獐子岛集团股份有限公司2013年度报告全文

獐子岛集团股份有限公司2013年度报告全文 进行实时观测:进行扇贝、牡蛎、藻类等生物育种实验;自主硏发的虾夷扇贝新品种“獐子岛红”成为公 司2013年底播主要品种。 2、海洋食品研发:新产品的系列化开发工作效果显著,成功上市12种新产品,新产品的种类涵盖了 干品、罐头品、休闲品和冷冻调理品等,形成系列化的产品开发模式,产品服务范围全面扩展到各个加工 事业部。其中通过产学研合作平台研发的“参旅”速发海参,市场反应较好。 3、累计共持有专利49项。其中2013年新增专利授权12项,其中发明专利6项;在中科院海洋所的支持 下,成功设立国家级博士后科研工作站。公司产学研创新能力、自主研发实力与技术竞争力不断增强。公 司正在推进44项国家“十二五”科技支撑、“863”计划等各级重大专项,其中21项已审批立项。 6、现金流 单位:元 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 经营活动现金流入小计 2,76672705593 2,895315693.27 -444% 经营活动现金流出小计 2575,915,15732 251686481666 2.35% 经营活动产生的现金流量净额 190,811,8986 378,450,87661 -49.58% 投资活动现金流入小计 18,821,461.74 26.053.857.21 -27.76 投资活动现金流出小计 40562,92406 投资活动产生的现金流量净额 386,341,46232 -617,511,805.71 筹资活动现金流入小计 3.690.039.359 1,676,178,576 筹资活动现金流出小计 3,555131,808.2 筹资活动产生的现金流量净额 134,907,551.74 19275460025 3001 现金及现金等价物净增加额 6640397876 -47.644.887.61 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 经营活动产生的现金流量净额减少较大的原因系:上期收回前期应收款项金额较大,本期采购原料增 投资活动产生的现金流量净额增加较大的原因系:上期购建固定资产投入较大所致; 筹资活动产生的现金流量净额减少较大的原因系:本期偿还到期短期融资券所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 、主营业务构成情况 单位 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率)\同期增减(%)|同期增减(%)期增减(%) 分行业 in今 巨潮资 wweninto com cn 中国证监会定信息技

獐子岛集团股份有限公司 2013 年度报告全文 16 进行实时观测；进行扇贝、牡蛎、藻类等生物育种实验；自主研发的虾夷扇贝新品种“獐子岛红”成为公 司2013年底播主要品种。 2、海洋食品研发：新产品的系列化开发工作效果显著，成功上市12种新产品，新产品的种类涵盖了 干品、罐头品、休闲品和冷冻调理品等，形成系列化的产品开发模式，产品服务范围全面扩展到各个加工 事业部。其中通过产学研合作平台研发的“参旅”速发海参，市场反应较好。 3、累计共持有专利49项。其中2013年新增专利授权12项，其中发明专利6项；在中科院海洋所的支持 下，成功设立国家级博士后科研工作站。公司产学研创新能力、自主研发实力与技术竞争力不断增强。公 司正在推进44项国家“十二五”科技支撑、“863”计划等各级重大专项，其中21项已审批立项。 6、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 2,766,727,055.93 2,895,315,693.27 -4.44% 经营活动现金流出小计 2,575,915,157.32 2,516,864,816.66 2.35% 经营活动产生的现金流量净额 190,811,898.61 378,450,876.61 -49.58% 投资活动现金流入小计 18,821,461.74 26,053,857.21 -27.76% 投资活动现金流出小计 405,162,924.06 643,565,662.92 -37.04% 投资活动产生的现金流量净额 -386,341,462.32 -617,511,805.71 -37.44% 筹资活动现金流入小计 3,690,039,359.99 1,676,178,576.73 120.15% 筹资活动现金流出小计 3,555,131,808.25 1,483,423,976.48 139.66% 筹资活动产生的现金流量净额 134,907,551.74 192,754,600.25 -30.01% 现金及现金等价物净增加额 -66,403,978.76 -47,644,887.61 39.37% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额减少较大的原因系：上期收回前期应收款项金额较大，本期采购原料增 加所致； 投资活动产生的现金流量净额增加较大的原因系：上期购建固定资产投入较大所致； 筹资活动产生的现金流量净额减少较大的原因系：本期偿还到期短期融资券所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业

獐子岛集团股份有限公司2013年度报告全文 水产养殖业1,235,65545498860,11954 3039% 12.63% -8.61% 3.06% 水产加工业 728,913,59804565605,78633 224% 17.44 1.26% 水产贸易业 571,179,089.12551,456471.73 3.45% 8.42% 10.82 2.09% 交通运输业 65,586,2270554290,330.38 1722% 45.83% 38.08% 4.65% 游服务业 2,094,611961,817,67620 13.22% 2487% 16.65 8.56% 虾夷扇贝 9587330980157802589589 39.71 9.3% 245,217,33129104,95842734 -4.17 参一鱼螺 206,363,590.1424300165272 1775 -5035% 4.44% 60036,93842|26,926,11801 55.15 2148% 11,908,741.63 3,976,76646 66.61% 24.58% 3.1% 6028% 1,121,l692816|1.076,39259676 3.99% 36.29% 35.76% 0.37% 1,730,731,877.071,192,840,33764 31.08% 8.65% 7.57% -0.8% 872,697,104.0884044154 3.7% 23.78% 25.21% 1.1% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 2013年末 012年末 占总资 占总资产比重增减(% 重大变动说明 金额 产比例 比例(%) 货币资金 461,7790954869%528,17883010.73 204% 应收账款 l80,14156707339%172,18264790 存货 2,684,352,170.4850.5%2449,491,27.7049.77 0.73% 长期股权投资 126,192,17677237%126,973391.832.58% -0.21% 固定资产 84200.821681584%662639,150251346% 2.38% 在建工程 271303003951%136,305203.99277% 2.33% 无形资产 316,0286121595%328865036.14668% -0.73% 长期待摊费用 162,613,059.823.06%200,897307.25408% 102% 期末将预付的工程、设 预付账款 123,543,071.01 232%252,165013.59512% 备款重分类转入其他非 Cn7 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技

獐子岛集团股份有限公司 2013 年度报告全文 17 水产养殖业 1,235,655,454.98 860,111,192.54 30.39% -12.63% -8.61% -3.06% 水产加工业 728,913,598.04 565,605,786.33 22.4% 19.34% 17.44% 1.26% 水产贸易业 571,179,089.12 551,456,471.73 3.45% 8.42% 10.82% -2.09% 交通运输业 65,586,227.05 54,290,330.38 17.22% 45.83% 38.08% 4.65% 旅游服务业 2,094,611.96 1,817,676.20 13.22% -24.87% -16.65% -8.56% 分产品 虾夷扇贝 958,733,098.01 578,025,895.89 39.71% -9.3% -2.02% -4.48% 海参 245,217,331.29 104,958,427.34 57.2% 2.56% -4.17% 3% 鲍鱼 206,363,590.14 243,001,652.72 -17.75% -50.35% -43.4% -14.44% 海螺 60,036,938.42 26,926,118.01 55.15% 21.48% 6.25% 6.43% 海胆 11,908,741.63 3,976,766.46 66.61% -24.58% -73.11% 60.28% 其他 1,121,169,281.66 1,076,392,596.76 3.99% 36.29% 35.76% 0.37% 分地区 国内 1,730,731,877.07 1,192,840,337.64 31.08% -8.65% -7.57% -0.8% 国外 872,697,104.08 840,441,119.54 3.7% 23.78% 25.21% -1.1% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%） 重大变动说明 金额 占总资 产比例 （%） 金额 占总资产 比例（%） 货币资金 461,773,909.54 8.69% 528,177,888.30 10.73% -2.04% 应收账款 180,141,567.07 3.39% 172,182,647.90 3.5% -0.11% 存货 2,684,352,170.48 50.5% 2,449,491,227.70 49.77% 0.73% 长期股权投资 126,192,176.77 2.37% 126,973,391.83 2.58% -0.21% 固定资产 842,002,821.68 15.84% 662,639,150.25 13.46% 2.38% 在建工程 271,303,006.39 5.1% 136,305,203.99 2.77% 2.33% 无形资产 316,028,612.11 5.95% 328,865,036.14 6.68% -0.73% 长期待摊费用 162,613,059.82 3.06% 200,897,307.25 4.08% -1.02% 预付账款 123,543,071.01 2.32% 252,165,013.59 5.12% -2.8% 期末将预付的工程、设 备款重分类转入其他非

獐子岛集团股份有限公司2013年度报告全文 流动资产 2、负债项目重大变动情况 2013年 2012年 金额 占总资产 金额 占总资产比重增减(%)重大变动说明 比例(%) 比例(%) 短期融资券到期,短 短期借款1,53334,7840528.85%74911481931522% 13.63% 期借款方式融资增加 长期借款 336,411,86340 633%221,484.30000 1.83% 应付账款 25883545540487%268.892,38329546% 其他流动负债40875232876769%939888984 19.1% 1141%偿还到期短期融资券 五、核心竞争力分析 报告期内,公司围绕技术、资源、市场3个方面开展了一系列卓有成效的工作,核心竞争力稳步提升。 1、技术方面:公司以“生态海洋、科技牧场”为目标,大力推进海洋牧场建设,持续贯彻良种多元 化方针,继“海大金贝”实现产业化、“獐子岛红”成为底播主品种后,三倍体牡蛎成功上市,“獐子岛 紫”、大西洋深水贝、“大连1号”鲍鱼、巨藻等苗种研发、培育有序推进。公司拥有专利达到49项,其 中2013年新增专利授权12项,其中发明专利6项;在中科院海洋所的支持下,成功设立国家级博士后科研 工作站。公司产学研创新能力、自主研发实力与技术竞争力不断增强。 资源方面:大连獐子岛海域国家级水产种质资源保护区经国家农业部审定批准建立,该保护区位 于公司海洋牧场范围内,是目前全国仅有的两处属于企业确权海域范围内的国家级水产种质资源保护区之 公司所属的大连海珍品原良种场成为首批全国现代渔业种业示范场。优质的清洁海域是世界性珍惜资 源,公司海洋牧场凭借资源优势,稳步构建以海洋种业技术为核心的海洋牧场资源平台。 3、市场方面:公司在构建活品、冻品两张销售网络基础上,以市场为导向加大资源整合力度,向国 际终端市场迈进,如波士顿龙虾、珍宝蟹等大洋海珍品成为大洋渔业新亮点;收购大连新中海产,加强精 深加工能力,开拓日本市场和渠道,发挥协同效用;公司官方旗舰店在国内三大电子商务销售平台全新亮 相,标志着以互联技术为核心的O2O消费者服务平台正在形成。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度(%) 72,517,46684 181,277,051.20 -4.83% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例(%) 獐子岛集团大连海鲜酒店有限公司住宿、中西餐 100% china=a 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技

獐子岛集团股份有限公司 2013 年度报告全文 18 流动资产 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 金额 占总资产 比重增减（%） 重大变动说明 比例（%） 金额 占总资产 比例（%） 短期借款 1,533,334,784.05 28.85% 749,111,481.93 15.22% 13.63% 短期融资券到期，短 期借款方式融资增加 长期借款 336,411,863.40 6.33% 221,484,300.00 4.5% 1.83% 应付账款 258,835,455.40 4.87% 268,892,383.29 5.46% -0.59% 其他流动负债 408,752,328.76 7.69% 939,888,784.55 19.1% -11.41% 偿还到期短期融资券 五、核心竞争力分析 报告期内，公司围绕技术、资源、市场3个方面开展了一系列卓有成效的工作，核心竞争力稳步提升。 1、技术方面：公司以“生态海洋、科技牧场”为目标，大力推进海洋牧场建设，持续贯彻良种多元 化方针，继“海大金贝”实现产业化、“獐子岛红”成为底播主品种后，三倍体牡蛎成功上市，“獐子岛 紫”、大西洋深水贝、“大连1号”鲍鱼、巨藻等苗种研发、培育有序推进。公司拥有专利达到49项，其 中2013年新增专利授权12项，其中发明专利6项；在中科院海洋所的支持下，成功设立国家级博士后科研 工作站。公司产学研创新能力、自主研发实力与技术竞争力不断增强。 2、资源方面：大连獐子岛海域国家级水产种质资源保护区经国家农业部审定批准建立，该保护区位 于公司海洋牧场范围内，是目前全国仅有的两处属于企业确权海域范围内的国家级水产种质资源保护区之 一；公司所属的大连海珍品原良种场成为首批全国现代渔业种业示范场。优质的清洁海域是世界性珍惜资 源，公司海洋牧场凭借资源优势，稳步构建以海洋种业技术为核心的海洋牧场资源平台。 3、市场方面：公司在构建活品、冻品两张销售网络基础上，以市场为导向加大资源整合力度，向国 际终端市场迈进，如波士顿龙虾、珍宝蟹等大洋海珍品成为大洋渔业新亮点；收购大连新中海产，加强精 深加工能力，开拓日本市场和渠道，发挥协同效用；公司官方旗舰店在国内三大电子商务销售平台全新亮 相，标志着以互联技术为核心的O2O消费者服务平台正在形成。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 172,517,466.84 181,277,051.20 -4.83% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 獐子岛集团大连海鲜酒店有限公司 住宿、中西餐 100%

獐子岛集团股份有限公司2013年度报告全文 大连长山群岛客运有限公司 沿海客运 100% 獐子岛集团大连轮船有限公司 近洋国际运输 100% 獐子岛集团大连永盛水产有限公司水产品加工 100% 獐子岛集团(荣成)食品有限公司水产品加工 100% 北京獐子岛海产品销售有限公司 批发兼零售食品 100% 獐子岛渔业集团香港有限公司 批发零售水产品 100 獐子岛渔业集团美国公司 批发零售水产品 獐子岛渔业集团麦克斯国际有限公司批发零售水产品 獐子岛渔业集团欧洲公司 批发零售水产品 100 獐子岛渔业集团台湾公司 批发零售水产品 100% 大连长山群岛旅游有限公司 游开发、管理 100% 獐子岛集团长岛养殖有限公司 海水养殖 100% 獐子岛集团(荣成)养殖有限公司海水养殖 100 獐子岛集团宁德养殖有限公司 水产品养殖 100 獐子岛渔业集团韩国有限公司 海水养殖 100 大连獐子岛中央冷藏物流有限公司国际货物运输代理、仓储 8875% 獐子岛锦达(珠海)鲜活冷藏运输有限 鲜活品运输 100% 公司 獐子岛锦通(大连)冷链物流有限公司仓储、普通货运、国内货运代理、咨询 100% 服务 大连獐子岛通远食品有限公司 水产品及其制品加工 100% 大连翔祥食品有限公司 水产品加工、仓储、国际贸易 49% 云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司 鲟鱼养殖、销售 20% 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 委托贷款情况 单位:万元 贷款对象 是否关联方贷款金额/款利 担保人或抵押物贷款对象资金用途 渔场建设项目投 云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司 资、购买饲料等 500 展期、逾期或诉讼事项(如有) 无 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施无 如有) cnin乡 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技

獐子岛集团股份有限公司 2013 年度报告全文 19 大连长山群岛客运有限公司 沿海客运 100% 獐子岛集团大连轮船有限公司 近洋国际运输 100% 獐子岛集团大连永盛水产有限公司 水产品加工 100% 獐子岛集团（荣成）食品有限公司 水产品加工 100% 北京獐子岛海产品销售有限公司 批发兼零售食品 100% 獐子岛渔业集团香港有限公司 批发零售水产品 100% 獐子岛渔业集团美国公司 批发零售水产品 79% 獐子岛渔业集团麦克斯国际有限公司 批发零售水产品 79% 獐子岛渔业集团欧洲公司 批发零售水产品 100% 獐子岛渔业集团台湾公司 批发零售水产品 100% 大连长山群岛旅游有限公司 旅游开发、管理 100% 獐子岛集团长岛养殖有限公司 海水养殖 100% 獐子岛集团（荣成）养殖有限公司 海水养殖 100% 獐子岛集团宁德养殖有限公司 水产品养殖 100% 獐子岛渔业集团韩国有限公司 海水养殖 100% 大连獐子岛中央冷藏物流有限公司 国际货物运输代理、仓储 88.75% 獐子岛锦达（珠海）鲜活冷藏运输有限 公司 鲜活品运输 100% 獐子岛锦通（大连）冷链物流有限公司 仓储、普通货运、国内货运代理、咨询 服务 100% 大连獐子岛通远食品有限公司 水产品及其制品加工 100% 大连翔祥食品有限公司 水产品加工、仓储、国际贸易 49% 云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司 鲟鱼养殖、销售 20% 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联方 贷款金额 贷款利 率 担保人或抵押物 贷款对象资金用途 云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司 是 500 6.96% 无 渔 场 建 设 项 目 投 资、购买饲料等 合计 -- 500 -- -- -- 展期、逾期或诉讼事项（如有） 无 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施 （如有） 无

獐子岛集团股份有限公司2013年度报告全文 委托贷款审批董事会公告披露日期(如有)2014年04月26日 委托贷款审批股东会公告披露日期(如有)2014年05月19日 3、募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况 单位:万元 集资金总额 77,600. 报告期投入募集资金总额 11,688 已累计投入募集资金总额 78,108 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例(%) 募集资金总体使用情况说明 司经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】206号文核准,非公开发行人民币普通股(A股)21,674,796股,发行 格每股3690元。募集资金总额人民币799,799,972.40元,扣除发行费用人民币23,794,99931元后,募集资金净额人民 币776,004,973.09元。以上募集资金已于2011年3月3日到账,并经天健正信会计师事务所有限公司于2011年3月4日 出具的天健正信验(2011)综字第060001号验资报告验证确认。截至2013年12月31日止,本公司募集资金累计投入 78,10897万元,其中本报告期投入募集资金总额16885万元,募集资金余额为0万元。 (2)募集资金承诺项目情况 是否已 募集资金调整后投 报告/线至期/线至影顶日达到 本报告期 承诺投资项目和超募更项目 是否达到性是否发 资金投向(含部分/承诺投资资总额 实现的效 总额 (1)严入额/计入投资进度预定可使 变更) (93)=/用状态日 益顾计效益生重大变 (2)()期 化 承诺投资项目 增年滚动25万亩虾 5198051,98011067652,0654810016%12月316338否 复扇贝底播增值项目 2012年 獐子岛贝类加工中心 是 28,000 2月31 不适用是 承诺投项目小计 7998051,98011067652.06548 6,338 超募资金投向 7998051,98011067652.065 未达到计划进度或预受亩产下降影响,新增年滚动25万亩虾夷扇贝底播增殖项目在2013年度实现的利润低于相应部分 巨潮资 wweninto com cn 中国证监会定信息技

獐子岛集团股份有限公司 2013 年度报告全文 20 委托贷款审批董事会公告披露日期（如有) 2014 年 04 月 26 日 委托贷款审批股东会公告披露日期（如有) 2014 年 05 月 19 日 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 77,600.5 报告期投入募集资金总额 11,688.5 已累计投入募集资金总额 78,108.97 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 25,985.78 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 33.49% 募集资金总体使用情况说明 公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】206 号文核准，非公开发行人民币普通股（A 股）21,674,796 股，发行 价格每股 36.90 元。募集资金总额人民币 799,799,972.40 元，扣除发行费用人民币 23,794,999.31 元后，募集资金净额人民 币 776,004,973.09 元。以上募集资金已于 2011 年 3 月 3 日到账，并经天健正信会计师事务所有限公司于 2011 年 3 月 4 日 出具的天健正信验（2011）综字第 060001 号验资报告验证确认。截至 2013 年 12 月 31 日止，本公司募集资金累计投入 78,108.97 万元，其中本报告期投入募集资金总额 11,688.5 万元，募集资金余额为 0 万元。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 新增年滚动 25 万亩虾 夷扇贝底播增值项目 否 51,980 51,980 11,067.6 52,065.48 100.16% 2012 年 12 月 31 日 6,338 否 否 獐子岛贝类加工中心 项目 是 28,000 2012 年 12 月 31 日 不适用 是 承诺投资项目小计 -- 79,980 51,980 11,067.6 52,065.48 -- -- 6,338 -- -- 超募资金投向 合计 -- 79,980 51,980 11,067.6 52,065.48 -- -- 6,338 -- -- 未达到计划进度或预 受亩产下降影响，新增年滚动 25 万亩虾夷扇贝底播增殖项目在 2013 年度实现的利润低于相应部分