杭州中威电子股份有限公司2018年年度报告全文

杭州中威电子股份有限公司2018年年度报告全文 研发人员数量占比 39.26 45.14 研发投入金额(元) 43,77,51944 38,787,0474 36,820.64974 研发投入占营业收入比例 14.27% 9.56% 12479 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 2018年 2017年 同比增减 经营活动现金流入小计 269,62,5358 215,465,109.99 25.15% 经营活动现金流出小计 408,782,628 321,839,370.7 2701% 经营活动产生的现金流量净 -139.120.09462 106,374,260.7 30.78% 资活动现金流入小计 490,804,221.96 395,039,83771 24.249 资活动现金流出小计 691,851,63729 337,784,59769 104.82% 是资活动产生的现金流量净 -20104741533 57,255,240.02 -451.149 筹资活动现金流入小计 621,152,75692 126.000.000.00 392.98% 活动现金流出小计 232.394.3110 32,260,106.30 620.38% 活动产生的现金流量净 388,758,445 93,739,893 现金及现金等价物净增加额 48,590,935.89 44.620,589.30 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 1.本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期数减少了30.78%,主要原因为购买商品、接受劳务支付的现金及支 付的保证金等其他支出大幅增加所致。 2.本期投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少了451.14%,主要原因为募集资金进行现金管理支出所致 3.本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加了31472%,主要原因为定向增发股票及银行借款增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用口不适用 本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期数减少了30.78%,主要原因为购买商品、接受劳务支付的现金及支付的 呆证金等其他支出大幅增加所致 本期归属于普通股股东的净利润为-3,17628万元,比上年同期减少16974%,主要原因:一、本期营业收入较上年同 期减少2439%,营业成本较上年同期减少12.86%:二、本期计提的资产减值损失比上年同期增长4769%,及本期研发费 用投入增长1286%所致。 chin乡 www.cninfocom.cn

杭州中威电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 21 研发人员数量占比 36.01% 39.26% 45.14% 研发投入金额（元） 43,775,519.44 38,787,047.46 36,820,649.74 研发投入占营业收入比例 14.27% 9.56% 12.47% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 269,662,533.58 215,465,109.99 25.15% 经营活动现金流出小计 408,782,628.20 321,839,370.78 27.01% 经营活动产生的现金流量净 额 -139,120,094.62 -106,374,260.79 -30.78% 投资活动现金流入小计 490,804,221.96 395,039,837.71 24.24% 投资活动现金流出小计 691,851,637.29 337,784,597.69 104.82% 投资活动产生的现金流量净 额 -201,047,415.33 57,255,240.02 -451.14% 筹资活动现金流入小计 621,152,756.92 126,000,000.00 392.98% 筹资活动现金流出小计 232,394,311.08 32,260,106.30 620.38% 筹资活动产生的现金流量净 额 388,758,445.84 93,739,893.70 314.72% 现金及现金等价物净增加额 48,590,935.89 44,620,589.30 8.90% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1.本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期数减少了 30.78% ，主要原因为购买商品、接受劳务支付的现金及支 付的保证金等其他支出大幅增加所致。 2.本期投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少了 451.14%，主要原因为募集资金进行现金管理支出所致。 3.本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加了 314.72%，主要原因为定向增发股票及银行借款增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期数减少了 30.78%，主要原因为购买商品、接受劳务支付的现金及支付的 保证金等其他支出大幅增加所致。 本期归属于普通股股东的净利润为-3,176.28 万元，比上年同期减少 169.74%，主要原因：一、本期营业收入较上年同 期减少 24.39%，营业成本较上年同期减少 12.86%；二、本期计提的资产减值损失比上年同期增长 47.69%，及本期研发费 用投入增长 12.86%所致

杭州中威电子股份有限公司2018年年度报告全文 三、非主营业务情况 口适用√不适用 四、资产及负债状况 l、资产构成重大变动情况 单位:元 2018年末 2017年末 占总资产 占总资产比比重增减 重大变动说明 金额 货币资金 314,314449.1021.1%119,33327322 10.76%10.35% 应收账款 37140841.6224.95%298462,97895 104.306.431.84 7.01%802394034 723%-0.22 投资性房地产24884971.2167%24,96804979225%-0.58% 长期股权投资 3.070.773.69 021%5,347,67934 0.27% 固定资产 258.032.495.04 173%254,280,487.4 在建工程 000%0.00% 短期借款 90.000.000.00 604%50000 4.51%1.53% 长期借款 47,306,66668 8%72,500,00000 63%-3.35% 2、以公允价值计量的资产和负债 口适用√不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 月末账面价值(元) 受限原因 「保证金使用受限、不准备随时支 货币资金 1540685899特有到期的定期存款及使用 限的贷款监管账户资金 应收票据及应收账款、长期应收款 41,328,890.93质押用于借款担保 其他流动资产 500000000质押用于对外担保 固定资产 240.70955959抵押用于借款担保 无形资产 4375,991.40抵押用于借款担保 合计 490,482,297.90 chin乡 www.cninfocom.cn

杭州中威电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 22 三、非主营业务情况 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产比 例 货币资金 314,314,449.10 21.11% 119,333,273.22 10.76% 10.35% 应收账款 371,400,841.62 24.95% 298,462,978.95 26.90% -1.95% 存货 104,306,431.84 7.01% 80,239,403.41 7.23% -0.22% 投资性房地产 24,884,971.22 1.67% 24,968,049.79 2.25% -0.58% 长期股权投资 3,070,773.69 0.21% 5,347,679.34 0.48% -0.27% 固定资产 258,032,495.04 17.33% 254,280,487.42 22.92% -5.59% 在建工程 0.00% 0.00% 0.00% 短期借款 90,000,000.00 6.04% 50,000,000.00 4.51% 1.53% 长期借款 47,306,666.68 3.18% 72,500,000.00 6.53% -3.35% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值（元） 受限原因 货币资金 154,067,855.98 保证金使用受限、不准备随时支 取并持有到期的定期存款及使用 受限的贷款监管账户资金 应收票据及应收账款、长期应收款 41,328,890.93 质押用于借款担保 其他流动资产 50,000,000.00 质押用于对外担保 固定资产 240,709,559.59 抵押用于借款担保 无形资产 4,375,991.40 抵押用于借款担保 合计 490,482,297.90

杭州中威电子股份有限公司2018年年度报告全文 五、投资状况分析 总体情况 √适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 0.00 1.000.00000 100.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 口适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 4、以公允价值计量的金融资产 口适用√不适用 5、募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 单位:万元 集资金/本期已使己累计/报告期内累计变更累计变更 变更用途用途的募用途的募/尚未使用尚未使用 募集年份募集方式 总额用募集资用募集资 募集资金/集资企/闲置两年 金总额金总额/的募集资集资金总集资金总 金总额 额比例/总额用途及去/以上募集, 资金金额 向 公司依据 董事会决 议将闲置 募集资金 于现金 非公开发 2018 38973.5816285416,2854 00022,931.97管理(购买 保本型理 财产品或 定期存款 结构性存 款 chin乡 www.cninfocom.cn

杭州中威电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 23 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 0.00 1,000,000.00 -100.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2018 非公开发 行 38,973.58 16,285.4 16,285.4 0 0 0.00% 22,931.97 公司依据 董事会 决 议将闲置 募集资金 用于现金 管理（购买 保本型理 财产品或 定期存款、 结构性存 款） 0

杭州中威电子股份有限公司2018年年度报告全文 合计 38973.5816,2854162854 I oo 0.00%2293197 集资金总体使用情况说明 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可(2017)2341号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商国信证券股份有限公 司、联合主承销商中泰证券股份有限公司采用询价方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票30,03028股 发行价为每股人民币1320元,共计募集资金3999960元,坐扣承销和保荐费用8479968元后的募集资金为 3915199699元,已由主承销商国信证券股份有限公司于2018年6月6日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发 行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用178419 后,公司本次募集资金净额为38973581895元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证 并由其出具《验资报告》(天健验〔2018)148号) (二)募集资金使用和结余情况 2018年度实际使用募集资金162,854029.3元,2018年度收到的理财产品收益及银行存款利息扣除银行手续费等的 净额为2,437,92167元;累计已使用募集资金162,854029.13元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,437,921.67元 截至2018年12月31日,募集资金余额为人民币29,.319,71149元(包括累计收到的理财产品收益及银行存款利息 扣除银行手续费等的净额) (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用 单位:万元 截止报 项目可 是否己募集资 调整后/本报告/至期截至/项目达 承诺投资项目和超变更项金承诺 投资总/期入/末累计末投资|到预定|本报告告期末是否达行性是 可使用期实现累计实到预计否发生 募资金投向目(含部投资总 投入金进度(3) 额(1)金额 状态日的效益现的效效益重大变 分变更)额 额(2)|=(2)(1) 化 承诺投资项目 视频云平台建设 18,673.518.6735 594235942338%04月 目 2.视频大数据智能 5,3005,300691.17691171304%04月30 应用技术研发项目 3补充流动资金否 5,0015001500150010000 38.973.538,973.5 承诺投资项目小计 16,285416,2854 超募资金投向 合计 38973.538973.5 162854|16,2854 未达到计划进度 报告期无 chin乡 www.cninfocom.cn

杭州中威电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 24 合计 -- 38,973.58 16,285.4 16,285.4 0 0 0.00% 22,931.97 -- 0 募集资金总体使用情况说明 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2341 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公 司、联合主承销商中泰证券股份有限公司采用询价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,303,028 股， 发行价为每股人民币 13.20 元，共计募集资金 399,999,969.60 元，坐扣承销和保荐费用 8,479,999.68 元后的募集资金为 391,519,969.92 元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2018 年 6 月 6 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发 行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,784,150.97 元 后，公司本次募集资金净额为 389,735,818.95 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证， 并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕148 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 2018 年度实际使用募集资金 162,854,029.13 元，2018 年度收到的理财产品收益及银行存款利息扣除银行手续费等的 净额为 2,437,921.67 元；累计已使用募集资金 162,854,029.13 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,437,921.67 元。 截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 229,319,711.49 元（包括累计收到的理财产品收益及银行存款利息 扣除银行手续费等的净额）。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1. 视频云平台建设 项目 否 18,673.5 8 18,673.5 8 594.23 594.23 3.18% 2019 年 04 月 30 日 否 否 2. 视频大数据智能 应用技术研发项目 否 5,300 5,300 691.17 691.17 13.04% 2019 年 04 月 30 日 否 否 3.补充流动资金 否 15,000 15,000 15,000 15,000 100.00% 否 否 承诺投资项目小计 -- 38,973.5 8 38,973.5 8 16,285.4 16,285.4 -- -- -- -- 超募资金投向 合计 -- 38,973.5 8 38,973.5 8 16,285.4 16,285.4 -- -- 0 0 -- -- 未达到计划进度或 报告期无

杭州中威电子股份有限公司2018年年度报告全文 预计收益的情况和 原因(分具体项 项目可行性发生重 报告期无 大变化的情况说明 超募资金的金额 不适用 用途及使用进展情 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 募集资金投资项目 不适用 实施方式调整情况 适用 2018年6月15日,公司第三届董事会第十一次会议决议审议通过了《关于使用募集资 资金投资项目 金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意以募集资金置换先期投入募投项目的自 投入及置换情 筹资金901042913元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至2018年6月12日 以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核,并于2018年6月13日对上述 事项出具了《关于杭州中威电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天 健审(2018)6978号) 用闲置募集资金 不适用 补充流动资金情 项目实施出现募集 不适用 资金结余的金额及 原因 公司于2018年6月15日召开了第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部 分暂时闲置资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币30,000万元的闲置募集 资金购买安全性高、流动性好、不影响公司正常运营的保本型理财产品或定期存款、结构性 尚未使用的募集资 存款等,单个产品投资期限不超过12个月。公司2018年度依据上述决议将闲置募集资金用 金用途及去向 于现金管理(购买保本型理财产品或定期存款、结构性存款)的累计金额为350000元 赎回保本型理财产品及定期存款到期累计金额为2200元,取得投资收益及定期存款 利息金额为23291万元。截至2018年12月31日尚有1300万元定期存款尚未到期 违规使用募集资金向公司提供质押担保1亿元 1.2018年10月29日,公司募集资金专户北京银行20000037796200023128497账户转 募集资金使用及披 账50000至公司江苏银行平江支行300100联户用于购买结构性存款 露中存在的问题或 取得编号0037176、000717007170007179、0037180号单位定期存单,金额合 其他情况 计5.00000元,到期日为2018年12月28日。2018年10月28日,公司以上述500 万元定期存单为质押标的物与江苏银行平江支行签订了编号为 WYCZY30012018034等5份 质押合同,为公司通过签订的 WYJHC220803005705等5份《江苏银行直销银行稳银 chin乡 www.cninfocom.cn

杭州中威电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 25 预计收益的情况和 原因（分具体项 目） 项目可行性发生重 大变化的情况说明 报告期无 超募资金的金额、 用途及使用进展情 况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 2018 年 6 月 15 日，公司第三届董事会第十一次会议决议审议通过了《关于使用募集资 金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换先期投入募投项目的自 筹资金 9,010,429.13 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2018 年 6 月 12 日 以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并于 2018 年 6 月 13 日对上述 事项出具了《关于杭州中威电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天 健审〔2018〕6978 号）。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 公司于 2018 年 6 月 15 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部 分暂时闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 30,000 万元的闲置募集 资金购买安全性高、流动性好、不影响公司正常运营的保本型理财产品或定期存款、结构性 存款等，单个产品投资期限不超过 12 个月。公司 2018 年度依据上述决议将闲置募集资金用 于现金管理（购买保本型理财产品或定期存款、结构性存款）的累计金额为 35,000.00 万元， 赎回保本型理财产品及定期存款到期累计金额为 22,000.00 万元，取得投资收益及定期存款 利息金额为 232.91 万元。截至 2018 年 12 月 31 日尚有 13,000 万元定期存款尚未到期。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 违规使用募集资金向公司提供质押担保 1 亿元 1. 2018 年 10 月 29 日，公司募集资金专户北京银行 20000037796200023128497 账户转 账 5,000.00 万元至公司江苏银行平江支行 30010156460000001 账户，用于购买结构性存款， 取得编号 00037176、00037177、00037178、00037179、00037180 号单位定期存单，金额合 计 5,000.00 万元，到期日为 2018 年 12 月 28 日。2018 年 10 月 28 日，公司以上述 5,000.00 万元定期存单为质押标的物与江苏银行平江支行签订了编号为 WYCZY30012018034 等 5 份 质押合同，为公司通过签订的 WYJHC220181030045705 等 5 份《江苏银行直销银行稳银计