d田君安证股份有限公司 2018年年度报告 其中:投资银1,528,048,288946,198,69738.08-34.25 -8.22下降17.56 个百分点 机构投资9,737,515,5374,186,68,86757.0024.4975.67下降12.53 者服务 个百分点 个人金融 6,560,807,4385,247,698,11320.01-19.4216.09下降2447 个百分点 投资管理 2,588,938,9731,093,951,84257.75-9.7337.18下降14.44 个百分点 国际业务 1,644,003,7791,058,152,83335.64-19.42 2.18下降13.60 个百分点 其他 7,909,802-36.158.435548下降41 个百分点 主营业务分地区情况 营业收 营业成本毛利率比 分地区 营业收入 )年增减比上年增上年增减 减(%) 上海地区 639,645,701 437,539,79031.60-23.70 3.66下降14.22 个百分点 广东地区 459,343,161411,132,43110.50-24.23 5.59下降25.27 个百分点 北京地区 395,316,866267,210,79332.41-24.55-0.16下降16.50 个百分点 浙江地区 263,022,254 201,257,02323.48-21.23 9.99下降21.72 个百分点 四川地区 189,482,052140,908,12825.64-20.49 10.67下降20.93 个百分点 其他地区 1,959,815,7591,712,116,23112.64-22.46 4.13|下降223 个百分点 公司本部及17,169,121,1959,202,101,82246.40 28447.42下降16.21 境内子公司 个百分点 境内小计21,075,746,988|12372,26621841.30-3.163292下降1593 个百分点 境外子公司1,643,076,4561,058,313,93635.59-19.51 2.05下降13.60 及分支机构 个百分点 合并报表合22018823,44413,430,580,15440.88-45629.83下降15.66 计 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用口不适用 本集团投资银行业务营业收入15.28亿元,占营业收入的6.73%,同比减少34.25%,营业利 润率同比减少17.56个百分点,主要是由于股票承销收入同比减少;机构投资者服务营业收入 97.38亿元,占营业收入的42.86%,同比增加24.49%,营业利润率同比下降12.53个百分点,主 31/305
2018 年年度报告 31 / 305 其中：投资银 行 1,528,048,288 946,198,697 38.08 -34.25 -8.22 下降 17.56 个百分点 机构投资 者服务 9,737,515,537 4,186,668,867 57.00 24.49 75.67 下降 12.53 个百分点 个人金融 6,560,807,438 5,247,698,113 20.01 -19.42 16.09 下降 24.47 个百分点 投资管理 2,588,938,973 1,093,951,842 57.75 -9.73 37.18 下降 14.44 个百分点 国际业务 1,644,003,779 1,058,152,833 35.64 -19.42 2.18 下降 13.60 个百分点 其他 659,509,429 897,909,802 -36.15 8.43 55.48 下降 41.20 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 上海地区 639,645,701 437,539,790 31.60 -23.70 -3.66 下降 14.22 个百分点 广东地区 459,343,161 411,132,431 10.50 -24.23 5.59 下降 25.27 个百分点 北京地区 395,316,866 267,210,793 32.41 -24.55 -0.16 下降 16.50 个百分点 浙江地区 263,022,254 201,257,023 23.48 -21.23 9.99 下降 21.72 个百分点 四川地区 189,482,052 140,908,128 25.64 -20.49 10.67 下降 20.93 个百分点 其他地区 1,959,815,759 1,712,116,231 12.64 -22.46 4.13 下降 22.31 个百分点 公司本部及 境内子公司 17,169,121,195 9,202,101,822 46.40 2.84 47.42 下降 16.21 个百分点 境内小计 21,075,746,988 12,372,266,218 41.30 -3.16 32.92 下降 15.93 个百分点 境外子公司 及分支机构 1,643,076,456 1,058,313,936 35.59 -19.51 2.05 下降 13.60 个百分点 合并报表合 计 22,718,823,444 13,430,580,154 40.88 -4.56 29.83 下降 15.66 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用 □不适用 本集团投资银行业务营业收入 15.28 亿元，占营业收入的 6.73%，同比减少 34.25%，营业利 润率同比减少 17.56 个百分点，主要是由于股票承销收入同比减少；机构投资者服务营业收入 97.38 亿元,占营业收入的 42.86%，同比增加 24.49%，营业利润率同比下降 12.53 个百分点，主
d田君安证股份有限公司 2018年年度报告 要是大宗商品买卖产生的其他业务收入增加,该项业务毛利率低;个人金融业务营业收入65 亿元,占营业收入的28.88%,同比减少19.42%,营业利润率同比减少24.47个百分点,主要受证 券市场行情影响;投资管理业务营业收入25.89亿元,占营业收入的11.40%,同比减少9.73%, 营业利润率同比减少14.44个百分点,主要系业绩报酬下降:国际业务营业收入16.44亿元,占营 业收入的7.24%,同比减少19.42%,营业利润率同比减少13.60个百分点,原因是香港证券市场 行情波动。 (2).成本分析表 分项目情况 上年同本期金额 本期占 期占总较上年同 情况 成本构成项目 本期金额 总成本上年同期金额 成本比期变动比 说明 比例(%) 例()例(3) 税金及附加 151.860.773 1.13 153,355,724 -0.97/ 务及管理费10,240,106,31976.249,263,914,812 9.55 10.54/ 资产减值损失 737,948,8817.13-1000按照新的《证券公司 财务报表格式》和 《2018年度金融企 业财务报表格式》, “信用减值损失” 反映预期损失法计 提的金融资产减值 除此之外的减值损 失计入“其他资产 减值损失” 信用减值损失 976,492,802 7.27 不适用同上 其他资产减值 1,149,770 0.01 不适用同上 损失 其他业务成本2,060,970,49015.35189,725,8591.84986.29大宗商品交易量增 营业支出合计13,430580,1541000010,344945,27610029.83 成本分析其他情况说明 适用√不适用 (3).主要销售客户及主要供应商情况 √适用口不适用
2018 年年度报告 32 / 305 要是大宗商品买卖产生的其他业务收入增加，该项业务毛利率低；个人金融业务营业收入 65.61 亿元,占营业收入的 28.88%，同比减少 19.42%，营业利润率同比减少 24.47 个百分点，主要受证 券市场行情影响；投资管理业务营业收入 25.89 亿元，占营业收入的 11.40%，同比减少 9.73%， 营业利润率同比减少 14.44 个百分点，主要系业绩报酬下降；国际业务营业收入 16.44 亿元,占营 业收入的 7.24%，同比减少 19.42%，营业利润率同比减少 13.60 个百分点，原因是香港证券市场 行情波动。 (2). 成本分析表 单位：元 分项目情况 成本构成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 税金及附加 151,860,773 1.13 153,355,724 1.48 -0.97 / 业务及管理费 10,240,106,319 76.24 9,263,914,812 89.55 10.54 / 资产减值损失 - - 737,948,881 7.13 -100.00 按照新的《证券公司 财务报表格式》和 《2018 年度金融企 业财务报表格式》， “信用减值损失” 反映预期损失法计 提的金融资产减值， 除此之外的减值损 失计入“其他资产 减值损失” 信用减值损失 976,492,802 7.27 - 不适用 同上 其他资产减值 损失 1,149,770 0.01 - 不适用 同上 其他业务成本 2,060,970,490 15.35 189,725,859 1.84 986.29 大宗商品交易量增 长 营业支出合计 13,430,580,154 100.00 10,344,945,276 100.00 29.83 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (3). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用
d田君安证股份有限公司 2018年年度报告 本集团打造了包括机构金融、个人金融、投资管理及国际业务在内的业务体系,为机构及企 业客户、个人客户提供综合金融服务。2018年,本集团的前五大客户所贡献的收入低于营业收入 的2%,前五大客户均非关联方 由于业务性质的原因,本集团没有主要供应商 2.费用 适用口不适用 报告期内,本集团的业务及管理费情况请参见本年度报告“第十一节财务报告七、合并财 务报表主要项目附注52.业务及管理费 3.现金流 √适用口不适用 018年度,本集团现金及现金等价物净增加75.17亿元。 (1)经营活动产生的现金流量净额 经营活动产生的现金流量净额为735.72亿元。其中 现金流入1,381.58亿元,占现金流入总量的49.15%。主要为:回购业务资金净增加645.91 亿元,占经营活动现金流入的比例为46.75%;收取利息、手续费及佣金收到的现金251.50亿元 占比18.20%;融出资金净减少产生的流入212.64亿元,占比15.39 现金流出645.86亿元,占现金流出总量的23.54%。主要为:为交易目的而持有的金融资产 净增加产生的流出361.58亿元,占经营活动现金流出的比例为55.98%;支付给职工以及为职工 支付的现金78.38亿元,占比12.14%;支付利息、手续费及佣金的现金41.78亿元,占比6.47%; 支付的各项税费42.08亿元,占比6.52% (2)投资活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额为-252.27亿元。其中: 现金流入385.79亿元,占现金流入总量的13.73%。主要为收回投资所得的现金359.12亿元 占投资活动现金流入的比例为93.09%。 现金流出638.06亿元,占现金流出总量的23.25%。主要为投资支付的现金628.21亿元,占 投资活动现金流出的比例为98.46% (3)筹资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额为-416.52亿元。其中: 现金流入1,043.36亿元,占现金流入总量的37.12%。主要为:发行债券收到的现金494.96 亿元,占筹资活动现金流入的比例为47.44%;取得借款收到的现金532.10亿元,占比51.00% 现金流出1,459.87亿元,占现金流出总量的53.21%。主要为:偿还债务支付的现金1,365.34 亿元,占筹资活动现金流出的比例为93.52% (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 口适用√不适用 33/305
2018 年年度报告 33 / 305 本集团打造了包括机构金融、个人金融、投资管理及国际业务在内的业务体系，为机构及企 业客户、个人客户提供综合金融服务。2018 年，本集团的前五大客户所贡献的收入低于营业收入 的 2%，前五大客户均非关联方。 由于业务性质的原因，本集团没有主要供应商。 2. 费用 √适用 □不适用 报告期内，本集团的业务及管理费情况请参见本年度报告“第十一节 财务报告 七、合并财 务报表主要项目附注 52.业务及管理费”。 3. 现金流 √适用 □不适用 2018 年度，本集团现金及现金等价物净增加 75.17 亿元。 （1）经营活动产生的现金流量净额 经营活动产生的现金流量净额为 735.72 亿元。其中： 现金流入 1,381.58 亿元，占现金流入总量的 49.15%。主要为：回购业务资金净增加 645.91 亿元，占经营活动现金流入的比例为 46.75%；收取利息、手续费及佣金收到的现金 251.50 亿元， 占比 18.20%；融出资金净减少产生的流入 212.64 亿元,占比 15.39%。 现金流出 645.86 亿元，占现金流出总量的 23.54%。主要为：为交易目的而持有的金融资产 净增加产生的流出 361.58 亿元，占经营活动现金流出的比例为 55.98%；支付给职工以及为职工 支付的现金 78.38 亿元，占比 12.14%；支付利息、手续费及佣金的现金 41.78 亿元，占比 6.47%； 支付的各项税费 42.08 亿元，占比 6.52%。 （2）投资活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额为-252.27 亿元。其中： 现金流入 385.79 亿元，占现金流入总量的 13.73%。主要为收回投资所得的现金 359.12 亿元， 占投资活动现金流入的比例为 93.09%。 现金流出 638.06 亿元，占现金流出总量的 23.25%。主要为投资支付的现金 628.21 亿元，占 投资活动现金流出的比例为 98.46%。 （3）筹资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额为-416.52 亿元。其中： 现金流入 1,043.36 亿元，占现金流入总量的 37.12%。主要为：发行债券收到的现金 494.96 亿元，占筹资活动现金流入的比例为 47.44%；取得借款收到的现金 532.10 亿元，占比 51.00%。 现金流出 1,459.87 亿元，占现金流出总量的 53.21%。主要为：偿还债务支付的现金 1,365.34 亿元，占筹资活动现金流出的比例为 93.52%。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用
d田君安证股份有限公司 2018年年度报告 (三)资产、负债情况分析 √适用口不适用 1.资产及负债状况 本期期 上期期本期期末 末数占 末数占金额较上 项目名称 本期期末数总资产上期期末数总资产期期末变 情况说明 的比例 的比例动比例 货币资金 88,145,630,51020.1886,231,800,6919.98 2.22/ 吉算备付金 12,702,585,8272.911,387,967,5802641.54/ 融出资金 53,655,358,25812.2973,983,947,31317.14 7.48融资融券业务规模下 降 交易性金融资|137,682,079,92131.53 不适用按照新的《证券公司 财务报表格式》新设 科目 以公允价值计 98,502,11,03222.82-100.00按照新的《证券公司 量且其变动计 财务报表格式》不再 入当期损益的 使用该科目 金融资产 买入返售金融61,17,584,1413.9992,59,199,33021.45-34.00主要是股票质押式回 购业务规模下降 其他债权投资39,166,680,7348.97 不适用按照新的《证券公司 财务报表格式》新设 科目 其他权益工具16,785,948,8823.84 不适用同上 投资 可供出售金融 39,971,8001569.26-1000按照新的《证券公司 资产 财务报表格式》不再 使用该科目 拆入资金 10,163,245,7842.33}7,60000014163131银行拆入款项增加 交易性金融负33276,643,453 7.62 不适用按照新的《证券公司 财务报表格式》新设 科目 以公允价值计 24,467,391,0895.67-1000按照新的《证券公司 量且其变动计 财务报表格式》不再 入当期损益的 使用该科目 卖出回购金融70,558,54492916.1646,849,584,84510.8550.61主要为卖出回购债券 资产款 增加 代理买卖证券|6021,568,34715.1269,230,748,80516.04-4.64
2018 年年度报告 34 / 305 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 88,145,630,510 20.18 86,231,800,694 19.98 2.22 / 结算备付金 12,702,585,827 2.91 11,387,967,580 2.64 11.54 / 融出资金 53,655,358,258 12.29 73,983,947,313 17.14 -27.48 融资融券业务规模下 降 交易性金融资 产 137,682,079,921 31.53 - - 不适用 按照新的《证券公司 财务报表格式》新设 科目 以公允价值计 量且其变动计 入当期损益的 金融资产 - - 98,502,115,032 22.82 -100.00 按照新的《证券公司 财务报表格式》不再 使用该科目 买入返售金融 资产 61,117,584,114 13.99 92,599,199,330 21.45 -34.00 主要是股票质押式回 购业务规模下降 其他债权投资 39,166,680,734 8.97 - - 不适用 按照新的《证券公司 财务报表格式》新设 科目 其他权益工具 投资 16,785,948,882 3.84 - - 不适用 同上 可供出售金融 资产 - - 39,971,800,156 9.26 -100.00 按照新的《证券公司 财务报表格式》不再 使用该科目 拆入资金 10,163,245,778 2.33 7,600,000,000 1.76 33.73 银行拆入款项增加 交易性金融负 债 33,276,643,453 7.62 - - 不适用 按照新的《证券公司 财务报表格式》新设 科目 以公允价值计 量且其变动计 入当期损益的 金融负债 - - 24,467,391,089 5.67 -100.00 按照新的《证券公司 财务报表格式》不再 使用该科目 卖出回购金融 资产款 70,558,544,929 16.16 46,849,584,845 10.85 50.61 主要为卖出回购债券 增加 代理买卖证券 款 66,021,568,347 15.12 69,230,748,805 16.04 -4.64 /
d田君安证股份有限公司 2018年年度报告 本期期 上期期本期期末 末数占 末数占金额较上 项目名称 本期期末数总资产上期期末数总资产期期末变 情况说明 的比例 的比例动比例 28,274,707,3696.4719,784,6,4674.5842.91主要系年末应付清算 款和应付客户保证金 增加 付债券 68.257,19989156868.312.0061515.8008 其他说明 (1)资产结构 截至2018年12月31日,本集团资产总额为4,367.29亿元,较上年末增加1.18%。其中, 货币资金为881.46亿元,占总资产的20.18%;融出资金为536.55亿元,占总资产的12.29%;交 易性金融资产为1,376.82亿元,占总资产的31.53%:买入返售金融资产为611.18亿元,占总资 产的13.99%:其他债权投资为391.67亿元,占总资产的8.97%;其他权益工具投资为167.86亿 元,占总资产的3.84%。本集团资产流动性良好、结构合理。此外,本集团已按预期损失法,充 分计提了金融资产的减值准备,其他资产减值准备亦合理计提,资产质量较高。 (2)负债结构 截至2018年12月31日,本集团总负债3,030.56亿元,扣除代理买卖证券款、代理承销证 券款和应付期货保证金后,自有负债为2,198.95亿元。自有负债主要为:交易性金融负债332.77 亿元,占比15.13%;卖出回购金融资产款705.59亿元,占比32.09%;应付债券(公司债券、次 级债和长期收益凭证)682.57亿元,占比31.04%。本集团的资产负债率为62.19%,负债结构合 理。本集团无到期未偿付偾务,经营情况良好,盈利能力强,长短期偿债能力俱佳。 2.截至报告期末主要资产受限情况 √适用口不适用 所有权或使用权受到限制的资产,具体参见“第十一节财务报告七、合并财务报表主要项 目附注1、货币资金,2、结算备付金,10、交易性金融资产,11、其他债权投资,以及12、其他 权益工具投资”的相关内容。 3.其他说明 口适用√不适用 (四)行业经营性信息分析 √适用口不适用 参见本年度报告“第三节公司业务概要一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及 行业情况说明(二)行业情况的说明” 35/305
2018 年年度报告 35 / 305 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 应付款项 28,274,707,369 6.47 19,784,665,467 4.58 42.91 主要系年末应付清算 款和应付客户保证金 增加 应付债券 68,257,199,988 15.63 68,312,090,615 15.83 -0.08 / 其他说明 （1）资产结构 截至 2018 年 12 月 31 日，本集团资产总额为 4,367.29 亿元，较上年末增加 1.18%。其中， 货币资金为 881.46 亿元，占总资产的 20.18%；融出资金为 536.55 亿元，占总资产的 12.29%；交 易性金融资产为 1,376.82 亿元，占总资产的 31.53%；买入返售金融资产为 611.18 亿元，占总资 产的 13.99%；其他债权投资为 391.67 亿元，占总资产的 8.97%；其他权益工具投资为 167.86 亿 元，占总资产的 3.84%。本集团资产流动性良好、结构合理。此外，本集团已按预期损失法，充 分计提了金融资产的减值准备，其他资产减值准备亦合理计提，资产质量较高。 （2）负债结构 截至 2018 年 12 月 31 日，本集团总负债 3,030.56 亿元，扣除代理买卖证券款、代理承销证 券款和应付期货保证金后，自有负债为 2,198.95 亿元。自有负债主要为：交易性金融负债 332.77 亿元，占比 15.13%；卖出回购金融资产款 705.59 亿元，占比 32.09%；应付债券（公司债券、次 级债和长期收益凭证）682.57 亿元，占比 31.04%。本集团的资产负债率为 62.19%，负债结构合 理。本集团无到期未偿付债务，经营情况良好，盈利能力强，长短期偿债能力俱佳。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 所有权或使用权受到限制的资产，具体参见“第十一节 财务报告 七、合并财务报表主要项 目附注 1、货币资金，2、结算备付金，10、交易性金融资产，11、其他债权投资，以及 12、其他 权益工具投资”的相关内容。 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 参见本年度报告“第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及 行业情况说明（二）行业情况的说明