辽宁奥克化学股份有限公司 2019年年度报告全文 2、收入与成本 (1)营业收入构成 营业收入整体情况 单位:元 2019年 2018年 同比增减 金额 占营业收入比重 占营业收入比重 营业收入合计 6,288,423,89651 100%7,4490241005 l00% 15.58% 分行业 混凝土外加剂行50703460513 -0.96% 80.74%5,12629447675 68.82% 贸易 460,403,803.59 7.32%1,421312,382.27 19.08% -67.61% -28.79 其他行业 636,870,917.52 894,352,290.16 12.01% 其他业务 l14,14,570.27 1.81% 7063260.87 0.09% 1,51561% 分产品 聚醚单体 5,07703460513 8074%5,1262947675 68.82% -0.96% 8.185.781 145% 聚乙二醇 1.31% 23.64% 82,614,556.0 环氧乙烷 315,779,354.37 5.02% 459,583,115.29 6.17% -31.29% 其他产品 698,880,810.69 11191,747,895,77563 -60.02% 其他业务 l14,114,570.27 7063260.87 0.09 分地区 东北区 135,786,23262 2.16% -46.41% 华北区 635667.671.52 832,181,0766 l1.17% -23.61% 华东区 2,085,169,06874 3316%2,249,732219.09 30.20% -731% 西北区 207.027.659.17 329%621400,806.03 8.34% -66.68% 1,640,797,887.85 26.09%165786870064 -1.03% 1,426,367,337 2268%1,803,596011.32 出口 43,493,46924 0.69% 其他业务 114,114,570.27 l.81% 7063260.87 0.09% 1,515.61% chin乡 www.cninfocom.cn
辽宁奥克化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 6,288,423,896.51 100% 7,449,022,410.05 100% -15.58% 分行业 混凝土外加剂行 业 5,077,034,605.13 80.74% 5,126,294,476.75 68.82% -0.96% 贸易 460,403,803.59 7.32% 1,421,312,382.27 19.08% -67.61% 其他行业 636,870,917.52 10.13% 894,352,290.16 12.01% -28.79% 其他业务 114,114,570.27 1.81% 7,063,260.87 0.09% 1,515.61% 分产品 聚醚单体 5,077,034,605.13 80.74% 5,126,294,476.75 68.82% -0.96% 聚乙二醇 82,614,556.05 1.31% 108,185,781.51 1.45% -23.64% 环氧乙烷 315,779,354.37 5.02% 459,583,115.29 6.17% -31.29% 其他产品 698,880,810.69 11.11% 1,747,895,775.63 23.46% -60.02% 其他业务 114,114,570.27 1.81% 7,063,260.87 0.09% 1,515.61% 分地区 东北区 135,786,232.62 2.16% 253,369,205.75 3.40% -46.41% 华北区 635,667,671.52 10.11% 832,181,076.66 11.17% -23.61% 华东区 2,085,169,068.74 33.16% 2,249,732,219.09 30.20% -7.31% 西北区 207,027,659.17 3.29% 621,400,806.03 8.34% -66.68% 西南区 1,640,797,887.85 26.09% 1,657,868,700.64 22.26% -1.03% 中南区 1,426,367,337.10 22.68% 1,803,596,011.32 24.21% -20.92% 出口 43,493,469.24 0.69% 23,811,129.69 0.32% 82.66% 其他业务 114,114,570.27 1.81% 7,063,260.87 0.09% 1,515.61%
辽宁奥克化学股份有限公司 2019年年度报告全文 注:1、报告期内,公司贸易业务收入较去年同期下降,主要系:报告期内化工品产能逐渐过剩,化工品市场价 格下行,化工大宗商品贸易价差缩小,贸易景气度下降,故公司对毛利低微的贸易业务进行了收缩。 2、分产品统计中聚乙二醇项仅包含公司生产的聚乙二醇产品,为清晰体现2019年与2018年数据的对比,对 2018年的数据按2019年的统计口径进行了调整,即将原贸易类的乙二醇、二乙二醇的收入统一调整至其他产 品中。 3、报告期内,公司其他业务较去年同期大幅上升,主要系:公司于报告期内将2018年子公司江苏奥克大修期 间环氧乙烷装置更换的含银废催化剂进行了出售产生收入1.08亿元 (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用口不适用 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上营业成本比上毛利率比上年 年同期增减年同期增减 分行业 混凝土外加剂5.077034605.4,394613648 13.44% -0.96% -2.15% 1.05% 行业 贸易 460.403803594445354814 3.03% -67.61% -67.83% 其他行业 636,870,91752590,39199242 7.30 28.79% 7.61% 5077034,6054394613,648 聚醚单体 13.44% 1.05% 聚乙二醇 82,614560569,263,77632 16.16% 23.64% 24.63% 1.10% 环氧乙烷 315,779,35437306,862,78825 2.82% 31.29% 26.71% -6.07% 其他产品 698,8881069660,718.97599 5.46% -60.02% 5967% -0.80% 分地区 东北区 135,78623262127537,11799 6.08% -46.41% -44.21% 华北区 635667,671.52585,770,873.87 7.85% 23.61% 21.54% -2.43% 2.085169,068.1,791818686 华东区 14.07% -7.31% -4.10% 44 西北区 207027659.17185436174.31 1043% -66.68% -68.72% 5.84% 16407,8871,44.940029 西南区 12.18% 1.03% -5.46% 4.12% 中南区 14263673371259352824 11.71% 20.92% 24.12% 3.73 口 43493,4692440603482.32 6.64% 103.90% -9.72% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 √适用口不适用 单位: chin乡 www.cninfocom.cn
辽宁奥克化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 注：1、报告期内，公司贸易业务收入较去年同期下降，主要系：报告期内化工品产能逐渐过剩，化工品市场价 格下行，化工大宗商品贸易价差缩小，贸易景气度下降，故公司对毛利低微的贸易业务进行了收缩。 2、分产品统计中聚乙二醇项仅包含公司生产的聚乙二醇产品，为清晰体现 2019 年与 2018 年数据的对比，对 2018 年的数据按 2019 年的统计口径进行了调整，即将原贸易类的乙二醇、二乙二醇的收入统一调整至其他产 品中。 3、报告期内，公司其他业务较去年同期大幅上升，主要系：公司于报告期内将 2018 年子公司江苏奥克大修期 间环氧乙烷装置更换的含银废催化剂进行了出售产生收入 1.08 亿元。 （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 混凝土外加剂 行业 5,077,034,605. 13 4,394,613,648. 19 13.44% -0.96% -2.15% 1.05% 贸易 460,403,803.59 446,453,548.14 3.03% -67.61% -67.83% 0.69% 其他行业 636,870,917.52 590,391,992.42 7.30% -28.79% -22.42% -7.61% 分产品 聚醚单体 5,077,034,605. 13 4,394,613,648. 19 13.44% -0.96% -2.15% 1.05% 聚乙二醇 82,614,556.05 69,263,776.32 16.16% -23.64% -24.63% 1.10% 环氧乙烷 315,779,354.37 306,862,788.25 2.82% -31.29% -26.71% -6.07% 其他产品 698,880,810.69 660,718,975.99 5.46% -60.02% -59.67% -0.80% 分地区 东北区 135,786,232.62 127,537,117.99 6.08% -46.41% -44.21% -3.69% 华北区 635,667,671.52 585,770,873.87 7.85% -23.61% -21.54% -2.43% 华东区 2,085,169,068. 74 1,791,818,686. 44 14.07% -7.31% -4.10% -2.88% 西北区 207,027,659.17 185,436,174.31 10.43% -66.68% -68.72% 5.84% 西南区 1,640,797,887. 85 1,440,940,029. 49 12.18% -1.03% -5.46% 4.12% 中南区 1,426,367,337. 10 1,259,352,824. 33 11.71% -20.92% -24.12% 3.73% 出口 43,493,469.24 40,603,482.32 6.64% 82.66% 103.90% -9.72% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 √ 适用 □ 不适用 单位：元
辽宁奥克化学股份有限公司 2019年年度报告全文 营业收入比上营业成本比上毛利率比上年 营业收入 营业成本 毛利率 年同期增减年同期增减同期增减 分行业 混凝土外加剂5.077034605.4,394613648 13.44% -2.15% 行业 19 贸易 460,403803.59446,45354814 3.03% -67.61% -67.83% 0.699% 其他行业636,87091752590.3919942 7.30 28.79% 7.61% 分产品 5,07034605.4394,613648 聚醚单体 -0.96% 2.15% 1.05% 19 聚乙二醇 261037,60488|247,86705388 5.05% -68.51% -69.50% 3.07% 环氧乙烷 315,7735437306,86278825 2.82% 31.29% 26.71% -6.07% 其他产品 520,457,761.86482,11569843 7.37% 49.32% -4746% 3.28% 分地区 东北区 135,78623262127537,11799 6.08% -46.41% -44.21% 华北区 635667,671.52585,770,873.87 7.85% 23.61% 21.54% -2.43% 2,085,169,0681,791,818,686 华东区 14.07% -7.31% -4.10% -2.88% 西北区 07027,659.17185436,17431 1043% -66.68% -68.72% 5. 1.640,79787.1440,940029 12.18% -5.46% 4.12% 中南区 1,426367,337.1,259352824 11.71% 2092% 24.12% 3.73% 33 口 43493,4692440603482.32 6.64% 10390% -9.72% 变更口径的理由 原公司2018年分产品的聚乙二醇中包含贸易类的乙二醇、二乙二醇,因2019年贸易业务收缩为更清晰的体现公司生产的聚乙 二醇的产品的变动情况,报告期内公司将贸易类的乙二醇、二乙二醇归类至其他产品项。 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 项目 单位 2019年 2018年 同比增减 销售量 677,51455 564,652.75 1999% 混凝土外加剂行 生产量 吨 675,74681 564,35406 19.74% 业/聚醚单体 库存量 962531 11.454.07 -15.97% 其他行业其他产销售量 66,781.33 61.77947 8.109 生产量 吨 68.002.72 62304.94 9.14% chin乡 www.cninfocom.cn
辽宁奥克化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 混凝土外加剂 行业 5,077,034,605. 13 4,394,613,648. 19 13.44% -0.96% -2.15% 1.05% 贸易 460,403,803.59 446,453,548.14 3.03% -67.61% -67.83% 0.69% 其他行业 636,870,917.52 590,391,992.42 7.30% -28.79% -22.42% -7.61% 分产品 聚醚单体 5,077,034,605. 13 4,394,613,648. 19 13.44% -0.96% -2.15% 1.05% 聚乙二醇 261,037,604.88 247,867,053.88 5.05% -68.51% -69.50% 3.07% 环氧乙烷 315,779,354.37 306,862,788.25 2.82% -31.29% -26.71% -6.07% 其他产品 520,457,761.86 482,115,698.43 7.37% -49.32% -47.46% -3.28% 分地区 东北区 135,786,232.62 127,537,117.99 6.08% -46.41% -44.21% -3.69% 华北区 635,667,671.52 585,770,873.87 7.85% -23.61% -21.54% -2.43% 华东区 2,085,169,068. 74 1,791,818,686. 44 14.07% -7.31% -4.10% -2.88% 西北区 207,027,659.17 185,436,174.31 10.43% -66.68% -68.72% 5.84% 西南区 1,640,797,887. 85 1,440,940,029. 49 12.18% -1.03% -5.46% 4.12% 中南区 1,426,367,337. 10 1,259,352,824. 33 11.71% -20.92% -24.12% 3.73% 出口 43,493,469.24 40,603,482.32 6.64% 82.66% 103.90% -9.72% 变更口径的理由 原公司2018年分产品的聚乙二醇中包含贸易类的乙二醇、二乙二醇，因2019年贸易业务收缩为更清晰的体现公司生产的聚乙 二醇的产品的变动情况，报告期内公司将贸易类的乙二醇、二乙二醇归类至其他产品项。 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 混凝土外加剂行 业/聚醚单体 销售量 吨 677,514.55 564,652.75 19.99% 生产量 吨 675,746.81 564,354.06 19.74% 库存量 吨 9,625.31 11,454.07 -15.97% 其他行业/其他产 品 销售量 吨 66,781.33 61,779.47 8.10% 生产量 吨 68,002.72 62,304.94 9.14%
辽宁奥克化学股份有限公司 2019年年度报告全文 库存量 3,27968 2.768.48 18.47% 销售量 744,29588 生产量 743.74953 626.659 18.68% 库存量 14,22255 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 口适用√不适用 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 (5)营业成本构成 行业分类 单位:元 2019年 2018年 行业分类 项目 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 混凝土外加剂 原材料4,183,672,924.12 75.52%4289187,36575 64.57% -2.46% 行业 混凝土外加剂\其他 210,940,72407 3.81% 201,913,037.76 3.04% 4.47% 行业 混凝土外加剂 合计 79.32%4,491,100403.51 67.61% 2.15% 行业 4,394,613,.648.19 贸易 原材料 446,453,548.14 806%1,388,00007363 20.90%67.83% 贸易 0.00% 0.00% 贸易 合计 446.453.548.14 806%1,388,0000736 -67.83% 其他行业 原材料 490,380,255.39 8.85% 631,444.560.61 9.51% 22.34% 其他行业 其他 100.011.737.03 1.819 129,609,747.66 1.95% 22.84% 其他行业 590,391,99242 761,054,308.27 11.46% 其他业务 原材料 l08635,26047 2,437,185.19 0.04%4,357419 其他业务 其他 0.00% 其他业务 108635,260.47 1.96% 2,437,185.19 4.357.41 原材料 5,283810,491.85 95.37%6,311069,185.18 -16.28% 其他 256,283,957.37 4.63%33152,78542 4.99% 合计 5,540,094,44922 1000096.642,591,97060 10000% 说明 ①报告期内,公司贸易业务成本较去年同期下降,主要系:报告期内公司收缩了毛利低微的贸易业务,相应贸 易成本亦大幅下降。 chin乡 www.cninfocom.cn
辽宁奥克化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 库存量 吨 3,279.68 2,768.48 18.47% 合计 销售量 吨 744,295.88 626,432.22 18.82% 生产量 吨 743,749.53 626,659 18.68% 库存量 吨 12,904.99 14,222.55 -9.26% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 混凝土外加剂 行业 原材料 4,183,672,924.12 75.52% 4,289,187,365.75 64.57% -2.46% 混凝土外加剂 行业 其他 210,940,724.07 3.81% 201,913,037.76 3.04% 4.47% 混凝土外加剂 行业 合计 4,394,613,648.19 79.32% 4,491,100,403.51 67.61% -2.15% 贸易 原材料 446,453,548.14 8.06% 1,388,000,073.63 20.90% -67.83% 贸易 其他 0.00% 0.00% 贸易 合计 446,453,548.14 8.06% 1,388,000,073.63 20.90% -67.83% 其他行业 原材料 490,380,255.39 8.85% 631,444,560.61 9.51% -22.34% 其他行业 其他 100,011,737.03 1.81% 129,609,747.66 1.95% -22.84% 其他行业 合计 590,391,992.42 10.66% 761,054,308.27 11.46% -22.42% 其他业务 原材料 108,635,260.47 1.96% 2,437,185.19 0.04% 4,357.41% 其他业务 其他 0.00% 0.00% 其他业务 合计 108,635,260.47 1.96% 2,437,185.19 0.04% 4,357.41% 小计 原材料 5,283,810,491.85 95.37% 6,311,069,185.18 95.01% -16.28% 小计 其他 256,283,957.37 4.63% 331,522,785.42 4.99% -22.69% 小计 合计 5,540,094,449.22 100.00% 6,642,591,970.60 100.00% -16.60% 说明 ①报告期内，公司贸易业务成本较去年同期下降，主要系：报告期内公司收缩了毛利低微的贸易业务，相应贸 易成本亦大幅下降
辽宁奥克化学股份有限公司 2019年年度报告全文 ②报告期内,公司其他业务成本较去年同期大幅上升,主要系:公司于报告期内将2018年子公司江苏奥克大修 期间环氧乙烷装置更换下的的含银废催化剂进行了出售,结转了相应的成本 (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口 报告期内公司合并范围较上年同期增加5户,其中: ①2019年2月19日公司召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于在上海投资设立全资子公司的议案》 设立上海奥克贸易发展有限公司,注册资本为10,000.00万元人民币,截至2019年12月31日,实收资本100.00 万元 ②2019年7月15日公司召开第四届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于在上海投资设立全资子公司的议案》, 设立上海奥克化学有限公司,注册资本10,000.00万元,截至2019年12月31日,尚未实际出资。 ③2018年12月24日,本公司之子公司广东奥克化学有限公司投资设立全资子公司广州奥克新材料销售有限公司 注册资本为1,00万元人民币,2018年未实际出资,也未开展任何经营活动,2019年开始经营活动。 ④2019年3月13日,本公司之子公司武汉奥克化学有限公司投资设立全资子公司武汉奥克起航新材料销售有限公 司,注册资本为1,000.00万元人民币,截至2019年12月31日,实收资本100.00万元 ⑤2019年3月13日,本公司之子公司吉林奥克新材料有限公司投资设立全资子公司北京奥克商贸有限公司,注册 资本为1,000.00万元人民币,截至2019年12月31日,实收资本20.00万元。 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 751,137,097.79 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 11.94% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 客户 215,156,991.27 客户 150,621,928.22 2.40% 客户三 135,959,524.65 2.16% 客户四 126,359,492.77 2.01% 客户五 123,039,160.88 1.96% 751,137,09779 1.94% 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 公司主要供应商情况 chin乡 www.cninfocom.cn
辽宁奥克化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 20 ②报告期内，公司其他业务成本较去年同期大幅上升，主要系：公司于报告期内将2018年子公司江苏奥克大修 期间环氧乙烷装置更换下的的含银废催化剂进行了出售，结转了相应的成本。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 报告期内公司合并范围较上年同期增加5户，其中： ①2019年2月19日公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于在上海投资设立全资子公司的议案》， 设立上海奥克贸易发展有限公司，注册资本为10,000.00万元人民币，截至2019年12月31日，实收资本100.00 万元。 ②2019年7月15日公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于在上海投资设立全资子公司的议案》， 设立上海奥克化学有限公司，注册资本10,000.00万元，截至2019年12月31日，尚未实际出资。 ③2018年12月24日，本公司之子公司广东奥克化学有限公司投资设立全资子公司广州奥克新材料销售有限公司， 注册资本为1,000.00万元人民币，2018年未实际出资，也未开展任何经营活动，2019年开始经营活动。 ④2019年3月13日，本公司之子公司武汉奥克化学有限公司投资设立全资子公司武汉奥克起航新材料销售有限公 司，注册资本为1,000.00万元人民币，截至2019年12月31日，实收资本100.00万元。 ⑤2019年3月13日，本公司之子公司吉林奥克新材料有限公司投资设立全资子公司北京奥克商贸有限公司，注册 资本为1,000.00万元人民币，截至2019年12月31日，实收资本20.00万元。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 751,137,097.79 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 11.94% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 215,156,991.27 3.42% 2 客户二 150,621,928.22 2.40% 3 客户三 135,959,524.65 2.16% 4 客户四 126,359,492.77 2.01% 5 客户五 123,039,160.88 1.96% 合计 -- 751,137,097.79 11.94% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况