杭州泰格医药科技股份有限公司2016年年度报告全文

杭州泰格医药科技股份有限公司2016年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 、概述 (一)经营情况概述 报告期内,公司实现营业收入17,453.82万元,比上年同期增长2273%,其中,主营业务收入116,20467万元,比上年同期 增长2740%。公司实现归属于上市公司股东的净利润1406520万元,比上年同期减少10.00%。 DreamCIs和北医仁智分别于2015年10月和2016年1月纳入公司合并范围,本报告期新增营业收入分别为8,72566万元和 4402.33万元。若本报告期扣除并购影响后,报告期内主营业务收入较上年同期增长1614%。 本报告期内,新增合同金额为192,67269万元,较上年同期增长4847%。截至2016年12月31日,在未将以签署框架合同为主 要形式的医学资料翻译服务和临床试验现场服务等所涉及的框架服务合同统计在内的情况下,公司截至2016年期末累计待执 行的合同金额为19978063万元,较上年同期增长80.39% (1)临床试验技术服务 本年度该业务实现营业收入47,370.1万元,比上年同期增长3997%,若扣除并购影响,该业务比上年同期增长963%。国家 食品药品监督管理局关于临床试验自查核查活动影响,对公司临床试验技术服务业务产生较大的影响,导致该业务进展速度 放缓、项目工作量增加、成本增加、使得公司临床试验技术服务类毛利率下降803%2016年起,公司已增加该类业务报价 但因临床试验合同服务执行时间较长(一般为3年),以往已签署合同项目仍会影响执行期当年的毛利率水平 DreamcIs为提高其市场竞争优势,巩固和扩展在韩国本土的市场份额,本报告期该子公司采用低价格、高质量的销售策略 使公司临床试验技术服务业务毛利率下降7.54%。公司管理层已采取提高合同报价、提高工作效率、降低人力成本、境内外 人力资源整合等多项措施,该子公司的毛利率将逐步回升 (2)临床研究相关咨询服务本年度实现营业收入68,834.56万元,比上年同期增长19.98% 临床研究相关咨询服务业务主要由各子公司承接,子公司以过硬的服务质量为公司本报告期业绩作出重要贡献。目前公司己 形成以临床试验技术服务、数据管理与统计业务、生物分析与CMC业务、投资业务、SMO业务等模块,以及海内外齐头并 进的健康产业环,业务结构更趋合理,抗风险能力进一步提升。 经过内部资源整合和培训,公司数据管理与统计业务取得不俗表现。该类业务基本不受政策影响,公司将进一步整合内部资 源,加强培训力度,提高工作效率,增强公司在该领域的全球服务能力。 杭州思默主要提供临床试验中心管理服务的中心管理组织(SMO),是国内最大的SMO公司之一,专注于向临床试验机构 和研究者提供临床研究理(CRC)服务。随着客户对CRC服务接受度的提高,2016年度杭州思默业务持续高速增长,年度执 行项目超过300个,员工超过620人。2017年杭州思默将继续拓展SMO业务和招募业务,完善全国范围内的网点布局,加强 人员培训及管理等,力争建成国内最有竞争力的SMO企业,为提升临床研究的质量和效率而服务。 方达医药作为公司2014年度重组对象,已经连续3年为公司业绩增厚作出重要贡献。方达医药主要业务为CMC、生物分析 I期临床试验等,其子公司上海方达拥有国内领先的生物样本分析技术,有熟练的专业人员且配备了最先进的设备,可为客 户提供高质量的全方位服务。随着BE业务的政策红利,该业务将成为公司2017年业绩增长的新亮点。本报告期,方达医药 完成本年度业绩承诺的100.10% (三)客户认可是前进的动力 公司一直坚持“为客户提供一体化解决方案”的战略,希望为客户带来高性价比的优质服务,客户的认可是检验客户优先战略 是否落实的试金石。 (1)2016年6月15日美斯达荣获2016年度礼来全球供应商奖(2016 Eli Lilly global Supplier Award),此项奖项是为表彰美 斯达为实现礼来公司的企业目标而作出的卓越贡献,同时也是礼来对美斯达生物统计业务能力的高度认可。 (2)公司获得2016年度默沙东供应商杰出服务奖,是为默沙东提供临床研究服务的CRO类公司中唯一获此殊荣的企业

杭州泰格医药科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 （一）经营情况概述 报告期内，公司实现营业收入117,453.82万元，比上年同期增长22.73%，其中，主营业务收入116,204.67万元，比上年同期 增长27.40%。公司实现归属于上市公司股东的净利润14,065.20万元，比上年同期减少10.00%。 DreamCIS和北医仁智分别于2015年10月和2016年1月纳入公司合并范围，本报告期新增营业收入分别为8,725.66万元和 4,402.33万元。若本报告期扣除并购影响后，报告期内主营业务收入较上年同期增长16.14%。 本报告期内，新增合同金额为192,672.69万元，较上年同期增长48.47%。截至2016年12月31日，在未将以签署框架合同为主 要形式的医学资料翻译服务和临床试验现场服务等所涉及的框架服务合同统计在内的情况下，公司截至2016年期末累计待执 行的合同金额为199,780.63万元，较上年同期增长80.33%。 （1）临床试验技术服务 本年度该业务实现营业收入47,370.11万元，比上年同期增长39.97%，若扣除并购影响，该业务比上年同期增长9.63%。国家 食品药品监督管理局关于临床试验自查核查活动影响，对公司临床试验技术服务业务产生较大的影响，导致该业务进展速度 放缓、项目工作量增加、成本增加、使得公司临床试验技术服务类毛利率下降8.03%。2016年起，公司已增加该类业务报价， 但因临床试验合同服务执行时间较长（一般为3年），以往已签署合同项目仍会影响执行期当年的毛利率水平。 DreamCIS为提高其市场竞争优势，巩固和扩展在韩国本土的市场份额，本报告期该子公司采用低价格、高质量的销售策略， 使公司临床试验技术服务业务毛利率下降7.54%。公司管理层已采取提高合同报价、提高工作效率、降低人力成本、境内外 人力资源整合等多项措施，该子公司的毛利率将逐步回升。 （2）临床研究相关咨询服务本年度实现营业收入68,834.56万元，比上年同期增长19.98% 临床研究相关咨询服务业务主要由各子公司承接，子公司以过硬的服务质量为公司本报告期业绩作出重要贡献。目前公司已 形成以临床试验技术服务、数据管理与统计业务、生物分析与CMC业务、投资业务、SMO业务等模块，以及海内外齐头并 进的健康产业环，业务结构更趋合理，抗风险能力进一步提升。 经过内部资源整合和培训，公司数据管理与统计业务取得不俗表现。该类业务基本不受政策影响，公司将进一步整合内部资 源，加强培训力度，提高工作效率，增强公司在该领域的全球服务能力。 杭州思默主要提供临床试验中心管理服务的中心管理组织（SMO），是国内最大的SMO公司之一，专注于向临床试验机构 和研究者提供临床研究理（CRC）服务。随着客户对CRC服务接受度的提高，2016年度杭州思默业务持续高速增长，年度执 行项目超过300个，员工超过620人。2017年杭州思默将继续拓展SMO业务和招募业务，完善全国范围内的网点布局，加强 人员培训及管理等，力争建成国内最有竞争力的SMO企业，为提升临床研究的质量和效率而服务。 方达医药作为公司2014年度重组对象，已经连续3年为公司业绩增厚作出重要贡献。方达医药主要业务为CMC、生物分析、 I期临床试验等，其子公司上海方达拥有国内领先的生物样本分析技术，有熟练的专业人员且配备了最先进的设备，可为客 户提供高质量的全方位服务。随着BE业务的政策红利，该业务将成为公司2017年业绩增长的新亮点。本报告期，方达医药 完成本年度业绩承诺的100.10%。 （三）客户认可是前进的动力 公司一直坚持“为客户提供一体化解决方案”的战略，希望为客户带来高性价比的优质服务，客户的认可是检验客户优先战略 是否落实的试金石。 （1）2016年6月15日美斯达荣获2016 年度礼来全球供应商奖（2016 Eli Lilly Global Supplier Award），此项奖项是为表彰美 斯达为实现礼来公司的企业目标而作出的卓越贡献，同时也是礼来对美斯达生物统计业务能力的高度认可。 （2）公司获得2016年度默沙东供应商杰出服务奖，是为默沙东提供临床研究服务的CRO类公司中唯一获此殊荣的企业

杭州泰格医药科技股份有限公司2016年年度报告全文 (四)质量与合规一浴火重生 质量与合规是CRO企业的生命,公司一直坚持质量至上、永不妥协的理念。本报告期,公司经历了中国历史上最严格的项 目核査,也通过了最苛刻的客户稽査,无论从质量体系、项目运营、信息安全、财务管理等方面,都经受住了考验 (1)7.22之后公司监査的临床项目通过CFDA核查,获得批准 (2)上海方达和泰格湘雅生物分析中心项目首批通过CFDA现场核查 (3)上海观合中心实验室在正式入驻三个月后通过CAP论证核查: (4)公司和各子公司全年通过了三十多次客户的各类稽查 (五)收购促进公司持续发展 (1)2016年2月,公司完成对北医仁智的收购。北医仁智是国内目前在心血管领域领先的ARO公司,主要业务是与国内外 临床专家团队紧密合作,进行临床试验硏究方案设计、研究活动组织和实施,并对硏究结果进行科学的统计、分析工作。 ARO业务的主要服务对象为国内医院、科研院校、医学会等非商业机构组织,重点围绕心血管领域开展相关研究工作。ARO 业务由于其服务的专家团队的非商业化特质,不仅实现了管理机构预期的独立性学术监督要求,更为加强临床试验过程中的 廉政性和独立性奠定基础。其ARO业务服务的专家团队资源以及其心血管领域的专科特色能够很好地填补公司在该领域的 空白。本次收购完成后,两者的协同效应将进一步提高公司临床研究服务的专业度 (2)截至本报告披露日,公司本轮非公开发行股票己完成询价工作,拟使用募投资金6亿元购买捷通泰瑞100%股权,捷通 泰瑞是国内领先专注于医疗器械的CRO公司,其核心服务是为医疗器械(包括IVD)企业的相关医疗器械产品研发提供所需 的外包服务,主要包括医疗器械注册申报服务、医疗器械临床试验技术服务和医疗器械专业人才猎聘服务 近两年CFDA对医疗器械临床试验管理和质量管理规范的不断加强、国内医疗器械创新和对进口医疗器械需求的增长,对医 疗器械产品的技术检测、设计验证、临床试验和注册申报等专业度要求也不断提高,这些因素均将有力推动了医疗器械CRO 行业的快速发展。公司通过本次收购将由单一的药品CRO向医疗器械CRO延伸,在抵抗政策风险、完善产业链方面将有重 要意义。 (六)业务整合提高运营效率 随着公司大规模并购业务的实施,公司己拥有数十家境内外子公司。本报告期,根据公司发展需求,对北医仁智、BE资源、 DreamCIS、统计业务、医学部进行整合,逐步建立起与集团化发展相适应的内部运营机制和监督机制,保证公司健康、安 全、有效运营。 (1)仁智团队成为泰格学术研究部,承担Ⅳ期、NIS研究,通过整合,提高了此类项目的效率 (2)由公司管理层牵头,成立BE领导小组,整合母公司、嘉兴泰格、方达医药的BE资源,形成一支专注于BE业务的专业 团队,提高效率 (3)调整 DreamCIS的业务结构并派驻主要管理人员(CFO、CEO),对其进行全面业务整合,通过整合有望降低成本,提 高项目毛利率。 (4)美斯达整合嘉兴和台湾泰格统计分析团队,以解决人员紧张,降低成本问题。嘉兴泰格统计编程全面参与并独立承担 和领导国外客户项目,其中超过30人专注在 Abb vie和Llly全球项目 (5)将六大医学部整合为二个大部门、合并SSU人员,提高人员管理效率、增强项目管理能力, (七)人才是公司核心竞争力 临床试验CRO企业属于人才密集型行业,人才是公司提供经营服务的关键生产要素也是公司核心竞争力。公司实施了一系 列留住人才、培养人才的计划 (1)本报告期,公司首次股权激励计划己经实施完毕,本次激励对保留和激励核心员工起到了积极作用 (2)2016年12月26日,公司启动新一轮长期员工持股计划 (3)完善晋升通道,鼓励向技术通道晋升 4)搭建多层次的培训计划,如新员工培养计划:入职培养、导师带教制;全员培训:人均培训50小时以上:PM培养计划: 外部培训+内部培训:管理者培养计划:外部培训+内部培训;国际化人才招聘培养计划:短期外派 17

杭州泰格医药科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 （四）质量与合规—浴火重生 质量与合规是CRO企业的生命，公司一直坚持质量至上、永不妥协的理念。本报告期，公司经历了中国历史上最严格的项 目核查，也通过了最苛刻的客户稽查，无论从质量体系、项目运营、信息安全、财务管理等方面，都经受住了考验。 （1） 7.22之后公司监查的临床项目通过CFDA核查，获得批准； （2）上海方达和泰格湘雅生物分析中心项目首批通过CFDA现场核查； （3）上海观合中心实验室在正式入驻三个月后通过CAP论证核查； （4）公司和各子公司全年通过了三十多次客户的各类稽查。 （五）收购促进公司持续发展 （1）2016年2月，公司完成对北医仁智的收购。北医仁智是国内目前在心血管领域领先的ARO公司，主要业务是与国内外 临床专家团队紧密合作，进行临床试验研究方案设计、研究活动组织和实施，并对研究结果进行科学的统计、分析工作。 ARO业务的主要服务对象为国内医院、科研院校、医学会等非商业机构组织，重点围绕心血管领域开展相关研究工作。ARO 业务由于其服务的专家团队的非商业化特质，不仅实现了管理机构预期的独立性学术监督要求，更为加强临床试验过程中的 廉政性和独立性奠定基础。其ARO业务服务的专家团队资源以及其心血管领域的专科特色能够很好地填补公司在该领域的 空白。本次收购完成后，两者的协同效应将进一步提高公司临床研究服务的专业度。 （2）截至本报告披露日，公司本轮非公开发行股票已完成询价工作，拟使用募投资金6亿元购买捷通泰瑞100%股权，捷通 泰瑞是国内领先专注于医疗器械的CRO公司，其核心服务是为医疗器械（包括IVD）企业的相关医疗器械产品研发提供所需 的外包服务，主要包括医疗器械注册申报服务、医疗器械临床试验技术服务和医疗器械专业人才猎聘服务。 近两年CFDA对医疗器械临床试验管理和质量管理规范的不断加强、国内医疗器械创新和对进口医疗器械需求的增长，对医 疗器械产品的技术检测、设计验证、临床试验和注册申报等专业度要求也不断提高，这些因素均将有力推动了医疗器械CRO 行业的快速发展。公司通过本次收购将由单一的药品CRO向医疗器械CRO延伸，在抵抗政策风险、完善产业链方面将有重 要意义。 （六）业务整合提高运营效率 随着公司大规模并购业务的实施，公司已拥有数十家境内外子公司。本报告期，根据公司发展需求，对北医仁智、BE资源、 DreamCIS、统计业务、医学部进行整合，逐步建立起与集团化发展相适应的内部运营机制和监督机制，保证公司健康、安 全、有效运营。 （1）仁智团队成为泰格学术研究部，承担IV期、NIS研究，通过整合，提高了此类项目的效率。 （2）由公司管理层牵头，成立BE领导小组，整合母公司、嘉兴泰格、方达医药的BE资源，形成一支专注于BE业务的专业 团队，提高效率。 （3）调整DreamCIS的业务结构并派驻主要管理人员（CFO、CEO)，对其进行全面业务整合，通过整合有望降低成本，提 高项目毛利率。 （4）美斯达整合嘉兴和台湾泰格统计分析团队，以解决人员紧张，降低成本问题。嘉兴泰格统计编程全面参与并独立承担 和领导国外客户项目，其中超过30人专注在AbbVie和Lilly全球项目。 （5）将六大医学部整合为二个大部门、合并SSU人员，提高人员管理效率、增强项目管理能力。 （七）人才是公司核心竞争力 临床试验CRO企业属于人才密集型行业，人才是公司提供经营服务的关键生产要素也是公司核心竞争力。公司实施了一系 列留住人才、培养人才的计划： （1）本报告期，公司首次股权激励计划已经实施完毕，本次激励对保留和激励核心员工起到了积极作用。 （2）2016年12月26日，公司启动新一轮长期员工持股计划。 （3）完善晋升通道，鼓励向技术通道晋升。 （4）搭建多层次的培训计划，如新员工培养计划：入职培养、导师带教制；全员培训：人均培训50小时以上；PM培养计划： 外部培训+内部培训；管理者培养计划：外部培训+内部培训；国际化人才招聘培养计划：短期外派

杭州泰格医药科技股份有限公司2016年年度报告全文 通过上述一系列举措,保持了核心团队的稳定性,团队的稳定对项目质量的保障起到了关键作用 二、主营业务分析 述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容 收入与成本 (1)营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号—上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求: 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求ε 单位:元 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业收入比重 占营业收入比重 营业收入合计 1,174,538,203.37 100%956,997682.33 100% 22.73% 分行业 服务业 1,174,538,203.37 100.00% 956,997,68233 00.00% 22.73% 分产品 临床试验技术服务473,701,120.08 40.33%33420,817971 35.36% 3997% 临床研究相关咨询 688,345,60882 5861%573,703,060.82 5995% 服务 其他业务服务 12,49147447 106%44873.80354 4.69% 72.16% 分地区 438629,471.42 37.34 410,749,579.55 6.79% 国外 735908,731.95 62.66%546,248,10278 5708% 34.7 (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用口不适用

杭州泰格医药科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 通过上述一系列举措，保持了核心团队的稳定性，团队的稳定对项目质量的保障起到了关键作用。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求： 否 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,174,538,203.37 100% 956,997,682.33 100% 22.73% 分行业 服务业 1,174,538,203.37 100.00% 956,997,682.33 100.00% 22.73% 分产品 临床试验技术服务 473,701,120.08 40.33% 338,420,817.97 35.36% 39.97% 临床研究相关咨询 服务 688,345,608.82 58.61% 573,703,060.82 59.95% 19.98% 其他业务服务 12,491,474.47 1.06% 44,873,803.54 4.69% -72.16% 分地区 国内 438,629,471.42 37.34% 410,749,579.55 42.92% 6.79% 国外 735,908,731.95 62.66% 546,248,102.78 57.08% 34.72% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用

杭州泰格医药科技股份有限公司2016年年度报告全文 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 单位:元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 分行业 服务业 分产品 临床试验技术服 473,701,12008354,4459047 39.97% -15.57% 临床研究相关 688,34560882363,839,572.76 47.14% 19.98% 15.76% 1.93% 询服务 地区 境内 00,867,09934332,583,09061 3360% 3690% 45.83% -4.07% 661,179,62956385,702,386.92 41.66% 21.049 34.49% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 是√否 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √适用口不适用 否 2013年3月25日,公司披露公告编号2013(016)号的《重大合同进展性公告》,公司与杭州默沙东制药有限公司已正式签署 《 Clinical service agreement临床服务合同》,合同总金额为17,27605万元,截止报告期末,项目己全部完成 5)营业成本构成 行业分类 单位:元 2016年 年 行业分类 项目 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比 服务业 直接人工 362634,705.10 49829%264,519,87633 4947% 服务业 临床试验费 l16.706.036.20 1603%81,713,983.58 15.28% 服务业 出差、会议费用17,619,1079 242%11,228,967.12 服务业 系统使用费 10,569,11807 1.45% 0.94% 0.51

杭州泰格医药科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 服务业 1,162,046,728.90 718,285,477.53 38.19% 27.40% 39.52% -4.04% 分产品 临床试验技术服 务 473,701,120.08 354,445,904.77 25.18% 39.97% 76.76% -15.57% 临床研究相关咨 询服务 688,345,608.82 363,839,572.76 47.14% 19.98% 15.76% 1.93% 分地区 境内 500,867,099.34 332,583,090.61 33.60% 36.90% 45.83% -4.07% 境外 661,179,629.56 385,702,386.92 41.66% 21.04% 34.49% -5.84% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 否 2013年3月25日，公司披露公告编号2013（016）号的《重大合同进展性公告》，公司与杭州默沙东制药有限公司已正式签署 《Clinical Service Agreement 临床服务合同》，合同总金额为17,276.05万元，截止报告期末，项目已全部完成。 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 服务业 直接人工 362,634,705.10 49.82% 264,519,876.33 49.47% 0.35% 服务业 临床试验费 116,706,036.20 16.03% 81,713,983.58 15.28% 0.75% 服务业 出差、会议费用 17,619,107.99 2.42% 11,228,967.12 2.10% 0.32% 服务业 系统使用费 10,569,118.07 1.45% 5,007,533.26 0.94% 0.51%

杭州泰格医药科技股份有限公司2016年年度报告全文 说明 (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 (1)2016年1月,公司与北医仁智股东签订股权收购协议,收购价款人民币1540000万元,持股比例100%,截止报告期末 公司已支付人民币13,090.00万元,并购相关手续已完成 (2)2016年4月,公司投资设立杭州泰格股权投资合伙企业(有限合伙),公司持股比例100.00% (3)2016年1月,公司投资设立杭州泰格捷通检测技术有限公司,公司持股比例80.00% (4)2016年5月,公司子公司上海方达投资设立上海方达生物技术有限公司,上海方达持股比例10000% (5)2016年1月,公司子公司杭州泰煜投资设立漯河泰煜安康投资管理中心(有限合伙),杭州泰煜持股比例70%,由杭州 泰煜担任漯河泰煜安康的执行事务合伙人 (6)2016年3月,公司投资设立漯河煜康投资中心(有限合伙),其中公司持股比例24.19%,漯河泰煜安康投资管理中心 (有限合伙)持股比例161%,由漯河泰煜安康担任漯河煜康的执行事务合伙人: (7)2016年1月,公司新增合并单位杭州泰誉股权投资合伙企业(有限合伙),其中公司持股比例13.333%,公司子公司 杭州煜鼎持股比例1%,由杭州煜鼎担仼杭州泰誉的执行事务合伙人 (8)2016年2月,公司投资设立 Tigermed India Pvt Ltd,公司持股比例51.00% (9)2016年12月,公司子公司上海方达投资设立苏州方达生物技术有限公司,上海方达持股比例10000% (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 247,577,857.2 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 21.31% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 0.00% 公司前5大客户资料 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 96,883,115.55 834% 第二名 50.7928519 4.37% 第三名 46,093,88722 3.97% 第四名 29,784,699.92 第五名 24023,30267 2475785728 21.31% 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 公司主要供应商情况

杭州泰格医药科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 20 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 （1）2016年1月，公司与北医仁智股东签订股权收购协议，收购价款人民币15,400.00万元，持股比例100%，截止报告期末 公司已支付人民币13,090.00万元，并购相关手续已完成； （2）2016年4月，公司投资设立杭州泰格股权投资合伙企业（有限合伙），公司持股比例100.00%； （3）2016年1月，公司投资设立杭州泰格捷通检测技术有限公司，公司持股比例80.00%； （4）2016年5月，公司子公司上海方达投资设立上海方达生物技术有限公司，上海方达持股比例100.00%； （5）2016年1月，公司子公司杭州泰煜投资设立漯河泰煜安康投资管理中心（有限合伙），杭州泰煜持股比例70%，由杭州 泰煜担任漯河泰煜安康的执行事务合伙人； （6）2016年3月，公司投资设立漯河煜康投资中心（有限合伙），其中公司持股比例24.19%，漯河泰煜安康投资管理中心 （有限合伙）持股比例1.61%，由漯河泰煜安康担任漯河煜康的执行事务合伙人； （7）2016年1月，公司新增合并单位杭州泰誉股权投资合伙企业（有限合伙），其中公司持股比例13.3333%，公司子公司 杭州煜鼎持股比例1%，由杭州煜鼎担任杭州泰誉的执行事务合伙人； （8）2016年2月，公司投资设立Tigermed India Pvt.Ltd.，公司持股比例51.00%； （9）2016年12月，公司子公司上海方达投资设立苏州方达生物技术有限公司，上海方达持股比例100.00%。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 247,577,857.28 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 21.31% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 96,883,115.55 8.34% 2 第二名 50,792,851.92 4.37% 3 第三名 46,093,887.22 3.97% 4 第四名 29,784,699.92 2.56% 5 第五名 24,023,302.67 2.07% 合计 -- 247,577,857.28 21.31% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况