2019年年度报告 盐酸二甲双胍片一致性评价降糖药 (5).报告期内研发项目取消或药(产)品未获得审批情况 √适用口不适用 报告期内研发项目取消审批情况 药品名称 注册分类 功能主治 取消原因 重组人促红素P生物1类适用于治疗肾性血临研究北作即将到期,未能及时准备 和肿瘤相关性贫血 (6).新年度计划开展的重要研发项目情况 √适用口不适用 公司将继续按照制定的研发战略,拟重点开展的研发项目如下 研发项目 注册分类 所处阶段 进展情况 X0005项目 化药1类临床研究阶段 启动I期临床研究 罗红霉素分散片 致性评价 准备立项 盐酸伊托必利片 致性评价 准备立项 葡萄糖酸钙锌口服溶液 化药4类 工艺研究 进行质量研究 3.公司药(产)品生产、销售情况 (1).按治疗领域划分的公司主营业务基本情况 √适用口不适用 毛利/营业收营业成/无秒人民币 单位 入比上本比上/率比 同行业同 治疗 营业 营业 领域 成本 (%)/增减年增减年/领域产品 (%) (%)/增减毛利率情 (%) 抗感染 ,00367402926803687594411993-1914 9.7640.56% 感冒药 418,325,102.1022300439424566-16381693-15485206% 心脑血管 5479143587.660718247529-2790-21.65-19751.94% 消化系统 172,240406311719236813522-1317787-37259.53% 抗肿瘤 87963.8490936,13035725893094-14186346881% 营养补充剂_1,272618,4208640905054260678617544510-6.10 其它 1456782882597641166329710.30 40.26-14.32 工业小计 3455261,644541,773,042,667.734869 58.55% 情况说明 √适用口不适用 ①抗感染治疗领域同行业同领域产品毛利率数据来源于华北制药2019年年度报告中抗感染 类的毛利率 ②感冒药治疗领域同行业同领域产品毛利率数据来源于太龙药业2019年年度报告中呼吸系 统的毛利率 ③心脑血管治疗领域同行业同领域产品毛利率数据来源于华北制药2019年年度报告中心脑 血管类的毛利率; ④消化系统治疗领域同行业同领域产品毛利率数据来源于上海医药2019年年度报告中消化 道和新陈代谢的毛利率; ⑤抗肿瘤治疗领域同行业同领域产品毛利率数据来源于复星医药2019年年度报告中抗肿瘤 治疗领域核心产品的毛利率; ⑥营养补充剂领域暂无相同分类的其他公司数据 26/176
2019 年年度报告 26 / 176 盐酸二甲双胍片 一致性评价 降糖药 (5).报告期内研发项目取消或药（产）品未获得审批情况 √适用 □不适用 报告期内研发项目取消审批情况: 药品名称 注册分类 功能主治 取消原因 重组人促红素-CTP 融合蛋白注射液 生物 1 类 适用于治疗肾性贫血 和肿瘤相关性贫血 临床研究批件即将到期，未能及时准备 临床研究样品开展临床研究 (6).新年度计划开展的重要研发项目情况 √适用 □不适用 公司将继续按照制定的研发战略，拟重点开展的研发项目如下: 研发项目 注册分类 所处阶段 进展情况 WX0005 项目 化药 1 类 临床研究阶段 启动Ⅰ期临床研究 罗红霉素分散片 一致性评价 准备立项 - 盐酸伊托必利片 一致性评价 准备立项 - 葡萄糖酸钙锌口服溶液 化药 4 类 工艺研究 进行质量研究 3. 公司药（产）品生产、销售情况 (1).按治疗领域划分的公司主营业务基本情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 治疗 领域 营业 收入 营业 成本 毛利 率 (%) 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利 率比 上年 增减 （%） 同行业同 领域产品 毛利率情 况 抗感染 1,003,674,029.26 803,687,594.41 19.93 -19.14 -7.91 -9.76 40.56% 感冒药 418,325,102.10 227,300,439.42 45.66 -16.38 16.93 -15.48 52.06% 心脑血管 354,777,914.35 87,660,718.24 75.29 -27.90 -21.65 -1.97 51.94% 消化系统 172,224,040.63 111,571,923.68 35.22 -13.17 -7.87 -3.72 59.53% 抗肿瘤 87,963,849.09 36,130,335.72 58.93 -0.94 -14.18 6.34 68.81% 营养补充剂 1,272,618,420.86 409,050,542.60 67.86 17.54 45.10 -6.10 / 其它 145,678,288.25 97,641,113.66 32.97 10.30 40.26 -14.32 -12.53% 工业小计 3,455,261,644.54 1,773,042,667.73 48.69 -7.50 4.68 -5.97 58.55% 情况说明 √适用 □不适用 ①抗感染治疗领域同行业同领域产品毛利率数据来源于华北制药 2019 年年度报告中抗感染 类的毛利率； ②感冒药治疗领域同行业同领域产品毛利率数据来源于太龙药业 2019 年年度报告中呼吸系 统的毛利率； ③心脑血管治疗领域同行业同领域产品毛利率数据来源于华北制药 2019 年年度报告中心脑 血管类的毛利率； ④消化系统治疗领域同行业同领域产品毛利率数据来源于上海医药 2019 年年度报告中消化 道和新陈代谢的毛利率； ⑤抗肿瘤治疗领域同行业同领域产品毛利率数据来源于复星医药 2019 年年度报告中抗肿瘤 治疗领域核心产品的毛利率； ⑥营养补充剂领域暂无相同分类的其他公司数据；
2019年年度报告 ⑦其他治疗领域同行业同领域产品毛利率数据来源于华北制药2019年年度报告中其他类的 毛利率; ⑧工业毛利率来源于上海医药2019年年度报告中工业的毛利率。 (2).公司主要销售模式分析 √适用口不适用 公司为顺应国家医药政策及医药行业发展趋势,在原有营销模式的基础上,通过与头部医药 流通企业开展战略合作,扩大自营团队建设,细化销售团队划分,并结合产品属性,确定以OTC 事业部、处方药事业部为核心,招商事业部、电商事业部为补充的未来发展框架。细分队伍的同 时,公司充分利用合作客户的属地化资源,补充销售渠道,同时借助多方平台,覆盖空白终端 促成以营销力为导向的核心竞争力。公司细化考核,通过行为与绩效发挥效能,加大市场终端覆 盖,运用网络化、数据化的管理手段汇集终端资源,提升公司对终端市场的精准资源配置能力和 终端市场的服务能力,实现从产品制造、物流运输、商业配送、终端销售的全程可追溯,所有产 品实现来源可査、去向可追、责任可究。目前,公司已初步实现销售终端可管控、产品质量全程 可追溯、消费者用药安全可保证等效果,营销优势逐步展现,为提升公司核心竞争力提供有效支 撑 报告期内,公司合作客户进一步完善,产品数量和结构日趋合理。销售业务、产销协同、品 牌建设等各方面工作得到进一步落实,持续推进销售渠道建设,补充各渠道销售队伍;形成以“收 入”为目标,以“利润”为驱动因素的效能管理体系。 业务模式上采取自营队伍与专营商队伍相结合的哈药全产品销售模式,因此该模式对合作客 户的筛选和考核提出更高要求 公司主要产品的终端市场定价原则是:处方药产品执行政府招标定价:OTC产品和保健品执 行市场竞争形成的价格体系 (3)在药品集中招标采购中的中标情况 主要药(产)品名称单位 规格 中标价格区间 医疗机构的合计 实际采购量 前列地尔注射液 万支 45.86-57.56元 455 注射用盐酸头孢替安 万万万 支 8500-9344元 514 射用丹参(冻干) 支 400 19.22-4 情况说明 √适用口不适用 上述药品中标后,解决了公司产品在招标地区医疗机构的市场准入问题,有利于提升公司产 品销量和市场占有率。 (4).销售费用情况分析 销售费用具体构成 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 具体项目名称 本期发生额 本期发生额占销售费用总额 比例(%) 工资及附加 407,128.56443 47.27 广告宣传费 95,15502431 办公差旅费 48,001,004.84 运输仓储费 59,603,03844 销售促销费 1388729531 1.61 市场维护服务费 54,716,407.24 1796 业务招待费 8.400,36342 0.98 租赁费 431127210 5.08 27/176
2019 年年度报告 27 / 176 ⑦其他治疗领域同行业同领域产品毛利率数据来源于华北制药 2019 年年度报告中其他类的 毛利率； ⑧工业毛利率来源于上海医药 2019 年年度报告中工业的毛利率。 (2).公司主要销售模式分析 √适用 □不适用 公司为顺应国家医药政策及医药行业发展趋势，在原有营销模式的基础上，通过与头部医药 流通企业开展战略合作，扩大自营团队建设，细化销售团队划分，并结合产品属性，确定以 OTC 事业部、处方药事业部为核心，招商事业部、电商事业部为补充的未来发展框架。细分队伍的同 时，公司充分利用合作客户的属地化资源，补充销售渠道，同时借助多方平台，覆盖空白终端， 促成以营销力为导向的核心竞争力。公司细化考核，通过行为与绩效发挥效能，加大市场终端覆 盖，运用网络化、数据化的管理手段汇集终端资源，提升公司对终端市场的精准资源配置能力和 终端市场的服务能力，实现从产品制造、物流运输、商业配送、终端销售的全程可追溯，所有产 品实现来源可查、去向可追、责任可究。目前，公司已初步实现销售终端可管控、产品质量全程 可追溯、消费者用药安全可保证等效果，营销优势逐步展现，为提升公司核心竞争力提供有效支 撑。 报告期内，公司合作客户进一步完善，产品数量和结构日趋合理。销售业务、产销协同、品 牌建设等各方面工作得到进一步落实，持续推进销售渠道建设，补充各渠道销售队伍；形成以“收 入”为目标，以“利润”为驱动因素的效能管理体系。 业务模式上采取自营队伍与专营商队伍相结合的哈药全产品销售模式，因此该模式对合作客 户的筛选和考核提出更高要求。 公司主要产品的终端市场定价原则是：处方药产品执行政府招标定价；OTC 产品和保健品执 行市场竞争形成的价格体系。 (3).在药品集中招标采购中的中标情况 √适用 □不适用 主要药（产）品名称 单位 规格 中标价格区间 医疗机构的合计 实际采购量 前列地尔注射液 万支 5ug 45.86-57.56 元 455 万支 10ug 85.00-93.44 元 注射用盐酸头孢替安 万支 1g 34.98-46.30 元 514 注射用丹参（冻干） 万支 400mg 19.22-41.50 元 560 情况说明 √适用 □不适用 上述药品中标后，解决了公司产品在招标地区医疗机构的市场准入问题，有利于提升公司产 品销量和市场占有率。 (4).销售费用情况分析 销售费用具体构成 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 具体项目名称 本期发生额 本期发生额占销售费用总额 比例（%） 工资及附加 407,128,564.43 47.27 广告宣传费 95,155,024.31 11.05 办公差旅费 48,001,004.84 5.57 运输仓储费 59,603,038.44 6.92 销售促销费 13,887,295.31 1.61 市场维护服务费 154,716,407.24 17.96 业务招待费 8,400,363.42 0.98 租赁费 43,711,272.10 5.08
2019年年度报告 维修费 6,327,99713 24.353.30962 合 861,284,27684 同行业比较情况 √适用口不适用 单位:万元币种:人民币 同行业可比公司 销售费用 销售费用占营业收入比例(%) 白云山 638,49005 华北制药 31985571 华润三九 6550762 44.55 丽珠集团 30932198 32.96 东北制药 229.520.64 27.9 同行业平均销售费用 430.443.20 公司报告期内销售费用总额 86.12843 公司报告期内销售费用占营业收入比例(%) 7.28 销售费用发生重大变化以及销售费用合理性的说明 √适用口不适用 报告期内,公司销售费用支出为86,12843万元,同期支出61,95049万元,较同期增加3903% 医药工业销售费用占医药工业营业收入比例约为14%,销售费用增加的主要原因为 GNC Hong Kong limited纳入公司合并报表范围所致 4.其他说明 口适用不适用 28/176
2019 年年度报告 28 / 176 维修费 6,327,997.13 0.73 其他 24,353,309.62 2.83 合计 861,284,276.84 100.00 同行业比较情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 同行业可比公司 销售费用 销售费用占营业收入比例（%） 白云山 638,490.05 9.83 华北制药 319,855.71 29.40 华润三九 655,027.62 44.55 丽珠集团 309,321.98 32.96 东北制药 229,520.64 27.92 同行业平均销售费用 430,443.20 公司报告期内销售费用总额 86,128.43 公司报告期内销售费用占营业收入比例（%） 7.28 销售费用发生重大变化以及销售费用合理性的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司销售费用支出为 86,128.43 万元，同期支出 61,950.49 万元，较同期增加 39.03%。 医药工业销售费用占医药工业营业收入比例约为 14%，销售费用增加的主要原因为 GNC Hong Kong Limited.纳入公司合并报表范围所致。 4. 其他说明 □适用 √不适用
2019年年度报告 (五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 适用不适用 (1)重大的股权投资 口适用不适用 (2)重大的非股权投资 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 项目名称 项目金额项目进度本年投入金「累计投入金项目收 额 益情况 哈药集团制药总厂新区|67300预计可180861627话用 使用状态 哈药集团制药总厂注射用2130800000建设初期 孢粉针制剂生产线项目 1440115144019615不适用 (3)以公允价值计量的金融资产 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 项目名称 初始投资成本期初金额 期末余额 本期变动 其他权益工具 2,109.570,92305344370,849.901,105,100.67655760,72982665 应收账款融资 851,065,849.51668,288680.17851065.84951182,77,16934 合计 2,960636,772.561,012,65930.071,956,166,52606943,506,99599 (六)重大资产和股权出售 口适用V不适用 (七)主要控股参股公司分析 √适用口不适用 (1)哈药集团人民同泰医药股份有限公司 该公司为药品销售行业,注册资本为57,989万元,我公司持有其7482%的股权。该公司经 营范围公司经营范围为:购销化学药原料药及其制剂、中成药、抗生素、生化药品、中药材、中 药饮片、生物制品。投资管理及咨询;以自有资产对医疗行业进行投资及投资管理;医疗、医药 咨询服务:企业管理咨询:接受委托从事委托方的资产管理、企业管理。报告期期末,该公司资 产总额554,732万元,较期初上涨2572%,归属于母公司净资产184,727万元,较期初上涨16.92% 营业收入835,388万元,较上年同期上涨1841%:归属于母公司净利润26,733万元,较上年同期 上涨367% (2)哈药集团三精制药有限公司 该公司为药品销售制造及销售行业,注册资本为5,000万元,我公司持有其100%的股权。该 公司经营范围为医药制造、医药经销、投资管理;按医疗器械注册证从事医疗器械的生产:按卫 29/176
2019 年年度报告 29 / 176 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年投入金 额 累计投入金 额 项目收 益情况 哈药集团制药总厂新厂区 建设工程项目 673,010,000.00 达到预计可 使用状态 -11,887,068.61 641,752,581.74 不适用 哈药集团制药总厂注射用 头孢粉针制剂生产线项目 213,080,000.00 建设初期 1,440,196.15 1,440,196.15 不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 初始投资成本 期初金额 期末余额 本期变动 其他权益工具 2,109,570,923.05 344,370,849.90 1,105,100,676.55 760,729,826.65 应收账款融资 851,065,849.51 668,288,680.17 851,065,849.51 182,777,169.34 合计 2,960,636,772.56 1,012,659,530.07 1,956,166,526.06 943,506,995.99 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 （1）哈药集团人民同泰医药股份有限公司 该公司为药品销售行业，注册资本为 57,989 万元，我公司持有其 74.82%的股权。该公司经 营范围公司经营范围为：购销化学药原料药及其制剂、中成药、抗生素、生化药品、中药材、中 药饮片、生物制品。投资管理及咨询；以自有资产对医疗行业进行投资及投资管理；医疗、医药 咨询服务；企业管理咨询；接受委托从事委托方的资产管理、企业管理。报告期期末，该公司资 产总额554,732万元，较期初上涨25.72%，归属于母公司净资产184,727万元，较期初上涨16.92%； 营业收入 835,388 万元，较上年同期上涨 18.41%；归属于母公司净利润 26,733 万元，较上年同期 上涨 3.67%。 （2）哈药集团三精制药有限公司 该公司为药品销售制造及销售行业，注册资本为 5,000 万元，我公司持有其 100%的股权。该 公司经营范围为医药制造、医药经销、投资管理；按医疗器械注册证从事医疗器械的生产；按卫
2019年年度报告 生许可证规定的范围从事保健品的生产:药品咨询、保健咨询、货物进出口、技术进出口:日用 化学品的制造、工业旅游等。报告期期末,该公司资产总额357,049万元;归属于母公司净资产 216,351万元:营业收入128,488万元,较同期上涨4.33%;归属于母公司净利润41,584万元,较 同期下降3.18%,主要是本期和同期相比,主要产品使用的原辅料采购价格上涨,以及根据国家 环保要求,能源供给由燃煤改成天然气,使得生产成本上涨,主要为销售毛利下降所致。 (3)哈药集团生物工程有限公司 该公司为医药制造行业,注册资本为18607万元,我公司持有其100%的股权。该公司经营 范围为培养基生产、销售:从事医疗器械及医药的技术开发、技术转让、技术咨询、技术咨询 报告期期末,该公司资产总额79,829万元;归属于母公司净资产40,157万元,较期初上涨722% 营业收入25,408万元,较上年同期下降1470%;归属于母公司净利润2,705万元,较上年同期下 降68.16% (4)哈药集团营销有限公司 该公司为医药销售行业,注册资本为1,800万元,我公司持有其99%的股权。该公司经营范 围为:批发化学药制剂、中成药、抗生素、生化药品,销售保健食品(有效期至国家食品药品监 督管理局保健食品经营许可证新政策实施之日自动失效)。一般经营项目:销售日用百货、Ⅰ类 医疗器械(不含国家专项审批项目)报告期期末,该公司资产总额32,393万元,较期初下降2979% 归属于母公司净资产-34,443万元,较期初上涨10.55%;营业收入255185万元,较上年同期下降 677%:归属于母公司净利润4064万元,较上年同期下降9,134万元 (八)公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 公司关于公司未来发展的讨论与分析 )行业格局和趋势 √适用口不适用 随着我国经济发展水平的不断提高,居民健康意识的不断增强,我国已成为全球第二大医药 市场,未来伴随着我国人口老龄化程度的加深,我国医药行业仍具备良好的人口结构红利,在需 求端引领和技术升级的带动下,医药行业依然具有良好的发展前景。 为满足人们对健康生活的更高需求,近年来我国医保支出压力持续加大,保质控费、引导合 理用药成为医改不变的主题,一方面,医保资金提高使用效率已实在必行,仿制药带量采购已成 为常态;另一方面,药品评审加速、创新药优先评审政策出台以及创新药动态纳入医保的速度加 快,将极大的激发医药行业走向创新之路,我国医药行业进入快速分化、结构升级、淘汰落后产 能的阶段 (二)公司发展战略 √适用口不适用 公司以“为人类健康提供良心好药”为使命,秉承着“诚信为本、客户至上、敬业担当、创 新创效”的企业价值观,依据自身禀赋和竞争力,实现全面转型,逐步成为一家值得信赖、创新型 全球化的医药健康企业 搭建国内和国外开放式研发平台,以引进和研发仿创相结合的方式,构建丰富的产品管线 以MAH为契机,实施全面产能优化,实现精益管理卓越制造:深度筛选品种,构建合规营销体 系,加强自营团队建立,増强营销推广,提升终端覆盖,提髙品牌影响力,持续増强市场竞争力; 扩展服务品种和服务区域,挖掘基层潜力,提升服务效率,巩固区域流通市场龙头地位;提升店 内运营水平,降低采购成本,改善服务体验,构建可扩展数字化支撑体系,打造区域零售龙头地 位:构建市场化的人力资源体系,形成人才发展与领导力建设的机制,重塑哈药企业文化:优化 30/176
2019 年年度报告 30 / 176 生许可证规定的范围从事保健品的生产；药品咨询、保健咨询、货物进出口、技术进出口；日用 化学品的制造、工业旅游等。报告期期末，该公司资产总额 357,049 万元；归属于母公司净资产 216,351 万元；营业收入 128,488 万元，较同期上涨 4.33%；归属于母公司净利润 41,584 万元，较 同期下降 3.18%，主要是本期和同期相比，主要产品使用的原辅料采购价格上涨，以及根据国家 环保要求，能源供给由燃煤改成天然气，使得生产成本上涨，主要为销售毛利下降所致。 （3）哈药集团生物工程有限公司 该公司为医药制造行业，注册资本为 18,607 万元，我公司持有其 100%的股权。该公司经营 范围为培养基生产、销售；从事医疗器械及医药的技术开发、技术转让、技术咨询、技术咨询。 报告期期末，该公司资产总额 79,829 万元；归属于母公司净资产 40,157 万元，较期初上涨 7.22%； 营业收入 25,408 万元，较上年同期下降 14.70%；归属于母公司净利润 2,705 万元，较上年同期下 降 68.16%。 （4）哈药集团营销有限公司 该公司为医药销售行业，注册资本为 1,800 万元，我公司持有其 99%的股权。该公司经营范 围为：批发化学药制剂、中成药、抗生素、生化药品，销售保健食品（有效期至国家食品药品监 督管理局保健食品经营许可证新政策实施之日自动失效）。一般经营项目：销售日用百货、Ⅰ类 医疗器械（不含国家专项审批项目）。报告期期末，该公司资产总额 32,393 万元，较期初下降 29.79%； 归属于母公司净资产-34,443 万元，较期初上涨 10.55%；营业收入 255,185 万元，较上年同期下降 16.77%；归属于母公司净利润 4,064 万元，较上年同期下降 9,134 万元。 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 随着我国经济发展水平的不断提高，居民健康意识的不断增强，我国已成为全球第二大医药 市场，未来伴随着我国人口老龄化程度的加深，我国医药行业仍具备良好的人口结构红利，在需 求端引领和技术升级的带动下，医药行业依然具有良好的发展前景。 为满足人们对健康生活的更高需求，近年来我国医保支出压力持续加大，保质控费、引导合 理用药成为医改不变的主题，一方面，医保资金提高使用效率已实在必行，仿制药带量采购已成 为常态；另一方面，药品评审加速、创新药优先评审政策出台以及创新药动态纳入医保的速度加 快，将极大的激发医药行业走向创新之路，我国医药行业进入快速分化、结构升级、淘汰落后产 能的阶段。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 公司以“为人类健康提供良心好药”为使命，秉承着“诚信为本、客户至上、敬业担当、创 新创效”的企业价值观，依据自身禀赋和竞争力，实现全面转型，逐步成为一家值得信赖、创新型 全球化的医药健康企业。 搭建国内和国外开放式研发平台，以引进和研发仿创相结合的方式，构建丰富的产品管线； 以 MAH 为契机，实施全面产能优化，实现精益管理卓越制造；深度筛选品种，构建合规营销体 系，加强自营团队建立，增强营销推广，提升终端覆盖，提高品牌影响力，持续增强市场竞争力； 扩展服务品种和服务区域，挖掘基层潜力，提升服务效率，巩固区域流通市场龙头地位；提升店 内运营水平，降低采购成本，改善服务体验，构建可扩展数字化支撑体系，打造区域零售龙头地 位；构建市场化的人力资源体系，形成人才发展与领导力建设的机制，重塑哈药企业文化；优化