河北宣化工程机械股份有限公司2017年年度报告全文 四、注册变更情况 组织机构代码 71583865-9 012年5月25日,公司2011年度股东大会审议通过《关于扩大经营范围暨修改 k公司章程>的议案》,公司经营范围变更为:“经公司登记机关核准,公司经营范 围是:推土机、装载机、压路机、吊管机及系列产品和配件的生产、销售(国家 有专项规定的除外)经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生 产、科研所需的原辅材料、机械设备、零配件及相关技术的进口业务(国家限定 公司上市以来主营业务的变化情况(如 公司经营和禁止进出口的商品及技术除外):凿岩设备、平地机、起重设备、叉车 拉机的销售。冶金机械、环保机械、矿山机械、专用车辆设备及配件的生产与 销售"。2016年11月21日,公司召开的2016年第三次临时股东大会审议通过《关 于修订公司章程的议案》,公司经营范围变更为:建筑工程机械、农业机械、治金 机械、环保机械、矿山机械、专用车辆设备及配件的研发、生产、销售、租赁 维修、技术服务:自营和代理各类商品及技术的进出口业务 2006年7月21日,公司原控股股东宣化工程机械集团有限公司依法破产,2006 年10月13日注销。根据张家口市中级人民法院出具的民事裁定书,宣工发展享 有竞拍取得的宣工集团全部破产财产,包括原宣工集团持有的本公司4265%(股 改前持股比例)的股份。2008年1月16日,中国证监会下发《关于核准豁免河 历次控股股东的变更情况(如有)北省国有资产控股运营有限公司、河北宣工机械发展有限责任公司要约收购河北 宣化工程机械股份有限公司股票义务的批复》,宣工发展因此持有本公司 70369667万股,占公司全部股份的3554%,为公司第一大股东。2017年8月 河北宣工完成重大资产重组后,河钢集团有限公司持有本公司151414,33股,占 公司全部股份的2320%,成为本公司控股股东。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区慈云寺北里210号远洋国际中心E座112层 签字会计师姓名 曹忠志、齐力 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 口适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用口不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 北京市东城区朝内大街2号凯 2017年8月9日至2018年12 中信建投证券股份有限公司 恒中心B、E座3层 袁晨、崔登辉 月31日 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 chin乡 www.cninfocom.cn
河北宣化工程机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况 组织机构代码 71583865-9 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 2012 年 5 月 25 日，公司 2011 年度股东大会审议通过《关于扩大经营范围暨修改 <公司章程>的议案》，公司经营范围变更为："经公司登记机关核准，公司经营范 围是：推土机、装载机、压路机、吊管机及系列产品和配件的生产、销售（国家 有专项规定的除外）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生 产、科研所需的原辅材料、机械设备、零配件及相关技术的进口业务（国家限定 公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）；凿岩设备、平地机、起重设备、叉车、 拖拉机的销售。冶金机械、环保机械、矿山机械、专用车辆设备及配件的生产与 销售"。2016 年 11 月 21 日，公司召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过《关 于修订公司章程的议案》，公司经营范围变更为：建筑工程机械、农业机械、冶金 机械、环保机械、矿山机械、专用车辆设备及配件的研发、生产、销售、租赁、 维修、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。 历次控股股东的变更情况（如有） 2006 年 7 月 21 日，公司原控股股东宣化工程机械集团有限公司依法破产，2006 年 10 月 13 日注销。根据张家口市中级人民法院出具的民事裁定书，宣工发展享 有竞拍取得的宣工集团全部破产财产，包括原宣工集团持有的本公司 42.65%（股 改前持股比例）的股份。2008 年 1 月 16 日，中国证监会下发《关于核准豁免河 北省国有资产控股运营有限公司、河北宣工机械发展有限责任公司要约收购河北 宣化工程机械股份有限公司股票义务的批复》，宣工发展因此持有本公司 7036.9667 万股，占公司全部股份的 35.54%，为公司第一大股东。2017 年 8 月， 河北宣工完成重大资产重组后，河钢集团有限公司持有本公司 151,414,333 股，占 公司全部股份的 23.20%，成为本公司控股股东。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区慈云寺北里 210 号远洋国际中心 E 座 11-12 层 签字会计师姓名 曹忠志、齐力 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 北京市东城区朝内大街 2 号凯 恒中心 B、E 座 3 层 袁晨、崔登辉 2017 年 8 月 9 日至 2018 年 12 月 31 日 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
河北宣化工程机械股份有限公司2017年年度报告全文 √是口否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 本年比上年增 2016年 015年 项目 2017年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 5,401,184,628 3881003875 营业收入(元) 260.903.845.02 39.17%25485115909 归属于上市公司股东的净利 240979317732,091,63129252.4580806 -4.55%69762782180,510,742.33 归属于上市公司股东的扣除 排非经常性损益的净利润(元)/32.50931.06-8.186914-880 13674%-28.549,08131-32,573,18763 经营活动产生的现金流量净|1248893430 148451,51355989945,32591 2616%-841706011847414668372 额(元) 基本每股收益(元/股) 0.4668 0.0l1 17.16% 0.4029 稀释每股收益(元股) 0.4668 0.0l1 0.5635 17.16% 0.4029 加权平均净资产收益率 5.22% 0.50% 3.53% 0.16% 6.79% 本年末比上年 2016年末 2015年末 017年末 末增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产(元) 13,578,480,681,409,1460089,89640,786 372x23/1460034977094 归属于上市公司股东的净资|6,55727,71 345344414 15.113.084 407,944,08598 8989%421,212025 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 八、分季度主要财务指标 chin乡 www.cninfocom.cn
河北宣化工程机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 项目 2017 年 2016 年 本年比上年增 减 2015 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 5,401,184,628. 47 260,903,845.02 3,881,003,875. 66 39.17% 254,851,159.09 3,902,501,861. 04 归属于上市公司股东的净利 润（元） 240,979,317.73 2,091,631.29 252,455,808.06 -4.55% 697,627.82 180,510,742.33 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 32,509,311.06 -89,418,691.44 -88,480,602.58 136.74% -28,549,081.31 -32,573,187.63 经营活动产生的现金流量净 额（元） 1,248,893,430. 19 148,451,513.55 989,945,325.91 26.16% -84,170,601.18 474,146,683.72 基本每股收益（元/股） 0.4668 0.011 0.5635 -17.16% 0.004 0.4029 稀释每股收益（元/股） 0.4668 0.011 0.5635 -17.16% 0.004 0.4029 加权平均净资产收益率 5.22% 0.50% 8.75% -3.53% 0.16% 6.79% 2017 年末 2016 年末 本年末比上年 末增减 2015 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 13,578,480,168 .07 1,409,146,008. 34 9,891,640,786. 29 37.27% 1,460,803,499. 34 7,745,740,974. 41 归属于上市公司股东的净资 产（元） 6,557,727,711. 19 407,944,085.98 3,453,444,113. 16 89.89% 421,212,025.99 2,315,113,084. 67 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
河北宣化工程机械股份有限公司2017年年度报告全文 第一季度第 第二季度 第四季度 营业收入 67,002,233.8 69.362446.4 1.685996.95248 1,493,579,584.9 归属于上市公司股东的净利润 173,469,936.22 -48,440,361.54 174.856998.86 8,907,25581 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -26,176342.4 74,355,5694 109,91095301 经营活动产生的现金流量净额 91,121,099.4 14,682,703.33 436.432.18440 812,461,245.7 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 口是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用口不适用 单位:元 2017年金额 2016年金额 2015年金额 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的 -451,63399 1,011.49 22,869.84 冲销部分) 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 1,230,00000 2,414,300.00 423.100.00 委托他人投资或管理资产的损益 134,599.50 债务重组损益 606841.12 1.450.673.43 481,256.09 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 97846,83916 417,905,551.46 当期净损益 179813,114.51 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 940.174.2 l18,006,208.43 38.009,19982 公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,065,373.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,994,767.84 5,679,869.73 -42354.03 其他符合非经常性损益定义的损益项目 41,166,310.51 10,746,17479 6,011,316.7 减:所得税影响额 3384,96446 31.920.414.50 11,188,833.29 少数股东权益影响额(税后) 25,554,165.54 172,12182423 计 208,470,006.67 340,936,410.64 213,083,929.96 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 chin乡 www.cninfocom.cn
河北宣化工程机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 67,002,233.85 69,362,446.48 1,685,996,952.48 1,493,579,584.95 归属于上市公司股东的净利润 173,469,936.22 -48,440,361.54 174,856,998.86 -58,907,255.81 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -5,758,962.96 -26,176,342.45 174,355,569.48 -109,910,953.01 经营活动产生的现金流量净额 -91,121,099.45 -14,682,703.33 436,432,184.40 812,461,245.79 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 冲销部分） -451,633.99 1,011.49 -22,869.84 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 外） 1,230,000.00 2,414,300.00 423,100.00 委托他人投资或管理资产的损益 134,599.50 债务重组损益 606,841.12 1,450,673.43 481,256.09 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 当期净损益 297,846,839.16 417,905,551.46 179,813,114.51 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 940,174.25 118,006,208.43 38,009,199.82 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,065,373.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,994,767.84 -5,679,869.73 -442,354.03 其他符合非经常性损益定义的损益项目 41,166,310.51 10,746,174.79 6,011,316.70 减：所得税影响额 3,384,964.46 31,920,414.50 11,188,833.29 少数股东权益影响额（税后） 125,554,165.54 172,121,824.23 合计 208,470,006.67 340,936,410.64 213,083,929.96 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
河北宣化工程机械股份有限公司2017年年度报告全文 口适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 chin乡 www.cninfocom.cn
河北宣化工程机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形
河北宣化工程机械股份有限公司2017年年度报告全文 第三节公司业务概要 报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 固体矿产资源业 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号—上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求 报告期内公司重大重组完成后,公司所属行业类别根据相关规定由专用设备制造业变更为黑色金属采选业。本报告期 初,公司主营业务为推土机、装载机、压路机、吊管机、挖掘机等工程机械及系列产品和配件的生产、销售。上市公司所 处行业为工程机械行业,该行业的周期性与宏观经济整体运行情况密切相关。近几年,固定资产投资增速持续回落,推土 机市场需求持续疲软。面对产能过剩、成本上升、价格下行的市场条件,公司机械板块的盈利水平持续低迷。经中国证监 会核准,公司发行股份购买四联香港100%股权,通过四联香港间接控股PC公司,后者以铜矿、蛭石矿的开采以及铜矿及伴 生矿的冶炼加工为主营业务。重组完成后,公司形成矿业开发及矿产品加工、销售和工程机械产品及配件的生产、销售的 双主营业务。通过本次重大资产重组,公司有效提升了盈利能力、可持续发展能力、抗风险能力以及后续发展潜力,为整 体经营业绩增长提供稳定的保证。 矿业行业是典型的强周期性行业,与宏观经济相关度很高。矿产品采选行业作为上游行业受宏观经济影响明显。当经济 高速增长时,市场对铜、蛭石和铁矿石等原材料需求高涨,这些行业的公司业绩改善就会非常明显;而当经济低迷时,社会 固定资产投资下降,对矿产品的需求减弱,业绩就会回落。虽然我国正处于且预计还将长时间处于工业化和城市化进程中, 在此期间经济高速增长是主要特征,出现严重经济衰退或萧条的可能性较低,但经济周期性特征仍然存在。在经济发展的不 同的阶段,随着铜、铁市场价格及需求的波动,矿业采选企业的业绩仍会有一定波动。 铜从被开采出来到制成消费品要经过相当长的产业流程,产业链自上而下分别是铜矿采选、冶炼、铜加工,下游行业 是消费类企业,如交通、家电、建材、电子、机械、轻工等行业的企业。在整个产业链中,铜矿开采属于产业链的上游, 基于铜资源的稀缺性,铜矿开采获得大部分的行业利润:冶炼和加工环节属于产业链的中游,一般只赚取一定幅度的加工 费用:消费环节则包括电子元器件、通信电缆、建材行业和空调行业等,盈利能力根据产品不同而定 铜广泛应用于电力、建筑、空调设备制造等行业。目前,世界主要铜消费国或地区包括:中国、美国、欧洲、日本、韩 国等。其中,中国是世界最大的铜消费国。由于城镇化进程和生产结构调整带动基础设施及电气产品用量日益增加、汽车拥 有率提高、管道设施和空调用量增加,已成为世界最大的铜消费国,也是增长最为迅速的国家之一。预计2018-2030年,中 国铜消费量将年均增加44%。印度与中国相似,随着经济的发展,铜消费量也将进一步提升。预计2018-2030年印度铜消费 量将年均增长67%。对于欧洲和北美等发达地区,由于经济增长及固定资产投资放缓,过去5年铜消费量均出现下滑 南非铜棒市场容量约为8万吨,PC铜棒产能为每年5万吨,因此PC铜棒约占当地市场份额的50%以上,是南非最大的铜 棒供应商,磁铁矿作为铜矿石开采过程中的伴生矿,分离成本较低,主要运往中国国内销售,在整个中国铁矿石进口量中 占比较小。PC蛭石矿作为南非主要出产蛭石的矿区,是世界前三大蛭石矿,蛭石年产量15万吨左右,占全球份额的1/3左右, 由于PC蛭石矿优质的品位和质量,PC和下游蛭石客户建立了牢固的供应关系,长期向东南亚,欧洲及北美地区出口供应蛭 主要产品的工艺流程 1、铜(磁铁矿)生产工艺流程 由于PC公司铜矿为铜铁伴生矿,公司在加工铜矿石的过程中会分离出磁铁矿。生产工艺流程如下: (1)地下开采 采矿采用机械化分块崩落开采法,开采地下凹陷采场壳下面的矿石。铜矿一期地下开采深度最深已经达到800米,铜矿 二期地下施工深度最深已经达到1,200米 chin乡 www.cninfocom.cn
河北宣化工程机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 固体矿产资源业 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求 报告期内公司重大重组完成后，公司所属行业类别根据相关规定由专用设备制造业变更为黑色金属采选业。本报告期 初，公司主营业务为推土机、装载机、压路机、吊管机、挖掘机等工程机械及系列产品和配件的生产、销售。上市公司所 处行业为工程机械行业，该行业的周期性与宏观经济整体运行情况密切相关。近几年，固定资产投资增速持续回落，推土 机市场需求持续疲软。面对产能过剩、成本上升、价格下行的市场条件，公司机械板块的盈利水平持续低迷。经中国证监 会核准，公司发行股份购买四联香港100%股权，通过四联香港间接控股PC公司，后者以铜矿、蛭石矿的开采以及铜矿及伴 生矿的冶炼加工为主营业务。重组完成后，公司形成矿业开发及矿产品加工、销售和工程机械产品及配件的生产、销售的 双主营业务。通过本次重大资产重组，公司有效提升了盈利能力、可持续发展能力、抗风险能力以及后续发展潜力，为整 体经营业绩增长提供稳定的保证。 矿业行业是典型的强周期性行业，与宏观经济相关度很高。矿产品采选行业作为上游行业受宏观经济影响明显。当经济 高速增长时，市场对铜、蛭石和铁矿石等原材料需求高涨，这些行业的公司业绩改善就会非常明显；而当经济低迷时，社会 固定资产投资下降，对矿产品的需求减弱，业绩就会回落。虽然我国正处于且预计还将长时间处于工业化和城市化进程中， 在此期间经济高速增长是主要特征，出现严重经济衰退或萧条的可能性较低，但经济周期性特征仍然存在。在经济发展的不 同的阶段，随着铜、铁市场价格及需求的波动，矿业采选企业的业绩仍会有一定波动。 铜从被开采出来到制成消费品要经过相当长的产业流程，产业链自上而下分别是铜矿采选、冶炼、铜加工，下游行业 是消费类企业，如交通、家电、建材、电子、机械、轻工等行业的企业。在整个产业链中，铜矿开采属于产业链的上游， 基于铜资源的稀缺性，铜矿开采获得大部分的行业利润；冶炼和加工环节属于产业链的中游，一般只赚取一定幅度的加工 费用；消费环节则包括电子元器件、通信电缆、建材行业和空调行业等，盈利能力根据产品不同而定。 铜广泛应用于电力、建筑、空调设备制造等行业。目前，世界主要铜消费国或地区包括：中国、美国、欧洲、日本、韩 国等。其中，中国是世界最大的铜消费国。由于城镇化进程和生产结构调整带动基础设施及电气产品用量日益增加、汽车拥 有率提高、管道设施和空调用量增加，已成为世界最大的铜消费国，也是增长最为迅速的国家之一。预计2018-2030年，中 国铜消费量将年均增加4.4%。印度与中国相似，随着经济的发展，铜消费量也将进一步提升。预计2018-2030年印度铜消费 量将年均增长6.7%。对于欧洲和北美等发达地区，由于经济增长及固定资产投资放缓，过去5年铜消费量均出现下滑。 南非铜棒市场容量约为8万吨，PC铜棒产能为每年5万吨，因此PC铜棒约占当地市场份额的50%以上，是南非最大的铜 棒供应商，磁铁矿作为铜矿石开采过程中的伴生矿，分离成本较低，主要运往中国国内销售，在整个中国铁矿石进口量中 占比较小。PC蛭石矿作为南非主要出产蛭石的矿区，是世界前三大蛭石矿，蛭石年产量15万吨左右，占全球份额的1/3左右， 由于PC蛭石矿优质的品位和质量，PC和下游蛭石客户建立了牢固的供应关系，长期向东南亚，欧洲及北美地区出口供应蛭 石。 主要产品的工艺流程 1、铜（磁铁矿）生产工艺流程 由于PC公司铜矿为铜铁伴生矿，公司在加工铜矿石的过程中会分离出磁铁矿。生产工艺流程如下： （1）地下开采 采矿采用机械化分块崩落开采法，开采地下凹陷采场壳下面的矿石。铜矿一期地下开采深度最深已经达到800米，铜矿 二期地下施工深度最深已经达到1,200米