d田君安证股份有限公司 2018年年度报告 证券法 指中华人民共和国证券法 上交所上市规则 指上海证券交易所股票上市规则(2018年修订) 香港上市规则 指香港联合交易所有限公司证券上市规则(经不时修订、补 充或以其他方式修改) 标准守则 指香港上市规则附录十所载之《上市发行人董事进行证券交 易的标准守则》 企业管治守则 指香港上市规则附录十四所载之《企业管治守则》及《企业 管治报告》 证券及期货条例 指香港法例第571章证券及期货条例(经不时修订、补充或 以其他方式修改) 本报告期/报告期 指2018年度 指人民币元 股 指本公司每股面值人民币1.00元的内资股,于上海证券交易 所上市并以人民币买卖 股 指|本公司每股面值人民币1.00元,于香港联交所挂牌上市的 境外上市外资股份,并以港元买卖 FICC 指固定收益证券、货币及商品,英文全称为“ Fixed Income Currencies and commodities PB 指主经纪商,英文全称为“ Prime Broker
2018 年年度报告 6 / 305 证券法 指 中华人民共和国证券法 上交所上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则（2018 年修订） 香港上市规则 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则（经不时修订、补 充或以其他方式修改） 标准守则 指 香港上市规则附录十所载之《上市发行人董事进行证券交 易的标准守则》 企业管治守则 指 香港上市规则附录十四所载之《企业管治守则》及《企业 管治报告》 证券及期货条例 指 香港法例第 571 章证券及期货条例（经不时修订、补充或 以其他方式修改） 本报告期/报告期 指 2018 年度 元 指 人民币元 A 股 指 本公司每股面值人民币 1.00 元的内资股，于上海证券交易 所上市并以人民币买卖 H 股 指 本公司每股面值人民币 1.00 元，于香港联交所挂牌上市的 境外上市外资股份，并以港元买卖 FICC 指 固 定 收 益 证 券 、 货 币 及 商 品 ， 英 文 全 称 为 “ Fixed Income,Currencies and Commodities” PB 指 主经纪商，英文全称为“Prime Broker
d田君安证股份有限公司 2018年年度报告 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 公司的中文名称 国泰君安证券股份有限公司 公司的中文简称 国泰君安、国泰君安证券 公司的外文名称 Guotai Junan Securities Co, Ltd 公司的外文名称缩写 GTJA, Guotai Junan Securities 公司的法定代表人 杨德红 公司总经理 王松 公司授权代表 杨德红、喻健 联席公司秘书 喻健、邝燕萍 公司注册资本和净资本 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 本报告期末 上年度末 注册资本 8,713,933,800 8,713,933,800 净资本 19 股本 ,713,940,629 8,713,933,800 注:公司发行的可转债自2018年月8日起可转换为公司A股股份,自2018年1月8日至2018年12月31日期间, 累计有面值人民币138,000元的可转债转换为公司A股股份,累计转股数量为6,829股,增加公司总股份数至 8,713,940,629股。公司将按照相关规定,及时办理注册资本的变更登 公司的各单项业务资格情况 √适用口不适用 1、本公司的单项业务资格 序号批准部门 资质名称会员资格 1|中国人民银同业拆借资格(银货政[200122号、银总部函[2016]22号) 银行间债券市场做市商(银发[2004]157号) 代理法人机构参与上海黄金交易所黄金交易(银市黄金备[2014]143号) 自贸区分账核算业务(2015年8月) 2中国证监会经营证券业务许可:证券经纪:证券投资咨询:与证券交易、证券投资活 及其派出机动有关的财务顾问:证券承销与保荐;证券自营:融资融券;证券投资基 金代销;代销金融产品;股票期权做市。(编号:10270000 网上证券委托业务(证监信息字[200113号) 开放式证券投资基金代销业务(证监基金字[2002]31号) 为期货公司提供中间介绍业务(证监许可[20081124号、沪证监机构字 [2010]103号) 参与股指期货交易(沪证监机构字[2010]253号) 债券质押式报价回购业务(机构部部函[2011]573号、上证函[2013]257号 约定购回式证券交易业务(机构部部函[2012]250号) 综合理财服务(机构部部函[2012]55号) 7/305
2018 年年度报告 7 / 305 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 国泰君安证券股份有限公司 公司的中文简称 国泰君安、国泰君安证券 公司的外文名称 Guotai Junan Securities Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 GTJA、Guotai Junan Securities 公司的法定代表人 杨德红 公司总经理 王松 公司授权代表 杨德红、喻健 联席公司秘书 喻健、邝燕萍 公司注册资本和净资本 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 注册资本 8,713,933,800 8,713,933,800 净资本 86,576,140,285 96,365,265,819 股本 8,713,940,629 8,713,933,800 注：公司发行的可转债自2018年1月8日起可转换为公司A股股份，自2018年1月8日至2018年12月31日期间， 累计有面值人民币138,000元的可转债转换为公司A股股份，累计转股数量为6,829股，增加公司总股份数至 8,713,940,629股。公司将按照相关规定，及时办理注册资本的变更登记。 公司的各单项业务资格情况 √适用 □不适用 1、本公司的单项业务资格 序号 批准部门 资质名称/会员资格 1 中 国 人民 银 行 同业拆借资格(银货政[2000]122号、银总部函[2016]22号) 银行间债券市场做市商(银发[2004]157号) 代理法人机构参与上海黄金交易所黄金交易（银市黄金备[2014]143号） 自贸区分账核算业务（2015年8月） 2 中 国 证监 会 及 其 派出 机 构 经营证券业务许可：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活 动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基 金代销；代销金融产品；股票期权做市。（编号：10270000） 网上证券委托业务(证监信息字[2001]3号) 开放式证券投资基金代销业务(证监基金字[2002]31号) 为期货公司提供中间介绍业务(证监许可[2008]124号、沪证监机构字 [2010]103号) 参与股指期货交易（沪证监机构字[2010]253号） 债券质押式报价回购业务（机构部部函[2011]573号、上证函[2013]257号 ） 约定购回式证券交易业务（机构部部函[2012]250号） 综合理财服务（机构部部函[2012]555号）
d田君安证股份有限公司 2018年年度报告 序号批准部门 资质名称/会员资格 融资融券业务(证监许可[2013]311号) 代销金融产品业务(沪证监机构字[2013]56号 私募基金综合托管业务试点(机构部部函[2013]173号) 黄金等贵金属现货合约代理和黄金现货合约自营业务试点(机构部部函 [2014]121号) 证券投资基金托管资格(证监许可[2014]511号) 自营及代客结售汇、自营及代客外汇买卖等外汇业务(证券基金机构监管 部部函[2014]1614号) 股票期权做市业务(证监许可[2015]154号) 自营参与碳排放权交易(机构部函[2015]862号) 试点开展跨境业务(机构部函[2017]3002号) 场外期权一级交易商资格(机构部函[2018]1789号) 开展信用衍生品业务(机构部函[2018]2545号) 3中国证券业从事相关创新活动资格(2005年2月) 协会 报价转让业务(中证协[2006]3号) 中小企业私募债券承销业务试点(中证协函[2012]378号) 柜台交易业务(中证协函[2012]825号) 金融衍生品业务(中证协函[2013]1224号) 4中国证券登代理登记业务(2002年4月) 记结算有限结算参与人(中国结算函字2007号0 责任公司 甲类结算参与人(中国结算函字[2008]24号) 5中国证券金转融通业务试点(中证金函[2012]16号) 融股份有限转融券业务试点(中证金函[201345号) 公司 6上海证券交「国债买断式回购业务(2004年12月) 易所/深圳证开展“上证基金通”业务(2004年7月) 券交易所上证180交易型开放式指数证券投资基金一级交易商(2006年3月) 固定收益证券综合电子平台交易商(上证会函[2007]90号) 大宗交易系统合格投资者(证号:A00001) 股票质押式回购业务(上证会字[2013]64号、深证会[2013]58号) 股票期权交易参与人(上证函[2015]66号) 港股通业务(上证函[2014]654号、深证会[2016]326号) 信用保护合约核心交易商(上证函[2019]205号) 7|国家外汇管外币有价证券经纪及承销业务(汇资字第SC201221号) 理局 即期结售汇业务、人民币与外汇衍生产品业务、合格境内机构投资者结售 汇业务(汇复[2014]325号) Quanto产品结售汇、为QFI托管客户结售汇、代客外汇买卖等三类业务备 案(汇综便函[2016]505号) 8中国银行间非金融企业债务融资工具主承销业务(交易商协会公告[2012]9号) 市场交易商信用风险缓释工具核心交易商(2016年12月) 8/305
2018 年年度报告 8 / 305 序号 批准部门 资质名称/会员资格 融资融券业务（证监许可[2013]311号） 代销金融产品业务（沪证监机构字[2013]56号） 私募基金综合托管业务试点（机构部部函[2013]173号） 黄金等贵金属现货合约代理和黄金现货合约自营业务试点（机构部部函 [2014]121号） 证券投资基金托管资格（证监许可[2014]511号） 自营及代客结售汇、自营及代客外汇买卖等外汇业务（证券基金机构监管 部部函[2014]1614号） 股票期权做市业务（证监许可[2015]154号） 自营参与碳排放权交易（机构部函[2015]862号） 试点开展跨境业务（机构部函[2017]3002号） 场外期权一级交易商资格（机构部函[2018]1789号） 开展信用衍生品业务（机构部函[2018]2545号） 3 中 国 证券 业 协会 从事相关创新活动资格（2005年2月） 报价转让业务(中证协[2006]3号) 中小企业私募债券承销业务试点（中证协函[2012]378号） 柜台交易业务（中证协函[2012]825号） 金融衍生品业务（中证协函[2013]1224号） 4 中 国 证券 登 记 结 算有 限 责任公司 代理登记业务（2002年4月） 结算参与人(中国结算函字[2006]67号) 甲类结算参与人（中国结算函字[2008]24号） 5 中 国 证券 金 融 股 份有 限 公司 转融通业务试点（中证金函[2012]116号） 转融券业务试点（中证金函[2013]45号） 6 上 海 证券 交 易所/深圳证 券交易所 国债买断式回购业务（2004年12月） 开展“上证基金通”业务（2005年7月） 上证180交易型开放式指数证券投资基金一级交易商（2006年3月） 固定收益证券综合电子平台交易商(上证会函[2007]90号) 大宗交易系统合格投资者（证号：A00001） 股票质押式回购业务（上证会字[2013]64号、深证会[2013]58号） 股票期权交易参与人（上证函[2015]66号） 港股通业务（上证函[2014]654号、深证会[2016]326号） 信用保护合约核心交易商（上证函[2019]205号） 7 国 家 外汇 管 理局 外币有价证券经纪及承销业务（汇资字第SC201221号） 即期结售汇业务、人民币与外汇衍生产品业务、合格境内机构投资者结售 汇业务（汇复[2014]325号） Quanto产品结售汇、为QFII托管客户结售汇、代客外汇买卖等三类业务备 案（汇综便函[2016]505号） 8 中 国 银行 间 市 场 交易 商 非金融企业债务融资工具主承销业务（交易商协会公告[2012]19号） 信用风险缓释工具核心交易商（2016年12月）
d田君安证股份有限公司 2018年年度报告 序号批准部门 资质名称/会员资格 协会 信用风险缓释凭证创设机构(2017年) 信用联结票据创设机构(2017年) 9上海黄金交特别会员资格(证书编号:T002) 易所 国际会员(A类)资格(证书编号:IM0046) 开通交易专户(上金交发[2013]107号) 银行间黄金询价业务(上金交发[2014]114号) 黄金询价期权隐含波动率曲线报价团试点成员(2017年11月) 0全国中小企 业股份转让主办券商做市业务(股转系统函[2011]706号) 系统 11中国外汇交银行间外汇市场会员(中汇交发[2015]3号) 易中心 银行间外汇市场衍生品会员(中汇交发[2015]59号) 债券通“北向通”业务(2017年7月) 12银行间市场航运及大宗商品金融衍生品中央对手清算业务(清算所会员准字[2015]016 清算所股份号) 有限公司人民币利率互换清算代理业务(2018年便函第8号、清算所发2018]30号) 信用违约互换集中清算业务(2018年便函第29号) 标准债券远期集中清算业务综合清算会员(清算所发[2018]193号) 13上海期货交|铜期权做市商(2018年9月) 易所 镍期货做市商(2018年10月) 14上海国际能|原油期货做市商(2018年10月) 源交易中心 15中国证券投私募基金业务外包服务机构备案证明(备案编号:A00 资基金业协 2、控股子公司的单项业务资格 序号子公司名称 资质名称/会员资格 1香港公司香港证券及期货事务监察委员会发出的 第1类牌照(证券交易)(2004年3月30日) 第2类牌照(期货合约交易)(2010年11月26日) 第3类牌照(杠杆式外汇交易)(2010年10月21日) 第4类牌照(就证券提供意见)(2004年3月20日) 第5类牌照(就期货合约提供意见)(2010年11月26日) 第6类牌照(就机构融资提供意见)(2004年3月20日) 第9类牌照(提供资产管理)(2004年11月26日) 香港联合交易所有限公司发出的交易所参与者证明书和交易所交易权证明书 证券(交易所交易基金)庄家许可证 香港期货交易所有限公司发出的交易所参与者证明书、交易所交易权证明书 9/305
2018 年年度报告 9 / 305 序号 批准部门 资质名称/会员资格 协会 信用风险缓释凭证创设机构（2017年） 信用联结票据创设机构（2017年） 9 上 海 黄金 交 易所 特别会员资格（证书编号：T002） 国际会员（A类）资格（证书编号：IM0046) 开通交易专户（上金交发[2013]107号） 银行间黄金询价业务（上金交发[2014]114号） 黄金询价期权隐含波动率曲线报价团试点成员（2017年11月） 10 全 国 中小 企 业 股 份转 让 系统 主办券商做市业务（股转系统函[2014]706号） 11 中 国 外汇 交 易中心 银行间外汇市场会员（中汇交发[2015]3号） 银行间外汇市场衍生品会员（中汇交发[2015]59号） 债券通“北向通”业务（2017年7月） 12 银 行 间市 场 清 算 所股 份 有限公司 航运及大宗商品金融衍生品中央对手清算业务（清算所会员准字[2015]016 号） 人民币利率互换清算代理业务（2018年便函第8号、清算所发[2018]30号） 信用违约互换集中清算业务（2018年便函第29号） 标准债券远期集中清算业务综合清算会员（清算所发[2018]193号） 13 上 海 期货 交 易所 铜期权做市商（2018年9月） 镍期货做市商（2018年10月） 14 上 海 国际 能 源交易中心 原油期货做市商（2018年10月） 15 中 国 证券 投 资 基 金业 协 会 私募基金业务外包服务机构备案证明（备案编号:A00005） 2、控股子公司的单项业务资格 序号 子公司名称 资质名称/会员资格 1 香港公司 香港证券及期货事务监察委员会发出的 第1类牌照（证券交易）（2004年3月30日） 第2类牌照（期货合约交易）（2010年11月26日） 第3类牌照（杠杆式外汇交易）（2010年10月21日） 第4类牌照（就证券提供意见）（2004年3月20日） 第5类牌照（就期货合约提供意见）（2010年11月26日） 第6类牌照（就机构融资提供意见）（2004年3月20日） 第9类牌照（提供资产管理）（2004年11月26日） 香港联合交易所有限公司发出的交易所参与者证明书和交易所交易权证明书 、证券(交易所交易基金)庄家许可证 香港期货交易所有限公司发出的交易所参与者证明书、交易所交易权证明书
d田君安证股份有限公司 2018年年度报告 序号子公司名称 资质名称会员资格 香港期货结算公司发出的期货结算公司参与者证明书 香港公司注册处发出的放债人牌照 中国证券监督管理委员会发出的人民币合格境外机构投资者、合格境外机构 投资者、经营证券期货业务许可证 香港保险顾问联会颁发的会藉证书(2013年3月1日) 新加坡金融管理局颁发的注册基金管理公司资格、资本市场服务牌照 香港强制性公积金计划管理局发出的主事中介人资格 中国人民银行上海总部备案的“债券通”境外投资者业务 国泰君安资经营证券业务许可:证券资产管理业务。(编号:1027801 管 合格境内机构投资者从事境外证券投资管理业务(证监机构字[2010]631号) 资产管理业务参与股指期货交易(沪证监机构字[201138号) 现金管理产品试点(证监许可[2012]828号) 3国泰君安期|经营证券期货业务许可证(913100002010 货及其下属|金融期货全面结算业务资格(证监期货字[200718号) 子公司 期货投资咨询业务资格(证监许可[20111449号) 资产管理业务(证监许可[2012]1506号) 仓单服务、基差交易、合作套保、定价服务(中期协备字[2015]67号) 上海国际能源交易中心会员资格(上能批复[2017]105号) 海证券交易所股票期权交易参与人资格(上证函[2018]63号) 做市业务(中期协备字[2018]41号) 中国期货业协会个股场外衍生品业务 上海期货交易所铜期权做市商、黄金期货做市商 大连商品交易所商品互换业务 4上海证券及经营证券业务许可:证券经纪:证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动 下属子公司有关的财务顾问:证券(不含股票、上市公司发行的公司债券)承销;证券 自营:证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;代销金融产品。(编 号:10710000) 网上证券委托业务(证监信息字[2001]8号) 受托投资管理业务(证监机构字[2002]203号) 同业拆借业务(银复[2003]68号、银总部函[2013]79号) 开放式证券投资基金代销业务(证监基金字[2004]74号) 上交所国债买断式回购业务(2004年12月) 中国证券登记结算有限责任公司结算参与人(中国结算函字[2006]61号) 中国证券登记结算有限责任公司甲类结算参与人(2008年2月) 为期货公司提供中间介绍业务(证监许可[2008]1039号、沪证监机构字 [2010]133号 从事相关创新活动资格(2005年12月) 对上海证券实施经纪人制度无异议(证监机构字[2009]260号) 债券质押式报价回购业务试点(机构部部函[2012]596号) 10/305
2018 年年度报告 10 / 305 序号 子公司名称 资质名称/会员资格 香港期货结算公司发出的期货结算公司参与者证明书 香港公司注册处发出的放债人牌照 中国证券监督管理委员会发出的人民币合格境外机构投资者、合格境外机构 投资者、经营证券期货业务许可证 香港保险顾问联会颁发的会藉证书（2013年3月1日） 新加坡金融管理局颁发的注册基金管理公司资格、资本市场服务牌照 香港强制性公积金计划管理局发出的主事中介人资格 中国人民银行上海总部备案的“债券通”境外投资者业务 2 国泰君安资 管 经营证券业务许可：证券资产管理业务。（编号：10278001） 合格境内机构投资者从事境外证券投资管理业务(证监机构字[2010]631号) 资产管理业务参与股指期货交易（沪证监机构字[2011]38号） 现金管理产品试点（证监许可[2012]828号） 3 国泰君安期 货及其下属 子公司 经营证券期货业务许可证（91310000100020711J号） 金融期货全面结算业务资格（证监期货字[2007]148号） 期货投资咨询业务资格（证监许可[2011]1449号） 资产管理业务（证监许可[2012]1506号） 仓单服务、基差交易、合作套保、定价服务（中期协备字[2015]67号） 上海国际能源交易中心会员资格（上能批复[2017]105号） 上海证券交易所股票期权交易参与人资格（上证函[2018]63号） 做市业务（中期协备字[2018]41号） 中国期货业协会个股场外衍生品业务 上海期货交易所铜期权做市商、黄金期货做市商 大连商品交易所商品互换业务 4 上海证券及 下属子公司 经营证券业务许可：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动 有关的财务顾问；证券（不含股票、上市公司发行的公司债券）承销；证券 自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（编 号：10710000） 网上证券委托业务（证监信息字[2001]8号） 受托投资管理业务（证监机构字[2002]203号） 同业拆借业务（银复[2003]68号、银总部函[2013]79号） 开放式证券投资基金代销业务（证监基金字[2004]74号） 上交所国债买断式回购业务（2004年12月） 中国证券登记结算有限责任公司结算参与人（中国结算函字[2006]61号） 中国证券登记结算有限责任公司甲类结算参与人（2008年2月） 为期货公司提供中间介绍业务（证监许可[2008]1039号、沪证监机构字 [2010]133号） 从事相关创新活动资格（2005年12月） 对上海证券实施经纪人制度无异议（证监机构字[2009]260号） 债券质押式报价回购业务试点（机构部部函[2012]596号）