辽宁奥克化学股份有限公司2019年年度报告全文.pdf_P31-P35

辽宁奥克化学股份有限公司 2019年年度报告全文遇,充分发挥奥克百万吨产能和布局优势实现新突破:坚持底线思维,高度警惕疫情给全球经济带来的威胁,防范重大经营风险实现稳中求进:坚持奥克主业,进一步提升奥克聚醚和聚乙二醇等主导产品核心竞争力和市场占有率;坚持创新驱动加强产学研深度融合与国内国际合作,创新发展新模式,加速奥克环氧乙烯衍生高端新材料产业化发展:坚持科学管理,以客户为中心以市场优化要素资源配置,提升安全标准,践行绿色发展,开好开足全产全销百万吨乙氧基化产能,实现集约化高质量发展。重点抓好国际化高端化专业化人才的引进和青年人才梯队建设与培养,重点抓好环氧和乙烯衍生高端化工新材料技术的应用转化,重点抓好乙氧基化物产品结构的高端化调整,重点抓好乙氧基化装置的扩能技改,重点抓好信息化数据化智能化管理平台建设,重点抓好“十四.五”发展规划制定。抓机遇、防风险、调结构、强科技、练内功、促和谐,全面做好“规划年”和“质量年”工作,全面实施卓越绩效管理,有效激励创造价值的奋斗者,积极参与扶贫攻坚承担社会责任,努力践行奥克新使命,努力为股东及利益相关方创造价值,努力实现奥克“十三.五”发展目标,为规划好开局好“十四.五”打下坚实的基础! 2、重点工作举措 (1)控风险:公司将强化安全环保管理体系,细化高质量生产管理指标,提高安全生产标准化管理水平,以实现“零事故、零伤害、零污染”的“三零”目标:筹划财务共享中心,完善内部控制制度及风险防范体系,强化对资金的集中管控, 提升公司资金管理效率:深入探索业财结合运营模式,不断提升预算管理和经营分析能力,着力提升公司的运营管理效率 2)抓机遇:2020年,公司将坚持以推进计划统筹管理为抓手,重点提升市场信息获取与策略协调能力,发挥引领作用,整合优化资源,协调平衡,实现公司整体效益最大化。同时,受国际原油黑天鹅事件以及疫情对需求端抑制的影响, 油价格大幅下跌,使乙烯价格大幅下跌,这对公司贸易岀口和进口乙烯提供了相对较好的环境。此外,疫情的影响使得公司所处的行业面临洗牌的压力,公司将充分发挥资产优质、现金充裕等优势,适时通过兼并收购等方式整合行业资源,扩大市场份额。 (3)调结构:公司将通过调整产品结构以及降本增效的方式提升公司产品的整体毛利水平;同时积极创新拓展乙烯和环氧差异化产品群,提升公司产品的市场占有率;此外,通过“一带一路”扩大国际合作,开拓国际市场,增加新的利润增长点 (4)强科技:公司将以科创板块为平台,强化开展科研开发创新体系规划,充分发挥公司各类专家专长,提升公司核心竞争力。同时,加强“产-学-研-用”一体化的研究和创建,支持公司战略转型发展,以辽阳中试装置为试点,逐步形成商业运营模式 5)练内功:坚持“立足环氧乙烯、创造价值”的投资发展战略,依据“大趋势、大市场、少竞争、高端化、集约化” 的基本战略方针,制定产业延伸、科技创新、管理创新以及人才创新规划相结合的“十四五”规划,围绕建设“一流企业” 的发展目标,不断提升现有业务竞争力;从治理体系和治理能力现代化入手,创新出更多、更好、更精的管理方式与方法, 迈向现代化、国际化一流化工企业行列 (6)促和谐:公司将坚持奥克“十四五”党建工作计划,开展岗位练兵、竞赛技能、结对帮扶等特色党建活动, 公司党政建设,并围绕生产一线、经营管理、新项目投资等发挥党员的先锋作用;通过对公司宣传片的升级改版以及厂列馆的改造,积极推动公司文化宣传建设,增强公司团队的凝聚力,提升公司的企业形象。 (四)公司未来发展可能面临的风险及应对措施 1、安全环保风险由于乙烯及环氧乙烷均属于危险化学品,因此,在乙烯和环氧乙烷的储存运输、环氧乙烷及其衍生精细化工新材料的生产加工等过程中,存在安全和环保方面的风险。为此,公司高度重视职业健康安全和环境保护。公司在产业布局初期就充分考虑到区域的竞争优势,生产基地均位于高标准、高层次的国家级或省级以上化工园区,安全环保优势已成为公司的核心竞争力之一。公司不断加强职业健康安全和环境保护的体系管理,为公司安全和清洁生产提供了人力、制度和管理上的保障公司在符合安全和环保基本要求的硬件设施基础上,持续保持安全与环护方面的资源投入和升级完善,努力实现更高水平的本质安全和清洁生产。 2、原料价格波动风险公司主要原材料包括乙烯和环氧乙烷等,进口乙烯价格的波动直接影响公司扬州环氧乙烷及其衍生精细化工新材料的生产成本,国内商品环氧乙烷价格的波动直接影响公司在四川、辽阳、武汉、茂名、吉林等地环氧乙烷衍生精细化工新材料产品的生产成本。为应对上述风险,公司一方面积极加强国内环氧乙烷行业内信息沟通与协作发展:另一方面,公司加强内部 chin乡 www.cninfocom.cn

辽宁奥克化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 31 遇，充分发挥奥克百万吨产能和布局优势实现新突破；坚持底线思维，高度警惕疫情给全球经济带来的威胁，防范重大经营风险实现稳中求进；坚持奥克主业，进一步提升奥克聚醚和聚乙二醇等主导产品核心竞争力和市场占有率；坚持创新驱动，加强产学研深度融合与国内国际合作，创新发展新模式，加速奥克环氧乙烯衍生高端新材料产业化发展；坚持科学管理，以客户为中心以市场为导向，优化要素资源配置，提升安全标准，践行绿色发展，开好开足全产全销百万吨乙氧基化产能，实现集约化高质量发展。重点抓好国际化高端化专业化人才的引进和青年人才梯队建设与培养，重点抓好环氧和乙烯衍生高端化工新材料技术的应用转化，重点抓好乙氧基化物产品结构的高端化调整，重点抓好乙氧基化装置的扩能技改，重点抓好信息化数据化智能化管理平台建设，重点抓好“十四.五”发展规划制定。抓机遇、防风险、调结构、强科技、练内功、促和谐，全面做好“规划年”和“质量年”工作，全面实施卓越绩效管理，有效激励创造价值的奋斗者，积极参与扶贫攻坚承担社会责任，努力践行奥克新使命，努力为股东及利益相关方创造价值，努力实现奥克“十三.五”发展目标，为规划好开局好“十四.五”打下坚实的基础! 2、重点工作举措（1）控风险：公司将强化安全环保管理体系，细化高质量生产管理指标，提高安全生产标准化管理水平，以实现“零事故、零伤害、零污染”的“三零”目标；筹划财务共享中心，完善内部控制制度及风险防范体系，强化对资金的集中管控，提升公司资金管理效率；深入探索业财结合运营模式，不断提升预算管理和经营分析能力，着力提升公司的运营管理效率。（2）抓机遇：2020年，公司将坚持以推进计划统筹管理为抓手，重点提升市场信息获取与策略协调能力，发挥引领作用，整合优化资源，协调平衡，实现公司整体效益最大化。同时，受国际原油黑天鹅事件以及疫情对需求端抑制的影响，原油价格大幅下跌，使乙烯价格大幅下跌，这对公司贸易出口和进口乙烯提供了相对较好的环境。此外，疫情的影响使得公司所处的行业面临洗牌的压力，公司将充分发挥资产优质、现金充裕等优势，适时通过兼并收购等方式整合行业资源，扩大市场份额。（3）调结构：公司将通过调整产品结构以及降本增效的方式提升公司产品的整体毛利水平；同时积极创新拓展乙烯和环氧差异化产品群，提升公司产品的市场占有率；此外，通过“一带一路”扩大国际合作，开拓国际市场，增加新的利润增长点。（4）强科技：公司将以科创板块为平台，强化开展科研开发创新体系规划，充分发挥公司各类专家专长，提升公司核心竞争力。同时，加强“产-学-研-用”一体化的研究和创建，支持公司战略转型发展，以辽阳中试装置为试点，逐步形成商业运营模式。（5）练内功：坚持“立足环氧乙烯、创造价值”的投资发展战略，依据“大趋势、大市场、少竞争、高端化、集约化” 的基本战略方针，制定产业延伸、科技创新、管理创新以及人才创新规划相结合的“十四五”规划，围绕建设“一流企业” 的发展目标，不断提升现有业务竞争力；从治理体系和治理能力现代化入手，创新出更多、更好、更精的管理方式与方法，迈向现代化、国际化一流化工企业行列。（6）促和谐：公司将坚持奥克“十四五”党建工作计划，开展岗位练兵、竞赛技能、结对帮扶等特色党建活动，强化公司党政建设，并围绕生产一线、经营管理、新项目投资等发挥党员的先锋作用；通过对公司宣传片的升级改版以及厂史陈列馆的改造，积极推动公司文化宣传建设，增强公司团队的凝聚力，提升公司的企业形象。（四）公司未来发展可能面临的风险及应对措施 1、安全环保风险由于乙烯及环氧乙烷均属于危险化学品，因此，在乙烯和环氧乙烷的储存运输、环氧乙烷及其衍生精细化工新材料的生产加工等过程中，存在安全和环保方面的风险。为此，公司高度重视职业健康安全和环境保护。公司在产业布局初期就充分考虑到区域的竞争优势，生产基地均位于高标准、高层次的国家级或省级以上化工园区，安全环保优势已成为公司的核心竞争力之一。公司不断加强职业健康安全和环境保护的体系管理，为公司安全和清洁生产提供了人力、制度和管理上的保障；公司在符合安全和环保基本要求的硬件设施基础上，持续保持安全与环护方面的资源投入和升级完善，努力实现更高水平的本质安全和清洁生产。 2、原料价格波动风险公司主要原材料包括乙烯和环氧乙烷等，进口乙烯价格的波动直接影响公司扬州环氧乙烷及其衍生精细化工新材料的生产成本，国内商品环氧乙烷价格的波动直接影响公司在四川、辽阳、武汉、茂名、吉林等地环氧乙烷衍生精细化工新材料产品的生产成本。为应对上述风险，公司一方面积极加强国内环氧乙烷行业内信息沟通与协作发展；另一方面，公司加强内部

辽宁奥克化学股份有限公司 2019年年度报告全文整合优化,有效管控和降低乙烯及环氧乙烷价格波动带来的风险 3、行业产能风险近几年,国内常规环氧乙烷衍生精细化工产品供给相对过剩,导致其总体盈利水平不高,对公司聚醚单体等大宗产品的盈利能力构成风险。在国家实施供给侧改革和安全环保严格执法的政策背景下,国内环氧乙烷精深加工行业也出现了去产能化趋势,特别是公司主导产品聚羧酸减水剂聚醚单体的行业集中度明显提升。公司作为国内环氧乙烷衍生精细化工新材料领域的领军企业,正在依靠科技创新和供给调整进行转型升级,向差别化、高端化的环氧乙烷衍生绿色低碳精细化工新材料产品进军,同时加强乙烯衍生高端化工新材料产业链的战略合作,在行业去产能化趋势下全面发挥产业链整合、产能布局、技术创新、市场营销等方面优势实现持续、健康、快速发展。 4、项目进展不确定风险公司“年产2万吨新能源锂电池电解液溶剂项目”系中试装置,在项目实现产业化之前,公司仍需对装置实施持续的优化提升,以满足产业化需求 5、投资收益不达预期、承诺不能履行风公司参股子公司东硕环保,其主要业务集中在煤化工等领域,受国际原油价格和国家产业政策的影响,其经营业绩不预期,2019年度实现净利润337.92万元,2017年度相应的股权投资计提减值准备4238.12万元、2018年度相应的股权投资计提减值准备1948.42万元、2019年度相应的股权投资计提减值准备1175.09万元未来公司不排除进一步采取相关措施推动和配合陈业钢运作股权转让事宜,包括但不限于继续派驻公司高级管理人员,引入第三方战略投资者等措施,加强对东硕公司经营的扶持力度,同时要求陈业钢以股权转让款偿付公司的业绩补偿款及股权价值补偿款,加强项目投后风险管控,最大限度的维护上市公司利益。十、接待调研、沟通、采访等活动登记表 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用口不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索巨潮资讯网(公司2019001号投资 2019年09月04日其他机构者关系活动记录表) 报告期内接听投资者电话,回复投资 2019年1月-12月电话沟通个人者关于公司的相关基本情况 chin乡 www.cninfocom.cn

辽宁奥克化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 32 整合优化，有效管控和降低乙烯及环氧乙烷价格波动带来的风险。 3、行业产能风险近几年，国内常规环氧乙烷衍生精细化工产品供给相对过剩，导致其总体盈利水平不高，对公司聚醚单体等大宗产品的盈利能力构成风险。在国家实施供给侧改革和安全环保严格执法的政策背景下，国内环氧乙烷精深加工行业也出现了去产能化趋势，特别是公司主导产品聚羧酸减水剂聚醚单体的行业集中度明显提升。公司作为国内环氧乙烷衍生精细化工新材料领域的领军企业，正在依靠科技创新和供给调整进行转型升级，向差别化、高端化的环氧乙烷衍生绿色低碳精细化工新材料产品进军，同时加强乙烯衍生高端化工新材料产业链的战略合作，在行业去产能化趋势下全面发挥产业链整合、产能布局、技术创新、市场营销等方面优势实现持续、健康、快速发展。 4、项目进展不确定风险公司“年产2万吨新能源锂电池电解液溶剂项目”系中试装置，在项目实现产业化之前，公司仍需对装置实施持续的优化提升，以满足产业化需求。 5、投资收益不达预期、承诺不能履行风险公司参股子公司东硕环保，其主要业务集中在煤化工等领域，受国际原油价格和国家产业政策的影响，其经营业绩不及预期，2019年度实现净利润337.92万元，2017年度相应的股权投资计提减值准备4238.12万元、2018年度相应的股权投资计提减值准备1948.42万元、2019年度相应的股权投资计提减值准备1175.09万元未来公司不排除进一步采取相关措施推动和配合陈业钢运作股权转让事宜，包括但不限于继续派驻公司高级管理人员，引入第三方战略投资者等措施，加强对东硕公司经营的扶持力度，同时要求陈业钢以股权转让款偿付公司的业绩补偿款及股权价值补偿款，加强项目投后风险管控，最大限度的维护上市公司利益。十、接待调研、沟通、采访等活动登记表 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2019 年 09 月 04 日其他机构巨潮资讯网（公司 2019-001 号投资者关系活动记录表） 2019 年 1 月-12 月电话沟通个人报告期内接听投资者电话，回复投资者关于公司的相关基本情况

辽宁奥克化学股份有限公司 2019年年度报告全文经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度母公司实现净利润260,714,547.27元,母公司未分配利润 268,658,80255元,合并报表归属于母公司股东的净利润346686,60576元,。综合考虑股东回报和公司未来发展需要, 拟订公司2019度利润分配预案:以公司现有总股本680,310,000股为基数,向全体股东每10股派3.57元(含税),共派发现金242,870670元,不送红股,不以公积金转增股本公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况度利润分配方案资本公积金转增金分红金额分红年度合并报表中归属于上占合并报表中归属于上市份方案公司股东的净利润(元)|公司普通股股东的净利润的比率 019年每10股派357元怃 p42,870,67046,68660576 0.05% 2018年每10股派335元怃 p28.041,200p25,690,535.55 0.02% 017年每10股派1.38元无 ,454,237.34 最近3年累计现金分红金额564,84,330元,最近3年平均净利润293,943,79288元,近3年累计现金分红金额超过平均净利润270,900537.12元公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表单位以其他方式现金分红金额现金分红总额分红年度合合并报表中/以其他方/现金分红金 (含其他方式) 并报表中归分红年现金分红金属于上市公/归属于上市么/式(如回购/额占合并报额(含其他归属于上市公度额(含税) 可普通股|可普通股东/股份)现金/表中归属于东的净利润/的净利润的比/分红的金上市公司普方式) 司普通股股东通股股东的的净利润的比率净利润的比例 2019年 2870670.346686605 0.05% 0.00 70.05% 22:04200.325690535 2018年 228,041,2 0.02% 0.00 0.00 93,932,4600209454237 93,932,460.0 2017年 44.85% 44.85% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案口适用√不适用、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用口不适用承诺来源承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 chin乡 www.cninfocom.cn

辽宁奥克化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 34 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度母公司实现净利润 260,774,547.27 元，母公司未分配利润 268,658,802.55 元，合并报表归属于母公司股东的净利润 346,686,605.76 元,。综合考虑股东回报和公司未来发展需要，拟订公司 2019 度利润分配预案：以公司现有总股本 680,310,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.57 元（含税），共派发现金 242,870,670 元，不送红股，不以公积金转增股本。公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况年度利润分配方案资本公积金转增股份方案现金分红金额（元）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润（元）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 2019年每10股派3.57元无 242,870,670 346,686,605.76 70.05% 2018年每10股派3.35元无 228,041,200 325,690,535.55 70.02% 2017年每10股派1.38元无 93,932,460 209,454,237.34 44.85% 最近 3 年累计现金分红金额564,844,330元，最近 3 年平均净利润293,943,792.88元，近 3 年累计现金分红金额超过平均净利润 270,900,537.12元。公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表单位：元分红年度现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率以其他方式（如回购股份）现金分红的金额以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例现金分红总额（含其他方式）现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 2019 年 242,870,670. 00 346,686,605. 76 70.05% 0.00 0.00% 242,870,670. 00 70.05% 2018 年 228,041,200. 00 325,690,535. 55 70.02% 0.00 0.00% 228,041,200. 00 70.02% 2017 年 93,932,460.0 0 209,454,237. 34 44.85% 0.00 0.00% 93,932,460.0 0 44.85% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用二、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

辽宁奥克化学股份有限公司 2019年年度报告全文收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺承诺本公司(本人)及其所控制的除奥克股份以外的其他子公司、分公司不会从事与奥克股份构成实质性竞争的业务,并保证不直接或间接从事、参与或进行与奥克股份生产、经营相竞争的任何活动;承诺不会利用对奥克股份的控股关系进行损害奥克股份及奥克股份其他股东利益的活动;承诺将赔偿奥克股份因其违反承诺而遭受或产生的任何损失或开支:承诺如奥克股份未来拓展其产品和业务范围,而与本公司(本人)及截至报告奥克集团本公司(本人)直接或间接控制的企期末,未发董振鹏、刘避免同业 2010年04 业产生或可能产生同业竞争情形,本违反上兆滨、仲崇竞争承诺公司(本人)及本公司(本人)直接/月06 述承诺的纲、朱建民或间接控制的企业将及时采取以下措施避免竞争:A、停止生产经营构成竞争或可能构成竞争的产品或首次公开发行业务:B、将构成竞争或可能构成竞或再融资时所争的业务依法注入到奥克股份:C、作承诺将构成竞争或可能构成竞争的业务转让给无关联的第三方:承诺若本公司(本人)及本公司(本人)直接或间接控制的企业将来开展与奥克股份形成同业竞争的业务,将按照该项业务所实现的全部营业收入金额向奥克股份进行赔偿。奥克集团不直接或间接投资奥克股份已经从事或规划开展的环氧乙烷衍生精细化工产品的生产与经营业务。2、辽宁奥克医药辅料股份有截至报告奥克集团避免同业/限公司(简称"奥克药辅)环氧乙期末,未发 2015年l1 生违反上竞争承诺级聚乙二醇和非离子表面活性剂型月25日/长期烷衍生药用辅料项目主要用于医药述承诺的药用辅料的专业化生产,奥克药辅不开展与奥克股份相同或相近的生产与经营业务。3、奥克股份未来若开展环氧乙烷衍生药用辅料的生产与 chin乡 www.cninfocom.cn

辽宁奥克化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 35 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺首次公开发行或再融资时所作承诺奥克集团、董振鹏、刘兆滨、仲崇纲、朱建民避免同业竞争承诺承诺本公司（本人）及其所控制的除奥克股份以外的其他子公司、分公司不会从事与奥克股份构成实质性竞争的业务，并保证不直接或间接从事、参与或进行与奥克股份生产、经营相竞争的任何活动；承诺不会利用对奥克股份的控股关系进行损害奥克股份及奥克股份其他股东利益的活动；承诺将赔偿奥克股份因其违反承诺而遭受或产生的任何损失或开支；承诺如奥克股份未来拓展其产品和业务范围，而与本公司（本人）及本公司（本人）直接或间接控制的企业产生或可能产生同业竞争情形，本公司（本人）及本公司（本人）直接或间接控制的企业将及时采取以下措施避免竞争：A、停止生产经营构成竞争或可能构成竞争的产品或业务；B、将构成竞争或可能构成竞争的业务依法注入到奥克股份；C、将构成竞争或可能构成竞争的业务转让给无关联的第三方；承诺若本公司（本人）及本公司（本人）直接或间接控制的企业将来开展与奥克股份形成同业竞争的业务，将按照该项业务所实现的全部营业收入金额向奥克股份进行赔偿。 2010 年 04 月 06 日长期截至报告期末，未发生违反上述承诺的情形。奥克集团避免同业竞争承诺 1、奥克集团不直接或间接投资奥克股份已经从事或规划开展的环氧乙烷衍生精细化工产品的生产与经营业务。2、辽宁奥克医药辅料股份有限公司（简称"奥克药辅"）环氧乙烷衍生药用辅料项目主要用于医药级聚乙二醇和非离子表面活性剂型药用辅料的专业化生产，奥克药辅不开展与奥克股份相同或相近的生产与经营业务。3、奥克股份未来若开展环氧乙烷衍生药用辅料的生产与 2015 年 11 月 25 日长期截至报告期末，未发生违反上述承诺的情形