游族网络股份有限公司2019年年度报告全文

游族网络股份有限公司2019年年度报告全文 份分行业 软件和信息技术 3206,368,19354222352795834 999% 42.04 服务业 租金收入 10283200872,492484.1 7576% 31.94% 37% -6.24 份分产品 网页游戏 88371231184385260304 1974% 8.79% 移动游戏 2,252,215,285821,742,399,56203 2264% 12.29% 52.96% 33.00% 国内地区 1,190,423,14168671,904,96890 43.56% 3148% 45.21% 29.81% 海外地区 2,030,078,779231,554,807,561.8 23.41% 10.10% 16.38% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用√不适用 5)营业成本构成 行业和产品分类 单位 2019年 208年 行业分类 项目 金额营业成本比重 金额 占营业成本比重 软件和信息技术软件和信息技术 2,223,527,958.34 9986%1,565,457,91561 服务业 服务业 16 chin乡 www.cninfocom.cn

游族网络股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 分行业 软件和信息技术 服务业 3,206,368,193.54 2,223,527,958.34 30.65% -9.99% 42.04% -25.40% 租金收入 10,283,200.87 2,492,484.13 75.76% -31.94% -8.37% -6.24% 分产品 网页游戏 881,371,231.18 438,526,030.74 50.25% -1.41% 19.74% -8.79% 移动游戏 2,252,215,285.82 1,742,399,562.03 22.64% -12.29% 52.96% -33.00% 分地区 国内地区 1,190,423,141.68 671,904,968.90 43.56% -31.48% 45.21% -29.81% 海外地区 2,030,078,779.23 1,554,807,561.83 23.41% 10.10% 40.04% -16.38% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 软件和信息技术 服务业 软件和信息技术 服务业 2,223,527,958.34 99.86% 1,565,457,915.61 99.53% 42.04%

游族网络股份有限公司2019年年度报告全文 租金收入 ‖租金收入 2,492,484.1 0.11 2,720,273.76 -837% 其他 其他 692,088.26 0.03%4,762,091.70 0.30% 8547% 单位:元 2019年 208年 产品分类 项目 同比增减 占营业成本比重 占营业成本比重 网页游戏 网页游戏 438.526.030.74 19.69%366,237,97683 移动游戏 移动游戏 1,742,399,56203 78.25%1,139,140,14534 7242% 52.96% 其他 其他 45,786,937.96 206%67,562,15890 4.30% -32.23% 说明 公司成本主要是广告费、游戏分成成本、运维服务器费用、版权金摊销等。 (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 1、2019年4月,本公司之下属公司 Yuzu( SINGAPORE)PTE.LTD.设立 YOUZU GAMES PHILIPPINES LIMITED INC,公司出于经 营考虑,以员工代持方式持股99.996%,实际对该公司具有控制权,因此本公司从2019年4月开始将其纳入合并报表范围 2、2019年6月30日,本公司出售所持有的广州掌淘网络科技有限公司58%的股权,因此不再对广州掌淘网络科技有限公司及 其全资子公司上海游昆信息技术有限公司具有控制权。届时,该两家公司退出本公司合并报表范围。 3、2019年9月,本公司之下属公司上海游族信息技术有限公司设立上海游辰信息技术有限公司,持股比例为100%,本公司 从2019年9月开始将其纳入合并报表范围。 4、2019年10月,本公司之下属公司上海游族信息技术有限公司设立重庆游族互娱网络科技有限公司,持股比例为100%,本 公司从2019年10月开始将其纳入合并报表范围。 5、2019年12月,本公司之下属公司上海游族信息技术有限公司设立上海游梅信息技术有限公司,持股比例为100%,本公 司从2019年12月开始将其纳入合并报表范围。 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 chin乡 www.cninfocom.cn

游族网络股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 租金收入 租金收入 2,492,484.13 0.11% 2,720,273.76 0.17% -8.37% 其他 其他 692,088.26 0.03% 4,762,091.70 0.30% -85.47% 单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 网页游戏 网页游戏 438,526,030.74 19.69% 366,237,976.83 23.28% 19.74% 移动游戏 移动游戏 1,742,399,562.03 78.25% 1,139,140,145.34 72.42% 52.96% 其他 其他 45,786,937.96 2.06% 67,562,158.90 4.30% -32.23% 说明 公司成本主要是广告费、游戏分成成本、运维服务器费用、版权金摊销等。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1、2019年4月，本公司之下属公司Youzu (SINGAPORE) PTE. LTD.设立YOUZU GAMES PHILIPPINES LIMITED INC，公司出于经 营考虑，以员工代持方式持股99.99996%，实际对该公司具有控制权，因此本公司从2019年4月开始将其纳入合并报表范围。 2、2019年6月30日，本公司出售所持有的广州掌淘网络科技有限公司58%的股权，因此不再对广州掌淘网络科技有限公司及 其全资子公司上海游昆信息技术有限公司具有控制权。届时，该两家公司退出本公司合并报表范围。 3、2019年9月，本公司之下属公司上海游族信息技术有限公司设立上海游辰信息技术有限公司， 持股比例为100%， 本公司 从2019年9月开始将其纳入合并报表范围。 4、2019年10月，本公司之下属公司上海游族信息技术有限公司设立重庆游族互娱网络科技有限公司， 持股比例为100%， 本 公司从2019年10月开始将其纳入合并报表范围。 5、2019年12月，本公司之下属公司上海游族信息技术有限公司设立上海游梅信息技术有限公司， 持股比例为100%， 本公 司从2019年12月开始将其纳入合并报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用

游族网络股份有限公司2019年年度报告全文 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 4943% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 客户 659,06591898 0.46 417,428,73361 客户三 206.473.134.7 641% 客户四 164,862,877.5 52% 客户五 144,09621984 4.47% 1,591,926,88468 49.43% 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 51107449229 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 22.95% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.00% 比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 供应商 163.22682828 73% 供应商二 110,097,019.54 4.94% chin乡 www.cninfocom.cn

游族网络股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,591,926,884.68 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 49.43% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 659,065,918.98 20.46% 2 客户二 417,428,733.61 12.96% 3 客户三 206,473,134.74 6.41% 4 客户四 164,862,877.51 5.12% 5 客户五 144,096,219.84 4.47% 合计 -- 1,591,926,884.68 49.43% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 511,074,492.29 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 22.95% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 163,226,828.28 7.33% 2 供应商二 110,097,019.54 4.94%

游族网络股份有限公司2019年年度报告全文 供应商三 85,2453886 383% 供应商四 80,69263916 3.62% 供应商五 71,833,46645 3.23% 合计 511074,49229 22.95 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 费用 单位 2019年 2018年 同比增减 重大变动说明 销售费用 337030752740808389023 1741%不适用 管理费用 428,450,410.31 453429,895.71 5.51%不适用 财务费用 86.406.640.1 79,737653:80 836%不适用 研发费用 319028.4754336953144.73 -1367%不适用 4、研发投入 适用口不适用 公司于报告期内研发投入的项目如下 1、《少年三国志2》 《少年三国志2》是一款三国题材的卡牌手游,作为《少年三国志》的正统续作,产品延续了优质的成长体验,力邀知名画 师加盟,打造极致画风,更添加独创玩法,吸引更多热爱三国题材的游戏玩家。游戏已于2019年12月11日启动全平台公 测 2、《山海镜花》 《山海镜花》是公司首款自硏二次元手游,游戏以《山海经》为背景题材,特邀请中日顶级画师、明星级声优助阵。游戏将 东方玄幻和二次元风格融合,以大量突破次元壁的现世交互玩法吸引了不少二次元爱好者的关注。游戏已取得版号并进入测 chin乡 www.cninfocom.cn

游族网络股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 3 供应商三 85,224,538.86 3.83% 4 供应商四 80,692,639.16 3.62% 5 供应商五 71,833,466.45 3.23% 合计 -- 511,074,492.29 22.95% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 337,030,752.77 408,083,890.23 -17.41% 不适用 管理费用 428,450,410.31 453,429,895.71 -5.51% 不适用 财务费用 86,406,640.12 79,737,653.80 8.36% 不适用 研发费用 319,028,475.43 369,531,448.73 -13.67% 不适用 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司于报告期内研发投入的项目如下： 1、《少年三国志 2》 《少年三国志 2》是一款三国题材的卡牌手游，作为《少年三国志》的正统续作，产品延续了优质的成长体验，力邀知名画 师加盟，打造极致画风，更添加独创玩法，吸引更多热爱三国题材的游戏玩家。游戏已于 2019 年 12 月 11 日启动全平台公 测。 2、《山海镜花》 《山海镜花》是公司首款自研二次元手游，游戏以《山海经》为背景题材，特邀请中日顶级画师、明星级声优助阵。游戏将 东方玄幻和二次元风格融合，以大量突破次元壁的现世交互玩法吸引了不少二次元爱好者的关注。游戏已取得版号并进入测

游族网络股份有限公司2019年年度报告全文 试尾声,已于2020年4月29日开启公测开启公测 3、《少年三国志:零》 《少年三国志:零》是一款三国题材的策略卡牌手游,游戏传承少年系列的热血画风融合策略卡牌与实时竞技,并采用POV 的方法,让玩家在游戏中可以体验不同的历史角色,从不同的角度了解历史,给玩家提供全新的卡牌游戏策略体验。游戏已 取得版号并己开启测试,计划于2020年内开启公测。 4、《新盗墓笔记》 《新盜墓笔记》是由南派三叔正版授权的正统盗墓题材MMO手游。游戏完美还原原著剧情和世界观,在游戏中增加探险元 素,打造一个全新的盗墓世界,游戏采用独特的解谜式玩法融合夺宝策略,让玩家通过墓葬文化了解中国传统文化。游戏计 划于2020年内开启公测 5、《 Infinity Kingdom》 《 Infinity Kingdom》是一款欧美卡通风格的轻度策略SLG手游,拥有庞大且完整的世界观。游戏围绕着“炼金术展开,为 了对抗企图夺取世界之心的矮人,炼金术士召唤来自异世界的不同文明英灵支援人类。作为人类的玩家,不光要与矮人对抗 还要与其他人类对抗。丰富的世界观、轻快明亮的画风以及轻度的策略战争玩法,在海外首次测试即收获玩家的高度好评。 游戏目前己在海外部分地区测试,计划于2020年内开启公测 公司研发投入情况 2019年 2018年 变动比例 研发人员数量(人) 1.350 研发人员数量占比 7313% 7649% 3.36% 研发投入金额(元) 527,300,4098 494,136,410.95 6.71% 研发投入占营业收入比例 16.37% 13.809 2.57% 研发投入资本化的金额(元) 208,271,93444 124604,96222 6715% 资本化研发投入占研发投入 39.50% 25.22% 14.28% chin乡 www.cninfocom.cn

游族网络股份有限公司 2019 年年度报告全文 20 试尾声，已于 2020 年 4 月 29 日开启公测开启公测。 3、《少年三国志：零》 《少年三国志：零》是一款三国题材的策略卡牌手游，游戏传承少年系列的热血画风融合策略卡牌与实时竞技，并采用 POV 的方法，让玩家在游戏中可以体验不同的历史角色，从不同的角度了解历史，给玩家提供全新的卡牌游戏策略体验。游戏已 取得版号并已开启测试，计划于 2020 年内开启公测。 4、《新盗墓笔记》 《新盗墓笔记》是由南派三叔正版授权的正统盗墓题材 MMO 手游。游戏完美还原原著剧情和世界观，在游戏中增加探险元 素，打造一个全新的盗墓世界，游戏采用独特的解谜式玩法融合夺宝策略，让玩家通过墓葬文化了解中国传统文化。游戏计 划于 2020 年内开启公测。 5、《Infinity Kingdom》 《Infinity Kingdom》是一款欧美卡通风格的轻度策略 SLG 手游，拥有庞大且完整的世界观。游戏围绕着“炼金术”展开，为 了对抗企图夺取世界之心的矮人，炼金术士召唤来自异世界的不同文明英灵支援人类。作为人类的玩家，不光要与矮人对抗， 还要与其他人类对抗。丰富的世界观、轻快明亮的画风以及轻度的策略战争玩法，在海外首次测试即收获玩家的高度好评。 游戏目前已在海外部分地区测试，计划于 2020 年内开启公测。 公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人） 1,350 1,493 -9.58% 研发人员数量占比 73.13% 76.49% -3.36% 研发投入金额（元） 527,300,409.87 494,136,410.95 6.71% 研发投入占营业收入比例 16.37% 13.80% 2.57% 研发投入资本化的金额（元） 208,271,934.44 124,604,962.22 67.15% 资本化研发投入占研发投入 39.50% 25.22% 14.28%