天津普林电路股份有限公司2020年年度报告全文.pdf_P16-P20

天津普林电路股份有限公司2020年年度报告全文 2、出售重大股权情况口适用√不适用七、主要控股参股公司分析适用口不适用单位:元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润优拓通信科技(上海)子公司|PCB板销售25000062,49129-36746950 00 0.00 有限公司中环飞朗 PCB板研 (天津)科参股公司发、销售、171330013625,74012.834310.34,314,77.741-1.630,16392-1.626,98872 技有限公司服务报告期内取得和处置子公司的情况口适用√不适用主要控股参股公司情况说明 (1)优拓通信科技(上海)有限公司本公司控股子公司。成立于2010年,注册地:上海市黄浦区北京东路666号B区807室。注册资本为250万元,其中本公司投资人民币150万元,持有60%的股份。经营范围:在集成电路、计算机软硬件、仪器仪表、电气机楲、通讯、网络、移动通讯终端、PCB板、电子领域内的技术研究、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及相关产品的销售和代理,从事货物和技术的进出口业务 (2)中环飞朗(天津)科技有限公司本公司参股公司。成立于2013年,注册地:天津自贸试验区(空港经济区)航海路53号C区4-2。注册资本为1713.30万元,其中本公司投资人民币685.30万元,持有40%的股份。经营范围:印制电路板及相关原材料的科研开发、设计、委托加工、生产制造、技术咨询、售后服务、进出口业务、批发业务。公司通过与中环飞朗在航空航天电路板领域的合作,可以借助加拿大飞朗技术集团公司(中环飞朗另一股东,持股比例为60%)在北美航空电路板领域的市场优势、专业的制造、技术优势,结合本公司先进的生产设施及完善的质量体系认证,拓展公司业务渠道、不断推动产品升级八、公司控制的结构化主体情况口适用√不适用九、公司未来发展的展望 1、行业格局及发展趋势 (1)PCB行业竞争格局 PCB产品下游应用领域广泛且市场空间较大,业内各生产厂商在细分领域内发展,据 Prismark预测,2020年全球行业前 chin乡 www.cninfocom.cn

天津普林电路股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用单位：元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润优拓通信科技（上海）有限公司子公司 PCB 板销售 2500000 62,491.29 -367,469.50 0.00 0.00 0.00 中环飞朗（天津）科技有限公司参股公司 PCB 板研发、销售、服务 17133000 13,625,740.71 12,834,310.33 4,314,773.74 -1,630,163.92 -1,626,988.72 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用主要控股参股公司情况说明（1）优拓通信科技（上海）有限公司本公司控股子公司。成立于2010年，注册地：上海市黄浦区北京东路666号B区807室。注册资本为250万元，其中本公司投资人民币150万元，持有60%的股份。经营范围：在集成电路、计算机软硬件、仪器仪表、电气机械、通讯、网络、移动通讯终端、PCB板、电子领域内的技术研究、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及相关产品的销售和代理，从事货物和技术的进出口业务。（2）中环飞朗（天津）科技有限公司本公司参股公司。成立于2013年，注册地：天津自贸试验区（空港经济区）航海路53号C区4-2。注册资本为1713.30万元，其中本公司投资人民币685.30万元，持有40%的股份。经营范围：印制电路板及相关原材料的科研开发、设计、委托加工、生产制造、技术咨询、售后服务、进出口业务、批发业务。公司通过与中环飞朗在航空航天电路板领域的合作，可以借助加拿大飞朗技术集团公司（中环飞朗另一股东，持股比例为60%）在北美航空电路板领域的市场优势、专业的制造、技术优势，结合本公司先进的生产设施及完善的质量体系认证，拓展公司业务渠道、不断推动产品升级。八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用九、公司未来发展的展望 1、行业格局及发展趋势（1）PCB行业竞争格局 PCB产品下游应用领域广泛且市场空间较大，业内各生产厂商在细分领域内发展，据Prismark预测，2020年全球行业前

天津普林电路股份有限公司2020年年度报告全文名厂商的市场占有率分别为68%、48%及40%,市场竞争相对充分。同时,据 Prismark预测,2020年全球前40强厂商产值为49302亿美元,在整个行业小幅下滑的情况下,实现了9.8%的增长,市场占有率达到7559%,较2019年增长了237个百分点,市场集中度不断提升 (2)PCB行业发展趋势适应下游电子信息产业的发展,全球PCB产业均在向高精度、高密度和高可靠性方向靠拢,不断提高性能和系统集度。据 Prismark预测,按产品结构划分,从市场空间看,多层板仍将保持重要的市场地位,2025年全球产值将达到31683亿美元,市场占有率将高达367%。从增速来看,封装基板仍保持高速增长,其次为HDI及18层以上多层板,预计2020年至2025 年的年均复合增长率分别为97%、6.7%及54%,即更高技术含量、更高附加值产品迎来更大的发展。 2、公司发展战略公司的发展战略为“通过强化核心技术研发和完善管理体系积累竞争力、通过建立稳定高效的营销渠道和加强产品服务创新提高品牌信誉度、通过提高生产技术水平和优化产品结构构筑竞争新优势,最终使公司在技术和生产规模上实现跨越式发展,成为世界一流印制电路板生产企业”。 3、公司2021年主要经营计划 020年,公司控股股东中环电子完成混合所有制改革,TCL科技成为公司的间接控股股东。未来,在TCL科技的赋能与助力下,公司将积极推进内生式增长与外延式扩张的发展模式,快速提升规模及技术实力,增强核心竞争力。2021年,公司将抓住全球经济格局调整和中国制造业发展的黄金时期,巩固2020年形成的经验,强长板,并根据发展中的不足,补短板, 不断提质增效,追赶超越,实现更高质量发展。公司计划主要围绕以下几方面深入开展工作: (1)细分市场齐发力,拓宽市场空间 PCB行业充分竞争的格局决定了市场竞争将愈加激烈。公司将继续秉承坚持“多品种、中小批量、高品质、高可靠性的市场定位,面对挤压式市场竞争,不断增强商业竞争的博弈能力,依靠自身品牌优势及工艺优势,不断挖掘客户需求。针对工控医疗及汽车电子领域,集中资源更好地满足客户需求,超越竟争对手,在此消彼长的过程中获取更多订单,同时利用先入优势,深度挖掘客户的综合需求,在订单量和订单结枃方面双重提升。针对高端系统装备领域,充分利用地缘优势,依靠技术、生产和品质开发更多优质订单。针对其他快速增长领域客户,如通讯领域,找准切入点,进而通过其示范效应,以点带面,导入更高端订单。不同细分市场制定不同开发策略,化地域劣势为优势,“远”端“近”端全面发力,拓展市场空间,持续提升营收规模。 (2)增强研发能力,构建技术创新优势随着终端产品的技术创新、新工艺流程、新材料以及新产品的不断开发,PCB行业也需要随之进行相应的技术升级,提升制程能力。公司紧密结合市场发展方向与客户需求,将继续加大研发投入、扩充研发团队、强化研发能力,从工艺技术到前沿产品开发,构建技术创新优势,与客户形成更加稳固的合作模式。同时,要强化工程商人思维,将技术成果转化为产品力和竞争优势上,保持可持续的产品竞争力,从根本上支撑并带动规模的扩张 (3)提质增效,加强成本管控以极致的成本求生存,以高品质谋发展。公司的毛利率水平低于行业内的标杆企业,将从研发设计、产能提升、人效提升、设备提升、工艺改善、能源消耗及资源整合等方面进行成本改善,对标业内的优秀标杆企业,从公司级到部门再到工序层层分解,成立矩阵式项目改善小组,通过与标杆企业的对比和分析,找出自身的差距,分析根因,层层落实,步步跟进, chin乡 www.cninfocom.cn

天津普林电路股份有限公司 2020 年年度报告全文 18 三名厂商的市场占有率分别为6.8%、4.8%及4.0%，市场竞争相对充分。同时，据Prismark预测，2020年全球前40强厂商产值为493.02亿美元，在整个行业小幅下滑的情况下，实现了9.8%的增长，市场占有率达到75.59%，较2019年增长了2.37个百分点，市场集中度不断提升。（2）PCB行业发展趋势为适应下游电子信息产业的发展，全球PCB产业均在向高精度、高密度和高可靠性方向靠拢，不断提高性能和系统集成度。据Prismark预测，按产品结构划分，从市场空间看，多层板仍将保持重要的市场地位，2025年全球产值将达到316.83亿美元，市场占有率将高达36.7%。从增速来看，封装基板仍保持高速增长，其次为HDI及18层以上多层板，预计2020年至2025 年的年均复合增长率分别为9.7%、6.7%及5.4%，即更高技术含量、更高附加值产品迎来更大的发展。 2、公司发展战略公司的发展战略为“通过强化核心技术研发和完善管理体系积累竞争力、通过建立稳定高效的营销渠道和加强产品服务创新提高品牌信誉度、通过提高生产技术水平和优化产品结构构筑竞争新优势，最终使公司在技术和生产规模上实现跨越式发展，成为世界一流印制电路板生产企业”。 3、公司 2021 年主要经营计划 2020年，公司控股股东中环电子完成混合所有制改革，TCL科技成为公司的间接控股股东。未来，在TCL科技的赋能与助力下，公司将积极推进内生式增长与外延式扩张的发展模式，快速提升规模及技术实力，增强核心竞争力。2021年，公司将抓住全球经济格局调整和中国制造业发展的黄金时期，巩固2020年形成的经验，强长板，并根据发展中的不足，补短板，不断提质增效，追赶超越，实现更高质量发展。公司计划主要围绕以下几方面深入开展工作：（1）细分市场齐发力，拓宽市场空间 PCB行业充分竞争的格局决定了市场竞争将愈加激烈。公司将继续秉承坚持“多品种、中小批量、高品质、高可靠性” 的市场定位，面对挤压式市场竞争，不断增强商业竞争的博弈能力，依靠自身品牌优势及工艺优势，不断挖掘客户需求。针对工控医疗及汽车电子领域，集中资源更好地满足客户需求，超越竞争对手，在此消彼长的过程中获取更多订单，同时利用先入优势，深度挖掘客户的综合需求，在订单量和订单结构方面双重提升。针对高端系统装备领域，充分利用地缘优势，依靠技术、生产和品质开发更多优质订单。针对其他快速增长领域客户，如通讯领域，找准切入点，进而通过其示范效应，以点带面，导入更高端订单。不同细分市场制定不同开发策略，化地域劣势为优势，“远”端“近”端全面发力，拓展市场空间，持续提升营收规模。（2）增强研发能力，构建技术创新优势随着终端产品的技术创新、新工艺流程、新材料以及新产品的不断开发，PCB行业也需要随之进行相应的技术升级，提升制程能力。公司紧密结合市场发展方向与客户需求，将继续加大研发投入、扩充研发团队、强化研发能力，从工艺技术到前沿产品开发，构建技术创新优势，与客户形成更加稳固的合作模式。同时，要强化工程商人思维，将技术成果转化为产品力和竞争优势上，保持可持续的产品竞争力，从根本上支撑并带动规模的扩张。（3）提质增效，加强成本管控以极致的成本求生存，以高品质谋发展。公司的毛利率水平低于行业内的标杆企业，将从研发设计、产能提升、人效提升、设备提升、工艺改善、能源消耗及资源整合等方面进行成本改善，对标业内的优秀标杆企业，从公司级到部门再到工序层层分解，成立矩阵式项目改善小组，通过与标杆企业的对比和分析，找出自身的差距，分析根因，层层落实，步步跟进

天津普林电路股份有限公司2020年年度报告全文逐一攻克,持续挖掘成本改善空间,通过“量”的积累,不断赶超,实现“质”的提升。在改善的实践过程中,将优秀的经验进行分享复制,持续提质增效,强化竞争力,提升盈利空间 (4)深化变革,激发组织活力 020年公司人效同比去年提升158%主要是提升了员工的经营责任意识和完善了绩效评价体系,激发了组织活力。2021 年公司将进一步优化完善人力资源管理机制,以“破局”的勇气,自我变革,优化组织,打造一支高进取心、高凝聚力、高战斗力的专业团队。首先,完善人才招聘制度、拓宽招聘渠道,积极引入行业内优秀的管理人才、技术人才,使公司人才队伍更职业化、专业化。其次,加速人才培养,借助平台资源,通过在职培训、外派学习、轮岗工作等多种方式,积极培养适应公司发展的复合型人才,搭建内部人才梯队,建立以目标为导向,以“归因于内”的思维,以绩效为基础的价值评价体系, 强化优胜劣汰,持续提升人均效率。 4、公司资金需求计划公司资产结构优良,具有良好的偿债能力,融资渠道畅通。公司将根据生产经营需要,通过银行授信等多种渠道进行资金筹集,加强资金的统筹管理,合理、审慎利用资金,提高资金的使用效率,为企业发展提供保障 5、公司未来面临的风险及应对措施 (1)宏观经济波动的风险印制电路板是电子产品的关键电子互连件,其发展与下游行业联系密切,与全球宏观经济形势相关性较大,而新冠肺炎疫情给全球经济发展带来更大不确定性。公司下游客户众多,行业分布广泛,能在一定程度上分散宏观经济的影响,同时, 公司将继续统筹抓好生产经营,加强成本管理,不断提升应对风险的能力。 (2)汇率波动风险公司外销收入占比近一半,主要结算币种为美元和欧元。国际经济环境存在较多不确定因素,汇率波动造成的汇兑损益将会公司的经营业绩造成一定影响。公司一方面将加大国内市场的开发,另一方面将密切关注汇率走势,适时选择有利的结汇时点,努力降低汇率波动对公司经营成果的影嘩 (3)成本费用上升的风险原材料成本、人力资源成本以及环保成本均呈刚性上涨趋势,给公司的成本控制带来持续挑战。公司将通过产品结构优化提升产品附加值,通过自动化、信息化升级改造提升生产效率,通过内部精细化管理降本增效,不断提升综合竞争力来应对成本上升带来的不利影响 (4)新冠肺炎疫情加剧的风险新冠肺炎疫情的爆发,对全球经济造成重大冲击。尽管目前我国形势持续向好,但是全球疫情及防控尚存较大不确定性公司将加强与客户充分沟通,提前制定应急预案,共同应对疫情可能带来的不利影响十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表口适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 chin乡 www.cninfocom.cn

天津普林电路股份有限公司 2020 年年度报告全文 19 逐一攻克，持续挖掘成本改善空间，通过“量”的积累，不断赶超，实现“质”的提升。在改善的实践过程中，将优秀的经验进行分享复制，持续提质增效，强化竞争力，提升盈利空间。（4）深化变革，激发组织活力 2020年公司人效同比去年提升15.8%，主要是提升了员工的经营责任意识和完善了绩效评价体系，激发了组织活力。2021 年公司将进一步优化完善人力资源管理机制，以“破局”的勇气，自我变革，优化组织，打造一支高进取心、高凝聚力、高战斗力的专业团队。首先，完善人才招聘制度、拓宽招聘渠道，积极引入行业内优秀的管理人才、技术人才，使公司人才队伍更职业化、专业化。其次，加速人才培养，借助平台资源，通过在职培训、外派学习、轮岗工作等多种方式，积极培养适应公司发展的复合型人才，搭建内部人才梯队，建立以目标为导向，以“归因于内”的思维，以绩效为基础的价值评价体系，强化优胜劣汰，持续提升人均效率。 4、公司资金需求计划公司资产结构优良，具有良好的偿债能力，融资渠道畅通。公司将根据生产经营需要，通过银行授信等多种渠道进行资金筹集，加强资金的统筹管理，合理、审慎利用资金，提高资金的使用效率，为企业发展提供保障。 5、公司未来面临的风险及应对措施（1）宏观经济波动的风险印制电路板是电子产品的关键电子互连件，其发展与下游行业联系密切，与全球宏观经济形势相关性较大，而新冠肺炎疫情给全球经济发展带来更大不确定性。公司下游客户众多，行业分布广泛，能在一定程度上分散宏观经济的影响，同时，公司将继续统筹抓好生产经营，加强成本管理，不断提升应对风险的能力。（2）汇率波动风险公司外销收入占比近一半，主要结算币种为美元和欧元。国际经济环境存在较多不确定因素，汇率波动造成的汇兑损益将会公司的经营业绩造成一定影响。公司一方面将加大国内市场的开发，另一方面将密切关注汇率走势，适时选择有利的结汇时点，努力降低汇率波动对公司经营成果的影响。（3）成本费用上升的风险原材料成本、人力资源成本以及环保成本均呈刚性上涨趋势，给公司的成本控制带来持续挑战。公司将通过产品结构优化提升产品附加值，通过自动化、信息化升级改造提升生产效率，通过内部精细化管理降本增效，不断提升综合竞争力来应对成本上升带来的不利影响。（4）新冠肺炎疫情加剧的风险新冠肺炎疫情的爆发，对全球经济造成重大冲击。尽管目前我国形势持续向好，但是全球疫情及防控尚存较大不确定性。公司将加强与客户充分沟通，提前制定应急预案，共同应对疫情可能带来的不利影响。十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动