长航凤凰股份有限公司2012年度报告

长航凤凰股份有限公司2012年度报告全文 3中天钢铁集团有限公司 70,743,99400 4华润电力(江苏)燃料有限公司 68.850.003.13 3.31% 5马钢国际经济贸易总公司 62.170.292.21 合计 574,523,84478 3、成本 行业分类 单位:元 2012年 2011年 行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重同比增减%) 金额 金额 运输业 燃润料、物料815408,011271 31.09%866,02662863 31.54 0.45% 运输业 港口费 162,874,307.9 6.21%149,976,422.35 0.75% 运输业 职工薪酬 321,984,97245 1228%367,373,871.87 13.38 输业 折旧、修理费31882961826 12.16%315,679,100.58 11.5% 0.66% 输业 租费 723,220,202.31 2757%702046,669.30 25.57% 2.00% 产品分类 单位:元 2012年 2011年 产品分类 项目 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重同比增减(%) 干散货运输燃润料、物料815,408011271 3109%8660262863 31.54% -0.45% 干散货运输港口费 162,874,30797 621%149,976,42.35 0.75% 干散货运输职工薪酬 321,984,97245 1228%367,373,871.87 13.38% 干散货运输折旧、修理费318,82961826 12.16%315,679,10058 11.5% 0.66% 干散货运输租费 723,220,202.31 2757%7020466030 25.57% 200% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元 641.62l.112 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(% 公司前5名供应商资料 口适用√不适用 4、费用 cnin与 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技

长航凤凰股份有限公司 2012 年度报告全文 11 3 中天钢铁集团有限公司 70,743,994.00 3.4% 4 华润电力（江苏）燃料有限公司 68,850,003.13 3.31% 5 马钢国际经济贸易总公司 62,170,292.21 2.99% 合计 —— 574,523,844.78 27.6% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 运输业 燃润料、物料 815,408,011.27 31.09% 866,026,628.63 31.54% -0.45% 运输业 港口费 162,874,307.97 6.21% 149,976,422.35 5.46% 0.75% 运输业 职工薪酬 321,984,972.45 12.28% 367,373,871.87 13.38% -1.1% 运输业 折旧、修理费 318,829,618.26 12.16% 315,679,100.58 11.5% 0.66% 运输业 租费 723,220,202.31 27.57% 702,046,669.30 25.57% 2.00% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 干散货运输 燃润料、物料 815,408,011.27 31.09% 866,026,628.63 31.54% -0.45% 干散货运输 港口费 162,874,307.97 6.21% 149,976,422.35 5.46% 0.75% 干散货运输 职工薪酬 321,984,972.45 12.28% 367,373,871.87 13.38% -1.1% 干散货运输 折旧、修理费 318,829,618.26 12.16% 315,679,100.58 11.5% 0.66% 干散货运输 租费 723,220,202.31 27.57% 702,046,669.30 25.57% 2.00% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 641,621,112.10 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 78.78% 公司前 5 名供应商资料 □ 适用 √ 不适用 4、费用

长航凤凰股份有限公司2012年度报告全文 单位万元 2012年 2011年 与去年同比 销售费用 3,966.95 3.24% 财务费用 32,993.32 所得税费用 46.00 133.93 .65 2012年因下属子公司利润减少,导致今年所得税较去年减少。 5、研发支出 本年度无研发支出。 6、现金流 单位:元 2012年 2011年 同比增减(%) 经营活动现金流入小计 1,687,147,705.31 1,881,165,821.01 10.31% 经营活动现金流出小计 1,649,778,234.83 1,824,503,326.55 经营活动产生的现金流量净 37,369,470.4 56,662,494 34.05% 投资活动现金流入小计 203,223,090.10 186,040,408.89 924% 投资活动现金流出小计 42.082.907.50 819739,35778 -94.87% 投资活动产生的现金流量净 161,140,182 63369894889 125439 筹资活动现金流入小计 3,118890,0000 3.8825757704 19.75% 筹资活动现金流出小计 3,839,337,752.24 3245,73826492 1829% 筹资活动产生的现金流量净 -720,447,75224 640519,312.12 21248% 现金及现金等价物净增加额 52296365797 55,139,08745 1,04844% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 单位:元 会计科目 本年金额 上年金额 变动金额 变动比例变动原因 售商品、提供劳务收到的1298.317,03001752293,718 453,976688425919航运市场低迷,收入 攵到其他与经营活动有 388233675.31 128,872,10 259,361,573.1 0126%代收代付减员资金 的现金 皮付的各项税费 55:81854960 76.673.0344 20.854848-27209改增,税负减少 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技

长航凤凰股份有限公司 2012 年度报告全文 12 2012 年因下属子公司利润减少，导致今年所得税较去年减少。 5、研发支出 本年度无研发支出。 6、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 1,687,147,705.31 1,881,165,821.01 -10.31% 经营活动现金流出小计 1,649,778,234.83 1,824,503,326.55 -9.58% 经营活动产生的现金流量净 额 37,369,470.48 56,662,494.46 -34.05% 投资活动现金流入小计 203,223,090.10 186,040,408.89 9.24% 投资活动现金流出小计 42,082,907.50 819,739,357.78 -94.87% 投资活动产生的现金流量净 额 161,140,182.60 -633,698,948.89 -125.43% 筹资活动现金流入小计 3,118,890,000.00 3,886,257,577.04 -19.75% 筹资活动现金流出小计 3,839,337,752.24 3,245,738,264.92 18.29% 筹资活动产生的现金流量净 额 -720,447,752.24 640,519,312.12 -212.48% 现金及现金等价物净增加额 -522,963,657.97 55,139,087.45 -1,048.44% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 单位：元 会计科目 本年金额 上年金额 变动金额 变动比例 变动原因 销售商品、提供劳务收到的 现金 1,298,317,030.00 1,752,293,718.84 -453,976,688.84 -25.91%航运市场低迷，收入 下降 收到其他与经营活动有关 的现金 388,233,675.31 128,872,102.17 259,361,573.14 201.26%代收代付减员资金 支付的各项税费 55,818,549.60 76,673,034.42 -20,854,484.82 -27.20%营改增，税负减少

长航凤凰股份有限公司2012年度报告全文 皮付其他与经营活动有 295,956,791.5 405210458109,2536452926959代收代付减少 的现金 购建固定资产、无形资产和 42,082,907.50 819,739,357 777,656,450. 94.87%资金紧张,应付未付工 其他长期资产支付的现金 程款随船舶资产转出 得借款所收到的现金 2,5606350003482383076921603,3076 2647%金融机构贷款减少,转 向控股股东拆借资金 攵到其他与筹资活动有 556,455,000.0 404,019,26 52,435 3773%向控股股东拆借资金增 的现金 皮付其他与筹资活动有 331,576,152 17564394101592114889偿还控股股东拆借资 的现金 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用口不适用 单位:元 项目 本年金额 上年金额 .将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 -1.89538249798882,725080.45 资产减值准备 3.4014904 256832.824.1 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 283,547,976.11 266,628619.70 折旧 无形资产摊销 39920.00 1661999 长期待摊费用摊销 7,69461079 3565,300.90 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 990424,071.23101,317,30827 (收益以“-填列) 固定资产报废损失(收益以“填列) 公允价值变动损益(收益以“填列) 务费用(收益以“填列) 35306590N8309986538 投资损失(收益以“”填列) -3248582392 1,75360235 递延所得税资产的减少(增加以“”填列) -43,803.10 240,540.80 递延所得税负债的增加(减少以“填列) 存货的减少(增加以“¨填列) 32.444,373.2 -34,403,5514 陉营性应收项目的减少(增加以“填列) 5057.287 193,295,3 经营性应付项目的增加(减少以“”填列) 317379,91224 52,62767844 其他 经营活动产生的现金流量净额 3736947048 56662,49446 2不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技

长航凤凰股份有限公司 2012 年度报告全文 13 支付其他与经营活动有关 的现金 295,956,791.57 405,210,436.86 -109,253,645.29 -26.96%代收代付减少 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 42,082,907.50 819,739,357.78 -777,656,450.28 -94.87%资金紧张，应付未付工 程款随船舶资产转出 取得借款所收到的现金 2,560,635,000.00 3,482,238,307.60 -921,603,307.60 -26.47%金融机构贷款减少，转 向控股股东拆借资金 收到其他与筹资活动有关 的现金 556,455,000.00 404,019,269.44 152,435,730.56 37.73%向控股股东拆借资金增 加 支付其他与筹资活动有关 的现金 331,576,152.08 175,643,941.04 155,932,211.04 88.78%偿还控股股东拆借资金 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本年金额 上年金额 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -1,895,382,497.98 -882,725,080.45 加：资产减值准备 3,401,490.48 256,832,824.17 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 折旧 283,547,976.11 266,628,619.70 无形资产摊销 139,920.00 166,199.99 长期待摊费用摊销 7,694,610.79 3,565,300.90 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“-”填列） 990,424,071.23 -101,317,308.27 固定资产报废损失（收益以“-”填列） 公允价值变动损益（收益以“-”填列） 财务费用（收益以“-”填列） 335,306,529.08 303,986,573.88 投资损失（收益以“-”填列） -32,485,823.92 -1,753,602.35 递延所得税资产的减少（增加以“-”填列） -43,803.10 -240,540.80 递延所得税负债的增加（减少以“-”填列） 存货的减少（增加以“-”填列） 32,444,373.21 -34,403,551.45 经营性应收项目的减少（增加以“-”填列） -5,057,287.66 193,295,380.70 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 317,379,912.24 52,627,678.44 其他 经营活动产生的现金流量净额 37,369,470.48 56,662,494.46 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产

长航凤凰股份有限公司2012年度报告全文 现金及现金等价物净变动情况: 金的期末余额 83,30009306606,263,751.03 减:现金的期初余额 606263751.0351124663.58 Ⅲ:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 522,96365797 55,139,087 主营业务构成情况 单位:元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率(%) 同期增减(%)|同期增减(%)|期增减(%) 分行业 运输业 2,081,878,336612,608,812,62920 25.319% 1766% 4.48% -1797% 分产品 干散货运输2.81.878,3762,608812,62920 -25.31% 1766% 4.48% -1797% 分地区 内河运输 705,330452411867,895,871.74 -23.05% -24.72% -28.2% 沿海运输 89801107348|1,00620,69733 12.09% -2169% 5.08 -2856% 远洋运输 478.53681.777342960601 53.45% 1.98% 28.03% -31.22% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径 调整后的主营业务数据 口适用√不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位:元 2012年末 2011年末 比重增减 金额占总资产 占总资产(%) 重大变动说明 金额 比例(%) 比例(%) 支付辞退福利、偿还到期银行借款和 货币资金 158651,72021302%606263,751.03687%-3.85%融资租赁款,以及支付利息费用所 应收账款 应收本公司客户6个月以内运输收入 29762361589567%220,154,8024825%3.17% 增加所致 存货 10549937095201%137,9437441615690.45%转让十三艘船舶船存油减少 cnin与 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技

长航凤凰股份有限公司 2012 年度报告全文 14 3.现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 83,300,093.06 606,263,751.03 减：现金的期初余额 606,263,751.03 551,124,663.58 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -522,963,657.97 55,139,087.45 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 运输业 2,081,878,337.66 2,608,812,629.20 -25.31% -17.66% -4.48% -17.97% 分产品 干散货运输 2,081,878,337.66 2,608,812,629.20 -25.31% -17.66% -4.48% -17.97% 分地区 内河运输 705,330,452.41 867,895,871.74 -23.05% -24.72% -28.2% 5.96% 沿海运输 898,011,073.48 1,006,620,697.33 -12.09% -21.69% 5.08% -28.56% 远洋运输 478,536,811.77 734,296,060.13 -53.45% 1.98% 28.03% -31.22% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径 调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产 比例（%） 货币资金 158,651,720.21 3.02% 606,263,751.03 6.87% -3.85% 支付辞退福利、偿还到期银行借款和 融资租赁款，以及支付利息费用所 致。 应收账款 297,623,615.89 5.67% 220,154,802.48 2.5% 3.17% 应收本公司客户 6 个月以内运输收入 增加所致 存货 105,499,370.95 2.01% 137,943,744.16 1.56% 0.45% 转让十三艘船舶船存油减少

长航凤凰股份有限公司2012年度报告全文 投资性房地产 长期股权投资46,378,75961088%78,974,1696909%-0.02%出售两家参股公司股权 固定资产 3.851207279477341%5217,11:876625913y%1428%转让十三艘船舶 本年58000屯级船舶和45000吨级船 在建工程 62601,730519%1.8364804452|20.81%-1962% 舶完工转固所致 2、负债项目重大变动情况 单位:元 2012年 2011年 七重增减 占总资产 占总资产(% 重大变动说明 金额 金额 比例(%) 比例(%) 1810.180.0003451%2,209500002504%9.47% 本报告期内公司偿还了部分银行贷 短期借款 本报告期内公司转让了部分银行贷 长期借款 1,156.313137.102.04%2,759,15833903127%-923% 3、以公允价值计量的资产和负债 单位:元 计入权益的累 本期计提的减 项目 期初数本期公允价值 计公允价值变 本期购买金额本期出售金额期末数 变动损益 金融资产 1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 0.00 00 0.00 0.00 金融资产 (不含衍生金 融资产) 2衍生金融资 0.C 0.00 0.00 3可供出售金 0.00 0 融资产 金融资产小计 0.00 投资性房地产 生产性生物资 0.00 0.00 其他 0.00 0.00 上述合计 000 0.00 0.00 0.00 n与 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技

长航凤凰股份有限公司 2012 年度报告全文 15 投资性房地产 0.00 0.00 长期股权投资 46,378,759.61 0.88% 78,974,169.69 0.9% -0.02% 出售两家参股公司股权 固定资产 3,851,207,279.47 73.41% 5,217,115,876.62 59.13% 14.28% 转让十三艘船舶 在建工程 62,601,773.05 1.19% 1,836,480,446.52 20.81% -19.62% 本年 58000 吨级船舶和 45000 吨级船 舶完工转固所致 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产 比例（%） 短期借款 1,810,180,000.00 34.51% 2,209,500,000.00 25.04% 9.47% 本报告期内公司偿还了部分银行贷 款 长期借款 1,156,313,137.10 22.04% 2,759,158,333.90 31.27% -9.23% 本报告期内公司转让了部分银行贷 款 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 （不含衍生金 融资产） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.衍生金融资 产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.可供出售金 融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金融资产小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 投资性房地产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 生产性生物资 产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 上述合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00