厦门市美亚柏科信息股份有限公司2014年年度报告全文.pdf_P26-P30

厦门市美亚柏科信息股份有限公司2014年年度报告全文在首次公开发行股票募集资金到位之前,为保障募集资金投资项目的顺利进行,公司已使用自筹资金投入部分募集资金投资项目的前期建设。截至2011年3月31日止,公司以自筹资金预先投入募投项旧累计金额为647594859元,其中向中国工商银行股份有限公司厦门东区支行借款76100万元,其余为公司自有资金。为提高资金利用率,降低财务成本,公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案,拟置换人民币募集资金投资项目先期投入及置换情 6475948559元。天健正信会计师事务所有限公司对公司前期以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核,并出具了天健正信审(2011)专字第020621号《关于厦门市美亚柏科信息股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。监事会和独立董事发表了同意意见,履行了必要审批程序。保荐机构国信证券股份有限公司进行了核查,对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表无异议核查意见。以上事项公司已于2011年6月24日在深圳证券交易所进行公告。截址2011年6月30日,公司已办理完募集资金置换手续。除此之外,截至2014年 12月31日,发行人没有发生使用募集资金置换先期投入的情况。用闲置募集资金暂时补充流动资金情不适用截止2013年12月31日电子数据取证产品项目、网络信息安全产品项目,超募资金投资电子数据公证云项目均已达到预定可使用状态公司对上述三个项目实施结项:三个项目承诺投资总额1464806万元, 项目累计投入资金1450045万元,结余募集资金14761万元(不含利息收入),其中:电子数据取证产品项目节余资金5367万元:网络信息安全产品项目结余资金3.87万元:电子数据公证云项目节余资金6107万元:结余金额占承诺投资募集资金的101%,不存在重大差异。上述三个项目募集资金结余主要原因为公司充分结合自身的技术优势,经验及现有的设备配置,在资源充分利用的前提下,对项目环节进行优化,减少了部分设备采购。截止2014年12月31日公司已办理完上述三个项目结余资金及利息永久补充公司流动资金,并注销相关募集资金专项账户手续项目实施出现募/截止2014年12月31日,电子数据鉴定及互联网知识产权保护等服务项目、超募资金追加投资超算中心(云计算)项目已达预定可使用状态,公司拟对这两个项目实施结项两个项目承诺投资总额647244 资金结余的金额及万元,项目累计投入资金6,16221万元,结余募集资金31025万元,结余金额占承诺投资募集资金的 4.79%,实际投入金额与计划投入金额不存在重大差异电子数据鉴定及互联网知识产权保护等服务项目结余金额占承诺投资募集资金的不存在重大差异电子数据鉴定及互联网知识产权保护等服务项目结余主要原因是由于公司充分结合自身的技术优势, 臣经验及现有的设备配置,在资源充分利用的前提下,对项目环节进行优化,减少了部分设备采购。超募资金追加投资超算中心(云计算)项目结余主要原因是由于北方机房是固有机房,合作单位在线路接入方面无法实现我们的要求,公司通过技术发展以及产品的架构优化,在厦门主机房内实现相关目标,缩小了北方机房的投入。公司对项目建设前期和过程严格控制,加上自主建设节省了资金投入, 结余了项目预备费。公司拟将上述两个项目结余募集资金及利息,转入超募资金账户管理尚未使用的募集资项目尚未实施完毕,尚未使用的募集资金全部存放在专项账户金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或无其他情况 3募集资金变更项目情况

厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2014 年年度报告全文 26 募集资金投资项目先期投入及置换情况在首次公开发行股票募集资金到位之前，为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司已使用自筹资金投入部分募集资金投资项目的前期建设。截至 2011 年 3 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为 64,759,485.59 元，其中向中国工商银行股份有限公司厦门东区支行借款 761.00 万元，其余为公司自有资金。为提高资金利用率，降低财务成本，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案，拟置换人民币 64,759,485.59 元。天健正信会计师事务所有限公司对公司前期以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了天健正信审（2011）专字第 020621 号《关于厦门市美亚柏科信息股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。保荐机构国信证券股份有限公司进行了核查，对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表无异议核查意见。以上事项公司已于 2011 年 6 月 24 日在深圳证券交易所进行公告。截止 2011 年 6 月 30 日，公司已办理完募集资金置换手续。除此之外，截至 2014 年 12 月 31 日，发行人没有发生使用募集资金置换先期投入的情况。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因截止 2013 年 12 月 31 日电子数据取证产品项目、网络信息安全产品项目，超募资金投资电子数据公证云项目均已达到预定可使用状态公司对上述三个项目实施结项；三个项目承诺投资总额 14648.06 万元，项目累计投入资金 14500.45 万元，结余募集资金 147.61 万元（不含利息收入），其中：电子数据取证产品项目节余资金 53.67 万元；网络信息安全产品项目结余资金 32.87 万元；电子数据公证云项目节余资金 61.07 万元；结余金额占承诺投资募集资金的 1.01%，不存在重大差异。上述三个项目募集资金结余主要原因为公司充分结合自身的技术优势，经验及现有的设备配置，在资源充分利用的前提下，对项目环节进行优化，减少了部分设备采购。截止 2014 年 12 月 31 日公司已办理完上述三个项目结余资金及利息永久补充公司流动资金，并注销相关募集资金专项账户手续。截止 2014 年 12 月 31 日，电子数据鉴定及互联网知识产权保护等服务项目、超募资金追加投资超算中心（云计算）项目已达预定可使用状态，公司拟对这两个项目实施结项，两个项目承诺投资总额 6,472.44 万元，项目累计投入资金 6,162.21 万元，结余募集资金 310.25 万元，结余金额占承诺投资募集资金的 4.79%，实际投入金额与计划投入金额不存在重大差异电子数据鉴定及互联网知识产权保护等服务项目结余金额占承诺投资募集资金的不存在重大差异。电子数据鉴定及互联网知识产权保护等服务项目结余主要原因是由于公司充分结合自身的技术优势，经验及现有的设备配置，在资源充分利用的前提下，对项目环节进行优化，减少了部分设备采购。超募资金追加投资超算中心（云计算）项目结余主要原因是由于北方机房是固有机房，合作单位在线路接入方面无法实现我们的要求，公司通过技术发展以及产品的架构优化，在厦门主机房内实现相关目标，缩小了北方机房的投入。公司对项目建设前期和过程严格控制，加上自主建设节省了资金投入，结余了项目预备费。公司拟将上述两个项目结余募集资金及利息，转入超募资金账户管理。尚未使用的募集资金用途及去向项目尚未实施完毕，尚未使用的募集资金全部存放在专项账户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无 3.募集资金变更项目情况

厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2014 年年度报告全文 28 克科技有限公司司技术理化、痕迹物证、法医病理、DNA 检测等警用装备的进出口销售 0 2 厦门市巨龙信息科技有限公司参股公司信息技术司法机关及行政执法部门信息化系统研发及销售 20,800,000. 00 31,536,359. 46 26,373,484. 15 33,142,304.3 5 2,194,617. 12 4,181,313.1 5 福建宏创科技有限公司参股公司信息安全计算机软/硬件开发、系统集成及技术服务业务；研发及代理销售信息安全产品 3,658,500.0 0 7,516,109.6 1 4,875,591.0 1 6,286,141.44 10,205.54 110,406.79 杭州攀克网络技术有限公司参股公司计算机应用生产、加工计算机软硬件，网络设备，网络安全系统 1,272,800.0 0 2,062,594.2 1 1,579,417.3 7 1,960,245.85 -225,085.0 3 -225,085.0 3 北京万诚信用评价有限公司参股公司信用评价进出口商品及内销商品的生态原产地产品评定服务，利用移动互联网和物联网技术为监管机构、消费者和生产者提供溯源鉴别的整体服务和解决方案；为客户提供质量信用评级、风险管理咨询培训等增值服务 6,250,000.0 0 8,828,666.2 7 8,779,123.4 3 703,494.89 -3,042,420 .02 -3,042,876. 57 主要子公司、参股公司情况说明：无。报告期内取得和处置子公司的情况公司名称报告期内取得和处置子公司目的报告期内取得和处置子公司方式对整体生产和业绩的影响北京万诚信用评价有限公司结合公司业务和技术优势，发挥协同效应使用自有资金 500 万元参股，当前持有股份 28% 2014 年 4 月 30 日，万诚信用完成设立；报告期内，万诚信用实现营业收入 703,494.89 元，净利润-3,042,876.57 元。（7）公司控制的特殊目的主体情况 □ 适用 √ 不适用二、公司未来发展的展望（一）行业发展展望中共中央总书记、中央网络安全和信息化领导小组组长习近平提出了“没有网络安全就没有国家安全，没有信息化就没有现代化”，“努力把我国建设成为网络强国”等重要论断，把对网络安全和信息化重要

厦门市美亚柏科信息股份有限公司2014年年度报告全文性的认识提到了一个新的高度,为下一步推进网络信息安全和信息化建设指明了方向公司是所处的信息安全行业得到国家的高度重视和大力推动,工信部近日发布的一份报告显示,在我国经济增长速度正从高速转向中高速的新常态下,信息消费成为了亮丽的新增长点。赛迪智库研究员肖拥军认为,预计2015年我国信息消费规模达到3,2万亿元,较2014年将增长20%以上,带动相关行业新增产出超过12万亿元。其中,基于互联网的新型信息消费规模将达到24万亿元,年均增长30%以上;基于电子商务、云计算等信息平台的消费快速增长,电子商务交易额将超过18万亿元,网络零售交易额将突破3万亿元。信息化技术和网络技术的发展应用是促进公司业务发展的主要驱动因素,因此,相关行业和技术的发展,对公司所处电子数据取证及网络信息安全产品和服务的发展具有重要导向作用。近两年,与移动互联网、大数据相关的技术和应用相结合,是公司业务发展的重点方向。 (1)移动互联网带动整体互联网应用的快速发展根据中国互联网络信息中心的最新数据显示,截至2014年12月,我国网民规模达649亿,全年共计新增网民3117万人。互联网普及率为47.9%,较2013年底继续提升了2.1%。手机网民规模为557亿,较2013 年增加5672万人,网民中使用手机上网的人群占比由2013年的81.0%提升至858%2014年新网民最主要的上网设备是手机,手机作为第一大上网终端设备的地位更加巩固。同时网民在手机电子商务类、休闲娱乐类、信息获取类、交通沟流类等应用的使用率都在快速增长,移动互联网带动整体互联网各类应用发展, 众多传统互联网应用企业纷纷加入到移动互联网应用中来,基于移动互联网终端及应用的取证需求已成为市场的主要发展方向 (2)网络安全和信息化已上升到国家安全战略高度,国内相关领域面临巨大的发展机遇网络和信息化浪潮对全球经济社会发展影响越来越大,已经成为推动人类社会进步的重要驱动力,同时,无论从政府、企业到个人也无时无刻不在面临着各种病毒和黑客攻击,全球化的互联网服务和信息正面临着极大的安全隐患,目前全球已有40多个国家颁布了网络空间国家安全战略。我国党和政府以着眼全局的战略眼光和智慧,将信息安全提升至国家安全的战略高度,国家也加大了对信息安全产业的扶持力度。自2014年2月27日中央网络安全和信息化领导小组成立以来,政府也已出台了一系列法律法规对信息安全产业予以扶持。2014年10月,中央军委印发了《关于进一步加强军队信息安全工作的意见》,将信息安全作为网络强军的重要任务,工信部等行业主管机构也发布了《关于加强电信和互联网行业网络安全工作的指导意见》等。未来网络安全产品国产化步伐将加速,这些都为国内相关行业带来了政策和资金方面的扶持,并为相关产品和服务提供商带来巨大的发展机遇。 (3)大数据将引领产业技术革命,国际国内产业政策的出台为其发展保驾护航信息时代的快速发展带来了数据信息的爆炸式增长,对海量数据进行存储和技术分析的市场需求也在飞速提升。前瞻产业硏究院发布的《2014-2018年中国大数据产业发展前景与投资战略规划分析报告》数据显示,2012年全球大数据产业总体规模114亿美元,2013年总体规模增长至180亿美元,到2017年大数据市场规模有望接近500亿美元,大数据技术和服务市场从2013年至2017年的复合增长率预计将达到27%。大数据将引领产业技术革命,潜在市场价值必将为整个产业链上的所有企业一起分享,各企业不断加大在大数据领域的布局。在政策层面上:1)欧盟正在制定大数据产业政策,助推大数据业务发展;2)我国发布的

厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2014 年年度报告全文 29 性的认识提到了一个新的高度，为下一步推进网络信息安全和信息化建设指明了方向。公司是所处的信息安全行业得到国家的高度重视和大力推动，工信部近日发布的一份报告显示，在我国经济增长速度正从高速转向中高速的新常态下，信息消费成为了亮丽的新增长点。赛迪智库研究员肖拥军认为，预计2015年我国信息消费规模达到3.2万亿元，较2014年将增长20%以上，带动相关行业新增产出超过1.2万亿元。其中，基于互联网的新型信息消费规模将达到2.4万亿元，年均增长30%以上；基于电子商务、云计算等信息平台的消费快速增长，电子商务交易额将超过18万亿元，网络零售交易额将突破3万亿元。信息化技术和网络技术的发展应用是促进公司业务发展的主要驱动因素，因此，相关行业和技术的发展，对公司所处电子数据取证及网络信息安全产品和服务的发展具有重要导向作用。近两年，与移动互联网、大数据相关的技术和应用相结合，是公司业务发展的重点方向。（1）移动互联网带动整体互联网应用的快速发展根据中国互联网络信息中心的最新数据显示，截至2014年12月，我国网民规模达6.49亿，全年共计新增网民3117万人。互联网普及率为47.9%，较2013年底继续提升了2.1%。手机网民规模为5.57亿，较2013 年增加5672万人，网民中使用手机上网的人群占比由2013年的81.0%提升至85.8%。2014年新网民最主要的上网设备是手机，手机作为第一大上网终端设备的地位更加巩固。同时网民在手机电子商务类、休闲娱乐类、信息获取类、交通沟流类等应用的使用率都在快速增长，移动互联网带动整体互联网各类应用发展，众多传统互联网应用企业纷纷加入到移动互联网应用中来，基于移动互联网终端及应用的取证需求已成为市场的主要发展方向。（2）网络安全和信息化已上升到国家安全战略高度，国内相关领域面临巨大的发展机遇网络和信息化浪潮对全球经济社会发展影响越来越大，已经成为推动人类社会进步的重要驱动力，同时，无论从政府、企业到个人也无时无刻不在面临着各种病毒和黑客攻击，全球化的互联网服务和信息正面临着极大的安全隐患，目前全球已有40多个国家颁布了网络空间国家安全战略。我国党和政府以着眼全局的战略眼光和智慧，将信息安全提升至国家安全的战略高度，国家也加大了对信息安全产业的扶持力度。自2014年2月27日中央网络安全和信息化领导小组成立以来，政府也已出台了一系列法律法规对信息安全产业予以扶持。2014年10月，中央军委印发了《关于进一步加强军队信息安全工作的意见》，将信息安全作为网络强军的重要任务，工信部等行业主管机构也发布了《关于加强电信和互联网行业网络安全工作的指导意见》等。未来网络安全产品国产化步伐将加速，这些都为国内相关行业带来了政策和资金方面的扶持，并为相关产品和服务提供商带来巨大的发展机遇。（3）大数据将引领产业技术革命，国际国内产业政策的出台为其发展保驾护航信息时代的快速发展带来了数据信息的爆炸式增长，对海量数据进行存储和技术分析的市场需求也在飞速提升。前瞻产业研究院发布的《2014-2018年中国大数据产业发展前景与投资战略规划分析报告》数据显示，2012年全球大数据产业总体规模114亿美元，2013年总体规模增长至180亿美元，到2017年大数据市场规模有望接近500亿美元，大数据技术和服务市场从2013年至2017年的复合增长率预计将达到27%。大数据将引领产业技术革命，潜在市场价值必将为整个产业链上的所有企业一起分享，各企业不断加大在大数据领域的布局。在政策层面上：1）欧盟正在制定大数据产业政策，助推大数据业务发展；2）我国发布的

厦门市美亚柏科信息股份有限公司2014年年度报告全文首个大数据交易行业规范于已于6月发布。3)地方政府相关政策不断出台,也在持续推动大数据概念的发展 4)云计算服务市场规模快速增长,国内诸多企业纷纷布局云计算云计算是继个人计算机变革和互联网变革之后的第三次IT浪潮,也是中国战略性新兴产业的重要组成部分。《2014-2015年中国云计算市场现状与发展趋势研究报告》的数据表明:2014年中国云建设市场规模为3836亿元,同比2013年增长达441%;2014年中国云服务市场规模达到1,6458亿元,同比增长28.0%。近日,国务院印发了《关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》,强调要完善市场环境,加大对云计算骨干企业的培育扶持力度,以促进云计算创新发展,并带动信息技术产业快速发展。目前国内阿里、盛大、华为等诸多公司也都在纷纷布局云计算,云计算产业将进入快速发展期面对上述环境变化趋势,公司已从基础资源和研发投入等各方面进行了充分布局,如超算(云计算中心的建设,“硬件产品装备化、软件产品平台化”、“小产品、大服务”的发展战略,都将为新形势下市场竞争提供支撑。 (二)市场前景及竞争格局公司围绕“没有网络安全就没有国家安全,没有信息化就没有现代化”这个重要论断,在原有电子数据取证与信息安全方向,增加信息化方向,这个业务主要重点放在公安信息化及执法部门信息化方面,通过并购及参股的新德汇及巨龙信息就是从事公安刑侦信息化、公安大情报、检察机关执法信息化等执法部门信息化系统开发和建设,在去年两家公司的业务都取得较快的发展,在新的一年,这两家公司将和美亚柏科一起进一步整合行业的市场资源,共同拓展行业市场电子数据是信息时代最重要的生产要素,以证明电子数据的客观有效性为目标的电子数据存取证技术的应用市场非常广阔在政府监管领域,公检法等司法机关每年受理的刑事案件和民事案件中,涉及电子数据的案件日益增多。工商、税务、海关、质监、检验检疫等越来越多的政府行政执法部门的执法监管工作中,电子数据取证分析已成为日益重要的工作内容,如商品交易监管、食品安全监管、检验检疫等传统执法监管领域,也已经开始转向信息化监管方向。在民用领域,信息化和网络化已大大改变了人们生产和生活方式,电子数据已成为人们生产和生活中的重要元素,电子数据存取证需求已在各个领域凸显:电子商务纠纷的解决、数字知识产权的保护、企事业单位及个人重要数据存证等等近两年来,随着社会信息化程度的不断提高,电子商务和电子政务的快速发展,政府各执法部门对本行业执法监管不断朝着信息化方向发展,国内电子数据取证和信息网络安全市场进入快速发展阶段。与此同时,市场也呈现出了竞争日益激烈、行业划分更为细致的态势。在电子数据取证领域,国外厂商主要有 Guidance Software、 Cellebrite、x-ways、 Oxygen等企业,国内竞争厂商主要有北京瑞源文德、上海盘石、广州高奈特、南京掌控、重庆爱思等企业。公司是国内电子数据取证行业的龙头企业,具有先发优势和深厚的技术储备,在国内电子数据取证领域保持领先地位

厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2014 年年度报告全文 30 首个大数据交易行业规范于已于6月发布。3）地方政府相关政策不断出台，也在持续推动大数据概念的发展。（4）云计算服务市场规模快速增长，国内诸多企业纷纷布局云计算云计算是继个人计算机变革和互联网变革之后的第三次IT浪潮，也是中国战略性新兴产业的重要组成部分。《2014-2015年中国云计算市场现状与发展趋势研究报告》的数据表明：2014年中国云建设市场规模为383.6亿元，同比2013年增长达44.1%；2014年中国云服务市场规模达到1,645.8亿元，同比增长28.0%。近日，国务院印发了《关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》，强调要完善市场环境，加大对云计算骨干企业的培育扶持力度，以促进云计算创新发展，并带动信息技术产业快速发展。目前国内阿里、盛大、华为等诸多公司也都在纷纷布局云计算，云计算产业将进入快速发展期。面对上述环境变化趋势，公司已从基础资源和研发投入等各方面进行了充分布局，如超算（云计算）中心的建设，“硬件产品装备化、软件产品平台化”、“小产品、大服务”的发展战略，都将为新形势下市场竞争提供支撑。（二）市场前景及竞争格局公司围绕“没有网络安全就没有国家安全，没有信息化就没有现代化”这个重要论断，在原有电子数据取证与信息安全方向，增加信息化方向，这个业务主要重点放在公安信息化及执法部门信息化方面，通过并购及参股的新德汇及巨龙信息就是从事公安刑侦信息化、公安大情报、检察机关执法信息化等执法部门信息化系统开发和建设，在去年两家公司的业务都取得较快的发展，在新的一年，这两家公司将和美亚柏科一起进一步整合行业的市场资源，共同拓展行业市场。电子数据是信息时代最重要的生产要素，以证明电子数据的客观有效性为目标的电子数据存取证技术的应用市场非常广阔。在政府监管领域，公检法等司法机关每年受理的刑事案件和民事案件中，涉及电子数据的案件日益增多。工商、税务、海关、质监、检验检疫等越来越多的政府行政执法部门的执法监管工作中，电子数据取证分析已成为日益重要的工作内容，如商品交易监管、食品安全监管、检验检疫等传统执法监管领域，也已经开始转向信息化监管方向。在民用领域，信息化和网络化已大大改变了人们生产和生活方式，电子数据已成为人们生产和生活中的重要元素，电子数据存取证需求已在各个领域凸显：电子商务纠纷的解决、数字知识产权的保护、企事业单位及个人重要数据存证等等。近两年来，随着社会信息化程度的不断提高，电子商务和电子政务的快速发展，政府各执法部门对本行业执法监管不断朝着信息化方向发展，国内电子数据取证和信息网络安全市场进入快速发展阶段。与此同时，市场也呈现出了竞争日益激烈、行业划分更为细致的态势。在电子数据取证领域，国外厂商主要有Guidance Software、Cellebrite、X-ways、Oxygen等企业，国内竞争厂商主要有北京瑞源文德、上海盘石、广州高奈特、南京掌控、重庆爱思等企业。公司是国内电子数据取证行业的龙头企业，具有先发优势和深厚的技术储备，在国内电子数据取证领域保持领先地位