中科创达软件股份有限公司2019年年度报告

myr50?中科创达软件股份有限公司 2019年年度报告全文 与云端的数据协同、控制协同和管理协调。用更高的品质、更短的交付周期,帮助行业客户提升整体竞争 力 2019年作为5G商用元年,为下游众多物联网应用产品的爆发打开了序幕。公司的SoM产品出货将直 接受益下游应用场景的爆发。根据IDC《全球AR/ⅧR头显跟踪报告》,全球AR/VR头显出货量在2023年达 到6860万台,2019-2023年复合增长率达66.7%。据 Gartner预测,2023年全球智能手表出货量将达到 1.15亿部,2019-2022年复合增长率达15.8% 报告期内,公司物联网业务实现营业收入37,922.03万元,较上年同期增长12.8%。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 、收入与成本 (1)营业收入构成 营业收入整体情况 单位:元 2019年 2018年 同比增减 金额 占营业收入比重 占营业收入比重 业收入合计 1,826858644.65 100%1,464,583,74546 分行业 件和信息服务 产品 软件开发 551627,264.15 30.20% 652,441,481.4 44.5% -1545% 技术服务 78799262499 43.13%357361,952.14 24.40% 120.509 软件许可 154,404,969.52 10.48% 商品销售及其他 332,833,78599 18.22%301,225,50522 分地区 本 18.20%280,130.17 中国 812253,240.29 44.46%794,753724.83 2.209 508,101,103.17 2781 328398081.75 22.42% 54.72% 174,004,80375 9.52% 61,301,761.2 4.l9% 8385% 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——一上市公司从事软件与信息技术服务业务》的 披露要求 单位 nf乡 www.cninfocom.cn

中科创达软件股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 与云端的数据协同、控制协同和管理协调。用更高的品质、更短的交付周期，帮助行业客户提升整体竞争 力。 2019 年作为 5G 商用元年，为下游众多物联网应用产品的爆发打开了序幕。公司的 SoM 产品出货将直 接受益下游应用场景的爆发。根据 IDC《全球 AR/VR 头显跟踪报告》，全球 AR/VR 头显出货量在 2023 年达 到 6860 万台，2019-2023 年复合增长率达 66.7%。据 Gartner 预测，2023 年全球智能手表出货量将达到 1.15 亿部，2019-2022 年复合增长率达 15.8%。 报告期内，公司物联网业务实现营业收入 37,922.03 万元，较上年同期增长 12.8%。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,826,858,644.65 100% 1,464,583,745.46 100% 24.74% 分行业 软件和信息服务 1,826,858,644.65 100.00% 1,464,583,745.46 100.00% 24.74% 分产品 软件开发 551,627,264.15 30.20% 652,441,481.41 44.55% -15.45% 技术服务 787,992,624.99 43.13% 357,361,952.14 24.40% 120.50% 软件许可 154,404,969.52 8.45% 153,554,806.69 10.48% 0.55% 商品销售及其他 332,833,785.99 18.22% 301,225,505.22 20.57% 10.49% 分地区 日本 332,499,497.44 18.20% 280,130,177.66 19.13% 18.69% 中国 812,253,240.29 44.46% 794,753,724.83 54.26% 2.20% 欧美 508,101,103.17 27.81% 328,398,081.75 22.42% 54.72% 其他 174,004,803.75 9.52% 61,301,761.22 4.19% 183.85% 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的 披露要求 单位：元

myr50?中科创达软件股份有限公司 2019年年度报告全文 2019年度 018年度 第一季度 第二季度 第三季度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入348830535400962%657539071464655205848122810583712970795816321858472156527261887 归属于上 市公司股 东的5059804380376112346067,068259682,360640937.9675669023094752641951606761288805 (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——一上市公司从事软件与信息技术服务业务》的 披露要求 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 同期增减 期增减 期增减 分客户所处行业 件和信息服务1825846194946 092% 产品 软件开发 551627,264.15295869,706.75 46.36% 15.45% 21.29% 3.97% 技术服务 787992,62499442,987,86348 437X 120.50 软件许可 54,404,969.52|30,790,79996 80.06% 0.55 1625% 269% 商品销售及其他33,833,785927844861427 1634% 10.49% 10.31% 0.14% 分地区 332,499,49744145,258,133.70 56.31% 812,253,240.29536,232,67384 33.98% 7.87% -347% 08,101,103.17257,563,300 49.31% 42.83 17400480375109042,87646 3733% 183.85% 173.06% 247% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 口适用√不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 口是√否 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 chin乡 www.cninfocom.cn

中科创达软件股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 2019 年度 2018 年度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 334,885,053.50 400,196,296.57 539,071,446.46 552,705,848.12 281,055,583.71 297,076,958.16 321,178,584.72 565,272,618.87 归属于上 市公司股 东的净利 润 50,598,043.80 37,611,234.60 67,068,225.96 82,360,664.09 37,967,566.90 23,094,752.66 41,953,160.67 61,288,800.57 （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的 披露要求 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分客户所处行业 软件和信息服务 1,826,858,644.65 1,048,096,984.46 42.63% 24.74% 22.77% 0.92% 分产品 软件开发 551,627,264.15 295,869,706.75 46.36% -15.45% -21.29% 3.97% 技术服务 787,992,624.99 442,987,863.48 43.78% 120.50% 122.71% -0.56% 软件许可 154,404,969.52 30,790,799.96 80.06% 0.55% 16.25% -2.69% 商品销售及其他 332,833,785.99 278,448,614.27 16.34% 10.49% 10.31% 0.14% 分地区 日本 332,499,497.44 145,258,133.70 56.31% 18.69% 6.52% 4.99% 中国 812,253,240.29 536,232,673.84 33.98% 2.20% 7.87% -3.47% 欧美 508,101,103.17 257,563,300.46 49.31% 54.72% 42.83% 4.22% 其他 174,004,803.75 109,042,876.46 37.33% 183.85% 173.06% 2.47% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用

myr50?中科创达软件股份有限公司 2019年年度报告全文 (5)营业成本构成 行业分类 单位 2019年 208年 行业分类 项目 同比增减 金额 占营业成本比重 占营业成本比重 件和信息服务直接人工 513,744,785.53 49.02%450683,395.71 52.79% 13.99% 硬件产品和材料 软件和信息服务 259,238,0784 26.39% 采购成本 房屋及设备租赁 软件和信息服务 32.442.375.2 成本 3.10%21,767,15288 2.55 49.04% 软件和信息服务服务采购成本 181,852,390.11 17.35%117,803,21137 13.80% 4.37% 软件和信息服务其他成本 60.819,35512 580%38,178,589.28 447% 59.30% 说明 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的 披露要求 主营业务成本构成 单位:元 本报告期 上年同期 成本构成 同比增减 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工成本 513,744,785.53 49.02%450,683,39571 5279% 13.99% 硬件产品和材料采购成本 259238,07848 24 225,299,85503 15.06% 房屋及设备租赁成本 32,44237522 3.10 21,767,15288 2.55% 49.04% 服务采购成本 181.852.390.11 17.35% 117,803.211.37 13.80% 其他成本 60,819,35512 5.80% 38,178,58928 4.47% (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 详见本报告“第十二节财务报告八、合并范围的变更”。 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 517,344653604 chin乡 www.cninfocom.cn

中科创达软件股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 软件和信息服务 直接人工 513,744,785.53 49.02% 450,683,395.71 52.79% 13.99% 软件和信息服务 硬件产品和材料 采购成本 259,238,078.48 24.73% 225,299,855.03 26.39% 15.06% 软件和信息服务 房屋及设备租赁 成本 32,442,375.22 3.10% 21,767,152.88 2.55% 49.04% 软件和信息服务 服务采购成本 181,852,390.11 17.35% 117,803,211.37 13.80% 54.37% 软件和信息服务 其他成本 60,819,355.12 5.80% 38,178,589.28 4.47% 59.30% 说明 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的 披露要求 主营业务成本构成 单位：元 成本构成 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 人工成本 513,744,785.53 49.02% 450,683,395.71 52.79% 13.99% 硬件产品和材料采购成本 259,238,078.48 24.73% 225,299,855.03 26.39% 15.06% 房屋及设备租赁成本 32,442,375.22 3.10% 21,767,152.88 2.55% 49.04% 服务采购成本 181,852,390.11 17.35% 117,803,211.37 13.80% 54.37% 其他成本 60,819,355.12 5.80% 38,178,589.28 4.47% 59.30% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 详见本报告“第十二节财务报告 八、合并范围的变更”。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 517,344,636.04

myr50?中科创达软件股份有限公司 2019年年度报告全文 五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 28.32% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 0.00 公司前5大客户资料 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 第一名 137470,86887 7.52% 第二名 21965,95346 6.68% 第三名 l14,156,317.73 第四名 77480,708.72 4.24 第五名 66,270,78726 3.63% 合计 1734463604 28.32% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 317,068,944 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 l16459,991.64 23.65% 第二名 63,996,43826 13.00 第三名 58,287,930.16 l1.84% 第四名 39,256,473.19 7.97% 第五名 39,068,111.10 7.93% 317,068,944.35 64.3 3、费用 单位:元 9年 2018年 同比增减 重大变动说明 售费用 86,504,12903 95505,39878 管理费用 210,156,920.96 18727304416 财务费用 9,549,142.09 3,463,53766 6643%因汇率波动导致 发费用 280,714,540.2 234,507,89148 19.70% 18 chin乡 www.cninfocom.cn

中科创达软件股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 28.32% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 137,470,868.87 7.52% 2 第二名 121,965,953.46 6.68% 3 第三名 114,156,317.73 6.25% 4 第四名 77,480,708.72 4.24% 5 第五名 66,270,787.26 3.63% 合计 -- 517,344,636.04 28.32% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 317,068,944.35 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 64.39% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 116,459,991.64 23.65% 2 第二名 63,996,438.26 13.00% 3 第三名 58,287,930.16 11.84% 4 第四名 39,256,473.19 7.97% 5 第五名 39,068,111.10 7.93% 合计 -- 317,068,944.35 64.39% 3、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 86,504,129.03 95,505,398.78 -9.42% 管理费用 210,156,920.96 187,273,044.16 12.22% 财务费用 19,549,142.09 -3,463,537.66 -664.43% 因汇率波动导致 研发费用 280,714,540.25 234,507,891.48 19.70%

myr50?中科创达软件股份有限公司 2019年年度报告全文 研发投入 作为技术型公司,为了保持企业的长期核心竞争力,需有较大的研发投入,报告期公司研发投入 339,011,33592元,占营业收入的比例达到1856% 报告期内,2019年公司新增专利申请33件,其中发明专利29件;2019年新增授权专利32件,其中发明专利 30件;2019年新增商标申请67件,授权商标62件;2019年新增计算机软件著作权130件, 截至报告期末公司共拥有专利申请191件,其中发明专利187件;授权专利153件,其中授权发明专利120件 拥有商标申请165件,授权商标242件;拥有计算机软件著作权758件 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2019年 2018年 2017年 研发人员数量(人) 3,017 2.43 研发人员数量占比 90.28% 8876% 89.59% 研发投入金额(元) 339.011.33592 279,697,78282 14439436746 研发投入占营业收入比例 1242 研发支出资本化的金额(元) 58.296.795.6 45,189,891.34 14,298897.46 资本化研发支出占研发投入的比例 1720 资本化研发支出占当期净利润的比重 24.59% 27.08 18.78% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 单位 项目名称研发资本化金额 相关项目的基本情况 实施进度 本项目为移动智能终端安全办公技术研发、智能终端办 公行为管控功能开发工作,实现基于国密算法的移动终 端硬件加密技术、基于USB音频口外扩设备的移动终 安全办公配套 端可信认证技术、基于虚拟化技术的移动终端双域隔离已完成 移动终端系统 技术,开发终端接入管理、设备管理、内容管理等功能, 达到智能终端硬件安全、系统防篡改、数据防泄露、办 公终端集中管理和统一配置的目标 截至2019年底,系统平台实 方案形态为 Display audio,硬件平台基于ST的Acon 现了原厂SDK包的升级,平 基于A5平台的 5,软件为 Linux,具备收音机、 USB Audio播放、BT 台产品的架构调优。2019年 车载信息娱乐 4,88706300电话、 BT Audio等基础功能,支持 CarPlay/CarLife手 月和2019年12月,基于该系 机互联,具备基础CAN功能,倒车后视功能,内置ⅤP 统平台的两个客制化产品分 和 AudioDSP,实现低成本 Display Audio系统 chin乡 www.cninfocom.cn

中科创达软件股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 4、研发投入 作为技术型公司，为了保持企业的长期核心竞争力，需有较大的研发投入，报告期公司研发投入 339,011,335.92元，占营业收入的比例达到18.56%。 报告期内，2019年公司新增专利申请33件，其中发明专利29件；2019年新增授权专利32件，其中发明专利 30件；2019年新增商标申请67件，授权商标62件；2019年新增计算机软件著作权130件。 截至报告期末公司共拥有专利申请191件，其中发明专利187件；授权专利153件，其中授权发明专利120件； 拥有商标申请165件，授权商标242件；拥有计算机软件著作权758件 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2019 年 2018 年 2017 年 研发人员数量（人） 4,432 3,017 2,435 研发人员数量占比 90.28% 88.76% 89.59% 研发投入金额（元） 339,011,335.92 279,697,782.82 144,394,367.46 研发投入占营业收入比例 18.56% 19.10% 12.42% 研发支出资本化的金额（元） 58,296,795.67 45,189,891.34 14,298,897.46 资本化研发支出占研发投入的比例 17.20% 16.16% 9.90% 资本化研发支出占当期净利润的比重 24.59% 27.08% 18.78% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 单位：元 项目名称 研发资本化金额 相关项目的基本情况 实施进度 安全办公配套 移动终端系统 本项目为移动智能终端安全办公技术研发、智能终端办 公行为管控功能开发工作，实现基于国密算法的移动终 端硬件加密技术、基于 USB/音频口外扩设备的移动终 端可信认证技术、基于虚拟化技术的移动终端双域隔离 技术，开发终端接入管理、设备管理、内容管理等功能， 达到智能终端硬件安全、系统防篡改、数据防泄露、办 公终端集中管理和统一配置的目标 已完成 基于A5平台的 车载信息娱乐 系统 4,887,063.00 方案形态为 Display Audio，硬件平台基于 ST 的 Accordo 5，软件为 Linux，具备收音机、USB Audio 播放、BT 电话、BT Audio 等基础功能，支持 CarPlay/CarLife 手 机互联，具备基础 CAN 功能，倒车后视功能，内置 VIP 和 AudioDSP，实现低成本 Display Audio 系统 截至 2019 年底，系统平台实 现了原厂 SDK 包的升级，平 台产品的架构调优。2019 年 9 月和 2019 年 12 月，基于该系 统平台的两个客制化产品分 别上市