国泰君安证券股份有限公司2018年年度报告.pdf_P11-P15

d田君安证股份有限公司 2018年年度报告序号子公司名称资质名称会员资格融资融券业务(证监许可[2012]621号) 外币有价证券经纪业务(汇资第SC201211号) 转融通业务(中证金函[2013]25号) 约定购回式证券交易权限(上证会字[2013]22号、深证会[2013]15号) 股票质押式回购交易权限(上证会字[2013]137号、深证会[2013]73号) 代销金融产品业务(沪证监机构字[2013]19号) 在全国中小企业股份转让系统从事推荐业务和经纪业务资格(股转系统函 [2013]80号) 在全国中小企业股份转让系统从事做市业务资格(股转系统函[2014]724号) 机构间私募产品报价与服务系统的参与人资格(业务权限:投资类、代理交易类、创设类、推荐类、展示类) 港股通业务(上证会函[2014]367号) 深港通下港股通业务交易权限(深证会[2016]3390号) 上海证券交易所股票期权交易参与人(上证函[2015]78号) 深圳证券交易所股票期权业务资格(深期杈函[2015]模第66号) 中国证券登记结算有限责任公司期权结算业务(中登结算函字[2015]51号) 经营期货业务许可:商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询(编号: 31390000) 资产管理业务(中期协备字[2015]5号) 资产管理直销系统业务资格(2017年8月) 中国证券登记结算有限责任公司代理证券质押登记业务资格 5国泰君安创私募基金管理人资格(编号:PT260001780) 投、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表喻健梁静联系地址上海市静安区南京西路768号上海市静安区南京西路768号电话 021-3867679 021-38676798 传真 21-38670798 021-38670798 电子信箱 dshbgsegtjas dshbgs@gtjas.com 三、基本情况简介公司注册地址中国(上海)自由贸易试验区商城路618号公司注册地址的邮政编码 200120 公司办公地址上海市静安区南京西路768号公司办公地址的邮政编码 200041 香港主要营业地址香港湾仔皇后大道东248号阳光中心40楼公司网址 http://www.gtja.com 电子信箱 hbgsegt jas com 报告期内变更情况查询索引详见公司上交所公告2018-049号及H股公告 11/305

2018 年年度报告 11 / 305 序号子公司名称资质名称/会员资格融资融券业务（证监许可[2012]621号）外币有价证券经纪业务（汇资第SC201211号）转融通业务（中证金函[2013]25号）约定购回式证券交易权限（上证会字[2013]22号、深证会[2013]15号）股票质押式回购交易权限（上证会字[2013]137号、深证会[2013]73号）代销金融产品业务（沪证监机构字[2013]19号）在全国中小企业股份转让系统从事推荐业务和经纪业务资格（股转系统函 [2013]80号）在全国中小企业股份转让系统从事做市业务资格（股转系统函[2014]724号）机构间私募产品报价与服务系统的参与人资格（业务权限：投资类、代理交易类、创设类、推荐类、展示类）港股通业务（上证会函[2014]367号）深港通下港股通业务交易权限(深证会[2016]330号) 上海证券交易所股票期权交易参与人（上证函[2015]78号）深圳证券交易所股票期权业务资格（深期权函[2015]模第66号）中国证券登记结算有限责任公司期权结算业务（中登结算函字[2015]51号）经营期货业务许可：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询（编号： 31390000）资产管理业务（中期协备字[2015]5号）资产管理直销系统业务资格（2017年8月）中国证券登记结算有限责任公司代理证券质押登记业务资格 5 国泰君安创投私募基金管理人资格（编号：PT2600011780）二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名喻健梁静联系地址上海市静安区南京西路768号上海市静安区南京西路768号电话 021-38676798 021-38676798 传真 021-38670798 021-38670798 电子信箱 dshbgs@gtjas.com dshbgs@gtjas.com 三、基本情况简介公司注册地址中国（上海）自由贸易试验区商城路618号公司注册地址的邮政编码 200120 公司办公地址上海市静安区南京西路768号公司办公地址的邮政编码 200041 香港主要营业地址香港湾仔皇后大道东248号阳光中心40楼公司网址 http://www.gtja.com/ 电子信箱 dshbgs@gtjas.com 报告期内变更情况查询索引详见公司上交所公告2018-049号及H股公告

d田君安证股份有限公司 2018年年度报告四、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体名称中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http://www.sse.com.cn/ 登载年度报告的香港联交所指定网站的网址http://www.hkexnews.hk/ 公司年度报告备置地点上海市静安区南京西路768号报告期内变更情况查询索引详见公司上交所公告2018-049号五、公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称上交所国泰君安 601211 不适用 H股香港联交所國泰君安 02611 不适用六、公司其他情况 (一)公司历史沿革的情况,主要包括以前年度经历的改制重组、增资扩股等情况 √适用口不适用国泰君安是在国泰证券有限公司和君安证券有限责任公司合并的基础上发起设立的股份有限公司。公司简要历史沿革如下 1999年8月,经中国证监会批准,国泰证券有限公司和君安证券有限责任公司合并,国泰证券有限公司和君安证券有限责任公司的股东及其他投资者共同发起设立本公司,注册资本 37.2718亿元。 2001年12月,经中国证监会批准,本公司采取派生分立的方式分立而成两个具有独立法人资格的公司,本公司作为存续公司拥有及承担与证券业务有关的资产、业务及与该等资产和业务相关的负债,公司注册资本变更为37亿元。 2006年1月,经中国证监会批准,公司向中央汇金投资有限责任公司增发10亿股股份,公司注册资本变更为47亿元。 2012年3月,经上海证监局核准,公司增资14亿股股份,注册资本变更为61亿元。 2015年6月,经中国证监会核准,公司首次公开发行15.25亿股A股股票,并于2015年6 月26日在上交所上市,注册资本变更为76.25亿元。 017年4月,经中国证监会核准及香港联交所批准,公司发行10.4亿股H股并于5月在超额配售权获行使后发行0.489338亿股H股,注册资本变更为87.139338亿元。 (二)公司组织机构情况 √适用口不适用 1、本集团的组织架构图截至本报告披露日,本集团的组织架构图请见附录 2、子公司情况 12/305

2018 年年度报告 12 / 305 四、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体名称中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn/ 登载年度报告的香港联交所指定网站的网址 http://www.hkexnews.hk/ 公司年度报告备置地点上海市静安区南京西路768号报告期内变更情况查询索引详见公司上交所公告2018-049号五、公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A股上交所国泰君安 601211 不适用 H股香港联交所國泰君安 02611 不适用六、公司其他情况（一）公司历史沿革的情况，主要包括以前年度经历的改制重组、增资扩股等情况 √适用 □不适用国泰君安是在国泰证券有限公司和君安证券有限责任公司合并的基础上发起设立的股份有限公司。公司简要历史沿革如下： 1999 年 8 月，经中国证监会批准，国泰证券有限公司和君安证券有限责任公司合并，国泰证券有限公司和君安证券有限责任公司的股东及其他投资者共同发起设立本公司，注册资本 37.2718 亿元。 2001 年 12 月，经中国证监会批准，本公司采取派生分立的方式分立而成两个具有独立法人资格的公司，本公司作为存续公司拥有及承担与证券业务有关的资产、业务及与该等资产和业务相关的负债，公司注册资本变更为 37 亿元。 2006 年 1 月，经中国证监会批准，公司向中央汇金投资有限责任公司增发 10 亿股股份，公司注册资本变更为 47 亿元。 2012 年 3 月，经上海证监局核准，公司增资 14 亿股股份，注册资本变更为 61 亿元。 2015 年 6 月，经中国证监会核准，公司首次公开发行 15.25 亿股 A 股股票，并于 2015 年 6 月 26 日在上交所上市，注册资本变更为 76.25 亿元。 2017 年 4 月，经中国证监会核准及香港联交所批准，公司发行 10.4 亿股 H 股并于 5 月在超额配售权获行使后发行 0.489338 亿股 H 股，注册资本变更为 87.139338 亿元。（二）公司组织机构情况 √适用 □不适用 1、本集团的组织架构图截至本报告披露日，本集团的组织架构图请见附录一。 2、子公司情况

d田君安证股份有限公司 2018年年度报告截至本报告期末,公司直接拥有6家境内子公司和1家境外子公司,具体情况如下: 注册资本法定代序号子公司名称注册地址/住所拉日期 /实缴资表人/负联系电话责人 1国泰君安金融香港金钟道89号力宝中心207年8月10日3,198万王松 852)5099118 控股 1座18楼1804-1807室港元 2国泰君安资管上海市黄浦区南苏州路2010年8月27日20亿元龚德雄021-3867666 381号409A0室 3国泰君安期货上海市静安区延平路1212000年4月6日12亿元姜涛 021-52138857 号26层、28层、31层及 6F室、10A室、10F室 4国泰君安创投上海市浦东新区银城中路200年5月20日75亿元龚德雄|021-38675884 168号上海银行大厦 l1F07-09室 5上海证券上海市黄浦区四川中路2001年4月27日26.1亿元李俊杰021-5368688 213号7楼 6国泰君安证裕上海市杨浦区周家嘴路2018年2月12日10亿元聂小刚021-38672928 3255号1106室 7国翔置业上海市静安区延平路1352011年12月30日4.8亿元穆青号303室 3、分公司情况截至本报告期末,本集团在境内共设有分公司33家,其中,本公司设有30家,上海证券设有3家。分公司的基本情况请参见附录二。 (三)公司证券营业部的数量和分布情况 √适用口不适用截至本报告期末,本集团在境内共设有420家证券营业部、26家期货营业部。其中,本公司设有346家证券营业部,上海证券设有74家证券营业部,国泰君安期货设有18家期货营业部, 海证期货设有8家期货营业部。本集团证券营业部及期货营业部的基本情况请参见附录三。报告期内,本集团共新设1家分公司、7家证券营业部及8家期货营业部、撤销了1家证券营业部及1家期货营业部。本集团营业部设立和处置情况请参见本年度报告“第四节经营情况讨论与分析”之“二、报告期内主要经营情况(十)分支机构(子公司、分公司、营业部和特殊目的主体等)设立和处置情况,重大资产处置、收购、置换、剥离情况及这些活动对公司业绩的影响”及“附录四分支机构设立和处置情况”。 (四)其他分支机构数量与分布情况口适用√不适用 13/305

2018 年年度报告 13 / 305 截至本报告期末，公司直接拥有 6 家境内子公司和 1 家境外子公司，具体情况如下：序号子公司名称注册地址/住所成立日期注册资本 /实缴资本法定代表人/负责人联系电话 1 国泰君安金融控股香港金钟道 89 号力宝中心 1 座 18 楼 1804-1807 室 2007 年 8 月 10 日 3,198 万港元王松 (852)5099118 2 国泰君安资管上海市黄浦区南苏州路 381 号 409A10 室 2010 年 8 月 27 日 20 亿元龚德雄 021-38676666 3 国泰君安期货上海市静安区延平路 121 号 26 层、28 层、31 层及 6F 室、10A 室、10F 室 2000 年 4 月 6 日 12 亿元姜涛 021-52138857 4 国泰君安创投上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 11F07-09 室 2009 年 5 月 20 日 75 亿元龚德雄 021-38675884 5 上海证券上海市黄浦区四川中路 213号7楼 2001 年 4 月 27 日 26.1 亿元李俊杰 021-53686888 6 国泰君安证裕上海市杨浦区周家嘴路 3255号1106室 2018年2月12日 10亿元聂小刚 021-38672928 7 国翔置业上海市静安区延平路 135 号 303 室 2011 年 12 月 30 日 4.8 亿元穆青 - 3、分公司情况截至本报告期末，本集团在境内共设有分公司 33 家，其中，本公司设有 30 家，上海证券设有 3 家。分公司的基本情况请参见附录二。（三）公司证券营业部的数量和分布情况 √适用 □不适用截至本报告期末，本集团在境内共设有 420 家证券营业部、26 家期货营业部。其中，本公司设有 346 家证券营业部，上海证券设有 74 家证券营业部，国泰君安期货设有 18 家期货营业部，海证期货设有 8 家期货营业部。本集团证券营业部及期货营业部的基本情况请参见附录三。报告期内，本集团共新设 1 家分公司、7 家证券营业部及 8 家期货营业部、撤销了 1 家证券营业部及 1 家期货营业部。本集团营业部设立和处置情况请参见本年度报告“第四节经营情况讨论与分析”之“二、报告期内主要经营情况（十）分支机构（子公司、分公司、营业部和特殊目的主体等）设立和处置情况，重大资产处置、收购、置换、剥离情况及这些活动对公司业绩的影响”及“附录四分支机构设立和处置情况”。（四）其他分支机构数量与分布情况 □适用 √不适用

2018 年年度报告 14 / 305 七、其他相关资料公司聘请的会计师事务所（境内）名称安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址中国北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层签字会计师姓名李斐、陈奇公司聘请的会计师事务所（境外）名称安永会计师事务所办公地址香港中环添美道 1 号中信大厦 22 楼签字会计师姓名蔡鉴昌报告期内履行持续督导职责的保荐机构名称安信证券股份有限公司办公地址深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼签字的保荐代表人姓名庄国春、韩志广持续督导的期间 2016 年 7 月 14 日至今中国内地法律顾问北京市海问律师事务所香港法律顾问富而德律师事务所香港联席合规顾问国泰君安融资有限公司华融国际融资有限公司 A 股股份登记处中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 H 股股份登记处香港中央证券登记有限公司八、近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据单位：元币种：人民币主要会计数据 2018年 2017年本期比上年同期增减(%) 2016年营业收入 22,718,823,444 23,804,132,903 -4.56 25,764,651,745 归属于母公司股东的净利润 6,708,116,621 9,881,544,722 -32.11 9,841,416,726 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,807,210,294 9,191,188,160 -36.82 8,235,196,944 经营活动产生的现金流量净额 73,571,646,397 -63,794,250,579 不适用 -58,815,899,163 其他综合收益 -2,165,625,899 199,149,082 -1,187.44 -521,312,914 2018年末 2017年末本期末比上年同期末增减(%) 2016年末资产总额 436,729,079,641 431,648,187,078 1.18 411,749,041,689 负债总额 303,055,687,860 297,952,963,557 1.71 300,997,319,910 归属于母公司股东的权益 123,450,062,700 123,127,982,727 0.26 99,964,418,051 所有者权益总额 133,673,391,781 133,695,223,521 -0.02 110,751,721,779