青岛海尔股份有限公司2015年年度报告

青岛海尔股份有限公司2015年年度报告 4)所得税费用较同期减少31.08%,主要是本期税前利润减少所致 5)其他综合收益的税后净额较同期减少85.68%,主要是本期可供出售金融资产公允价值变 动收益较同期减少所致 6)汇率变动对现金及现金等价物的影响较同期增加210.13%,主要是汇率波动影响所致。 (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:万元币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品营业收入营业成本毛利率营业收入比上营业成本比 (%)年增减(%)上年增减毛利率比上 (%) 年增减(%) 空调 1,625,0891,166236 28.24 -20.62 16.47 减少3.56个 百分点 电冰箱2,758.8531,861,059 32.54 240 258增加013个 百分点 厨卫 662,060 373.080 43.65 1.2036个 洗衣机1,746,9851,147,257 34.33 1.22 063/加038个 百分点 装备部品181,80415767 58.18 增加633个 百分点 渠道综合 服务业务1,942.0991748079 9.99 0.33 17增加137个 及其他 百分点 主营业务分地区情况 营业收入营业成本毛利率比 分地区营业收入营业成本毛利率(%)比上年增比上年增上年增减 减(%)减(%) (%) 国内地区 7.051.844 4,910,852 30.36 901 -9.16 增加0.11 个百分点 国外地区 1,865,046 1,542,526 17.29 -0.24 251增加192 个百分点 (2).产销量情况分析表 单位:万台/套 主要产品生产量销售量 生产量比上销售量比上库存量比上 库存量年增减(%)年增减(%)年增减(%) 大家电 4,550 5,517 477 1.57 (3).成本分析表 分行业情况 分行业成本构成本期金额本期占总上年同期上年同期本期金额情况

青岛海尔股份有限公司 2015 年年度报告 26 / 188 4) 所得税费用较同期减少 31.08%，主要是本期税前利润减少所致； 5) 其他综合收益的税后净额较同期减少 85.68%，主要是本期可供出售金融资产公允价值变 动收益较同期减少所致； 6) 汇率变动对现金及现金等价物的影响较同期增加 210.13%，主要是汇率波动影响所致。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上 年增减（%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 空调 1,625,089 1,166,236 28.24 -20.62 -16.47 减少 3.56 个 百分点 电冰箱 2,758,853 1,861,059 32.54 -2.40 -2.58 增加 0.13 个 百分点 厨卫 662,060 373,080 43.65 1.87 1.22 增加 0.36 个 百分点 洗衣机 1,746,985 1,147,257 34.33 1.22 0.63 增加 0.38 个 百分点 装备部品 181,804 157,667 13.28 -58.18 -61.02 增加 6.33 个 百分点 渠道综合 服务业务 及其他 1,942,099 1,748,079 9.99 0.33 -1.17 增加 1.37 个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 国内地区 7,051,844 4,910,852 30.36 -9.01 -9.16 增 加 0.11 个百分点 国外地区 1,865,046 1,542,526 17.29 -0.24 -2.51 增 加 1.92 个百分点 (2). 产销量情况分析表 单位：万台/套 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 大家电 4,550 5,517 477 -1.57 -0.75 1.32 (3). 成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成 本期金额 本期占总 上年同期 上年同期 本期金额 情况

青岛海尔股份有限公司2015年年度报告 项目 成本比例金额占总成本较上年同说明 (%) 比例(%)期变动比 例(%) 原材料4040,052 8844,321,500 89.75 家用电器行人工 14858 327147,239 3.06 0.92 折旧 54300 1.19 5,585 07 能源 39.694 0.87 36.908 47 0.7 264.999 583273,984 5.69 -3.28 1.费用 (1)财务费用较同期减少9409%,主要是本期利息收入增加所致。 2.研发投入 研发投入情况表 单位:元 本期费用化研发投入 2.344436.742 本期资本化研发投入 117,004,220 研发投入合计 2.461440962 研发投入总额占营业收入比例(% 公司研发人员的数量 10.097 研发人员数量占公司总人数的比例(%) 158 研发投入资本化的比重(%) 公司研发投入方向:1、聚焦用户需求及核心基础技术研究,布局全品类产业的中长期技术、 产品竞争力,保障产品持续领先;2、线上开放式创新平台的搭建与迭代,平台汇聚了全球各类创 新资源,包括各类高校、研发机构,500强企业,互联网企业,细分领域内的顶尖创新机构和各 类专家、极客;3、提升五大研发中心创新能力,海尔在中国、美国、亚洲、欧洲、澳洲设立研发 中心,每个研发中心都是吸引资源和用户交互的开放平台,形成遍布全球的创新资源网络。 3.现金流 (1)投资活动产生的现金流量净额较同期减少18229%,主要是本期履行资本市场承诺,收 购海尔集团海外家电资产,以及本期投资中国石化销售有限公司和收购福建盛丰物流集团有限公 司导致投资活动支付的现金增加所致 (2)筹资活动产生的现金流量净额较同期减少126.50%,主要是去年同期本公司的控股子公 司海尔电器集团有限公司吸收阿里巴巴投资所致; (3)汇率变动对现金及现金等价物的影响较同期增加210.13%,主要是汇率波动影响所致 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 口适用√不适用 27/18

青岛海尔股份有限公司 2015 年年度报告 27 / 188 项目 成本比例 (%) 金额 占总成本 比例(%) 较上年同 期变动比 例(%) 说明 家用电器行 业 原材料 4,040,052 88.84 4,321,500 89.75 -6.51 人工 148,587 3.27 147,239 3.06 0.92 折旧 54,300 1.19 35,585 0.74 52.59 能源 39,694 0.87 36,908 0.77 7.55 其他 264,999 5.83 273,984 5.69 -3.28 1. 费用 （1）财务费用较同期减少 94.09%，主要是本期利息收入增加所致。 2. 研发投入 研发投入情况表 单位：元 本期费用化研发投入 2,344,436,742 本期资本化研发投入 117,004,220 研发投入合计 2,461,440,962 研发投入总额占营业收入比例（%） 2.7 公司研发人员的数量 10,097 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 15.8 研发投入资本化的比重（%） 4.8 公司研发投入方向：1、聚焦用户需求及核心基础技术研究，布局全品类产业的中长期技术、 产品竞争力，保障产品持续领先；2、线上开放式创新平台的搭建与迭代，平台汇聚了全球各类创 新资源，包括各类高校、研发机构，500 强企业，互联网企业，细分领域内的顶尖创新机构和各 类专家、极客；3、提升五大研发中心创新能力，海尔在中国、美国、亚洲、欧洲、澳洲设立研发 中心，每个研发中心都是吸引资源和用户交互的开放平台，形成遍布全球的创新资源网络。 3. 现金流 （1）投资活动产生的现金流量净额较同期减少 182.29%，主要是本期履行资本市场承诺，收 购海尔集团海外家电资产，以及本期投资中国石化销售有限公司和收购福建盛丰物流集团有限公 司导致投资活动支付的现金增加所致； （2）筹资活动产生的现金流量净额较同期减少 126.50%，主要是去年同期本公司的控股子公 司海尔电器集团有限公司吸收阿里巴巴投资所致； （3）汇率变动对现金及现金等价物的影响较同期增加 210.13%，主要是汇率波动影响所致。 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用

青岛海尔股份有限公司2015年年度报告 (三)资产、负债情况分析 单位:元 本期期末数 上期期未数本期期未金 项目名称 本期期末数占总资产的上期期末数占总资产的 额较上期期 比例(%) 比例(%)/变动比例 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的2206989704 003103668887.71 0.13 -78.71 金融资产 预付款项 556,872,00339 0.73836,083,992.96 1.02 -33.40 应收股利 85,826,15826 0115452447284 其他流动资产 451.065.197.30 191791018,74165 8344 可供出售金融资产2,837,318.20120 3.741,430,621,348.35 1.74 98.33 长期股权投资495890833936.533.582.59647792 43538421 投资性房地产 3449,331.95 0.0030,582,852.72 -88.72 固定资产清理 74.096.355.0 0103162420558 134.30 无形资产 1453470.71509 1911,008,290.734.35 44.15 商誉 392484,93255 0.5274530,24186 0.09 426.61 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的7,70741412 0.01 42.686.85 1795571 金融负债 应交税费 909,937,81609 1201,531,384.97858 应付利息 15,08141634 0.02 7,921,318.87 0.01 90.39 年内到期的非流动7.89802833 负债 0.10 长期借款 97,241293.20 应付债券 1,107,734,51643 1461,800,700,630.05 2.19 长期应付款 59,916,85202 0.08 长期应付职工薪酬 33,209,40602 00424.531,13634 35.38 递延收 264,120,554.33 035135,707,50191 股本 6,123,154,268.00 8063.045,935,13400 3.70 10103 资本公积 83.383.194 15,97878743945 库存股 77,604,54470 0.1047,160,730.00 006 64.55 少数股东权益97082858959312787,314.528.02980 888 3273 变动情况说明: 1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初减少78.71%,主要是远期外汇 等衍生金融工具公允价值变动影响所致 2)预付款项较期初减少33.40%,主要是预付供应商货款减少所致 3)应收股利较期初增加5741%,主要是参股公司已宣告未支付股利增加所致 4)其他流动资产较期初增加8344%,主要是期末待抵扣税金增加所致 )可供出售金融资产较期初增加98.3%,主要是本期新增中国石化销售有限公司等投资所 5)长期股权投资较期初增加3842%,主要是本期新增投资海尔同创投资合伙企业(有限合

青岛海尔股份有限公司 2015 年年度报告 28 / 188 (三) 资产、负债情况分析 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融资产 22,069,897.04 0.03 103,668,887.71 0.13 -78.71 预付款项 556,872,003.39 0.73 836,083,992.96 1.02 -33.40 应收股利 85,826,158.26 0.11 54,524,472.84 0.07 57.41 其他流动资产 1,451,065,197.30 1.91 791,018,741.65 0.96 83.44 可供出售金融资产 2,837,318,201.20 3.74 1,430,621,348.35 1.74 98.33 长期股权投资 4,958,908,333.93 6.53 3,582,596,477.92 4.35 38.42 投资性房地产 3,449,331.95 0.00 30,582,852.72 0.04 -88.72 固定资产清理 74,096,355.04 0.10 31,624,205.58 0.04 134.30 无形资产 1,453,470,715.09 1.91 1,008,290,734.35 1.22 44.15 商誉 392,484,932.55 0.52 74,530,241.86 0.09 426.61 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融负债 7,707,414.12 0.01 42,686.85 0.00 17,955.71 应交税费 909,937,816.09 1.20 1,531,384,978.58 1.86 -40.58 应付利息 15,081,416.34 0.02 7,921,318.87 0.01 90.39 一年内到期的非流动 负债 72,898,028.33 0.10 长期借款 297,241,293.20 0.39 应付债券 1,107,734,516.43 1.46 1,800,700,630.05 2.19 -38.48 长期应付款 59,916,852.02 0.08 长期应付职工薪酬 33,209,406.02 0.04 24,531,136.34 0.03 35.38 递延收益 264,120,554.33 0.35 135,707,501.91 0.16 94.62 股本 6,123,154,268.00 8.06 3,045,935,134.00 3.70 101.03 资本公积 83,383,194.51 0.11 5,978,787,439.45 7.26 -98.61 库存股 77,604,544.70 0.10 47,160,730.00 0.06 64.55 少数股东权益 9,708,285,895.93 12.78 7,314,528,029.80 8.88 32.73 变动情况说明： 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初减少 78.71%，主要是远期外汇 等衍生金融工具公允价值变动影响所致； 2) 预付款项较期初减少 33.40%，主要是预付供应商货款减少所致； 3) 应收股利较期初增加 57.41%，主要是参股公司已宣告未支付股利增加所致； 4) 其他流动资产较期初增加 83.44%，主要是期末待抵扣税金增加所致； 5) 可供出售金融资产较期初增加 98.33%，主要是本期新增中国石化销售有限公司等投资所 致； 6) 长期股权投资较期初增加 38.42%，主要是本期新增投资海尔同创投资合伙企业（有限合

青岛海尔股份有限公司2015年年度报告 伙)等多家联营公司以及权益法核算联营公司利润增加所致: 7)投资性房地产较期初减少8872%,主要是本期部分投资性房地产转入固定资产清理所致 8)固定资产清理较期初增加134.30%,主要是本期部分投资性房地产转入固定资产清理所 9)无形资产较期初增加4415%,主要是本期购置土地使用权增加所致 10)商誉较期初增加42661%,主要是本期收购非同一控制下子公司福建盛丰物流集团有限 公司所致 l1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较期初增加17955.71%,主要是远期 外汇等衍生金融工具公允价值变动影响所致; 12)应交税费较期初减少40.58%,主要是期末应交增值税减少所致 13)应付利息较期初增加90.39%,主要是本期己计提未支付贷款利息增加所致 14)一年内到期的非流动负债较期初增加100%,主要是一年内到期的购买少数股东股权应 支付的款项增加所致 15)长期借款较期初增加100%,主要是子公司新增长期借款所致 16)应付债券较期初减少3848%,主要是子公司发行的部分可转换债券本期转股所致 17)长期应付款较期初增加100%,主要是子公司吸收国家开发银行基金投资所致 18)长期应付职工薪酬较期初增加35.38%,主要是部分境外子公司的长期辞退福利增加所致 19)递延收益较期初增加962%,主要是与资产相关的政府补助项目增加所致: 20)股本较期初增加101.03%,主要是本期资本公积转增股本所致 21)资本公积较期初减少9861%,主要是资本公积转增股本以及同一控制下企业合并冲减股 本溢价所致 22)库存股较期初增加645%,主要是公司本期从公开市场回购股票所致: 23)少数股东权益较期初增加32.73%,主要是本期少数股东损益增加所致。 29/18

青岛海尔股份有限公司 2015 年年度报告 29 / 188 伙）等多家联营公司以及权益法核算联营公司利润增加所致； 7) 投资性房地产较期初减少 88.72%，主要是本期部分投资性房地产转入固定资产清理所致； 8) 固定资产清理较期初增加 134.30%，主要是本期部分投资性房地产转入固定资产清理所 致； 9) 无形资产较期初增加 44.15%，主要是本期购置土地使用权增加所致； 10) 商誉较期初增加 426.61%，主要是本期收购非同一控制下子公司福建盛丰物流集团有限 公司所致； 11) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较期初增加 17955.71%，主要是远期 外汇等衍生金融工具公允价值变动影响所致； 12) 应交税费较期初减少 40.58%，主要是期末应交增值税减少所致； 13) 应付利息较期初增加 90.39%，主要是本期已计提未支付贷款利息增加所致； 14) 一年内到期的非流动负债较期初增加 100%，主要是一年内到期的购买少数股东股权应 支付的款项增加所致； 15) 长期借款较期初增加 100%，主要是子公司新增长期借款所致； 16) 应付债券较期初减少 38.48%，主要是子公司发行的部分可转换债券本期转股所致； 17) 长期应付款较期初增加 100%，主要是子公司吸收国家开发银行基金投资所致； 18) 长期应付职工薪酬较期初增加 35.38%，主要是部分境外子公司的长期辞退福利增加所致； 19) 递延收益较期初增加 94.62%，主要是与资产相关的政府补助项目增加所致； 20) 股本较期初增加 101.03%，主要是本期资本公积转增股本所致； 21) 资本公积较期初减少 98.61%，主要是资本公积转增股本以及同一控制下企业合并冲减股 本溢价所致； 22) 库存股较期初增加 64.55%，主要是公司本期从公开市场回购股票所致； 23) 少数股东权益较期初增加 32.73%，主要是本期少数股东损益增加所致

青岛海尔股份有限公司2015年年度报告 (四)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 报告期内,公司对外股权投资额为613,026万元。 被投资的公司名称/主要经占被投资公 投资金 备注 已投入金 营活动司权益的比 额(万元) (万元) 内容详见公司于2015年5月26日刊登 在四大证券报及上交所网站上的《青岛 海尔新加坡投资控投资控 海尔股份有限公司关于收购海尔新加 股有限公司 坡投资控股有限公司股份暨关联交易487,370487370 的公告》(编号:临2015-014)及同 日刊登的其他相关公告。 内容详见公司于2015年6月19日及8 月19日分别刊登在四大证券报及上交 所网站上的《青岛海尔股份有限公司关 深圳市兆驰股份有/电子产 于参与认购深圳市兆驰股份有限公司 限公司 品生 161非公开发行股份的提示性公告》(编号:37,078 临2015-023)、《青岛海尔股份有限 公司关于深圳市兆驰股份有限公司非 公开发行股份方案调整的提示性公告》 (编号:临2015-036) 三菱重工海尔(青空气调 合机及 内容详见公司于2015年12月23日刊 可(简称“三菱亚重其零部 45登在四大证券报及上交所网站上的《青54334 岛海尔股份有限公司 关于收购海尔集团公司持有的中外合 青岛海尔开利冷冻设计制 资经营企业股权暨关联交易的公告》 设备有限公司(简造安装 49(临2015-062) 34,244 称“开利设备”)‖机组等 (1)2015年5月26日及6月10日,公司董事会、股东大会分别审议通过了公司拟收购海 尔(香港)投资有限公司持有的海尔新加坡投资控股有限公司全部股份的相关议案。根据上述会 议决议,公司将向海尔香港投资支付股权转让价款合计人民币487,370万元。截至报告期末,该 转让事宜已完成。 (2)2015年6月18日,公司总经理办公会议审议通过了同意公司以自有资金37,078万元 作为对价,参与认购深圳市兆驰股份有限公司非公开发行股份共计3,000万股。截至报告期末 本次认购尚未完成 (3)2015年12月22日及2016年1月7日,公司董事会、股东大会分别审议通过了公司 拟收购三菱重工及开利设备少数股权的相关议案。根据上述会议决议,公司将向海尔集团支付股 权转让价款合计人民币84149.20万元。截至报告期末,本次转让尚未完成。 0/188

青岛海尔股份有限公司 2015 年年度报告 30 / 188 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内，公司对外股权投资额为 613,026 万元。 被投资的公司名称 主要经 营活动 占被投资公 司权益的比 例(%) 备注 投资金 额 （万元） 已投入金 额（万元） 海尔新加坡投资控 股有限公司 投资控 股 100 内容详见公司于 2015 年 5月 26日刊登 在四大证券报及上交所网站上的《青岛 海尔股份有限公司关于收购海尔新加 坡投资控股有限公司股份暨关联交易 的公告》（编号：临 2015-014）及同 日刊登的其他相关公告。 487,370 487,370 深圳市兆驰股份有 限公司 电子产 品生产 等 1.61 内容详见公司于 2015 年 6 月 19 日及 8 月 19 日分别刊登在四大证券报及上交 所网站上的《青岛海尔股份有限公司关 于参与认购深圳市兆驰股份有限公司 非公开发行股份的提示性公告》（编号： 临 2015-023）、《青岛海尔股份有限 公司关于深圳市兆驰股份有限公司非 公开发行股份方案调整的提示性公告》 （编号：临 2015-036）。 37,078 0 三菱重工海尔（青 岛）空调机有限公 司（简称“三菱重 工”） 空气调 合机及 其零部 件生产 等 45 内容详见公司于 2015 年 12 月 23 日刊 登在四大证券报及上交所网站上的《青 岛海尔股份有限公司 关于收购海尔集团公司持有的中外合 资经营企业股权暨关联交易的公告》 （临 2015-062） 54,334 0 青岛海尔开利冷冻 设备有限公司（简 称“开利设备”） 设计制 造安装 机组等 49 34,244 0 注： （1）2015 年 5 月 26 日及 6 月 10 日，公司董事会、股东大会分别审议通过了公司拟收购海 尔（香港）投资有限公司持有的海尔新加坡投资控股有限公司全部股份的相关议案。根据上述会 议决议，公司将向海尔香港投资支付股权转让价款合计人民币 487,370 万元。截至报告期末，该 转让事宜已完成。 （2）2015 年 6 月 18 日，公司总经理办公会议审议通过了同意公司以自有资金 37,078 万元 作为对价，参与认购深圳市兆驰股份有限公司非公开发行股份共计 3,000 万股。截至报告期末， 本次认购尚未完成。 （3）2015 年 12 月 22 日及 2016 年 1 月 7 日，公司董事会、股东大会分别审议通过了公司 拟收购三菱重工及开利设备少数股权的相关议案。根据上述会议决议，公司将向海尔集团支付股 权转让价款合计人民币 84,149.20 万元。截至报告期末，本次转让尚未完成