2019年年度报告 2.收入和成本分析 √适用口不适用 2019年公司实现营业收入73403亿元,同比增加16180亿元,增长28.27%。其中煤炭业务实现收 入70615亿元,占总收入的9620%同比增加15643亿元:运输业务实现收入113亿元,占总收入的1.54%, 同比增加305亿元;其他业务实现收入16.55亿元,占总收入的226%,同比增加2.32亿元 2019年公司发生营业成本433.57亿元,同比增加13996亿元,增长47.67%。其中:煤炭业务成本 41465亿元,占比9564%:运输业务成本639亿元,占比147%:其他业务成本1253亿元,占比289% (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:万元币种人民币 主营业务分行业情况 营业收入营业成本 毛利率 毛利率比上年增减 分行业 营业收入营业成本 比上年增比上年增 (%) 减(%)|减(%) 煤炭采掘业7061,526044,14649834128 28.46 4921减少817个百分点 铁路运输业1133120463863004364 36.86 2805增加388个百分点 其他 165,50623125303682429 16.27 16.85减少038个百分点 7340,344314,335,664814093 28.27 4767减少776个百分点 主营业务分产品情况 毛利率营业收入「营业成本 毛利率比上年增减 分产品 营业收入营业成本 比上年增比上年增 减(%)减(%) 原选煤 6102690603671,5048939.84 33.73 5896减少955个百分点 洗煤 9588354447499324 50.46 2.69 20增加0.73个百分点 113.312 63.863.0 43.64 36.86 28.05增加388个百分点 其他 16550623125,303.682429 16.27 减少0.38个百分点 合计 7340344314335648140.93 28.27 4767减少776个百分点 主营业务分地区情况 营业收入营业成本 (%)比上年增比上年增毛利率比上年增减 毛利率 分地区 营业收入营业成本 减(%)减(% 西北地区406753043254496223743 6.87 6372减少14.08个百分点 16/235
2019 年年度报告 16 / 235 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2019 年公司实现营业收入 734.03 亿元，同比增加 161.80 亿元，增长 28.27%。其中煤炭业务实现收 入706.15亿元，占总收入的96.20%,同比增加156.43亿元；运输业务实现收入11.33亿元，占总收入的1.54%， 同比增加 3.05 亿元；其他业务实现收入 16.55 亿元，占总收入的 2.26%，同比增加 2.32 亿元。 2019 年公司发生营业成本 433.57 亿元，同比增加 139.96 亿元，增长 47.67%。其中：煤炭业务成本 414.65 亿元，占比 95.64%；运输业务成本 6.39 亿元，占比 1.47%；其他业务成本 12.53 亿元，占比 2.89%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 煤炭采掘业 7,061,526.04 4,146,498.13 41.28 28.46 49.21 减少 8.17 个百分点 铁路运输业 113,312.04 63,863.00 43.64 36.86 28.05 增加 3.88 个百分点 其 他 165,506.23 125,303.68 24.29 16.27 16.85 减少 0.38 个百分点 合 计 7,340,344.31 4,335,664.81 40.93 28.27 47.67 减少 7.76 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 原选煤 6,102,690.60 3,671,504.89 39.84 33.73 58.96 减少 9.55 个百分点 洗煤 958,835.44 474,993.24 50.46 2.69 1.20 增加 0.73 个百分点 运输 113,312.04 63,863.00 43.64 36.86 28.05 增加 3.88 个百分点 其他 165,506.23 125,303.68 24.29 16.27 16.85 减少 0.38 个百分点 合计 7,340,344.31 4,335,664.81 40.93 28.27 47.67 减少 7.76 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 西北地区 4,067,530.43 2,544,962.22 37.43 26.87 63.72 减少 14.08 个百分点
2019年年度报告 华中地区1,06648846580.209684560 14.14 28.69 减少615个百分点 华南地区 26.366.68 18634.102933 999 1667 增加566个百分点 华东地区981,231.025012.974893 59.55 41.17 增加665个百分点 西南地区468,743.54232,167245047 31.35 增加402个百分点 东北地区 29,119.30 8,9657834.87 164.46 40.77 增加641个百分点 华北地区7086874396283237317481918减少090个百分点 合计 7,340,344.314,335664814093 28.27 47.67 减少776个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 2019年,公司煤炭产品销售收入情况如下: 按产品来源分析,2019年公司销量17,84896万吨同比增加3,55646万吨影响收入增加132.64亿元; 煤炭综合售价38347元吨,同比增加10.51元/吨,售价影响收入增加18.76亿元。其中:自产煤销售1,335.95 万吨,同比增加80049万吨,影响收入増加29.01亿元;自产煤售价362.30元吨,同比下降0.14元吨, 影响收入减少0.16亿元。贸易煤销售6,51301万吨,同比增加2,75597万吨,影响收入增加11092亿元: 贸易煤售价420.32元/吨,同比增加17.86元/吨,影响收入增加11.63亿元。“一票制”结算收入同比增加 亿元 单位:万吨元/吨 2019年 2018年 增减额 增减幅(%) 产品来源 分析 销售量 价格 销售量价格 销售量价格销售量价格 自产煤 1135953623010,535463624 800.49 7600.04 其中: 渭北矿区 97873301901,0360031302 5727-1112 彬黄矿区 3,84593431.033,7888043469 3.66 -0.84 陕北矿区 6,51129330795,7106632348 800.63 7.31 14.02 2.26 贸易煤 6,51301420.323,75704402462,75597 1786 73.35 合计 17,848963834714292.50372963,564610.512488 按销售品种分析,2019年公司原选煤销售收入61027亿元,同比增加收入153.92亿元。其中原选煤 销量15,0121万吨,同比增加361802万吨,影响收入增加13165亿元:原选煤售价37486元/吨,同比 增加1098元/吨,影响收入增加17.24亿元。洗煤销量2,147.75万吨,同比减少61.56万吨,影响收入减 少260亿元;洗煤售价4464元/吨,同比增加2380元/吨,影响收入增加5.11亿元。“一票制”结算收 入同比增加503亿元 17/235
2019 年年度报告 17 / 235 华中地区 1,066,488.46 580,209.68 45.60 14.14 28.69 减少 6.15 个百分点 华南地区 26,366.68 18,634.10 29.33 -9.99 -16.67 增加 5.66 个百分点 华东地区 981,231.02 501,112.97 48.93 59.55 41.17 增加 6.65 个百分点 西南地区 468,743.54 232,167.24 50.47 42.02 31.35 增加 4.02 个百分点 东北地区 29,119.30 18,965.78 34.87 164.46 140.77 增加 6.41 个百分点 华北地区 700,864.87 439,612.82 37.28 17.48 19.18 减少 0.90 个百分点 合计 7,340,344.31 4,335,664.81 40.93 28.27 47.67 减少 7.76 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 2019 年，公司煤炭产品销售收入情况如下： 按产品来源分析，2019 年公司销量 17,848.96 万吨,同比增加 3,556.46 万吨,影响收入增加 132.64 亿元； 煤炭综合售价 383.47 元/吨,同比增加 10.51 元/吨,售价影响收入增加 18.76 亿元。其中：自产煤销售 11,335.95 万吨，同比增加 800.49 万吨，影响收入增加 29.01 亿元； 自产煤售价 362.30 元/吨，同比下降 0.14 元/吨， 影响收入减少 0.16 亿元。贸易煤销售 6,513.01 万吨，同比增加 2,755.97 万吨，影响收入增加 110.92 亿元； 贸易煤售价 420.32 元/吨，同比增加 17.86 元/吨，影响收入增加 11.63 亿元。“一票制”结算收入同比增加 5.03 亿元。 单位：万吨 元/吨 产品来源 分析 2019 年 2018 年 增减额 增减幅（%） 销售量 价格 销售量 价格 销售量 价格 销售量 价格 一、自产煤 11,335.95 362.30 10,535.46 362.45 800.49 -0.14 7.60 -0.04 其中： 渭北矿区 978.73 301.90 1,036.00 313.02 -57.27 -11.12 -5.53 -3.55 彬黄矿区 3,845.93 431.03 3,788.80 434.69 57.13 -3.66 1.51 -0.84 陕北矿区 6,511.29 330.79 5,710.66 323.48 800.63 7.31 14.02 2.26 二、贸易煤 6,513.01 420.32 3,757.04 402.46 2,755.97 17.86 73.35 4.44 合计 17,848.96 383.47 14,292.50 372.96 3,556.46 10.51 24.88 2.82 按销售品种分析，2019 年公司原选煤销售收入 610.27 亿元，同比增加收入 153.92 亿元。其中原选煤 销量 15,701.21 万吨，同比增加 3,618.02 万吨，影响收入增加 131.65 亿元；原选煤售价 374.86 元/吨，同比 增加 10.98 元/吨，影响收入增加 17.24 亿元。洗煤销量 2,147.75 万吨，同比减少 61.56 万吨，影响收入减 少 2.60 亿元；洗煤售价 446.44 元/吨，同比增加 23.80 元/吨，影响收入增加 5.11 亿元。“一票制”结算收 入同比增加 5.03 亿元
2019年年度报告 单位:万吨元吨 2019年 2018年 增减额 增减幅(%) 销售分类 销售量价格销售量 价格 销售量 价格销售量 价格 原选煤销售|15,701.2 374.8612,083.19 363.88361802 3.02 洗煤销售|2,147.7544644 209 31 422.64 -61.56 2.79 5.63 合计17848963834714,292.50372963,5564610.512488 2.82 2).产销量情况分析表 V适用口不适用 销售量比 主要 生产量比 单位 生产量 销售量 库存量 上年增减上年增减 上年增减(%) 煤炭 万吨 l1,493.81 17,84896 139.27 6.33 24.88 20.51 (3).成本分析表 单位:万元 分行业情况 上年同期占本期金额较上 成本构成 本期占总成上年同期 分行业 本期金额 总成本比例年同期变动比/情况 本比例(%) 额 0) 煤炭采掘 原材料、燃料240.803.62 555214,973.97 732 及动力 煤炭采掘 人工成本 352,312.34 813305,032.52 10.39 1550 煤炭采掘 折旧及摊销170,025003.9214,12395|4812048 煤炭采掘 运输费 3.045.49 0.07522474 41.71 煤炭采掘 其他 746,704.93 172270444822 23.99 6.00 1,512,891.38 34891,370.80340 46.69 10.37 煤炭贸易外购煤成本263360675607414088788479687.02 铁路运输 运输成本 63,863.00 14749,87532 其他 其他 125,303.68 289107,238.12 4,335664.81 100.002,936,104.72 100.00 4767注 分产品情况 上年同期占本期金额较上 成本构成项 本期占总成上年同期 情况 本期金额 总成本比例年同期变动 目 本比例(%) 金额 说明 (%) 比例(%) 原材料、燃料|231,540.86 534205,96027 7.01 1242 18/235
2019 年年度报告 18 / 235 单位：万吨 元/吨 销售分类 2019 年 2018 年 增减额 增减幅（%） 销售量 价格 销售量 价格 销售量 价格 销售量 价格 原选煤销售 15,701.21 374.86 12,083.19 363.88 3,618.02 10.98 29.94 3.02 洗煤销售 2,147.75 446.44 2,209.31 422.64 -61.56 23.80 -2.79 5.63 合计 17,848.96 383.47 14,292.50 372.96 3,556.46 10.51 24.88 2.82 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要 产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减（%） 销售量比 上年增减 （%） 库存量比 上年增减 （%） 煤炭 万吨 11,493.81 17,848.96 139.27 6.33 24.88 20.51 (3). 成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期 金额 上年同期占 总成本比例 (%) 本期金额较上 年同期变动比 例(%) 情况 说明 煤炭采掘 原材料、燃料 及动力 240,803.62 5.55 214,973.97 7.32 12.02 煤炭采掘 人工成本 352,312.34 8.13 305,032.52 10.39 15.50 煤炭采掘 折旧及摊销 170,025.00 3.92 141,123.95 4.81 20.48 煤炭采掘 运输费 3,045.49 0.07 5,224.74 0.18 -41.71 煤炭采掘 其他 746,704.93 17.22 704,448.22 23.99 6.00 小计 1,512,891.38 34.89 1,370,803.40 46.69 10.37 煤炭贸易 外购煤成本 2,633,606.75 60.74 1,408,187.88 47.96 87.02 铁路运输 运输成本 63,863.00 1.47 49,875.32 1.70 28.05 其他 其他 125,303.68 2.89 107,238.12 3.65 16.85 合计 4,335,664.81 100.00 2,936,104.72 100.00 47.67 注 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期 金额 上年同期占 总成本比例 (%) 本期金额较上 年同期变动 比例(%) 情况 说明 原煤 原材料、燃料 231,540.86 5.34 205,960.27 7.01 12.42
2019年年度报告 及动力 原煤 人工成本345,51948 7972985703 10.17 折旧及摊销158,121.70 365129,25708 4.40 运输费 3,04549 0.07 5,224.74 -41.71 724,37380 16.7168546881 23.35 小计 1462601.32 33.731324481.23 45.11 1043 洗煤加工费 1.1646,32217 1.58 8.57 煤炭贸易外购煤成本|2,63360675 60.741,408,18788 47.96 8702 运输成本 63,863.0 14749,875 1.70 其他 其他 125,303.68 289107238.12 3.65 1685 共计 4,33566481 100.002,936,104.72 100.00 4767注 成本分析其他情况说明 注:营业成本变动原因说明主要是外购煤成本增加,以及自从2018年8月1日起实行矿山地质治理 恢复与土地复垦基金,导致成本增加所致 (4).主要销售客户及主要供应商情况 适用口不适用 前五名客户销售额1,538219.52万元,占年度销售总额2296%:其中前五名客户销售额中关联方销售 额1,061,215.82万元,占年度销售总额1446% 前五名供应商采购额1,735,89885万元,占年度采购总额4575%;:其中前五名供应商采购额中关联方 采购额1,680,068.32万元,占年度采购总额4428%。 3.费用 V适用口不适用 销售费用:2019年销售费用2768亿元,同比增加5.74亿元,增幅26.14%,主要是公司本期贸易煤 中一票制结算量增加,导致铁路运费增加 管理费用:2019年管理费用5628亿元,同比增加44亿元,增长8.57%。主要是耕地占用税水资源 税和薪酬增加。 财务费用:2019年财务费用547亿元,同比增加489亿元,增长825.83%。主要是子公司一小保当 矿业1号投产转入生产经营贷款利息费用化,导致财务费用增加。 4.研发投入 (1).研发投入情况表 √适用口不适用 单位:万元 /235
2019 年年度报告 19 / 235 及动力 原煤 人工成本 345,519.48 7.97 298,570.33 10.17 15.72 原煤 折旧及摊销 158,121.70 3.65 129,257.08 4.40 22.33 原煤 运输费 3,045.49 0.07 5,224.74 0.18 -41.71 原煤 其他 724,373.80 16.71 685,468.81 23.35 5.68 小计 1,462,601.32 33.73 1,324,481.23 45.11 10.43 洗煤 洗煤加工费 50,290.06 1.16 46,322.17 1.58 8.57 煤炭贸易 外购煤成本 2,633,606.75 60.74 1,408,187.88 47.96 87.02 铁路运输 运输成本 63,863.00 1.47 49,875.32 1.70 28.05 其他 其他 125,303.68 2.89 107,238.12 3.65 16.85 共计 4,335,664.81 100.00 2,936,104.72 100.00 47.67 注 成本分析其他情况说明 注: 营业成本变动原因说明:主要是外购煤成本增加，以及自从 2018 年 8 月 1 日起实行矿山地质治理 恢复与土地复垦基金，导致成本增加所致。 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 1,538,219.52 万元，占年度销售总额 22.96%；其中前五名客户销售额中关联方销售 额 1,061,215.82 万元，占年度销售总额 14.46%。 前五名供应商采购额 1,735,898.85 万元，占年度采购总额 45.75%；其中前五名供应商采购额中关联方 采购额 1,680,068.32 万元，占年度采购总额 44.28%。 3. 费用 √适用 □不适用 销售费用：2019 年销售费用 27.68 亿元，同比增加 5.74 亿元，增幅 26.14%，主要是公司本期贸易煤 中一票制结算量增加，导致铁路运费增加。 管理费用：2019 年管理费用 56.28 亿元，同比增加 4.44 亿元，增长 8.57%。主要是耕地占用税\水资源 税和薪酬增加。 财务费用：2019 年财务费用 5.47 亿元，同比增加 4.89 亿元，增长 825.83%。主要是子公司--- 小保当 矿业 1 号投产转入生产经营贷款利息费用化 ，导致财务费用增加。 4. 研发投入 (1). 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：万元
2019年年度报告 本期费用化研发投入 5.372.72 本期资本化研发投入 57.60142 研发投入合计 62974.14 研发投入总额占营业收入比例(%) 0.86 公司研发人员的数量 研发人员数量占公司总人数的比例(%) 0.59 研发投入资本化的比重(%) 91.47 注:研发人员数量单位为“人”。 (2).情况说明 √适用口不适用 本期公司研发投入主要是安全生产信息共享平台项目,该项目是在智慧矿山标准规范体系的基础上, 采用最新的空间信息、云计算、大数据、物联网、移动互联网等技术构建安全生产管理GIS“一张图”共享 服务平台,实现陕西煤业协同调度、集中管控及科学决策。 5.现金流 √适用口不适用 单位:万元 项目 本期数 上年同期数变动比例 增减量 经营活动产生的现金流量净额 192003503 1,975,82688 282 -55,791.85 投资活动产生的现金流量净额 582505.04 795,54555 26.78 213.040.51 筹资活动产生的现金流量净额 830.663.67 795,65271 35,010.96 (1)经营活动 2019年经营活动产生的现金流量净额19200亿元,同比减少5.58亿元,其中销售商品、提供劳务收 到的现金同比增加232.86亿元,增长37.75%,主要是销售规模增长,应收票据收回、票据池票据解付收 回资金。购买商品、接受劳务支付的现金同比增加212.05亿元,增长8979%,主要是销售规模增长外购 煤成本增加:支付的各项税费同比增加15.97亿元,增长14.82%,主要是公司收入及利润增加导致支付的 税费增加 (2)投资活动 2019年投资活动产生的现金流量净额-5825亿元,同比增加21.30亿元,增长26.78%。其中收回投 资收到的现金同比减少152亿元,下降97.92%,主要是本期投资赎回同比减少:取得投资收益收到的现 金同比增加10.74亿元,增长398832%,主要是本期联营企业的投资收益同比增加:收到其他与投资活动 0/235
2019 年年度报告 20 / 235 本期费用化研发投入 5,372.72 本期资本化研发投入 57,601.42 研发投入合计 62,974.14 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.86 公司研发人员的数量 183 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 0.59 研发投入资本化的比重（%） 91.47 注: 研发人员数量单位为“人”。 (2). 情况说明 √适用 □不适用 本期公司研发投入主要是安全生产信息共享平台项目，该项目是在智慧矿山标准规范体系的基础上， 采用最新的空间信息、云计算、大数据、物联网、移动互联网等技术构建安全生产管理 GIS“一张图”共享 服务平台，实现陕西煤业协同调度、集中管控及科学决策。 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：万元 项 目 本期数 上年同期数 变动比例 （%） 增减量 经营活动产生的现金流量净额 1,920,035.03 1,975,826.88 -2.82 -55,791.85 投资活动产生的现金流量净额 -582,505.04 -795,545.55 26.78 213,040.51 筹资活动产生的现金流量净额 -830,663.67 -795,652.71 -4.40 -35,010.96 （1）经营活动 2019 年经营活动产生的现金流量净额 192.00 亿元，同比减少 5.58 亿元，其中销售商品、提供劳务收 到的现金同比增加 232.86 亿元，增长 37.75%，主要是销售规模增长，应收票据收回、票据池票据解付收 回资金。购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 212.05 亿元，增长 89.79%，主要是销售规模增长外购 煤成本增加；支付的各项税费同比增加 15.97 亿元，增长 14.82%，主要是公司收入及利润增加导致支付的 税费增加。 （2）投资活动 2019 年投资活动产生的现金流量净额-58.25 亿元，同比增加 21.30 亿元，增长 26.78%。其中收回投 资收到的现金同比减少 1.52 亿元，下降 97.92%，主要是本期投资赎回同比减少；取得投资收益收到的现 金同比增加 10.74 亿元，增长 398.82%，主要是本期联营企业的投资收益同比增加；收到其他与投资活动