上海瀚讯信息技术股份有限公司2020年半年度报告.pdf_P11-P15

上海瀚讯信息技术股份有限公司2020年半年度报告全文第三节公司业务概要报告期内公司从事的主要业务报告期内,公司主营业务无变化。公司主要从事军用宽带移动通信系统及军用战术通信设备的研发、制造、销售及工程实施,结合业务应用软件、指挥调度软件等配套产品,向军方等行业用户提供宽带移动通信系统的整体解决方案。报告期内,公司主营业务未发生重大改变公司基于民用第四代移动通信技术,针对军事应用特殊需求,研发了一系列自主可控的军用宽带移动通信产品,主要包括基站类、中继类、终端类、模块类、系统软件类。公司产品多次在军用宽带移动通信项目中性能测评荣获第一,是军用宽带移动通信行业的领军企业。上海瀚讯是国内少数拥有宽带移动通信系统自主研发能力的高新技术企业和创新型军工企业。公司从设立时即致力于宽带移动通信核心技术的研究开发,积累了可持续创新的硏发能力和规模化的生产能力。上海瀚讯所研型号装备的算法、协议、核心通信芯片及软硬件设计开发均为自主可控,满足了国防信息化安全的刚需,是军民融合、技术升级的成功实践目前,公司产品应用覆盖陆军、海军、空军、火箭军、战略支援部队等各军兵种,并广泛应用于历年重大军事演习、基地作战训练、载人航天、集团军综合信息化改造等领域,深受军方用户好评。为了保持市场领先地位和可持续发展,上海瀚讯已开始提前布局新的业务领域。公司在军用5G、军用多功能芯片和空天地海一体化组网等方向开展原创技术研究和创新工作, 投入了大量的研发资源,开展技术创新工作,为公司奠定了可持续发展的技术基础。报告期内,公司实现营业收入11525.75万元,同比增长21.24%;归属于上市公司股东的净利润-131609万元,同比减亏10.44% 军用宽带移动通信是军工行业细分领域,该行业受国家国防投入安排的影响而呈现一定的周期性变化,与整体的宏观经济关系不大。具体而言,由于终端客户是军方,而军方的采购费用来自国防预算,所以行业发展与全球军事形势和军队自身更新换代有关,与通信行业和经济周期的关联度不大。由于中国军队还处于军队信息化建设的初期,处于大规模升级换代和改造的阶段,在技术、质量和数量上具有很大的需求空间。行业主要客户为军队,存在集中交付及集中结算的经营特点,通常为年末,从而导致相关从业企业在一年的某段时间集中实现收入的情况,也使得企业应收账款余额往往较大公司紧密关注军改的动向,充分理解军方客户对电子信息及通信装备的新需求,公司基于自身的技术优势、行业地位优势以已有定型产品为基础,将逐步拓展宽带移动通信装备与物联网、武器平台、指控平台、其他装备及系统的整合,并通过对相关领域关键技术和原型样机进行研发的方式,为公司拓展新的业务领域提供技术储备。主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产期末较期初增加1630万元,主要是对外投资两家公司所致固定资产当期无重大变化无形资产当期无重大变化开发支出期末较期初增加128213万元主要是报告期开发项目进行了研发支出资本化所致。应收票据期末较期初增加86978%,主要是销售回款所形成的应收票据增加所致。易性金融资产期末较期初减少100%,主要是理财产品到期赎回所致 chin乡 www.cninfocom.cn

上海瀚讯信息技术股份有限公司 2020 年半年度报告全文 11 第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务报告期内，公司主营业务无变化。公司主要从事军用宽带移动通信系统及军用战术通信设备的研发、制造、销售及工程实施，结合业务应用软件、指挥调度软件等配套产品，向军方等行业用户提供宽带移动通信系统的整体解决方案。报告期内，公司主营业务未发生重大改变。公司基于民用第四代移动通信技术，针对军事应用特殊需求，研发了一系列自主可控的军用宽带移动通信产品，主要包括基站类、中继类、终端类、模块类、系统软件类。公司产品多次在军用宽带移动通信项目中性能测评荣获第一，是军用宽带移动通信行业的领军企业。上海瀚讯是国内少数拥有宽带移动通信系统自主研发能力的高新技术企业和创新型军工企业。公司从设立时即致力于宽带移动通信核心技术的研究开发，积累了可持续创新的研发能力和规模化的生产能力。上海瀚讯所研型号装备的算法、协议、核心通信芯片及软硬件设计开发均为自主可控，满足了国防信息化安全的刚需，是军民融合、技术升级的成功实践。目前，公司产品应用覆盖陆军、海军、空军、火箭军、战略支援部队等各军兵种，并广泛应用于历年重大军事演习、基地作战训练、载人航天、集团军综合信息化改造等领域，深受军方用户好评。为了保持市场领先地位和可持续发展，上海瀚讯已开始提前布局新的业务领域。公司在军用 5G、军用多功能芯片和空天地海一体化组网等方向开展原创技术研究和创新工作，投入了大量的研发资源，开展技术创新工作，为公司奠定了可持续发展的技术基础。报告期内，公司实现营业收入11525.75万元，同比增长21.24%；归属于上市公司股东的净利润-1316.09万元，同比减亏10.44%。军用宽带移动通信是军工行业细分领域，该行业受国家国防投入安排的影响而呈现一定的周期性变化，与整体的宏观经济关系不大。具体而言，由于终端客户是军方，而军方的采购费用来自国防预算，所以行业发展与全球军事形势和军队自身更新换代有关，与通信行业和经济周期的关联度不大。由于中国军队还处于军队信息化建设的初期，处于大规模升级换代和改造的阶段，在技术、质量和数量上具有很大的需求空间。行业主要客户为军队，存在集中交付及集中结算的经营特点，通常为年末，从而导致相关从业企业在一年的某段时间集中实现收入的情况，也使得企业应收账款余额往往较大。公司紧密关注军改的动向，充分理解军方客户对电子信息及通信装备的新需求，公司基于自身的技术优势、行业地位优势，以已有定型产品为基础，将逐步拓展宽带移动通信装备与物联网、武器平台、指控平台、其他装备及系统的整合，并通过对相关领域关键技术和原型样机进行研发的方式，为公司拓展新的业务领域提供技术储备。二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产期末较期初增加 1630 万元，主要是对外投资两家公司所致。固定资产当期无重大变化无形资产当期无重大变化开发支出期末较期初增加 1282.13 万元，主要是报告期开发项目进行了研发支出资本化所致。应收票据期末较期初增加 869.78%，主要是销售回款所形成的应收票据增加所致。交易性金融资产期末较期初减少 100%，主要是理财产品到期赎回所致

上海瀚讯信息技术股份有限公司2020年半年度报告全文期末较期初增加3544%,主要系因符合军品免税条件的销售收入增加,导致垫付其他应收款免税款余额增加所致 2、主要境外资产情况口适用√不适用三、核心竟争力分析 1、军用标准制定公司是全军首个宽带通信系统—“军用宽带移动通信系统某通用装备型号研制项目”的技术总体单位,作为主要研制单位承担了相关宽带接入装备的研制任务,公司同时也是陆军、火箭军、海军、空军等军兵种相关派生型装备研制项目的技术总体单位。公司自进入军用宽带移动通信领域后,一直参与相关军用标准的制定,推动我军通信装备从窄带向宽带演进,由此奠定了在该领域的竞争优势和行业影响力 2、核心技术积累及创新能力上海瀚讯被授予国家规划布局内重点软件企业、国家级高新技术企业、上海市市级企业技术中心、上海市科技小巨人企业及上海市“专精特新中小企业等称号:同时获得过信息系统集成及服务叁级资质、上海市科学技术二等奖等荣誉:公司董事长卜智勇研究员于2018年荣获国防科学技术进步一等奖、2019年8月被聘请成为国家重点研发计划“宽带通信和新型网络”重点专项总体专家组成员:技术总工程师陆犇博士于2019年获得“上海市优秀技术带头人”称号公司自成立起即专注于宽带移动通信关键技术的研究,历经十多年的研发积累,已拥有35项核心专利、72项软件著作权核心知识产权自主可控,具备快速定制的研发能力。公司十分注重研发创新能力的建设,截至2020年6月30日,公司本科及本科以上人员共261人,占公司总人数75%以上。鉴于公司在研发方面的持续创新能力,公司陆续被认定为高新技术企业、上海市创新型企业、上海市市级技术中心,上海市小巨人企业和国家规划布局内重点软件企业。公司的研究开发工作立足于军用实际需求的准确理解和把握,通过全面吸收最先进的民用技术,提出并完成了我军新一代机动化、宽化、多业务化的区域宽带接入系统网络体系,已逐步成为我军实现区域快速机动宽带信息覆盖的有力手段,并正在持续演进作为可全球机动投放满足一带一路国家战略需要的宽带联合战术信息系统。 3、先发优势军品市场不同于民用通信行业,军用设备对产品稳定性有极高要求,一个型号产品从开始立项到最终完成定型,往往历时3-5年,且需投入大量的研发资源(人员、材料、第三方测试)。尽管研制周期长,研发经费投入大,但一旦装备完成定型,型号设备的生命周期通常为5-10年。军方的列装采购只采购型号装备,每一个型号装备的研制单位一般在2-3家因此,率先获得承研资格并顺利完成装备定型的单位便具有天然的先发优势。目前,公司已逐步从A军种的型号批量列装采购,向B军种、C军种、D军种等各军兵种拓展,实现全军兵种的列装采购迅速扩大销售规模,占据市场主导地位,具有行业的先发优势。 4、精准把握客户需求的优势军用需求主要从军方机关、军方总体单位、军工集团大总体以及基层部队四个层面产生,公司通过与每个层面相关人员的充分沟通,不断迭代理解客户需求。通过军方机关拟定项目建设任务,明确项目承担单位。从军方总体所了解不同兵种的使用需求和建设方案,进行技术方案论证,提供合理化建议报告。再通过基层部队,了解一线官兵的系统操作习惯及使用方式。最终,与军工集团大总体互相配合,实施项目。对需求理解的精准无误,需要与各层客户深刻交流与了解, 培养军用产品化思维,这个过程是公司相关人员长期的工作积累和经验总结,短期内非军工企业难以精准把握客户需求 chin乡 www.cninfocom.cn

上海瀚讯信息技术股份有限公司 2020 年半年度报告全文 12 其他应收款期末较期初增加 35.44%，主要系因符合军品免税条件的销售收入增加，导致垫付军免税款余额增加所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用三、核心竞争力分析 1、军用标准制定公司是全军首个宽带通信系统—“军用宽带移动通信系统某通用装备型号研制项目”的技术总体单位，作为主要研制单位承担了相关宽带接入装备的研制任务，公司同时也是陆军、火箭军、海军、空军等军兵种相关派生型装备研制项目的技术总体单位。公司自进入军用宽带移动通信领域后，一直参与相关军用标准的制定，推动我军通信装备从窄带向宽带演进，由此奠定了在该领域的竞争优势和行业影响力。 2、核心技术积累及创新能力上海瀚讯被授予国家规划布局内重点软件企业、国家级高新技术企业、上海市市级企业技术中心、上海市科技小巨人企业及上海市“专精特新”中小企业等称号；同时获得过信息系统集成及服务叁级资质、上海市科学技术二等奖等荣誉；公司董事长卜智勇研究员于2018年荣获国防科学技术进步一等奖、2019年8月被聘请成为国家重点研发计划“宽带通信和新型网络”重点专项总体专家组成员；技术总工程师陆犇博士于2019年获得“上海市优秀技术带头人”称号。公司自成立起即专注于宽带移动通信关键技术的研究，历经十多年的研发积累，已拥有35项核心专利、72项软件著作权，核心知识产权自主可控，具备快速定制的研发能力。公司十分注重研发创新能力的建设，截至2020年6月30日，公司本科及本科以上人员共261人，占公司总人数75%以上。鉴于公司在研发方面的持续创新能力，公司陆续被认定为高新技术企业、上海市创新型企业、上海市市级技术中心，上海市小巨人企业和国家规划布局内重点软件企业。公司的研究开发工作立足于军用实际需求的准确理解和把握，通过全面吸收最先进的民用技术，提出并完成了我军新一代机动化、宽带化、多业务化的区域宽带接入系统网络体系，已逐步成为我军实现区域快速机动宽带信息覆盖的有力手段，并正在持续演进作为可全球机动投放满足一带一路国家战略需要的宽带联合战术信息系统。 3、先发优势军品市场不同于民用通信行业，军用设备对产品稳定性有极高要求，一个型号产品从开始立项到最终完成定型，往往历时3-5年，且需投入大量的研发资源（人员、材料、第三方测试）。尽管研制周期长，研发经费投入大，但一旦装备完成定型，型号设备的生命周期通常为5-10年。军方的列装采购只采购型号装备，每一个型号装备的研制单位一般在2-3家，因此，率先获得承研资格并顺利完成装备定型的单位便具有天然的先发优势。目前，公司已逐步从A军种的型号批量列装采购，向B 军种、C军种、D军种等各军兵种拓展，实现全军兵种的列装采购，迅速扩大销售规模，占据市场主导地位，具有行业的先发优势。 4、精准把握客户需求的优势军用需求主要从军方机关、军方总体单位、军工集团大总体以及基层部队四个层面产生，公司通过与每个层面相关人员的充分沟通，不断迭代理解客户需求。通过军方机关拟定项目建设任务，明确项目承担单位。从军方总体所了解不同兵种的使用需求和建设方案，进行技术方案论证，提供合理化建议报告。再通过基层部队，了解一线官兵的系统操作习惯及使用方式。最终，与军工集团大总体互相配合，实施项目。对需求理解的精准无误，需要与各层客户深刻交流与了解，培养军用产品化思维，这个过程是公司相关人员长期的工作积累和经验总结，短期内非军工企业难以精准把握客户需求

上海瀚讯信息技术股份有限公司2020年半年度报告全文第四节经营情况讨论与分析、概述报告期,由于新冠肺炎疫情,公司的生产经营受到了一定影响,主要体现在上游供应商特别是贴片厂、结构件加工厂等延迟复工或产能未完全恢复,加上物流的普遍延迟,导致产品阶段性不能及时交付客户。在保证全体员工有足够防护措施的情况下,公司积极复工复产,研发及生产人员加班加点,在6月份赶上了进度,为未来公司的正常生产经营提供了保障。从长期看,我们所处的行业具有一定的抗经济周期影响的特点,受影响不大。报告期,公司业绩稳步增长,实现营业收入11525.75 万元,同比增长21.24%:归属于上市公司股东的净利润-1316.09万元,同比减亏10.449 1、公司拥有深厚技术积淀的研发团队,经过多年的系统建设和逐年增加的研发资金投入,目前已形成了一套成熟高效的研发创新体系,从软硬件设施、研发团队建设和激励机制等多方面保证了公司能够持续的创新,不断加强公司的核心竞争优势报告期内,型号产品研制工作仍在进行中,1款已完成型件交付,1款开始样机备料,1款进入小批产,其余已进入各阶段测试。自组网、空地组网、宽带能力提升、军用5G等预研项目进入节点检查 2、2019年新增预研项目课题正在按照机关要求进行节点检査,部分题目在今年年底结题 3、根据公司实际发展的需求,综合考虑公司技术研发与业务开展对测试演示环境、层高、地面承重、保密性的要求及购置成本等多方面因素,公司计划购置土地并自建场地,报告期内,公司完成了项目设计方案并进行了可行性分析,预计下半年内购置土地并于年底前开工建设。 4、报告期内,公司新申请发明专利2项,新申请外观设计专利1项,授权发明专利1项。获得软件著作权1项 5、为加强投资者关系管理和投资者保护意识,公司组织各相关部门及人员学习新《证券法》,并通过业绩说明会、集体接待日及专线电话、业务专区互动平台、公司网站等多种模式,积极推动与投资者的沟通交流工作,不断提高投资者关系管理工作的不断进步和发展,切实保障投资者的知情权。二、主营业务分析概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容主要财务数据同比变动情况单位:元本报告期上年同期同比增减变动原因要原因为本年度公司营业收入 11525753594 95,063,09543 21.24%主营业务持续快速增加所致主要原因是主营业务增营业成本 44375777 36,375,48830 长所致销售费用 18695997 17, 494.790.09 主要原因是疫情期家实施免缴社保费政管理费用 18831,40597 5,937,94391 2740% 及子公司实施了压缩固定支出的措施财务费用 -3713.79601 9623544 395907%主要原因是公司报告期 13 nf乡 www.cninfocom.cn

上海瀚讯信息技术股份有限公司 2020 年半年度报告全文 13 第四节经营情况讨论与分析一、概述报告期，由于新冠肺炎疫情，公司的生产经营受到了一定影响，主要体现在上游供应商特别是贴片厂、结构件加工厂等延迟复工或产能未完全恢复，加上物流的普遍延迟，导致产品阶段性不能及时交付客户。在保证全体员工有足够防护措施的情况下，公司积极复工复产，研发及生产人员加班加点，在6月份赶上了进度，为未来公司的正常生产经营提供了保障。从长期看，我们所处的行业具有一定的抗经济周期影响的特点，受影响不大。报告期，公司业绩稳步增长，实现营业收入11525.75 万元，同比增长21.24%；归属于上市公司股东的净利润-1316.09万元，同比减亏10.44%； 1、公司拥有深厚技术积淀的研发团队，经过多年的系统建设和逐年增加的研发资金投入，目前已形成了一套成熟高效的研发创新体系，从软硬件设施、研发团队建设和激励机制等多方面保证了公司能够持续的创新，不断加强公司的核心竞争优势。报告期内，型号产品研制工作仍在进行中，1款已完成型件交付，1款开始样机备料，1款进入小批产，其余已进入各阶段测试。自组网、空地组网、宽带能力提升、军用5G等预研项目进入节点检查。 2、2019年新增预研项目课题正在按照机关要求进行节点检查，部分题目在今年年底结题。 3、根据公司实际发展的需求，综合考虑公司技术研发与业务开展对测试演示环境、层高、地面承重、保密性的要求及购置成本等多方面因素，公司计划购置土地并自建场地，报告期内，公司完成了项目设计方案并进行了可行性分析，预计下半年内购置土地并于年底前开工建设。 4、报告期内，公司新申请发明专利2项，新申请外观设计专利1项，授权发明专利1项。获得软件著作权1项。 5、为加强投资者关系管理和投资者保护意识，公司组织各相关部门及人员学习新《证券法》，并通过业绩说明会、集体接待日及专线电话、业务专区互动平台、公司网站等多种模式，积极推动与投资者的沟通交流工作，不断提高投资者关系管理工作的不断进步和发展，切实保障投资者的知情权。二、主营业务分析概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况单位：元本报告期上年同期同比增减变动原因营业收入 115,257,535.94 95,063,095.43 21.24% 主要原因为本年度公司主营业务持续快速增加所致。营业成本 41,437,577.77 36,375,488.30 13.92% 主要原因是主营业务增长所致。销售费用 18,695,999.77 17,494,790.09 6.87% 管理费用 18,831,405.97 25,937,943.91 -27.40% 主要原因是疫情期间，国家实施免缴社保费政策，及子公司实施了压缩固定支出的措施。财务费用 -3,713,796.01 96,235.44 -3,959.07% 主要原因是公司报告期