业物流股份有限公司2014年年度报告全文 (三)报告期内公司销售费用控制较好,因上年公司门店秦皇岛商城闭店改造增加了本期摊销,公 司管理费用同比有所上升,因本期无银行借款已没有利息支出、本期购买银行保本理财产品增收,本年 公司财务费用同比降幅388.38%,有关情况见下表 项目 2014年 2013年 同比增减变动( 销售费用(元) 140,700,644.19 142,030,655.30 管理费用(元) 65,858,824.65 56,732,174.0 财务费用(元) -1,277,871.32 411299 88.38 所得税(元) 47,274,718.25 (四)研发支出情况。公司全资子公司创世漫道2014年主要研发项目为短(彩)信服务平台的改进, 研发目的是为客户提供更安全、更完善的信息服务解决方案,并提升突发问题解决能力,研发目标是提 升平台的稳定性、安全性、高效率。目前创世漫道短彩信平台已实现预期目标,平台已具备较完善的预 警、监测、切换、拨测能力,服务质量、安全要求处于业界先进水平,将对公司稳定、拓展、扩大业务 客户具有良好的影响。创世漫道报告期研发支出总额为700.75万元同比基本持平,占创世漫道最近 期经审计净资产、营业收入的比例分别为7.62%和2.17%,占本公司的相应比例分别为0.33%和0.36%。 (五)1、因本年度比上年度项目投入支出减少、门店租金回报有所上升,经营活动产生的现金流量 净额同比上升。2、因创世漫道本年收回银行保本理财产品本金,公司投资活动现金流入小计同比大幅 上升;因2014年重组收购创世漫道支付现金对价、滁州茂业华美达酒店开业将相关存货开发产品转入 固定资产,公司投资活动现金流出小计同比上升:因投资活动现金流出小计大于投资活动现金流入小计 公司投资活动产生的现金流量净额同比上升。3、因2014年重组募集配套资金,公司筹资活动现金流入 小计同比上升;因本年没有还贷及利息支出,公司筹资活动现金流出小计同比下降;因筹资活动现金流 入小计大于筹资活动现金流出小计,公司筹资活动产生的现金流量净额同比上升。4、上述变动使得公司 现金及现金等价物净增加额同比上升。有关情况见下表: 项目 2014年 2013年 同比增减变动(%) 经营活动现金流入小计(元) 1,868,652,756 2,090,842,657.00 经营活动现金流出小计(元 673,256,912.24 经营活动产生的现金流量净额(元) 195,395,844.02 122,413,825.35 投资活动现金流入小计(元) 82,993,055.17 700,250.00 11,751.92 投资活动现金流出小计(元) 297,279,888.55 53,990,742.88 450.61 投资活动产生的现金流量净额(元) 214.286,833.38 -53,290,492.88 302.11 筹资活动现金流入小计(元) 129,724,499.34 >12,972 「筹资活动现金流出小计(元) 18,069,099.56 177,232,733.18 -89.80 筹资活动产生的现金流量净额(元) 111,655,399.78 177,232,733.18 163.00 现金及现金等价物净增加额(元) 92,764,410.42 108,109,400.71 185.81 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明√适用口不适用 公司本年度经营活动产生的现金流量净额为19,539.58万元,实现净利润为9,875.52万元,差异 9,664.06万元,主要是滁州茂业华美达酒店开业将相关存货开发产品转入固定资产因素造成 二、公司分行业或地区经营情况分析 (一)公司主要业务分行业为零售业、信息传输和房地产业,公司主要业务分地区分布在河北秦皇 岛、北京和安徽。秦皇岛地区主营以百货零售为主的零售业(包括超市、家居等业态),辅以存量商业广 场房产出售、租赁;北京主营信息传输(不受地域限制):安徽地区主营商业地产开发、出售及场地经营。 第10页共113页
茂业物流股份有限公司 2014 年年度报告全文 第 10 页 共 113 页 (三) 报告期内公司销售费用控制较好，因上年公司门店秦皇岛商城闭店改造增加了本期摊销，公 司管理费用同比有所上升，因本期无银行借款已没有利息支出、本期购买银行保本理财产品增收，本年 公司财务费用同比降幅 388.38%，有关情况见下表 项目 2014 年 2013 年 同比增减变动(%) 销售费用(元) 140,700,644.19 142,030,655.30 -0.94 管理费用(元) 65,858,824.65 56,732,174.06 16.09 财务费用(元) -1,277,871.32 443,123.99 -388.38 所得税(元) 49,922,485.60 47,274,718.25 5.60 (四) 研发支出情况。公司全资子公司创世漫道 2014 年主要研发项目为短(彩)信服务平台的改进， 研发目的是为客户提供更安全、更完善的信息服务解决方案，并提升突发问题解决能力，研发目标是提 升平台的稳定性、安全性、高效率。目前创世漫道短彩信平台已实现预期目标，平台已具备较完善的预 警、监测、切换、拨测能力，服务质量、安全要求处于业界先进水平，将对公司稳定、拓展、扩大业务 客户具有良好的影响。创世漫道报告期研发支出总额为 700.75 万元同比基本持平，占创世漫道最近一 期经审计净资产、营业收入的比例分别为 7.62%和 2.17%，占本公司的相应比例分别为 0.33%和 0.36%。 (五) 1、因本年度比上年度项目投入支出减少、门店租金回报有所上升，经营活动产生的现金流量 净额同比上升。2、因创世漫道本年收回银行保本理财产品本金，公司投资活动现金流入小计同比大幅 上升；因 2014 年重组收购创世漫道支付现金对价、滁州茂业华美达酒店开业将相关存货开发产品转入 固定资产，公司投资活动现金流出小计同比上升；因投资活动现金流出小计大于投资活动现金流入小计， 公司投资活动产生的现金流量净额同比上升。3、因 2014 年重组募集配套资金，公司筹资活动现金流入 小计同比上升；因本年没有还贷及利息支出，公司筹资活动现金流出小计同比下降；因筹资活动现金流 入小计大于筹资活动现金流出小计，公司筹资活动产生的现金流量净额同比上升。4、上述变动使得公司 现金及现金等价物净增加额同比上升。有关情况见下表： 项目 2014 年 2013 年 同比增减变动(%) 经营活动现金流入小计(元) 1,868,652,756.26 2,090,842,657.00 -10.63 经营活动现金流出小计(元) 1,673,256,912.24 1,968,428,831.65 -15.00 经营活动产生的现金流量净额(元) 195,395,844.02 122,413,825.35 59.62 投资活动现金流入小计(元) 82,993,055.17 700,250.00 11,751.92 投资活动现金流出小计(元) 297,279,888.55 53,990,742.88 450.61 投资活动产生的现金流量净额(元) -214,286,833.38 -53,290,492.88 302.11 筹资活动现金流入小计(元) 129,724,499.34 0 ＞12,972 筹资活动现金流出小计(元) 18,069,099.56 177,232,733.18 -89.80 筹资活动产生的现金流量净额(元) 111,655,399.78 -177,232,733.18 163.00 现金及现金等价物净增加额(元) 92,764,410.42 -108,109,400.71 185.81 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司本年度经营活动产生的现金流量净额为 19,539.58 万元，实现净利润为 9,875.52 万元，差异 9,664.06 万元，主要是滁州茂业华美达酒店开业将相关存货开发产品转入固定资产因素造成。 二、公司分行业或地区经营情况分析 (一) 公司主要业务分行业为零售业、信息传输和房地产业，公司主要业务分地区分布在河北秦皇 岛、北京和安徽。秦皇岛地区主营以百货零售为主的零售业(包括超市、家居等业态)，辅以存量商业广 场房产出售、租赁；北京主营信息传输(不受地域限制)；安徽地区主营商业地产开发、出售及场地经营
业物流股份有限公司2014年年度报告全文 报告期公司商业零售、信息传输和房地产实现收入分别占公司总营业收入的91.05%、2.35%和5.56% 河北秦皇岛、北京和安徽实现收入分别占总营业收入的92.09%、2.36%和5.55% (二)因2014年重组系非同一控制下合并,重组资产创世漫道仅并入自购买之日起至期末的一个月 的财务数据,报告期公司主营业务或其结构、主营业务盈利能力没有发生重大变化。因本期各门店租金 有所上升,公司商业零售包括百货零售及秦皇岛地区的营业成本有所下降、毛利率有所上升。信息传输 及短(彩)信2013年、2014年的毛利率分别为30.56%、31.38%比较稳定。因本期实现消化存量及新盘 公司房地产、商铺销售同比上升;因新盘建设成本相对较高、售价同比持平,公司房地产、售房和安徽 地区的营业成本增幅较大,毛利率有所下降。公司主营业务构成情况见下表 营业收入(万元)营业成本(万元)毛利率()营业收入比上营业成本比上毛利率比上年 年同期增减(%)年同期增减(%)同期增减 分行业 商业零售 174,821.26 138,698.31 11.53 2.07 其中:百货零售 165,943.73 131,091.29 21.00 信息传输 4,520.19 3,248.19 28. 为2014年重组完成后于当年12月并入数据,上期 其中:短(彩)信 4,520.19 3.248 28.14未并入不可比。 房地产 10,678.32 其中:售房 3,716.22 租赁 4,512.46 2,169.34 51.93 9.37 分地区 秦皇岛 176,814.56 142,109 北京 3,248.19 为2014年重组完成后于当年12月并入数据,上期 未并入不可比 安徽 10.6585220503820.2360-370 三、公司资产、负债状况分析 (一)下表显示报告期公司主要资产项目占总资产的比重同比未发生重大变化 项目 2014年末 2013年末 比重增减 金额(元 占总资产的比例(%) 金额(元) 占总资产的比例( 货币资金 283,120,467.94 190.356,057.52 11.0 应收账款 116,087,550.64 4.13% 37,666,261.85 1.94‰ 存货 512,165,719.97 38.12 投资性房地产 249,497,186.82 259.498,304.46 长期股权投资 固定资产 45492,203,33 28.58 5.13 在建工程 5,304,092.0 0.19 2.775,870.59 0.16 0.03 总资产 2,810,732,666.73 1001,722,215,377.80 100.00 变动说明 因滁州茂业华美达酒店开业将相关存货开发产品转入固定资产,存货所占比重同比减少19.90个百分点 (二)公司主要负债项目变动情况(未有变化) 2014年末 2013年末 项目 比重增减 金额(元) 占总资产的比例() 金额(元) 占总资产的比例(%) 短期借款 长期借款 总资产 2,810,732,666.73 1001,72,215,377.80 100.00 第11页共113页
茂业物流股份有限公司 2014 年年度报告全文 第 11 页 共 113 页 报告期公司商业零售、信息传输和房地产实现收入分别占公司总营业收入的 91.05%、2.35%和 5.56%， 河北秦皇岛、北京和安徽实现收入分别占总营业收入的 92.09%、2.36%和 5.55%。 (二) 因 2014 年重组系非同一控制下合并，重组资产创世漫道仅并入自购买之日起至期末的一个月 的财务数据，报告期公司主营业务或其结构、主营业务盈利能力没有发生重大变化。因本期各门店租金 有所上升，公司商业零售包括百货零售及秦皇岛地区的营业成本有所下降、毛利率有所上升。信息传输 及短(彩)信 2013 年、2014 年的毛利率分别为 30.56%、31.38%比较稳定。因本期实现消化存量及新盘， 公司房地产、商铺销售同比上升；因新盘建设成本相对较高、售价同比持平，公司房地产、售房和安徽 地区的营业成本增幅较大，毛利率有所下降。公司主营业务构成情况见下表 营业收入(万元) 营业成本(万元) 毛利率(%) 营业收入比上 年同期增减(%) 营业成本比上 年同期增减(%) 毛利率比上年 同期增减 分行业 商业零售 174,821.26 138,698.31 20.66 -9.21 -11.53 2.07 其中：百货零售 165,943.73 131,091.29 21.00 -3.15 -5.65 2.09 信息传输 4,520.19 3,248.19 28.14 为 2014 年重组完成后于当年 12 月并入数据，上期 其中：短(彩)信 4,520.19 3,248.19 28.14 未并入不可比。 房地产 10,678.32 5,885.55 44.88 29.33 46.12 -6.34 其中：售房 6,165.86 3,716.22 39.73 54.30 81.77 -9.11 租赁 4,512.46 2,169.34 51.93 5.90 9.37 -1.52 分地区 秦皇岛 176,814.56 142,109.30 19.63 -12.56 -15.35 2.65 北京 4,520.19 3,248.19 28.14 为 2014 年重组完成后于当年 12 月并入数据，上期 未并入不可比。 安徽 10,665.73 5,292.01 50.38 26.52 36.70 -3.70 三、公司资产、负债状况分析 (一) 下表显示报告期公司主要资产项目占总资产的比重同比未发生重大变化。 项目 2014 年末 2013 年末 比重增减 金额(元) 占总资产的比例(%) 金额(元) 占总资产的比例(%) 货币资金 283,120,467.94 10.07 190,356,057.52 11.05 -0.98 应收账款 116,087,550.64 4.13% 37,666,261.85 2.19% 1.94% 存货 512,165,719.97 18.22 656,591,122.75 38.12 -19.90 投资性房地产 249,497,186.82 8.88 259,498,304.46 15.07 -6.19 长期股权投资 0 0 0 0 0 固定资产 659,097,934.86 23.45 492,203,337.46 28.58 -5.13 在建工程 5,304,092.03 0.19 2,775,870.59 0.16 0.03 总资产 2,810,732,666.73 100 1,722,215,377.80 100.00 0 变动说明 因滁州茂业华美达酒店开业将相关存货开发产品转入固定资产，存货所占比重同比减少19.90个百分点 。 (二) 公司主要负债项目变动情况(未有变化) 项目 2014 年末 2013 年末 比重增减 金额(元) 占总资产的比例(%) 金额(元) 占总资产的比例(%) 短期借款 0.00 0 0.00 0 长期借款 0.00 0 0.00 0 总资产 2,810,732,666.73 100 1,722,215,377.80 100.00 0
业物流股份有限公司2014年年度报告全文 (三)以公允价值计量的资产和负债 报告期,公司没有购买、出售以公允价值计量的资产,公司的主要资产均采用历史成本、可变现净 值等计量属性。公司不涉及衍生金融工具的会计核算,未持有外币金融资产,金融负债不涉及公允价值 计量。 公司的金融资产仅有2009年购买持续到本期的证券投资基金涉及公允价值计量,公允价值以市场 交易价格获取。该基金名称:交银治理,代码:519686,持有数量99.41万份,初始投资金额100.01 万元。有关情况见下表(单位:万元) 项目 期初数 本期公允价计入权益的累计本期计提本期购本期出 值变动损益公允价值变动的减值 买金额售金额期末数 金融资产 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 0.00 0.00118.01 (不含衍生的金融资产 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化口是√否 四、核心竞争力分析 公司的核心竞争力在于具备完善与创新能力,百货零售拥有当地经营历史久、规模大的自有物业 提供优质服务,保障商品质量。报告期公司4家主要百货门店的营业收入占公司总收入的86.43%,占当 地限额以上百货店/购物中心销售额的77.79%(见本报告本章概述部分“四”的内容) 报告期创世漫道拥有19项软件著作权和自主硏发的一整套信息服务软件、平台系统,可以实现隔 离单一通道运行风险、适用广泛的“平台+接口”架构、瞬时并发的快速处理能力、高度稳定的服务性 能及严密的信息安全保障,在业界拥有先进的技术 五、投资状况分析 除2014年重组外。报告期公司没有其它对外股权投资;没有买卖其他上市公司股份等证券投资 没有衍生品投资和委托贷款:没有报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的 (一)公司对外股权投资情况 1、对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额(万元 上年同期投资额(万元) 变动幅度(%) 800.00 被投资公司情况 公司名称 主要业务 本公司占被投资公司权益比例(% 「北京创世漫道科技有限公司移动信息发送以及与之相关的系统开发与运营维护 2、持有金融企业股权情况 公司于1998年以自有资金投资秦皇岛市商业银行情况见下表 名称 公司威本(万股数量股比例|股数量股比例|期末账面报告期损会计核股份 元) (万股)( 秦皇岛银行股份股份 500.00500.000.99500.000.99500.00 长期股投 有限公 制 权投资参股 合计 500.00500.000.99500.000.99500.0050.00 3、证券投资情况口适用√不适用(公司报告期不存在证券投资)。 第12页共113页
茂业物流股份有限公司 2014 年年度报告全文 第 12 页 共 113 页 (三) 以公允价值计量的资产和负债 报告期，公司没有购买、出售以公允价值计量的资产，公司的主要资产均采用历史成本、可变现净 值等计量属性。公司不涉及衍生金融工具的会计核算，未持有外币金融资产，金融负债不涉及公允价值 计量。 公司的金融资产仅有 2009 年购买持续到本期的证券投资基金涉及公允价值计量，公允价值以市场 交易价格获取。该基金名称：交银治理，代码：519686，持有数量 99.41 万份，初始投资金额 100.01 万元。有关情况见下表(单位：万元) 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提 的减值 本期购 买金额 本期出 售金额 期末数 金融资产 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 (不含衍生的金融资产) 71.48 46.53 --- --- 0.00 0.00 118.01 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否。 四、核心竞争力分析 公司的核心竞争力在于具备完善与创新能力，百货零售拥有当地经营历史久、规模大的自有物业， 提供优质服务，保障商品质量。报告期公司 4 家主要百货门店的营业收入占公司总收入的 86.43%，占当 地限额以上百货店/购物中心销售额的 77.79%(见本报告本章概述部分“四”的内容)。 报告期创世漫道拥有 19 项软件著作权和自主研发的一整套信息服务软件、平台系统，可以实现隔 离单一通道运行风险、适用广泛的“平台+接口”架构、瞬时并发的快速处理能力、高度稳定的服务性 能及严密的信息安全保障，在业界拥有先进的技术。 五、投资状况分析 除 2014 年重组外。报告期公司没有其它对外股权投资；没有买卖其他上市公司股份等证券投资； 没有衍生品投资和委托贷款；没有报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的。 (一) 公司对外股权投资情况 1、对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额(万元) 上年同期投资额(万元) 变动幅度(%) 87,800.00 0.00 ＞90,000 被投资公司情况 公司名称 主要业务 本公司占被投资公司权益比例(%) 北京创世漫道科技有限公司 移动信息发送以及与之相关的系统开发与运营维护 100 2、持有金融企业股权情况 公司于 1998 年以自有资金投资秦皇岛市商业银行情况见下表 名称 公 司 类别 最初投资 成 本 ( 万 元) 期初持 股数量 (万股) 期初持 股比例 (%) 期末持 股数量 (万股) 期末持 股比例 (%) 期末账面 值(万元) 报告期损 益(万元) 会计核 算科目 股份 来源 秦皇岛银行股份 有限公司 股份 制 500.00 500.00 0.99 500.00 0.99 500.00 50.00 长期股 权投资 投资 参股 合计 --- 500.00 500.00 0.99 500.00 0.99 500.00 50.00 --- --- 3、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 (公司报告期不存在证券投资)
业物流股份有限公司2014年年度报告全文 4、持有其他上市公司股权情况的说明口适用√不适用(公司报告期未持有其他上市公司股 权) (二)委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 1、委托理财情况见下表(金额单位:万元) 托人名称关/是否产品委托理财 报酬确定本期实际|提减预计告期 受 起始日期终止日期方式 收回本金值准备 关系交易类型金额 收益/实际损 5,00014-01-302014-03-03 14.9214. 3,002014-02-242014-04-07 5,002014-03-052014-04-1 21 中国工商银行股 份有限公司秦皇无否保本浮 2.0002014-08-132014-09-22浮动收益人2,00.有8098 岛滨海支行 动收益「3,002014-09-102014-10-20 3,00计提12.1312.13 2,0002014-09-242014-11-03 8.098.09 3,0002014-10-282014-12-01 3,000 10.3610.36 2,0002014-11-072014-12-11 2,000 6.90690 皇岛银行股份 有限公司长城支无否 保本固 定收益 5002014-11-062014-12-26固定收益 通银行北京万 未有 柳支行 动收益 7,0002014-10-142014-12-31浮动收益|7,00 提67.9367.95 中国工商银行股 份有限公司秦皇无否|保本浮L2,00014-12-022015-0-05 报告期后 浮动收益已按期收 岛滨海支行 动收益 2,0002014-12-122015-01-15 合计 6,500 32.500 180.461666 委托理财资金来源 有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额无 涉诉情况(如适用) 委托理财审批董事会公告披露日期2014-01-28 佞委托理财审批股东会公告披露日期不适用 注:上表中向交通银行北京万柳支行购买的理财产品系公司2014年重组完成后并入。 2、衍生品投资情况口适用√不适用(公司报告期不存在衍生品投资) 3、委托贷款情况口适用√不适用(公司报告期不存在委托贷款)。 (三)募集资金使用情况 1、募集资金总体使用情况见下表(金额单位:万元) 募集资金总额 12,972.45 报告期投入募集资金总额 12,972.45 已累计投入募集资金总额 12,972.45 报告期内变更用途的募集资金总额未变更用途 累计变更用途的募集资金总额 不适用 累计变更用途的募集资金总额比例不适用 报告期内公司启动并实施完毕2014年重组(见本报告第五章第二节重大资产收购 的相关内容)。报告期公司依据证监会批复,向峰幽投资募集资金131,69,9934元 减去发行费用1,975,5000元,募集资金净额为129,724,499.34元。按照承诺投资 募集资金总体使用情况说明 用途,报告期公司已将募集资金全部用于本次重组股权收购的现金对价,支付给交易 寸方鹰溪谷和博升优势,没有违背承诺或变更事项。有关情况可查阅与本报告同日刊 我于巨潮资讯网的《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。公司没有报 告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情形 第13页共113页
茂业物流股份有限公司 2014 年年度报告全文 第 13 页 共 113 页 4、持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 (公司报告期未持有其他上市公司股 权)。 (二) 委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 1、委托理财情况见下表(金额单位：万元) 受托人名称 关联 关系 是否 关联 交易 产品 类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减 值准备 金额 预计 收益 报告期 实际损 益金额 中国工商银行股 份有限公司秦皇 岛滨海支行 无 否 保本浮 动收益 5,000 2014-01-30 2014-03-03 浮动收益 5,000 未有 计提 14.92 14.92 3,000 2014-02-24 2014-04-07 3,000 13.82 13.82 5,000 2014-03-05 2014-04-14 5,000 21.34 21.34 2,000 2014-08-13 2014-09-22 2,000 8.09 8.09 3,000 2014-09-10 2014-10-20 3,000 12.13 12.13 2,000 2014-09-24 2014-11-03 2,000 8.09 8.09 3,000 2014-10-28 2014-12-01 3,000 10.36 10.36 2,000 2014-11-07 2014-12-11 2,000 6.90 6.90 秦皇岛银行股份 有限公司长城支 行 无 否 保本固 定收益 500 2014-11-06 2014-12-26 固定收益 500 未有 计提 3.08 3.08 交通银行北京万 柳支行 无 否 保本浮 动收益 7,000 2014-10-14 2014-12-31 浮动收益 7,000 67.93 67.93 中国工商银行股 份有限公司秦皇 岛滨海支行 无 否 保本浮 动收益 2,000 2014-12-02 2015-01-05 浮动收益 报告期后 已按期收 回 6.90 未计入 2,000 2014-12-12 2015-01-15 6.90 合计 36,500 --- --- --- 32,500 ---- 180.46 166.66 委托理财资金来源 自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 无 涉诉情况(如适用) 不适用 委托理财审批董事会公告披露日期 2014-01-28 委托理财审批股东会公告披露日期 不适用 注：上表中向交通银行北京万柳支行购买的理财产品系公司 2014 年重组完成后并入。 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 (公司报告期不存在衍生品投资)。 3、委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 (公司报告期不存在委托贷款)。 (三) 募集资金使用情况 1、募集资金总体使用情况见下表(金额单位：万元) 募集资金总额 12,972.45 报告期投入募集资金总额 12,972.45 已累计投入募集资金总额 12,972.45 报告期内变更用途的募集资金总额 未变更用途 累计变更用途的募集资金总额 不适用 累计变更用途的募集资金总额比例 不适用 募集资金总体使用情况说明 报告期内公司启动并实施完毕 2014 年重组(见本报告第五章第二节重大资产收购 的相关内容)。报告期公司依据证监会批复，向峰幽投资募集资金 131,699,999.34 元， 减去发行费用 1,975,500.00 元，募集资金净额为 129,724,499.34 元。按照承诺投资 用途，报告期公司已将募集资金全部用于本次重组股权收购的现金对价，支付给交易 对方鹰溪谷和博升优势，没有违背承诺或变更事项。有关情况可查阅与本报告同日刊 载于巨潮资讯网的《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。公司没有报 告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情形
业物流股份有限公司2014年年度报告全文 2、募集资金承诺项目情况口适用√不适用。 3、募集资金变更项目情况口适用√不适用(公司报告期不存在募集资金变更项目情况) (四)主要子公司经营情况及业绩分析 1、截至报告期末,公司现有的9家控股子公司中2家盈利、7家亏损,现有的5家间接控股公司中 3家盈利、2家亏损。公司7家主要控股子公司、5家间接控股公司经营情况分别见下表(公司不存在参 股公司)。 (1)主要子公司情况 子公司名称 所处主要产注册总资产 产营业收营业利净利润 类行业品或服资本 G万元/O万元 (万元 元) (万元) 型 秦皇岛茂业控股有限公司 零售业百货24,50045330.8137,8781949,73.176515.28489869 秦皇岛茂业超市有限公司 零售业超市 1,0002,055 523714649 -347.98|-42302 北京创世漫道科技有限公司 信息 有服务发短信15002316269140114.50199650 72741 安徽国润投资发展有限公司限「房地产商铺294318026526438106254998511-79314 秦皇岛市金原房地产开发有限责房地产商铺13502109002058180751-305943530 理岛市金原商业管理有限责任 任公司 零售业百货 2005,69114-5027.88|2,545.56|-2,776.34-2,74532 秦皇岛茂业物业服务有限公司 综合 物业 001,275.77-11362187540-200.19 210.16 注:创世漫道的总资产、净资产为2014年期末值。 (2)间接控股公司情况 营业收营业利 /行业品或服资木总资产净资入(万润G万净利润 (万元 (万元 (万元 芜湖茂业置业有限公司 房地产商铺110016,0979014.761892,212.51 80.71 滁州茂业投资发展有限公司有|房地产商铺70015429851051668116041105 淮南茂业投资发展有限公司 房地产商铺36016694983180591138 安徽省新长江商品交易有限公司责「综合贸 20002490.57229793 -71.4 -64.72 芜湖茂业农副产品市场有限公司 综合市场 22002371.74221769440.38180.7115561 2、单个子公司净利润对公司净利润影响达到10%以上的是秦皇岛茂业控股有限公司、秦皇岛市金原 商业管理有限责任公司、滁州茂业投资发展有限公司,其报告期实现的营业收入、营业利润、净利润见 上表“(1)主要子公司情况、(2)间接控股公司情况”。 3、单个子公司业绩波动情况及其变动原因分析。 (1)安徽国润在安徽合肥、芜湖、滁州、淮南四地经营商业地产,报告期安徽国润实现营业收入 l0,665.49万元同比增幅26.52%,营收增加主要来自淮南实现存量销售、滁州实现存量、新盘销售,但 受新盘建设成本相对较高、售房均价同比持平和计提坏账1,438.80万元影响,报告期安徽国润及滁州 茂业的营业成本增幅较大,安徽国润净利润由上年同期亏损360.26万元变为本期亏损703.14万元。(注 计提坏账事项见2014年8月29日刊载于巨潮资讯网的公司第六届董事会2014年第九次会议决议公告) (2)受1,253户业主(占全部业主的93.99%)委托,秦皇岛市金原商业管理有限责任公司(简称金原 商业)经营金原商厦,从事百货零售及餐饮业务,由于报告期自2014年3月20日起至11月15日止金 原商厦闭店改造近8个月,报告期金原商业实现营业收入2,545.56万元,同比减收6,483.27万元降幅 第14页共113页 chint
茂业物流股份有限公司 2014 年年度报告全文 第 14 页 共 113 页 2、募集资金承诺项目情况 □ 适用 √ 不适用。 3、募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 (公司报告期不存在募集资金变更项目情况)。 (四) 主要子公司经营情况及业绩分析 1、截至报告期末，公司现有的 9 家控股子公司中 2 家盈利、7 家亏损，现有的 5 家间接控股公司中 3 家盈利、2 家亏损。公司 7 家主要控股子公司、5 家间接控股公司经营情况分别见下表(公司不存在参 股公司)。 (1) 主要子公司情况 子公司名称 公 司 类 型 所处 行业 主要产 品或服 务 注册 资本 (万元) 总资产 (万元) 净资产 (万元) 营业收 入(万 元) 营业利 润(万 元) 净利润 (万元) 秦皇岛茂业控股有限公司 有 限 责 任 零售业 百货 24,500 45,330.81 37,878.19 49,773.17 6,515.28 4,898.69 秦皇岛茂业超市有限公司 零售业 超市 1,000 2,055.65 523.71 4,649.59 -347.98 -423.02 北京创世漫道科技有限公司 信息 服务 发短信 1,500 23,162.69 14,071.11 4,520.19 965.00 727.41 安徽国润投资发展有限公司 房地产 商铺 29,433 88,002.36 52,643.88 10,625.49 -985.19 -703.14 秦皇岛市金原房地产开发有限 公司 房地产 商铺 13,500 21,090.05 20,581.36 817.55 -305.94 -305.30 秦皇岛市金原商业管理有限责 任公司 零售业 百货 200 5,691.14 -5,027.88 2,545.56 -2,776.34 -2,745.32 秦皇岛茂业物业服务有限公司 综合 物业 管理 500 1,275.77 -113.62 1,875.40 -200.19 -210.16 注：创世漫道的总资产、净资产为 2014 年期末值。 (2) 间接控股公司情况 名称 公 司 类 型 所处 行业 主要产 品或服 务 注册 资本 (万元) 总资产 (万元) 净资产 (万元) 营业收 入(万 元) 营业利 润(万 元) 净利润 (万元) 芜湖茂业置业有限公司 有 限 责 任 房地产 商铺 11,000 16,097.90 14,761.89 2,212.51 80.71 106.67 滁州茂业投资发展有限公司 房地产 商铺 7,000 54,219.85 11,371.05 6,612.88 1,460.84 1,129.59 淮南茂业投资发展有限公司 房地产 商铺 3,160 16,694.98 3,180.59 1,113.58 -216.46 -328.17 安徽省新长江商品交易有限公司 综合 贸易 2,000 2,490.57 2,297.93 0 -71.47 -64.72 芜湖茂业农副产品市场有限公司 综合 市场 管理 2,200 2,371.74 2,217.69 440.38 180.71 155.61 2、单个子公司净利润对公司净利润影响达到 10%以上的是秦皇岛茂业控股有限公司、秦皇岛市金原 商业管理有限责任公司、滁州茂业投资发展有限公司，其报告期实现的营业收入、营业利润、净利润见 上表“(1) 主要子公司情况、(2) 间接控股公司情况”。 3、单个子公司业绩波动情况及其变动原因分析。 (1) 安徽国润在安徽合肥、芜湖、滁州、淮南四地经营商业地产，报告期安徽国润实现营业收入 10,665.49 万元同比增幅 26.52%，营收增加主要来自淮南实现存量销售、滁州实现存量、新盘销售，但 受新盘建设成本相对较高、售房均价同比持平和计提坏账 1,438.80 万元影响，报告期安徽国润及滁州 茂业的营业成本增幅较大，安徽国润净利润由上年同期亏损 360.26 万元变为本期亏损 703.14 万元。(注： 计提坏账事项见 2014年8 月29 日刊载于巨潮资讯网的公司第六届董事会2014 年第九次会议决议公告)。 (2) 受 1,253 户业主(占全部业主的 93.99%)委托，秦皇岛市金原商业管理有限责任公司(简称金原 商业)经营金原商厦，从事百货零售及餐饮业务，由于报告期自 2014 年 3 月 20 日起至 11 月 15 日止金 原商厦闭店改造近 8 个月，报告期金原商业实现营业收入 2,545.56 万元，同比减收 6,483.27 万元降幅