2016年年度报告 致 筹资活动现金流714,27,913.791,058,981,399.10 3255因公司申报上市 出小计 等待期间未进行 分红所致 筹资活动产生的1,533205,357.49-422,29,37496 463.07主要系公司IPO 现金流量净额 募集资金到账所 现金及现金等价927,591,198.74100635,352.51 821.73主要系IPO募集 物净增加额 资金到账影响 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 口适用√不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用口不适用 1.资产及负债状况 单位:元 本期期 上期期本期期末 末数占 末数占金额较上 项目 名称本期期末数 总资产上期期末数总资产期期末变情况说明 的比例 的比例动比例 (%) (%) 货币1,248,55,884.1623.92262,74,361.021.08375.20详见现金流量 表变化 资金应账款存货 收340,975,820.136.53218,724,890.39 22589主要系外销功 能业务快速增 长所致 683,492,121.7613.09446,236,597.6118.81 53.17新基地投产、 生产规模增长 导致相应材 料、产成品库 存增加 其他1,407,546,009.1726.979,637,206.49 1,31267主要系闲置资 金购买理财产 品增加所致 固定1,058,523,278 0.28867,823,214.6 21.97主要系新建厂 房投产所致 在建68,742:731.32209,647,3498.84-6.21主要系新建厂
2016 年年度报告 21 / 169 致 筹资活动现金流 出小计 714,277,913.79 1,058,981,399.10 -32.55 因公司申报上市 等待期间未进行 分红所致 筹资活动产生的 现金流量净额 1,533,205,357.49 -422,294,374.96 -463.07 主要系公司 IPO 募集资金到账所 致 现金及现金等价 物净增加额 927,591,198.74 100,635,352.51 821.73 主要系 IPO 募集 资金到账影响 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目 名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 货 币 资 金 1,248,557,884.16 23.92 262,744,361.02 11.08 375.20 详见现金流量 表变化 应 收 账 款 340,975,820.13 6.53 218,724,890.39 9.22 55.89 主要系外销功 能业务快速增 长所致 存 货 683,492,121.76 13.09 446,236,597.61 18.81 53.17 新基地投产、 生产规模增长 导 致 相 应 材 料、产成品库 存增加 其 他 流 动 资 产 1,407,546,009.17 26.97 99,637,206.49 4.20 1,312.67 主要系闲置资 金购买理财产 品增加所致 固 定 资 产 1,058,523,278.58 20.28 867,823,214.65 36.59 21.97 主要系新建厂 房投产所致 在 建 68,742,218.73 1.32 209,647,349.99 8.84 -67.21 主要系新建厂
2016年年度报告 房完工,转入 固定资产所致 程无资产 无形 172.326,583 3.30128,687,782.92 5.43 391报告期内购买 土地所致 长期53,815,739.621.035,386,725.640.2389904新办公楼装修 待摊 完工、投入使 费用 用所致 应付180,551,873.003.46108,827,275.004.5965.91采购规模增 长,相应使用 票据付款增加 应付 440,574,798.66 8.44283,003,569.6811.93 5568存货采购量增 账 加,相应账期 内应付款增加 预收654,583,615.4812.54258,178,7137110.88153.54主要系销售规 模增长及公司 大力推进内销 全款下单的影 响所致 应付119,159,245.83 2.2874,509,018.66 59.93员工薪资增长 职薪酬 及管理人员年 终奖增加所致 其他170,30959.103.26105,82,08.94.466.9主要系代收代 应付 付的暂收款及 已计提未支付 费用增加所致 100,000,000.00 4.22-100.00长期借款已归 内期非动债长借 年到的流负 还 期 170,000,000.007.17 00.00本期长期借款 提前归还 其他说明 2.截至报告期末主要资产受限情况 √适用口不适用
2016 年年度报告 22 / 169 工 程 房完工，转入 固定资产所致 无 形 资 产 172,326,583.00 3.30 128,687,782.92 5.43 33.91 报告期内购买 土地所致 长 期 待 摊 费 用 53,815,739.62 1.03 5,386,725.64 0.23 899.04 新办公楼装修 完工、投入使 用所致 应 付 票 据 180,551,873.00 3.46 108,827,275.00 4.59 65.91 采 购 规 模 增 长，相应使用 票据付款增加 应 付 账 款 440,574,798.66 8.44 283,003,569.68 11.93 55.68 存货采购量增 加，相应账期 内应付款增加 预 收 款 项 654,583,645.48 12.54 258,178,713.71 10.88 153.54 主要系销售规 模增长及公司 大力推进内销 全款下单的影 响所致 应 付 职 工 薪 酬 119,159,245.83 2.28 74,509,018.66 3.14 59.93 员工薪资增长 及管理人员年 终奖增加所致 其 他 应 付 款 170,305,959.10 3.26 105,824,028.99 4.46 60.93 主要系代收代 付的暂收款及 已计提未支付 费用增加所致 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 - 100,000,000.00 4.22 -100.00 长期借款已归 还 长 期 借 款 - 170,000,000.00 7.17 -100.00 本期长期借款 提前归还 其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
2016年年度报告 期末账面价值 受限原因 货币资金 90,370,506.90银行承兑保证金及借款保证金 合计 90,370,506.90 3.其他说明 口适用√不适用 (四)行业经营性信息分析 √适用口不适用 1、行业主管部门 本公司所处行业的主管部门为中国工业和信息化部、中国轻工业联合会、中国家具协会、浙 江省家具行业协会,行业技术监管部门为国家质量监督检验检疫总局。家具制造行业的市场化程 度较高,企业生产经营管理完全基于市场化方式,政府主管部门只对家具制造行业实行宏观管理 和政策指导。 2、支持行业发展的主要政策 (一)中国家具行业“十三五”发展规划:“新型城镇化建设”规划、城市服务区的改造等 实施将进一步扩大城镇消费群体、优化消费结构、释放消费潜力,带来城市基础设施、公共服务 设施和住宅建设等巨大投资需求,带来持续的发展动力和新一轮的消费增长。新型城镇化建设、 城市服务区的改造、人口政策的改变,以及居民收入的增加等等,为行业的发展带来了新的发展 潜力 (二)国家“十三五”发展规划:十八届五中全会公报允许普遍二孩政策,为促进人口均衡 发展,坚持计划生育的基本国策,完善人口发展战略,全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策。 二孩政策的全面开放将在一定时期内促进儿童家具的发展,并在长远的未来为行业提供持续的市 场需求和发展动力。 三)“互联网+”、“双创”、“中国制造2025”等战略将催生中国工业的深刻变革。中 国将全面整合社会力量,向着世界制造强国转变。以数字制造技术、互联网技术和再生性能源技 术的重大创新、融合与运用为代表的“第三次工业革命”和工业40正在兴起。家具产品设计上 逐步体现出向高技术含量发展,产品构成上更加系统化,设计上更加注重整体美感与人体工学相 结合,制造材质越来越多样化等特点。传统制造业迎来变革机遇,促使产业在结构优化、技术创 新、质量提升等方面实现跨越性进展。世界性新技术革命的兴起,为产业发展形成新的推动力。 工业互联网、云计算、大数据在轻工业的综合集成应用将促使产业升级,淘汰落后产能,提高行 业集中度。一站式综合服务平台强势崛起,为家具未来发展提供新思路,成为互联网行业向传统 行业滲透的标志。系统解决方案提供成为未来的发展趋势。 (四)国家发布实施制造强国战略第一个十年的行动纲领《中国制造2025》,提出提高制造 业创新能力、推进信息化和工业化深度融合、强化工业基础能力、加强质量品牌建设、推行绿色 制造、发展服务型制造和生产性服务业等战略任务和重点 《国务院关于加快培育外贸竞争新优势的若干意见》,提出一是大力推动外贸结构调整、二 是加快提升对外贸易国际竞争力、三是全面提升与“一带一路”沿线国家经贸合作水平、四是努 力构建互利共贏的国际合作新格局、五是营造法治化国际化营商环境、六是完善政策体系六大任 务 23/169
2016 年年度报告 23 / 169 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 90,370,506.90 银行承兑保证金及借款保证金 合 计 90,370,506.90 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 1、行业主管部门 本公司所处行业的主管部门为中国工业和信息化部、中国轻工业联合会、中国家具协会、 浙 江省家具行业协会，行业技术监管部门为国家质量监督检验检疫总局。家具制造行业的市场化程 度较高，企业生产经营管理完全基于市场化方式，政府主管部门只对家具制造行业实行宏观管理 和政策指导。 2、支持行业发展的主要政策 （一）中国家具行业“十三五”发展规划：“新型城镇化建设”规划、城市服务区的改造等 实施将进一步扩大城镇消费群体、优化消费结构、释放消费潜力，带来城市基础设施、公共服务 设施和住宅建设等巨大投资需求，带来持续的发展动力和新一轮的消费增长。新型城镇化建设、 城市服务区的改造、人口政策的改变，以及居民收入的增加等等，为行业的发展带来了新的发展 潜力。 （二）国家“十三五”发展规划：十八届五中全会公报允许普遍二孩政策，为促进人口均衡 发展，坚持计划生育的基本国策，完善人口发展战略，全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策。 二孩政策的全面开放将在一定时期内促进儿童家具的发展，并在长远的未来为行业提供持续的市 场需求和发展动力。 （三）“互联网+”、“双创”、“中国制造 2025”等战略将催生中国工业的深刻变革。中 国将全面整合社会力量，向着世界制造强国转变。以数字制造技术、互联网技术和再生性能源技 术的重大创新、融合与运用为代表的“第三次工业革命”和工业 4.0 正在兴起。家具产品设计上 逐步体现出向高技术含量发展，产品构成上更加系统化，设计上更加注重整体美感与人体工学相 结合，制造材质越来越多样化等特点。传统制造业迎来变革机遇，促使产业在结构优化、技术创 新、质量提升等方面实现跨越性进展。世界性新技术革命的兴起，为产业发展形成新的推动力。 工业互联网、云计算、大数据在轻工业的综合集成应用将促使产业升级，淘汰落后产能，提高行 业集中度。一站式综合服务平台强势崛起，为家具未来发展提供新思路，成为互联网行业向传统 行业渗透的标志。系统解决方案提供成为未来的发展趋势。 （四）国家发布实施制造强国战略第一个十年的行动纲领《中国制造 2025》，提出提高制造 业创新能力、推进信息化和工业化深度融合、强化工业基础能力、加强质量品牌建设、推行绿色 制造、发展服务型制造和生产性服务业等战略任务和重点。 《国务院关于加快培育外贸竞争新优势的若干意见》，提出一是大力推动外贸结构调整、二 是加快提升对外贸易国际竞争力、三是全面提升与“一带一路”沿线国家经贸合作水平、四是努 力构建互利共赢的国际合作新格局、五是营造法治化国际化营商环境、六是完善政策体系六大任 务
2016年年度报告 《轻工业发展规划(2016-2020年)》提出“十三五”期间其工业增加值年均增长6%-7%,提 升重点装备制造水平、重点推进智能制造等。 《中国家具行业“十三五”发展规划》提出家具行业发展主要目标,继续巩固和提升中国家 具在国际市场的主导地位,挖掘细分领域、深耕国内市场。 行业整体创新能力、信息化和工业化深度融合、质量品牌建设、绿色制造等政策措施对行业 发展提出了挑战。外贸结构调整对行业整体产业结构的优化提出了要求。促使行业布局国内市场 渠道,推动国内市场的发展 (五)国务院办公厅2009年5月颁布《轻工业调整和振兴规划》,指出加快家具、五金、塑 料等行业重点专业市场建设,进一步发挥专业流通市场的作用,促进国内消费。加快实施技术改 造,提升行业总体技术水平。支持优势品牌企业跨地区兼并重组、技术改造和创新能力建设,推 动产业整合,提高产业集中度。 (六)2010年2月,中国家具协会颁布《中国家具产业升级指导意见》,鼓励提高产品结构 与工艺的合理化程度,促使工业化和自动化水平的提高;鼓励绿色设计;重视产品设计过程中人 体工程学与生命科学技术的应用。鼓励积极开拓新兴市场,增加外销产品的附加值。 (七)2010年,浙江省人民政府颁布了《关于进一步加快块状经济向现代产业集群转型升级 示范区建设的若干意见》,为深入实施以市场营销合作、产品配套协作等六大体系建设和强化规 划指导、技术创新、品牌培育等六大支撑为重点内容的“六六工程”,进一步加快块状经济向现 代产业集群转型升级示范区建设。支持建设会展平台、培育发展重点优势企业、加强专业化配套 协作、支持引进和培育高端人才、着力提升产业层次、着力提升企业技术创新能力、加强产业集 群区域品牌建设、加大财政扶持力度、加强监测分析和动态管理等。 五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 √适用口不适用 占被投资 被投资企业名称 业务性质及经营范围 投资金额公司的权 (万元)益比例 KUKA HOME KIRKLAND,IVC.家具及轻工产品的研发、生产、销售及进出口 30773 60.00 整体衣柜、书柜、酒柜、入户柜、沙发、床 杭州顾家定制家 餐桌及其配套产品的设计及销售:上述产品零 配件的设计及销售:从事上述产品及其同类产1,125007500 居有限公司 品的批发、进出口业务;企业信息咨询服务 服务:家具的上门维修 沙发、床、椅子、茶几等家具及配套产品的生 产及销售:上述产品零配件的设计、销售;从 杭州顾家智能家 居有限公司 事上述产品及其同类产品的批发、进出口业3,50000 务;企业信息咨询服务;服务:家具的上门维 宁波名尚智能家家具、五金配件、装饰材料、工艺美术品的批 居有限公司发、零售:家具的上门维修服务。 500.00 24/169
2016 年年度报告 24 / 169 《轻工业发展规划(2016-2020 年)》提出“十三五”期间其工业增加值年均增长 6%-7%，提 升重点装备制造水平、重点推进智能制造等。 《中国家具行业“十三五”发展规划》提出家具行业发展主要目标，继续巩固和提升中国家 具在国际市场的主导地位，挖掘细分领域、深耕国内市场。 行业整体创新能力、信息化和工业化深度融合、质量品牌建设、绿色制造等政策措施对行业 发展提出了挑战。外贸结构调整对行业整体产业结构的优化提出了要求。促使行业布局国内市场 渠道，推动国内市场的发展。 （五）国务院办公厅 2009 年 5 月颁布《轻工业调整和振兴规划》，指出加快家具、五金、塑 料等行业重点专业市场建设，进一步发挥专业流通市场的作用，促进国内消费。加快实施技术改 造，提升行业总体技术水平。支持优势品牌企业跨地区兼并重组、技术改造和创新能力建设，推 动产业整合，提高产业集中度。 （六）2010 年 2 月，中国家具协会颁布《中国家具产业升级指导意见》，鼓励提高产品结构 与工艺的合理化程度，促使工业化和自动化水平的提高；鼓励绿色设计；重视产品设计过程中人 体工程学与生命科学技术的应用。鼓励积极开拓新兴市场，增加外销产品的附加值。 （七）2010 年，浙江省人民政府颁布了《关于进一步加快块状经济向现代产业集群转型升级 示范区建设的若干意见》，为深入实施以市场营销合作、产品配套协作等六大体系建设和强化规 划指导、技术创新、品牌培育等六大支撑为重点内容的“六六工程”，进一步加快块状经济向现 代产业集群转型升级示范区建设。支持建设会展平台、培育发展重点优势企业、加强专业化配套 协作、支持引进和培育高端人才、着力提升产业层次、着力提升企业技术创新能力、加强产业集 群区域品牌建设、加大财政扶持力度、加强监测分析和动态管理等。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 被投资企业名称 业务性质及经营范围 投资金额 （万元） 占被投资 公司的权 益比例 （%） KUKA HOME KIRKLAND,INC. 家具及轻工产品的研发、生产、销售及进出口 307.73 60.00 杭州顾家定制家 居有限公司 整体衣柜、书柜、酒柜、入户柜、沙发、床、 餐桌及其配套产品的设计及销售；上述产品零 配件的设计及销售；从事上述产品及其同类产 品的批发、进出口业务；企业信息咨询服务； 服务：家具的上门维修 1,125.00 75.00 杭州顾家智能家 居有限公司 沙发、床、椅子、茶几等家具及配套产品的生 产及销售：上述产品零配件的设计、销售；从 事上述产品及其同类产品的批发、进出口业 务；企业信息咨询服务；服务：家具的上门维 修 3,500.00 100.00 宁波名尚智能家 居有限公司 家具、五金配件、装饰材料、工艺美术品的批 发、零售；家具的上门维修服务。 500.00 100.00
2016年年度报告 批发、零售沙发、床、椅子、茶几等家具及 曲水顾家智能家配套产品、五金配件、装饰材料、工艺美术品; 居有限公司服务家具的上门维修。【依法需经批准的项 目、经相关部门批准后,方可经营此项目】 家具、办公用品、装饰材料、工艺美术品的销 呼和浩特市库卡售:家具维修(依法须经批准的项目,经相关 家具销售有限公部门批准后方可开展经营活动。)(依法须经337009258 批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营 活动) 顾家(香港)贸 易有限公司 (KUKA(HK) 从事家具、轻工业配套产品销售及进出口贸尚未实际 出资 CO, LIMITED) 「沙发、床、椅子、茶几等家具及其配套产品的 杭州顾家椅家家 设计、生产及销售;上述产品零配件的设计、 居有限公司 生产及销售:从事上述产品及其同类产品的批尚未实际 100.00 发、进出口业务;企业信息咨询服务;服务: 出资 家具的上门维修 (1)重大的股权投资 口适用√不适用 (2)重大的非股权投资 口适用√不适用 (3)以公允价值计量的金融资产 口适用√不适用 (六)重大资产和股权出售 口适用√不适用 25/169
2016 年年度报告 25 / 169 曲水顾家智能家 居有限公司 批发、零售:沙发、床、椅子、茶几等家具及 配套产品、五金配件、装饰材料、工艺美术品； 服务:家具的上门维修。【依法需经批准的项 目、经相关部门批准后，方可经营此项目】 500.00 100.00 呼和浩特市库卡 家具销售有限公 司 家具、办公用品、装饰材料、工艺美术品的销 售；家具维修（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动。） (依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动) 337.00 92.58 顾家（香港）贸 易有限公司 （KUKA(HK） TRADE CO.,LIMITED) 从事家具、轻工业配套产品销售及进出口贸 易。 尚未实际 出资 100.00 杭州顾家椅家家 居有限公司 沙发、床、椅子、茶几等家具及其配套产品的 设计、生产及销售； 上述产品零配件的设计、 生产及销售；从事上述产品及其同类产品的批 发、进出口业务；企业信息咨询服务；服务： 家具的上门维修 尚未实际 出资 100.00 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用