2017年年度报告 (2)行业发展趋势 旅游业作为朝阳产业,正成为拉动经济增长的战略性、综合性、支柱性产业。世界经济论坛 发布的《2017年旅游业竞争力报告》显示,目前全球旅游业收入已占到全球国内生产总值的10% 行业发展速度远高于全球经济发展的平均水平。在全球旅游业竞争力排行榜上,中国排名上升2 位至第15位。在2017年全国旅游工作会议上,国家旅游局提出:我国现仍处于对资源依赖较高 的粗放型旅游大国阶段,从现在到迈入世界旅游强国行列,需要实施“三步走战略”。第一步, 从粗放型旅游大国发展成为比较集约型旅游大国(2015-2020年);第二步,从比较集约型旅游 大国发展成为较高集约型旅游大国(2021-2030年);第三步,从较高集约型旅游大国发展成为 高度集约型的世界旅游强国(2031-2040年)。旅游呈现“出游高频化、需求品质化及旅游休闲 化”等特征,消费移动化、需求个性化、目的地IP化、产品细分化的趋势日益明显。 旅游行业在我国国民经济中的地位不断稳步上升,成为转变发展方式的重要引擎,对人民群 众的生活品质起到重要作用。旅游行业大数据及信息化对于整合旅游资源、提高服务质量和效率 起到支撑作用。 5、房产业 (1)行业竞争格局 房地产行业在宏观调控的政策背景下,正开始加速整合,行业集中度不断提高,一批品牌价 值高、业务规模大、综合实力强的综合服务商迅速确立行业领先地位,品牌所体现的品质特征已 经成为房地产综合服务商互相竞争的新领域,通过提升品牌竞争力来获得更多市场份额,减少市 场风险对公司经营的影响。 (2)行业发展趋势 国家统计局发布2017年12月份70个大中城市住宅销售价格统计数据,随着“因城施策” 房地产市场调控政策不断深入,70个大中城市中15个热点城市房地产市场总体平稳。2018年, 将全面贯彻落实党的十九大和中央经济工作会议精神,坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署, 毫不动摇地坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,加快建立多主体供给、多渠道保障、租购 并举的住房制度,严格落实各项调控政策措施,严厉打击各类违法违规行为,坚决遏制投机炒房 确保房地产市场健康稳定
2017 年年度报告 36 / 209 (2)行业发展趋势 旅游业作为朝阳产业，正成为拉动经济增长的战略性、综合性、支柱性产业。世界经济论坛 发布的《2017 年旅游业竞争力报告》显示，目前全球旅游业收入已占到全球国内生产总值的 10%， 行业发展速度远高于全球经济发展的平均水平。在全球旅游业竞争力排行榜上，中国排名上升 2 位至第 15 位。在 2017 年全国旅游工作会议上，国家旅游局提出：我国现仍处于对资源依赖较高 的粗放型旅游大国阶段，从现在到迈入世界旅游强国行列，需要实施“三步走战略”。第一步， 从粗放型旅游大国发展成为比较集约型旅游大国（2015-2020 年）；第二步，从比较集约型旅游 大国发展成为较高集约型旅游大国（2021-2030 年）；第三步，从较高集约型旅游大国发展成为 高度集约型的世界旅游强国（2031-2040 年）。旅游呈现“出游高频化、需求品质化及旅游休闲 化”等特征，消费移动化、需求个性化、目的地 IP 化、产品细分化的趋势日益明显。 旅游行业在我国国民经济中的地位不断稳步上升，成为转变发展方式的重要引擎，对人民群 众的生活品质起到重要作用。旅游行业大数据及信息化对于整合旅游资源、提高服务质量和效率 起到支撑作用。 5、房产业 （1）行业竞争格局 房地产行业在宏观调控的政策背景下，正开始加速整合，行业集中度不断提高，一批品牌价 值高、业务规模大、综合实力强的综合服务商迅速确立行业领先地位，品牌所体现的品质特征已 经成为房地产综合服务商互相竞争的新领域， 通过提升品牌竞争力来获得更多市场份额，减少市 场风险对公司经营的影响。 （2）行业发展趋势 国家统计局发布 2017 年 12 月份 70 个大中城市住宅销售价格统计数据，随着“因城施策” 房地产市场调控政策不断深入，70 个大中城市中 15 个热点城市房地产市场总体平稳。2018 年， 将全面贯彻落实党的十九大和中央经济工作会议精神，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署， 毫不动摇地坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购 并举的住房制度，严格落实各项调控政策措施，严厉打击各类违法违规行为，坚决遏制投机炒房， 确保房地产市场健康稳定
2017年年度报告 )公司发展战略 √适用口不适用 公司以“传承连接百年梦想,强生再创世纪辉煌”为共同愿景,站在新起点、抢抓新机遇 开创新局面、要有新作为。以增强上市公司活力、补齐改革发展短板、实现企业可持续发展为主 线;以深化出租改革和加快上市公司战略投融发展为突破口,进一步树立上海城市交通品牌新形 象,争当全国出租行业深化改革先行者,努力达成百年强生,品牌常新、基业长青的发展新目标 审时度势,迎难而上,大胆探索,确立“四轮驱动、两翼齐飞”的发展新战略。“四轮”就是交 通运营、科技汽服、房产综合、战略投融四大板块。“两翼”就是法治化、信息化。 1、全力稳住交通运营。交通运营是强生品牌的支撑,要“稳住岀租,提升租赁”。要加快推 进交通运营板块顶层设计,树立推进出租、租赁统一管理的自觉性、主动性、创造性,按照优势 互补、互利共贏、板块一体的原则,以牌照、人力、管理等资源对接对流,巡游、网约、租赁服 务共建共联为目标,尽快实现交通运营板块的统一管理。 2、全面推进科技汽服。科技汽服在不断提升对内服务的同时,要积极通过自主研发、参股合 作,混合经济进一步做大做强对外市场。 3、努力确保房产综合。房产要在严格把控政策风险的前提下,实现徐泾“君悦湾”项目的利 润最大化。强生旅游、强生广告、强生驾培、强生人力资源四家公司,要瞄准市场需求,打造个 性产品,抢占细分市场。 4、积极探索战略投融。由于公司原来的利润主要来自出租汽车主业,因此上市公司的投融资 功能被长期弱化,面对当前严峻的经营形势,公司新设战略投融板块,通过自身努力涉足投融资 业务,力争有所回报。 两翼齐飞就是法治化和信息化。 1、必须坚持依法治企,法治化是企业发展的可靠保障。要不断完善上市公司和直属企业法人 治理结构,加快建立起由上自下的法治治理体系,科学立规、严以用规、全体守规,进一步规范 内部决策程序、化解外部法律风险,把企业转型发展纳入法治化轨道。 2、必须坚持信息支撑,信息化是企业前进的内生动力。要以出租营运管理系统全面信息化为 基础,加快推进企业治理体系和经管能力现代化,打通企业与企业、板块与板块之间的信息壁垒 构建起信息数据共享体系,更好的用信息化手段服务企业经营、畅通沟通渠道、辅助科学决策 为企业可持续发展插上腾飞的翅膀。 37/209
2017 年年度报告 37 / 209 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 公司以“传承连接百年梦想，强生再创世纪辉煌”为共同愿景，站在新起点、抢抓新机遇、 开创新局面、要有新作为。以增强上市公司活力、补齐改革发展短板、实现企业可持续发展为主 线；以深化出租改革和加快上市公司战略投融发展为突破口，进一步树立上海城市交通品牌新形 象，争当全国出租行业深化改革先行者，努力达成百年强生，品牌常新、基业长青的发展新目标。 审时度势，迎难而上，大胆探索，确立“四轮驱动、两翼齐飞”的发展新战略。“四轮”就是交 通运营、科技汽服、房产综合、战略投融四大板块。“两翼”就是法治化、信息化。 1、全力稳住交通运营。交通运营是强生品牌的支撑，要“稳住出租，提升租赁”。要加快推 进交通运营板块顶层设计，树立推进出租、租赁统一管理的自觉性、主动性、创造性，按照优势 互补、互利共赢、板块一体的原则，以牌照、人力、管理等资源对接对流，巡游、网约、租赁服 务共建共联为目标，尽快实现交通运营板块的统一管理。 2、全面推进科技汽服。科技汽服在不断提升对内服务的同时，要积极通过自主研发、参股合 作，混合经济进一步做大做强对外市场。 3、努力确保房产综合。房产要在严格把控政策风险的前提下，实现徐泾“君悦湾”项目的利 润最大化。强生旅游、强生广告、强生驾培、强生人力资源四家公司，要瞄准市场需求，打造个 性产品，抢占细分市场。 4、积极探索战略投融。由于公司原来的利润主要来自出租汽车主业，因此上市公司的投融资 功能被长期弱化，面对当前严峻的经营形势，公司新设战略投融板块，通过自身努力涉足投融资 业务，力争有所回报。 两翼齐飞就是法治化和信息化。 1、必须坚持依法治企，法治化是企业发展的可靠保障。要不断完善上市公司和直属企业法人 治理结构，加快建立起由上自下的法治治理体系，科学立规、严以用规、全体守规， 进一步规范 内部决策程序、化解外部法律风险，把企业转型发展纳入法治化轨道。 2、必须坚持信息支撑，信息化是企业前进的内生动力。要以出租营运管理系统全面信息化为 基础，加快推进企业治理体系和经管能力现代化，打通企业与企业、板块与板块之间的信息壁垒， 构建起信息数据共享体系，更好的用信息化手段服务企业经营、畅通沟通渠道、辅助科学决策， 为企业可持续发展插上腾飞的翅膀
2017年年度报告 (三)经营计划 √适用口不适用 公司2017年度经营计划为:力争实现营业总收入45亿元,营业总成本费用力争控制在43 亿元。2017年度公司实现营业总收入为41亿元,比去年同期减少18%,2017年度实际营业总收 入比预计营业总收入减少的主要原因为:君强置业君悦湾项目受房地产宏观调控政策影响,销售 结转量减少,从而使得房地产业收入贡献同比大幅减少。营业总成本费用为39亿元,比去年同期 减少15% 2018年,公司力争实现营业总收入40亿元,营业总成本费用力争控制在39亿元。 各业务板块经营计划: 1、交通运营板块 交通运营板块是强生品牌的支撑,公司要在服务质量上继续保持行业领先。要在确保服务质 量和提升服务层级上有新突破,在继续保持乘客满意度指数第一名,抓好标准化建设和发布社会 责任报告工作的基础上,着力提升服务层级和服务档次。在经营管理和业务模式上有新突破,大 胆探索网约车,大胆探索传统出租的资本化运作,大胆探索业务营销模式。在事故费用和安全行 车降本增效上有新突破,提高事故估损准确率。在干部队伍建设上有新突破,实行“关键岗位、 重点培养、党政带教、轮岗见习”的培养措施。公司要进一步提升租赁公司的经营管理和盈利能 力,提升安诺久通的本土化经营能力,提升久通商旅精准营销和精细化管理的能力,提升巴士租 赁盘活剩余资产的盈利能力,重新打造租赁汽车生态链。 2、科技汽服板块: 科技汽服要转变机制提升效益,推进全市场化。强生科技要持续推进经营机制市场化,加大 面向市场开拓力度,加强科技产业发展活力和原生动力。强生汽修建立起集车辆、机油、轮胎 电瓶、保险等为一体的强生汽车对内服务平台,实行集团内企业车辆、配件统一采购,进一步提 升公司内采购质量、效率,降低采购成本、风险。 3、房产综合板块 综合产业要在推动改革措施上加大力度,积极寻求合作经营,不断提升企业核心竞争力,推 动企业朝着更可持续的方向发展。房产业要在严格把控政策风险的前提下,做好现有项目的销售 工作,实现徐泾“君悦湾”项目的利润最大化,进一步加强房地产市场调硏。强生广告要以新媒 体思路适应发展新常态,在精耕传统媒体的基础上,不断提高广告发布的科技含量和运用新媒体 的能力。强生驾培要抓住出租行业转型发展契机,努力抢占市场份额,提高经济效益。强生人力
2017 年年度报告 38 / 209 (三) 经营计划 √适用 □不适用 公司 2017 年度经营计划为：力争实现营业总收入 45 亿元，营业总成本费用力争控制在 43 亿元。2017 年度公司实现营业总收入为 41 亿元，比去年同期减少 18%，2017 年度实际营业总收 入比预计营业总收入减少的主要原因为：君强置业君悦湾项目受房地产宏观调控政策影响，销售 结转量减少，从而使得房地产业收入贡献同比大幅减少。营业总成本费用为 39 亿元，比去年同期 减少 15%。 2018 年，公司力争实现营业总收入 40 亿元，营业总成本费用力争控制在 39 亿元。 各业务板块经营计划： 1、交通运营板块 交通运营板块是强生品牌的支撑，公司要在服务质量上继续保持行业领先。要在确保服务质 量和提升服务层级上有新突破，在继续保持乘客满意度指数第一名，抓好标准化建设和发布社会 责任报告工作的基础上，着力提升服务层级和服务档次。在经营管理和业务模式上有新突破，大 胆探索网约车，大胆探索传统出租的资本化运作，大胆探索业务营销模式。在事故费用和安全行 车降本增效上有新突破，提高事故估损准确率。在干部队伍建设上有新突破，实行“关键岗位、 重点培养、党政带教、轮岗见习”的培养措施。公司要进一步提升租赁公司的经营管理和盈利能 力，提升安诺久通的本土化经营能力，提升久通商旅精准营销和精细化管理的能力，提升巴士租 赁盘活剩余资产的盈利能力，重新打造租赁汽车生态链。 2、科技汽服板块： 科技汽服要转变机制提升效益，推进全市场化。强生科技要持续推进经营机制市场化，加大 面向市场开拓力度，加强科技产业发展活力和原生动力。强生汽修建立起集车辆、机油、轮胎、 电瓶、保险等为一体的强生汽车对内服务平台，实行集团内企业车辆、配件统一采购，进一步提 升公司内采购质量、效率，降低采购成本、风险。 3、房产综合板块 综合产业要在推动改革措施上加大力度，积极寻求合作经营，不断提升企业核心竞争力，推 动企业朝着更可持续的方向发展。房产业要在严格把控政策风险的前提下，做好现有项目的销售 工作，实现徐泾“君悦湾”项目的利润最大化，进一步加强房地产市场调研。强生广告要以新媒 体思路适应发展新常态，在精耕传统媒体的基础上，不断提高广告发布的科技含量和运用新媒体 的能力。强生驾培要抓住出租行业转型发展契机，努力抢占市场份额，提高经济效益。强生人力
2017年年度报告 资源要加快转型探索,成为专业化的人力资源管理服务平台。旅游公司要加大改革力度,推进旅 游服务管理创新,充分发挥“上海著名商标”的品牌优势,盯住产品做价值、盯住客户做服务」 要以内部管理精细化、产品配置精确化、客户服务精准化为抓手,进一步扩大强生品牌影响力和 市场占有率。 4、战略投融板块 要充分发挥上市公司的投融资功能,进一步创新项目融资机制,畅通项目融资渠道,拓宽投 资资金来源,在资本市场展现公司良好的市场信誉。一方面积极发挥统筹融资对公司各主业板块 的资金支持,为公司各板块深化改革提供资金保障:另一方面要积极培育好现有股权项目,结合 公司产业链布局实现全方位的合作和共赢,并从市场上不断寻找与公司产业发展相关和投资风险 可控的资本项目,逐步将战略投融板块打造成公司新的主要利润贡献板块。 公司预计2018年度全年需融资16亿元,主要用于归还久事委贷给强生出租到期10亿元以及 出租、租赁业务开展所需车辆投资资金。 以上经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺,投资者对此应保持足够的风险意识,并且应 当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。 (四)可能面对的风险 √适用口不适用 在《关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的指导意见》和《网络预约出租汽车经营服务管 理暂行办法》两个文件发布一年多来,交通运输部委托国家发展改革委综合运输研究所对深化出 租汽车行业改革文件发布一年来的政策落地实施情况进行了第三方评估,评估认为:已经发布了 政策的城市,改革措施正在推进过程中,有的尚处于政策过渡期,改革成效尚未全面显现。评估 工作组基于现状,提出了一些政策建议,包括推动地方落实改革政策、加快推动巡游车转型升级 尽快全面实现网约车依法依规管理、建立多部门联合监管机制、加强金融风险和市场垄断行为监 管、建立行业黑名单制度和市场退出机制、构建公平竞争政策环境、完善配套政策措施等。下 步,交通运输部将结合评估意见和工作实际,在推动政策落地、完善配套政策、提升监管能力等 方面切实开展相关工作,更好地指导政策落地,不断将改革引向深入,让人民群众通过改革有更 加实在的获得感。 39/209
2017 年年度报告 39 / 209 资源要加快转型探索，成为专业化的人力资源管理服务平台。旅游公司要加大改革力度，推进旅 游服务管理创新，充分发挥“上海著名商标”的品牌优势，盯住产品做价值、盯住客户做服务， 要以内部管理精细化、产品配置精确化、客户服务精准化为抓手，进一步扩大强生品牌影响力和 市场占有率。 4、战略投融板块 要充分发挥上市公司的投融资功能，进一步创新项目融资机制，畅通项目融资渠道，拓宽投 资资金来源，在资本市场展现公司良好的市场信誉。一方面积极发挥统筹融资对公司各主业板块 的资金支持，为公司各板块深化改革提供资金保障；另一方面要积极培育好现有股权项目，结合 公司产业链布局实现全方位的合作和共赢，并从市场上不断寻找与公司产业发展相关和投资风险 可控的资本项目，逐步将战略投融板块打造成公司新的主要利润贡献板块。 公司预计 2018 年度全年需融资 16 亿元，主要用于归还久事委贷给强生出租到期 10 亿元以及 出租、租赁业务开展所需车辆投资资金。 以上经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者对此应保持足够的风险意识，并且应 当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、政策性风险 在《关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的指导意见》和《网络预约出租汽车经营服务管 理暂行办法》两个文件发布一年多来，交通运输部委托国家发展改革委综合运输研究所对深化出 租汽车行业改革文件发布一年来的政策落地实施情况进行了第三方评估，评估认为：已经发布了 政策的城市，改革措施正在推进过程中，有的尚处于政策过渡期，改革成效尚未全面显现。评估 工作组基于现状，提出了一些政策建议，包括推动地方落实改革政策、加快推动巡游车转型升级、 尽快全面实现网约车依法依规管理、建立多部门联合监管机制、加强金融风险和市场垄断行为监 管、建立行业黑名单制度和市场退出机制、构建公平竞争政策环境、完善配套政策措施等。下一 步，交通运输部将结合评估意见和工作实际，在推动政策落地、完善配套政策、提升监管能力等 方面切实开展相关工作，更好地指导政策落地，不断将改革引向深入，让人民群众通过改革有更 加实在的获得感
2017年年度报告 十九大报告中指出“加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度,坚持房子是 用来住的、不是用来炒的定位”。房地产市场密集出台限购、限贷、限售、限价等楼市紧缩政策。 房地产政策分类监管,因城施策,在控制房价水平的同时,逐步优化供应结构,完善多层次住房 供应体系 对策:相关政策的制定对行业未来的发展影响巨大,公司应关注行业政策的变化,加强规范化 运作,根据产业发展趋势,不断提升服务质量、公司实力和行业影响力,提高公司的综合抗风险 能力。 2、人力成本上升的风险 本公司所属的交通运输业,属于劳动密集型行业,人力成本是公司成本费用构成中最主要的 部分之一。随着社会经济水平发展,人民生活水平的提高,生活成本的上升,以及我国提高劳动 者可支配收入水平的政策导向,公司面临着人力资源成本持续上升的压力。出租车营运业务利润 空间减小,毛利率的进一步下降会对公司整体盈利能力产生影响。 对策:公司有效控制运营费用,做好精准管理,提高劳动效率,降低人力成本上升带来的压 力。报告期内,公司新设信息部,全面推进信息化建设,促进降本增效,推进科学运营。 3、劳动力紧缺的风险 出租车行业对驾驶员吸引度降低,用工较为困难。专车等网络约租车的加入,使劳动力紧缺 的情况进一步加剧,小客车、大客车营运驾驶员紧缺和后继乏人将成为制约出租和租赁公司发展 的重要因素之一,不能完全满足公司可持续发展的需要。 对策:围绕着“补短板、擦名片、深改革”的工作主线,以关爱司机、稳定队伍为切入点 对驾驶员进行精准奖励,微医、三年滚动疗休养、满分驾驶员教考无缝衔接,开放内部加油站、 开放公交站点等惠民举措不仅增加驾驶员收入,还解决驾驶员的后顾之忧;实行退休驾驶员退聘 留用制度;着力推进干部队伍建设科学化,加强后备干部的选拔和培养,激发各级干部推进改革、 推动发展的强大动力。 4、经营风险 出租汽车业务的车辆保险和人力资源等刚性成本不断上升,驾驶员紧缺日益严峻,非法营运 车辆扰乱市场竞争秩序,侵蚀市场份额,利润空间压缩,业绩由盈转亏:汽车租赁小客车业务处 于成长培育期,合资公司市场份额减少,管理成本上升,盈利水平下降,存在一定的经营风险 汽服、旅游等业务板块处于全面向各类经营者开放的状态,市场集中度较为分散,市场竞争日趋 激烈,难以提高利润率;房产业现有项目销售已接近尾声,项目储备与开发尚需条件成就
2017 年年度报告 40 / 209 十九大报告中指出“加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，坚持房子是 用来住的、不是用来炒的定位”。房地产市场密集出台限购、限贷、限售、限价等楼市紧缩政策。 房地产政策分类监管，因城施策，在控制房价水平的同时，逐步优化供应结构，完善多层次住房 供应体系。 对策：相关政策的制定对行业未来的发展影响巨大，公司应关注行业政策的变化，加强规范化 运作，根据产业发展趋势，不断提升服务质量、公司实力和行业影响力，提高公司的综合抗风险 能力。 2、人力成本上升的风险 本公司所属的交通运输业，属于劳动密集型行业，人力成本是公司成本费用构成中最主要的 部分之一。随着社会经济水平发展，人民生活水平的提高，生活成本的上升，以及我国提高劳动 者可支配收入水平的政策导向，公司面临着人力资源成本持续上升的压力。出租车营运业务利润 空间减小，毛利率的进一步下降会对公司整体盈利能力产生影响。 对策：公司有效控制运营费用，做好精准管理，提高劳动效率，降低人力成本上升带来的压 力。报告期内，公司新设信息部，全面推进信息化建设，促进降本增效，推进科学运营。 3、劳动力紧缺的风险 出租车行业对驾驶员吸引度降低，用工较为困难。专车等网络约租车的加入，使劳动力紧缺 的情况进一步加剧，小客车、大客车营运驾驶员紧缺和后继乏人将成为制约出租和租赁公司发展 的重要因素之一，不能完全满足公司可持续发展的需要。 对策：围绕着“补短板、擦名片、深改革”的工作主线，以关爱司机、稳定队伍为切入点， 对驾驶员进行精准奖励，微医、三年滚动疗休养、满分驾驶员教考无缝衔接，开放内部加油站、 开放公交站点等惠民举措不仅增加驾驶员收入，还解决驾驶员的后顾之忧；实行退休驾驶员退聘 留用制度；着力推进干部队伍建设科学化，加强后备干部的选拔和培养，激发各级干部推进改革、 推动发展的强大动力。 4、经营风险 出租汽车业务的车辆保险和人力资源等刚性成本不断上升，驾驶员紧缺日益严峻，非法营运 车辆扰乱市场竞争秩序，侵蚀市场份额，利润空间压缩，业绩由盈转亏；汽车租赁小客车业务处 于成长培育期，合资公司市场份额减少，管理成本上升，盈利水平下降，存在一定的经营风险； 汽服、旅游等业务板块处于全面向各类经营者开放的状态，市场集中度较为分散，市场竞争日趋 激烈，难以提高利润率；房产业现有项目销售已接近尾声，项目储备与开发尚需条件成就