恒大地产集团有限公司公司债券半年度报告(2020年) 的用途使用。 募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约15恒大01、15恒大02、15恒大03合计发 行规模200亿元,其中150亿元用于偿还公 司及下属子公司的金融机构借款,50亿元用 于补充公司及下属子公司营运资金 是否与约定相一致* 復行的募集资金用途程序(如有) 募集资金用途变更程序是否与募集说明书约「不适用 定一致(如有) 如有违规使用,是否己经及时整改(如有)不适用 其他需要说明的事项 单位:亿元币种:人民币 债券代码:125782、125783 [债券简称 15恒大04、15恒大05 募集资金专项账户运作情况 公司严格按照该期债券募集说明书中的约 定,设立专项账户用于募集资金的管理,用 于募集资金的接收、存储、划转与本息偿 付。截至本报告披露日,公司债券募集资金 专项账户运作不存在异常 募集资金总额 募集资金期末余额 募集资金使用情况 本期公司债券募集资金扣除发行费用后已全 部用于偿还金融机构借款和补充流动资金 募集资金使用履行的程序 公司对于该期债券募集资金使用严格按照该 期债券募集说明书的约定以及公司《公司债 券募集资金使用管理办法》等制度的规定, 设立专项账户用于接收、存储、划转与本息 偿付,严格执行逐级审批程序,切实做到专 款专用,保证募集资金的投入、运用、稽核 等方面的顺畅运作,并确保本次债券募集资 金根据董事会决议并按照本募集说明书披露 的用途使用。 募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约合计规模中150亿元用于偿还公司及下属子 公司的金融机构借款,50亿元用于补充公司 及下属子公司营运资金 是否与约定相一致 履行的募集资金用途程序(如有) 不适用 募集资金用途变更程序是否与募集说明书约不适用 定一致(如有) 如有违规使用,是否已经及时整改(如有)不适用 其他需要说明的事项 无 单位:亿元币种:人民币 债券代码:155406、155407 债券简称 19恒大01、19恒大02 募集资金专项账户运作情况 公司严格按照该期债券募集说明书中的约 定,设立专项账户用于募集资金的管理,用 于募集资金的接收、存储、划转与本息偿 付。截至本报告披露日,公司债券募集资金
恒大地产集团有限公司公司债券半年度报告（2020 年） 11 的用途使用。 募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约 定 15 恒大 01、15 恒大 02、15 恒大 03 合计发 行规模 200 亿元，其中 150 亿元用于偿还公 司及下属子公司的金融机构借款，50 亿元用 于补充公司及下属子公司营运资金 是否与约定相一致* 是 履行的募集资金用途程序（如有） 不适用 募集资金用途变更程序是否与募集说明书约 定一致（如有） 不适用 如有违规使用，是否已经及时整改（如有） 不适用 其他需要说明的事项 无 单位：亿元 币种：人民币 债券代码：125782、125783 债券简称 15 恒大 04、15 恒大 05 募集资金专项账户运作情况 公司严格按照该期债券募集说明书中的约 定，设立专项账户用于募集资金的管理，用 于募集资金的接收、存储、划转与本息偿 付。截至本报告披露日，公司债券募集资金 专项账户运作不存在异常。 募集资金总额 200 募集资金期末余额 0 募集资金使用情况 本期公司债券募集资金扣除发行费用后已全 部用于偿还金融机构借款和补充流动资金 募集资金使用履行的程序 公司对于该期债券募集资金使用严格按照该 期债券募集说明书的约定以及公司《公司债 券募集资金使用管理办法》等制度的规定， 设立专项账户用于接收、存储、划转与本息 偿付，严格执行逐级审批程序，切实做到专 款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核 等方面的顺畅运作，并确保本次债券募集资 金根据董事会决议并按照本募集说明书披露 的用途使用。 募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约 定 合计规模中 150 亿元用于偿还公司及下属子 公司的金融机构借款，50 亿元用于补充公司 及下属子公司营运资金 是否与约定相一致* 是 履行的募集资金用途程序（如有） 不适用 募集资金用途变更程序是否与募集说明书约 定一致（如有） 不适用 如有违规使用，是否已经及时整改（如有） 不适用 其他需要说明的事项 无 单位：亿元 币种：人民币 债券代码：155406、155407 债券简称 19 恒大 01、19 恒大 02 募集资金专项账户运作情况 公司严格按照该期债券募集说明书中的约 定，设立专项账户用于募集资金的管理，用 于募集资金的接收、存储、划转与本息偿 付。截至本报告披露日，公司债券募集资金
恒大地产集团有限公司公司债券半年度报告(2020年) 专项账户运作不存在异常。 募集资金总额 200 集资金期末余额 募集资金使用情况 本期公司债券募集资金扣除发行费用后已全 部用于偿还到期或者回售公司债券、支付公 司债券利息。 募集资金使用履行的程序 公司对于该期债券募集资金使用严格按照该 期债券募集说明书的约定以及公司《公司债 券募集资金使用管理办法》等制度的规定, 设立专项账户用于接收、存储、划转与本息 偿付,严格执行逐级审批程序,切实做到专 款专用,保证募集资金的投入、运用、稽核 等方面的顺畅运作,并确保本次债券募集资 金根据董事会决议并按照本募集说明书披露 的用途使用 募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约用于偿还到期或者回售公司债券、支付公司 债券利息 是否与约定相一致 覆行的募集资金用途程序(如有) 募集资金用途变更程序是否与募集说明书约|不适用 定一致(如有) 如有违规使用,是否已经及时整改(如有)不适用 其他需要说明的事项 单位:亿元币种:人民币 债券代码:149021 债券简称 20恒大01 募集资金专项账户运作情况 公司严格按照该期债券募集说明书中的约 定,设立专项账户用于募集资金的管理,用 于募集资金的接收、存储、划转与本息偿 付。截至本报告披露日,公司债券募集资金 专项账户运作不存在异常 募集资金总额 募集资金期末余额 募集资金使用情况 本期公司债券募集资金扣除发行费用后已全 部用于偿还到期或者回售公司债券 募集资金使用履行的程序 公司对于该期债券募集资金使用严格按照该 期债券募集说明书的约定以及公司《公司债 券募集资金使用管理办法》等制度的规定 设立专项账户用于接收、存储、划转与本息 偿付,严格执行逐级审批程序,切实做到专 款专用,保证募集资金的投入、运用、稽核 等方面的顺畅运作,并确保本次债券募集资 金根据董事会决议并按照本募集说明书披露 的用途使用 募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约用于偿还到期或者回售公司债券 履行的募集资金用途程序(如有) 不适用 募集资金用途变更程序是香与募集说明书约|不适用
恒大地产集团有限公司公司债券半年度报告（2020 年） 12 专项账户运作不存在异常。 募集资金总额 200 募集资金期末余额 0 募集资金使用情况 本期公司债券募集资金扣除发行费用后已全 部用于偿还到期或者回售公司债券、支付公 司债券利息。 募集资金使用履行的程序 公司对于该期债券募集资金使用严格按照该 期债券募集说明书的约定以及公司《公司债 券募集资金使用管理办法》等制度的规定， 设立专项账户用于接收、存储、划转与本息 偿付，严格执行逐级审批程序，切实做到专 款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核 等方面的顺畅运作，并确保本次债券募集资 金根据董事会决议并按照本募集说明书披露 的用途使用。 募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约 定 用于偿还到期或者回售公司债券、支付公司 债券利息。 是否与约定相一致* 是 履行的募集资金用途程序（如有） 不适用 募集资金用途变更程序是否与募集说明书约 定一致（如有） 不适用 如有违规使用，是否已经及时整改（如有） 不适用 其他需要说明的事项 无 单位：亿元 币种：人民币 债券代码：149021 债券简称 20 恒大 01 募集资金专项账户运作情况 公司严格按照该期债券募集说明书中的约 定，设立专项账户用于募集资金的管理，用 于募集资金的接收、存储、划转与本息偿 付。截至本报告披露日，公司债券募集资金 专项账户运作不存在异常。 募集资金总额 45 募集资金期末余额 0 募集资金使用情况 本期公司债券募集资金扣除发行费用后已全 部用于偿还到期或者回售公司债券 募集资金使用履行的程序 公司对于该期债券募集资金使用严格按照该 期债券募集说明书的约定以及公司《公司债 券募集资金使用管理办法》等制度的规定， 设立专项账户用于接收、存储、划转与本息 偿付，严格执行逐级审批程序，切实做到专 款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核 等方面的顺畅运作，并确保本次债券募集资 金根据董事会决议并按照本募集说明书披露 的用途使用。 募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约 定 用于偿还到期或者回售公司债券 是否与约定相一致* 是 履行的募集资金用途程序（如有） 不适用 募集资金用途变更程序是否与募集说明书约 不适用
恒大地产集团有限公司公司债券半年度报告(2020年) 定一致(如有) 如有违规使用,是否已经及时整改(如有)不适用 其他需要说明的事项 单位:亿元币种:人民币 债券代码:149128 债券简称 20恒大02 募集资金专项账户运作情况 公司严格按照该期债券募集说明书中的约 定,设立专项账户用于募集资金的管理,用 于募集资金的接收、存储、划转与本息偿 付。截至本报告披露日,公司债券募集资金 专项账户运作不存在异常 募集资金总额 募集资金期末余额 19.76 募集资金使用情况 截止报告期末,本期公司债券募集资金部分 用于偿还到期公司债券15恒大01,公司将 严格按照募集说明书规定用于偿还到期或者 回售公司债券 募集资金使用履行的程序 公司对于该期债券募集资金使用严格按照该 期债券募集说明书的约定以及公司《公司债 券募集资金使用管理办法》等制度的规定, 设立专项账户用于接收、存储、划转与本息 偿付,严格执行逐级审批程序,切实做到专 款专用,保证募集资金的投入、运用、稽核 等方面的顺畅运作,并确保本次债券募集资 金根据董事会决议并按照本募集说明书披露 的用途使用 募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约用于偿还到期或者回售公司债券 是否与约定相一致* 覆行的募集资金用途程序(如有) 募集资金用途变更程序是否与募集说明书约「不适用 定一致(如有) 如有违规使用,是否已经及时整改(如有)不适用 其他需要说明的事项 单位:亿元币种:人民币 债券代码:149139 0恒大03 募集资金专项账户运作情况 公司严格按照该期债券募集说明书中的约 定,设立专项账户用于募集资金的管理,用 于募集资金的接收、存储、划转与本息偿 付。截至本报告披露日,公司债券募集资金 专项账户运作不存在异常 募集资金总额 募集资金期末余额 募集资金使用情况 截止报告期末,本期公司债券募集资金尚未 使用,公司将严格按照募集说明书规定用于 偿还到期或者回售公司债券 募集资金使用履行的程序 公司对于该期债券募集资金使用严格按照该
恒大地产集团有限公司公司债券半年度报告（2020 年） 13 定一致（如有） 如有违规使用，是否已经及时整改（如有） 不适用 其他需要说明的事项 无 单位：亿元 币种：人民币 债券代码：149128 债券简称 20 恒大 02 募集资金专项账户运作情况 公司严格按照该期债券募集说明书中的约 定，设立专项账户用于募集资金的管理，用 于募集资金的接收、存储、划转与本息偿 付。截至本报告披露日，公司债券募集资金 专项账户运作不存在异常。 募集资金总额 40 募集资金期末余额 19.76 募集资金使用情况 截止报告期末，本期公司债券募集资金部分 用于偿还到期公司债券 15 恒大 01，公司将 严格按照募集说明书规定用于偿还到期或者 回售公司债券 募集资金使用履行的程序 公司对于该期债券募集资金使用严格按照该 期债券募集说明书的约定以及公司《公司债 券募集资金使用管理办法》等制度的规定， 设立专项账户用于接收、存储、划转与本息 偿付，严格执行逐级审批程序，切实做到专 款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核 等方面的顺畅运作，并确保本次债券募集资 金根据董事会决议并按照本募集说明书披露 的用途使用。 募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约 定 用于偿还到期或者回售公司债券 是否与约定相一致* 是 履行的募集资金用途程序（如有） 不适用 募集资金用途变更程序是否与募集说明书约 定一致（如有） 不适用 如有违规使用，是否已经及时整改（如有） 不适用 其他需要说明的事项 无 单位：亿元 币种：人民币 债券代码：149139 债券简称 20 恒大 03 募集资金专项账户运作情况 公司严格按照该期债券募集说明书中的约 定，设立专项账户用于募集资金的管理，用 于募集资金的接收、存储、划转与本息偿 付。截至本报告披露日，公司债券募集资金 专项账户运作不存在异常。 募集资金总额 25 募集资金期末余额 25 募集资金使用情况 截止报告期末，本期公司债券募集资金尚未 使用，公司将严格按照募集说明书规定用于 偿还到期或者回售公司债券 募集资金使用履行的程序 公司对于该期债券募集资金使用严格按照该
恒大地产集团有限公司公司债券半年度报告(2020年) 期债券募集说明书的约定以及公司《公司债 券募集资金使用管理办法》等制度的规定, 设立专项账户用于接收、存储、划转与本息 偿付,严格执行逐级审批程序,切实做到专 款专用,保证募集资金的投入、运用、稽核 等方面的顺畅运作,并确保本次债券募集资 金根据董事会决议并按照本募集说明书披露 的用途使用 募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约用于偿还到期或者回售公司债券 是否与约定相一致* 是 履行的募集资金用途程序(如有) 不适用 募集资金用途变更程序是否与募集说明书约不适用 定一致(如有) L如有违规使用,是否已经及时整改(如有)不适用 其他需要说明的事项 募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控:口是√否 三、资信评级情况 (一)跟踪评级情况 债券代码 122393 债券简称 15恒大03 评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 级报告出具时间 2020年5月18日 评级结论(主体) AAA 平级结论(债项) AAA 评级展望 稳定 标识所代表的含义 主体评级AAA表示受评主体偿还债务的能力极强,基 本不受不利经济环境的影响,违约风险极低 债项评级AAA表示债券信用质量极高,信用风险极低 上一次评级结果的对比 时投资适当性的影响 未对投资者适当性产生影响 债券代码 125782、125783 债券简称 15恒大04、15恒大05 评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 评级报告出具时间 2020年5月18日 评级结论(主体) AAA 评级结论(债项) AAA 评级展望 稳定 标识所代表的含义 主体评级AAA表示受评主体偿还债务的能力极强,基 本不受不利经济环境的影响,违约风险极低 项评级AAA表示债券信用质量极高,信用风险极低 次评级结果的对比 不变 对投资遁当性的影响 未对投资者适当性产生影响
恒大地产集团有限公司公司债券半年度报告（2020 年） 14 期债券募集说明书的约定以及公司《公司债 券募集资金使用管理办法》等制度的规定， 设立专项账户用于接收、存储、划转与本息 偿付，严格执行逐级审批程序，切实做到专 款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核 等方面的顺畅运作，并确保本次债券募集资 金根据董事会决议并按照本募集说明书披露 的用途使用。 募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约 定 用于偿还到期或者回售公司债券 是否与约定相一致* 是 履行的募集资金用途程序（如有） 不适用 募集资金用途变更程序是否与募集说明书约 定一致（如有） 不适用 如有违规使用，是否已经及时整改（如有） 不适用 其他需要说明的事项 无 募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控：□是 √否 三、资信评级情况 （一） 跟踪评级情况 债券代码 122393 债券简称 15 恒大 03 评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 评级报告出具时间 2020 年 5 月 18 日 评级结论（主体） AAA 评级结论（债项） AAA 评级展望 稳定 标识所代表的含义 主体评级 AAA 表示受评主体偿还债务的能力极强，基 本不受不利经济环境的影响，违约风险极低； 债项评级 AAA 表示债券信用质量极高，信用风险极低 上一次评级结果的对比 不变 对投资适当性的影响 未对投资者适当性产生影响 债券代码 125782、125783 债券简称 15 恒大 04、15 恒大 05 评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 评级报告出具时间 2020 年 5 月 18 日 评级结论（主体） AAA 评级结论（债项） AAA 评级展望 稳定 标识所代表的含义 主体评级 AAA 表示受评主体偿还债务的能力极强，基 本不受不利经济环境的影响，违约风险极低； 债项评级 AAA 表示债券信用质量极高，信用风险极低 上一次评级结果的对比 不变 对投资适当性的影响 未对投资者适当性产生影响