威海华东数控股份有限公司2019年年度报告全文

乐数控威海华东数控股份有限公司 2019年年度报告全文 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 )公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 29,059,827.36 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 1802% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 2)公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 客户 7,758,62069 4.81% 客户二 7448,01866 4.62% 2345 客户三 5,792,138.92 3.59% 客户四 4.978.852.62 3.09% 客户五 3,082,19647 1.91% 合计 29,059,827.36 18.02% 3)主要客户其他情况说明 口适用√不适用 4)公司主要供应商情况 「五名供应商合计采购金额(元) 41.054.6084 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 35.31% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 5)公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 供应商 15,217,187.86 13.08% 供应商二 9.742.09841 2345 供应商三 6,846,00260 589% 供应商四 5,846600.18 5.03% 供应商五 3,402,71936 2.93% 合计 41,054,60841 35.31% 6)主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 chin乡 www.cninfocom.cn

威海华东数控股份有限公司 2019 年年度报告全文 21 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 1）公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 29,059,827.36 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 18.02% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 2）公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 7,758,620.69 4.81% 2 客户二 7,448,018.66 4.62% 3 客户三 5,792,138.92 3.59% 4 客户四 4,978,852.62 3.09% 5 客户五 3,082,196.47 1.91% 合计 -- 29,059,827.36 18.02% 3）主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 4）公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 41,054,608.41 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 35.31% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 5）公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 15,217,187.86 13.08% 2 供应商二 9,742,098.41 8.38% 3 供应商三 6,846,002.60 5.89% 4 供应商四 5,846,600.18 5.03% 5 供应商五 3,402,719.36 2.93% 合计 -- 41,054,608.41 35.31% 6）主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用

乐数控威海华东数控股份有限公司 2019年年度报告全文 3、费用 2019年 2018年 同比增减 重大变动说明 报告期内销售收入增加,相应的工资、差旅费、运费等增加影 销售费用18,0555085513284,07369 管理费用26971,4336811253450.307597%上年末处置闲置资产较多,报告期折旧、修理费等减少影响 财务费用1,7998904523709,971.71-50.23%报告期借款减少,利息费用降低 研发费用7,29793.837,948.41028-9.04 报告期内公司产品转型,部分重型、大型机床停产,相关研发 人员薪酬降低影响。 4、研发投入 √适用口不适用 报告期内,公司专注研发和生产既符合国家相关政策要求、市场前景好、可满足国家精密零部件加工 行业的加工母机需求,又可为公司带来较好的经济效益的数控机床产品。 (1)公司研发投入情况 2019年 2018年 变动比例 研发人员数量(人) 38 研发人员数量占比 9.55% 995% -040% 研发投入金额(元) 7,229,793.83 794841028 9.04% 研发投入占营业收入比例 4.48% 9.57% -5.09% 研发投入资本化的金额(元) 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% (2)研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 (3)研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 、现金流 单位:元 2019年 2018年 同比增减 经营活动现金流入小计 134,205,36895 72,926,602.15 8403% 经营活动现金流出小计 lll8l0,716.75 134.566.10570 1691% 经营活动产生的现金流量净额 22,394,652.20 -61,639,503.55 136.33% 投资活动现金流入小计 229,697,323.92 32,693,31987 602.58% 投资活动现金流出小计 8,39,42832 24,775,940.19 -6634% chin乡 www.cninfocom.cn

威海华东数控股份有限公司 2019 年年度报告全文 22 3、费用 单位：元 项 目 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 18,055,508.55 13,284,073.69 35.92% 报告期内销售收入增加，相应的工资、差旅费、运费等增加影 响。 管理费用 26,971,433.68 112,253,450.30 -75.97% 上年末处置闲置资产较多，报告期折旧、修理费等减少影响。 财务费用 11,799,890.45 23,709,971.71 -50.23% 报告期借款减少，利息费用降低。 研发费用 7,229,793.83 7,948,410.28 -9.04% 报告期内公司产品转型，部分重型、大型机床停产，相关研发 人员薪酬降低影响。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司专注研发和生产既符合国家相关政策要求、市场前景好、可满足国家精密零部件加工 行业的加工母机需求，又可为公司带来较好的经济效益的数控机床产品。 （1）公司研发投入情况 项 目 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人） 38 42 -9.52% 研发人员数量占比 9.55% 9.95% -0.40% 研发投入金额（元） 7,229,793.83 7,948,410.28 -9.04% 研发投入占营业收入比例 4.48% 9.57% -5.09% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% （2）研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 （3）研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项 目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 134,205,368.95 72,926,602.15 84.03% 经营活动现金流出小计 111,810,716.75 134,566,105.70 -16.91% 经营活动产生的现金流量净额 22,394,652.20 -61,639,503.55 136.33% 投资活动现金流入小计 229,697,323.92 32,693,319.87 602.58% 投资活动现金流出小计 8,339,428.32 24,775,940.19 -66.34%

乐数控威海华东数控股份有限公司 2019年年度报告全文 投资活动产生的现金流量净额 21,357,89560 7,917379.68 2,69585% 筹资活动现金流入小计 150,000,000.0 416,800,50000 -6401% 筹资活动现金流出小计 327,630,15402 400,880,37532 -1827% 筹资活动产生的现金流量净额 177630.154.02 15920.124.68 1215.76% 现金及现金等价物净增加额 6,273,402.40 37,84653683 275.11% (1)相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 具体说明可参见本报告第四节经营情况讨论与分析二、1。 (2)报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用口不适用 本年金额 上年金额 1将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 13,303,93745 603,28887543 加m:资产减值准备 44.654.801.82 412,716,371.4 信用减值损失 53,032,36481 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 18,825905.5 67,497,694 无形资产摊销 1,299,093.7 3443,719.77 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“”填列) -63,924,200.40 76.000.430 固定资产报废损失(收益以“”填列) 3739.55 允价值变动损益(收益以“”填列) 财务费用(收益以“”填列) 12,698,542.61 24,027,143.71 投资损失(收益以“-”填列) 161,560.56 80,031,18644 递延所得税资产的减少(增加以“”填列) 递延所得税负债的增加(减少以“”填列) 货的减少(增加以“”填列) 15.71495881 57297,082.0 营性应收项目的减少(增加以“”填列) 22,126,89964 746.612.0 营性应付项目的增加(减少以“”填列) 10528,17774 -13,555,271 其他 营活动产生的现金流量净额 22,394,652.20 61.639503.55 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: 债务转为资本 年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3现金及现金等价物净变动情况: 金的期末余额 84,751,968.73 18,478,566.3 减:现金的年初余额 18478,5663 56325,103.16 chin乡 www.cninfocom.cn

威海华东数控股份有限公司 2019 年年度报告全文 23 投资活动产生的现金流量净额 221,357,895.60 7,917,379.68 2,695.85% 筹资活动现金流入小计 150,000,000.00 416,800,500.00 -64.01% 筹资活动现金流出小计 327,630,154.02 400,880,375.32 -18.27% 筹资活动产生的现金流量净额 -177,630,154.02 15,920,124.68 -1,215.76% 现金及现金等价物净增加额 66,273,402.40 -37,846,536.83 275.11% （1）相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 具体说明可参见本报告第四节经营情况讨论与分析 二、1。 （2）报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 项 目 本年金额 上年金额 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 13,303,937.45 -603,288,875.43 加：资产减值准备 44,654,801.82 412,716,371.47 信用减值损失 -53,032,364.81 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 18,825,905.51 67,497,694.42 无形资产摊销 1,299,093.72 3,443,719.77 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列） -63,924,200.40 76,000,430.27 固定资产报废损失（收益以“-”填列） 37,339.55 公允价值变动损益（收益以“-”填列） 财务费用（收益以“-”填列） 12,698,542.61 24,027,143.71 投资损失（收益以“-”填列） 161,560.56 -80,031,186.44 递延所得税资产的减少（增加以“-”填列） 递延所得税负债的增加（减少以“-”填列） 存货的减少（增加以“-”填列） 15,714,958.81 57,297,082.05 经营性应收项目的减少（增加以“-”填列） 22,126,899.64 -5,746,612.07 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 10,528,177.74 -13,555,271.30 其他 经营活动产生的现金流量净额 22,394,652.20 -61,639,503.55 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 84,751,968.73 18,478,566.33 减：现金的年初余额 18,478,566.33 56,325,103.16

乐数控威海华东数控股份有限公司 2019年年度报告全文 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的年初余额 现金及现金等价物净增加额 66273,402.40 37,846,536.83 三、非主营业务分析 √适用口不适用 单位:元 项目 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 121%权益法核算的长期股权投资收益 资产减值 44.654.80182 3376%存货、固定资产等减值准备 营业外收入 3680%收到的违约赔偿等 营业外支出 7,573,310.43 5694%诉讼罚息等 信用减值损失 53,032,364.81 -39875%坏账准备转 资产处置收益 63,924,200.40 48065%报告期内处置资产收益 否 四、资产及负债状况分析 l、资产构成重大变动情况 单位 2019年末 019年初 项目 比重增减重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 报告期内收到资产 货币资金 92,372,892.46 15.32%20,710,95323 2.68%1264% 处置款影响 应收账款 5688.008.58 4.26% 33,937,92582 0.14%未发生重大变化 存货 40.03% 59.785.96249 638%未发生重大变化 长期股权投资2,108.08898 0.35% ,26964954 029%06%未发生重大变化 报告期内处置房屋 固定资产 117,71,644.29 19.49%25542298490 3309% -13.60% 建筑物影响 在建工程 71,582,110 l187% 86.600.941 1122%065%未发生重大变化 短期借款 150,000,000.00 4.87%204074.05000 26449-1.57%未发生重大变化 2、以公允价值计量的资产和负债 口适用√不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项日 年末账面价值 受限原因 货币资金 1620.81960母公司票据保证金 货币资金 6000子公司华东机床票据保证金 chin乡 www.cninfocom.cn

威海华东数控股份有限公司 2019 年年度报告全文 24 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的年初余额 现金及现金等价物净增加额 66,273,402.40 -37,846,536.83 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项 目 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -161,560.56 -1.21% 权益法核算的长期股权投资收益 否 资产减值 44,654,801.82 335.76% 存货、固定资产等减值准备 否 营业外收入 4,894,199.91 36.80% 收到的违约赔偿等 否 营业外支出 7,573,310.43 56.94% 诉讼罚息等 否 信用减值损失 -53,032,364.81 -398.75% 坏账准备转回 否 资产处置收益 63,924,200.40 480.65% 报告期内处置资产收益 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 年末账面价值 受限原因 货币资金 1,620,819.60 母公司票据保证金 货币资金 6,000,000.00 子公司华东机床票据保证金 项 目 2019 年末 2019 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 92,372,892.46 15.32% 20,710,953.23 2.68% 12.64% 报告期内收到资产 处置款影响 应收账款 25,688,008.58 4.26% 33,937,925.82 4.40% -0.14% 未发生重大变化 存货 241,419,018.46 40.03% 259,785,962.49 33.65% 6.38% 未发生重大变化 长期股权投资 2,108,088.98 0.35% 2,269,649.54 0.29% 0.06% 未发生重大变化 固定资产 117,571,644.29 19.49% 255,422,984.90 33.09% -13.60% 报告期内处置房屋 建筑物影响 在建工程 71,582,110.02 11.87% 86,600,941.18 11.22% 0.65% 未发生重大变化 短期借款 150,000,000.00 24.87% 204,074,050.00 26.44% -1.57% 未发生重大变化

乐数控威海华东数控股份有限公司 年度报告全文 货币资金 1043子公司弘久锻铸司 固定资产 10,650,74101子公司弘久锻铸诉讼查封 无形资产 6,931,09080子公司弘久锻铸诉讼查封 25,202,755.54 五、投资状况分析 1、总体情况 口适用√不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 口适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 4、以公允价值计量的金融资产 口适用√不适用 5、募集资金使用情况 口适用√不适用 公司报告期无募集资金使用情况 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 √适用口不适用 2019年2月27日,公司2019年度第一次临时股东大会审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》。 2019年5月21日,公司与威高集团下属控股子公司威海威高齐全医疗设备有限公司签订了《资产转让协 议》。2019年5月27日,公司收到全部转让价款人民币24660017.34元。具体内容详见2019年2月28 日、5月22日、5月29日刊载于巨潮资讯网(htp/wwwcninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》 和《中国证券报》的《关于出售资产暨关联交易的公告》、《关于出售资产暨关联交易的进展公告》、《关 于出售资产暨关联交易的进展公告》(公告编号:2019-012、036、037)。 2、出售重大股权情况 口适用√不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用口不适用 1、主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 chin乡 www.cninfocom.cn

威海华东数控股份有限公司 2019 年年度报告全文 25 货币资金 104.13 子公司弘久锻铸司法冻结资金 固定资产 10,650,741.01 子公司弘久锻铸诉讼查封 无形资产 6,931,090.80 子公司弘久锻铸诉讼查封 合 计 25,202,755.54 - 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 √ 适用 □ 不适用 2019 年 2 月 27 日，公司 2019 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》。 2019 年 5 月 21 日，公司与威高集团下属控股子公司威海威高齐全医疗设备有限公司签订了《资产转让协 议》。2019 年 5 月 27 日，公司收到全部转让价款人民币 246,600,017.34 元。具体内容详见 2019 年 2 月 28 日、5 月 22 日、5 月 29 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》 和《中国证券报》的《关于出售资产暨关联交易的公告》、《关于出售资产暨关联交易的进展公告》、《关 于出售资产暨关联交易的进展公告》（公告编号：2019-012、036、037）。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 1、主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况