长城汽车股份有限公司2012年年度报告

长城汽车股份有限公司2012年年度报告 (2)本年度取得子公司情况分析 12年11月,本公司以人民币2200万元收购明芳工业股份有限公司所持有的保定信昌55%的股权,收购日为2012年11月21日。截至收购日前,保定信昌为本公 之子公司的合营公司 b)被购买方主要财务信息 民币元 收购日 01l年12月31日 项目 账面价值 公允价值 账面价值 动资产 678,59962 678,59962 41,31546898 流动资产 5,891,321.9 9,547,431.03 293,721.23 流动负债 3,665,364.03 3,665,36403 128,02563596 净资产合计 5,904,557.54 9,560,66662 7,583,55425 减:少数股东权益 归属于本公司股东的权益 5,904,557.54 9,560,66662 购对价 2,000,000.00 攵购日之前持有的被购买方股权的账面价值 7,275,537.95 〔购日之前持有的被购买方股权按公允价值计量产生的收益 026,762.03 买折价 258,36664 本集团以支付现金作为合并对价

长城汽车股份有限公司 2012 年年度报告 （2）本年度取得子公司情况分析 2012 年 11 月，本公司以人民币 2,200 万元收购明芳工业股份有限公司所持有的保定信昌 55%的股权，收购日为 2012 年 11 月 21 日。截至收购日前，保定信昌为本公 司之子公司的合营公司。 (b) 被购买方主要财务信息： 人民币元 项目 收购日 2011 年 12 月 31 日 账面价值 公允价值 账面价值 流动资产 23,678,599.62 23,678,599.62 141,315,468.98 非流动资产 25,891,321.95 29,547,431.03 54,293,721.23 流动负债 -3,665,364.03 -3,665,364.03 -128,025,635.96 净资产合计 45,904,557.54 49,560,666.62 67,583,554.25 减：少数股东权益 归属于本公司股东的权益 45,904,557.54 49,560,666.62 收购对价 22,000,000.00 收购日之前持有的被购买方股权的账面价值 17,275,537.95 收购日之前持有的被购买方股权按公允价值计量产生的收益 5,026,762.03 购买折价 5,258,366.64 本集团以支付现金作为合并对价 26

长城汽车股份有限公司2012年年度报告 人民币元 作为合并对价的现金和现金等价物 ,000,00000 被合并子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 得子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 3,353,242.82 购日为购买方实际取得被购买方控制权的日期,即被购买方的净资产和生产经营决策的控制权转移给购买方的日期。 c)被购买方自收购日至合并当期期末的经营成果及现金净流量 民币元 阪购日至合并当期期末 业收入 业成本及费用 13.73l.81 总额 858.19 争利润 110,020.78 营活动现金净流量 B7,451.13 殳资活动现金净流量 58,664.35 筹资活动现金净流量 汇率变动对现金及现金等价物的影响 金及现金等价物净增加额 21,213.22

长城汽车股份有限公司 2012 年年度报告 人民币元 金额 作为合并对价的现金和现金等价物 22,000,000.00 减：被合并子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 18,646,757.18 取得子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 -3,353,242.82 收购日为购买方实际取得被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产和生产经营决策的控制权转移给购买方的日期。 (c) 被购买方自收购日至合并当期期末的经营成果及现金净流量： 人民币元 收购日至合并当期期末 营业收入 118,590.00 营业成本及费用 113,731.81 利润总额 4,858.19 净利润 -110,020.78 经营活动现金净流量 37,451.13 投资活动现金净流量 -58,664.35 筹资活动现金净流量 汇率变动对现金及现金等价物的影响 现金及现金等价物净增加额 -21,213.22 27

长城汽车股份有限公司2012年年度报告 (2)主要参股公司情况 被投资单位名称 业务性质 注册资本 本企业持股 比例%)资单位表决权年末资产总额年末净资产总额本年净利润 比例(%) 定杰华汽车零部件汽车零部件、汽车座椅设计、开发,自有 有限公司 房屋租赁 人民币3,130.8万 3466356833810,6440 4362988 定延锋江森汽车座汽车座椅总成和汽车座椅零部件的设计 有限公司 所发、制造、销售并对产品进行售后服务/人民币1,816万 50276,689,811 4460.941 7,280,285.62

长城汽车股份有限公司 2012 年年度报告 （2）主要参股公司情况 被投资单位名称 业务性质 注册资本 本企业持股 比例(%) 本企业在被投 资单位表决权 比例(%) 年末资产总额 年末净资产总额 本年净利润 保定杰华汽车零部件 有限公司 汽车零部件、汽车座椅设计、开发，自有 房屋租赁。 人民币 3,130.8 万元 50 50 34,663,356.88 33,810,644.01 143,629.88 保定延锋江森汽车座 椅有限公司 汽车座椅总成和汽车座椅零部件的设计、 开发、制造、销售并对产品进行售后服务 人民币 1,816 万元 50 50 276,689,811.26 34,460,941.78 7,280,285.62 28

长城汽车股份有限公司2012年年度报告 5、非募集资金项目情况 单位:元币种:人民币 项日名称项日金额项日进度不入变额人项日收益情况 长城汽车股 份有限公司 项目处于建设 生产基地建1,97468820705596% 71589881,17711,38815阶段,未产生 设项目二期 (下称“天津 整车二期”) 长城汽车股 份有限公司 技术中心建 项目处于建设 设项目(下称/2.121.054,5009648% 82058900102,0589008阶段,未产生 “保定新技 收益 术中心”) 因基础设施建设及设备的市场价格变动导致上述两项目的投资总额较2012年半年报中披露的 目发生调整,天津整车二期调整项目金额至1,974688,207.05元,保定新技术中心项目调整项 目金额至2,121,054,50096元 、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业竞争格局和发展趋势 2012年全球经济未出现显著复苏,但由于政府推行宽松的货币政策和推出节能产品的补贴, 且国内汽车生产商的生产规模效应逐渐体现,汽车行业仍实现了稳定增长。 根据中国汽车工业协会数据显示,2012年全国汽车产销数量分别达1,927.18万辆及1,930.64 万辆,同比分别增长463%及4.33%,其中销量较大车企如下 单位:万辆 500 23.11% 400 5.59% 300 113.70% 0.13% 100 上汽东风一汽长安北汽广汽华晨长城奇瑞吉利江淮比亚迪 总销量一市场占有率

长城汽车股份有限公司 2012 年年度报告 5、 非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入 金额 累计实际投入 金额 项目收益情况 长城汽车股 份有限公司 乘用车天津 生产基地建 设项目二期 （下称“天津 整车二期”） 1,974,688,207.05 59.6% 715,189,888 1,177,112,388.15 项目处于建设 阶段，未产生 收益 长城汽车股 份有限公司 技术中心建 设项目（下称 “保定新技 术中心”） 2,121,054,500.96 4.8% 82,058,900 102,058,900.08 项目处于建设 阶段，未产生 收益 因基础设施建设及设备的市场价格变动导致上述两项目的投资总额较 2012 年半年报中披露的 项目发生调整，天津整车二期调整项目金额至 1,974,688,207.05 元，保定新技术中心项目调整项 目金额至 2,121,054,500.96 元。 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 2012 年全球经济未出现显著复苏，但由于政府推行宽松的货币政策和推出节能产品的补贴， 且国内汽车生产商的生产规模效应逐渐体现，汽车行业仍实现了稳定增长。 根据中国汽车工业协会数据显示，2012 年全国汽车产销数量分别达 1,927.18 万辆及 1,930.64 万辆，同比分别增长 4.63%及 4.33%，其中销量较大车企如下： 单位：万辆 29

长城汽车股份有限公司2012年年度报告 长城汽车聚焦皮卡、SUV、轿车三大品类,其中皮卡、SUV、轿车销量排名如下图所示: 皮卡市场,长城汽车连续多年稳居中国皮卡车销量第一,市场领导地位稳定,公司将继续推 出新的车型以进一步巩固在皮卡车市场的领导地位。 单位:万辆 气32.8I% 25% 12.70% 10% 5.21%4.92% 2.09% 7 长城江铃郑州日产中兴福田黄海庆铃吉奥江淮北京制造 一皮卡销量一市场占有率 Uⅴ市场,长城汽车保持了快速增长。长城汽车于年度内推出的小型SUV车型-哈弗M4, 广受市场欢迎,并凭借2011年下半年推出的哈弗H6之销量于年度内持续良好的增长势头,令 本集团的SUV车型在国内SUV市场继续保持领先地位。公司将继续加大对SUV的研发投入 细化SUⅴ市场,推出符合国家节能环保政策的越野型SUV、城市型SUV及跨界车型SUV。本 集团将继续扩大市场份额,提升长城汽车品牌形象。 单位:万辆 14.05% 12% 8.57% 6.15%6.11%5.91%5.86% 4.34%4.51% 长城汽车上海大众北京现代东风本田东风日产一汽丰田奇瑞汽车东风悦达比亚迪一汽大众 SUV销量市场占有率

长城汽车股份有限公司 2012 年年度报告 长城汽车聚焦皮卡、SUV、轿车三大品类，其中皮卡、SUV、轿车销量排名如下图所示： 皮卡市场，长城汽车连续多年稳居中国皮卡车销量第一，市场领导地位稳定，公司将继续推 出新的车型以进一步巩固在皮卡车市场的领导地位。 单位：万辆 SUV 市场，长城汽车保持了快速增长。长城汽车于年度内推出的小型 SUV 车型-哈弗 M4， 广受市场欢迎，并凭借 2011 年下半年推出的哈弗 H6 之销量于年度内持续良好的增长势头，令 本集团的 SUV 车型在国内 SUV 市场继续保持领先地位。公司将继续加大对 SUV 的研发投入， 细化 SUV 市场，推出符合国家节能环保政策的越野型 SUV、城市型 SUV 及跨界车型 SUV。本 集团将继续扩大市场份额，提升长城汽车品牌形象。 单位：万辆 30