上海强生控股股份有限公司2017年年度报告

2017年年度报告 (七)主要控股参股公司分析 √适用口不适用 1)主要控股公司的经营情况及业绩 单位:万元 公司名称业务性质主要产品或服 务注册资本总资产净资产净利润 上海强生出租城市交通出租汽车客运 汽车有限公司 60,0000236,04.93169,744.562,488.4 上海巴士汽车 租赁服务有限城市交通汽车租赁 34,385.00166,756.4733,136.684,537 公司 上海强生集团 汽车修理有限城市交趣汽车维修汽配8.00035,751.791300.362,139.3 公司 供应 上海强生置业 有限公司 房产 房地产开发 5,000.00 3,822 10,010 上海强生交运出租汽车客运|5,60010.734357,34.48-71.45 营运有限公司 务 汽车有限公司域市交通{出租汽车客运 上海申强出租 服务 7,356.0015,975.5511,123.71715.93 汽车有限公司城市交通出租汽车客运 上海长海出租 服务 3,500.0010,632.357,250.6 -48.74 上海申宏金都 江汽车服务公市交迹出租汽车客运 服务 3,000012,4003612,387.44-125 上海强生普陀 汽车服务股份城市交通 出租汽车客运 2,700.0014,593.176,649.38 268.98 有限公司 服务 上海江桥大酒房产 店有限公司 房地产开发2,580.002,703.592,619.85-57.24 上海强生旅游 管理有限公司旅游 旅游服务 2657.5028,196.833732.011,0020 上海强生汽车 贸易有限公司汽车贸易汽车销售 900.0012,956.993,676.81 15.91 上海强生科技 科技 出租车设备开 有限公司 817.003,49.002,570.811,007.04 2)来源于单个控股子公司的净利润对公司净利润影响达到10%以上的公司 单位:万元 控股子公司的净利润 控股子公司名称营业收入 营业利润 净利润占上市公司净利润的 比重(%) 上海巴士汽车租赁服务 有限公司 89,428.80 4,637.74 4,537.52 -44.95 上海强生置业有限公司37,458.724,934.22 899.68 28.73

2017 年年度报告 31 / 209 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1）主要控股公司的经营情况及业绩 单位：万元 公司名称 业务性质 主要产品或服 务 注册资本 总资产 净资产 净利润 上海强生出租 汽车有限公司 城市交通 出租汽车客运 服务 60,000.00 236,044.93 69,744.56 -2,488.43 上海巴士汽车 租赁服务有限 公司 城市交通 汽车租赁 34,385.00 166,756.47 33,136.68 -4,537.52 上海强生集团 汽车修理有限 公司 城市交通 汽车维修汽配 供应 8,000.00 35,751.79 13,004.36 2,139.23 上海强生置业 有限公司 房产 房地产开发 5,000.00 83,822.98 10,010.08 2,899.68 上海强生交运 营运有限公司 城市交通 出租汽车客运 服务 5,600.00 10,734.35 7,344.48 -71.45 上海申强出租 汽车有限公司 城市交通 出租汽车客运 服务 7,356.00 15,975.55 11,123.71 715.93 上海长海出租 汽车有限公司 城市交通 出租汽车客运 服务 3,500.00 10,632.35 7,250.66 -48.74 上海申宏金都 汇汽车服务公 司 城市交通 出租汽车客运 服务 3,000.00 12,400.36 12,387.44 -125.93 上海强生普陀 汽车服务股份 有限公司 城市交通 出租汽车客运 服务 2,700.00 14,593.17 6,649.38 -268.98 上海江桥大酒 店有限公司 房产 房地产开发 2,580.00 2,703.59 2,619.85 -57.24 上海强生旅游 管理有限公司 旅游 旅游服务 2,657.50 28,196.83 3,732.01 1,003.20 上海强生汽车 贸易有限公司 汽车贸易 汽车销售 900.00 12,956.99 3,676.81 15.91 上海强生科技 有限公司 科技 出租车设备开 发 817.00 3,449.00 2,570.81 1,007.04 2）来源于单个控股子公司的净利润对公司净利润影响达到 10%以上的公司 单位：万元 控股子公司名称 营业收入 营业利润 净利润 控股子公司的净利润 占上市公司净利润的 比重（%） 上海巴士汽车租赁服务 有限公司 89,428.80 -4,637.74 -4,537.52 -44.95 上海强生置业有限公司 37,458.72 4,934.22 2,899.68 28.73

2017年年度报告 上海强生集团汽车修理有 限公司 63,941.44 1,557.98 2,139.23 21.19 上海强生出租汽车有限 公司 57,292.21 2,380 -2,488.4 24.65 上海强生旅游管理有限 83,405.95 1,438.98 1,003.20 9.93 上海强生科技有限公司4,472.59 1,288.10 1,007.04 3)单个子公司的经营业绩同比出现大幅波动(30%)且对公司合并经营业绩造成重大影响的公司 单位:万元 控股子公司名称2017年净浄利润2016年净利润增减幅度% 原因说明 人工成本、保险费用、事故费 上海强生出租汽车 用等成本上升,同时因劳动力 有限公司 -436.03紧缺导致搁车比例上升造成营 收下降,使得出租车毛利率持 续下降。 上海强生普陀汽车 本期收到冗员专项补贴冲减 服务股份有限公司 268.98 1,341.31 79.95 相应冗员成本 上海申宏金都汇汽 -125.93 638.70 本期收到冗员专项补贴冲减相 车服务公司 应冗员成本。 海强生交运营 有限公司 71.45 -680.16 89.50 本期收到冗员专项补贴冲减相 冗员成本 上海申强出租汽车 本期收到冗员专项补贴冲减 有限公司 715.93 -732.88 197.69 应冗员成本 上海江桥大酒店有 上年同期江桥大酒店实现销售 限公司 -57.24 5,667.57 101.01 产生收益。 上海强生旅游管理 有限公司 1,003.20 -298.64 435.9 本期为巴士船务股权转让产生 收益 4)本年取得和处置子公司情况: ◎同一控制下企业合并 本年发生的同一控制下企业合并 单位:元 企业合 合并当年年合并当年年 被合并方名称 得的权合并日初至合并日初至合并日比较期间被|比较期间被 益比例 合并方的被合并方的合并方的收合并方的净」备 收入 净利润 利润注 上海城北汽车修理厂51002017.1 有限公司 247179.5111231.35 2017年4月,公司二级子公司强生汽修对原巴士客修子公司城北汽修进行增资收购。强生汽 修与巴士客修同受最终控制方久事公司控制,故收购合并系同一控制企业合并。根据强生汽修与 巴士客修签订的增资协议约定,双方将对城北汽修进行共同增资,增资后城北汽修注册资本由人 民币30万元增加至800万元,其中强生汽修认缴408万元(本年已出资155448万元),持有城

2017 年年度报告 32 / 209 上海强生集团汽车修理有 限公司 63,941.44 1,557.98 2,139.23 21.19 上海强生出租汽车有限 公司 57,292.21 -2,380.06 -2,488.43 -24.65 上海强生旅游管理有限 公司 83,405.95 1,438.98 1,003.20 9.93 上海强生科技有限公司 4,472.59 1,288.10 1,007.04 9.98 3)单个子公司的经营业绩同比出现大幅波动（30%）且对公司合并经营业绩造成重大影响的公司 单位：万元 控股子公司名称 2017 年净利润 2016 年净利润 增减幅度% 原因说明 上海强生出租汽车 有限公司 -2,488.43 -464.23 -436.03 人工成本、保险费用、事故费 用等成本上升，同时因劳动力 紧缺导致搁车比例上升造成营 收下降，使得出租车毛利率持 续下降。 上海强生普陀汽车 服务股份有限公司 -268.98 -1,341.31 79.95 本期收到冗员专项补贴冲减 相应冗员成本。 上海申宏金都汇汽 车服务公司 -125.93 -638.70 80.28 本期收到冗员专项补贴冲减相 应冗员成本。 上海强生交运营运 有限公司 -71.45 -680.16 89.50 本期收到冗员专项补贴冲减相应 冗员成本。 上海申强出租汽车 有限公司 715.93 -732.88 197.69 本期收到冗员专项补贴冲减相 应冗员成本。 上海江桥大酒店有 限公司 -57.24 5,667.57 -101.01 上年同期江桥大酒店实现销售 产生收益。 上海强生旅游管理 有限公司 1,003.20 -298.64 435.92 本期为巴士船务股权转让产生 收益。 4)本年取得和处置子公司情况： ◎同一控制下企业合并 本年发生的同一控制下企业合并 单位：元 被合并方名称 企业合 并中取 得的权 益比例 (%) 合并日 合并当年年 初至合并日 被合并方的 收入 合并当年年 初至合并日 被合并方的 净利润 比较期间被 合并方的收 入 比较期间被 合并方的净 利润 备 注 上海城北汽车修理厂 有限公司 51.00 2017.1.1 247,179.51 11,231.35 2017 年 4 月，公司二级子公司强生汽修对原巴士客修子公司城北汽修进行增资收购。强生汽 修与巴士客修同受最终控制方久事公司控制，故收购合并系同一控制企业合并。根据强生汽修与 巴士客修签订的增资协议约定，双方将对城北汽修进行共同增资，增资后城北汽修注册资本由人 民币 30 万元增加至 800 万元，其中强生汽修认缴 408 万元（本年已出资 155.448 万元），持有城

2017年年度报告 北汽修51%股权,对其形成控制,故纳入合并范围。由于城北汽修在2017年1至3月损益变动 较小,故强生汽修与巴士客修共同约定将2017年1月1日视作购买日,故公司将2017年1月1 日作为合并日。 ①合并成本 单位:元 合并成本 上海城北汽车修理厂有限公司 现金 194,277.17 合并成本合计 194,277.17 ②合并日被合并方的资产、负债的账面价值 单位:元 上海城北汽车修理厂有限公司 项目 合并日 货币资金 383.671.24 383.671.24 固定资产 2,91544 2,91544 减:应交税费 5.651.05 5,651.05 净资产 380.935.63 380.935.63 取得的净资产 380,93563 380.935.63 ◎处置子公司 单次处置对子公司投资并丧失控制权 处置价款与处 股权 置投资对应的 子公司名称 股权处置处置股权处置丧失控制权丧失控制权时点合并财务报表 价款 比例 方式 的时点 的确定依据层面享有该子 (%) 公司净资产份 上海强生水上旅 36,810,000.001 出售 017912017914完成工 商变更 14,365,025.97 5)投资收益中占比在10%以上的股权投资项目 被投资单位 2017年投资收益 2016年投资收益)位:万元 增减幅度% 杉德银卡通信息服务有 限公司 1,783.20 883.22 101.90 海巴士永达汽车销售 有限公司 811.53 629.96 28.82 上海巴士旅游船务有限 公司 1,121.51 377.65 (八)公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用

2017 年年度报告 33 / 209 北汽修 51%股权，对其形成控制，故纳入合并范围。由于城北汽修在 2017 年 1 至 3 月损益变动 较小，故强生汽修与巴士客修共同约定将 2017 年 1 月 1 日视作购买日，故公司将 2017 年 1 月 1 日作为合并日。 ①合并成本 单位：元 合并成本 上海城北汽车修理厂有限公司 现金 194,277.17 合并成本合计 194,277.17 ②合并日被合并方的资产、负债的账面价值 单位：元 项目 上海城北汽车修理厂有限公司 合并日 上年年末 货币资金 383,671.24 383,671.24 固定资产 2,915.44 2,915.44 减：应交税费 5,651.05 5,651.05 净资产 380,935.63 380,935.63 取得的净资产 380,935.63 380,935.63 ◎处置子公司 单次处置对子公司投资并丧失控制权 子公司名称 股权处置 价款 股权 处置 比例 （%） 股权处置 方式 丧失控制权 的时点 丧失控制权时点 的确定依据 处置价款与处 置投资对应的 合并财务报表 层面享有该子 公司净资产份 额的差额 上海强生水上旅 游有限公司 36,810,000.00 100.00 出售 2017.9.1 2017.9.14 完成工 商变更 14,365,025.97 5）投资收益中占比在 10%以上的股权投资项目 单位：万元 被投资单位 2017 年投资收益 2016 年投资收益 增减幅度% 杉德银卡通信息服务有 限公司 1,783.20 883.22 101.90 上海巴士永达汽车销售 有限公司 811.53 629.96 28.82 上海巴士旅游船务有限 公司 1,121.51 377.65 196.97 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用

2017年年度报告 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 ()行业格局和趋势 √适用口不适用 1、出租汽车业 (1)行业竞争格局 出租汽车行业实行特许经营模式,主管部门对车辆牌照实施总量控制。出租汽车服务主要包 括巡游、网络预约等方式,构建与城市客运交通相适应、巡游车与网约车协调发展的出租汽车服 务体系。随着交通部和上海市关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的指导和实施意见相继出 台,坚持依法规范,强化法治思维,维护公平竞争的市场秩序是行业健康发展和保护各方合法权 益的基础。随着移动互联网的普及和出行服务平台的出现,传统出租车所代表的城市出行市场已 发生诸多变化。一方面,基于大数据算法的出行场景改变了出行市场的内容和形式,另一方面, 平台所提供的大量的市场供应量给市场带来了激烈竞争 (2)行业发展趋势 影响出租车需求的主要是城市规模、经济发展水平、城市交通环境以及出租车的服务水平等, 随着新技术、新模式、新业态进入市场以及行业竞争的加剧,这从客观上要求出租汽车公司提高 自身服务质量,从竞争牌照转为竞争服务,满足乘客的个性化出行需求 2、汽车租赁业 (1)行业竞争格局 汽车租赁行业处于初级阶段,业务相对单一,同质化竞争严重。汽车市场租赁渗透率(租赁 汽车数量占乘用车总保有量的比例)较欧美成熟市场明显偏低,汽车租赁公司的竞争主要集中在 车队规模、品牌知名度、网络覆盖范围、价格、车型多样性及车况等因素。新能源分时租赁市场 正在蓬勃发展。 (2)行业发展趋势 我国日益把环境保护提上重要议事日程,十九大报告中提出必须树立和践行绿水青山就是金 山银山的理念,坚持节约资源和保护环境的基本国策,像对待生命一样对待生态环境,而汽车 租赁和汽车共享可以更好地提高汽车的使用率,有效减少城市现代化带来的弊端,并且在我国 大中城市车辆限牌、限行的背景下,新能源分时租赁正在蓬勃发展中。作为一种以新能源车作 为租赁载体的共享式出行模式,伴随着停车点、充电桩的建设以及数字化运营系统的成熟,该 市场会迎来更大的发展。 3、汽车服务业 (1)行业竞争格局 34/209

2017 年年度报告 34 / 209 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 1、 出租汽车业 （1）行业竞争格局 出租汽车行业实行特许经营模式，主管部门对车辆牌照实施总量控制。出租汽车服务主要包 括巡游、网络预约等方式，构建与城市客运交通相适应、巡游车与网约车协调发展的出租汽车服 务体系。随着交通部和上海市关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的指导和实施意见相继出 台，坚持依法规范，强化法治思维，维护公平竞争的市场秩序是行业健康发展和保护各方合法权 益的基础。随着移动互联网的普及和出行服务平台的出现，传统出租车所代表的城市出行市场已 发生诸多变化。一方面，基于大数据算法的出行场景改变了出行市场的内容和形式，另一方面， 平台所提供的大量的市场供应量给市场带来了激烈竞争。 （2）行业发展趋势 影响出租车需求的主要是城市规模、经济发展水平、城市交通环境以及出租车的服务水平等。 随着新技术、新模式、新业态进入市场以及行业竞争的加剧，这从客观上要求出租汽车公司提高 自身服务质量，从竞争牌照转为竞争服务，满足乘客的个性化出行需求。 2、汽车租赁业 （1）行业竞争格局 汽车租赁行业处于初级阶段，业务相对单一，同质化竞争严重。汽车市场租赁渗透率（租赁 汽车数量占乘用车总保有量的比例）较欧美成熟市场明显偏低，汽车租赁公司的竞争主要集中在 车队规模、品牌知名度、网络覆盖范围、价格、车型多样性及车况等因素。新能源分时租赁市场 正在蓬勃发展。 （2）行业发展趋势 我国日益把环境保护提上重要议事日程，十九大报告中提出必须树立和践行绿水青山就是金 山银山的理念，坚持节约资源和保护环境的基本国策，像对待生命一样对待生态环境，而汽车 租赁和汽车共享可以更好地提高汽车的使用率，有效减少城市现代化带来的弊端，并且在我国 大中城市车辆限牌、限行的背景下，新能源分时租赁正在蓬勃发展中。作为一种以新能源车作 为租赁载体的共享式出行模式，伴随着停车点、充电桩的建设以及数字化运营系统的成熟，该 市场会迎来更大的发展。 3、汽车服务业 （1）行业竞争格局

2017年年度报告 目前我国汽车服务体系产业初具规模,行业存在着企业规模较小、准入门槛低、品牌优势不 突出、从业人员素质参差不齐等问题。传统市场发展路径大致呈现从小、乱、散开始,通过企业 整合并购,逐渐形成一些大型的连锁和品牌化。随着互联网技术的发展,在线修理市场也蓬勃发 展起来,进入电商化和o20化。市场中,品牌特约维修服务企业、连锁型汽车维修服务企业、综 合类汽车修理厂、小型快修服务企业、汽车俱乐部等多种类型的汽车服务企业模式并存,整个行 业竞争激烈。 (2)行业发展趋势 汽车服务业已成为国外汽车制造商的主要利润来源,也构成汽车产业可持续发展的主要支 柱,而汽车服务业发展的总体环境与国内汽车保有量的增长密不可分。根据中国汽车工业协会统 计,2017年乘用车销量达2480万辆,同比增长1.6%,在我国汽车服务市场处于爆发性成长期 汽车服务市场还有很大的提升空间,高度细分的、规模化、连锁化、信息化的汽车服务是行业发 展方向。伴随着互联网的发展,涌现出汽车后市场新模式(汽车后市场平台+线下渠道形成闭环 汽车服务综合电商平台;车联网入口争夺等)冲击现有体系。市场竞争加速汽车服务业的集聚和 整合,实现企业和品牌的优胜劣汰:一方面汽车服务业的发展将趋于具有质量的分工,出现具有 市场影响力的优势企业;另一方面,基于交通大数据的出现,汽车服务业与其他行业融合的可能 性变高,消费场景的延展将变得愈加普遍。 4、旅游业 (1)行业竞争格局 传统旅游市场经营者众多,竞争非常激烈;与此同时,在线旅游市场高速发展,已部分取代了 传统旅游市场,主要旅游平台的市场占有率迅速扩大,并纷纷进军机票和酒店市场,实现资源控 制和灵活调配。中国旅游研究院、国家旅游局数据中心发布报告:2017年前三季度国内旅游人数 和收入分别同比增长13.2%和16.6%。预计全年国内和入境旅游人数超过51亿人次,旅游总收入 超过5.3万亿元,旅游对国民和社会就业综合贡献都将超过10%。根据国家旅游局关于2017年第 三季度全国旅行社统计调查情况显示,第三季度全国旅行社总数为27409家。截至2017年底,上 海旅行社1600余家 互联网+的出现使传统旅行社开始转型,推岀自己的在线旅游服务,并联手酒店集团共建在线 旅游生态圈,通过丰富的创新产品,高效率连接起普通用户、内容生产方、行业上下游企业以及 全球目的地旅游机构,搭建起更为丰富的消费场景,线上线下旅游服务走向融合。同时,在许多 旅游产品同质化严重的情况下,越来越多的旅游企业开始注重细分市场,休闲度假、康体养生、 科普研学等特色旅游产品和服务产品从无到有,不断走向成熟

2017 年年度报告 35 / 209 目前我国汽车服务体系产业初具规模，行业存在着企业规模较小、准入门槛低、品牌优势不 突出、从业人员素质参差不齐等问题。传统市场发展路径大致呈现从小、乱、散开始，通过企业 整合并购，逐渐形成一些大型的连锁和品牌化。随着互联网技术的发展，在线修理市场也蓬勃发 展起来，进入电商化和 O2O 化。市场中，品牌特约维修服务企业、连锁型汽车维修服务企业、综 合类汽车修理厂、小型快修服务企业、汽车俱乐部等多种类型的汽车服务企业模式并存，整个行 业竞争激烈。 (2) 行业发展趋势 汽车服务业已成为国外汽车制造商的主要利润来源，也构成汽车产业可持续发展的主要支 柱，而汽车服务业发展的总体环境与国内汽车保有量的增长密不可分。根据中国汽车工业协会统 计，2017 年乘用车销量达 2480 万辆，同比增长 1.6%，在我国汽车服务市场处于爆发性成长期， 汽车服务市场还有很大的提升空间，高度细分的、规模化、连锁化、信息化的汽车服务是行业发 展方向。伴随着互联网的发展，涌现出汽车后市场新模式（汽车后市场平台+线下渠道形成闭环； 汽车服务综合电商平台；车联网入口争夺等）冲击现有体系。市场竞争加速汽车服务业的集聚和 整合，实现企业和品牌的优胜劣汰：一方面汽车服务业的发展将趋于具有质量的分工，出现具有 市场影响力的优势企业；另一方面，基于交通大数据的出现，汽车服务业与其他行业融合的可能 性变高，消费场景的延展将变得愈加普遍。 4、旅游业 （1）行业竞争格局 传统旅游市场经营者众多，竞争非常激烈；与此同时，在线旅游市场高速发展，已部分取代了 传统旅游市场，主要旅游平台的市场占有率迅速扩大，并纷纷进军机票和酒店市场，实现资源控 制和灵活调配。中国旅游研究院、国家旅游局数据中心发布报告：2017 年前三季度国内旅游人数 和收入分别同比增长 13.2%和 16.6%。预计全年国内和入境旅游人数超过 51 亿人次，旅游总收入 超过 5.3 万亿元，旅游对国民和社会就业综合贡献都将超过 10%。根据国家旅游局关于 2017 年第 三季度全国旅行社统计调查情况显示，第三季度全国旅行社总数为 27409 家。截至 2017 年底，上 海旅行社 1600 余家。 互联网+的出现使传统旅行社开始转型，推出自己的在线旅游服务，并联手酒店集团共建在线 旅游生态圈，通过丰富的创新产品，高效率连接起普通用户、内容生产方、行业上下游企业以及 全球目的地旅游机构，搭建起更为丰富的消费场景，线上线下旅游服务走向融合。同时，在许多 旅游产品同质化严重的情况下，越来越多的旅游企业开始注重细分市场，休闲度假、康体养生、 科普研学等特色旅游产品和服务产品从无到有，不断走向成熟