中核华原钛白股份有限公司2013年度报告全文

中核华原钛白股份有限公司2013年度报告全文 行业分类 项目 013年 2012年 同比增减(%) 销售量 128,02448 68640.8 86.51% 精细化工业 生产量 128.342 73292.73 7511% 库存量 8.061.81 7.6144 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 并购重组后企业规模扩大,产能增加,产销量与库存量相应增加。 公司重大的在手订单情况 口适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 327,384,0 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%) 公司前5大客户资料 √适用口不适用 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例(%) 4,390,128.00 595% 第二名 70.84990000 447% 第三名 67.845.10000 第四名 50,498,88893 3.19% 第五名 43,800,000.00 合计 327,384,016.93 20.65% 、成本 行业分类 单位 2013年 2012年 行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重同比增减%) (%) 精细化工业 钛白粉 1,215,921,221.80 9973%796,027, 精细化工业其他 326649664 0.27%57,77,16161 精细化工业合计 19187,71844 100%853,804,52286 42.79% cnin与 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技

中核华原钛白股份有限公司 2013 年度报告全文 11 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%） 精细化工业 销售量 128,024.48 68,640.8 86.51% 生产量 128,342 73,292.73 75.11% 库存量 8,061.81 7,614.45 5.88% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 并购重组后企业规模扩大，产能增加，产销量与库存量相应增加。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 327,384,016.93 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 20.65% 公司前 5 大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 第一名 94,390,128.00 5.95% 2 第二名 70,849,900.00 4.47% 3 第三名 67,845,100.00 4.28% 4 第四名 50,498,888.93 3.19% 5 第五名 43,800,000.00 2.76% 合计 —— 327,384,016.93 20.65% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 精细化工业 钛白粉 1,215,921,221.80 99.73% 796,027,361.25 93.23% 52.75% 精细化工业 其他 3,266,496.64 0.27% 57,777,161.61 6.77% -94.35% 精细化工业 合计 1,219,187,718.44 100% 853,804,522.86 100% 42.79%

中核华原钛白股份有限公司2013年度报告全文 产品分类 2012年 产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重同比增减(%0) 额 金额 金红石型钛白粉原材料 846,743,49598 6945% 608420,50820 7126% 39.16% 金红石型钛白粉能源 77,395,50564 14.55% 6434,516.73 1129% 8396% 金红石型钛白粉人工 60,107,20569 4.93% 19,068,7294 223% 215.33% 金红石型钛粉/制造费用、折旧 131,675,0144 10.8 72,078,202.2 及其他 金红石型钛白粉合计 1,215,921,221.80 9973%796027,36125 9323% 52.65% 说明 并购重组后企业规模扩大,产能增加,成本相应增加。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 545,375,806.1 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%) 34.51 公司前5名供应商资料 √适用口不适用 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例(%) 158,949,590.3 第二名 127,229696 8.05% 第三名 11582402 7.31% 第四名 75,655,909.2 4.79% 第五名 68,005,786 4.3% 合计 545,37580617 34.51% 费用 2013年金额 2012年金额 变动比率(%) 营业税金及附加 4.494,184.83 3,397,861.03 销售费用 70,769,034 134 管理费用 191,845,260.3 142,226,55841 财务费用 74,21165520 5909426749 所得税费用 14,10475981 49809551 183.1 china=a 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技

中核华原钛白股份有限公司 2013 年度报告全文 12 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 金红石型钛白粉 原材料 846,743,495.98 69.45% 608,420,508.20 71.26% 39.16% 金红石型钛白粉 能源 177,395,505.64 14.55% 96,434,516.73 11.29% 83.96% 金红石型钛白粉 人工 60,107,205.69 4.93% 19,068,729.45 2.23% 215.33% 金红石型钛白粉 制造费用、折旧 及其他 131,675,014.49 10.8% 72,078,202.28 8.44% 82.72% 金红石型钛白粉 合计 1,215,921,221.80 99.73% 796,027,361.25 93.23% 52.65% 说明 并购重组后企业规模扩大，产能增加，成本相应增加。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 545,375,806.17 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 34.51% 公司前 5 名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 第一名 158,949,590.35 10.06% 2 第二名 127,229,696.60 8.05% 3 第三名 115,534,824.02 7.31% 4 第四名 75,655,909.20 4.79% 5 第五名 68,005,786.00 4.3% 合计 —— 545,375,806.17 34.51% 4、费用 项 目 2013年金额 2012年金额 变动比率（%） 营业税金及附加 4,494,184.83 3,397,861.03 32.27 销售费用 70,769,034.70 30,142,927.06 134.78 管理费用 191,845,260.32 142,226,558.41 34.89 财务费用 74,211,655.20 59,094,267.49 25.58 所得税费用 14,104,759.81 4,980,955.11 183.17

中核华原钛白股份有限公司2013年度报告全文 (1)营业税金及附加:营业税金及附加较上年增加32.27%,主要为公司营业收入增加所致。 (2)销售费用:销售费用较上年增加13478%,主要是销售量增加,运费增加2,704万元,以及为扩大销售发生的销售 劳务费、招待费、差旅费、销售宣传费增加所致。 (3)管理费用:管理费用较上年增加34.89%,主要为合并范围变动影响所致,因生产规模,销售规模扩大导致职工薪 酬增加3,30521万元,另外,设备厂房维修费增加656.49万元,房产税土地使用税等税费增加282,97万元 (4)财务费用:财务费用较上年增加2558%,主要为公司销售增加,短期资金需求增加,短期借款利息支出和银行承 兑汇票贴现利息支出增加所致。 (5)所得税费用:所得税费用较上年增加183.17%,主要为安徽金星钛白(集团)有限公司和无锡豪普钛业有限公司 盈利增加使应交企业所得税增加。 5、研发支出 项目 2013年 2012年同期增减(% 研发支出总额 40,905,79366 43.827,767.66 -6.67% 营业收入 1,585,274,948.68 1,152,079,748.57 37.6% 占营业收入比例 -1.22% 6、现金流 单位:元 项目 13年 12年 同比增减(%) 经营活动现金流入小计 86,903.79 7490645660 经营活动现金流出小计 1,4.82.80754 816828,295 经营活动产生的现金流量净 167,825,903.75 67,76372937 147.66% 投资活动现金流入小计 22,142,753.72 8,091,944 73.64 投资活动现金流出小计 l15,778,770.05 102,643,2042 12.8% 投资活动产生的现金流量净 9363601633 9455125951 -0.97% 筹资活动现金流入小计 1,173938394.57 1,048,99746.00 1191 资活动现金流出小计 914,155,658.98 902,819,803.l1 1.26% 资活动产生的现金 259,782,735.59 146,179942.89 77.71 金及现金等价物净增加额 -5,819,484.91 16459343.15 64.64 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 (1)服报告期内公司钛白粉产品销售量比上年增加,营业收入比上年增加3760%,销售商品、提供劳务收到的现金比上 年增加8299%9: (2)重大资产重组完成后,公司产能迅速扩大,报告期产量比上年增加75.11%,购买商品、接受劳务支付的现金比上 年增加109.08%,支付各项税费比上年增加72.52%, 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技

中核华原钛白股份有限公司 2013 年度报告全文 13 （1）营业税金及附加：营业税金及附加较上年增加32.27%，主要为公司营业收入增加所致。 （2）销售费用：销售费用较上年增加134.78%，主要是销售量增加，运费增加2,704万元，以及为扩大销售发生的销售 劳务费、招待费、差旅费、销售宣传费增加所致。 （3）管理费用：管理费用较上年增加34.89%，主要为合并范围变动影响所致，因生产规模，销售规模扩大导致职工薪 酬增加3,305.21万元，另外，设备厂房维修费增加656.49万元，房产税土地使用税等税费增加282.97万元。 （4）财务费用：财务费用较上年增加25.58%，主要为公司销售增加，短期资金需求增加，短期借款利息支出和银行承 兑汇票贴现利息支出增加所致。 （5）所得税费用：所得税费用较上年增加183.17%，主要为安徽金星钛白（集团）有限公司和无锡豪普钛业有限公司 盈利增加使应交企业所得税增加。 5、研发支出 项目 2013年 2012年 同期增减（%） 研发支出总额 40,905,793.66 43,827,767.66 -6.67% 营业收入 1,585,274,948.68 1,152,079,748.57 37.6% 占营业收入比例 2.58 3.80 -1.22% 6、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 1,176,986,903.79 749,064,566.06 57.13% 经营活动现金流出小计 1,344,812,807.54 816,828,295.43 64.64% 经营活动产生的现金流量净 额 -167,825,903.75 -67,763,729.37 147.66% 投资活动现金流入小计 22,142,753.72 8,091,944.70 173.64% 投资活动现金流出小计 115,778,770.05 102,643,204.21 12.8% 投资活动产生的现金流量净 额 -93,636,016.33 -94,551,259.51 -0.97% 筹资活动现金流入小计 1,173,938,394.57 1,048,999,746.00 11.91% 筹资活动现金流出小计 914,155,658.98 902,819,803.11 1.26% 筹资活动产生的现金流量净 额 259,782,735.59 146,179,942.89 77.71% 现金及现金等价物净增加额 -5,819,484.91 -16,459,343.15 -64.64% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 (1)报告期内公司钛白粉产品销售量比上年增加，营业收入比上年增加37.60%，销售商品、提供劳务收到的现金比上 年增加82.99%； (2)重大资产重组完成后，公司产能迅速扩大，报告期产量比上年增加75.11%，购买商品、接受劳务支付的现金比上 年增加109.08%，支付各项税费比上年增加72.52%

中核华原钛白股份有限公司2013年度报告全文 (3)因合并范围变化,公司职工人员增加,支付给职工及为职工支付的现金(主要为工资和社会保险费用)比上年增加 111.08% (4)报告期母公司实施8万吨/年钛白粉技术改造项目、金星钛白三期项目建设和无锡豪普5万吨/年钛白后处理技改项目 开工,构建固定资产、无形资产支付的现金比上年增加987% (5)成本法核算对外股权投资支付现金300万元 (6)报告期内完成了发行股份购买资产重大资产重组暨募集配套资金工作,吸收投资收到的现金比上年增加28893% 筹资活动现金流入净额比上年增加1191%,筹资活动现金流出净额比上年增加126%,筹资活动现金流量净额比上年增加 77.71% 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用√不适用 三、主营业务构成情况 单位:元 营业收入比上营业成本比上 毛利率比上年 营业收入 营业成本 毛利率(%)年同期增减年同期增减 同期增减(%) 分行业 精细化工业1.577886374421,219.1871844 22.73% 41.94% 金红石型钛1.69234.093.81215921,2180 22.51% 48.78% 52.75% 201% 白粉 其他产品 8,652280.54 3,266,49664 62.25% -84.8% 94.35% 63.75% 分地区 国内 1,114288,00787867,34201329 22.16% 3681% 3744% -0.36% 国外 463,59836655351845,70515 24.11% 5601% 5797% 94% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 四、资产、负债状况分析 l、资产项目重大变动情况 2013年末 2012年末 匕重增减 占总资产比 重大变动说明 金额 金额 (%) 例(%) 货币资金 292,563,09256 974%29795046890 应收账款 147,600,29565 491%118,551.41806 存货 32411678|10.79%2 存货较上年增加4477%,主要是合并 cnin乡 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技

中核华原钛白股份有限公司 2013 年度报告全文 14 (3)因合并范围变化，公司职工人员增加，支付给职工及为职工支付的现金（主要为工资和社会保险费用）比上年增加 111.08%； (4)报告期母公司实施8万吨/年钛白粉技术改造项目、金星钛白三期项目建设和无锡豪普5万吨/年钛白后处理技改项目 开工，构建固定资产、无形资产支付的现金比上年增加9.87%； (5)成本法核算对外股权投资支付现金300万元。 (6)报告期内完成了发行股份购买资产重大资产重组暨募集配套资金工作，吸收投资收到的现金比上年增加288.93%， 筹资活动现金流入净额比上年增加11.91%，筹资活动现金流出净额比上年增加1.26%，筹资活动现金流量净额比上年增加 77.71%。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上 年同期增减 （%） 营业成本比上 年同期增减 （%） 毛利率比上年 同期增减（%） 分行业 精细化工业 1,577,886,374.42 1,219,187,718.44 22.73% 41.94% 42.79% -0.46% 分产品 金红石型钛 白粉 1,569,234,093.88 1,215,921,221.80 22.51% 48.78% 52.75% -2.01% 其他产品 8,652,280.54 3,266,496.64 62.25% -84.8% -94.35% 63.75% 分地区 国内 1,114,288,007.87 867,342,013.29 22.16% 36.81% 37.44% -0.36% 国外 463,598,366.55 351,845,705.15 24.11% 56.01% 57.97% -0.94% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 292,563,092.56 9.74% 297,950,468.90 16.68% -6.94% 应收账款 147,600,295.65 4.91% 118,551,418.06 6.64% -1.73% 存货 324,117,176.78 10.79% 223,880,080.41 12.53% -1.74% 存货较上年增加 44.77%，主要是合并

中核华原钛白股份有限公司2013年度报告全文 范围变动存货增加9440万元,其次 为钛白粉产能及销量的增加,使原材 料和库存商品相应增加所致 资性房地产 0%303,17088 长期股权投资|47,02794074156%4415376000 247%-0.91% 定资产较上年增加6316%,主要是 并范围变动增加23,960万元,另 固定资产 1,O34,9988389034449463432965165 355%106%外,子公司金星钛白三期4万吨年金 红石型钛白粉技术改造等项目转固 增加17,098万元。 在建工程较上年增加286.18%,主要 是合并范围变动增加20.44万元,另 在建工程 323835377610.78%83.8550620 469%609% 外,公司8万吨钛白粉扩产改造和配 套新建环保设施项目支出增加。 应收票据 193961.32714645%7629446462 427%2.18%销售量大幅增加,票据汇款大幅增加 报告期内公司规模扩大,预付款采购 预付账款 30335035.55101%52618,798 295%-1.94 减少 报告期内注入资产金星钛白向上市 其他应收款 9,816,48891 0.33%103,544.8332 5.8%-547%公司的借款归还;合并范围变化,无 豪普借款合并抵消 告期内,母公司实施8万吨技改扩 工程物资 22,197,278.51 0.74%7,283,759.65 041%0.3%建项目、注入资产三期项目建设采购 工程材料和设备增加。 2、负债项目重大变动情况 2013年 2012年 比重增减 金额占总资产比占总资产比(<%) 重大变动说明 例(%) 短期借款 报告期内,因项目建设投资增加 660000032.14%746,100,0000 41.76%-962% 公司借款增加。 报告期内,长期借款较上年减少 480%,主要是长期借款到期偿付 本年度根据资金需求短期融资增加, 长期借款 97.500.000.00 3.24%187,500,000.00 10.49%-7.25% 长期融资减少所致。一年内到期的非 流动负债为2014年需偿还的长期借 应付票据 244,246,43677 8.13%137,600,00000 7y%043%报告期内,银行票据融资增加。 应付账款 235,901,351.5 7.85%165,767,79320 928%-143%报告期内,公司规模扩大,商业信用 n与 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技

中核华原钛白股份有限公司 2013 年度报告全文 15 范围变动存货增加 9,440 万元，其次 为钛白粉产能及销量的增加，使原材 料和库存商品相应增加所致。 投资性房地产 0% 303,170.88 0.02% -0.02% 长期股权投资 47,027,940.74 1.56% 44,153,760.00 2.47% -0.91% 固定资产 1,034,998,838.90 34.44% 634,329,651.65 35.5% -1.06% 固定资产较上年增加 63.16%，主要是 合并范围变动增加 23,960 万元，另 外，子公司金星钛白三期 4 万吨/年金 红石型钛白粉技术改造等项目转固 等增加 17,098 万元。。 在建工程 323,835,337.76 10.78% 83,855,062.01 4.69% 6.09% 在建工程较上年增加 286.18%，主要 是合并范围变动增加 20,444 万元，另 外，公司 8 万吨钛白粉扩产改造和配 套新建环保设施项目支出增加。 应收票据 193,961,327.14 6.45% 76,294,464.62 4.27% 2.18% 销售量大幅增加，票据汇款大幅增加 预付账款 30,335,035.55 1.01% 52,618,792.81 2.95% -1.94% 报告期内公司规模扩大，预付款采购 减少 其他应收款 9,816,488.91 0.33% 103,544,833.21 5.8% -5.47% 报告期内注入资产金星钛白向上市 公司的借款归还；合并范围变化，无 锡豪普借款合并抵消。 工程物资 22,197,278.51 0.74% 7,283,759.65 0.41% 0.33% 报告期内，母公司实施 8 万吨技改扩 建项目、注入资产三期项目建设采购 工程材料和设备增加。 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 966,000,000.00 32.14% 746,100,000.00 41.76% -9.62% 报告期内，因项目建设投资增加，导 致公司借款增加。 长期借款 97,500,000.00 3.24% 187,500,000.00 10.49% -7.25% 报告期内，长期借款较上年减少 48.00%，主要是长期借款到期偿付， 本年度根据资金需求短期融资增加， 长期融资减少所致。一年内到期的非 流动负债为 2014 年需偿还的长期借 款。 应付票据 244,246,436.77 8.13% 137,600,000.00 7.7% 0.43% 报告期内，银行票据融资增加。 应付账款 235,901,351.53 7.85% 165,767,793.20 9.28% -1.43% 报告期内，公司规模扩大，商业信用