重庆市迪马实业股份有限公司2018年年度报告.pdf_P21-P25

2018年年度报告想,适时调整投资策略和方式,更关注拟投项目的运营效率和现金流,大幅提高了土地储备的质量,新获土地的预期现金流回报效率上升明显。报告期内,公司新增土地储备20宗,建筑面积近 248.86万方,一二级联动项目土地面积约19万方。新增的土地储备主要位于苏州、杭州、重庆、成都、郑州、南京、西安、武汉、昆明、长沙、贵阳等省会城市或经济发展核心城市,新増土地储备中位于二线以上城市的项目数量占比超过80%,其中,通过收并购及一二级联动方式新获土地8宗。采用“因城而异”的拿地方式,最大化的降低土地获取成本,通过对资金方、合作方以及产业方等资源的整合能力,追求项目收益的最大化。报告期内,公司的房地产毛利率达到2903%,较去年提高500个百分点,多元投资及深耕战略的效果逐渐显现。 3、提升运营及资金的管控能力,经营加杠杆成果显著报告期内,公司全面优化资金管理体系,大幅提高了资金周转和结算效率,节约了资金使用成本,实现了从集团到项目的资金与业务一体化管控。公司期末货币资金余额为7983亿元,同比增长64.86%,全年经营性现金流净额6829亿元,同比增长292.23%。通过对各运营节点、流程权责、营销模式的精益改进,公司从拿地到开盘的周期明显缩短, 项目运营效率全面提速。公司全年新开工面积383.05万方,期末在建项目40个,在建面积约663.79 万平方米,同比增长约4426%。报告期内,公司加强对上下游的议价,推进区域战略总包的集采管理模式,严格要求销售回款,充分撬动经营杠杆,期末预收账款为232.54亿元,同比增长188% 4、优化公司治理机制,加强优秀人才激励报告期内,公司“进取、敏锐、合作”的企业文化提炼成型,建立了多层次有针对性的团队建设、领导力培训、专业技能培训等培养体系,提高员工凝聚力和公司竞争力,促进业务盈利与组织发展相平衡,实现员工持续成长和内部晋升机制,关键岗位内部选拔的员工比例大幅提升, 为进一步激励和留住优秀人才,平衡和优化公司治理机制,建立健全公司长期的利益共享和约束机制,公司于报告期内推出了“共同成长计划”,通过更长的封闭期,实现公司、股东和员工利益的一致,鼓励核心人才长期服务于公司,与公司共同成长。 5、精雕细琢产品力,扩大目标客户范圉 2018年,公司对产品线进行深度打磨,将原有的“三宅一品”提炼为“印长江”、“印”、“阅” 三大系列,分别满足不同客户的人文艺术需求和社区服务需求。报告期内,公司共有6个项目入 21/300

2018 年年度报告 21 / 300 想，适时调整投资策略和方式，更关注拟投项目的运营效率和现金流，大幅提高了土地储备的质量，新获土地的预期现金流回报效率上升明显。报告期内，公司新增土地储备 20 宗，建筑面积近 248.86 万方，一二级联动项目土地面积约 19 万方。新增的土地储备主要位于苏州、杭州、重庆、成都、郑州、南京、西安、武汉、昆明、长沙、贵阳等省会城市或经济发展核心城市，新增土地储备中位于二线以上城市的项目数量占比超过 80%，其中，通过收并购及一二级联动方式新获土地 8 宗。采用“因城而异”的拿地方式，最大化的降低土地获取成本，通过对资金方、合作方以及产业方等资源的整合能力，追求项目收益的最大化。报告期内，公司的房地产毛利率达到 29.03%，较去年提高 5.00 个百分点，多元投资及深耕战略的效果逐渐显现。 3、提升运营及资金的管控能力，经营加杠杆成果显著报告期内，公司全面优化资金管理体系，大幅提高了资金周转和结算效率，节约了资金使用成本，实现了从集团到项目的资金与业务一体化管控。公司期末货币资金余额为 79.83 亿元，同比增长 64.86%，全年经营性现金流净额 68.29 亿元，同比增长 292.23%。通过对各运营节点、流程权责、营销模式的精益改进，公司从拿地到开盘的周期明显缩短，项目运营效率全面提速。公司全年新开工面积 383.05 万方，期末在建项目 40 个，在建面积约 663.79 万平方米，同比增长约 44.26%。报告期内，公司加强对上下游的议价，推进区域战略总包的集采管理模式，严格要求销售回款，充分撬动经营杠杆，期末预收账款为 232.54 亿元，同比增长 188%。 4、优化公司治理机制，加强优秀人才激励报告期内，公司“进取、敏锐、合作”的企业文化提炼成型，建立了多层次有针对性的团队建设、领导力培训、专业技能培训等培养体系，提高员工凝聚力和公司竞争力，促进业务盈利与组织发展相平衡，实现员工持续成长和内部晋升机制，关键岗位内部选拔的员工比例大幅提升。为进一步激励和留住优秀人才，平衡和优化公司治理机制，建立健全公司长期的利益共享和约束机制，公司于报告期内推出了“共同成长计划”，通过更长的封闭期，实现公司、股东和员工利益的一致，鼓励核心人才长期服务于公司，与公司共同成长。 5、精雕细琢产品力，扩大目标客户范围 2018 年，公司对产品线进行深度打磨，将原有的“三宅一品”提炼为“印长江”、“印”、“阅” 三大系列，分别满足不同客户的人文艺术需求和社区服务需求。报告期内，公司共有 6 个项目入

2018年年度报告围“金盘奖”,其中4个项目获得“年度最佳”奖项。公司不断挖掘客户对美好生活的需求,持续进行产品创新,拓展产品的目标客户范围,适老社区、安全智慧社区等创新研发项目正式启动。报告期内,公司社区运营服务更趋成熟,国内领先的社区儿童成长体系“童梦童享”全面升级,获得“2018中国商业空间大奖-最美社区空间”,成为业界标杆及差异化竞争的品牌亮点。社区实体社群运营空间“原聚场”开始复制到公司更多的新建项目中,基于社区存量空间的改造以及社区文化生活的升级需求,让社区更温暖、更和谐。公司凭借“原聚场”获得21世纪博鳌地产论坛2018年度“社区发展创新大奖”以及首届乐居财经年度论坛“中国美好生活潜力独角兽”大奖,产品竞争力和品牌价值大幅提升。 6、兼顾商业价值和社会价值,用心践行社会责任报告期内,公司不忘初心,积极履行社会责任。接棒“薪火暖冬”公益助学项目,为重庆市巫溪县高楼小学和中梁小学、云南曲靖市会泽县雨碌乡中心学校的孩子捐赠了电脑、课桌、衣物以及奖学金,共计约40万元。接棒“薪火奖学金”项目,为重庆工商大学20名优秀贫困学生发放了20万元奖学金。“薪火”项目自2012年启动至今已持续了7年。向新疆南疆三地州贫困农民定向采购农产品,精准扶贫共计1287万元。公司全年纳税共计约2426亿元。 (三)报告期内专用车制造业务重点工作情况夯实生产销售,提升经营业绩报告期内,公司专用车板块的管理团队趋于稳定,各项经营工作取得显著成效。专用车板块全年实现营业收入8.16亿元,同比增长3467%,毛利率同比增长2.51个百分点,其中,防弹运钞车业务保持稳定,市场占有率超过40%,连续18年位居行业第一。集成车业务随着应急产业的快速发展,应急通讯类产品进一步向公安、消防、运营商等细分领域渗透,全年集成车业务实现340亿元营业收入,同比增长42.93%机场专用车业务在去年完成整体搬迁至重庆后,稳步恢复正常生产经营,生产和管理的协同效应逐步显现,全年机场专用车营业收入实现210.24%的增长。在军民融合的国家发展战略背景下,军队改革也逐步落地,公司军品业务的销售渐渐恢复正常,全年军品业务的收入增长超过1,207.90%。 2、加强产业联合与共同研发,积极拓展产品型谱报告期内,公司下属子公司重庆迪马工业有限责任公司与深兰科技(上海)有限公司签署《战略合作协议》,拟共同组建“AI应急安防联合研究院”,开展基于AI技术的应急安防领域相关研究和产品研发,同时计在自动驾驶特种车、产业地产、智慧安全社区、新能源专用车等方面开展 22/300

2018 年年度报告 22 / 300 围“金盘奖”，其中 4 个项目获得“年度最佳”奖项。公司不断挖掘客户对美好生活的需求，持续进行产品创新，拓展产品的目标客户范围，适老社区、安全智慧社区等创新研发项目正式启动。报告期内，公司社区运营服务更趋成熟，国内领先的社区儿童成长体系“童梦童享”全面升级，获得“2018 中国商业空间大奖-最美社区空间”，成为业界标杆及差异化竞争的品牌亮点。社区实体社群运营空间“原聚场”开始复制到公司更多的新建项目中，基于社区存量空间的改造以及社区文化生活的升级需求，让社区更温暖、更和谐。公司凭借“原聚场”获得 21 世纪博鳌地产论坛 2018 年度“社区发展创新大奖”以及首届乐居财经年度论坛“中国美好生活潜力独角兽”大奖，产品竞争力和品牌价值大幅提升。 6、兼顾商业价值和社会价值，用心践行社会责任报告期内，公司不忘初心，积极履行社会责任。接棒“薪火暖冬”公益助学项目，为重庆市巫溪县高楼小学和中梁小学、云南曲靖市会泽县雨碌乡中心学校的孩子捐赠了电脑、课桌、衣物以及奖学金，共计约 40 万元。接棒“薪火奖学金”项目，为重庆工商大学 20 名优秀贫困学生发放了 20 万元奖学金。“薪火”项目自 2012 年启动至今已持续了 7 年。向新疆南疆三地州贫困农民定向采购农产品，精准扶贫共计 12.87 万元。公司全年纳税共计约 24.26 亿元。 (三) 报告期内专用车制造业务重点工作情况： 1、夯实生产销售，提升经营业绩报告期内，公司专用车板块的管理团队趋于稳定，各项经营工作取得显著成效。专用车板块全年实现营业收入 8.16 亿元，同比增长 34.67%，毛利率同比增长 2.51 个百分点，其中，防弹运钞车业务保持稳定，市场占有率超过 40%，连续 18 年位居行业第一。集成车业务随着应急产业的快速发展，应急通讯类产品进一步向公安、消防、运营商等细分领域渗透，全年集成车业务实现 3.40 亿元营业收入，同比增长 42.93%。机场专用车业务在去年完成整体搬迁至重庆后，稳步恢复正常生产经营，生产和管理的协同效应逐步显现，全年机场专用车营业收入实现 210.24%的增长。在军民融合的国家发展战略背景下，军队改革也逐步落地，公司军品业务的销售渐渐恢复正常，全年军品业务的收入增长超过 1,207.90%。 2、加强产业联合与共同研发，积极拓展产品型谱报告期内，公司下属子公司重庆迪马工业有限责任公司与深兰科技（上海）有限公司签署《战略合作协议》，拟共同组建“AI 应急安防联合研究院”，开展基于 AI 技术的应急安防领域相关研究和产品研发，同时计在自动驾驶特种车、产业地产、智慧安全社区、新能源专用车等方面开展

8年年度报告深度合作。公司积极拓展产品型谱,在新能源防弹车、互联互通系统、虚拟现实宣传车、专用车远程诊断系统、自组网等产品上取得重大进展,其中新能源样车已下线并已在深圳试用,互联互通系统已获得重庆市重大新产品立项,虚拟现实宣传车在重庆大面积试用 3、优化经营管理体系,提升生产运营效率为全面提升公司管理水平,公司于报告期内开展对运营体系、绩效管控、研发流程、采购流程、质量控制、信息化系统、薪酬激励等经营管理体系的优化工作,生产运营效率、产品成本及质量得到大幅提升,逾期应收账款及呆滞存货的余额得到有效降低,为当年经营目标的全面达成提供了基础报告期内,公司重点进行营销体系的调整改进,成立大客户部和渠道部,通过推行大区制销售管理体系,强化销售渠道建设、整合区域资源、完善销售激励制度,提高了客户服务水平及响应速度,充分释放了销售潜力。、报告期内主要经营情况 2018年,公司合并口径实现营业收入1,324,560.19万元,同比增加3887%,营业利润176,81934 万元,同比增加8509%;归属于上市公司股东的净利润101,664.53万元,同比增加51.87%。分业务上看,公司房地产及物业规模占比达9346%,房地产开发及物业实现收入1,215,95961万元同比增长40.16%,毛利率2903%,同比增长5.00个百分点;专用车生产实现业务收入81,601.61 万元,同比增长3467%,毛利率2797%,同比增加2.51个百分点。主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位:元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例(%) 营业收入 13,245601.855399537,987,619.52 38.87 营业成本 9,281,935687277,13007558449 30.18 销售费用 666285480.53405402,17958 64.35 管理费用 451,970,70066293270640.58 4.11 研发费用 42256.573963768084872 财务费用 218,175,88598106681,910.38 104.51 经营活动产生的现金流量净额 6,829,183,442.841,741,096,80278 292.23 23/300

2018 年年度报告 23 / 300 深度合作。公司积极拓展产品型谱，在新能源防弹车、互联互通系统、虚拟现实宣传车、专用车远程诊断系统、自组网等产品上取得重大进展，其中新能源样车已下线并已在深圳试用，互联互通系统已获得重庆市重大新产品立项，虚拟现实宣传车在重庆大面积试用。 3、优化经营管理体系，提升生产运营效率为全面提升公司管理水平，公司于报告期内开展对运营体系、绩效管控、研发流程、采购流程、质量控制、信息化系统、薪酬激励等经营管理体系的优化工作，生产运营效率、产品成本及质量得到大幅提升，逾期应收账款及呆滞存货的余额得到有效降低，为当年经营目标的全面达成提供了基础。报告期内，公司重点进行营销体系的调整改进，成立大客户部和渠道部，通过推行大区制销售管理体系，强化销售渠道建设、整合区域资源、完善销售激励制度，提高了客户服务水平及响应速度，充分释放了销售潜力。二、报告期内主要经营情况 2018年，公司合并口径实现营业收入1,324,560.19万元，同比增加38.87%，营业利润176,819.34 万元，同比增加 85.09%；归属于上市公司股东的净利润 101,664.53 万元，同比增加 51.87%。分业务上看，公司房地产及物业规模占比达 93.46%，房地产开发及物业实现收入 1,215,959.61 万元，同比增长 40.16%，毛利率 29.03%，同比增长 5.00 个百分点；专用车生产实现业务收入 81,601.61 万元，同比增长 34.67%，毛利率 27.97%，同比增加 2.51 个百分点。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位:元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例（%）营业收入 13,245,601,855.39 9,537,987,619.52 38.87 营业成本 9,281,935,687.27 7,130,075,584.49 30.18 销售费用 666,285,480.53 405,402,179.58 64.35 管理费用 451,970,700.66 293,270,640.58 54.11 研发费用 42,256,573.96 37,680,848.72 12.14 财务费用 218,175,885.98 106,681,910.38 104.51 经营活动产生的现金流量净额 6,829,183,442.84 1,741,096,802.78 292.23