四川浩物机电股份有限公司2018年度报告

四川浩物机电股份有限公司2018年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 、概述 报告期内,面对复杂严峻的国际环境和我国汽车产业增长速度下滑压力,公司坚持稳中求进的工作总基调,深入贯彻新 发展理念,切实推进高质量发展,着力技术改造和技术创新,有效应对市场深刻变化,做好稳客户、稳发展、拓市场、提质 量、提效益、提效率等工作,努力防范化解经营风险隐患,全面完成年度经营目标仼务,实现了经营效益的稳步提升,保持 了公司持续健康发展。 报告期内,公司实现营业收入63,019.83万元,同比增长3.07%;归属于上市公司股东的净利润7,916.78万元,同比增长 10%;公司资产总额123,498.42万元,同比增长10.72% 报告期内,公司开展的主要工作如下 1、着力拓市场,调结构,市场占有率再创新高。报告期内,公司加快新市场的拓展和新产品开发进度,加快产品结构 和客户结构调整,大力拓展合资市场和出口市场。曲轴产品实现与合资(外资)品牌汽车企业配套,实现出口产品“零”突 破,达成了与主要配套企业同步发展。完成曲轴销量214.79万件,同比增长5.72%,曲轴销量占国内乘用车销量的9.1% 比增长0.8个百分点,占中国品牌乘用车销量的21.5%,同比增长2.8个百分点 2、着力抓技改、强技术,装备水平快逮提升。抓住市场机遇,引进高端加工设备,推广数字化车间的应用,加快制造 平台的升级。通过多渠道筹措资金保障了技改需求,通过抢工期抓进度、边调试边生产,保证了产线建设与投产的如期完成, 全年完成两条数控线的建设和两条普通线的改造。通过持续技术攻关、不断优化工艺水平,中高端曲轴产品保障能力显著提 3、着力建体系、促运行,社会责任落到实处。持续推进IATF16949、HHS体系(环境管理体系和职业健康安全管理体 系)建设,及时修订完善体系文件和QP、VRT等文件,适时调整组织架构。持续进行宣传、培训、跟踪、审核,及时整改 存在的问题,促使体系运行有效。完成职业健康危害因素监测,改造了污水处理系统,开展常态化三级安全检查,编制应急 预案、开展应急演练。IATF16949、EHS体系顺利通过第三方DNV认证。完成主要客户质量认证审核,客诉量明显减少 4、着力强管控、深挖湝,效益和效率有效提升。深入推进精益精细管理,以目标为导向,对标行业先进水平及领先企 业,开展对标管控和持续改善。坚持定期经营分析,强化全流程成本管控,深挖潜力,全力以赴降成本、降费用。建立客诉 快速反应系统,开展废品递减专项管理。优化生产组织,充分发挥产线效能,生产人员人均产量同比提升10.5%,劳动生产 率同比提升12.7%。持续开展合理化建议和改善提案活动,全年通过评审的合理化建议95件、改善提案1,782件。 5、着力促重组、寻合作,发展新动能继续增强。一是公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩物机电和浩诚汽车合 计持有的内江鹏翔100%的股权,同时拟向不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金。上述重大资产重组事项已经中 国证监会核准。二是公司全资子公司金鸿曲轴与 Feuer Powertrain共同出资设立了福伊尔公司,助推公司高质量发展速度 6、着力定措施、化风险,历史遗留问题得以稳妥处量。经过多次谈判和协商,在多方的努力下,圆满解决了鸿翔公司 的历史遗留债务,化解了历史遗留风险,实现债务重组利得4,862.3万元。同时,因鸿翔公司位于内江市市中区牌楼路157 号、237号的土地及房产属于棚户区改造范围,2018年5月,鸿翔公司与内江市市中区国有土地上房屋征收与补偿办公室签订 了《国有土地上房屋征收货币补偿合同》及《国有土地上房屋征收补偿补充协议书》,对上述土地及房产进行征收。鸿翔公 司预计可获得补偿款7,458.09万元人民币。 7、着力谋共享、深合作,创新能力进一步提升。加强科技创新体系建设,继续深化校企合作,夯实工程实验室和企业 技术中心建设。与西华大学、重庆大学、清华大学等6所高校,在技术服务、人力提升等方面开展了深度合作,“产、学 研、用”在公司协同发展。建立了技能大师工作室和高技能人才培训基地。新增专利14项,其中发明专利1项。 chin乡 www.cninfocom.cn

四川浩物机电股份有限公司 2018 年度报告全文 11 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，面对复杂严峻的国际环境和我国汽车产业增长速度下滑压力，公司坚持稳中求进的工作总基调，深入贯彻新 发展理念，切实推进高质量发展，着力技术改造和技术创新，有效应对市场深刻变化，做好稳客户、稳发展、拓市场、提质 量、提效益、提效率等工作，努力防范化解经营风险隐患，全面完成年度经营目标任务，实现了经营效益的稳步提升，保持 了公司持续健康发展。 报告期内，公司实现营业收入63,019.83万元，同比增长3.07%；归属于上市公司股东的净利润7,916.78万元，同比增长 68.10%；公司资产总额123,498.42万元，同比增长10.72%。 报告期内，公司开展的主要工作如下： 1、着力拓市场，调结构，市场占有率再创新高。报告期内，公司加快新市场的拓展和新产品开发进度，加快产品结构 和客户结构调整，大力拓展合资市场和出口市场。曲轴产品实现与合资（外资）品牌汽车企业配套，实现出口产品“零”突 破，达成了与主要配套企业同步发展。完成曲轴销量214.79万件，同比增长5.72%，曲轴销量占国内乘用车销量的9.1%，同 比增长0.8个百分点，占中国品牌乘用车销量的21.5%，同比增长2.8个百分点。 2、着力抓技改、强技术，装备水平快速提升。抓住市场机遇，引进高端加工设备，推广数字化车间的应用，加快制造 平台的升级。通过多渠道筹措资金保障了技改需求，通过抢工期抓进度、边调试边生产，保证了产线建设与投产的如期完成， 全年完成两条数控线的建设和两条普通线的改造。通过持续技术攻关、不断优化工艺水平，中高端曲轴产品保障能力显著提 升。 3、着力建体系、促运行，社会责任落到实处。持续推进IATF16949、EHS体系（环境管理体系和职业健康安全管理体 系）建设，及时修订完善体系文件和QIP、VRT等文件，适时调整组织架构。持续进行宣传、培训、跟踪、审核，及时整改 存在的问题，促使体系运行有效。完成职业健康危害因素监测，改造了污水处理系统，开展常态化三级安全检查，编制应急 预案、开展应急演练。IATF16949、EHS体系顺利通过第三方DNV认证。完成主要客户质量认证审核，客诉量明显减少。 4、着力强管控、深挖潜，效益和效率有效提升。深入推进精益精细管理，以目标为导向，对标行业先进水平及领先企 业，开展对标管控和持续改善。坚持定期经营分析，强化全流程成本管控，深挖潜力，全力以赴降成本、降费用。建立客诉 快速反应系统，开展废品递减专项管理。优化生产组织，充分发挥产线效能，生产人员人均产量同比提升10.5%，劳动生产 率同比提升12.7%。持续开展合理化建议和改善提案活动，全年通过评审的合理化建议95件、改善提案1,782件。 5、着力促重组、寻合作，发展新动能继续增强。一是公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩物机电和浩诚汽车合 计持有的内江鹏翔100%的股权，同时拟向不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金。上述重大资产重组事项已经中 国证监会核准。二是公司全资子公司金鸿曲轴与Feuer Powertrain共同出资设立了福伊尔公司，助推公司高质量发展速度。 6、着力定措施、化风险，历史遗留问题得以稳妥处置。经过多次谈判和协商，在多方的努力下，圆满解决了鸿翔公司 的历史遗留债务，化解了历史遗留风险，实现债务重组利得4,862.3万元。同时，因鸿翔公司位于内江市市中区牌楼路157 号、237号的土地及房产属于棚户区改造范围，2018年5月，鸿翔公司与内江市市中区国有土地上房屋征收与补偿办公室签订 了《国有土地上房屋征收货币补偿合同》及《国有土地上房屋征收补偿补充协议书》，对上述土地及房产进行征收。鸿翔公 司预计可获得补偿款7,458.09万元人民币。 7、着力谋共享、深合作，创新能力进一步提升。加强科技创新体系建设，继续深化校企合作，夯实工程实验室和企业 技术中心建设。与西华大学、重庆大学、清华大学等6所高校，在技术服务、人力提升等方面开展了深度合作，“产、学、 研、用”在公司协同发展。建立了技能大师工作室和高技能人才培训基地。新增专利14项，其中发明专利1项

四川浩物机电股份有限公司2018年度报告全文 8、切实加强党对企业的全面领导,落实从严治党要求,不斷加强党组织建设。认真落实新时代党的建设总要求,坚持 党风廉政建设“一岗双责”责任制,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,持续推进“两学一做”学习教育常态化制 度化,认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神,持之以恒纠治“四风”。坚持民主集中制,落实“三重一大”集体决 策制度。持续加强基层党组织建设,扎实开展立足岗位创先争优活动。着力源头预防,加强审计监督,不断强化权力的制约 监督。严格落实意识形态工作责任制,着力加强职工思想政治引领,持续开展群众性文体活动。全面完成推进脱贫攻坚和困 难职工帮扶任务,投入各类扶贫资金58.5万元、实施4个扶贫专项,帮扶职工106人次、发放慰问金29.2万 主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容 2、收入与成本 (1)营业收入构成 单位:元 018年 2017年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 630,198,335.58 100% 611,443,50791 100% 3.07% 分行业 制造业 628,691,18491 9.76% 6l1,109,57975 9995% 2.88% 管理服务业 1,507,150.67 0.249 333,928.16 0.05% 351.34% 产品 机械配件 628,691,18491 9.76% 6l1,109,57975 2.88% 管理服务 1,507,150.67 0.24% 333.928.16 0.05% 351.34% 华北区 40,875,217.56 6.49% 86,655,047.28 14.17% 52.83% 华东区 318,044,345.49 50.47% 216.354.646.43 35.38% 47.00% 华南区 83.19587111 13.20% 88038674.56 14.40% 5.50% 西南区 188,082,901.42 29.84% 220,395,139.64 36.05% 14.66% (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用口不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 12 chin乡 www.cninfocom.cn

四川浩物机电股份有限公司 2018 年度报告全文 12 8、切实加强党对企业的全面领导，落实从严治党要求，不断加强党组织建设。认真落实新时代党的建设总要求，坚持 党风廉政建设“一岗双责”责任制，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，持续推进“两学一做”学习教育常态化制 度化，认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒纠治“四风”。坚持民主集中制，落实“三重一大”集体决 策制度。持续加强基层党组织建设，扎实开展立足岗位创先争优活动。着力源头预防，加强审计监督，不断强化权力的制约 监督。严格落实意识形态工作责任制，着力加强职工思想政治引领，持续开展群众性文体活动。全面完成推进脱贫攻坚和困 难职工帮扶任务，投入各类扶贫资金58.5万元、实施4个扶贫专项，帮扶职工106人次、发放慰问金29.2万元。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 630,198,335.58 100% 611,443,507.91 100% 3.07% 分行业 制造业 628,691,184.91 99.76% 611,109,579.75 99.95% 2.88% 管理服务业 1,507,150.67 0.24% 333,928.16 0.05% 351.34% 分产品 机械配件 628,691,184.91 99.76% 611,109,579.75 99.95% 2.88% 管理服务 1,507,150.67 0.24% 333,928.16 0.05% 351.34% 分地区 华北区 40,875,217.56 6.49% 86,655,047.28 14.17% -52.83% 华东区 318,044,345.49 50.47% 216,354,646.43 35.38% 47.00% 华南区 83,195,871.11 13.20% 88,038,674.56 14.40% -5.50% 西南区 188,082,901.42 29.84% 220,395,139.64 36.05% -14.66% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元

四川浩物机电股份有限公司2018年度报告全文 营业收入 营业成本 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 制造业628691,18491429730510 3165% 2.88% 2.10% 0.53% 机械配件628691,18491429737,051.0 3165% 2.88% 2.10% 0.53% 半北区 39,20240265 691.76 3246% 4.59% 440% .27% 华东区 318,210,00973 01141 30.57% 47.08% 48.15% -0.50% 半南区 83,195871.156319,15914 32.31% 5.50% -669% 0.87% 西南区 188082,90142125994,188793301% 1466% 1784% 2.59% 628691,18491429,737,051.10 31.65% 2.88% 2.10% 0.53% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 2018年 2017年 同比增减 销售量 2,147901 2.031.748 5.72% 制造业 2,039,176 2.044.867 -0.28% 库存量 344.693 453,418 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 口适用√不适用 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 5)营业成本构成 行业和产品分类 单位:元 2018年 2017年 行业分类 项目 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 制造业 营业成本429,737,051.10 100.00% 420,90662375 10000% 2.10% 单位 产品分类 项目 2018年 2017年 同比增减 13 chin乡 www.cninfocom.cn

四川浩物机电股份有限公司 2018 年度报告全文 13 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 制造业 628,691,184.91 429,737,051.10 31.65% 2.88% 2.10% 0.53% 分产品 机械配件 628,691,184.91 429,737,051.10 31.65% 2.88% 2.10% 0.53% 分地区 华北区 39,202,402.65 26,477,691.76 32.46% -54.59% -54.40% -0.27% 华东区 318,210,009.73 220,946,011.41 30.57% 47.08% 48.15% -0.50% 华南区 83,195,871.11 56,319,159.14 32.31% -5.50% -6.69% 0.87% 西南区 188,082,901.42 125,994,188.79 33.01% -14.66% -17.84% 2.59% 合计 628,691,184.91 429,737,051.10 31.65% 2.88% 2.10% 0.53% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 制造业 销售量 件 2,147,901 2,031,748 5.72% 生产量 件 2,039,176 2,044,867 -0.28% 库存量 件 344,693 453,418 -23.98% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 制造业 营业成本 429,737,051.10 100.00% 420,906,623.75 100.00% 2.10% 单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减

四川浩物机电股份有限公司2018年度报告全文 占营业成本比 占营业成本比 机械配件 营业成本429,737051.10 100.00% 420,906,623.75 10000% 2.10% 说明 无 (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 本期纳入合并财务报表范围的子公司共3户,具体包括 公司名称 子公司类型 级次 持股比例(%) 表决权比例(%) 鸿翔公司 全资子公司 2 100.00 金鸿曲轴 全资子公司 2 100.00 100.0 福伊尔公司 控股子公司 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加1 本期新纳入财务报表范围内的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体如下 变更原因 福伊尔公司 投资设立 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 469,771,491.21 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 75.79% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0 公司前5大客户资料 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 公司1 231,527,98800 3735% 2 公司2 26,864,543.97 20.47% 3 公司3 61,398,761.10 991% 4 29,325,521.60 4.73% 公司5 20,654,67654 3.33% 合计 469,771,49121 75.79% 主要客户其他情况说明 chin乡 www.cninfocom.cn

四川浩物机电股份有限公司 2018 年度报告全文 14 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 机械配件 营业成本 429,737,051.10 100.00% 420,906,623.75 100.00% 2.10% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本期纳入合并财务报表范围的子公司共3户，具体包括： 子公司名称 子公司类型 级次 持股比例（%） 表决权比例（%） 鸿翔公司 全资子公司 2 100.00 100.00 金鸿曲轴 全资子公司 2 100.00 100.00 福伊尔公司 控股子公司 3 50.00 50.00 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加1户。 本期新纳入财务报表范围内的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体如下： 名称 变更原因 福伊尔公司 投资设立 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 469,771,491.21 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 75.79% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 公司 1 231,527,988.00 37.35% 2 公司 2 126,864,543.97 20.47% 3 公司 3 61,398,761.10 9.91% 4 公司 4 29,325,521.60 4.73% 5 公司 5 20,654,676.54 3.33% 合计 — 469,771,491.21 75.79% 主要客户其他情况说明 √ 适用 □ 不适用

四川浩物机电股份有限公司2018年度报告全文 公司前五名客户与公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控 制人和其他关联方在主要客户中不存在直接或间接拥有权益的情形 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 214.993.406.22 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 60.58% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 公司1 84,930,941.76 23.93% 公司2 47,930,07834 13.51% 2345 公司3 33,148,382.70 9.34% 公司4 24,500,710.02 6.90% 4,483,293.40 6.90% 合计 214,993,40622 60.58% 主要供应商其他情况说明 √适用口不适用 公司前五名供应商与公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际 控制人和其他关联方在主要供应商中不存在直接或间接拥有权益的情形 费用 单位:元 018年 2017年 同比增减 重大变动说明 销售费用 27.493.734.41 26,247,683.18 4.75% 管理费用 9867969384 86.922.645.80 13.53% 财务费用 7959.060.14 21884%本期子公司金鸿曲轴融资租赁利息费用增加。 研发费用 19,785,074.92 3,20486981 49.83% 本期子公司金鸿曲轴研发投入增加。 研发投入 √适用口不适用 公司注重产品和技术的研发,提升技术研发能力和自主创新能力,推进技术升级,提高产品附加值,增强公司的市场竞 争力以及开拓外资品牌市场的能力 公司研发投入情况 2018年 2017年 变动比例 研发人员数量(人) 121 17.36% 研发人员数量占比 75% 8.64% 2.11% chin乡 www.cninfocom.cn

四川浩物机电股份有限公司 2018 年度报告全文 15 公司前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控 制人和其他关联方在主要客户中不存在直接或间接拥有权益的情形。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 214,993,406.22 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 60.58% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 公司 1 84,930,941.76 23.93% 2 公司 2 47,930,078.34 13.51% 3 公司 3 33,148,382.70 9.34% 4 公司 4 24,500,710.02 6.90% 5 公司 5 24,483,293.40 6.90% 合计 — 214,993,406.22 60.58% 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际 控制人和其他关联方在主要供应商中不存在直接或间接拥有权益的情形。 3、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 27,493,734.41 26,247,683.18 4.75% — 管理费用 98,679,693.84 86,922,645.80 13.53% — 财务费用 7,959,060.14 2,496,236.90 218.84% 本期子公司金鸿曲轴融资租赁利息费用增加。 研发费用 19,785,074.92 13,204,869.81 49.83% 本期子公司金鸿曲轴研发投入增加。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司注重产品和技术的研发，提升技术研发能力和自主创新能力，推进技术升级，提高产品附加值，增强公司的市场竞 争力以及开拓外资品牌市场的能力。 公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人） 142 121 17.36% 研发人员数量占比 10.75% 8.64% 2.11%