北京北斗星通导航技术股份有限公司2017年年度报告全文

北京北斗星通导航技术股份有限公司2017年年度报告全文 合计 2042671152642213075%161.78810941533214%3630139%4 从收入的分行业角度,公司基础产品收入本报告期较上年同期增长3917%,主要是:导航定位天线行业、微波陶瓷介 质元器件行业及导航终端及相关产品行业的收入取得了较快的增长,同时本报告期合并了杭州凯立,增加了收入,其中导航 定位天线较上年收入增加102亿元,微波陶瓷介质元器件收入较上年增加0.90亿元,导航终端及相关产品收入相比上年增加 0.82亿元,杭州凯立增加收入0.63亿 国防装备收入较上年同期下降4527%,毛利率增长1368%,主要是:公司在报告期内处置了星箭长空与航天视通,进 入合并收入的惯性导航收入与光电导航收入较上年同期下降0.78亿元,同时这两类收入的毛利较低,导致本报告期国防装备 行业的收入下降,毛利率上升 汽车电子行业收入较上年同期增长71.02%,主要是:本报告期内合并 in-tech以及原有汽车电子行业的收入增长,其中本 报告期合并in-tech增加收入162亿元 行业应用与运营服务收入较上年增长34.84%、毛利率下降10.5%,主要是本报告期海洋渔业类系统应用收入增加0.32亿 元,此部分收入相比运营服务收入毛利率较低,进而拉低了整体毛利率 从收入的分产品角度,系统应用类产品相比上年收入及毛利率大幅度增长,主要是国防行业的系统应用类收入相比上年 增长0.57亿元,海洋渔业类系统应用收入增加0.32亿元,新增驾培驾考类系统应用收入0.3亿元,其中国防行业的系统应用毛 利率为4099%,海洋渔业类系统应用毛利率为2921%,驾培驾考类系统应用毛利率62.88%。 服务收入相比上年增长42319%,毛利率下降4598%,主要是报告期内合并了in-teh的汽车工程服务收入162亿元,其毛利 率较低,为14.3% 2、收入与成本 (1)营业收入构成 单位: 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 4267,131.70 100%1,617188641.83 100% 36.30% 分行业 基础产品 1,3391469525 5945% 39.17% 国防装备 8.63424736 198478,890 1227% 45.27% 汽车电子 6830388 24.11% 71.02% 行业应用与运营服 91,024,36773 67,507,10.87 4.17% 34.84% 分产品 产品销售 84.58%1,561,269.840.99 系统应用 18.492.64089 67867% 服务收入 195,810,71504 37426,15995 423.19% 295379,757.50 13.40%279,131,371.34 17.26% 东北地区 36,995,24388 168%11517,503.95 -67.88%

北京北斗星通导航技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 合计 220,426.71 152,642.21 30.75% 161,718.86 109,741.53 32.14% 36.30% -1.39% 从收入的分行业角度，公司基础产品收入本报告期较上年同期增长39.17%，主要是：导航定位天线行业、微波陶瓷介 质元器件行业及导航终端及相关产品行业的收入取得了较快的增长，同时本报告期合并了杭州凯立，增加了收入，其中导航 定位天线较上年收入增加1.02亿元，微波陶瓷介质元器件收入较上年增加0.90亿元，导航终端及相关产品收入相比上年增加 0.82亿元，杭州凯立增加收入0.63亿元； 国防装备收入较上年同期下降45.27%，毛利率增长13.68%，主要是：公司在报告期内处置了星箭长空与航天视通，进 入合并收入的惯性导航收入与光电导航收入较上年同期下降0.78亿元，同时这两类收入的毛利较低，导致本报告期国防装备 行业的收入下降，毛利率上升； 汽车电子行业收入较上年同期增长71.02%，主要是：本报告期内合并in-tech以及原有汽车电子行业的收入增长，其中本 报告期合并in-tech增加收入1.62亿元； 行业应用与运营服务收入较上年增长34.84%、毛利率下降10.5%，主要是本报告期海洋渔业类系统应用收入增加0.32亿 元，此部分收入相比运营服务收入毛利率较低，进而拉低了整体毛利率。 从收入的分产品角度，系统应用类产品相比上年收入及毛利率大幅度增长，主要是国防行业的系统应用类收入相比上年 增长0.57亿元，海洋渔业类系统应用收入增加0.32亿元，新增驾培驾考类系统应用收入0.3亿元，其中国防行业的系统应用毛 利率为40.99%，海洋渔业类系统应用毛利率为29.21%，驾培驾考类系统应用毛利率62.88%。 服务收入相比上年增长423.19%，毛利率下降45.98%，主要是报告期内合并了in-tech的汽车工程服务收入1.62亿元，其毛利 率较低，为14.3%。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,204,267,131.70 100% 1,617,188,641.83 100% 36.30% 分行业 基础产品 1,337,914,695.25 60.70% 961,358,406.89 59.45% 39.17% 国防装备 108,634,247.36 4.93% 198,478,890.20 12.27% -45.27% 汽车电子 666,693,821.36 30.25% 389,844,233.87 24.11% 71.02% 行业应用与运营服 务 91,024,367.73 4.13% 67,507,110.87 4.17% 34.84% 分产品 产品销售 1,864,459,801.27 84.58% 1,561,269,840.99 96.54% 19.42% 系统应用 143,996,615.39 6.53% 18,492,640.89 1.14% 678.67% 服务收入 195,810,715.04 8.88% 37,426,159.95 2.31% 423.19% 分地区 华北地区 295,379,757.50 13.40% 279,131,371.34 17.26% 5.82% 东北地区 36,995,243.88 1.68% 115,177,503.95 7.12% -67.88%

北京北斗星通导航技术股份有限公司2017年年度报告全文 华东地区 86497178149 3924%545910,08732 33.76% 58.45% 西南地区 129.196.05244 99536,81049 6.15% 29.80% 西北地区 31,991,793.35 41,856,282.42 23.57 华南地区 523,573,653.38 387451049.34 23.96% 35.13% 中地区 56,794,11310 50,921,51490 3.15% 11.53% 港澳台及海外地区|265,364,3656 12.04% 97,204,022.07 601% 173.00% (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用口不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 单位:元 营业收入 营业成本 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 分行业 基础产品 1,33791469525854074,322.36 36.16% 39.17% 44.35% -2.29 国防装备 108634247365966957079 45.07% -45.27% 13.68% 汽车电子 66693821.36560,093681.30 1599 71.02% 6588% 260% 分产品 产品销售 1,864459.801271295,163,472.95 30.53% 19.42% 20.85% 0.82% 分地区 华北地区333104431558459 华东地区 864,971781496188861653 2845% 6751% 华南地区 52357365338367,38168953 29.83% -4.00% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 项目 单位 2017年 2016年 同比增减 销售量 85,40743 44.35% 基础产品 生产量 99,237.77 618837 库存量 元元元元 2661246 12.782.13 10820% 销售量 596696 3.6174 -56.18% 国防装备 生产量 万元 68059 18,55227 -63.32 17

北京北斗星通导航技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 华东地区 864,971,781.49 39.24% 545,910,087.32 33.76% 58.45% 西南地区 129,196,052.44 5.86% 99,536,810.49 6.15% 29.80% 西北地区 31,991,793.35 1.45% 41,856,282.42 2.59% -23.57% 华南地区 523,573,653.38 23.75% 387,451,049.34 23.96% 35.13% 华中地区 56,794,113.10 2.58% 50,921,514.90 3.15% 11.53% 港澳台及海外地区 265,364,736.56 12.04% 97,204,022.07 6.01% 173.00% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 基础产品 1,337,914,695.25 854,074,322.36 36.16% 39.17% 44.35% -2.29% 国防装备 108,634,247.36 59,669,570.79 45.07% -45.27% -56.18% 13.68% 汽车电子 666,693,821.36 560,093,681.30 15.99% 71.02% 65.88% 2.60% 分产品 产品销售 1,864,459,801.27 1,295,163,472.95 30.53% 19.42% 20.85% -0.82% 分地区 华北地区 295,379,757.50 190,502,489.44 35.51% 5.82% 4.90% 0.57% 华东地区 864,971,781.49 618,886,616.53 28.45% 58.45% 67.51% -3.87% 华南地区 523,573,653.38 367,381,689.53 29.83% 35.13% 43.30% -4.00% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 基础产品 销售量 万元 85,407.43 59,168.92 44.35% 生产量 万元 99,237.77 61,883.7 60.36% 库存量 万元 26,612.46 12,782.13 108.20% 国防装备 销售量 万元 5,966.96 13,617.41 -56.18% 生产量 万元 6,805.9 18,552.27 -63.32%

北京北斗星通导航技术股份有限公司2017年年度报告全文 存量 万元 8,363.36 17413.54 5197% 销售量 万元 56,009.37 33.764.3 65.88% 汽车电子 万元 库存量 万元 8,267.72 销售量 5,25846 3,909 6480% 行业应用与运营服 生产量 4,104.16 3,973.92 3.28% 库存量 4243.56 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 (1)基础产品的销售量、生产量、库存量分别较上年增长44.35%、60.36%、108.20%,主要导航定位天线行业、微波 陶瓷介质元器件行业及导航终端及相关产品行业的收入取得了较快的增长,同时本报告期合并了杭州凯立,库存量有大幅增 加主要是上述业务为开拓市场增加的库存备货以及库存在产品。 2)国防装备业务的销售量、生产量、库存量分别较上年下降56.18%、63.32%、51.77%,主要是公司在报告期内处置 了星箭长空与航天视通所致。 (3)汽车电子业务的销售量、生产量、库存量本报告期合并in-tech以及原有行业的营业规模扩大所致。 (4)行业应用与运营服务的销售量增加报告期内海洋渔业系统应用的销售量增加所致 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 5)营业成本构成 行业和产品分类 单位 2017年 年 行业分类 项目 同比增减 占营业成本比重 占营业成本比 基础产品 854,074,322.36 5595%591,689,167.33 44.35% 国防装备 59669.570.79 3.91%136,174,109.12 124 汽车电子 560,093,681.30 3669%33642,956.18 6588% 业应用与运营 服务 52584,55544 34431909.045751 2.919 6480% 单位:元 2017年 016年 产品分类 项目 同比增减 占营业成本比重 占营业成本比 产品销售 1,295,163,47295 8485%171,716,83864 97.66% 20.85% 系统应用 83,575,97755 548%14,679,263.61 1.34% 46935% 服务收入 47682,679.39 9.68%11,019,176.13 1,240.23%

北京北斗星通导航技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 库存量 万元 8,363.36 17,413.54 -51.97% 汽车电子 销售量 万元 56,009.37 33,764.3 65.88% 生产量 万元 62,680.34 32,958.12 90.18% 库存量 万元 14,938.69 8,267.72 80.69% 行业应用与运营服 务 销售量 万元 5,258.46 3,190.9 64.80% 生产量 万元 4,104.16 3,973.92 3.28% 库存量 万元 3,089.26 4,243.56 -27.20% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 （1）基础产品的销售量、生产量、库存量分别较上年增长44.35%、60.36%、108.20%，主要导航定位天线行业、微波 陶瓷介质元器件行业及导航终端及相关产品行业的收入取得了较快的增长，同时本报告期合并了杭州凯立，库存量有大幅增 加主要是上述业务为开拓市场增加的库存备货以及库存在产品。 （2）国防装备业务的销售量、生产量、库存量分别较上年下降56.18%、63.32%、51.77%，主要是公司在报告期内处置 了星箭长空与航天视通所致。 （3）汽车电子业务的销售量、生产量、库存量本报告期合并in-tech以及原有行业的营业规模扩大所致。 （4）行业应用与运营服务的销售量增加报告期内海洋渔业系统应用的销售量增加所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 基础产品 854,074,322.36 55.95% 591,689,167.33 53.92% 44.35% 国防装备 59,669,570.79 3.91% 136,174,109.12 12.41% -56.18% 汽车电子 560,093,681.30 36.69% 337,642,956.18 30.77% 65.88% 行业应用与运营 服务 52,584,555.44 3.44% 31,909,045.75 2.91% 64.80% 单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 产品销售 1,295,163,472.95 84.85% 1,071,716,838.64 97.66% 20.85% 系统应用 83,575,977.55 5.48% 14,679,263.61 1.34% 469.35% 服务收入 147,682,679.39 9.68% 11,019,176.13 1.00% 1,240.23%

北京北斗星通导航技术股份有限公司2017年年度报告全文 说明 成本要素 206 7453% 87.89% 人工成本 14.78% 6123 近旧 1.80° 2.11° 动力费用 1959 1.35% 其他 6.94% 2.54% 合计 100.00% 100.00% 上表中,成本要素的变化主要是原材料及人工成本的变化,其原因主要是本年度合并in-tech,其成本要素主要为人工成 本,因此拉低了原材料的比重,拉高了人工成本的比重 (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 2017年08月,本公司全资子公司佳利电子以3,100万加拿大元通过加拿大全资子公司 BDSTAR INVESTMENTS( CANADA) Co,LTD,完成对 Rx Networks0%股权收购以及相关交割手续, Rx Networks)成为公司间接持股的全资子公司 2017年10月,重庆北斗的子公司北斗星通德国公司向交易对方 Friedrich& Wagner Holding gmbh支付6,000万欧元股权收购 款,向标的公司in-tech支付了2,000万欧元增资款。此次收购和增资完成后,重庆北斗星通持有in-tech57.14%的股权,北斗 星通德国公司正式成为n-teh的控股股东 2016年6月,嘉兴佳利以4550万元购买凯立通信35%股权,2017年7月又以6,000万元购买凯立通信16%股权并实现控股,将 2017年6月30日作为购买日将凯立通信纳入合并报表范围。 2017年07月,公司转让转让星箭长空的51.43%股权,转让价格为71,640,00000元,星箭长空不再纳入合并范围。 2017年10月,公司转让航天视通的54%股权,转让价格为人民币9,95608687元,航天视通不再纳入合并范围。 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 493,534,983.8 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 22.39% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 0.00% 公司前5大客户资料 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 158.204.29140 7.18% 第二名 130,619,19224 5.93% 第三名 76,783,015.17 第四名 65,897,60643 99%

北京北斗星通导航技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 说明 上表中，成本要素的变化主要是原材料及人工成本的变化，其原因主要是本年度合并in-tech，其成本要素主要为人工成 本，因此拉低了原材料的比重，拉高了人工成本的比重。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 2017年08月，本公司全资子公司佳利电子以3,100万加拿大元通过加拿大全资子公司BDSTAR INVESTMENTS (CANADA) CO., LTD.，完成对Rx Networks100%股权收购以及相关交割手续，Rx Networks成为公司间接持股的全资子公司。 2017年10月，重庆北斗的子公司北斗星通德国公司向交易对方Friedrich & Wagner Holding GmbH支付6,000 万欧元股权收购 款，向标的公司in-tech支付了2,000 万欧元增资款。此次收购和增资完成后，重庆北斗星通持有in-tech57.14%的股权，北斗 星通德国公司正式成为in-tech的控股股东。 2016年6月，嘉兴佳利以4550万元购买凯立通信35%股权， 2017年7月又以6,000万元购买凯立通信16%股权并实现控股，将 2017年6月30日作为购买日将凯立通信纳入合并报表范围。 2017年07月，公司转让转让星箭长空的51.43%股权，转让价格为71,640,000.00元，星箭长空不再纳入合并范围。 2017年10月，公司转让航天视通的54%股权，转让价格为人民币9,956,086.87元，航天视通不再纳入合并范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 493,534,983.81 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 22.39% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 158,204,291.40 7.18% 2 第二名 130,619,192.24 5.93% 3 第三名 76,783,015.17 3.48% 4 第四名 65,897,606.43 2.99%

北京北斗星通导航技术股份有限公司2017年年度报告全文 第五名 62,03087857 281% 493,534,98381 22.39% 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 515,782,912.04 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 24.67% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 第一名 203,691,764.32 9.74% 第二名 136,173,527.75 6.51% 第三名 86,51861522 4.14% 第四名 50,691,46934 242% 第五名 38,707,53541 1.85% 合计 515,782,91204 24.67% 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 3、费用 单位 2017年 2016年 同比增减 重大变动说明 自销售费用 114,793,0523 94.649,501.571 21.28% 管理费用增加,主要是:(1)公司实 施股权激励,增加股权激励成本2,489 管理费用 407960,803.38110522992 95元:(2)集资金到位后,募投项 目投入增加,管理费中科技开发费增 加4,151万元,(3)公司规模扩大 人工成本增加1.671万元。 财务费用较上年增加,主要是本年银 财务费用 18,010,73508 1474,2199 1,121.72% 行借款增加,利息费用增加。 4、研发投入 适用口不适用 2017年度,公司研发项目总数约为140个,其中完成结题项目38个。下表为部分重点项目情况

北京北斗星通导航技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 20 5 第五名 62,030,878.57 2.81% 合计 -- 493,534,983.81 22.39% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 515,782,912.04 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 24.67% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 203,691,764.32 9.74% 2 第二名 136,173,527.75 6.51% 3 第三名 86,518,615.22 4.14% 4 第四名 50,691,469.34 2.42% 5 第五名 38,707,535.41 1.85% 合计 -- 515,782,912.04 24.67% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 114,793,052.37 94,649,501.57 21.28% 管理费用 407,960,803.38 311,065,229.92 31.15% 管理费用增加，主要是：（1）公司实 施股权激励，增加股权激励成本2,489 万元；（2）募集资金到位后，募投项 目投入增加，管理费中科技开发费增 加 4,151 万元;（3）公司规模扩大， 人工成本增加 1,671 万元。 财务费用 18,010,735.08 1,474,211.99 1,121.72% 财务费用较上年增加，主要是本年银 行借款增加，利息费用增加。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 2017年度，公司研发项目总数约为140个，其中完成结题项目38个。下表为部分重点项目情况