951 营活动产生的现金流量净额[:3900181515-674086389546019 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 口是√否 九、非经常性损益项目及金额 单位:元 项目 2019年金额2018年金额2017年金额说明 排流动资产处置损益(包括已计提资产减值 准备的冲销部分) 20,360,5028 ,291,42410 13862271 入当期损益的政府补助(与企业业务密切 相关,按照国家统一标准定额或定量享受的45,003789545.561,2856560.509,2696 政府补助除外) 委托他人投资或管理资产的损益 645011.63 848,88675 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的 公允价值变动损益,以及处置交易性金融资7,847.6242921280,1236 产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 在金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 51411304.5 121,961.692,039,61733 减:所得税影响额 2,97447383,77371.985.192.06900 少数股东权益影响额(税后) 4561161494.826042,097,4211 恰计 19016784152831801 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常 性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 chin乡 www.cninfocom.cn

紫光国芯微电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净 资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 669,142,960.93 889,942,527.28 929,921,907.16 941,402,569.43 归属于上市公司股东的净利润 67,069,015.34 125,728,840.09 172,281,766.95 40,682,159.71 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 37,704,011.89 180,271,225.97 156,764,964.84 12,009,951.59 经营活动产生的现金流量净额 -309,810,011.05 138,521,521.57 -67,408,638.92 504,626,011.96 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值 准备的冲销部分） 20,360,502.87 90,291,424.10 -138,622.71 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切 相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 政府补助除外） 45,000,378.95 45,561,285.65 60,509,269.68 委托他人投资或管理资产的损益 645,011.63 848,886.75 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债和其他债权投资取得的投资收益 7,847,624.29 21,280,123.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -51,411,304.54 121,961.69 2,039,617.33 减：所得税影响额 2,974,473.80 3,777,371.98 5,192,069.00 少数股东权益影响额（税后） 456,111.60 1,494,826.04 2,097,421.15 合计 19,011,627.80 152,831,483.83 55,120,774.15 -- 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常 性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形

紫光国芯微电子股份有限公司2019年年度报告全文 第三节公司业务概要 、报告期内公司从事的主要业务 报告期内,公司的主要业务为集成电路芯片设计与销售,包括智能安全芯片、特种集成 电路和存储器芯片,分别由同芯微电子、深圳国微电子和西安紫光国芯三个核心子公司承担 石英晶体元器件业务由子公司唐山国芯晶源承担。未来,公司将继续聚焦芯片设计业务,积 极布局半导体芯片领域相关创新业务,推动公司战略目标的实现 公司原全资子公司西安紫光国芯主要从事DRAM存储器芯片的开发与销售,报告期内公 司将其76%股权转让于北京紫光存储科技有限公司,持股比例降为24%,自2020年起不再将 其纳入公司合并报表范围 、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 2019年12月末,公司出售了西安紫光国芯76%股权,剩余股权比例为24%, 股权资产 西安紫光国芯成为公司参股公司,不再纳入公司合并财务报表范围,长期股 权投资核算方法由成本法变更为权益法 固定资产 除处置西安紫光国芯股权引起固定资产减少外,其他固定资产无重大变化。 无形资产 除处置西安紫光国芯股权引起无形资产减少外,其他无形资产无重大变化。 在建工程 本报告期,在建工程持续投入20,296.02万元。 2、主要境外资产情况 口适用√不适用 核心竞争力分析 报告期内,公司聚焦芯片设计业务,持续加大技术创新及产品研发力度,积极推动管理 能力和运营效率的提升,核心竞争力不断增强。主要体现在以下方面: (一)人才与技术优势 公司拥有集成电路行业内优秀的技术、研发和管理团队,为公司健康持续发展提供了有 力保障。公司的技术、研发团队在数字、模拟及数模混合集成电路的设计和产业化方面积累 了丰富经验。 公司深耕集成电路领域多年,凭借不断的技术进步和积累,在智能安全芯片、特种集成 chin乡 www.cninfocom.cn

紫光国芯微电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司的主要业务为集成电路芯片设计与销售，包括智能安全芯片、特种集成 电路和存储器芯片，分别由同芯微电子、深圳国微电子和西安紫光国芯三个核心子公司承担。 石英晶体元器件业务由子公司唐山国芯晶源承担。未来，公司将继续聚焦芯片设计业务，积 极布局半导体芯片领域相关创新业务，推动公司战略目标的实现。 公司原全资子公司西安紫光国芯主要从事DRAM存储器芯片的开发与销售，报告期内公 司将其76%股权转让于北京紫光存储科技有限公司，持股比例降为24%，自2020年起不再将 其纳入公司合并报表范围。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 2019 年 12 月末，公司出售了西安紫光国芯 76%股权，剩余股权比例为 24%， 西安紫光国芯成为公司参股公司，不再纳入公司合并财务报表范围，长期股 权投资核算方法由成本法变更为权益法。 固定资产 除处置西安紫光国芯股权引起固定资产减少外，其他固定资产无重大变化。 无形资产 除处置西安紫光国芯股权引起无形资产减少外，其他无形资产无重大变化。 在建工程 本报告期，在建工程持续投入 20,296.02 万元。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 报告期内，公司聚焦芯片设计业务，持续加大技术创新及产品研发力度，积极推动管理 能力和运营效率的提升，核心竞争力不断增强。主要体现在以下方面： （一）人才与技术优势 公司拥有集成电路行业内优秀的技术、研发和管理团队，为公司健康持续发展提供了有 力保障。公司的技术、研发团队在数字、模拟及数模混合集成电路的设计和产业化方面积累 了丰富经验。 公司深耕集成电路领域多年，凭借不断的技术进步和积累，在智能安全芯片、特种集成

紫光国芯微电子股份有限公司2019年年度报告全文 电路、存储器芯片等核心产品方面已形成业内领先的人才与技术优势,为产品核心竞争力的 提升奠定了坚实基础 (二)研发与创新优势 公司始终重视技术创新和研发投入,注重科研创新能力与产品开发能力的结合,努力提 高公司的综合技术实力,致力于提供差异化、高性价比、安全可信的产品与服务 报告期内,公司新申请专利148项,新获授权专利70项,其中包括欧洲发明专利1项。在 研的新产品开发项目顺利推进,进一步提升了公司核心产品的技术优势。公司新一代高性能 安全芯片获第七届中国电子信息博览会(CITE2019)创新奖;高性能生物识别安全芯片获“中 国芯”优秀技术创新产品奖。 (三)资质与产品优势 目前公司涉足的智能安全芯片、特种集成电路设计和大容量DRAM存储器芯片设计及测 试领域所需相关资质完备,特别是智能安全芯片,通过了银联芯片安全认证、国密二级认证、 国际 SOGIS CC EAL5+、 ISCCC EAL4+等国内外权威认证资质。 报告期内,THD89系列产品再次成功通过AEC-Q100车规认证,发力汽车电子领域。 (四)市场与渠道优势 公司产品应用广泛,涉及众多行业领域。通过多年的市场耕耘,公司积累了深厚的客户 资源。目前公司智能卡安全芯片业务的客户包括全球领先智能卡卡商,并服务于国内三大运 营商、各大商业银行以及公安、社保、交通和卫生等行业应用,产品销往全球市场。存储器 芯片设计服务业务的客户涵盖美国、日本和台湾地区的知名半导体公司,测试服务能力也达 到世界主流水平 未来,公司将继续密切跟踪市场需求,抓住5G、物联网、大数据、人工智能、汽车电子 等行业大发展的机遇,发挥技术、人才方面的优势,提供差异化的安全产品与服务,同时积 极开拓集成电路产业链上下游市场,借助资本市场力量,实现公司战略目标。 chin乡 www.cninfocom.cn

紫光国芯微电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 电路、存储器芯片等核心产品方面已形成业内领先的人才与技术优势，为产品核心竞争力的 提升奠定了坚实基础。 （二）研发与创新优势 公司始终重视技术创新和研发投入，注重科研创新能力与产品开发能力的结合，努力提 高公司的综合技术实力，致力于提供差异化、高性价比、安全可信的产品与服务。 报告期内，公司新申请专利148项，新获授权专利70项，其中包括欧洲发明专利1项。在 研的新产品开发项目顺利推进，进一步提升了公司核心产品的技术优势。公司新一代高性能 安全芯片获第七届中国电子信息博览会（CITE2019）创新奖；高性能生物识别安全芯片获“中 国芯”优秀技术创新产品奖。 （三）资质与产品优势 目前公司涉足的智能安全芯片、特种集成电路设计和大容量DRAM存储器芯片设计及测 试领域所需相关资质完备，特别是智能安全芯片，通过了银联芯片安全认证、国密二级认证、 国际SOGIS CC EAL5+、ISCCC EAL4+等国内外权威认证资质。 报告期内，THD89系列产品再次成功通过AEC-Q100车规认证，发力汽车电子领域。 （四）市场与渠道优势 公司产品应用广泛，涉及众多行业领域。通过多年的市场耕耘，公司积累了深厚的客户 资源。目前公司智能卡安全芯片业务的客户包括全球领先智能卡卡商，并服务于国内三大运 营商、各大商业银行以及公安、社保、交通和卫生等行业应用，产品销往全球市场。存储器 芯片设计服务业务的客户涵盖美国、日本和台湾地区的知名半导体公司，测试服务能力也达 到世界主流水平。 未来，公司将继续密切跟踪市场需求，抓住5G、物联网、大数据、人工智能、汽车电子 等行业大发展的机遇，发挥技术、人才方面的优势，提供差异化的安全产品与服务，同时积 极开拓集成电路产业链上下游市场，借助资本市场力量，实现公司战略目标

紫光国芯微电子股份有限公司2019年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 概述 报告期内,在新一轮科技革命、产业变革的大背景下,在新兴产业需求的推动下,我国 集成电路行业保持快速发展的势头,产业规模持续扩大,面临良好发展机遇。公司在董事会 的领导下,聚焦战略、稳中进取,持续加大技术创新,积极拓展新兴业务,推动核心业务规 模和市场地位迈上新台阶,企业价值继续稳步提升。同时,公司全力推进重大资产重组工作, 完善产业链布局。 2019年度,公司实现营业收入343041.00万元,较上年同期增加39.54%:归属于上市公司 股东的净利润40.576.18万元,较上年同期增长了1661%。截至2019年12月31日,公司总资产 67864653万元,同比增长1852%;归属于上市公司股东的所有者权益418,82216万元,同比 增长1038%。其中,集成电路业务实现营业收入324,337.50万元,占公司营业收入的9455% 晶体业务实现营业收入16,84531万元,占公司营业收入的491%。 主营业务分析 1、概述 报告期内,公司集成电路业务规模继续保持快速增长,行业地位进一步増强。随着技术 升级迭代及创新业务的推广,综合竞争力不断提高,核心业务盈利能力持续提升,经营业绩 增长显著。在联营企业紫光同创计入当期损益的硏发支岀大幅增加导致公司权益法核算确认 的投资损失大幅增加的情况下,仍然实现了净利润的稳定增长。晶体业务行业景气度回升, 销售收入平稳增长,贡献了稳定的利润 公司各主要业务的具体发展情况如下: 集成电路业务 1.智能安全芯片业务 2019年度,公司智能安全芯片产品的市场表现不俗,产品销量及销售额持续快速增长, 行业地位进一步提高。报告期内,持续加大研发投入,为业务持续快速发展提供了空间和保 璋。此外,基于安全芯片的创新业务也快速成长,有望成为该板块未来强有力的增长点。报 告期内,智能安全芯片业务整体营业收入达到13.2亿元 (1)智能卡安全芯片 2019年,全球SIM卡市场保持平稳,但高端卡产品发展势头良好,eSIM市场持续增长。 公司的电信SIM卡芯片进行了全线工艺升级,为拓展全球市场提供了丰富的产品选型,高端 SIM卡芯片海外市场的出货大幅增长。此外,公司与联通华盛签署战略合作协议,就eSM业 务展开深入合作;同时成立紫光&联通物联网联合创新中心,携手推动物联网的全面创新与 安全落地。这些与运营商的物联网合作项目将提供持续的增长动力,随着5G网络的大力推广, chin乡 www.cninfocom.cn

紫光国芯微电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，在新一轮科技革命、产业变革的大背景下，在新兴产业需求的推动下，我国 集成电路行业保持快速发展的势头，产业规模持续扩大，面临良好发展机遇。公司在董事会 的领导下，聚焦战略、稳中进取，持续加大技术创新，积极拓展新兴业务，推动核心业务规 模和市场地位迈上新台阶，企业价值继续稳步提升。同时，公司全力推进重大资产重组工作， 完善产业链布局。 2019年度，公司实现营业收入343,041.00万元，较上年同期增加39.54%；归属于上市公司 股东的净利润40,576.18万元，较上年同期增长了16.61%。截至2019年12月31日，公司总资产 678,646.53万元，同比增长18.52%；归属于上市公司股东的所有者权益418,822.16万元，同比 增长10.38%。其中，集成电路业务实现营业收入324,337.50万元，占公司营业收入的94.55%， 晶体业务实现营业收入16,845.31万元，占公司营业收入的4.91%。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司集成电路业务规模继续保持快速增长，行业地位进一步增强。随着技术 升级迭代及创新业务的推广，综合竞争力不断提高，核心业务盈利能力持续提升，经营业绩 增长显著。在联营企业紫光同创计入当期损益的研发支出大幅增加导致公司权益法核算确认 的投资损失大幅增加的情况下，仍然实现了净利润的稳定增长。晶体业务行业景气度回升， 销售收入平稳增长，贡献了稳定的利润。 公司各主要业务的具体发展情况如下： 集成电路业务： 1. 智能安全芯片业务 2019年度，公司智能安全芯片产品的市场表现不俗，产品销量及销售额持续快速增长， 行业地位进一步提高。报告期内，持续加大研发投入，为业务持续快速发展提供了空间和保 障。此外，基于安全芯片的创新业务也快速成长，有望成为该板块未来强有力的增长点。报 告期内，智能安全芯片业务整体营业收入达到13.2亿元。 （1）智能卡安全芯片 2019年，全球SIM卡市场保持平稳，但高端卡产品发展势头良好，eSIM市场持续增长。 公司的电信SIM卡芯片进行了全线工艺升级，为拓展全球市场提供了丰富的产品选型，高端 SIM卡芯片海外市场的出货大幅增长。此外，公司与联通华盛签署战略合作协议，就eSIM业 务展开深入合作；同时成立紫光&联通物联网联合创新中心，携手推动物联网的全面创新与 安全落地。这些与运营商的物联网合作项目将提供持续的增长动力，随着5G网络的大力推广