吉林敖东药业集团股份有限公司2016年年度报告全文 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 688,241,35391 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 公司前5大客户资料 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 第一客户 187.636.974.31 6.86% 第二客户 177535,63796 6.49% 第三客户 162,329,410.89 第四客户 103,518,794.98 第五客户 688,241,35391 25.15% 主要客户其他情况说明 √适用口不适用 前五名客户与公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、 持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中没有直接或者间接拥有权益。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 19.70% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 第一供应商 114,218,555.29 19.70% 第二供应商 1070% 第三供应商 23,561,195.58 第四供应商 19,742,41801 第五供应商 13,897,756.28 2.40% 合计 233,460,507.20 主要供应商其他情况说明 √适用口不适用 本公司第一大供应商为本公司第一大股东敦化市金诚实业有限责任公司。公司董事、监 事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在其他供应 商中没有直接或间接拥有权益 费用 单位:元 2016年 2015年 同比增减 重大变动说明 销售费用 1.135.746.5074l 912421800.95 448% 16
吉林敖东药业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 688,241,353.91 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 25.15% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一客户 187,636,974.31 6.86% 2 第二客户 177,535,637.96 6.49% 3 第三客户 162,329,410.89 5.93% 4 第四客户 103,518,794.98 3.78% 5 第五客户 57,220,535.77 2.09% 合计 -- 688,241,353.91 25.15% 主要客户其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、 持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中没有直接或者间接拥有权益。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 233,460,507.20 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 40.28% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 19.70% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一供应商 114,218,555.29 19.70% 2 第二供应商 62,040,582.04 10.70% 3 第三供应商 23,561,195.58 4.06% 4 第四供应商 19,742,418.01 3.41% 5 第五供应商 13,897,756.28 2.40% 合计 -- 233,460,507.20 40.28% 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 本公司第一大供应商为本公司第一大股东敦化市金诚实业有限责任公司。公司董事、监 事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在其他供应 商中没有直接或间接拥有权益。 3、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 1,135,746,507.41 912,421,800.95 24.48%
吉林敖东药业集团股份有限公司2016年年度报告全文 管理费用36242239583836 财务费用 9.733.799.51 7,336,72670 23267%主要系本期银行借款利息增加及定 期存款利息收入减少所致 4、研发投入 √适用口不适用 本公司为了获取新药证书生产批件,增加新产品品种,扩大公司产品销售收入,正在进 行树舌胃可欣胶囊、肠炎平分散片(双黄肠炎分散片)、小儿脾胃舒口服液(小儿芪楂)、蝶脉 通栓胶囊等多项产品研发活动,上述硏发项目正处于临床试验阶段。 公司研发投入情况 2016年 2015年 变动比例 研发人员数量(人) 研发人员数量占比 4.03% 3.92% 0.11% 研发投入金额(元) 94,209,378.30 -3.88% 研发投入占营业收入比例 3.31% 4.04% 研发投入资本化的金额(元) 3,572,741.32 4,989,584.69 85.70% 资本化研发投入占研发投入的比例 3.95% 26.53% -22.58% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √适用口不适用 本公司资本化研发投入占研发投入的比例下降85.70%的主要原因是:本期研发投入较大, 但达到取得新药临床试验批件确认为资本化硏发投入的硏发费用较少所致。 5、现金流 单位:元 项目 016年 2015年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,693,617,70695 2,425697,247.17 11.05% 经营活动现金流出小计 2,359,804,748.58 2,037,664,882.45 15.81% 经营活动产生的现金流量净额 333,812,958.37 388,032,36472 -13.97% 投资活动现金流入小计 5,333092,843.28 6,812,827,431.61 21.72% 投资活动现金流出小计 5.043.970.465.70 7,991,668,577.09 36.88% 投资活动产生的现金流量净额 122,37758 1,178.841.14548 124.53% 筹资活动现金流入小计 1,692,123,173.51 1,252,440,000.00 35.11% 筹资活动现金流出小计 2,810,528,81329 724.80% 筹资活动产生的现金流量净额 1,118,405,639.78 911,688,96876 -222.67% 现金及现金等价物净增加额 90,381,120.83 22,396,148.07 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用
吉林敖东药业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 管理费用 367,472,233.99 354,833,032.36 3.56% 财务费用 9,733,799.51 -7,336,726.70 232.67% 主要系本期银行借款利息增加及定 期存款利息收入减少所致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 本公司为了获取新药证书生产批件，增加新产品品种，扩大公司产品销售收入，正在进 行树舌胃可欣胶囊、肠炎平分散片(双黄肠炎分散片)、小儿脾胃舒口服液(小儿芪楂)、蝶脉 通栓胶囊等多项产品研发活动，上述研发项目正处于临床试验阶段。 公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人） 158 164 -3.66% 研发人员数量占比 4.03% 3.92% 0.11% 研发投入金额（元） 90,556,593.18 94,209,378.30 -3.88% 研发投入占营业收入比例 3.31% 4.04% -0.73% 研发投入资本化的金额（元） 3,572,741.32 24,989,584.69 -85.70% 资本化研发投入占研发投入的比例 3.95% 26.53% -22.58% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √ 适用 □ 不适用 本公司资本化研发投入占研发投入的比例下降85.70%的主要原因是：本期研发投入较大， 但达到取得新药临床试验批件确认为资本化研发投入的研发费用较少所致。 5、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,693,617,706.95 2,425,697,247.17 11.05% 经营活动现金流出小计 2,359,804,748.58 2,037,664,882.45 15.81% 经营活动产生的现金流量净额 333,812,958.37 388,032,364.72 -13.97% 投资活动现金流入小计 5,333,092,843.28 6,812,827,431.61 -21.72% 投资活动现金流出小计 5,043,970,465.70 7,991,668,577.09 -36.88% 投资活动产生的现金流量净额 289,122,377.58 -1,178,841,145.48 124.53% 筹资活动现金流入小计 1,692,123,173.51 1,252,440,000.00 35.11% 筹资活动现金流出小计 2,810,528,813.29 340,751,031.24 724.80% 筹资活动产生的现金流量净额 -1,118,405,639.78 911,688,968.76 -222.67% 现金及现金等价物净增加额 -490,381,120.83 122,396,148.07 -500.65% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用
吉林敖东药业集团股份有限公司2016年年度报告全文 (1)投资活动现金流出小计本期较上年同期下降36.88%,主要系本期购买交易性金融资 产所支付的现金较上年同期减少所致; (2)投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长124.53%,主要系本期取得投资 收益所收到的现金较上年同期增加以及对外投资所支付的现金较上年同期减少所致; (3)筹资活动现金流入小计本期较上年同期增长35.11%,主要系本期转让回购专用证券 账户本公司的股份所收到的现金增加所致 (4)筹资活动现金流出小计本期较上年同期增长724.80%,主要系本期子公司偿还短期 借款和回购本公司股份所支付的现金较上年同期增加所致; (5)筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降22.67%,主要系本期子公司偿 还短期借款和回购本公司股份所支付的现金较上年同期增加所致 (6)现金及现金等价物净增加额本期较上年同期下降500.65%,主要系本期子公司偿还 短期借款和回购本公司股份所支付的现金较上年同期增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用口不适用 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润存在差异的主要原因是:本 公司根据广发证券股份有限公司本期实现的归属于母公司股东的净利润按权益法调增投资收 益1,340,597,468.02元所致。 三、非主营业务分析 √适用口不适用 单位: 金额 占利润总 形成原因说明 是否具有可持续性 额比例 投资收益 1,315,203031737558%主要系对广发证券股份有限公司的投资收益 具有可持续性 公允价值变动损益-72851904x%生要系股票、基金等交易性金融资产市值变动所致不具有可持续性 资产减值 541373964631%主要系本期存货计提减值损失所致 不具有可持续性 营业外收入 1104036400667%主要系本期计入营业外收入的政府补助 不具有可持续性 营业外支出 6635,72550.38%主要系本期计入营业外支出的非流动资产处置损失不具有可持续性 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位:元 2016年末 2015年末 占总资产比例 占总资产比例7比重增减重大变动说明 货币资金 1,359503,80759 668%1.8498492842 主要系本期子公司 偿还短期借款所致 应收账款 78% 040% 496,374,8488 44904563880612 投资性房地产 7,658,010.79 3,938418.54 0.02% 长期股权投资13451,0994255 6613%13167483,35603 66.39%-0.26% 18
吉林敖东药业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 （1）投资活动现金流出小计本期较上年同期下降36.88%，主要系本期购买交易性金融资 产所支付的现金较上年同期减少所致； （2）投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长124.53%，主要系本期取得投资 收益所收到的现金较上年同期增加以及对外投资所支付的现金较上年同期减少所致； （3）筹资活动现金流入小计本期较上年同期增长35.11%，主要系本期转让回购专用证券 账户本公司的股份所收到的现金增加所致； （4）筹资活动现金流出小计本期较上年同期增长724.80%，主要系本期子公司偿还短期 借款和回购本公司股份所支付的现金较上年同期增加所致； （5）筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降222.67%，主要系本期子公司偿 还短期借款和回购本公司股份所支付的现金较上年同期增加所致； （6）现金及现金等价物净增加额本期较上年同期下降500.65%，主要系本期子公司偿还 短期借款和回购本公司股份所支付的现金较上年同期增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润存在差异的主要原因是：本 公司根据广发证券股份有限公司本期实现的归属于母公司股东的净利润按权益法调增投资收 益1,340,597,468.02元所致。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总 额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 1,315,203,031.73 75.58% 主要系对广发证券股份有限公司的投资收益 具有可持续性 公允价值变动损益 -7,288,511.94 -0.42% 主要系股票、基金等交易性金融资产市值变动所致 不具有可持续性 资产减值 54,137,396.46 3.11% 主要系本期存货计提减值损失所致 不具有可持续性 营业外收入 116,040,364.00 6.67% 主要系本期计入营业外收入的政府补助 不具有可持续性 营业外支出 6,635,725.85 0.38% 主要系本期计入营业外支出的非流动资产处置损失 不具有可持续性 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,359,503,807.59 6.68% 1,849,884,928.42 9.33% -2.65% 主要系本期子公司 偿还短期借款所致 应收账款 443,463,402.26 2.18% 353,148,824.16 1.78% 0.40% 存货 496,374,848.85 2.44% 456,388,061.26 2.30% 0.14% 投资性房地产 7,658,010.79 0.04% 3,938,418.54 0.02% 0.02% 长期股权投资 13,451,099,425.55 66.13% 13,167,483,356.03 66.39% -0.26%
吉林敖东药业集团股份有限公司2016年年度报告全文 l定资产 2.128.179.586.32 在建工程 62655,922.3 304,005,886.13 1.53% 1.22% 短期借款 主要系本期子公司 134450.043.28 0.66%1,006,440,000.00 -4.41% 偿还短期借款所致 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用口不适用 单位:元 项目 期初数 本期公允价值计入权益的累计本期计提本期购买金额本期出售金额 变动损益公允价值变动的减值 期末数 融资产 1.以公允价值计量且 其变动计入当期损益 的金融资产(不含衍181.4092491-8514 4508893,117674,273680,10715434,394583:5 主金融资产) 可供出售金融资产630534914 之融资产小计 812,498,27405-7288519496,262,27591 4588317614216801015106850394282 上述合计 812498274.05-7,288511 96.262.27591 4508893,117674,273680,107.151,068,540, 金融负债 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 口是√否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 公司投资537,330,786.70元以4.15元/股的价格认购吉林亚泰(集团)股份有限公司(以下 简称“亚泰集团”)2014年度非公开发行股票129,477,298股,截止2016年12月31日账面公允 价值为633,496,786.40元,公司所持亚泰集团129,47,298股限售期为36个月,预计上市流通 时间约为2018年4月29日,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。 本公司所属子公司吉林敖东集团大连药业股份有限公司2016年12月20日以土地使用权 房屋建筑物作抵押向交通银行大连旅顺口支行抵押,取得1年期借款9,982,330.00元,抵押物 明细如下: 单位:元 抵押项目 期末账面原值 期末账面净值 房屋及建筑物 6.694,350.36 4,237,057.25 土地使用权 5,306,17959 4.150.56879 合计 12,000,52995 8.387.626.04 五、投资状况 1、总体情况 √适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 1,420,415,336.37 1,783,395,983.21 20.35%
吉林敖东药业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 固定资产 2,128,179,586.32 10.46% 1,796,861,839.90 9.06% 1.40% 在建工程 62,655,922.38 0.31% 304,005,886.13 1.53% -1.22% 短期借款 134,450,043.28 0.66% 1,006,440,000.00 5.07% -4.41% 主要系本期子公司 偿还短期借款所致 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提 的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且 其变动计入当期损益 的金融资产（不含衍 生金融资产） 181,440,924.91 -7,288,511.94 4,508,893,117.67 4,273,680,107.15 434,394,583.55 3.可供出售金融资产 631,057,349.14 96,262,275.91 634,145,810.73 金融资产小计 812,498,274.05 -7,288,511.94 96,262,275.91 4,508,893,117.67 4,273,680,107.15 1,068,540,394.28 上述合计 812,498,274.05 -7,288,511.94 96,262,275.91 4,508,893,117.67 4,273,680,107.15 1,068,540,394.28 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 公司投资537,330,786.70元以4.15元/股的价格认购吉林亚泰(集团)股份有限公司（以下 简称“亚泰集团”）2014年度非公开发行股票129,477,298股，截止2016年12月31日账面公允 价值为633,496,786.40元，公司所持亚泰集团129,477,298股限售期为36个月,预计上市流通 时间约为2018年4月29日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 本公司所属子公司吉林敖东集团大连药业股份有限公司2016年12月20日以土地使用权、 房屋建筑物作抵押向交通银行大连旅顺口支行抵押，取得1年期借款9,982,330.00元，抵押物 明细如下： 单位：元 抵押项目 期末账面原值 期末账面净值 房屋及建筑物 6,694,350.36 4,237,057.25 土地使用权 5,306,179.59 4,150,568.79 合计 12,000,529.95 8,387,626.04 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 1,420,415,336.37 1,783,395,983.21 -20.35%
吉林敖东药业集团股份有限公司2016年年度报告全文 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用口不适用 单位:元 被投资公司 主要业务 方式投资金额 持股比资金 合作方 投资产品|债表日的进预计本期投资盈是否|披露日期被露索引 例来源 期限类型 涉诉(如有)(如有) 纪:证券投资咨询:与证券交易 证券投资活动有关的财务顾问:证券承 广发证券股销与保荐:证券自营:融资融券:证券 份有限公司|投资基金代销:证券投资基金托管:为收购213.493478571 自有 金 股权已过户 996907620否 期货公司提供中间介绍业务:代销金融 亡品:股票期权做市 海广发信 德放东医药医药产业投资,从事对境内、境外未上 发信德投资管 巨潮资讯 产业投资中市企业已上市企业的股权债券投资 自有理有限公司珠海5年+2不 网(公告 心(有限合以及与投资、生物医药技术专利交易勿增资900001金广发信德放东基年用增资已完成 月18日 关的相关服务 金管理有限公司 大容量注射剂、小容量注射剂、冻干粉 针剂、硬胶囊剂、颗粒剂、片剂、合剂 (含口服液)、糖浆剂、丸剂(蜜丸、 浓缩丸)、食品、家庭日用品、建筑材 吉林款东药料、金属材料、机电电子设备(无线设 巨潮资讯 业集团延青备及小轿车除外)经销:经营本企业自 股份有限公产品及相关技术出口业务(国家限定增资3000099金无 长期医药增资已完成 686298974否2016年/网(公告 016-049 本企业生产、科研所需的原辅材料、 械设备、仪器仪表、零配件及相关技术 进口业务(国家限定公司经营或禁止进 口的商品除外):经营本企业的进料加 三来一补”业务 中成药、西药生产、中药饮片加工:保 健食品生产:中药材种植:畜牧养殖: 巨潮资讯 吉林敖东延玻璃制品、铝制品生产;技术开发、技 边药业股份术转让,技术咨询、技术服务:经营本增资4000004059自有无 网(公告 长期医药增资己完成2.961757否 016年1 有限公司企业自产品及技术的出口业务和本 月23日|确号 企业所需的机械设备、零配件、原辅 料及技术的进口业务 吉林放东洮硬胶囊剂、片剂、无菌原料药、散剂、 药业股份原料药、粉针剂、小容量注射剂、冻干收购 1,60180086%/8 长期医药股权已过户 13797765否 有限公司粉针剂生产销售
吉林敖东药业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 20 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资公司 名称 主要业务 投资 方式 投资金额 持股比 例 资金 来源 合作方 投资 期限 产品 类型 截至资产负 债表日的进 展情况 预计 收益 本期投资盈 亏 是否 涉诉 披露日期 （如有） 披露索引 （如有） 广发证券股 份有限公司 证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、 证券投资活动有关的财务顾问；证券承 销与保荐；证券自营；融资融券；证券 投资基金代销；证券投资基金托管；为 期货公司提供中间介绍业务；代销金融 产品；股票期权做市。 收购 213,493,478.57 0.19% 自有 资金 无 长期 不适 用 股权已过户 9,969,076.20 否 珠海广发信 德敖东医药 产业投资中 心（有限合 伙） 医药产业投资，从事对境内、境外未上 市企业、已上市企业的股权、债券投资， 以及与投资、生物医药技术专利交易相 关的相关服务。 增资 96,000,000.00 19.20% 自有 资金 广发信德投资管 理有限公司、珠海 广发信德敖东基 金管理有限公司 5 年+2 年 不适 用 增资已完成 否 2015 年 06 月 18 日 巨潮资讯 网（公告 编号： 2015-028 ） 吉林敖东药 业集团延吉 股份有限公 司 大容量注射剂、小容量注射剂、冻干粉 针剂、硬胶囊剂、颗粒剂、片剂、合剂 （含口服液）、糖浆剂、丸剂（蜜丸、 浓缩丸）、食品、家庭日用品、建筑材 料、金属材料、机电电子设备（无线设 备及小轿车除外）经销；经营本企业自 产产品及相关技术出口业务（国家限定 公司经营或禁止出口商品除外）；经营 本企业生产、科研所需的原辅材料、机 械设备、仪器仪表、零配件及相关技术 进口业务（国家限定公司经营或禁止进 口的商品除外）；经营本企业的进料加 工和"三来一补"业务。 增资 300,000,000.00 46.94% 自有 资金 无 长期 医药 增资已完成 6,862,989.74 否 2016 年 11 月 23 日 巨潮资讯 网（公告 编号： 2016-049 ） 吉林敖东延 边药业股份 有限公司 中成药、西药生产、中药饮片加工；保 健食品生产；中药材种植；畜牧养殖； 玻璃制品、铝制品生产；技术开发、技 术转让、技术咨询、技术服务；经营本 企业自产产品及技术的出口业务和本 企业所需的机械设备、零配件、原辅材 料及技术的进口业务。 增资 400,000,000.00 43.05% 自有 资金 无 长期 医药 增资已完成 2,966,175.17 否 2016 年 11 月 23 日 巨潮资讯 网（公告 编号： 2016-049 ） 吉林敖东洮 南药业股份 有限公司 硬胶囊剂、片剂、无菌原料药、散剂、 原料药、粉针剂、小容量注射剂、冻干 粉针剂生产销售。 收购 1,560,180.00 0.86% 自有 资金 无 长期 医药 股权已过户 137,977.65 否