桃李面包股份有限公司2018年年度报告.pdf_P16-P20

2018年年度报告 (五)公司市场地位自1995年设立丹东桃李以来,公司一直专注于以面包为核心的优质烘焙类产品的生产及销售, 经过20余年的努力,公司逐步发展成为一家集研发、生产和销售为一体的大型“中央工厂+批发” 式烘焙企业。随着公司对全国市场的不断拓展,使公司产品市场占有率不断提高。鉴于公司品牌影响力和公司的技术竞争力,公司受邀参与起草了中国国家标准化管理委员会和中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局联合发布《糕点通则GB/T2097-2007》以及《面包GB/T20981-2007》行业标准 (六)报告期业绩驱动因素多年以来,公司一直以为社会提供高性价比的产品,“让更多的人爱上面包”为使命,通过提供持续创新且丰富的产品以满足消费者不断变化的需求。公司的竞争优势在于依托技术研发实力和品质控制能力实现产品的差异化和产业化,并依赖强大的品牌影响力和较为完善的营销网络将产品推向市场,在传递让每个人吃上安全健康可口面包的价值理念的同时实现自身成长。二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明口适用v不适用三、报告期内核心竞争力分析 v适用口不适用报告期内,公司的核心竞争力进一步加强,行业地位稳固。公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面 (一)拥有“高性价比”产品桃李品牌自推出以来,一直视产品质量安全为首要任务,不断开发不同口味不同种类的产品满足消费者不断变化的消费需求,公司先进的生产设备、精益求精的产品工艺、严格的质控体系和措施,保证了公司不断生产出适销对路的产品,“高性价比”已经成为桃李最重要的核心价值及品牌象征。公司不断引进日本、欧洲等先进的生产设备,并结合公司自身经验进行一定程度上的改良使其在生产过程中形成了自身独特的生产工艺,降低了次品率,提升了产品品质。 16/289

2018 年年度报告 16 / 289 （五）公司市场地位自 1995 年设立丹东桃李以来，公司一直专注于以面包为核心的优质烘焙类产品的生产及销售，经过 20 余年的努力，公司逐步发展成为一家集研发、生产和销售为一体的大型“中央工厂+批发” 式烘焙企业。随着公司对全国市场的不断拓展，使公司产品市场占有率不断提高。鉴于公司品牌影响力和公司的技术竞争力，公司受邀参与起草了中国国家标准化管理委员会和中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局联合发布《糕点通则 GB/T20977-2007》以及《面包 GB/T20981-2007》行业标准。（六）报告期业绩驱动因素多年以来，公司一直以为社会提供高性价比的产品，“让更多的人爱上面包”为使命，通过提供持续创新且丰富的产品以满足消费者不断变化的需求。公司的竞争优势在于依托技术研发实力和品质控制能力实现产品的差异化和产业化，并依赖强大的品牌影响力和较为完善的营销网络将产品推向市场，在传递让每个人吃上安全健康可口面包的价值理念的同时实现自身成长。二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □ 适用 √不适用三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □ 不适用报告期内，公司的核心竞争力进一步加强，行业地位稳固。公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：（一）拥有“高性价比”产品桃李品牌自推出以来，一直视产品质量安全为首要任务，不断开发不同口味不同种类的产品满足消费者不断变化的消费需求，公司先进的生产设备、精益求精的产品工艺、严格的质控体系和措施，保证了公司不断生产出适销对路的产品，“高性价比”已经成为桃李最重要的核心价值及品牌象征。公司不断引进日本、欧洲等先进的生产设备，并结合公司自身经验进行一定程度上的改良，使其在生产过程中形成了自身独特的生产工艺，降低了次品率，提升了产品品质

2018年年度报告公司高度注重产品质量安全,已建立完整的生产质量安全过程监控体系,对各生产过程及关键控制点进行监控,按照1SO22000食品安全体系要求分别对原材料、生产、仓储、运输等过程进行危害分析,确定关键控制点、关键限值并进行监控和验证,保证食品安全。公司对产品生产的全过程实行严格标准化管理,通过一系列制度将质量控制细化贯穿到每个生产环节。公司作为一家“中央工厂+批发”模式的大型面包烘焙企业,长期以来始终把产品质量管理作为公司的重要工作。公司通过了so9001质量管理体系及sO22000食品安全管理体系的认证,荣获了“全国糕点月饼质量安全优秀示范企业”、“放心食品品牌”、“消费者满意单位”等荣誉称号,公司已建立并实施了《质量、食品安全管理制度》、《生产、卫生管理制度》等涉及食品安全控制、生产卫生管理等方面的制度,并配有相应的管理人员及设备。公司对各岗位人员进行定期的质量安全意识培训和关键控制技能操作培训,经培训合格的人员方可上岗。公司对生产过程中影响产品质量安全的环节进行分析,制定了关键控制点和关键控制措施,并设置专职的现场品控人员负责生产过程的监督,工艺执行情况的检査以及生产现场卫生的监督,确保产品配方及生产过程符合要求。公司作为国内面包行业的知名企业,参与起草了《面包GB/T20981-2007》、《糕点通则GB/T 209772007》标准的制定,公司按照国家O90012008质量管理体系及1SO22000食品安全管理体系标准并根据自身生产模式的特点,在产品的生产过程中,制定了更为严格的质量标准和措施, 部分指标高于国家及行业标准。报告期内,公司未发生过重大食品安全事故或其他影响正常生产经营的食品安全事件。 (二)强大的品牌影响力公司自成立伊始便紧紧围绕桃李品牌的定位、核心价值与特性,通过产品硏发、销售终端形象、广告宣传、端午及中秋文化节等各种营销活动,不断提高桃李品牌的知名度、美誉度及消费者的忠诚度。同时,公司依靠“高性价比”的产品赢得了消费者的良好口碑,进一步提高了桃李品牌的美誉度,累积了大批忠实消费者。目前,桃李品牌已成为中国最具影响力、最受欢迎的面包品牌之一。桃李品牌强劲的知名度、美誉度及消费者的忠诚度带动了公司销售持续增长, )庞大且稳定的销售网络公司在多年的市场营销实践中,采用直营与经销相结合的销售模式进行渠道开拓,截至2018 年12月31日,公司己在全国市场建立了22万多个零售终端。另外,公司在与永辉、华润万家、家乐福、沃尔玛、大润发等大型商超之间建立了稳定合作关系的同时,随着公司对南方市场的拓展,公司与该地区的知名连锁超市步步高、人人乐、新华都、佳世客、嘉荣超市等新建立了良好的合作关系,这为公司加快全国市场的拓展奠定了良好的基础。公司将利用自身成熟的市场运营经验,以中心城市为依托,继续向外埠市场拓展,深耕渠 17/289

2018 年年度报告 17 / 289 公司高度注重产品质量安全，已建立完整的生产质量安全过程监控体系，对各生产过程及关键控制点进行监控，按照 ISO22000 食品安全体系要求分别对原材料、生产、仓储、运输等过程进行危害分析，确定关键控制点、关键限值并进行监控和验证，保证食品安全。公司对产品生产的全过程实行严格标准化管理，通过一系列制度将质量控制细化贯穿到每个生产环节。公司作为一家“中央工厂+批发”模式的大型面包烘焙企业，长期以来始终把产品质量管理作为公司的重要工作。公司通过了 ISO9001 质量管理体系及 ISO22000 食品安全管理体系的认证，荣获了“全国糕点月饼质量安全优秀示范企业”、“放心食品品牌”、“消费者满意单位”等荣誉称号，公司已建立并实施了《质量、食品安全管理制度》、《生产、卫生管理制度》等涉及食品安全控制、生产卫生管理等方面的制度，并配有相应的管理人员及设备。公司对各岗位人员进行定期的质量安全意识培训和关键控制技能操作培训，经培训合格的人员方可上岗。公司对生产过程中影响产品质量安全的环节进行分析，制定了关键控制点和关键控制措施，并设置专职的现场品控人员负责生产过程的监督，工艺执行情况的检查以及生产现场卫生的监督，确保产品配方及生产过程符合要求。公司作为国内面包行业的知名企业，参与起草了《面包 GB/T 20981-2007》、《糕点通则 GB/T 20977-2007》标准的制定，公司按照国家 ISO9001:2008 质量管理体系及 ISO22000 食品安全管理体系标准并根据自身生产模式的特点，在产品的生产过程中，制定了更为严格的质量标准和措施，部分指标高于国家及行业标准。报告期内，公司未发生过重大食品安全事故或其他影响正常生产经营的食品安全事件。（二）强大的品牌影响力公司自成立伊始便紧紧围绕桃李品牌的定位、核心价值与特性，通过产品研发、销售终端形象、广告宣传、端午及中秋文化节等各种营销活动，不断提高桃李品牌的知名度、美誉度及消费者的忠诚度。同时，公司依靠“高性价比”的产品赢得了消费者的良好口碑，进一步提高了桃李品牌的美誉度，累积了大批忠实消费者。目前，桃李品牌已成为中国最具影响力、最受欢迎的面包品牌之一。桃李品牌强劲的知名度、美誉度及消费者的忠诚度带动了公司销售持续增长。（三）庞大且稳定的销售网络公司在多年的市场营销实践中，采用直营与经销相结合的销售模式进行渠道开拓，截至 2018 年 12 月 31 日，公司已在全国市场建立了 22 万多个零售终端。另外，公司在与永辉、华润万家、家乐福、沃尔玛、大润发等大型商超之间建立了稳定合作关系的同时，随着公司对南方市场的拓展，公司与该地区的知名连锁超市步步高、人人乐、新华都、佳世客、嘉荣超市等新建立了良好的合作关系，这为公司加快全国市场的拓展奠定了良好的基础。公司将利用自身成熟的市场运营经验，以中心城市为依托，继续向外埠市场拓展，深耕渠

2018年年度报告道,强化终端,建成全面完善、布局合理、可控性更强、运营效率更高的终端销售网络,强化公司的竞争优势。 (四)“中央工厂+批发”模式带来的高附加值根据我国消费者的特性及市场的需求,公司采用“中央工厂+批发”模式进行生产和销售,截至 2018年12月31日,公司己在全国17个区域建立了生产基地,该模式下,公司具有显著的规模经济优势,在面包的细分品类上,聚焦于少而精,不追求品种多,追求单品生产销售规模,大规模的生产可降低公司的单位生产成本,直接销售给商超等终端,可大幅降低公司的销售费用。同时,公司的技术研发人员行业技术经验丰富且队伍稳定,保证了公司产品质量,提高了公司的产品竞争力。公司每年通过引进先进的生产设备并加以改良形成自身独特的生产工艺,并结合新原料,推出与市场上具有明显差异化的产品,提高产品附加值。此外,公司标准化的生产可有效提升产品质量及形象,提升桃李品牌的知名度,进一步提高公司的经营业绩第四节经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 2018年度,公司的主营业务和主要产品未发生重大变化,公司总体经营情况良好,业绩实现了稳步增长。报告期内,公司实现营业收入为483,322.76万元,较上年同期增加75,351.78万元, 增长了18.47%;公司营业利润和利润总额分别为82,40625万元和82,4444)万元,分别较上年同期增长26.31%和2525%。2018年,公司实现了规模和利润的同步发展,整体发展质量提高,进步拉大了竞争差距。回顾过去一年的工作,公司重点开展了以下工作: (一)加快战略性区域销售网络建设 2018年,公司加大力度拓展华东、华南等新市场,不断增加对重点客户的投入,提升单品质量。同时在东北、华北等成熟市场继续加快销售网络细化和下移工作,进一步开拓细分消费市场和销售渠道,挖掘市场潜力,引导新的消费需求,巩固和扩大公司产品市场占有率, 18/289

2018 年年度报告 18 / 289 道，强化终端，建成全面完善、布局合理、可控性更强、运营效率更高的终端销售网络，强化公司的竞争优势。（四）“中央工厂+批发”模式带来的高附加值根据我国消费者的特性及市场的需求，公司采用“中央工厂+批发”模式进行生产和销售，截至 2018 年 12 月 31 日，公司已在全国 17 个区域建立了生产基地，该模式下，公司具有显著的规模经济优势，在面包的细分品类上，聚焦于少而精，不追求品种多，追求单品生产销售规模，大规模的生产可降低公司的单位生产成本，直接销售给商超等终端，可大幅降低公司的销售费用。同时，公司的技术研发人员行业技术经验丰富且队伍稳定，保证了公司产品质量，提高了公司的产品竞争力。公司每年通过引进先进的生产设备并加以改良形成自身独特的生产工艺，并结合新原料，推出与市场上具有明显差异化的产品，提高产品附加值。此外，公司标准化的生产可有效提升产品质量及形象，提升桃李品牌的知名度，进一步提高公司的经营业绩。第四节经营情况讨论与分析一、经营情况讨论与分析 2018 年度，公司的主营业务和主要产品未发生重大变化，公司总体经营情况良好，业绩实现了稳步增长。报告期内，公司实现营业收入为 483,322.76 万元，较上年同期增加 75,351.78 万元，增长了 18.47%；公司营业利润和利润总额分别为 82,406.25 万元和 82,444.42 万元，分别较上年同期增长 26.31%和 25.25%。2018 年，公司实现了规模和利润的同步发展，整体发展质量提高，进一步拉大了竞争差距。回顾过去一年的工作，公司重点开展了以下工作：（一）加快战略性区域销售网络建设 2018 年，公司加大力度拓展华东、华南等新市场，不断增加对重点客户的投入，提升单品质量。同时在东北、华北等成熟市场继续加快销售网络细化和下移工作，进一步开拓细分消费市场和销售渠道，挖掘市场潜力，引导新的消费需求，巩固和扩大公司产品市场占有率

2018年年度报告 (二)加强新品研发和推广,不断丰富产品种类在原有明星单品的基础上,公司不断加强新产品的开发和推广,加快产品更新速度,推出了豆小方起酥面包、脏面包、幸福的紫米糯面包、爱豆的面包、轻芯吐司面包、纯蛋糕等一系列新产品,以适应当前消费习惯和消费潮流的变化趋势,保持产品竞争力,满足消费者多样化的需求。 (三)有序推进项目建设,加快产能扩张 (1)设计产能0.87万吨的天津桃李食品有限公司投资项目己完工,并于2018年3月开始投产,2018年3-12月实际产能为0.83万吨 (2)设计产能255万吨的武汉桃李面包有限公司烘焙食品生产项目按计划在建设中 (3)设计产能600万吨的沈阳桃李面包系列产品生产基地项目按计划在建设中。 (4)设计产能212万吨的山东桃李面包有限公司烘焙食品生产项目按计划在建设中 (5)设计产能220万吨的江苏桃李面包(句容)生产基地项目按计划在建设中随着经济的持续发展和消费观念的不断升级,消费者已经不再局限于传统的面包产品,他们更多关注面包的安全、营养、口感和功能等特性,面包产品种类更加丰富,功能更加齐全,产品向多元化发展,这将进一步刺激消费需求的增长,扩大市场容量。行业在未来的较长时间将面临良好的发展机遇,公司需要在这一阶段把握契机,通过项目建设的实施扩大生产规模,一方面与市场增长的需求相匹配,保持并扩大市场份额,另一方面通过扩大生产形成规模效应,有效降低成本,提高公司的利润水平,促进公司的快速发展,进一步巩固公司的行业地位 (四)加快优化人力资源配置 2018年以加强集团管控、优化人力资源效率为目标,提升企业竞争力。通过科学定编、优化员工调配、晋升、轮岗制度,拓展多渠道的岗位培训,优化人力资源配置;通过与院校合作培养专业人才,不断完善薪酬、人才激励政策,加强雇主品牌建设:通过建立人力资源巡查制度,对分子公司进行培训,加强集团管控,建设学习型团队。实现公司人力资源效率进一步提升。、报告期内主要经营情况公司核心产品为桃李品牌的面包,面包及糕点实现的营业收入472861.10万元,较上年同期增加72,392.05万元,增长了1808%,其占公司年度营业收入的比例为9784%。天然酵母、醇熟等明星产品继续获得稳步増长,豆小方起酥面包等新品呈现较高速增长,产品综合竞争力继续获得提升。 19/289

2018 年年度报告 19 / 289 （二）加强新品研发和推广，不断丰富产品种类在原有明星单品的基础上，公司不断加强新产品的开发和推广，加快产品更新速度，推出了豆小方起酥面包、脏面包、幸福的紫米糯面包、爱豆的面包、轻芯吐司面包、纯蛋糕等一系列新产品，以适应当前消费习惯和消费潮流的变化趋势，保持产品竞争力，满足消费者多样化的需求。（三）有序推进项目建设，加快产能扩张（1）设计产能 0.87 万吨的天津桃李食品有限公司投资项目已完工，并于 2018 年 3 月开始投产，2018 年 3-12 月实际产能为 0.83 万吨。（2）设计产能 2.55 万吨的武汉桃李面包有限公司烘焙食品生产项目按计划在建设中。（3）设计产能 6.00 万吨的沈阳桃李面包系列产品生产基地项目按计划在建设中。（4）设计产能 2.12 万吨的山东桃李面包有限公司烘焙食品生产项目按计划在建设中。（5）设计产能 2.20 万吨的江苏桃李面包（句容）生产基地项目按计划在建设中。随着经济的持续发展和消费观念的不断升级，消费者已经不再局限于传统的面包产品，他们更多关注面包的安全、营养、口感和功能等特性，面包产品种类更加丰富，功能更加齐全，产品向多元化发展，这将进一步刺激消费需求的增长，扩大市场容量。行业在未来的较长时间将面临良好的发展机遇，公司需要在这一阶段把握契机，通过项目建设的实施扩大生产规模，一方面与市场增长的需求相匹配，保持并扩大市场份额，另一方面通过扩大生产形成规模效应，有效降低成本，提高公司的利润水平，促进公司的快速发展，进一步巩固公司的行业地位。（四）加快优化人力资源配置 2018 年以加强集团管控、优化人力资源效率为目标，提升企业竞争力。通过科学定编、优化员工调配、晋升、轮岗制度，拓展多渠道的岗位培训，优化人力资源配置；通过与院校合作培养专业人才，不断完善薪酬、人才激励政策，加强雇主品牌建设；通过建立人力资源巡查制度，对分子公司进行培训，加强集团管控，建设学习型团队。实现公司人力资源效率进一步提升。二、报告期内主要经营情况公司核心产品为桃李品牌的面包，面包及糕点实现的营业收入 472,861.10 万元，较上年同期增加 72,392.05 万元，增长了 18.08%，其占公司年度营业收入的比例为 97.84%。天然酵母、醇熟等明星产品继续获得稳步增长，豆小方起酥面包等新品呈现较高速增长，产品综合竞争力继续获得提升