南通江海电容器股份有限公司2014年年度报告全文

南通江海电容器股份有限公司2014年年度报告全文 主营业务税金及附加比去年同期增加2,6669166元,增长61,35%,主要系子公司内蒙古海立电子有限公司补缴2011年 2013年度的城建税和教育费附加导致 财务费用比去年同期减少5485,14789元,降幅9489%,主要系子公司归还银行借款,利息支出减少,外汇汇率的变动 使汇兑损失减少所致 筹资活动净现金流量减少73,989,609.66元,比率为764.52%,主要为公司向子公司通过银行委托贷款,使子公司向银行 借款减少所致。 研发费用投入增加499%,主要是因为公司新增对超级电容器的研发投入。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 1、薄膜电容器不断技术改造和产能扩张,市场需求和收益水平达到预期目标,新工厂建设搬迁顺利 2、超级电容器两款产品成功试生产,三大技术路线的研究已全面铺开,进入新能源、电动汽车及储能领域打下基础 3、稳步推进电容器用材料国产化 4、开发了适应市场和客户要求的缩体、高可靠性铝电解电容器,新化成技术稳步推进,内部配套和交流合作更加密切。 5、巩固并逐步提高市场占有率,新市场、新用户开拓取得进展,战略性客户的合作日益加强 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 口适用√不适用 收入 说明 行业分类 2014年 2013年 同比增减(%? 电子元件(万只) 销售量 73,6774 81,3383 电容器 生产量 72.908.5 80,707.6 库存量 7,133.0 79019 9.73% 电子材料(M) 销售量 5807,011003387,14400 化成箔 产量 5,981,559003,388001.00 76.559 库存量 542,60600368,058.00 47.429 电子材料(只) 销售量 4.452.729.0 螺旋式酚醛盖板 生产量 4.348.976 库存量 309,3270 报告期电容器的营业收入和净利润分别增长的情况下,因产品结构调整因素致使电容器的产销量、库存量反而下降了:因2014 年度公司转让了原子公司“南通托普电子材料有限公司”60%的股权,而移出公司合并报表,报告期未统计螺旋式酚醛盖板的 销售量、生产量、库存量 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是√否 公司重大的在手订单情况 口适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用

南通江海电容器股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 主营业务税金及附加比去年同期增加2,666,691.66元，增长61.35%，主要系子公司内蒙古海立电子有限公司补缴2011年 -2013年度的城建税和教育费附加导致； 财务费用比去年同期减少5,485,147.89元，降幅94.89%，主要系子公司归还银行借款，利息支出减少，外汇汇率的变动 使汇兑损失减少所致； 筹资活动净现金流量减少73,989,609.66元，比率为764.52%，主要为公司向子公司通过银行委托贷款，使子公司向银行 借款减少所致。 研发费用投入增加49.9%，主要是因为公司新增对超级电容器的研发投入。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 1、薄膜电容器不断技术改造和产能扩张，市场需求和收益水平达到预期目标，新工厂建设搬迁顺利； 2、超级电容器两款产品成功试生产，三大技术路线的研究已全面铺开，进入新能源、电动汽车及储能领域打下基础； 3、稳步推进电容器用材料国产化； 4、开发了适应市场和客户要求的缩体、高可靠性铝电解电容器，新化成技术稳步推进，内部配套和交流合作更加密切。 5、巩固并逐步提高市场占有率，新市场、新用户开拓取得进展，战略性客户的合作日益加强。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 行业分类 项目 2014年 2013年 同比增减（%? 电子元件(万只) 电容器 销售量 73,677.48 81,338.31 -9.42% 生产量 72,908.58 80,707.69 -9.66% 库存量 7,133.00 7,901.90 -9.73% 电子材料(M²) 化成箔 销售量 5,807,011.00 3,387,144.00 71.44% 生产量 5,981,559.00 3,388,001.00 76.55% 库存量 542,606.00 368,058.00 47.42% 电子材料(只) 螺旋式酚醛盖板 销售量 --- 4,452,729.00 --- 生产量 --- 4,348,976.00 --- 库存量 --- 309,327.00 --- 报告期电容器的营业收入和净利润分别增长的情况下，因产品结构调整因素致使电容器的产销量、库存量反而下降了；因2014 年度公司转让了原子公司“南通托普电子材料有限公司”60%的股权，而移出公司合并报表，报告期未统计螺旋式酚醛盖板的 销售量、生产量、库存量。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用

南通江海电容器股份有限公司2014年年度报告全文 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 313,96687698 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 公司前5大客户资料 √适用口不适用 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 92,021,44617 7.97% 84,782,709.15 7.34% 47,500,246.59 4.11% 44.984.924.61 3.89 44,677,.50.46 3.87% 313,966,87698 27.18% 3、成本 行业分类 单位:元 2014年 2013年 行业分类 项目 同比增减 占营业成本比重 占营业成本比重 电子元件 主营业务成本702,273,19275 83.84%686,717,49669 84.92% 2.27% 电子材料 主营业务成本135,348.23.20 16.16%121,914,847.81 15.08% 11.02% 产品分类 2014年 2013年 产品分类 项目 同比增减 占营业成本比重 占营业成本比 电容器 主营业务成本702,273,192.7 8384%686,717,49669 化成箔 主营业务成本 135,348,323.20 16.16%112,31,799.10 螺旋式酚醛盖板主营业务成本 0.00%9,583,048.71 1.19% 100.00% 说明 项目 营业成本 直接材料 直接人工 动力 制造费用 电容器2014年金额702,273,192632.240,3726429900347.519048632613,43848 占营业成本 90.03% 4.26% 1.07% 2013年金额686717496696183787141028495,936967703936663213890897 占营业成本 90.05% 4.15% 1.12% 4.68% 比重(%) 12

南通江海电容器股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 313,966,876.98 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 27.18% 公司前 5 大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 A 92,021,446.17 7.97% 2 B 84,782,709.15 7.34% 3 C 47,500,246.59 4.11% 4 D 44,984,924.61 3.89% 5 E 44,677,550.46 3.87% 合计 -- 313,966,876.98 27.18% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电子元件 主营业务成本 702,273,192.75 83.84% 686,717,496.69 84.92% 2.27% 电子材料 主营业务成本 135,348,323.20 16.16% 121,914,847.81 15.08% 11.02% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电容器 主营业务成本 702,273,192.75 83.84% 686,717,496.69 84.92% 2.27% 化成箔 主营业务成本 135,348,323.20 16.16% 112,331,799.10 13.89% 20.49% 螺旋式酚醛盖板 主营业务成本 0.00% 9,583,048.71 1.19% -100.00% 说明 项目 营业成本 直接材料 直接人工 动力 制造费用 电容器 2014年金额 702,273,192.75 632,240,372.64 29,900,333.47 7,519,048.16 32,613,438.48 占营业成本 比重(%) 90.03% 4.26% 1.07% 4.64% 2013年金额 686,717,496.69 618,378,714.10 28,495,936.96 7,703,936.66 32,138,908.97 占营业成本 比重(%) 90.05% 4.15% 1.12% 4.68%

南通江海电容器股份有限公司2014年年度报告全文 同比增减(% -0.02% 4.56% 0.77% 化成箔|2014年金额135,34832327904.129163037011273844346114768.8366 占营业成本 8.40% 2.24% 10.91% 比重(%) 2013年金额12337991058615148212,4813502939989.5904912457101 占营业成本 52.18% 2.21% 35.60% 10.01% 比重(%) 同比增减(% 11.93% 1.58% 20.11% 9.00% 螺旋式酚醛|2014年金额 占营业成本 比重(%) 2013年金额9,583,04871 6,289,176.90 1,394,171691,126496.1877320394 合计|2014年金额837,621,51595711,288501.8032,937,34474460133942747,382,27514 占营业成本 84.92% 3.93% 5.49% 5.66% 比重(%) 2013年金额808632,34450683283,039.2032371,458.9448820.023.3344157,823.03 占营业成本 4.00% 同比增减(% 0.50% 1.77% 9.01% 3.59% 化成箔由于销售量的上升所以使整体营业成本上升,在2014年内蒙古海立直接采购腐蚀箔销售化成箔,取代原先由客户提供 腐蚀箔收取加工费的情况,从而使材料成本比上年同期上升:受到政府电价补贴也导致化成箔的动力费用下降:生产螺旋式 酚醛盖板的全资子公司南通托普电子材料有限公司在2014年度股权转让60%,本次不在并表范围内。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 330,054,129.1 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 29.10% 公司前5名供应商资料 √适用口不适用 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 118,124,320.15 85,376.76 44,829,1 44,573,487.62 37,150,44885 330,054,129.18 29.10% 费用 单位:元 13

南通江海电容器股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 同比增减(%) -0.02% 2.60% -4.56% -0.77% 化成箔 2014年金额 135,348,323.20 79,048,129.16 3,037,011.27 38,494,346.11 14,768,836.66 占营业成本 比重(%) 58.40% 2.24% 28.44% 10.91% 2013年金额 112,331,799.10 58,615,148.21 2,481,350.29 39,989,590.49 11,245,710.11 占营业成本 比重(%) 52.18% 2.21% 35.60% 10.01% 同比增减(%) 11.93% 1.58% -20.11% 9.00% 螺旋式酚醛 盖板 2014年金额 占营业成本 比重(%) 2013年金额 9,583,048.71 6,289,176.90 1,394,171.69 1,126,496.18 773,203.94 合计 2014年金额 837,621,515.95 711,288,501.80 32,937,344.74 46,013,394.27 47,382,275.14 占营业成本 比重(%) 84.92% 3.93% 5.49% 5.66% 2013年金额 808,632,344.50 683,283,039.20 32,371,458.94 48,820,023.33 44,157,823.03 占营业成本 比重(%) 84.50% 4.00% 6.04% 5.46% 同比增减(%) 0.50% -1.77% -9.01% 3.59% 化成箔由于销售量的上升所以使整体营业成本上升，在2014年内蒙古海立直接采购腐蚀箔销售化成箔，取代原先由客户提供 腐蚀箔收取加工费的情况，从而使材料成本比上年同期上升；受到政府电价补贴也导致化成箔的动力费用下降；生产螺旋式 酚醛盖板的全资子公司南通托普电子材料有限公司在2014年度股权转让60%，本次不在并表范围内。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 330,054,129.18 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 29.10% 公司前 5 名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 A 118,124,320.15 10.41% 2 B 85,376,765.26 7.53% 3 C 44,829,107.30 3.95% 4 D 44,573,487.62 3.93% 5 E 37,150,448.85 3.28% 合计 -- 330,054,129.18 29.10% 4、费用 单位：元

南通江海电容器股份有限公司2014年年度报告全文 费用项目p014年 013年 增减变动金额}014比上年p02年 013年费用占 上升下降 营业收入% 销售费用 41.664.474.8 40.746.881.7 917,59303 2.25% 33,906,818.5 3.61% 管理费用 10l979162 80,620,8244 21,358,3383 财务费用 11,265,9849 5,780,837.10 54851478 94899-11140,7143 -0.98% 所得税费用 23,810,02 217,977 0.92% 15,610,532 合计 156,405,651.1 139,396,890 17,008,760.93 12.20 10901896369 报告期财务费用比去年同期减少5,485,147.89元,降幅94.89%,一方面是子公司归还银行借款利息支出减少,2014年产生利 息支出80.03万元,而去年同期产生利息支出34605万元,比去年同期下降76.87%:另一方面外汇汇率的变动使汇兑损失减 少,2014年度产生汇兑损失66.50万元,而去年同期产生25587万元的汇兑损失,比去年同期下降7440%:管理费用的增长 主要系研发费用的增加 5、研发支出 单位:万元 项日 2014年度2013年度 012年度 研发支出 5122.3 3416.3 3118.06 主营收入 112745.24 10677427 94297.19 占主营收入比重% 4.54% 3.20% 3.31% 其中母公司情况 研发支出 3469.8 3023.53 2772.62 主营收入 891079 8398743 75035.77 占主营收入比重% 3.89% 3.60% 3.70% 报告期研发支出为512230万元,与去年同期对比上升170592万元,上升幅度为4993%,主要为公司增加新技术、新工艺 新产品的研发以及超级电容器研发投入的增加:其中母公司因高新技术企业申请研发费用加计扣除1,32937万元,享受所得 税加计扣除优惠199.41万元。 6、现金流 单位:元 项目 014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,033,284,644.84 1,031,9986174 0.12% 经营活动现金流出小计 865,022,732.95 890,962396.52 经营活动产生的现金流量净 l68,261,911.89 141.036465.22 19.30% 投资活动现金流入小计 13,125,33.35 3,987,60244 229.15% 投资活动现金流出小计 137,42442914 178,293,008.31 22929 14

南通江海电容器股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 费用项目 2014年 2013年 增减变动金额 2014年比上年 上升下降％ 2012年 2013年费用占 营业收入％ 销售费用 41,664,474.80 40,746,881.77 917,593.03 2.25% 33,906,818.52 3.61% 管理费用 101,979,162.84 80,620,824.47 21,358,338.37 26.49% 70,642,326.65 8.83% 财务费用 -11,265,984.99 -5,780,837.10 -5,485,147.89 -94.89% -11,140,714.36 -0.98% 所得税费用 24,027,998.50 23,810,021.08 217,977.42 0.92% 15,610,532.88 2.08% 合计 156,405,651.15 139,396,890.22 17,008,760.93 12.20% 109,018,963.69 13.54% 报告期财务费用比去年同期减少5,485,147.89元，降幅94.89%，一方面是子公司归还银行借款利息支出减少，2014年产生利 息支出80.03万元，而去年同期产生利息支出346.05万元，比去年同期下降76.87%；另一方面外汇汇率的变动使汇兑损失减 少，2014年度产生汇兑损失66.50万元，而去年同期产生255.87万元的汇兑损失，比去年同期下降74.40%；管理费用的增长 主要系研发费用的增加。 5、研发支出 单位：万元 项 目 2014年度 2013年度 2012年度 研发支出 5122.3 3416.38 3118.06 主营收入 112745.24 106774.27 94297.19 占主营收入比重％ 4.54% 3.20% 3.31% 其中母公司情况 研发支出 3469.83 3023.53 2772.62 主营收入 89107.9 83987.43 75035.77 占主营收入比重％ 3.89% 3.60% 3.70% 报告期研发支出为5122.30万元，与去年同期对比上升1705.92万元，上升幅度为49.93%，主要为公司增加新技术、新工艺、 新产品的研发以及超级电容器研发投入的增加；其中母公司因高新技术企业申请研发费用加计扣除1,329.37万元，享受所得 税加计扣除优惠199.41万元。 6、现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,033,284,644.84 1,031,998,861.74 0.12% 经营活动现金流出小计 865,022,732.95 890,962,396.52 -2.91% 经营活动产生的现金流量净 额 168,261,911.89 141,036,465.22 19.30% 投资活动现金流入小计 13,125,339.36 3,987,602.44 229.15% 投资活动现金流出小计 137,424,429.14 178,293,008.31 -22.92%

南通江海电容器股份有限公司2014年年度报告全文 投资活动产生的现金流量净 124,299,08978 174305,40587 2869% 筹资活动现金流入小计 150.000 69333.804.80 89.54% 筹资活动现金流出小计 90,917,473.95 79,011,669.09 15.07% 资活动产生的现金流量净 8366747395 9.677.864 764.52% 金及现金等价物净增加额 40,359,700.93 45,505,506.6 l1.31% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 1.投资活动现金流入增加主要系在2014年度江海股份子公司“南通托普电子材料有限公司”转60%的股权使处置子公司及 其他营业单位收到的现金净额增加 筹资活动现金流入量比去年同期减少8954%,主要系子公司向银行借款减少所致 3.筹资活动产生的现金流量净额比去年同期下降764.52%,主要系母公司委托贷款给子公司,使子公司一方面归还银行借 款,另一方面银行贷款减少; 4.汇率变动对现金及现金等价物的影响与去年同期对比下降74.40%,主要因外汇汇率的变动产生汇兑损失减少。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 三、主营业务构成情况 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 电容器 938766,189.15702,273,1927 25.19% 5.44% 2.279 10.159 电容器材料 188686,232.75135,348,323.20 28.27% 6.37% 961% 分产品 电容器 938766,189.15702,273,19275 25.19% 2.27% 10.15% 188686,23275135,348,323.20 28.27% 1949% 2049% 703,904,100.31492.85999332 -1.37% 5.64% l1.81% 423,548,321.59344,761,5226 18.60% 2041% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用

南通江海电容器股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 投资活动产生的现金流量净 额 -124,299,089.78 -174,305,405.87 28.69% 筹资活动现金流入小计 7,250,000.00 69,333,804.80 -89.54% 筹资活动现金流出小计 90,917,473.95 79,011,669.09 15.07% 筹资活动产生的现金流量净 额 -83,667,473.95 -9,677,864.29 -764.52% 现金及现金等价物净增加额 -40,359,700.93 -45,505,506.61 11.31% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1. 投资活动现金流入增加主要系在2014年度江海股份子公司“南通托普电子材料有限公司”转60%的股权使处置子公司及 其他营业单位收到的现金净额增加； 2. 筹资活动现金流入量比去年同期减少89.54%，主要系子公司向银行借款减少所致； 3. 筹资活动产生的现金流量净额比去年同期下降764.52%，主要系母公司委托贷款给子公司，使子公司一方面归还银行借 款，另一方面银行贷款减少； 4. 汇率变动对现金及现金等价物的影响与去年同期对比下降74.40%，主要因外汇汇率的变动产生汇兑损失减少。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 电容器 938,766,189.15 702,273,192.75 25.19% 5.44% 2.27% 10.15% 电容器材料 188,686,232.75 135,348,323.20 28.27% 6.37% 11.02% -9.61% 分产品 电容器 938,766,189.15 702,273,192.75 25.19% 5.44% 2.27% 10.15% 化成箔 188,686,232.75 135,348,323.20 28.27% 19.49% 20.49% -2.06% 分地区 内销 703,904,100.31 492,859,993.32 29.98% -1.37% -5.64% 11.81% 外销 423,548,321.59 344,761,522.63 18.60% 19.63% 20.41% -2.76% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用