2018年年度报告 专用车 2,500 6.05 产销量情况说明 (3).成本分析表 单位:元 分行业情况 本期金 本期占 上年同 成本构成 总成本 分行业 本期金额 比例上年同期金额/的与点额较上情况 年同期 项目 成本比 说明 变动比 例(% 例(%) 制造业 专用车成587,812,14764633451678,292.88633|3014收入增长, 本 成本相应 增长 房地产业及物业房地产开8.6300034596692986,590,269,784.1924330.95收入增长, 服务 发及物业 成本相应 劳务 增长 建筑业 建筑工程3331.2709103648,103738332067-30.75收入减少 成本 成本相应 减少 合计 25112847821996770900518603199433048 分产品情况 本期金 本期占 额较上 成本构成 总成本 期占总 分产 本期金额 上年同期金额 项目 比例 成本比/年问期/情况 说明 变动比 例(%) 制造业 专用车成587,812,74764633451.678,292.863330.4收入增长 本 成本相应 房地产业及物业房地产开863003459692.986902697841192433095收入增长, 服务 发及物业 成本相应
2018 年年度报告 26 / 300 专用车 2,500 2,500 78 -6.05 -4.54 产销量情况说明 无 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 制造业 专用车成 本 587,812,747.64 6.33 451,678,292.88 6.33 30.14 收入增长， 成本相应 增长 房地产业及物业 服务 房地产开 发及物业 劳务 8,630,003,459.66 92.98 6,590,269,784.11 92.43 30.95 收入增长， 成本相应 增长 建筑业 建筑工程 成本 33,312,270.91 0.36 48,103,783.32 0.67 -30.75 收入减少， 成本相应 减少 合计 9,251,128,478.21 99.67 7,090,051,860.31 99.43 30.48 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 制造业 专用车成 本 587,812,747.64 6.33 451,678,292.88 6.33 30.14 收入增长， 成本相应 增长 房地产业及物业 服务 房地产开 发及物业 8,630,003,459.66 92.98 6,590,269,784.11 92.43 30.95 收入增长， 成本相应
2018年年度报告 劳务 增长 建筑业 建筑工程3312,270.910.3648,103,78332067-30.75收入减少, 成本 成本相应 减少 合计 251,284782199677,090051.8603199433048 成本分析其他情况说明 口适用√不适用 (4).主要销售客户及主要供应商情况 √适用口不适用 前五名客户销售额10,015.05万元,占年度销售总额0.76%;其中前五名客户销售额中关联方销 售额0万元,占年度销售总额0%。 前五名供应商采购额108,780.38万元,占年度采购总额13.95%:其中前五名供应商采购额中关 联方采购额0万元,占年度采购总额0%。 其他说明 无 3.费用 √适用口不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 销售费用 66,285,480.53 405402.17958 4.35 管理费用 451,970,70066 293.270.640.58 财务费用 218,17588598 106.681910.38 104.51 销售费用增加,主要系本期签约规模增加,销售费用相应增加所致 管理费用增加,主要系区域扩张,公司房地产项目增加,管理费用相应增加所致; 财务费用增加,主要系本期借款利息费用化金额增加所致。 4.研发投入 研发投入情况表 27/300
2018 年年度报告 27 / 300 劳务 增长 建筑业 建筑工程 成本 33,312,270.91 0.36 48,103,783.32 0.67 -30.75 收入减少， 成本相应 减少 合计 9,251,128,478.21 99.67 7,090,051,860.31 99.43 30.48 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 10,015.05 万元，占年度销售总额 0.76%；其中前五名客户销售额中关联方销 售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 108,780.38 万元，占年度采购总额 13.95%；其中前五名供应商采购额中关 联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 销售费用 666,285,480.53 405,402,179.58 64.35 管理费用 451,970,700.66 293,270,640.58 54.11 财务费用 218,175,885.98 106,681,910.38 104.51 销售费用增加，主要系本期签约规模增加，销售费用相应增加所致； 管理费用增加，主要系区域扩张，公司房地产项目增加，管理费用相应增加所致； 财务费用增加，主要系本期借款利息费用化金额增加所致。 4. 研发投入 研发投入情况表
2018年年度报告 v适用口不适用 单位:元 本期费用化研发投入 42256,573.96 本期资本化研发投入 73253543 研发投入合计 42,989,10939 研发投入总额占营业收入比例(%) 公司研发人员的数量 研发人员数量占公司总人数的比例(% 研发投入资本化的比重(%) 情况说明 口适用v不适用 5.现金流 √适用口不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 经营活动产生的现金流量净额 6.829,183.442.8 1741.09680278 292.23 投资活动产生的现金流量净额 -638,986,328.78 -2,440,399,27904 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 3,993,493,480.17 1,377,069,69623 重大变动情况说明: 1、经营活动产生的现金流量净额增加,主要系本期签约收入增加,销售回款相应増加所致 2、投资活动产生的现金流量净额增加,主要系本期收到合作项目归还的借款及往来款增加所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额减少,主要系本期偿还到期债务的金额增加所致。 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 口适用√不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用口不适用 1.资产及负债状况 单位:元 项目名称本期期末数本期期上期期末数上期期|本期期|情况说明 28/300
2018 年年度报告 28 / 300 √适用 □ 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 42,256,573.96 本期资本化研发投入 732,535.43 研发投入合计 42,989,109.39 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.32 公司研发人员的数量 79 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 1.56 研发投入资本化的比重（%） 1.70 情况说明 □ 适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 6,829,183,442.84 1,741,096,802.78 292.23 投资活动产生的现金流量净额 -638,986,328.78 -2,440,399,279.04 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -3,993,493,480.17 1,377,069,696.23 -390.00 重大变动情况说明： 1、经营活动产生的现金流量净额增加，主要系本期签约收入增加，销售回款相应增加所致。 2、投资活动产生的现金流量净额增加，主要系本期收到合作项目归还的借款及往来款增加所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额减少，主要系本期偿还到期债务的金额增加所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 上期期末数 上期期 本期期 情况说明
年年度报告 末数占 末数占末金额 总资产 总资产较上期 的比例 的比例|期末变 (%) (%)|动比例 货币资金7,982,9656462413.564.842,397,8259712.8964.6主要系公司房地产项 目回款增加所致 其他应收741995016546849344771247588主要系合作开发房地 款 产项目的往来款及借 款增加所致 存货 3515350317989597221.685501898757746211主要系区域扩张,公 司房地产项目增加所 预收帐款|232536885311939518074300586421.51880要系本期签约收入 增加,销售回款相应 增加所致 其他应付5922010478791006302319,795708059589主要系并表项目少数 股东往来款及借款增 加所致 年内到4323674948077351.1091628913主要系一年内到期的 期的非流 债券,借款等重分类 动负债 此科目所致 其他说明 2.截至报告期末主要资产受限情况 √适用口不适用 期末账面价值 受限原因 货币资金 2,251,762,95241 预售监管或为各类保证金 存货 11,232,249,64834 借款抵押 固定资 68,586,50884 借款抵押 长期股权投资 借款质押 29/300
2018 年年度报告 29 / 300 末数占 总资产 的比例 （%） 末数占 总资产 的比例 （%） 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 货币资金 7,982,965,646.24 13.56 4,842,397,825.97 12.89 64.86 主要系公司房地产项 目回款增加所致 其他应收 款 7,443,193,945.00 12.65 4,684,934,447.47 12.47 58.88 主要系合作开发房地 产项目的往来款及借 款增加所致 存货 35,153,503,179.89 59.72 21,685,560,189.87 57.74 62.11 主要系区域扩张，公 司房地产项目增加所 致 预收帐款 23,253,688,531.19 39.51 8,074,300,058.64 21.5 188.00 主要系本期签约收入 增加，销售回款相应 增加所致 其他应付 款 5,922,010,478.79 10.06 3,023,191,795.70 8.05 95.89 主要系并表项目少数 股东往来款及借款增 加所致 一年内到 期的非流 动负债 4,323,674,948.07 7.35 1,111,100,000.00 2.96 289.13 主要系一年内到期的 债券，借款等重分类 到此科目所致 其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 2,251,762,952.41 预售监管或为各类保证金 存货 11,232,249,648.34 借款抵押 固定资产 68,586,508.84 借款抵押 长期股权投资 借款质押
2018年年度报告 应收账款 32,454,307.06 借款抵押 投资性房地产 2.693.79271799 借款抵押 合计 16,278,846,134.64 3.其他说明 口适用√不适用 (四)行业经营性信息分析 √适用口不适用 房地产行业 2018年,房地产政策调控面临的宏观经济环境复杂,金融财政政策定向“宽松”的同时,房 地产调控政策仍然“从紧”。中国房地产在2018年内调控超过数百次,房住不炒、因城施策、分 类指导、稳地价、稳房价等关键词充斥着整个市场,重点强调继续实行差别化调控,坚决遏制投 机炒房,保障合理住房需求,并在供给端则发力住房供给结构调整,大力发展住房租赁市场、共 有产权住房等保障性安居住房,增加有效供给比重。2018年下半年,房地产市场整体岀现降温行 情,多数城市开始出现开盘去化率下降、项目蓄客不及预期的情况,整体市场量价回落,特别是 热点城市的二手房价率先出现变化,部分无人口产业支撑的三四线城市下行调整明显。从结构上 看,一线城市供给侧改革调控效果逐步显现,刚需和中小户型产品成交占比不断提升;二线城市 居民改善性需求不减,三四线城市下行不断在释放。报告期内,各类用地推出量继续增长,住宅 用地成交面积増幅显著,但住宅用地成交楼面价整体同比持续下跌,溢价率回落,加上房地产供 需两端信贷资金逐渐收紧,土地出让限制政策频出,自持、配建、限房价等逐渐成为重点城市推 地的基本要求,土地流拍现象增加 虽然受调控政策持续影响,2018年TOP100房企销售业绩仍一路狂奔,品牌房企销售金额及 规模稳步增长并创新高,千亿级房企阵营进一步扩容,市场占有率继续提升,排名的争夺越加激 烈,排名的高低亦影响着企业的融资资源及经营资源。 专用车行业: 2018年,鉴于购置税优惠政策的退出、宏观经济增速回落、中美贸易战,以及消费信心等因 素的影响,我国汽车产销量同比出现了多年来首次下滑的情况。为推动新能源汽车市场的健康良 好发展,《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》(双积分)明确提出了乘 用车企业将按照乘用车平均燃油消耗量的积分和新能源汽车比重积分“双积分”体系来进行评价, 30/300
2018 年年度报告 30 / 300 应收账款 32,454,307.06 借款抵押 投资性房地产 2,693,792,717.99 借款抵押 合计 16,278,846,134.64 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 房地产行业： 2018 年，房地产政策调控面临的宏观经济环境复杂，金融财政政策定向“宽松”的同时，房 地产调控政策仍然“从紧”。中国房地产在 2018 年内调控超过数百次，房住不炒、因城施策、分 类指导、稳地价、稳房价等关键词充斥着整个市场，重点强调继续实行差别化调控，坚决遏制投 机炒房，保障合理住房需求，并在供给端则发力住房供给结构调整，大力发展住房租赁市场、共 有产权住房等保障性安居住房，增加有效供给比重。2018 年下半年，房地产市场整体出现降温行 情，多数城市开始出现开盘去化率下降、项目蓄客不及预期的情况，整体市场量价回落，特别是 热点城市的二手房价率先出现变化，部分无人口产业支撑的三四线城市下行调整明显。从结构上 看，一线城市供给侧改革调控效果逐步显现，刚需和中小户型产品成交占比不断提升；二线城市 居民改善性需求不减，三四线城市下行不断在释放。报告期内，各类用地推出量继续增长，住宅 用地成交面积增幅显著，但住宅用地成交楼面价整体同比持续下跌，溢价率回落，加上房地产供 需两端信贷资金逐渐收紧，土地出让限制政策频出，自持、配建、限房价等逐渐成为重点城市推 地的基本要求，土地流拍现象增加。 虽然受调控政策持续影响，2018 年 TOP100 房企销售业绩仍一路狂奔，品牌房企销售金额及 规模稳步增长并创新高，千亿级房企阵营进一步扩容，市场占有率继续提升，排名的争夺越加激 烈，排名的高低亦影响着企业的融资资源及经营资源。 专用车行业： 2018 年，鉴于购置税优惠政策的退出、宏观经济增速回落、中美贸易战，以及消费信心等因 素的影响，我国汽车产销量同比出现了多年来首次下滑的情况。为推动新能源汽车市场的健康良 好发展，《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》（双积分）明确提出了乘 用车企业将按照乘用车平均燃油消耗量的积分和新能源汽车比重积分“双积分”体系来进行评价