2015年年度报告 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 借款方名称 委托贷款金额 贷款期限 贷款些田抵押物或是否/是否 利率 担保人/逾期/关联是否是否关联关系盈亏 交易展期|涉诉 中山广船国际船舶海洋工程|320.0000101.5:27-2017.5.311.50%基建科研无 否|是否否|全资子公司 广州永联钢结构有限公司 30,000,000.00 2015.213-2016.2.125.00补充流动 资金 否是|否否全资子公 广州广船大型机械设备有限|15,00002014.10.21-2016.10.201.50%基建项目无 否|是否否|全资子公司 中船黄埔文冲船舶有限公司50000000127.18-2019.7.155.00%生产经营船厂有限 是否否全资子公司 责任公司 中船黄埔文冲船舶有限公司1,00002015.10.28=2016.10.13.00%生产经营「无 否全资子公司 中船黄埔 广州文冲船厂有限责任公司500.000000127.18-2019.7.155.00%生产经营文冲船舶否是否香|全资子公司 有限公司 厂州文冲船厂有限责任公司50.000020156.12-20163 否是否否全资子公司 广州文船重工有限公司 30,000,000.00 014.9.15-2016.9.140.00%生产经营 杏否全资子公司 广州文船重工有限 0151222017.12.21475%
2015 年年度报告 36 2、 委托贷款情况 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 借款方名称 委托贷款金额 贷款期限 贷款 利率 借款用途 抵押物或 担保人 是否 逾期 是否 关联 交易 是否 展期 是否 涉诉 关联关系 投资 盈亏 中山广船国际船舶海洋工程 有限公司 320,000,000.00 2014.5.27-2017.5.31 1.50% 基建科研 无 否 是 否 否 全资子公司 广州永联钢结构有限公司 30,000,000.00 2015.2.13-2016.2.12 5.00% 补充流动 资金 无 否 是 否 否 全资子公司 广州广船大型机械设备有限 公司 15,000,000.00 2014.10.21-2016.10.20 1.50% 基建项目 无 否 是 否 否 全资子公司 中船黄埔文冲船舶有限公司 500,000,000.00 2012.7.18-2019.7.15 5.00% 生产经营 广州文冲 船厂有限 责任公司 否 是 否 否 全资子公司 中船黄埔文冲船舶有限公司 1,000,000,000.00 2015.10.28-2016.10.11 3.00% 生产经营 无 否 是 否 否 全资子公司 广州文冲船厂有限责任公司 500,000,000.00 2012.7.18-2019.7.15 5.00% 生产经营 中船黄埔 文冲船舶 有限公司 否 是 否 否 全资子公司 广州文冲船厂有限责任公司 50,000,000.00 2015.6.12-2016.3.4 3.50% 生产经营 无 否 是 否 否 全资子公司 广州文船重工有限公司 30,000,000.00 2014.9.15-2016.9.14 0.00% 生产经营 无 否 是 否 否 全资子公司 广州文船重工有限公司 20,000,000.00 201512.22-2017.12.21 4.75% 生产经营 无 否 是 否 否 全资子公司
2015年年度报告 委托贷款情况说明 截至2015年底,委托贷款余额为24.65亿元,其中 为解决生产资源不足的瓶颈,广船国际以中国工商银行和中船财务为受托金融机构向全资子 公司中山广船国际船舶海洋工程有限公司提供委托贷款余额3.2亿元,主要用于中山基地建设。 从2012年8月起至2015年12月31日向中山广船国际船舶海洋工程有限公司提供委托贷款资金 共23笔,累计人民币8.15亿元,已到期归还4.95亿元。该等委托贷款实质上是用于广船国际固 定资产及无形资产(土地使用权)的投资,是未来的非船业务基地,不存在资金风险。 2014年,广船国际全资子公司广州广船大型机械设备有限公司需支付“机械加工中心”基建 公共分摊费用,由于其自有资金不足,故通过中船财务向其发放委托贷款共1笔,累计人民币0.15 亿元,用于支付基建项目款。大机公司拥有优质造船配套资产,不存在资金风险。 2015年2月,广船国际全资子公司广州永联钢结构有限公司因承接澳门梦幻城项目,由于自 有资金不足,故通过中船财务向其发放委托贷款1笔,累计人民币0.3亿元,用于支付物资采购 款。永联公司拥有优质的造船配套资产,不存在资金风险。 本公司全资子公司黄埔文冲因船舶节点资金不足,考虑到公司龙穴厂区产业工业园项目己开 展,且公司在2012年下半年有支付龙穴基地土地使用费的需求,因此向中船集团申请人民币5 亿元委托贷款资金,其中人民币4.5亿元用于生产经营,人民币0.5亿元用于产业工业园项目。 担保方式采用与子公司文冲船厂互相担保的方式,互相担保金额为人民币5亿元,担保单位不用 支付担保费。 黄埔文冲本年新增以中船财务为受托金融机构向中船集团申请办理委托贷款资金1笔,人民 币10亿元,该委托贷款是用于提前归还较高汇率风险的美元贷款。不存在资金风险 文冲船厂以中船财务为受托金融机构向中船集团申请办理委托贷款资金2笔,累计人民币5.5 亿元,该委托贷款实质是扶持公司的经营发展,不存在资金风险。 文冲船厂以中船财务为受托金融机构向其全资子公司文冲重工增加委托贷款资金4笔,累计 人民币0.5亿元用于日常生产经营。该委托贷款实质是扶持文冲重工的经营发展,不存在资金风
2015 年年度报告 37 委托贷款情况说明 截至 2015 年底，委托贷款余额为 24.65 亿元，其中: 为解决生产资源不足的瓶颈，广船国际以中国工商银行和中船财务为受托金融机构向全资子 公司中山广船国际船舶海洋工程有限公司提供委托贷款余额 3.2 亿元，主要用于中山基地建设。 从 2012 年 8 月起至 2015 年 12 月 31 日向中山广船国际船舶海洋工程有限公司提供委托贷款资金 共 23 笔，累计人民币 8.15 亿元，已到期归还 4.95 亿元。该等委托贷款实质上是用于广船国际固 定资产及无形资产（土地使用权）的投资，是未来的非船业务基地，不存在资金风险。 2014 年，广船国际全资子公司广州广船大型机械设备有限公司需支付“机械加工中心”基建 公共分摊费用，由于其自有资金不足，故通过中船财务向其发放委托贷款共 1 笔，累计人民币 0.15 亿元，用于支付基建项目款。大机公司拥有优质造船配套资产，不存在资金风险。 2015 年 2 月，广船国际全资子公司广州永联钢结构有限公司因承接澳门梦幻城项目，由于自 有资金不足，故通过中船财务向其发放委托贷款 1 笔，累计人民币 0.3 亿元，用于支付物资采购 款。永联公司拥有优质的造船配套资产，不存在资金风险。 本公司全资子公司黄埔文冲因船舶节点资金不足，考虑到公司龙穴厂区产业工业园项目已开 展，且公司在 2012 年下半年有支付龙穴基地土地使用费的需求，因此向中船集团申请人民币 5 亿元委托贷款资金，其中人民币 4.5 亿元用于生产经营，人民币 0.5 亿元用于产业工业园项目。 担保方式采用与子公司文冲船厂互相担保的方式，互相担保金额为人民币 5 亿元，担保单位不用 支付担保费。 黄埔文冲本年新增以中船财务为受托金融机构向中船集团申请办理委托贷款资金 1 笔，人民 币 10 亿元，该委托贷款是用于提前归还较高汇率风险的美元贷款。不存在资金风险。 文冲船厂以中船财务为受托金融机构向中船集团申请办理委托贷款资金 2 笔，累计人民币 5.5 亿元，该委托贷款实质是扶持公司的经营发展，不存在资金风险。 文冲船厂以中船财务为受托金融机构向其全资子公司文冲重工增加委托贷款资金 4 笔，累计 人民币 0.5 亿元用于日常生产经营。该委托贷款实质是扶持文冲重工的经营发展，不存在资金风 险
2015年年度报告 3、其他投资理财及衍生品投资情况 √适用口不适 投资类型 签约方投资份额投资期限」产品类型。投资盈亏。是否涉诉 美元远期结汇银行、财务公司 年以内远期结汇-53,716,050.00否 欧元远期购汇银行、财务公司 三年以内远期结汇|-10,610,556.55 美元期权组合 银行 三年以内期权组合|-1,44.6000 否 其他投资理财及衍生品投资情况的说明 本集团为防范汇率风险,与银行签订远期外汇交易合约(远期结售汇)、外汇期权交易组合合 约,于2015年末,本集团尚未交割的美元远期结汇合约共67笔,金额86,520万美元,交割期最 长至2017年12月25日,于年末确认公允价值变动收益人民币-17,672.29万元;集团尚未交割的 欧元远期购汇合约22笔,金额8,000万欧元,交割期最长至2016年7月26日,于年末确认的公 允价值变动损益人民币1,232.72万元:尚未交割的期权组合共6笔,金额4,082万美元,交割期 最长至2016年7月29日,于年末确认公允价值变动收益-378.28万元。 其他重大合同 无 十三、其他重大事项的说明 口适用√不适用 十四、积极履行社会责任的工作情况 ()社会责任工作情况 本公司不属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司。本公司履行社会责任工作详情 请参见本公司《2015年度企业社会责任报告》,该报告于2016年3月25日刊载于香港联交所网 站(w.hkexnews.hk)、上海证券交易所网站(ww.sse.com.cn)及本公司网站(comeccssc.net.com)。 (二)属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明 十五、可转换公司债券情况 口适用√不适用
2015 年年度报告 38 3、 其他投资理财及衍生品投资情况 √适用 □不适用 投资类型 签约方 投资份额 投资期限 产品类型 投资盈亏 是否涉诉 美元远期结汇 银行、财务公司 三年以内 远期结汇 -53,716,050.00 否 欧元远期购汇 银行、财务公司 三年以内 远期结汇 -10,610,556.55 否 美元期权组合 银行 三年以内 期权组合 -1,440,600.00 否 其他投资理财及衍生品投资情况的说明 本集团为防范汇率风险，与银行签订远期外汇交易合约（远期结售汇）、外汇期权交易组合合 约，于 2015 年末，本集团尚未交割的美元远期结汇合约共 67 笔，金额 86,520 万美元，交割期最 长至 2017 年 12 月 25 日，于年末确认公允价值变动收益人民币-17,672.29 万元；集团尚未交割的 欧元远期购汇合约 22 笔，金额 8,000 万欧元，交割期最长至 2016 年 7 月 26 日，于年末确认的公 允价值变动损益人民币 1,232.72 万元；尚未交割的期权组合共 6 笔，金额 4,082 万美元，交割期 最长至 2016 年 7 月 29 日，于年末确认公允价值变动收益-378.28 万元。 (四) 其他重大合同 无 十三、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 十四、积极履行社会责任的工作情况 (一) 社会责任工作情况 本公司不属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司。本公司履行社会责任工作详情 请参见本公司《2015 年度企业社会责任报告》，该报告于 2016 年 3 月 25 日刊载于香港联交所网 站（www.hkexnews.hk）、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站(comec.cssc.net.com)。 (二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明 无 十五、可转换公司债券情况 □适用 √不适用
2015年年度报告 第六节普通股股份变动及股东情况 、普通股股本变动情况 (一)普通股股份变动情况表 普通股股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+, 本次变动后 数量 比例发行新股送/积 其 小计 数量 例 股 未上市流通股份 1、发起人股份 其中 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 已上市流通股份1,030,534,651100382,971,727 82,971,727 1,413,506,378100 1、人民币普通股 438,463,45442.55382,971,727 82,971,727 821,435,18158.11 2、境内上市的外资股 境外上市的外资股 592,071,19741.89 4、其他 三、普通股股份总数1,030,534,651100382,971,727 82971,7271,413.506,378 2、普通股股份变动情况说明 报告期内,本公司于2015年4月8日完成非公开发行A股股份,向中船集团、扬州科进和七 家特定投资者共计发行382,971,727股A股股份,致使本公司股本结构发生变化。 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有 如按照本次非公开发行前总股本1,030,534,651股计算,2015年度的每股收益、每股净资产 分别为-0.1892元、9.7145元;如按照非公开发行后的新股本1,413,506,378股计算,2015年度 的每股收益、每股净资产分别为0.0709元、7.4456元。 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
2015 年年度报告 39 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 普通股股本变动情况 (一) 普通股股份变动情况表 1、 普通股股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股 送 股 公 积 金 转 股 其 他 小计 数量 比例 (%) 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 二、已上市流通股份 1,030,534,651 100 382,971,727 382,971,727 1,413,506,378 100 1、人民币普通股 438,463,454 42.55 382,971,727 382,971,727 821,435,181 58.11 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 592,071,197 57.45 592,071,197 41.89 4、其他 三、普通股股份总数 1,030,534,651 100 382,971,727 382,971,727 1,413,506,378 100 2、 普通股股份变动情况说明 报告期内，本公司于 2015 年 4 月 8 日完成非公开发行 A 股股份，向中船集团、扬州科进和七 家特定投资者共计发行 382,971,727 股 A 股股份，致使本公司股本结构发生变化。 3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） 如按照本次非公开发行前总股本 1,030,534,651 股计算，2015 年度的每股收益、每股净资产 分别为-0.1892 元、9.7145 元；如按照非公开发行后的新股本 1,413,506,378 股计算，2015 年度 的每股收益、每股净资产分别为 0.0709 元、7.4456 元。 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 无
2015年年度报告 (二)限嘗股份变动情况 √适用口不适用 单位:股 股东名称 年初限售股本年解除本年增加限年末限售股 限售股数 售股数 限售原因 解除限售日期 中船航运租赁 345.940.890 0345,94.890/认购H股,承话2017年2月10日 36个月不得转让 中船集团 认购A股,承诺 0272,099300272,099,30036个月不得转让/2018年4月9日 扬州科进 山西证券股份有 000000 068.13386831.32个月不得转让|2016年4月1日 9029690196|认购成|206年4月1日 财通基金管理有 限公司 08.000238.000123认购A股,承话2016年4月11日 12个月不得转让 华安基金管理有 限公司 070264[706卫个月不得转计2016年4月1日 鹏华基金管理有 限公司 05,791,1595,791,159 12个月不得转让 2016年4月11日 西安投资控股有 认购A股,承诺 限公司 5291,1595,291,15912个月不得转6年4月11日 金鹰基金管理有 限公司 5,24,695,244679/认购A股,承诺 12个月不得转 016年4月11日 诺安基金管理有 认购A股,承诺 限公司 02,11,122,17,1212个月不得转让/2016年4月11日 345,940,890 382.971.727728.912.617 、证券发行与上市情况 (一)截至报告期内证券发行情况 单位:股币种:人民币 证券的种类发行日期发行价格发行数量上市日期获准上市交交易终止 股票及其衍生 易数量 日期 普通股股票类 2015年 非公开发行股票3月9日 4.17|20993002015年 272.099300 4月8日 非公开发行股票 3月18日14.176813.382015年68,31338 015年 4月8日 非公开发行股票 2015年 3月30日 42,559.0g2015年 4月8日 42.559.089 截至报告期内证券发行情况的说明 报告期内,本公司已于2015年4月8日完成非公开发行A股股份,向中船集团、扬州科进及 七家特定投资者共计发行382,971,727股A股股份,致使本公司股本结构发生变动。 根据本公司与中船集团于2014年11月6日签署的《广州广船国际股份有限公司向中国船舶工 业集团公司非公开发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》,本公司于2015年3月9日完 成272,099,300股A股股份的非公开发行。中船集团承诺36个月内不转让有关股份。 根据本公司与扬州科进于2014年11月6日签署的《广州广船国际股份有限公司向扬州科进船 业有限公司非公开发行股份购买资产协议之补充协议》,本公司于2015年3月9日完成68,313,338 股A股股份的非公开发行。扬州科进承诺12个月内不转让有关股份
2015 年年度报告 40 (二) 限售股份变动情况 √适用 □不适用 单位:股 股东名称 年初限售股 数 本年解除 限售股数 本年增加限 售股数 年末限售股 数 限售原因 解除限售日期 中船航运租赁 345,940,890 0 0 345,940,890 认购 H 股，承诺 36 个月不得转让 2017 年 2 月 10 日 中船集团 0 0 272,099,300 272,099,300 认购 A 股，承诺 36 个月不得转让 2018 年 4 月 9 日 扬州科进 0 0 68,313,338 68,313,338 认购 A 股，承诺 12 个月不得转让 2016 年 4 月 11 日 山西证券股份有 限公司 0 0 9,021,916 9,021,916 认购 A 股，承诺 12 个月不得转让 2016 年 4 月 11 日 财通基金管理有 限公司 0 0 8,000,423 8,000,423 认购 A 股，承诺 12 个月不得转让 2016 年 4 月 11 日 华安基金管理有 限公司 0 0 7,092,641 7,092,641 认购 A 股，承诺 12 个月不得转让 2016 年 4 月 11 日 鹏华基金管理有 限公司 0 0 5,791,159 5,791,159 认购 A 股，承诺 12 个月不得转让 2016 年 4 月 11 日 西安投资控股有 限公司 0 0 5,291,159 5,291,159 认购 A 股，承诺 12 个月不得转让 2016 年 4 月 11 日 金鹰基金管理有 限公司 0 0 5,244,679 5,244,679 认购 A 股，承诺 12 个月不得转让 2016 年 4 月 11 日 诺安基金管理有 限公司 0 0 2,117,112 2,117,112 认购 A 股，承诺 12 个月不得转让 2016 年 4 月 11 日 合计 345,940,890 0 382,971,727 728,912,617 / / 二、 证券发行与上市情况 (一) 截至报告期内证券发行情况 单位：股币种：人民币 股票及其衍生 证券的种类 发行日期 发行价格 （或利率） 发行数量 上市日期 获准上市交 易数量 交易终止 日期 普通股股票类 非公开发行股票 2015 年 3 月 9 日 14.17 272,099,300 2015 年 4 月 8 日 272,099,300 - 非公开发行股票 2015 年 3 月 18 日 14.17 68,313,338 2015 年 4 月 8 日 68,313,338 - 非公开发行股票 2015 年 3 月 30 日 37.78 42,559,089 2015 年 4 月 8 日 42,559,089 - 截至报告期内证券发行情况的说明： 报告期内，本公司已于 2015 年 4 月 8 日完成非公开发行 A 股股份，向中船集团、扬州科进及 七家特定投资者共计发行 382,971,727 股 A 股股份，致使本公司股本结构发生变动。 根据本公司与中船集团于 2014 年 11 月 6 日签署的《广州广船国际股份有限公司向中国船舶工 业集团公司非公开发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，本公司于 2015 年 3 月 9 日完 成 272,099,300 股 A 股股份的非公开发行。中船集团承诺 36 个月内不转让有关股份。 根据本公司与扬州科进于 2014 年 11 月 6 日签署的《广州广船国际股份有限公司向扬州科进船 业有限公司非公开发行股份购买资产协议之补充协议》，本公司于 2015 年 3 月 9 日完成 68,313,338 股 A 股股份的非公开发行。扬州科进承诺 12 个月内不转让有关股份