长江精工钢结构（集团）股份有限公司2019年年度报告.pdf_P26-P30

2019年年度报告 (八)公司控制的结构化主体情况口适用√不适用三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 √适用口不适用 1、行业趋势:产业转型升级不断深入建筑业正进入深入转型阶段,技术上国家大力推广装配式建筑,模式上推动工程总承包转型。钢结构具有绿色环保、可回收、施工周期短、结构安全稳定等特点,符合国家绿色建筑与髙质量发展趋势,迎来较好的发展机遇。报告期内,住建部首次单独提出钢结构装配式住宅试点,浙江、湖南等七省陆续出台扶持政策,在钢结构住宅的推广目标、优惠补贴、产业链扶持等要点均有提升。浙江省住建厅2020年建筑工业化工作要点明确提出,实现全年新开工装配式建筑占新建建筑面积达到30%以上,累计建成钢结构装配式住宅500万平方米以上。可以看出,装配式钢结构作为建筑产业升级的技术路径之一,产业地位和政策扶持力度正不断提升。根据国家产业发展规划,2025年装配式建筑占新建建筑面积的比例要达到30%,截至2018年,全国新建装配式建筑面积29亿平米,占全国新建房屋总面积的13.9%,尚有巨大的增量发展空间。 2、行业竞争格局:集中度逐步提高根据国家经济发展、产业调整政策及行业趋严监管,一些缺乏创新、实力较为薄弱、缺少资质、管理不健全的中小钢结构企业在竞争中将被逐步淘汰,而拥有技术、规模和品牌优势,综合实力更为雄厚的企业将在竞争中进一步开拓市场、逐步做强做大,起到促进行业整合的作用。 (二)公司发展战略 √适用口不适用公司致力于成为“行业公认的领跑者、具有国际竞争力的钢结构建筑系统集成商”,通过技术引领和业务模式创新,在巩固传统业务优势基础上,推进装配式建筑技术升级和工程总承包模式转型,构建行业领先的竞争优势。创新驱动、转型发展,精工钢构将始终致力于推动建筑产业的绿色发展 (三)经营计划 √适用口不适用 1、新老基建双轮驱动在机场、火车站、体育场馆、文化会展中心等传统基建领域,全面推动技术创新、智能化和自动化生产创新,通过“全生命周期管理+信息化”提高运营能力,加强大客户管理,巩固行业领先地位在5G、数据中心、新能源等新兴基础建设领域,深入推进产品研发和储备,完善区域布局, 打造快速响应和履约能力,建立市场垄断地位

2019 年年度报告 27 / 203 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 1、行业趋势：产业转型升级不断深入建筑业正进入深入转型阶段，技术上国家大力推广装配式建筑，模式上推动工程总承包转型。钢结构具有绿色环保、可回收、施工周期短、结构安全稳定等特点，符合国家绿色建筑与高质量发展趋势，迎来较好的发展机遇。报告期内，住建部首次单独提出钢结构装配式住宅试点，浙江、湖南等七省陆续出台扶持政策，在钢结构住宅的推广目标、优惠补贴、产业链扶持等要点均有提升。浙江省住建厅 2020 年建筑工业化工作要点明确提出，实现全年新开工装配式建筑占新建建筑面积达到 30%以上，累计建成钢结构装配式住宅 500 万平方米以上。可以看出，装配式钢结构作为建筑产业升级的技术路径之一，产业地位和政策扶持力度正不断提升。根据国家产业发展规划，2025 年装配式建筑占新建建筑面积的比例要达到 30%，截至 2018 年，全国新建装配式建筑面积 2.9 亿平米，占全国新建房屋总面积的 13.9%，尚有巨大的增量发展空间。 2、行业竞争格局：集中度逐步提高根据国家经济发展、产业调整政策及行业趋严监管，一些缺乏创新、实力较为薄弱、缺少资质、管理不健全的中小钢结构企业在竞争中将被逐步淘汰，而拥有技术、规模和品牌优势，综合实力更为雄厚的企业将在竞争中进一步开拓市场、逐步做强做大，起到促进行业整合的作用。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用公司致力于成为“行业公认的领跑者、具有国际竞争力的钢结构建筑系统集成商”，通过技术引领和业务模式创新，在巩固传统业务优势基础上，推进装配式建筑技术升级和工程总承包模式转型，构建行业领先的竞争优势。创新驱动、转型发展，精工钢构将始终致力于推动建筑产业的绿色发展。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 1、新老基建双轮驱动在机场、火车站、体育场馆、文化会展中心等传统基建领域，全面推动技术创新、智能化和自动化生产创新，通过“全生命周期管理+信息化”提高运营能力，加强大客户管理，巩固行业领先地位。在 5G、数据中心、新能源等新兴基础建设领域，深入推进产品研发和储备，完善区域布局，打造快速响应和履约能力，建立市场垄断地位

2019年年度报告 2、“技术引领+模式创新”两翼齐飞全面推进绿筑集成建筑市场推广,充分发挥“高装配率”技术优势和“设计、采购、施工、运维”一体化服务优势,通过EPC直营+技术加盟合作等方式快速推进装配式建筑业务承接。大力推动EPC业务模式转型,以客户需求为中心,全面提升营销、运营管理、成本管控水平, 构建专业整合能力和资源调配能力,打造“体育场馆、文化会展”公建领域一流总承包服务商。 3、运营管理全面提升根据EPC转型规划,全面推进人才体系、管理体系、信息化运营、风险管控转型升级,建立以EPC总承包业务为核心的全方位管理能力 (四)可能面对的风险 √适用口不适用 1、经济周期和宏观调控风险公司产品广泛应用于工业厂房、大型公共建筑、商业建筑、机场航站楼和火车站等,公司的业务发展与宏观经济景气程度、国家固定资产投资(特别是基础设施投资规模)及货币政策的宽松程度等直接相关,亦受工业化、城镇化等因素的长期影响。应对措施:针对此风险,公司对宏观经济及市场情况保持密切关注和深入研究,不定期地发布指导性文件,调整经营方针;加强技术创新能力和内外部资源的整合能力,创新产品体系,引导客户需求:此外,公司整合各业务的营销力量,提高重大项目的运作能力,提高重大项目、标志性工程的中标率:加强对项目的风险评估,增强应收账款管理 2、安全风险建筑工程施工大多在露天、高空环境下进行,在施工过程中自然环境复杂多变,如果管理制度不完善、安全监管不严格、操作不规范等因素均有可能构成安全风险隐患应对措施:针对该风险,公司一贯强调加强质量、安全的事前防范,制定了《安全生产管理统一规定》、《安全生产组织机构设置和安全管理人员配备管理办法》等一系列有关安全生产方面的规章制度,并在实际的生产、施工过程中予以严格执行。 3、钢材价格波动的风险钢结构生产所需的原材料主要为钢材,包括钢板、焊管、型钢、无缝钢管等。报告期内,公司钢材成本占营业成本的比例约50%左右,总体占比较高。钢材价格上涨对公司带来经营风险应对措 (1)提高统一采购比例,以提高公司议价能力,降低采购成本:加强战略供应商及其他合格供应商关系管理,签订战略合作协议及长期采购协议,争取优惠政策。 (2)建立了钢价波动跟踪机制,根据钢材价格波动趋势选择采购合适时机。 (3)根据钢材价格的波动情况及趋势,综合考虑成本与毛利,引导客户选择合适的销售合同定价形式,在预期钢材价格将持续上涨时,公司积极争取工程价格可以调整的开口或半开口合同, 防范钢材价格过快上涨带来的经营风险

2019 年年度报告 28 / 203 2、“技术引领+模式创新”两翼齐飞全面推进绿筑集成建筑市场推广，充分发挥“高装配率”技术优势和“设计、采购、施工、运维”一体化服务优势，通过 EPC 直营+技术加盟合作等方式快速推进装配式建筑业务承接。大力推动 EPC 业务模式转型，以客户需求为中心，全面提升营销、运营管理、成本管控水平，构建专业整合能力和资源调配能力，打造“体育场馆、文化会展”公建领域一流总承包服务商。 3、运营管理全面提升根据 EPC 转型规划，全面推进人才体系、管理体系、信息化运营、风险管控转型升级，建立以 EPC 总承包业务为核心的全方位管理能力。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、经济周期和宏观调控风险公司产品广泛应用于工业厂房、大型公共建筑、商业建筑、机场航站楼和火车站等，公司的业务发展与宏观经济景气程度、国家固定资产投资（特别是基础设施投资规模）及货币政策的宽松程度等直接相关，亦受工业化、城镇化等因素的长期影响。应对措施：针对此风险，公司对宏观经济及市场情况保持密切关注和深入研究，不定期地发布指导性文件，调整经营方针；加强技术创新能力和内外部资源的整合能力，创新产品体系，引导客户需求；此外，公司整合各业务的营销力量，提高重大项目的运作能力，提高重大项目、标志性工程的中标率；加强对项目的风险评估，增强应收账款管理。 2、安全风险建筑工程施工大多在露天、高空环境下进行，在施工过程中自然环境复杂多变，如果管理制度不完善、安全监管不严格、操作不规范等因素均有可能构成安全风险隐患。应对措施：针对该风险，公司一贯强调加强质量、安全的事前防范，制定了《安全生产管理统一规定》、《安全生产组织机构设置和安全管理人员配备管理办法》等一系列有关安全生产方面的规章制度，并在实际的生产、施工过程中予以严格执行。 3、钢材价格波动的风险钢结构生产所需的原材料主要为钢材，包括钢板、焊管、型钢、无缝钢管等。报告期内，公司钢材成本占营业成本的比例约 50%左右，总体占比较高。钢材价格上涨对公司带来经营风险。应对措施：（1）提高统一采购比例，以提高公司议价能力，降低采购成本；加强战略供应商及其他合格供应商关系管理，签订战略合作协议及长期采购协议，争取优惠政策。（2）建立了钢价波动跟踪机制，根据钢材价格波动趋势选择采购合适时机。（3）根据钢材价格的波动情况及趋势，综合考虑成本与毛利，引导客户选择合适的销售合同定价形式，在预期钢材价格将持续上涨时，公司积极争取工程价格可以调整的开口或半开口合同，防范钢材价格过快上涨带来的经营风险

2019年年度报告 4)建立特殊情形下与业主的价格协商机制,在工程实施过程中,若遇到钢材价格过快上涨的特殊情形,即使签署了闭口合同,公司仍将积极与业主或总包协商,对材料涨价造成的损失适当给予材料补差或者其它补偿方式。 (5)继续加大业务转型力度。公司推行的新型业务一一装配式建筑和EPC服务模式下,钢材成本在总成本中的占比下降至5-10%,公司盈利能力对钢材价格波动的敏感度大大降低,是有效解决原材料波动风险的措施。 4、竞争风险钢结构行业在我国仍是一个新兴行业。近年来,我国钢结构产业市场发展较快,由于钢结构产品应用广泛,行业发展空间广阔,新建和从相关行业转产过来的钢结构生产企业迅速增多。大部分企业生产规模较小,行业集中度不高。尽管钢结构产业具有较大的发展空间,但在低端市场(特别是一些普通厂房类项目),未来的市场竞争将日趋激烈,相关企业的盈利能力将可能出现下降。而技术含量较高的重型厂房、高层及超高层建筑、空间大跨度钢结构建筑等中高端市场,会逐步集中到一些品牌企业中应对措施:针对该风险,公司一方面加大”八大技术体系"的研发与应用,维持技术领先地位, 打造技术壁垒;另一方面拓宽业务链,形成为客户提供集成化、定制化产品和服务的能力;此外, 公司深入开展精益管理,狠抓降本增效工作,提高运营效率、控制产品成本,力争管理出效益。其他口适用√不适用四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明口适用√不适用第五节重要事项普通股利润分配或资本公积金转增预案 (-)现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用 2012年,根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的精神,结合公司的实际情况,修订了《公司章程》,在《公司章程》中明确了现金分红政策。2014年,根据中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》的有关要求,就《公司章程》中相关条款进行了修订,明确了公司各发展时期现金分红最低比例,并且在具备现金分红条件下应当优先采用现金分红进行利润分配。《公司章程》已经公司第五届董事会第三次会议和2013 年度股东大会审议通过(详见网址www.sse.comch,公告编号临2014019、2014028) 公司制定了符合公司章程规定和股东大会决议要求的现金分红政策,分红标准和比例明确清晰,相关的决策程序和机制完备,独立董事尽职履责并发挥了应有的作用,中小股东有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益得到了充分维护。公司第七届董事会2020年度第三次临时会议审议通过了《关于公司未来三年(2019-2021年) 股东回报规划》。公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,现金流满足公司正常经营和 29/203

2019 年年度报告 29 / 203 （4）建立特殊情形下与业主的价格协商机制，在工程实施过程中，若遇到钢材价格过快上涨的特殊情形，即使签署了闭口合同，公司仍将积极与业主或总包协商，对材料涨价造成的损失适当给予材料补差或者其它补偿方式。（5）继续加大业务转型力度。公司推行的新型业务——装配式建筑和 EPC 服务模式下，钢材成本在总成本中的占比下降至 5-10%，公司盈利能力对钢材价格波动的敏感度大大降低，是有效解决原材料波动风险的措施。 4、竞争风险钢结构行业在我国仍是一个新兴行业。近年来，我国钢结构产业市场发展较快，由于钢结构产品应用广泛，行业发展空间广阔，新建和从相关行业转产过来的钢结构生产企业迅速增多。大部分企业生产规模较小，行业集中度不高。尽管钢结构产业具有较大的发展空间，但在低端市场（特别是一些普通厂房类项目），未来的市场竞争将日趋激烈，相关企业的盈利能力将可能出现下降。而技术含量较高的重型厂房、高层及超高层建筑、空间大跨度钢结构建筑等中高端市场，会逐步集中到一些品牌企业中。应对措施：针对该风险，公司一方面加大"八大技术体系"的研发与应用，维持技术领先地位，打造技术壁垒；另一方面拓宽业务链，形成为客户提供集成化、定制化产品和服务的能力；此外，公司深入开展精益管理，狠抓降本增效工作，提高运营效率、控制产品成本，力争管理出效益。 (五) 其他 □适用 √不适用四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用第五节重要事项一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 2012 年，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的精神，结合公司的实际情况，修订了《公司章程》，在《公司章程》中明确了现金分红政策。2014 年，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》的有关要求，就《公司章程》中相关条款进行了修订，明确了公司各发展时期现金分红最低比例，并且在具备现金分红条件下，应当优先采用现金分红进行利润分配。《公司章程》已经公司第五届董事会第三次会议和 2013 年度股东大会审议通过（详见网址 www.sse.com.cn，公告编号临 2014-019、2014-028）。公司制定了符合公司章程规定和股东大会决议要求的现金分红政策，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了充分维护。公司第七届董事会 2020 年度第三次临时会议审议通过了《关于公司未来三年(2019-2021 年) 股东回报规划》。公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，现金流满足公司正常经营和

2019年年度报告长期发展的前提下,采取现金方式分配股利,公司三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。 (二)公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案单位:元币种:人民币分红年度合并占合并报表中分红|每10股送|每10股派|每10股转现金分红的|报表中归属于归属于上市公年度 (含税)|增数(股 (含税)股股东的净利的净利润的比润率(%) 2019年 02 041.64023960403,31863481 10.32 2018年 02353578760178.8520989 017年 06202206977 注:报告期内发生同一控制下企业合并,根据企业会计准则的相关要求调整,影响公司2018 年度净利润-2,86020868元 (三)以现金方式回购股份计入现金分红的情况口适用不适用 (四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划口适用√不适用承诺事项履行情况 (一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用口不适用承诺背景承诺类型承诺方承诺时间是否有履是否及时内容及期限行期限严格履行解决同业精工控股「非竞争承诺长期有效是收购报告书或权|竞争集团有限益变动报告书中公司、中建所作承诺信控股集团有限公股份限售「精工控股参与认购的精|2018年4是集团(浙工钢构本次非月23日, 与再融资相关的江)投资有公开发行的股期限36个承诺限公司票自本次非公月开发行结束之日起36个月内不进行转让 (二)公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明口已达到口未达到√不适用 (三)业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响口适用√不适用

2019 年年度报告 30 / 203 长期发展的前提下，采取现金方式分配股利，公司三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案单位：元币种：人民币分红年度每 10 股送红股数（股）每 10 股派息数(元) （含税）每 10 股转增数（股）现金分红的数额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%) 2019 年 0 0.23 0 41,640,239.60 403,318,634.81 10.32 2018 年 0 0.13 0 23,535,787.60 178,852,098.96 13.16 2017 年 0 0 0 0 62,022,069.77 0 注：报告期内发生同一控制下企业合并，根据企业会计准则的相关要求调整，影响公司 2018 年度净利润-2,860,208.68 元。 (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用承诺背景承诺类型承诺方承诺内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行收购报告书或权益变动报告书中所作承诺解决同业竞争精工控股集团有限公司、中建信控股集团有限公司非竞争承诺长期有效是是与再融资相关的承诺股份限售精工控股集团（浙江）投资有限公司参与认购的精工钢构本次非公开发行的股票自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不进行转让 2018 年 4 月 23 日，期限 36 个月是是 (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □已达到 □未达到 √不适用 (三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响 □适用 √不适用