北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司2017年年度报告.pdf_P16-P20

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司2017年年度报告全文第四节经营情况讨论与分析、概述公司作为节能门窗行业的龙头企业具有较强综合竞争力,通过品牌经营模式、持续技术创新、加强精细化管理、推行人才战略规划,加强内控建设,彰显在门窗行业的品牌优势,加强与品牌战略客户的合作,优化大客户服务模式,全面实施合伙经营模式,在门窗幕墙市场份额不断提高的基础上,利用公司在光伏建筑一体化领域的技术优势,与国内大型光伏电站开发企业形成战略合作关系,同时积极推进在机器人及智能装配领域的战略布局,初步实现了多主业协同发展的战略布局。报告期内,在董事会的正确领导下,公司以未来发展战略规划为指导,以实现年度各项经营计划为目标,实现销售收入292,98570万元,同比增长36.13%,实现利润总额10,087.74万元,同比增长13.59%,实现归属上市公司股东扣非后的净利润6,374.03万元,同比下降16.34%。因业务大幅扩张使销售费用同比增长5687%、管理费用同比增长2140%、财务费用同比增长5525%。报告期内,公司根据战略发展规划、按照2017年度各项经营计划,重点开展了如下工作: 1、实施合伙人计划,发挥公司平台优势 2017年,公司全面推行以目标责任为中心的合伙经营模式,以总部综合资源为平台,以子公司为依托,与经营单位之间明确约定责、权、利关系,通过员工持股计划,形成了员工与各子公司、各子公司与总部之间的利益共享机制,实现了公司与各子公司、全体员工的共同发展,促进了公司综合效益的提升,改善了公司经营现金流状况 2、强化公司治理,加强内控管理公司通过加强ERP系统在财务、成本控制、材料采购、工程管理各体系的投入和应用,加强证券、法务及内部审计团队建设,进一步加强和规范公司内部治理和规范运营,在各区域内不断加强和规范内部控制建设,加强公司信息披露合规化管理,加强内部审计,增强公司风险控制和风险防范能力,使公司内在价值得到提升,加强投资者关系管理,使投资者充分理解公司的发展战略、规范的运营管理、可持续发展的市场前景 3、节能门窗幕增业务稳健增长,取得较好经营效果 2017年,房地产调控持续偏紧,房地产行业集中度提升明显,公司积极调整客户结构,聚焦前20强地产商客户,优化大客户服务模式,全面实施合伙经营模式,门窗幕墙市场份额稳中有升,完成节能门窗幕墙合同额390.000元,同比增加4.1s 实现营业收入223,815%6万元,同比增长483%,节能门窗幕墙业务持续稳定增长,取得了良好的经营效果,尤其是通过稳健地经营,明显改善了公司现金流状况 4、光伏EPC项目陆续实施,户用光伏项目还步推进 2017年,公司实现销售合同额142亿,完成约50兆瓦分布式电站EPC工程,实现销售收入52,5526万元,实现净利润5,318 万元,现金净流量9,796万元,较好的完成了公司预定的经营计划。公司承接的延安54兆瓦光伏扶贫项目,已经并网发电, 期2765兆瓦光伏电站正在实施中在积极发掘可利用屋面资源、承接大型光伏EPC业务的同时,公司各合伙人团队,积极开展户用光伏项目拓展,公司开发储备了约有200MW的大型分布式电站项目和600Mw的户用电站项目,河北嘉寓、嘉润集成、徐州嘉寓、宁夏嘉寓等4个子公司取得了电力施工总承包三级资质:截止目前累计申报光伏技术专利己达49项,已获得授权30项。已经为公司光伏业务的可持续发展奠定了坚实的基础。河北嘉寓管理团队充分利用公司投资建设威县基地的先发优势,经过与地方各级政府的沟通协调,在与威县政府签署建设200兆瓦户用光伏惠民工程协议后,已经在威县第什营镇建设100户1兆瓦户用光伏样板工程,与邢台银行签署了在邢台

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 第四节经营情况讨论与分析一、概述公司作为节能门窗行业的龙头企业具有较强综合竞争力，通过品牌经营模式、持续技术创新、加强精细化管理、推行人才战略规划，加强内控建设，彰显在门窗行业的品牌优势，加强与品牌战略客户的合作，优化大客户服务模式，全面实施合伙经营模式，在门窗幕墙市场份额不断提高的基础上，利用公司在光伏建筑一体化领域的技术优势，与国内大型光伏电站开发企业形成战略合作关系，同时积极推进在机器人及智能装配领域的战略布局，初步实现了多主业协同发展的战略布局。报告期内，在董事会的正确领导下，公司以未来发展战略规划为指导，以实现年度各项经营计划为目标，实现销售收入292,985.70 万元，同比增长36.13%，实现利润总额10,087.74 万元，同比增长13.59 %，实现归属上市公司股东扣非后的净利润 6,374.03 万元，同比下降16.34%。因业务大幅扩张使销售费用同比增长56.87%、管理费用同比增长21.40%、财务费用同比增长55.25%。报告期内，公司根据战略发展规划、按照2017年度各项经营计划，重点开展了如下工作： 1、实施合伙人计划，发挥公司平台优势 2017年，公司全面推行以目标责任为中心的合伙经营模式，以总部综合资源为平台，以子公司为依托，与经营单位之间明确约定责、权、利关系，通过员工持股计划，形成了员工与各子公司、各子公司与总部之间的利益共享机制，实现了公司与各子公司、全体员工的共同发展，促进了公司综合效益的提升，改善了公司经营现金流状况。 2、强化公司治理，加强内控管理公司通过加强ERP系统在财务、成本控制、材料采购、工程管理各体系的投入和应用，加强证券、法务及内部审计团队建设，进一步加强和规范公司内部治理和规范运营，在各区域内不断加强和规范内部控制建设，加强公司信息披露合规化管理，加强内部审计，增强公司风险控制和风险防范能力，使公司内在价值得到提升，加强投资者关系管理，使投资者充分理解公司的发展战略、规范的运营管理、可持续发展的市场前景。 3、节能门窗幕墙业务稳健增长，取得较好经营效果 2017年，房地产调控持续偏紧，房地产行业集中度提升明显，公司积极调整客户结构，聚焦前20强地产商客户，优化大客户服务模式，全面实施合伙经营模式，门窗幕墙市场份额稳中有升，完成节能门窗幕墙合同额390,000万元，同比增加4.19%，实现营业收入223,815.96万元，同比增长4.83%，节能门窗幕墙业务持续稳定增长，取得了良好的经营效果，尤其是通过稳健地经营，明显改善了公司现金流状况。 4、光伏EPC项目陆续实施，户用光伏项目逐步推进 2017年，公司实现销售合同额14.2亿，完成约50兆瓦分布式电站EPC工程，实现销售收入52,552.26万元，实现净利润5,318 万元，现金净流量9,796万元，较好的完成了公司预定的经营计划。公司承接的延安54兆瓦光伏扶贫项目，已经并网发电，二期27.65兆瓦光伏电站正在实施中。在积极发掘可利用屋面资源、承接大型光伏EPC业务的同时，公司各合伙人团队，积极开展户用光伏项目拓展，公司开发储备了约有200MW的大型分布式电站项目和600MW的户用电站项目，河北嘉寓、嘉润集成、徐州嘉寓、宁夏嘉寓等4个子公司取得了电力施工总承包三级资质；截止目前累计申报光伏技术专利已达49项，已获得授权30项。已经为公司光伏业务的可持续发展奠定了坚实的基础。河北嘉寓管理团队充分利用公司投资建设威县基地的先发优势，经过与地方各级政府的沟通协调，在与威县政府签署建设200兆瓦户用光伏惠民工程协议后，已经在威县第什营镇建设100户1兆瓦户用光伏样板工程，与邢台银行签署了在邢台

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司2017年年度报告全文市范围内全面推进户用光伏惠民项目的战略合作协议。 5、成功并购奥普科基,形成公司新的利润增长点为执行三大主业协同发展战略规划,公司控股北京奥普科星技术有限公司,成功布局高科技、高利润率智能装备领域增强公司盈利能力和抗风险能力,为公司创造了新的利润增长点。借助公司的平台优势,奥普科星全年实现销售订单4.7亿元,销售收入15,37651万元,净利润3,21885万元,顺利完成既定目标 6、技术研发取得新突破,加速专利产品产业化公司 LUxsvSA101系列超低能耗建筑用(被动式)铝合金窗全面性能测试,获得住建部康居产品认证,成功入选“被动式低能耗建筑产品选用目录”:完成 Lussac60系列智能新风系统窗第二代产品、 Luxsys-A101系列超低能耗建筑用(被动式) 铝合金门的研发:铝合金耐火窗通过公安部天津消防所耐火完整性0.5小时和1.0小时的检测:铝合金外开(悬)窗通过国家建筑工程质量监督检验中心耐火完整性0.5小时的检测截至报告期末,公司共获得授权专利330项,其中门窗幕墙授权专利208项,太阳能光伏、光热授权专利30项,智能装备授权专利9项。新申请门窗幕墙相关技术专利20项(其中发明专利1项),新申请光伏相关技术专利47项(其中发明专利5项) 新申请智能装备相关技术专利49项(其中发明专利4项) 公司着力装配式建筑配套门窗产品的研发,并加速技术成果产业转化。以北京行政副中心项目为契机,将节能门窗技术与装配式建筑技术相融合,实现成品化生产、装配式安装,通过加强与装配式建筑的相关单位的对接,加速产品的规模化应用与推广,形成经济效益和社会效益公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第3号——上市公司从事光伏产业链相关业务》的披露要求: 主营业务分析 1、概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 (1)营业收入构成公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求参照披露公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第3号——上市公司从事光伏产业链相关业务》的披露要求: 营业收入整体情况单位:元 16年同比增减营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计 2,929,856,974.13 100%2,152,202,58983 36.13 分行业建筑外装饰 2,238,159,682 763992,135,047,443.4 9920% 其他业务 12,414,666.44 0.42% 17,155,146.40 17

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 市范围内全面推进户用光伏惠民项目的战略合作协议。 5、成功并购奥普科星，形成公司新的利润增长点为执行三大主业协同发展战略规划，公司控股北京奥普科星技术有限公司，成功布局高科技、高利润率智能装备领域，增强公司盈利能力和抗风险能力，为公司创造了新的利润增长点。借助公司的平台优势，奥普科星全年实现销售订单4.7亿元，销售收入15,376.51万元，净利润3,218.85万元，顺利完成既定目标。 6、技术研发取得新突破，加速专利产品产业化公司LuxsysA101系列超低能耗建筑用（被动式）铝合金窗全面性能测试，获得住建部康居产品认证，成功入选“被动式低能耗建筑产品选用目录”；完成LuxsysA60系列智能新风系统窗第二代产品、Luxsys-A101系列超低能耗建筑用（被动式）铝合金门的研发；铝合金耐火窗通过公安部天津消防所耐火完整性0.5小时和1.0小时的检测；铝合金外开（悬）窗通过国家建筑工程质量监督检验中心耐火完整性0.5小时的检测。截至报告期末，公司共获得授权专利330项，其中门窗幕墙授权专利208项，太阳能光伏、光热授权专利30项，智能装备授权专利92项。新申请门窗幕墙相关技术专利20项（其中发明专利1项），新申请光伏相关技术专利47项（其中发明专利5项），新申请智能装备相关技术专利49项（其中发明专利4项）。公司着力装配式建筑配套门窗产品的研发，并加速技术成果产业转化。以北京行政副中心项目为契机，将节能门窗技术与装配式建筑技术相融合，实现成品化生产、装配式安装，通过加强与装配式建筑的相关单位的对接，加速产品的规模化应用与推广，形成经济效益和社会效益。公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事光伏产业链相关业务》的披露要求：二、主营业务分析 1、概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本（1）营业收入构成公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求参照披露公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事光伏产业链相关业务》的披露要求：营业收入整体情况单位：元 2017 年 2016 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计 2,929,856,974.13 100% 2,152,202,589.83 100% 36.13% 分行业建筑外装饰 2,238,159,682.60 76.39% 2,135,047,443.43 99.20% 4.83% 其他业务 12,414,666.44 0.42% 17,155,146.40 0.80% -27.63%

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 光伏产业链相关业 525,522,615.47 17.94% 制造业 153,760,009.62 5.25% 分产品门窗 1,527,772,965.06 52.14% 1,275,434,053.97 59.26% 19.78% 幕墙 710,386,717.54 24.25% 859,613,389.46 39.94% -17.36% 光伏收入 525,522,615.47 17.94% 智能设备收入 153,760,009.62 5.25% 其他 12,414,666.44 0.42% 17,155,146.40 0.80% -27.63% 分地区华北 820,580,607.49 28.01% 348,744,992.87 16.20% 135.30% 华东 641,155,424.12 21.88% 363,610,459.80 16.89% 76.33% 东北 112,858,699.97 3.85% 210,486,049.15 9.78% -46.38% 西南 202,836,926.23 6.92% 297,384,549.37 13.82% -31.79% 华中 434,328,849.93 14.82% 452,595,692.92 21.03% -4.04% 海南 28,885,955.24 0.99% 58,662,526.04 2.73% -50.76% 华南 407,032,436.70 15.92% 403,563,173.28 18.75% 0.86% 西北 269,763,408.01 9.21% 国内其他 12,414,666.44 0.42% 17,155,146.40 0.80% -27.63% 不同技术类别产销情况单位：元技术类别销售量销售收入毛利率产能产量在建产能计划产能对主要收入来源国的销售情况单位：元主要收入来源国销售量销售收入当地光伏行业政策或贸易政策发生的重大不利变化及其对公司当期和未来经营业绩的影响情况光伏电站的相关情况 2017年，公司实现销售合同额14.2亿，完成约50兆瓦分布式电站EPC工程，实现销售收入52,552.26万元，实现净利润5,318万元，现金净流量9,796万元，较好的完成了公司预定的经营计划。公司承接的延安54兆瓦光伏扶贫项目，已经并网发电，二期27.65兆瓦光伏电站正在实施中。公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：否