北京北斗星通导航技术股份有限公司2017年年度报告全文

北京北斗星通导航技术股份有限公司2017年年度报告全文 应用业务快速增长等因素影响,导航产品事业部营业收入增长。2、并购德国in-tech后合并报表。报告期合并in-tech增加收 入162亿元,占公司营业总收入的7.35%。 二、主要资产重大变化情况 、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 本期合并杭州凯立通信,导致长期股权投资科目的核算范围减少:出售星箭长空 股权资产 其参股公司同晶锦程的股权资产减少 固定资产 年初的在建工程陆续转入固定资产以及本期合并 Rx Networks、 in-tech杭州凯立 导致固定资产增加 无形资产 无重大变化 在建工程 本期在建工程达到可使用条件,转入固定资产导致在建工程减少 货 币资金 期初的银行理财在本报告期到期,导致货币资金余额有所上升。 本期应收账款增加322亿,主要原因有以下两点:1,本期合并 Rx Networks、 in-tech 应收账款 杭州凯立三家公司导致应收款增加:2公司固有业务由于收入有所增加导致应收账 款增加 商誉 本期收购杭州凯立、 Rx Networks、in-tech导致商誉增加725亿 保持和加强公司在技术产品方面的核心竞争力,2017年度公司进一步加大了在 发支出 Ns片、单点高精度定位(Pp、汽车电子、GNS高精度天线与数传电台 LTCC元器件和基板、移动卫星通信等方面的技术广产品研发投入 2、主要境外资产情况 适用口不适用 保障资产安 境外资产占 资产的具体 是否存在重 形成原因资产规模所在地运营模式|全性的控制收益状况公司净资产 内容 措施 的比重大减值风险 in-tech 并购形成29134万 汽车工程财务垂直管本年度归属 德国 理,任免高级上市公司 9.89%否 务 管理人员1705.14万元 财务垂直管本年度归属 5,50842万 Rx Networks并购形成 加拿大位置服务理,任免高级上市公司 管理人员1575万元 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

北京北斗星通导航技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 应用业务快速增长等因素影响，导航产品事业部营业收入增长。2、并购德国in-tech后合并报表。报告期合并in-tech增加收 入1.62亿元，占公司营业总收入的7.35%。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期合并杭州凯立通信，导致长期股权投资科目的核算范围减少；出售星箭长空， 其参股公司同晶锦程的股权资产减少。 固定资产 年初的在建工程陆续转入固定资产以及本期合并 Rx Networks、 in-tech 杭州凯立， 导致固定资产增加. 无形资产 无重大变化 在建工程 本期在建工程达到可使用条件，转入固定资产导致在建工程减少. 货币资金 期初的银行理财在本报告期到期，导致货币资金余额有所上升。 应收账款 本期应收账款增加 3.22 亿，主要原因有以下两点：1,.本期合并 Rx Networks、in-tech、 杭州凯立三家公司导致应收款增加；2.公司固有业务由于收入有所增加导致应收账 款增加。 商誉 本期收购杭州凯立、Rx Networks、 in-tech 导致商誉增加 7.25 亿。 研发支出 为保持和加强公司在技术/产品方面的核心竞争力，2017 年度公司进一步加大了在 GNSS 芯片、单点高精度定位（PPP）、汽车电子、GNSS 高精度天线与数传电台、 LTCC 元器件和基板、移动卫星通信等方面的技术/产品研发投入。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 in-tech 并购形成 42,913.54 万 元 德国 汽车工程服 务 财务垂直管 理，任免高级 管理人员 本年度归属 上市公司 705.14 万元 9.89% 否 Rx Networks 并购形成 5,508.42 万 元 加拿大 位置服务 财务垂直管 理，任免高级 管理人员 本年度归属 上市公司 157.25 万元 1.27% 否 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

北京北斗星通导航技术股份有限公司2017年年度报告全文 1、技术及研发优势 公司高度重视技术和研发的引领作用,不断在重点业务板块和方向加大投入,引进高水平人才,推进产品和技术升级 报告期内,公司共计产生研发投入1.89亿元,占营业总收入的8.57%,尤其在GNSS芯片、微波陶瓷介质通信元器件、高精度 天线、汽车电子、“北斗+通信”方向进行了重点投入,截至本报告披露日,以上方向加大投入的效果己经开始显现,国内首 发28mm工艺 GNSS SOC芯片,高精度天线在小型无人机市场占有率稳居前列,高精度天线、板卡和激光雷达等产品进入自动 驾驶领域,LTCC和汽车电子部分产品市场需求旺盛。报告期内,公司新获得专利授杈40项,新增专利申请60项:截至2017 年底,累计获得授权专利246项,累计取得软件著作权197个。 2、战略定位与业务布局优势 公司始终基于对发展环境、产业特性与发展规律的深刻认识,结合公司实际,适时提出和实施适合自身条件的阶段发展 策略。报告期内,公司制订了北斗星通和各业务单元的三年战略规划,明确了未来三年总体思路与指导原则、发展目标和 要任务与措施,战略路径更加清晰。公司产品覆盖卫星导航定位产业的全产业链,逐渐形成一个核心支撑、一个大体量、若 干隐形冠军的业务板块分布格局。报告期内,公司实现了在欧洲和北美有经营实体,国际化业务和布局走在行业前列。报告 期内,公司从业务纵向和横向发展的角度出发,形成多维度的战略合作,新增战略合作伙伴包括中兴通讯、四维图新、ofo 小黄车、工信部信息与通信研究院等等。 规模和品牌优势 公司紧密围绕到2020年“成为客户信赖、员工自豪、受人尊重、国际一流的产业集团”的愿景目标,采取“内生+外长”的 经营策略,收入规模居行业领先地位,品牌影响力日益凸显。报告期内,公司完成德国i-tech公司和加拿大Rκ Networks公 司的股权收购项目,公司国际布局实现重要突破,为下一步加快国际化发展奠定了重要基础。报告期内,品牌优势进一步加 强,获得中国卫星导航定位协会颁发的科技进步特等奖:在天线和芯片方面分获国家知识产权局和世界知识产权组织共同颁 发的专利优秀奖:此外,还获得了中国地理信息百强企业第一名,中关村并购成就奖,北斗办应用推进奖和中位协科技进步 等奖和二等奖等等殊荣 4、人才与企业文化优势 公司坚守并发扬“诚信、务实、坚韧”的“诚实人”核心价值观,不断探索和实践凝聚人、留住人、激发人的“以人为本”措 施,集聚了一批各领域优秀人才,“诚实人”的企业文化得到不断丰富和深化。报告期内,公司从德国、加拿大等地引入了部 分国际高端人才,拓宽了国际视野:完成了公司和部分子公司董事会、监事会和经营班子换届,选拔了部分年轻干部进入公 司和子公司经营班子,充实了董监高力量:通过实施公司股权激励和业务单元二元激励,调动了骨干人员的主动性、积极性 和创造性:汽车电子研究院引进了一批国际一流的高水平专业研发人才。截至报告期末,公司员工总人数达到4,135名,其 中海外员工达到1,281名,国内员工2,854名;拥有“千人计划人才1名,“万人计划”人才1名,博士42名,硕士592名 5、生产制造优势 公司坚守让客户信赖的原则,积极打造先进的智能制造体系,努力为客户交付高质量和零缺陷的产品。报告期内,基础 产品板块的佳利电子微波陶瓷元器件数字化车间及智能化工厂开始运行、并列入2017年度工信部国家智能制造新模式应用示 范项目,汽车电子板块的深圳徐港和重庆北斗完成多条SMI等智能生产线的升级改造,MES系统和机器人设备开始投入使 用,公司智能制造和信息化水平不断提高 12

北京北斗星通导航技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 1、技术及研发优势 公司高度重视技术和研发的引领作用，不断在重点业务板块和方向加大投入，引进高水平人才，推进产品和技术升级。 报告期内，公司共计产生研发投入1.89亿元，占营业总收入的8.57%，尤其在GNSS芯片、微波陶瓷介质通信元器件、高精度 天线、汽车电子、“北斗+通信”方向进行了重点投入，截至本报告披露日，以上方向加大投入的效果已经开始显现，国内首 发28nm工艺GNSS SoC芯片，高精度天线在小型无人机市场占有率稳居前列，高精度天线、板卡和激光雷达等产品进入自动 驾驶领域，LTCC和汽车电子部分产品市场需求旺盛。报告期内，公司新获得专利授权40项，新增专利申请60项；截至2017 年底，累计获得授权专利246项，累计取得软件著作权197个。 2、战略定位与业务布局优势 公司始终基于对发展环境、产业特性与发展规律的深刻认识，结合公司实际，适时提出和实施适合自身条件的阶段发展 策略。报告期内，公司制订了北斗星通和各业务单元的三年战略规划，明确了未来三年总体思路与指导原则、发展目标和主 要任务与措施，战略路径更加清晰。公司产品覆盖卫星导航定位产业的全产业链，逐渐形成一个核心支撑、一个大体量、若 干隐形冠军的业务板块分布格局。报告期内，公司实现了在欧洲和北美有经营实体，国际化业务和布局走在行业前列。报告 期内，公司从业务纵向和横向发展的角度出发，形成多维度的战略合作，新增战略合作伙伴包括中兴通讯、四维图新、ofo 小黄车、工信部信息与通信研究院等等。 3、规模和品牌优势 公司紧密围绕到2020年“成为客户信赖、员工自豪、受人尊重、国际一流的产业集团”的愿景目标，采取“内生+外长”的 经营策略，收入规模居行业领先地位，品牌影响力日益凸显。报告期内，公司完成德国in-tech公司和加拿大Rx Networks公 司的股权收购项目，公司国际布局实现重要突破，为下一步加快国际化发展奠定了重要基础。报告期内，品牌优势进一步加 强，获得中国卫星导航定位协会颁发的科技进步特等奖；在天线和芯片方面分获国家知识产权局和世界知识产权组织共同颁 发的专利优秀奖；此外，还获得了中国地理信息百强企业第一名，中关村并购成就奖，北斗办应用推进奖和中位协科技进步 一等奖和二等奖等等殊荣。 4、人才与企业文化优势 公司坚守并发扬“诚信、务实、坚韧”的“诚实人”核心价值观，不断探索和实践凝聚人、留住人、激发人的“以人为本”措 施，集聚了一批各领域优秀人才，“诚实人”的企业文化得到不断丰富和深化。报告期内，公司从德国、加拿大等地引入了部 分国际高端人才，拓宽了国际视野；完成了公司和部分子公司董事会、监事会和经营班子换届，选拔了部分年轻干部进入公 司和子公司经营班子，充实了董监高力量；通过实施公司股权激励和业务单元二元激励，调动了骨干人员的主动性、积极性 和创造性；汽车电子研究院引进了一批国际一流的高水平专业研发人才。截至报告期末，公司员工总人数达到4,135名，其 中海外员工达到1,281名，国内员工2,854名；拥有“千人计划”人才1名，“万人计划”人才1名，博士42名，硕士592名。 5、生产制造优势 公司坚守让客户信赖的原则，积极打造先进的智能制造体系，努力为客户交付高质量和零缺陷的产品。报告期内，基础 产品板块的佳利电子微波陶瓷元器件数字化车间及智能化工厂开始运行、并列入2017年度工信部国家智能制造新模式应用示 范项目，汽车电子板块的深圳徐港和重庆北斗完成多条SMT等智能生产线的升级改造，MES系统和机器人设备开始投入使 用，公司智能制造和信息化水平不断提高

北京北斗星通导航技术股份有限公司2017年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2017年公司为实现2020年愿景目标进一步夯实组织和人员、业务、管理基础的重要一年。公司深刻领会内外部形势发生 的重大变化,结合公司自身发展特点,紧密围绕“保安全、谋深化、求跨越”的指导思想,坚定“上规模、上水平、国际化 的发展方向,精心策划、周密组织,业绩快速增长,国际并购取得重要突破,业务布局更加合理,经营管理得到持续深化, 整体运营能力和盈利水平得到有效提升。 1、业绩实现快速增长,业务规模取得跨越式发展 2017年,公司实现营业收入2204亿元,同比增长36.3%,归母净利润1.05亿元,同比增长10299%。其中,华信天线 佳利电子、导航产品等业务单元把握住了高精度应用市场需求增长的机会,营业收入分别同比增长了2762%、54.28%和 40.59‰:汽车电子业务加强了研发和条件建设,新产品推广初见成效,深圳徐港和重庆北斗(不含并购)营业收入分别同比增 长26.37%和40.32% 2、国际并购取得重要突破,国内并购有序推进 报告期内,公司坚定推进海外并购,顺利完成了德国in-tech公司和加拿大 Rx Networks公司股权投资项目。两个海外并 购项目的完成,为公司打通了国际发展的通道,拥有了海外桥头堡,为公司进行国际业务拓展提供了平台支持,同时有利于 公司吸纳优秀人才,并实现客户的升级 国内并购方面,报告期内完成广东伟通30%股权、深渝北斗100%股权、杭州凯立16%股权收购,广东伟通、重庆北斗成 为全资子公司,杭州凯立成为控股子公司。同时,根据业务发展和协同需要,参股斯润天朗、海上鲜等公司 3、加大新技术和新产品研发投入,促进技术和产品升级 报告期内,公司在GNSS芯片、微波陶瓷介质元器件、汽车电子和“北斗+通信”等方向进行了重点研发投入,促进产品和 技术升级。公司募投项目实施取得阶段成果,控股子公司和芯星通国内首发了28nm低功耗GNSS芯片,该芯片在功耗、性能 等方面达到国际先进水平,未来在可穿戴设备、车载导航以及手机应用方面前景广阔:全资子公司佳利电子实施的LTCC募 投项目已经取得预期成果,市场需求旺盛。为应对汽车电子业务未来发展要求,公司整合汽车电子业务研发资源,引进了部 分中高端研发人才,开展了PMA智能座舱、中端IⅥ平台、全液晶仪表平台等新产品和技术研发,目前已和部分潜在客户沟 通,得到客户的肯定和支持:公司设立了研究院深圳分院,在高精度天线、无线数传电台等方向加大研发力度,推进小型化 多功能组合天线等重点研发项目有序进行 4、调整业务结构,业务布局更加合理 公司以“上规模、上水平、国际化”为发展思路,调整资产和资源配置,一是积极拓展海外业务,陆续收购了 in-tech、Rx Networks:二是重点发展有潜力的业务,在GNSS芯片、微波陶瓷介质元器件、汽车电子和“北斗+通信”等方向加大投入,促 进产品和技术升级;三是对发展潜力受限、发展思路不清的业务进行处置。报告期内,公司完成星箭长空5143%股权、航 天视通54%股权转让。通过以上举措,公司产业布局更加合理 5、进一步规范了公司治理,加强了基础运营管理 报告期内,公司完善了股东回报机制,明确了利润分配要求,规范了公司治理;进一步强化了财务垂直管理体系,各控 股子公司在财务核算、资金、财务人员等方面实现公司统一管理,保证了财务管理的规范性和风险的有效防控:ERP一期完 成建设开始投入使用,二期系统开始实施,为深化公司管理、提升运营效率提供了有效的工具和手段:通过实施公司股权激 励计划,吸引和留住核心骨干员工,激励效果初步显现。 13

北京北斗星通导航技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2017年公司为实现2020年愿景目标进一步夯实组织和人员、业务、管理基础的重要一年。公司深刻领会内外部形势发生 的重大变化，结合公司自身发展特点，紧密围绕“保安全、谋深化、求跨越”的指导思想，坚定“上规模、上水平、国际化” 的发展方向，精心策划、周密组织，业绩快速增长，国际并购取得重要突破，业务布局更加合理，经营管理得到持续深化， 整体运营能力和盈利水平得到有效提升。 1、业绩实现快速增长，业务规模取得跨越式发展 2017年，公司实现营业收入22.04亿元，同比增长36.3%，归母净利润1.05亿元，同比增长102.99%。其中，华信天线、 佳利电子、导航产品等业务单元把握住了高精度应用市场需求增长的机会，营业收入分别同比增长了27.62%、54.28%和 40.59%；汽车电子业务加强了研发和条件建设，新产品推广初见成效，深圳徐港和重庆北斗(不含并购)营业收入分别同比增 长26.37%和40.32%。 2、国际并购取得重要突破，国内并购有序推进 报告期内，公司坚定推进海外并购，顺利完成了德国in-tech公司和加拿大Rx Networks公司股权投资项目。两个海外并 购项目的完成，为公司打通了国际发展的通道，拥有了海外桥头堡，为公司进行国际业务拓展提供了平台支持，同时有利于 公司吸纳优秀人才，并实现客户的升级。 国内并购方面，报告期内完成广东伟通30%股权、深渝北斗100%股权、杭州凯立16%股权收购，广东伟通、重庆北斗成 为全资子公司，杭州凯立成为控股子公司。同时，根据业务发展和协同需要，参股斯润天朗、海上鲜等公司。 3、加大新技术和新产品研发投入，促进技术和产品升级 报告期内，公司在GNSS芯片、微波陶瓷介质元器件、汽车电子和“北斗+通信”等方向进行了重点研发投入，促进产品和 技术升级。公司募投项目实施取得阶段成果，控股子公司和芯星通国内首发了28nm低功耗GNSS芯片，该芯片在功耗、性能 等方面达到国际先进水平，未来在可穿戴设备、车载导航以及手机应用方面前景广阔；全资子公司佳利电子实施的LTCC募 投项目已经取得预期成果，市场需求旺盛。为应对汽车电子业务未来发展要求，公司整合汽车电子业务研发资源，引进了部 分中高端研发人才，开展了PMA智能座舱、中端IVI平台、全液晶仪表平台等新产品和技术研发，目前已和部分潜在客户沟 通，得到客户的肯定和支持；公司设立了研究院深圳分院，在高精度天线、无线数传电台等方向加大研发力度，推进小型化 多功能组合天线等重点研发项目有序进行。 4、调整业务结构，业务布局更加合理 公司以“上规模、上水平、国际化”为发展思路，调整资产和资源配置，一是积极拓展海外业务，陆续收购了in-tech、Rx Networks；二是重点发展有潜力的业务，在GNSS芯片、微波陶瓷介质元器件、汽车电子和“北斗+通信”等方向加大投入，促 进产品和技术升级；三是对发展潜力受限、发展思路不清的业务进行处置。报告期内，公司完成星箭长空51.43%股权、航 天视通54%股权转让。通过以上举措，公司产业布局更加合理。 5、进一步规范了公司治理，加强了基础运营管理 报告期内，公司完善了股东回报机制，明确了利润分配要求，规范了公司治理；进一步强化了财务垂直管理体系，各控 股子公司在财务核算、资金、财务人员等方面实现公司统一管理，保证了财务管理的规范性和风险的有效防控；ERP一期完 成建设开始投入使用，二期系统开始实施，为深化公司管理、提升运营效率提供了有效的工具和手段；通过实施公司股权激 励计划，吸引和留住核心骨干员工，激励效果初步显现

北京北斗星通导航技术股份有限公司2017年年度报告全文 、主营业务分析 1、概述 (一)公司主营业务情况 报告期内,公司主营业务没有发生重大变化,主要立足于导航定位技术的开发与应用,为客户提供全面的导航定位及其 他导航相关产品、解决方案及服务。公司主营业务包括基础产品业务、汽车电子与工程服务、国防装备业务、基于位置的行 业应用与运营服务业务。报告期内,在深刻理解当前行业发展态势的基础上,公司进一步加大技术和产品研发投入力度,推 动业务向中高端、大体量客户转型,积极打造“端C+云”的新业务生态。 1、基础产品业务 基础产品业务是指卫星导航定位产品及其他导航产品的自主研发、生产、销售。目前主要产品有:GNSS芯片、模块和 板卡、导航定位天线及微波陶瓷介质元器件等基础类产品、导航终端及相关产品、移动通信基站及其天线产品、物联网终端 软硬件产品等。基础产品业务是公司的核心支撑业务,为公司其他业务板块提供基础产品和技术支撑,也是公司打造“端/C+ 云”新业务模式的示范田。报告期内,公司收购了加拿大 Rx Networks公司100%股权,将业务范围拓展至A-GNSS辅助导航定 位。 Rx Networks公司拥有成熟的A-GNSS专业技术、基础设施和运营服务经验以及优质的国际客户资源,通过与北斗星通 现有基础产品业务板块核心技术和市场资源融合,有利于加速实现“端/C+云”的业务模式,为企业用户、行业用户和大众消 费者提供快速、精准的定位服务、产品和解决方案 2、汽车电子与工程服务 汽车电子与工程服务是指面向汽车行业的汽车电子与导航以及汽车影音娱乐产品的研发生产与销售、汽车电子电器测试 及软件开发。主要产品和服务有:车载导航与影音娱乐系统、数字仪表、车联网、智能座舱及相关车载电子产品、汽车电子 电器测试及软件开发等。报告期内,公司完成了德国in-tech公司部分股权收购和增资,实现对其控股57.14%,公司业务范围 拓展至汽车工程服务。in-tech公司是国际知名的汽车工程服务提供商,主要为宝马、奔驰、奥迪等汽车厂商提供汽车电子电 器测试与验证的工程服务。通过本次收购,公司获得了国外先进的汽车电子技术及人才,对于加深与国内汽车厂商的合作, 提升汽车电子与工程服务板块的技术实力和业务规模,推进北斗星通的国际化发展进程具有重要的意 3、国防装备业务 国防装备业务是指为国防用户提供导航、通信产品和基于位置的系统应用业务,满足其信息化水平提升的需求,主要产 品有:北斗导航模块、惯性器件、微波组件/靨器件、北斗应用终端、北斗指挥设备、北斗应用系统及天通卫星通信终端等, 4、基于位置的行业应用与运营服务业务 基于位置的行业应用与运营服务业务主要是指为海洋渔业、港口作业、环境监测及智慧城市等领域提供基于位置的信息 系统应用解决方案与信息服务,提升其管理水平和管理效率。同时公司作为我国北斗系统运营服务分理单位,通过自主建设 的北斗卫星导航运营服务平台,以北斗卫星导航系统为核心,整合移动通信网络和互联网,构建海、天、地一体化的服务网 络,为注册用户提供导航定位、短报文通信服务和基于位置的增值信息服务业务, 公司的业务模式为“产品+系统应用+运营服务”。其中,基础产品业务主要通过直接客户销售和渠道分销相结合的销售 模式:汽车电子与工程服务,主要通过直接客户销售和渠道分销相结合的销售模式,实现公司产品和服务的全球范围覆盖 其中汽车电子相关测试及软件开发业务主要面向国外客户;行业应用与运营服务业务和国防装备业务主要采取直接客户销售 方式开展业务。 报告期内,公司营业收入同比增长36.3%,业绩增长的主要驱动因素包括:1、基础产品板块业绩快速增长39.17%。其中 受高精度天线与电台业务快速增长、广东伟通基站业务等因素影响,华信天线营业收入增长:受LTCC微波陶瓷通信元器件、 蓝牙相关业务快速增长、收购杭州凯立并表等因素影响,佳利电子营业收λ増长:受自动驾驶、无人机和测绘行业的高精度 应用业务快速增长等因素影响,导航产品事业部营业收入增长。2、并购德国in-tech后合并报表。报告期合并in-tech增加 收入1.62亿元,占公司营业总收入的7.35% (二)公司所属行业发展情况 公司主要从事的卫星导航及相关产业,属于国家重点发展的战略性新兴产业。当前我国卫星导航定位产业已经形成了分 14

北京北斗星通导航技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 二、主营业务分析 1、概述 （一）公司主营业务情况 报告期内，公司主营业务没有发生重大变化，主要立足于导航定位技术的开发与应用，为客户提供全面的导航定位及其 他导航相关产品、解决方案及服务。公司主营业务包括基础产品业务、汽车电子与工程服务、国防装备业务、基于位置的行 业应用与运营服务业务。报告期内，在深刻理解当前行业发展态势的基础上，公司进一步加大技术和产品研发投入力度，推 动业务向中高端、大体量客户转型，积极打造“端/IC+云”的新业务生态。 1、基础产品业务 基础产品业务是指卫星导航定位产品及其他导航产品的自主研发、生产、销售。目前主要产品有：GNSS芯片、模块和 板卡、导航定位天线及微波陶瓷介质元器件等基础类产品、导航终端及相关产品、移动通信基站及其天线产品、物联网终端 软硬件产品等。基础产品业务是公司的核心支撑业务，为公司其他业务板块提供基础产品和技术支撑，也是公司打造“端/IC+ 云”新业务模式的示范田。报告期内，公司收购了加拿大Rx Networks公司100%股权，将业务范围拓展至A-GNSS辅助导航定 位。Rx Networks公司拥有成熟的 A-GNSS 专业技术、基础设施和运营服务经验以及优质的国际客户资源，通过与北斗星通 现有基础产品业务板块核心技术和市场资源融合，有利于加速实现“端/IC+云”的业务模式，为企业用户、行业用户和大众消 费者提供快速、精准的定位服务、产品和解决方案。 2、汽车电子与工程服务 汽车电子与工程服务是指面向汽车行业的汽车电子与导航以及汽车影音娱乐产品的研发生产与销售、汽车电子电器测试 及软件开发。主要产品和服务有：车载导航与影音娱乐系统、数字仪表、车联网、智能座舱及相关车载电子产品、汽车电子 电器测试及软件开发等。报告期内，公司完成了德国in-tech公司部分股权收购和增资，实现对其控股57.14%，公司业务范围 拓展至汽车工程服务。in-tech公司是国际知名的汽车工程服务提供商，主要为宝马、奔驰、奥迪等汽车厂商提供汽车电子电 器测试与验证的工程服务。通过本次收购，公司获得了国外先进的汽车电子技术及人才，对于加深与国内汽车厂商的合作， 提升汽车电子与工程服务板块的技术实力和业务规模，推进北斗星通的国际化发展进程具有重要的意义。 3、国防装备业务 国防装备业务是指为国防用户提供导航、通信产品和基于位置的系统应用业务，满足其信息化水平提升的需求，主要产 品有：北斗导航模块、惯性器件、微波组件/器件、北斗应用终端、北斗指挥设备、北斗应用系统及天通卫星通信终端等。 4、基于位置的行业应用与运营服务业务 基于位置的行业应用与运营服务业务主要是指为海洋渔业、港口作业、环境监测及智慧城市等领域提供基于位置的信息 系统应用解决方案与信息服务，提升其管理水平和管理效率。同时公司作为我国北斗系统运营服务分理单位，通过自主建设 的北斗卫星导航运营服务平台，以北斗卫星导航系统为核心，整合移动通信网络和互联网，构建海、天、地一体化的服务网 络，为注册用户提供导航定位、短报文通信服务和基于位置的增值信息服务业务。 公司的业务模式为“产品+系统应用+运营服务”。其中，基础产品业务主要通过直接客户销售和渠道分销相结合的销售 模式；汽车电子与工程服务，主要通过直接客户销售和渠道分销相结合的销售模式，实现公司产品和服务的全球范围覆盖， 其中汽车电子相关测试及软件开发业务主要面向国外客户；行业应用与运营服务业务和国防装备业务主要采取直接客户销售 方式开展业务。 报告期内，公司营业收入同比增长36.3%，业绩增长的主要驱动因素包括：1、基础产品板块业绩快速增长39.17%。其中 受高精度天线与电台业务快速增长、广东伟通基站业务等因素影响，华信天线营业收入增长；受LTCC微波陶瓷通信元器件、 蓝牙相关业务快速增长、收购杭州凯立并表等因素影响，佳利电子营业收入增长；受自动驾驶、无人机和测绘行业的高精度 应用业务快速增长等因素影响，导航产品事业部营业收入增长。2、并购德国in-tech后合并报表。报告期合并in-tech增加 收入1.62亿元，占公司营业总收入的7.35%。 （二）公司所属行业发展情况 公司主要从事的卫星导航及相关产业，属于国家重点发展的战略性新兴产业。当前我国卫星导航定位产业已经形成了分

北京北斗星通导航技术股份有限公司2017年年度报告全文 工明确、层次淸晰的完整产业链,在基础设施领域包括卫星导航系统及相应的増强系统(地基増强系统和星基増强系统), 上游的芯片、板卡、核心软件、天线,中游的定位终端和应用软件以及下游的行业应用解决方案和运营服务。从整个产业链 分布来看,大部分产值集中在终端集成与系统集成等中游环节,表明我国卫星导航产业尚处于发展初级阶段。目前卫星导航 系统在国民经济关键领域、行业、公共服务及大众市场的应用快速发展,未来融合5G通信、互联网和物联网技术、智能汽 车的位置服务应用,将有力推动卫星导航应用产业结构升级,导航及相关产业未来发展空间和潜力巨大 分业务板块来看,公司的基础产品板块主要从事基于北斗导航系统的GNSS芯片、板卡、天线等软硬件产品,产品主要 位于导航产业的上游,从技术的角度来看,属于导航产业最为核心的环节,目前公司在GNSS芯片、板卡、天线、微波陶瓷 介质元器件等领域处于行业领先地位。报告期内,卫星导航与通信、互联网等行业的融合趋势更加明显,在物联网、无人驾 驶、出行服务等市场的应用更加广泛,高精度的应用领域正不断扩大:北斗导航系统进入全球组网期,北斗三号首批组网卫 星成功发射,北斗服务全球化和产业市场国际化加速推进。报告期内,公司紧紧抓住各行业应用机会,充分利用自身优势, 周密策划和布局,基础产品板块业务快速发展,板块营业收入同比增长39.17%,占公司营业总收入的60.7% 汽车电子与工程服务方面,报告期内,受汽车智能化的加速、汽车电子渗透率的提高、国产乘用车的崛起等因素影响 中国汽车电子行业保持了较好的增长势头,同时正在向“集成化、智能化、网联化”转型。2017年,公司汽车电子研究院正式 投入运营,引进了部分中高端研发人才,开展了PMA智能座舱、中端ⅠⅥ平台、全液晶仪表平台等新产品和技术研发,并加 大了工厂的智能制造设备投入,产品逐步升级,迎合了行业发展的总体趋势,汽车电子(不含in-teh)收入同比增长29.5% 国防装备业务方面,军队机构改革仍在推进,部分订单有所推迟。报告期内,公司顺应了军事导航通信一体化的趋势, 积极开拓移动卫星通信终端,落实某型天通卫星通信终端科研和生产项目,进一步提升产品质量和交付能力,国防装备业务 亏损额同比有所收窄 行业应用与运营服务业务方面,随着各类位置信息的行业应用模式不断出现,北斗导航行业应用与运营服务市场空间不 断扩大。报告期内,公司通过升级终端产品和提供增值服务等手段,保持公司在海洋渔业市场领先的市场份额,实现了营业 收入同比增长34.84%的较好业绩。 (三)报告期内,公司的收入及成本变化如下表 营业收入 2016年 收入增长率毛利增长 分行业 收入 成本 毛利率 毛利率 基础产品 133.7914 85,4074336.16%96,135.84 59168923845% 39.17%-2 国防装备 10,863.42 5.966.96 45.07% 19,847.89 13,61741 31.39% 汽车电子 66.669.38 5600937 15.99% 38.984.42 33.764.30 13.39% 71.029%260 行业应用与运营服务9.10244 5.25846 42.23% 6.750.71 3,190.90 分产品 产品销售 18644598 129,516.35 0.53% 156.126.98 107,171.6831.36% 1942 系统应用 14,399.66 8,35760 41.96% 1,849.26 1,46793 0.6 67867%21.34% 服务收入195807 14.768.27 24.58% 3.742.62 l,10192 70.56% 423.19%-45.98% 分地区 华北地区2991031351% 27,913.14 8,160.913494% 0.5 东北地区 3,69952 3,20738 13.30% 11,51775 10,081.20 12.47% -67.88% 0.83 华东地区 864971861,862845%545901 36,94546 西南地区 12919619.579632585% 9,95368 7,278.72 6.87% 9.80% 西北地区 3.199.18 ,200.18 31.23% 4.185.63 3,16804 23.57% 华南地区 52,357.37 36,7381729.83%38.745.0 256365533.83% 华中地区 5.679.41 3,81573282% 5.092.15 3,26931 35.80% 11.53%-298% 港澳台及海外地区 26.536.47 16.16248 39.09% 9720.40 5,20132|46.49%

北京北斗星通导航技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 工明确、层次清晰的完整产业链，在基础设施领域包括卫星导航系统及相应的增强系统（地基增强系统和星基增强系统）， 上游的芯片、板卡、核心软件、天线，中游的定位终端和应用软件以及下游的行业应用解决方案和运营服务。从整个产业链 分布来看，大部分产值集中在终端集成与系统集成等中游环节，表明我国卫星导航产业尚处于发展初级阶段。目前卫星导航 系统在国民经济关键领域、行业、公共服务及大众市场的应用快速发展，未来融合5G通信、互联网和物联网技术、智能汽 车的位置服务应用，将有力推动卫星导航应用产业结构升级，导航及相关产业未来发展空间和潜力巨大。 分业务板块来看，公司的基础产品板块主要从事基于北斗导航系统的GNSS芯片、板卡、天线等软硬件产品，产品主要 位于导航产业的上游，从技术的角度来看，属于导航产业最为核心的环节，目前公司在GNSS芯片、板卡、天线、微波陶瓷 介质元器件等领域处于行业领先地位。报告期内，卫星导航与通信、互联网等行业的融合趋势更加明显，在物联网、无人驾 驶、出行服务等市场的应用更加广泛，高精度的应用领域正不断扩大；北斗导航系统进入全球组网期，北斗三号首批组网卫 星成功发射，北斗服务全球化和产业市场国际化加速推进。报告期内，公司紧紧抓住各行业应用机会，充分利用自身优势， 周密策划和布局，基础产品板块业务快速发展，板块营业收入同比增长39.17%，占公司营业总收入的60.7%。 汽车电子与工程服务方面，报告期内，受汽车智能化的加速、汽车电子渗透率的提高、国产乘用车的崛起等因素影响， 中国汽车电子行业保持了较好的增长势头，同时正在向“集成化、智能化、网联化”转型。2017年，公司汽车电子研究院正式 投入运营，引进了部分中高端研发人才，开展了PMA智能座舱、中端IVI平台、全液晶仪表平台等新产品和技术研发，并加 大了工厂的智能制造设备投入，产品逐步升级，迎合了行业发展的总体趋势，汽车电子（不含in-tech）收入同比增长29.5%。 国防装备业务方面，军队机构改革仍在推进，部分订单有所推迟。报告期内，公司顺应了军事导航通信一体化的趋势， 积极开拓移动卫星通信终端，落实某型天通卫星通信终端科研和生产项目，进一步提升产品质量和交付能力，国防装备业务 亏损额同比有所收窄。 行业应用与运营服务业务方面，随着各类位置信息的行业应用模式不断出现，北斗导航行业应用与运营服务市场空间不 断扩大。报告期内，公司通过升级终端产品和提供增值服务等手段，保持公司在海洋渔业市场领先的市场份额，实现了营业 收入同比增长34.84%的较好业绩。 （三）报告期内，公司的收入及成本变化如下表： 营业收入 2017年 2016年 收入增长率 毛利增长 分行业 收入 成本 毛利率 收入 成本 毛利率 率 基础产品 133,791.47 85,407.43 36.16% 96,135.84 59,168.92 38.45% 39.17% -2.29% 国防装备 10,863.42 5,966.96 45.07% 19,847.89 13,617.41 31.39% -45.27% 13.68% 汽车电子 66,669.38 56,009.37 15.99% 38,984.42 33,764.30 13.39% 71.02% 2.60% 行业应用与运营服务 9,102.44 5,258.46 42.23% 6,750.71 3,190.90 52.73% 34.84% -10.50% 分产品 产品销售 186,445.98 129,516.35 30.53% 156,126.98 107,171.68 31.36% 19.42% -0.82% 系统应用 14,399.66 8,357.60 41.96% 1,849.26 1,467.93 20.62% 678.67% 21.34% 服务收入 19,581.07 14,768.27 24.58% 3,742.62 1,101.92 70.56% 423.19% -45.98% 分地区 华北地区 29,537.98 19,050.25 35.51% 27,913.14 18,160.91 34.94% 5.82% 0.57% 东北地区 3,699.52 3,207.38 13.30% 11,517.75 10,081.20 12.47% -67.88% 0.83% 华东地区 86,497.18 61,888.66 28.45% 54,591.01 36,945.46 32.32% 58.45% -3.87% 西南地区 12,919.61 9,579.63 25.85% 9,953.68 7,278.72 26.87% 29.80% -1.02% 西北地区 3,199.18 2,200.18 31.23% 4,185.63 3,168.04 24.31% -23.57% 6.92% 华南地区 52,357.37 36,738.17 29.83% 38,745.10 25,636.55 33.83% 35.13% -4.00% 华中地区 5,679.41 3,815.47 32.82% 5,092.15 3,269.31 35.80% 11.53% -2.98% 港澳台及海外地区 26,536.47 16,162.48 39.09% 9,720.40 5,201.32 46.49% 173.00% -7.40%