万达信息股份有限公司2011年年度报告

达息股份眼公豆 2011年年度报告 (8)上海万达信息服务有限公司,注册资本1000万元,经营范围为在信息技术专业领 域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,计算机软件开发,计算机系统集 成。公司合计持股比例为100%,2011年度总资产1,017.71万元,净资产1,00873万元, 净利润8.73万元。 2.参股公司的经营情况及业绩分析 (1)上海浦江科技投资有限公司,注册资本2700万元,经营范围为实业投资,资产经 营管理及咨询,房地产开发。本公司合计持股比例25.93%期末长期股权投资余额84.33 万元。2011年度总资产3,25672万元,净资产3,256.72万元净利润99.60万元。 (2)上海申银万国证券研究所有限公司,注册资本2000万元,经营范围为企业投资咨 询,企业策划,信息开发,信息成果转让,信息采集和加工,经济信息服务,信息系统 集成,证券人才培训。公司合计持股比例10%,期末长期股权投资余额200万元。2011 年度总资产17,95182万元,净资产12,00246万元,净利润1,020.05万元。 (3)北京爱农驿站科技服务有限公司,注册资本10200万元,经营范围包括许可经营项 目(如销售蔬菜、水果、禽蛋等)和一般经营项目(如技术推广服务,企业形象策划, 经济贸易咨询,技术咨询等)。公司合计持股比例9.8%,期末长期股权投资余额1000万 元。2011年度总资产1043925万元,净资产919284万元,净利润-474.00万元 (九)公司不存在其控制下的特殊目的主体。 对公司未来发展的展望 (一)公司所处行业的发展前景 2011年底,随着城镇化率超过51%,中国已经成为城市化国家。而且,城市化进程 还将继续加快推进,预计到2020年,中国还将新增1.5亿城市人口。城市化快速推进, 城市信息化高度发展,给企业带来了巨大的市场空间。作为城市信息化发展的高级阶 段,智慧城市是指在城市建设中充分利用物联网、云计算等新一代信息技术,通过各类 智能化应用,促进城市更高效地运行,创新社会管理和公共服务,让人们生活更美好。 由此可见,智慧城市建设必将推动城市信息化更快速的发展,不仅给市民、企业和政府 带来更好的服务体验,也将大力促进智能装备、软件与服务和新型服务业的发展

2011 年年度报告 20 （8）上海万达信息服务有限公司，注册资本 1000 万元，经营范围为在信息技术专业领 域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机软件开发，计算机系统集 成。公司合计持股比例为 100%，2011 年度总资产 1,017.71 万元，净资产 1,008.73 万元， 净利润 8.73 万元。 2．参股公司的经营情况及业绩分析 （1）上海浦江科技投资有限公司，注册资本 2700 万元，经营范围为实业投资，资产经 营管理及咨询，房地产开发。本公司合计持股比例 25.93%,期末长期股权投资余额 844.33 万元。2011 年度总资产 3,256.72 万元，净资产 3,256.72 万元,净利润 99.60 万元。 （2）上海申银万国证券研究所有限公司，注册资本 2000 万元，经营范围为企业投资咨 询，企业策划，信息开发，信息成果转让，信息采集和加工，经济信息服务，信息系统 集成，证券人才培训。公司合计持股比例 10%，期末长期股权投资余额 200 万元。2011 年度总资产 17,951.82 万元，净资产 12,002.46 万元，净利润 1,020.05 万元。 （3）北京爱农驿站科技服务有限公司，注册资本 10200 万元，经营范围包括许可经营项 目（如销售蔬菜、水果、禽蛋等）和一般经营项目（如技术推广服务，企业形象策划， 经济贸易咨询，技术咨询等）。公司合计持股比例 9.8%，期末长期股权投资余额 1000 万 元。2011 年度总资产 10,439.25 万元，净资产 9,192.84 万元，净利润-474.00 万元。 （九） 公司不存在其控制下的特殊目的主体。 二、对公司未来发展的展望 （一）公司所处行业的发展前景 2011 年底，随着城镇化率超过 51%，中国已经成为城市化国家。而且，城市化进程 还将继续加快推进，预计到 2020 年，中国还将新增 1.5 亿城市人口。城市化快速推进， 城市信息化高度发展，给 IT 企业带来了巨大的市场空间。作为城市信息化发展的高级阶 段，智慧城市是指在城市建设中充分利用物联网、云计算等新一代信息技术，通过各类 智能化应用，促进城市更高效地运行，创新社会管理和公共服务，让人们生活更美好。 由此可见，智慧城市建设必将推动城市信息化更快速的发展，不仅给市民、企业和政府 带来更好的服务体验，也将大力促进智能装备、软件与服务和新型服务业的发展

达息股份眼公豆 2011年年度报告 (二)公司所处行业的市场竞争形势 智慧城市建设将给软件和服务相关的信息化行业带来巨大的机会,同时也带来新得 竞争压力。 方面,智慧城市建设推动传统π厂商、电信运营商拓展软件服务市场,给软件企 业带来新的竞争压力。智慧城市的核心不是技术本身,而是如何更好的为市民、企业和 政府提供更好的服务。「T企业如果要抓住智慧城市的机会,就必须把视角从关注后台系 统建设移到重视前台服务开发。国内已经有不少「厂商,包括设备制造商、分销商和 系统集成商开始拓展智慧城市运营服务市场。这些厂商曾经是软件企业的供应商和合作 伙伴,未来则会成为智慧城市领域的竞争对手。另外,电信、移动等运营商也开始拓展 应用服务市场,依托巨大的客户资源和雄厚的资金实力,以运营平台聚集一批行业应用 服务形成运营服务的产业链,这对于传统软件企业而言又是一股强大的竞争力量。 另一方面,软件行业将从企业间个别竞争向产业链竞争发展,比拼的是整体服务能 力。资源整合、协同创新是社会发展的大趋势,T行业也不例外。未来的行业竞争就是 产业链之间的竞争,企业必须在产业链中找准自己的位置。“大平台+众多应用服务”模 式将造就有竞争力的软件产业链。而且,出于发展产业集群等方面的需求,企业之间产 业合作、抱团发展也受到各地政府部门的欢迎。因此,未来领先的软件企业需要依托平 台,发挥自身行业服务优势,并整合多方服务,形成可持续运营服务能力 (三)公司面临的主要风险及应对对策、措施 基于云计算的软件服务模式快速发展,会对公司传统以项目实施收入为主的发展模 式带来风险。云计算的服务本质决定了其巨大的市场前景。随着技术和思想的发展, 些行业用户购买的将不再是软件和设备本身,而是随需、便捷的服务。这样一来,软件 企业如果还只是提供项目定制服务己经很难满足用户在成本、时间和质量方面的要求。 另外,政府服务外包模式的变化在带来机遇的同时也带来一定的风险。整合各行业 资源为市民和企业的提供一体化的前端服务是服务型政府的诉求。政府将会控制各行业 分散的信息化建设,更强化集约化建设和整体服务外包,服务外包的范围将从简单的T 维护,扩展到系统外包和整体运营服务。政府服务整体外包将会影响到部分行业的信息 化投入,尤其是是在数据中心相关的重大项目建设上。 针对上述行业趋势和主要风险分析,公司将巩固己有优势行业发展的基础上,积极

2011 年年度报告 21 （二）公司所处行业的市场竞争形势 智慧城市建设将给软件和服务相关的信息化行业带来巨大的机会，同时也带来新得 竞争压力。 一方面，智慧城市建设推动传统 IT 厂商、电信运营商拓展软件服务市场，给软件企 业带来新的竞争压力。智慧城市的核心不是技术本身，而是如何更好的为市民、企业和 政府提供更好的服务。IT 企业如果要抓住智慧城市的机会，就必须把视角从关注后台系 统建设移到重视前台服务开发。国内已经有不少 IT 厂商，包括 IT 设备制造商、分销商和 系统集成商开始拓展智慧城市运营服务市场。这些厂商曾经是软件企业的供应商和合作 伙伴，未来则会成为智慧城市领域的竞争对手。另外，电信、移动等运营商也开始拓展 应用服务市场，依托巨大的客户资源和雄厚的资金实力，以运营平台聚集一批行业应用 服务形成运营服务的产业链，这对于传统软件企业而言又是一股强大的竞争力量。 另一方面，软件行业将从企业间个别竞争向产业链竞争发展，比拼的是整体服务能 力。资源整合、协同创新是社会发展的大趋势，IT 行业也不例外。未来的行业竞争就是 产业链之间的竞争，企业必须在产业链中找准自己的位置。“大平台+众多应用服务”模 式将造就有竞争力的软件产业链。而且，出于发展产业集群等方面的需求，企业之间产 业合作、抱团发展也受到各地政府部门的欢迎。因此，未来领先的软件企业需要依托平 台，发挥自身行业服务优势，并整合多方服务，形成可持续运营服务能力。 （三）公司面临的主要风险及应对对策、措施 基于云计算的软件服务模式快速发展，会对公司传统以项目实施收入为主的发展模 式带来风险。云计算的服务本质决定了其巨大的市场前景。随着技术和思想的发展，一 些行业用户购买的将不再是软件和设备本身，而是随需、便捷的服务。这样一来，软件 企业如果还只是提供项目定制服务已经很难满足用户在成本、时间和质量方面的要求。 另外，政府服务外包模式的变化在带来机遇的同时也带来一定的风险。整合各行业 资源为市民和企业的提供一体化的前端服务是服务型政府的诉求。政府将会控制各行业 分散的信息化建设，更强化集约化建设和整体服务外包，服务外包的范围将从简单的 IT 维护，扩展到系统外包和整体运营服务。政府服务整体外包将会影响到部分行业的信息 化投入，尤其是是在数据中心相关的重大项目建设上。 针对上述行业趋势和主要风险分析，公司将巩固已有优势行业发展的基础上，积极

巧信息股织息眼公司 2011年年度报告 拓展智慧城市运营服务,进一步提升公司服务收入的规模,促进公司可持续发展。具体 的措施包括: (1)以云计算方式,把智慧城市一体化平台建成产品化、可复制的系统,为全国服 务推广打好基础; (2)在公司行业应用基础上,开发前端云服务,以SAAS或者APP模式给市民、企 业和政府提供一体化服务; (3)集成第三方应用服务,构建智慧城市服务产业链,适应各地用户多样化、品质 化的需求; (4)建立一个面向全国市场的运营服务体系; (5)以战略投资方式,与地方政府合作,公司化运营智慧城市一体化平台和各项云 服务。 (四)公司既定的发展战略以及2012年经营计划 公司既定的发展战略 公司的整体战略目标是深化和巩固公司作为智慧城市综合软件和服务领导者的领先 地位,稳步实施立足华东、服务中国、走向世界的发展策略,加强国际市场和国内市场 的协同,逐步成为国际软件与服务产业的优秀企业。 为实现该战略目标,公司将从以下五个方面积极拓展,实现跨越式发展。一是要将行 业做深做透,市场地域做大做广;二是要创新开拓新领域;三是要进行业务模式创新; 四是要通过收购兼并,快速扩大规模,提高公司的综合竞争力;五是要积极拓展国际业 务,实现走向世界的目标。 公司在未来三年的战略目标是继续以公共事务为核心,致力于推进城市信息化进程, 成为一家专业领先、服务卓越、在多个领域占据市场优势地位、在全国范围内具有影响 力的著名企业。具体工作方向有:人力资源发展规划、技术开发与创新计划、市场拓展 计划,进一步深化优势市场,拓展区域市场,开展收购兼并工作, 公司将根据自身在资金、技术和管理的实际情况,在有利于公司长远发展的前提下 迅速扩大公司业务规模和市场覆盖率,为公司的可持续发展奠定坚实的基础。 2012年经营计划

2011 年年度报告 22 拓展智慧城市运营服务，进一步提升公司服务收入的规模，促进公司可持续发展。具体 的措施包括： （1）以云计算方式，把智慧城市一体化平台建成产品化、可复制的系统，为全国服 务推广打好基础； （2）在公司行业应用基础上，开发前端云服务，以 SAAS 或者 APP 模式给市民、企 业和政府提供一体化服务； （3）集成第三方应用服务，构建智慧城市服务产业链，适应各地用户多样化、品质 化的需求； （4）建立一个面向全国市场的运营服务体系； （5）以战略投资方式，与地方政府合作，公司化运营智慧城市一体化平台和各项云 服务。 （四）公司既定的发展战略以及 2012 年经营计划 1、 公司既定的发展战略 公司的整体战略目标是深化和巩固公司作为智慧城市综合软件和服务领导者的领先 地位，稳步实施立足华东、服务中国、走向世界的发展策略，加强国际市场和国内市场 的协同，逐步成为国际软件与服务产业的优秀企业。 为实现该战略目标，公司将从以下五个方面积极拓展，实现跨越式发展。一是要将行 业做深做透，市场地域做大做广；二是要创新开拓新领域；三是要进行业务模式创新； 四是要通过收购兼并，快速扩大规模，提高公司的综合竞争力；五是要积极拓展国际业 务，实现走向世界的目标。 公司在未来三年的战略目标是继续以公共事务为核心，致力于推进城市信息化进程， 成为一家专业领先、服务卓越、在多个领域占据市场优势地位、在全国范围内具有影响 力的著名企业。具体工作方向有：人力资源发展规划、技术开发与创新计划、市场拓展 计划，进一步深化优势市场，拓展区域市场，开展收购兼并工作。 公司将根据自身在资金、技术和管理的实际情况，在有利于公司长远发展的前提下， 迅速扩大公司业务规模和市场覆盖率，为公司的可持续发展奠定坚实的基础。 2、 2012 年经营计划

巧信息股织息眼公司 2011年年度报告 2012年,公司将发挥核心竞争优势,从区域扩展、技术创新、人才培养等各方面加强 发展力度进一步提升公司整体市场竞争力 (1)加强全国业务拓展力度,推广智慧城市及系列解决方案、增加全国各地区的投 入,探索多种方式相结合的营销策略,包括兼并收购 (2)加强持续技术创新能力,对公司研发的持续投入,加速创新步伐,提高公司自 主创新能力,巩固公司在行业内的技术地位。 (3)加强技术人才培养机制,强化人才队伍的建设,完善员工激励机制,吸引优秀 人才加盟,有力增强企业的核心竞争力 (五)资金需求及使用计划 2011年1月25日,公司股票在深圳证券交易所创业板挂牌上市,首次公开发行人民 币普通股(A股)3,000万股,募集资金总额为84,000万元;扣除发行费用6,387.50万 元,实际募集资金净额为77,61250万元。 根据《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金用途 公司将使用募集资金投资¨综合业务基础软件平台V4.0系统〃、“综合劳动和社会保障V3.0 系统″、“民航信息一体化V2.0系统″、“企业综合监管平台Ⅵ2.0项目”、“医疗卫生信息化 V2.0系统”和“其他与主营业务相关的营运资金”。其中,“综合业务基础软件平台4.0系 统″拟使用募集资金4,916万元,“综合劳动和社会保障3.0系统″拟使用募集资金4,480 万元,“民航信息一体化Ⅵ2.0系统"拟使用募集资金3,863万元,“企业综合监管平台.0 项目”〃拟使用募集资金3,520万元,医疗卫生信息化Ⅵ2.0系统″拟使用募集资金2,787 万元,“其他与主营业务相关的营运资金”的金额为5804650万元。 2011年3月17日,公司第四届董事会第二次会议审议了《关于使用部分超募资金偿 还银行贷款及永久补充流动资金的议案》,同意使用部分超募资金人民币4,250万元偿还 银行贷款,使用部分超募资金人民币6,750万元永久补充流动资金 2011年10月14日,公司第四届董事会2011年第十次临时会议审议通过了《关于使 用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用5000万元超募资金用于暂时 补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起6个月 截至报告期末,公司尚未落实具体使用计划的其他与主营业务相关的营运资金的金 额为4204650万元

2011 年年度报告 23 2012 年，公司将发挥核心竞争优势，从区域扩展、技术创新、人才培养等各方面加强 发展力度,进一步提升公司整体市场竞争力。 （1）加强全国业务拓展力度，推广智慧城市及系列解决方案、增加全国各地区的投 入，探索多种方式相结合的营销策略，包括兼并收购。 （2）加强持续技术创新能力，对公司研发的持续投入，加速创新步伐，提高公司自 主创新能力，巩固公司在行业内的技术地位。 （3）加强技术人才培养机制，强化人才队伍的建设，完善员工激励机制，吸引优秀 人才加盟，有力增强企业的核心竞争力。 （五）资金需求及使用计划 2011 年 1 月 25 日，公司股票在深圳证券交易所创业板挂牌上市，首次公开发行人民 币普通股（A 股）3，000 万股，募集资金总额为 84,000 万元；扣除发行费用 6,387.50 万 元，实际募集资金净额为 77,612.50 万元。 根据《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金用途， 公司将使用募集资金投资“综合业务基础软件平台 V4.0 系统”、“综合劳动和社会保障 V3.0 系统”、“民航信息一体化 V2.0 系统”、“企业综合监管平台 V2.0 项目”、“医疗卫生信息化 V2.0 系统”和“其他与主营业务相关的营运资金”。其中，“综合业务基础软件平台 V4.0 系 统”拟使用募集资金 4,916 万元，“综合劳动和社会保障 V3.0 系统”拟使用募集资金 4,480 万元，“民航信息一体化 V2.0 系统”拟使用募集资金 3,863 万元，“企业综合监管平台 V2.0 项目” ”拟使用募集资金 3,520 万元，“医疗卫生信息化 V2.0 系统” 拟使用募集资金 2,787 万元，“其他与主营业务相关的营运资金”的金额为 58046.50 万元。 2011 年 3 月 17 日，公司第四届董事会第二次会议审议了《关于使用部分超募资金偿 还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金人民币 4,250 万元偿还 银行贷款，使用部分超募资金人民币 6,750 万元永久补充流动资金。 2011 年 10 月 14 日，公司第四届董事会 2011 年第十次临时会议审议通过了《关于使 用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 5000 万元超募资金用于暂时 补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月。 截至报告期末，公司尚未落实具体使用计划的其他与主营业务相关的营运资金的金 额为 42046.50 万元

巧信息股织息眼公司 2011年年度报告 2012年公司将结合业务发展目标和未来发展战略,合理安排使用资金,积极推进募 投项目建设,严格按照中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,规范、科学的使用募 集资金,努力提高募集资金使用效率,为股东创造最大效益。同时,公司将对剩余超募 资金的使用进行详细规划和严格论证,根据相关规定制定出科学的超募资金使用计划。 2012年,公司将积极实施对外投资计划,继续寻求有协同效应的收购兼并对象,并 由公司资本运营部专门负责推进此项重大工作。公司将科学决策并购项目,以并购业务 能否加强公司的竞争优势,带来整合的协同效应,以及所并购项目的成长性为选择项目 的标准和依据,从而保证投资项目的回报率。 、报告期内的投资情况 (一)募集资金使用情况 单位:万元 募集资金总额 7,612 报告期内变更用途的募集资金总 本年度投入募集资金总额 5,674.98 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额比 已累计投入募集资金总额 5,674.98 0.00% 例 是否 截至 已变/蔡集 截至期 承诺投资项目和超更项/金 调整后投本年度投累计/末投资项目达到预本年度/是否项目可 期末 达到 性是 募资金投向(合/承诺 资总额(1)入金额投入 部分/投资 金额%3)=态日期效益/预计/否发生 进度定可使用状实现的 变更) 总额 1)/(2/(1) 效益/重大变 化 承诺投资项目 综合业务基础软件 否/4916 2012 年 491600140023 2848% 0.00 否 平台V4.0系统 月31日 综合劳动和社会保 4,480 1,218 2012年12 4480.001218.75 月31日 0.00 障30系统 民航信息一体化 3863 1,058 2012年12 不适 V20系统 00/3,863001,05823 27.39 0.00 月31日 企业综合监管平台 否3520. 992.5 2012 年 352000 92.55 2820% 0.00 V20项目 月31日 否 医疗卫生信息化 2,787 2012年12 2787.001,00522 36.07 0.0 V20系统 月31日 5,674 承诺投资项目小计 19566005,674.98 0.00 6.00 超募资金投向

2011 年年度报告 24 2012 年公司将结合业务发展目标和未来发展战略，合理安排使用资金，积极推进募 投项目建设，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，规范、科学的使用募 集资金，努力提高募集资金使用效率，为股东创造最大效益。同时，公司将对剩余超募 资金的使用进行详细规划和严格论证，根据相关规定制定出科学的超募资金使用计划。 2012 年，公司将积极实施对外投资计划，继续寻求有协同效应的收购兼并对象，并 由公司资本运营部专门负责推进此项重大工作。公司将科学决策并购项目，以并购业务 能否加强公司的竞争优势，带来整合的协同效应，以及所并购项目的成长性为选择项目 的标准和依据，从而保证投资项目的回报率。 三、报告期内的投资情况 （一） 募集资金使用情况 单位：万元 募集资金总额 77,612.50 报告期内变更用途的募集资金总 本年度投入募集资金总额 5,674.98 额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额比 已累计投入募集资金总额 5,674.98 例 0.00% 承诺投资项目和超 募资金投向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集 资金 承诺 投资 总额 调整后投 资总额(1) 本年度投 入金额 截至 期末 累计 投入 金额 (2) 截至期 末投资 进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度 实现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 综合业务基础软件 平台 V4.0 系统 否 4,916. 00 4,916.00 1,400.23 1,400. 23 28.48% 2012 年 12 月 31 日 0.00 不 适 用 否 综合劳动和社会保 障 V3.0 系统 否 4,480. 00 4,480.00 1,218.75 1,218. 75 27.20% 2012 年 12 月 31 日 0.00 不 适 用 否 .民航信息一体化 V2.0 系统 否 3,863. 00 3,863.00 1,058.23 1,058. 23 27.39% 2012 年 12 月 31 日 0.00 不 适 用 否 企业综合监管平台 V2.0 项目 否 3,520. 00 3,520.00 992.55 992.5 5 28.20% 2012 年 12 月 31 日 0.00 不 适 用 否 .医疗卫生信息化 V2.0 系统 否 2,787. 00 2,787.00 1,005.22 1,005. 22 36.07% 2012 年 12 月 31 日 0.00 不 适 用 否 承诺投资项目小计 - 19,56 6.00 19,566.00 5,674.98 5,674. 98 - - 0.00 - - 超募资金投向