中粮屯河糖业股份有限公司2018年年度报告.pdf_P11-P15

2018年年度报告第四节经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 2018年,公司深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,树牢四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,不断提高政治站位,发挥公司党委“把方向、管大局、保落实”的作用,在国际经济形势震荡下行、国内外食糖市场剧烈动荡的情况下大力推动企业转型升级和高质量发展,以客户为导向,遵循科学的方法,艰苦奋斗,实现了良好的经营业绩。 (一)党建工作 1、以政治建设为引领,全面加强党的建设全面贯彻落实习近平总书记关于国企改革、粮食安全等重要指示精神,把全国国企党的建设工作会议精神作为党建工作的根本遵循和指南,全面贯彻新形势下国企党建“五个坚持”总要求始终做到两个“一以贯之”,努力成为“六种力量”;全面贯彻落实党中央、国资委党委、中粮集团党组重大决策部署,在统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局、贯彻新发展理念、推进高质量发展等方面做坚决、自觉执行的先锋;全力投入乡村振兴战略、农业供给侧改革、三大攻坚战决策部署,不断提高为国谋糖政治担当:确保中粮糖业始终保持改革发展的正确方向,始终成为党和国家最可信赖的依靠力量;充分发挥公司党委“把方向、管大局、保落实”的领导作用,以党建促发展,推动党建和经营紧密结合 2、持续强化组织建设,夯实党建工作基础。落实“四同步、四对接”要求,健全基层组织,做到应建必建;强化“三支队伍”建设,规范做好党员发展工作;充分发挥基层党组织战斗堡垒作用,推进党建与经营密切结合:做好党员教育培训工作,丰富学习教育形式,推动“两学一做”学习教育常态化制度化。 3、全面贯彻党管干部、党管人才原则。突出选人用人政治标准;优化激励政策和机制,激励广大党员干部新时代新担当新作为;加强年轻干部队伍建设,推进人才培养发展工作;努力造就一支忠诚、干净、担当的高素质干部队 4、不断加强党的思想建设,规范政治理论学习将习近平新时代中国特色社会主义思想纳入公司党委理论学习中心组学习和党员职工教育培训计划,持续跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神,层层开展理论学习,引导党员干部全面掌握这一科学理论的基本观点、理论体系和思想精髓,切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作;贯彻落实中央宣传思想工作会议精神,选树“中粮糖业员工榜样”,广泛开展正面宣传:高度重视意识形态工作,把牢意识形态阵地。 5、层层落实两个责任,加强党风廉政和反腐败工作。进一步强化从严治党、从严治企,进一步增强“不敢腐”的威慑、扎牢“不能腐”的笼子提升“不能腐”的自觉,公司内部遵章守纪、红线意识、纪律意识不断增强,艰苦奋斗、勇于奉献的氛围日益浓厚,风清气正的政治生态逐步建立 6、加强统战群团工作,凝聚发展力量以党建带群团,加强工会和共青团工作,组织开展丰富多彩的职工文体活动;加强班组建设广泛开展各类技能大赛,一批批良工巧匠脱颖而出;持续加大党内关怀及职工帮扶力度。二)经营情况 018年,国际、国内食糖市场供过于求,国内市场价格大幅下滑,食糖企业经历严峻考验。公司在董事会审慎决策以及公司管理层和全体员工的共同努力下,降低经营成本,提升运营效率准确把握国内外市场机会,克服国内外市场行情波动及价格下跌等不利因素影响,在同行业经营状况不佳的情况下仍然实现盈利,保持健康、良好的发展趋势。本报告期,公司实现营业收入175.15亿元,同比下降8.57%;实现归属于上市公司股东的净利润5.04亿元,同比下降31.93% 1.食糖业务 1.1国内自产糖公司制糖业务不断夯实原料基础,加强产销协同,持续提升产品品质,提升服务客户的能力农业方面,甜菜糖业务建立了从种植、田间管理、机械化采收到农户金融、技术服务的完善农业 12/215

2018 年年度报告 12 / 215 第四节经营情况讨论与分析一、经营情况讨论与分析 2018 年，公司深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，树牢 “四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，不断提高政治站位，发挥公司党委“把方向、管大局、保落实”的作用，在国际经济形势震荡下行、国内外食糖市场剧烈动荡的情况下，大力推动企业转型升级和高质量发展，以客户为导向，遵循科学的方法，艰苦奋斗，实现了良好的经营业绩。（一）党建工作 1、以政治建设为引领，全面加强党的建设。全面贯彻落实习近平总书记关于国企改革、粮食安全等重要指示精神，把全国国企党的建设工作会议精神作为党建工作的根本遵循和指南，全面贯彻新形势下国企党建“五个坚持”总要求，始终做到两个“一以贯之”，努力成为“六种力量”;全面贯彻落实党中央、国资委党委、中粮集团党组重大决策部署，在统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局、贯彻新发展理念、推进高质量发展等方面做坚决、自觉执行的先锋；全力投入乡村振兴战略、农业供给侧改革、三大攻坚战决策部署，不断提高为国谋糖政治担当；确保中粮糖业始终保持改革发展的正确方向，始终成为党和国家最可信赖的依靠力量；充分发挥公司党委“把方向、管大局、保落实”的领导作用，以党建促发展，推动党建和经营紧密结合。 2、持续强化组织建设，夯实党建工作基础。落实“四同步、四对接”要求，健全基层组织，做到应建必建；强化“三支队伍”建设，规范做好党员发展工作；充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，推进党建与经营密切结合；做好党员教育培训工作，丰富学习教育形式，推动“两学一做”学习教育常态化制度化。 3、全面贯彻党管干部、党管人才原则。突出选人用人政治标准；优化激励政策和机制，激励广大党员干部新时代新担当新作为；加强年轻干部队伍建设，推进人才培养发展工作；努力造就一支忠诚、干净、担当的高素质干部队伍。 4、不断加强党的思想建设，规范政治理论学习。将习近平新时代中国特色社会主义思想纳入公司党委理论学习中心组学习和党员职工教育培训计划，持续跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神，层层开展理论学习，引导党员干部全面掌握这一科学理论的基本观点、理论体系和思想精髓，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作；贯彻落实中央宣传思想工作会议精神，选树“中粮糖业员工榜样”，广泛开展正面宣传；高度重视意识形态工作，把牢意识形态阵地。 5、层层落实两个责任，加强党风廉政和反腐败工作。进一步强化从严治党、从严治企，进一步增强“不敢腐”的威慑、扎牢“不能腐”的笼子、提升“不能腐”的自觉，公司内部遵章守纪、红线意识、纪律意识不断增强，艰苦奋斗、勇于奉献的氛围日益浓厚，风清气正的政治生态逐步建立。 6、加强统战群团工作，凝聚发展力量。以党建带群团，加强工会和共青团工作，组织开展丰富多彩的职工文体活动；加强班组建设，广泛开展各类技能大赛，一批批良工巧匠脱颖而出；持续加大党内关怀及职工帮扶力度。（二）经营情况 2018 年，国际、国内食糖市场供过于求，国内市场价格大幅下滑，食糖企业经历严峻考验。公司在董事会审慎决策以及公司管理层和全体员工的共同努力下，降低经营成本，提升运营效率，准确把握国内外市场机会，克服国内外市场行情波动及价格下跌等不利因素影响，在同行业经营状况不佳的情况下仍然实现盈利，保持健康、良好的发展趋势。本报告期，公司实现营业收入 175.15 亿元，同比下降 8.57%；实现归属于上市公司股东的净利润 5.04 亿元，同比下降 31.93%。 1.食糖业务 1.1 国内自产糖公司制糖业务不断夯实原料基础，加强产销协同，持续提升产品品质，提升服务客户的能力。农业方面，甜菜糖业务建立了从种植、田间管理、机械化采收到农户金融、技术服务的完善农业

2018年年度报告发展体系;甘蔗糖业务通过推进“双高”(高产、高糖)基地建设及经理人示范田,出台惠农政策、推广优良品种、加大农户扶持力度、推进农业信息化、引进推广巴西、澳大利亚先进农业技术,持续提高原料供应能力。甜菜糖和甘蔗糖加工方面,不断加大技术改造投入,引进先进工艺健全信息化生产管理系统,提高运营效率,2018年公司甜菜糖、甘蔗糖生产能力及产品质量持续提升,降本增效效果显著。 1.2食糖贸销业务 2018年国内外食糖市场剧烈动荡,食糖价格进一步下行。公司积极迎接新形势,主动适应新变化,以客户为导向,果断决策、不断发现新机会,开拓新客户,开发新市场,开发高毛利新产品,切实有效推动业务模式不断创新。密切关注市场走势,不断完善风险控制机制,扎实推进糖源采购统一、期货套保统一、销售管理统一、风险控制统一工作,在不利行情下有效规避了风险, 为公司盈利做出了良好贡献 1.3国外自产糖 2018年, Tully糖业全面融入中粮管理体系,加强运营管理,优化运营结构,改进盈利模式」推进技改投资项目,多措并举提升运营、降本增效。本报告期, Tully糖业压榨甘蔗总量达到258 万吨,产糖量创历史新高。 1.4精炼糖本报告期,在炼糖企业普遍开工率不足的情况下,辽宁糖业及唐山糖业充分发挥区位优势和技术装备优势,进一步提升现代化管理和加工工艺水平,重视风险防范,提高设备运转率,完善质量体系,盈利能力大幅提升。 2018年12月,公司与日本三井制糖一道,增持辽宁糖业股份,引进三井先进的质量控制和管理体系,取长补短,力求在产品质量、管理理念、盈利水平上,将辽宁糖业打造成为炼糖行业的金牌企业。 2.番茄业务报告期内,番茄业务持续推进提质增效、激发内在动力。番茄公司构建“两轮驱动”商业模式,增强活力和创新,向下游终端延伸;加大内部改革力度,推进组织架构的优化、完善激励考核机制、采取各项措施降本増效。大包装业务立足现有规模与产量,细分市场,精耕细作;下游制品业务通过业务整合与区域布局,服务老客户、开拓新市场,实现扭亏为盈;番茄粉业务不断开发新客户,带动产量、销量增加,盈利能力持续提升:物流统筹规划,铁路运价和仓储有机结合,降低综合物流费用,番茄产业系统性竞争力得以提升。二、报告期内主要经营情况本报告期公司实现营业收入175.15亿元,同比下降8.57%;实现归属于上市公司股东的净利润5.04亿元,同比下降31.93%。利润下降主要受市场因素的影响,贸易糖经营量同比下降;自产糖销售量增加,但销售价格下降幅度远大于成本下降幅度,公司整体盈利水平下降。本报告期,公司借款同比大幅下降,相应财务费用减少1.43亿元;屯河水泥投资亏损1.71 亿元;本年度公司持续加大提质增效及资产处置力度,产生处置收益1.45亿元。 ()主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位:元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例(% 营业收入 17,514,89,049.6919,157,209,815.31 营业成本 14,962,886,753.3416,059,748,33.00 销售费用 623,293,026 16,06 管理费用 565,305,346.25619,686,542.48 研发费用 15,059,563.746,130,163.45 145.66 财务费用 211318,28414425,463,320.21 经营活动产生的现金流量净额 425,016,629.865,355,363,20988 54.72 13/215

2018 年年度报告 13 / 215 发展体系；甘蔗糖业务通过推进“双高”（高产、高糖）基地建设及经理人示范田，出台惠农政策、推广优良品种、加大农户扶持力度、推进农业信息化、引进推广巴西、澳大利亚先进农业技术，持续提高原料供应能力。甜菜糖和甘蔗糖加工方面，不断加大技术改造投入，引进先进工艺，健全信息化生产管理系统，提高运营效率，2018 年公司甜菜糖、甘蔗糖生产能力及产品质量持续提升，降本增效效果显著。 1.2 食糖贸销业务 2018 年国内外食糖市场剧烈动荡，食糖价格进一步下行。公司积极迎接新形势，主动适应新变化，以客户为导向，果断决策、不断发现新机会，开拓新客户，开发新市场，开发高毛利新产品，切实有效推动业务模式不断创新。密切关注市场走势，不断完善风险控制机制，扎实推进糖源采购统一、期货套保统一、销售管理统一、风险控制统一工作，在不利行情下有效规避了风险，为公司盈利做出了良好贡献。 1.3 国外自产糖 2018 年，Tully 糖业全面融入中粮管理体系，加强运营管理，优化运营结构，改进盈利模式，推进技改投资项目，多措并举提升运营、降本增效。本报告期，Tully 糖业压榨甘蔗总量达到 258 万吨，产糖量创历史新高。 1.4 精炼糖本报告期，在炼糖企业普遍开工率不足的情况下，辽宁糖业及唐山糖业充分发挥区位优势和技术装备优势，进一步提升现代化管理和加工工艺水平，重视风险防范，提高设备运转率，完善质量体系，盈利能力大幅提升。 2018 年 12 月，公司与日本三井制糖一道，增持辽宁糖业股份，引进三井先进的质量控制和管理体系，取长补短，力求在产品质量、管理理念、盈利水平上，将辽宁糖业打造成为炼糖行业的金牌企业。 2. 番茄业务报告期内，番茄业务持续推进提质增效、激发内在动力。番茄公司构建“两轮驱动”商业模式，增强活力和创新，向下游终端延伸；加大内部改革力度，推进组织架构的优化、完善激励考核机制、采取各项措施降本增效。大包装业务立足现有规模与产量，细分市场，精耕细作；下游制品业务通过业务整合与区域布局，服务老客户、开拓新市场，实现扭亏为盈；番茄粉业务不断开发新客户，带动产量、销量增加，盈利能力持续提升；物流统筹规划，铁路运价和仓储有机结合，降低综合物流费用，番茄产业系统性竞争力得以提升。二、报告期内主要经营情况本报告期公司实现营业收入 175.15 亿元，同比下降 8.57%；实现归属于上市公司股东的净利润 5.04 亿元，同比下降 31.93%。利润下降主要受市场因素的影响，贸易糖经营量同比下降；自产糖销售量增加，但销售价格下降幅度远大于成本下降幅度，公司整体盈利水平下降。本报告期，公司借款同比大幅下降，相应财务费用减少 1.43 亿元；屯河水泥投资亏损 1.71 亿元；本年度公司持续加大提质增效及资产处置力度，产生处置收益 1.45 亿元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位:元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例（%）营业收入 17,514,899,049.69 19,157,209,815.31 -8.57 营业成本 14,962,886,753.34 16,059,748,331.00 -6.83 销售费用 623,293,026.86 555,116,067.79 12.28 管理费用 565,305,346.25 619,686,542.48 -8.78 研发费用 15,059,563.74 6,130,163.45 145.66 财务费用 211,318,284.14 425,463,320.21 -50.33 经营活动产生的现金流量净额 2,425,016,629.86 5,355,363,209.88 -54.72