广东鸿图科技股份有限公司2012年度报告全文

广东鸿图科技股份有限公司2012年度报告全文 √是口否 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 销售量 35216.68 33,844.63 4.05% 铸件制造业(吨) 上产量 35,531.7 33,133.56 724% 库存量 2,18238 1,867.3 16.87% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 口适用√不适用 公司重大的在手订单情况 口适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 877.606.52938 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%) 65.25% 公司前5大客户资料 √适用口不适用 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例(%) 370,064,81643 27.51% 2客户 193.635.865.35 14.4% 3客户 4客户四 1160865832 867% 5客户五 74,751,119 合计 87760652938 6525% 成本 行业分类 单位 2012 l1年 行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重同比增减%) 铸件制造业主营业务成本 9494%961,877477 3.92% 铸件制造业 其他业务成本 506%26.852,965.7 2.72% 合计 1052.867.56459 100%98873044.52 6.49% 产品分类 cnn 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技

广东鸿图科技股份有限公司 2012 年度报告全文 11 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%） 铸件制造业(吨) 销售量 35,216.68 33,844.63 4.05% 生产量 35,531.76 33,133.56 7.24% 库存量 2,182.38 1,867.3 16.87% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 877,606,529.38 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 65.25% 公司前 5 大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 客户一 370,064,816.43 27.51% 2 客户二 193,635,865.35 14.4% 3 客户三 122,546,069.61 9.11% 4 客户四 116,608,658.32 8.67% 5 客户五 74,751,119.67 5.56% 合计 —— 877,606,529.38 65.25% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 铸件制造业 主营业务成本 999,556,579.14 94.94% 961,877,477.75 97.28% 3.92% 铸件制造业 其他业务成本 53,310,985.45 5.06% 26,852,965.77 2.72% 98.53% 合计 1,052,867,564.59 100% 988,730,443.52 100% 6.49% 产品分类 单位：元

广东鸿图科技股份有限公司2012年度报告全文 2012年 2011年 产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重同比增减(%) 金额 金额 汽车类 主营业务成本872.027,138.70 8282%798679241.19 80.78% 通讯类 主营业务成本 l18447044.82 11.25%148,571,820.32 15.03% 机电类及其他主营业务成本 9,082,395.62 0.86%14,626,41624 合计 999,556,579.14 9494%961,877,47775 9728 3.92% 说明: 其他业务成本同比增98.53%,主要是报告期内返销给客户的工装模具销售增加,相应返销成本增加所致。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 84,965,704. 画五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(% 70.96% 公司前5名供应商资料 √适用口不适用 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例(%) 供应商 459574613.78 5575% 2供应商二 53690,86069 6.51% 26.116.412.84 供应商四 25,890,586.1 3.14% 5供应商五 1969323127 239% 合计 584,965,704.73 70.96% 4、费用 单位:(人民币)元 项目 2012年度 2011年度 本年度比上年度 增减(%) 销售费用 115,282,830.88115,7576272 -0.41% 管理费用 79,131,824.21 65.276086.50 21.23% 财务费用 13.128.650.54 19,035,519.22 3103% 资产减值损失2,12575041 242.95930 774.94% 所得税费用1,302,588710.93540837 3.363% 变动原因: 1)财务费用同比下降31.03%,主要是报告期内汇兑损失减少所致。 chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技

广东鸿图科技股份有限公司 2012 年度报告全文 12 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 汽车类 主营业务成本 872,027,138.70 82.82% 798,679,241.19 80.78% 9.18% 通讯类 主营业务成本 118,447,044.82 11.25% 148,571,820.32 15.03% -20.28% 机电类及其他 主营业务成本 9,082,395.62 0.86% 14,626,416.24 1.48% -37.9% 合计 999,556,579.14 94.94% 961,877,477.75 97.28% 3.92% 说明： 其他业务成本同比增98.53%，主要是报告期内返销给客户的工装模具销售增加，相应返销成本增加所致。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 584,965,704.73 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 70.96% 公司前 5 名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 供应商一 459,574,613.78 55.75% 2 供应商二 53,690,860.69 6.51% 3 供应商三 26,116,412.84 3.17% 4 供应商四 25,890,586.15 3.14% 5 供应商五 19,693,231.27 2.39% 合计 —— 584,965,704.73 70.96% 4、费用 单位：(人民币)元 项目 2012年度 2011年度 本年度比上年度 增减（％） 销售费用 115,282,830.88 115,757,627.12 -0.41% 管理费用 79,131,824.21 65,276,086.50 21.23% 财务费用 13,128,650.54 19,035,519.22 -31.03% 资产减值损失 2,125,750.41 242,959.30 774.94% 所得税费用 11,302,558.87 10,935,408.37 3.363% 变动原因： 1）财务费用同比下降31.03%，主要是报告期内汇兑损失减少所致

广东鸿图科技股份有限公司2012年度报告全文 2)资产减值损失同比增长77494%,主要是报告期计提存货跌价准备增加所致。 5、研发支出 公司在研发方面的投入主要包括:技术人员的工资性支出、业务资料费、信息性支出(主要是参加社 会团体的会费)、管理性成本支出(包括差旅费、会务费、技术开发项目的日常费用)、研究开发设备购 置与折旧、技术软件购置费等,近两年公司研发费用投入情况如下表。 单位:(人民币)元 项目 2012年 2011年 研发费用投入 49,769,285 47938.880.8 营业收入 1,345,010,8632 1,288,363,0980 占营业收入比重(% 3.70% 3.72 净资产 985,617053 911,745,453.1 占净资产比重(% 5.05% 5.26% 公司一方面高度重视自主创新和研发工作,以技术开发为基础,加强新产品开发,巩固公司以工艺见 长的特点;另一方面公司加强技术升级能力,对于老产品通过工艺改良,不断降低生产成本。通过持续加 大技术研发、创新的投入,并建立了专职的研发、创新管理部门,已建立起一套有效的企业技术创新体系。 历年来公司在硏产品数量较多,也进一步增强了公司的抗风险能力,行业地位进一步巩固,确保公司经营 业务稳健、持续发展。 、现金流 单位 2012年 201l年 同比增减(%) 经营活动现金流入小计 1,408,703,98840 1,345,067,310.83 4.73% 经营活动现金流出小计 1,279,72564561 1,21.89163202 4.73% 经营活动产生的现金流量净 128978342.79 123,175,678.81 4.71% 投资活动现金流入小计 23,407.32 -7592% 投资活动现金流出小计 272,004,570.90 276.119835.20 149% 投资活动产生的现金流量净 271,981,163.58 276,022,63520 149% 筹资活动现金流入小计 603,914,2282 482,729,36756 筹资活动现金流出小计 529381609 433971,373.38 2198% 筹资活动产生的现金流量净 74,558,412.14 48.,757,9948 52.92% 现金及现金等价物净增加额 64.05865542 106,258,11163 cnn 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技

广东鸿图科技股份有限公司 2012 年度报告全文 13 2）资产减值损失同比增长774.94%，主要是报告期计提存货跌价准备增加所致。 5、研发支出 公司在研发方面的投入主要包括：技术人员的工资性支出、业务资料费、信息性支出（主要是参加社 会团体的会费）、管理性成本支出（包括差旅费、会务费、技术开发项目的日常费用）、研究开发设备购 置与折旧、技术软件购置费等，近两年公司研发费用投入情况如下表。 单位：（人民币）元 项目 2012年 2011年 研发费用投入 49,769,285.12 47,938,880.87 营业收入 1,345,010,863.27 1,288,363,098.06 占营业收入比重(%) 3.70% 3.72% 净资产 985,617,053.12 911,745,453.15 占净资产比重(%) 5.05% 5.26% 公司一方面高度重视自主创新和研发工作，以技术开发为基础，加强新产品开发，巩固公司以工艺见 长的特点；另一方面公司加强技术升级能力，对于老产品通过工艺改良，不断降低生产成本。通过持续加 大技术研发、创新的投入，并建立了专职的研发、创新管理部门，已建立起一套有效的企业技术创新体系。 历年来公司在研产品数量较多，也进一步增强了公司的抗风险能力，行业地位进一步巩固，确保公司经营 业务稳健、持续发展。 6、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 1,408,703,988.40 1,345,067,310.83 4.73% 经营活动现金流出小计 1,279,725,645.61 1,221,891,632.02 4.73% 经营活动产生的现金流量净 额 128,978,342.79 123,175,678.81 4.71% 投资活动现金流入小计 23,407.32 97,200.00 -75.92% 投资活动现金流出小计 272,004,570.90 276,119,835.20 -1.49% 投资活动产生的现金流量净 额 -271,981,163.58 -276,022,635.20 -1.49% 筹资活动现金流入小计 603,914,228.23 482,729,367.56 25.1% 筹资活动现金流出小计 529,355,816.09 433,971,373.38 21.98% 筹资活动产生的现金流量净 额 74,558,412.14 48,757,994.18 52.92% 现金及现金等价物净增加额 -64,058,655.42 -106,258,111.63 39.71%

广东鸿图科技股份有限公司2012年度报告全文 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 筹资活动产生的现金流量净额为74,558412.14万元,同比上升5292%,主要是随着公司的发展,所需 的营运资金增多,增加银行借款所致。 三、主营业务构成情况 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率o)同期增减(%)同期增减(%)期增减(%) 分行业 铸件制造业1272194.54995553914 21.77% 2.17% 3.92% -1.31% 分产品 汽车类 119286,012.187202713870 22.09% 285% 通讯类 149202542251.49048 20.61% 725% 机电类及其他 9223640.189082,39562 1.53% 37.9% 0.47% 分地区 4221999059302233 华东 124.696426.1092457,441 2347% 华中 54664.365.0746,303,550 1529% 4.28% 13.83% -3.18% 出口 4678623015427,820,37661 21.76% 42.79% 947 1165.11.819309540521 20.2% 9.13% 28.63% 24% 其他 12,661,862. 7,375,084 41.7 0.99% 440.12 13.5% 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位 2012年末 2011年末 占总资产比 占总资产比 重大变动说明 金额 金额 (%) 例(%) 例(%) 货币资金 131,9612687 75%198.074,1694512.3%-53%主要是本期本期投入工程项目增加所致。 应收账款 39139525212263098026257352 存货 22791583490 12.96%171,937,7180711.14%182% 投资性房地产 长期股权投资 0% cnn 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技

广东鸿图科技股份有限公司 2012 年度报告全文 14 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 筹资活动产生的现金流量净额为74,558,412.14万元，同比上升52.92%，主要是随着公司的发展，所需 的营运资金增多，增加银行借款所致。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 铸件制造业 1,277,712,194.54 999,556,579.14 21.77% 2.17% 3.92% -1.31% 分产品 汽车类 1,119,286,012.11 872,027,138.70 22.09% 5.19% 9.18% -2.85% 通讯类 149,202,542.25 118,447,044.82 20.61% -12.99% -20.28% 7.25% 机电类及其他 9,223,640.18 9,082,395.62 1.53% -38.2% -37.9% -0.47% 分地区 华南 422,249,191.10 332,504,720.12 21.25% 33.05% -2.17% 2.1% 华东 124,696,426.10 92,457,441.39 25.85% 9.76% -23.47% 5.08% 华中 54,664,365.07 46,303,550.93 15.29% 4.28% -13.83% -3.18% 出口 546,786,230.15 427,820,376.61 21.76% 42.79% 9.47% -6.12% 华北 116,654,119.81 93,095,405.21 20.2% 9.13% 28.63% -2.4% 其他 12,661,862.31 7,375,084.88 41.75% 0.99% 440.12% 13.5% 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 131,961,226.87 7.5% 198,074,169.45 12.83% -5.33% 主要是本期本期投入工程项目增加所致。 应收账款 391,395,252.21 22.26% 397,838,026.69 25.78% -3.52% 存货 227,915,834.90 12.96% 171,937,718.07 11.14% 1.82% 投资性房地产 0.00 0% 0.00 0% 0% 长期股权投资 0.00 0% 0.00 0% 0%

广东鸿图科技股份有限公司2012年度报告全文 固定资产 679,036,33536 62%46606469967 302%842%主要是报告期新增投资项目所致 建工程 132,625,999.71 7.54%156062,638.91 10.11%-2.57% 2、负债项目重大变动情况 单位:元 2012年 2011年 比重增减 占总资产比 占总资产比 重大变动说明 金额 金额 (%) 例(%) 例(%) 期借款 311139100 177%273,165,295.00 177% 长期借款 63,250,000.00 36%27,0000178%1.82%固定资产借款增加所致 五、核心竞争力分析 (一)竞争优势 经过多年的发展,公司在客户资源、产品质量、品牌、装备及工艺技术方面都具备了一定的竞争优势 、客户资源优势 由于下游行业大型知名整车(机)厂对其上游零部件供应商有着严格的资格认证,其更换上游零部件 供应商的转换成本高且周期长,因此双方形成了双向依赖的战略合作伙伴关系。这将进一步巩固和加强发 行人在同行业中的领先优势。 2、产品结构优势 发行人同时生产汽车、通讯设备和机电三大类产品,可以根据下游各行业的景气周期及时调整产品结 构,从而有效降低对单一行业的依赖性,规避行业需求波动风险,保证发行人的持续快速发展。 3、产品质量优势 公司自2006年以来,被认定为“高新技术企业”,中国铸造协会评定本公司为“全国铸造行业先进企 业”,所生产的铝合金压铸件被评为“优质铸件奖”。凭借优良的产品质量,发行人获得了客户的认可, 为产品销售打下了坚实的基础。 4、品牌优势 本公司为中国铸造协会理事单位、广东省机械工程学会压铸分会副理事长单位、广东省汽车行业协会 常务理事单位、肇庆市汽配工业协会会长单位、“中国压铸产业基地”龙头企业,并于2006年8月被国家商 务部和国家发改委授予“汽车零部件出口基地企业”。作为华南地区最大的铝合金压铸件生产企业,发行 人在为众多大型整车(机)厂商提供配套精密铝合金压铸件的过程中,树立了良好的企业形象和市场信誉, 在国内外同行中具有较高的知名度。 5、质量管理优势 发行人已通过国际ISO9001、 ISO/TS16949质量管理体系认证,在发行人内部建立了一整套严格的内 部质量控制体系,配置了包括光谱分析仪、微机控制电子万能拉力试验机等各类先进的专用检测装置,确 保设计、制造、销售、服务的全过程受到严格质量控制 6、装备及工艺技术优势 装备方面,公司拥有从压铸到精密加工的一整套完整且先进的生产设备,这些设备均处于国际或国内 领先水平。先进的压铸设备保证了工艺的先进性和产品质量的稳定性,确保了高精度复杂铝合金压铸件的 质量,而高性能的薮控加工设备使发行人能够对自行生产的铝合金压铸件进行精密加工,在需要大量精密 加工的汽车类零部件的竞争方面处于有利地位。发行人在硬件方面己经具备了参与国际压铸行业竞争的实 chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技

广东鸿图科技股份有限公司 2012 年度报告全文 15 固定资产 679,036,335.36 38.62% 466,064,699.67 30.2% 8.42% 主要是报告期新增投资项目所致。 在建工程 132,625,999.71 7.54% 156,062,638.91 10.11% -2.57% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 311,137,960.00 17.7% 273,165,295.00 17.7% 0% 长期借款 63,250,000.00 3.6% 27,500,000.00 1.78% 1.82% 固定资产借款增加所致。 五、核心竞争力分析 （一）竞争优势 经过多年的发展，公司在客户资源、产品质量、品牌、装备及工艺技术方面都具备了一定的竞争优势。 1、客户资源优势 由于下游行业大型知名整车（机）厂对其上游零部件供应商有着严格的资格认证，其更换上游零部件 供应商的转换成本高且周期长，因此双方形成了双向依赖的战略合作伙伴关系。这将进一步巩固和加强发 行人在同行业中的领先优势。 2、产品结构优势 发行人同时生产汽车、通讯设备和机电三大类产品，可以根据下游各行业的景气周期及时调整产品结 构，从而有效降低对单一行业的依赖性，规避行业需求波动风险，保证发行人的持续快速发展。 3、产品质量优势 公司自2006年以来，被认定为“高新技术企业”，中国铸造协会评定本公司为“全国铸造行业先进企 业”，所生产的铝合金压铸件被评为“优质铸件奖”。 凭借优良的产品质量，发行人获得了客户的认可， 为产品销售打下了坚实的基础。 4、品牌优势 本公司为中国铸造协会理事单位、广东省机械工程学会压铸分会副理事长单位、广东省汽车行业协会 常务理事单位、肇庆市汽配工业协会会长单位、“中国压铸产业基地”龙头企业，并于2006年8月被国家商 务部和国家发改委授予“汽车零部件出口基地企业”。作为华南地区最大的铝合金压铸件生产企业，发行 人在为众多大型整车（机）厂商提供配套精密铝合金压铸件的过程中，树立了良好的企业形象和市场信誉， 在国内外同行中具有较高的知名度。 5、质量管理优势 发行人已通过国际 ISO9001、ISO/TS16949 质量管理体系认证，在发行人内部建立了一整套严格的内 部质量控制体系，配置了包括光谱分析仪、微机控制电子万能拉力试验机等各类先进的专用检测装置，确 保设计、制造、销售、服务的全过程受到严格质量控制。 6、装备及工艺技术优势 装备方面，公司拥有从压铸到精密加工的一整套完整且先进的生产设备，这些设备均处于国际或国内 领先水平。先进的压铸设备保证了工艺的先进性和产品质量的稳定性，确保了高精度复杂铝合金压铸件的 质量，而高性能的数控加工设备使发行人能够对自行生产的铝合金压铸件进行精密加工，在需要大量精密 加工的汽车类零部件的竞争方面处于有利地位。发行人在硬件方面已经具备了参与国际压铸行业竞争的实