厦门市美亚柏科信息股份有限公司2014年年度报告全文

厦门市美亚柏科信息股份有限公司2014年年度报告全文 技术产品线实现收入3,19172万元,较去年同期增长10761%;工程业务实现收入493.74万元,较去年同期 增长4601%,其他业务产品收入88.21万元,较去年同期增长340.33%。公司前期在研发及市场拓展方面的 加大投入取得一定的成效,同时合并珠海新德汇公司后协同效益显现,有效的补充了业务渠道,保障了2014 年度公司营业收入较上年同期有较大幅度的增长。随着服务市场推广力度加大及网络信息安全产品向服务 转型,公司服务收入有较大增长,但同时网络信息安全产品收入较去年同期有所下降 公司实物销售收入是否大于劳务收入: √是口否 行业分类/产品 项目 单位 2014年 2013年 同比增减 销售量 15,069 8735 72.51% 电子数据取证产品生产量 17,3671 9.434 84.09% 库存量 件件件 9530 3178% 销售量 202 4802% 络信息安全产品生产量 2152% 库存量 14.29% 销售量 件一件件 386.30% 刑事技术产品 生产量 355 262.50% 库存量 l16 560.00% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 电子数据取证产品项目销售量、生产量、库存量较去年同期分别增长72.51%、8409%、31.78%,主要 是由于该类产品业务量较去年同期增长较多所致。网络信息安全产品项目销售量较去年同期下降4802% 主要是由于该类产品向服务转化;刑事技术产品项目销售量、生产量、库存量较去年同期分别增长38630 26250%、560%,主要是由于该类产品去年基数较小,本期业务量较去年同期增长较多。 公司重大的在手订单情况 口适用√不适用 数量分散的订单情况: 口适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况: 口适用√不适用 4)成本 单位:元 2014年 2013年 项目 同比增减 金 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 原材料 200,189,93931 14041524835 93.27% -1.74% 16

厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2014 年年度报告全文 16 技术产品线实现收入3,191.72万元，较去年同期增长107.61%；工程业务实现收入493.74万元，较去年同期 增长46.01%，其他业务产品收入88.21万元，较去年同期增长340.33%。公司前期在研发及市场拓展方面的 加大投入取得一定的成效，同时合并珠海新德汇公司后协同效益显现，有效的补充了业务渠道，保障了2014 年度公司营业收入较上年同期有较大幅度的增长。随着服务市场推广力度加大及网络信息安全产品向服务 转型，公司服务收入有较大增长，但同时网络信息安全产品收入较去年同期有所下降。 公司实物销售收入是否大于劳务收入： √ 是 □ 否 行业分类/产品 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减 电子数据取证产品 销售量 件 15,069 8,735 72.51% 生产量 件 17,367 9,434 84.09% 库存量 件 9,530 7,232 31.78% 网络信息安全产品 销售量 件 1050 202 -48.02% 生产量 件 96 79 21.52% 库存量 件 54 63 -14.29% 刑事技术产品 销售量 件 271 41 386.30% 生产量 件 355 73 262.50% 库存量 件 116 32 560.00% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明： 电子数据取证产品项目销售量、生产量、库存量较去年同期分别增长72.51%、84.09%、31.78%，主要 是由于该类产品业务量较去年同期增长较多所致。网络信息安全产品项目销售量较去年同期下降48.02%， 主要是由于该类产品向服务转化；刑事技术产品项目销售量、生产量、库存量较去年同期分别增长386.30%、 262.50%、560%，主要是由于该类产品去年基数较小，本期业务量较去年同期增长较多。 公司重大的在手订单情况： □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况： □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况： □ 适用 √ 不适用 4）成本 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 原材料 200,189,939.31 91.53% 140,415,248.35 93.27% -1.74%

厦门市美亚柏科信息股份有限公司2014年年度报告全文 费用 单位 2014年 2013年 同比增减 重大变动说明 主要是由于人员人工费增加及本年新德汇公司合并 自销售费用 83,8847378473017,12891 14.88% 寸间较去年长所致 主要是由于固定资产折旧、资本化摊销费用较上年度 管理费用 171,75386361174488890 46.24% 增加及本年合并新德汇公司合并时间较去年长所致 务费用 7.328.182.25 5.752334.76 2739%主要是由于本年公司利息收入增加所致 所得税 14,065,351.409,234.094.58 5232%主要是由于公司本年利润总额较上年度增加所致 研发投入 2014年度公司研发投入总额878370万元,其中:资本化支出金额1,97732万元,占研发投入总额 2251%;研发投入总额较去年同期增长30.36%,占营业收入14.56%。研发支出较去年同期增长主要是由于 公司为增强公司的市场竟争力,公司持续加大了研发投入及合并新德汇公司研发费用期间较去年增长所 致 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 14年 013年 2012年 研发投入金额(元) 87,837,042 67,377,86900 49.110.179 研发投入占营业收入比例 14.56% 726% 14.03% 发支出资本化的金额(元) 9,73.19775 29.725462 15,472,603.03 资本化研发支出占研发投入的比例 44.12% 31.51% 资本化研发支出占当期净利润的比重 16.0 47.27% 1969% 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 本年度公司研发费用资本化比例较上年度有所下降,主要是由于公司处于费用化阶段的新项目比重 较大,为谨慎核算研发投入对后期的影响,公司对相对不成熟的新项目及子公司的研发项目进行费用化核 算 报告期内,公司开展的重要研发项目情况如下: 项目名称 功能简介 类型 当前进展 用于大数据处理的分布式存储系统,可提高处理速度,满 1份布式存储系统 新项目正在研发中 足多路镜像数据的写入 2等级保护检查工具箱 于单位信息系统安全检查、管理检查、技术检查的保所项目正在研发中 检查工具箱 款根据工商业务的需求,结合公司成熟的现场取证设备 3商现场执法检查箱 项目正在研发中 而量身定制的一体化综合产品 4流动执法车系统 用于自动对车辆违章情况进行执法取证。 新项目正在研发中

厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2014 年年度报告全文 17 5）费用 单位：元 2014 年 2013 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 83,884,737.84 73,017,128.91 14.88% 主要是由于人员人工费增加及本年新德汇公司合并 时间较去年长所致 管理费用 171,753,866.36 117,448,882.90 46.24% 主要是由于固定资产折旧、资本化摊销费用较上年度 增加及本年合并新德汇公司合并时间较去年长所致 财务费用 -7,328,182.25 -5,752,334.76 -27.39% 主要是由于本年公司利息收入增加所致 所得税 14,065,351.40 9,234,094.58 52.32% 主要是由于公司本年利润总额较上年度增加所致 6）研发投入 2014年度公司研发投入总额8,783.70万元，其中：资本化支出金额1,977.32万元，占研发投入总额 22.51%；研发投入总额较去年同期增长30.36%，占营业收入14.56%。研发支出较去年同期增长主要是由于 公司为增强公司的市场竟争力，公司持续加大了研发投入及合并新德汇公司研发费用期间较去年增长所 致。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例： 2014 年 2013 年 2012 年 研发投入金额（元） 87,837,042.55 67,377,869.00 49,110,179.00 研发投入占营业收入比例 14.56% 17.26% 14.03% 研发支出资本化的金额（元） 19,773,197.75 29,725,462.99 15,472,603.03 资本化研发支出占研发投入的比例 22.51% 44.12% 31.51% 资本化研发支出占当期净利润的比重 16.02% 47.27% 19.69% 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明： 本年度公司研发费用资本化比例较上年度有所下降，主要是由于公司处于费用化阶段的新项目比重 较大，为谨慎核算研发投入对后期的影响，公司对相对不成熟的新项目及子公司的研发项目进行费用化核 算。 报告期内，公司开展的重要研发项目情况如下： 序号 项目名称 功能简介 类型 当前进展 1 分布式存储系统 用于大数据处理的分布式存储系统，可提高处理速度，满 足多路镜像数据的写入。 新项目 正在研发中 2 等级保护检查工具箱 用于单位信息系统安全检查、管理检查、技术检查的保密 检查工具箱。 新项目 正在研发中 3 工商现场执法检查箱 一款根据工商业务的需求，结合公司成熟的现场取证设备 而量身定制的一体化综合产品。 新项目 正在研发中 4 流动执法车系统 用于自动对车辆违章情况进行执法取证。 新项目 正在研发中

厦门市美亚柏科信息股份有限公司2014年年度报告全文 5智能手机仿真系统 用于对智能手机进行仿真取证的系统 项目在研发中 6子数据采集分析系统来自各类存储介质的电子数据进行采集分析的综合取诅 所项目正在研发中 产品 完成研发,并进 7子物证现场重现系统款适用于刑事技术现场勘查的电子物证专用系统 新项目 人市场销售 8光谱分析系统 物体进行光谱分析进行文档及痕迹检验、微量物证分新项日下完成研发,并 的系统 市场销售 款提供信息发现、研判、报送、考核一体化的网络信息 9联网信息巡查平台 项目完成研发,并进 查系统 市场销售 款适用于实验室支持六路并行取证的手机综合取证分析 完成研发,并进 10机取证塔 新项目 工作站 人市场销售 已完成研发,并进 11远程电子数据恢复系统用于对远程终端的电子数据进行恢复的系统。 所项目 人入市场销售 用于内外网物理隔离情况下,从内网单向传输到外网的安 已研发完成,并进 12比像传输系统 佺传输系统 人市场销售 视频取证,具备视频采集、视频分析、协同分析等功 段性成果进 13视频取证系统 项目声场推广 用于现场勘查、抢险救灾、道路巡视等领域进行实时拍摄 14警用无人机 图像传输的小型无人飞行器 项目阶段性成果 按照国家对计算机保密检查的技术要求而开发的一款保密 段性成果进 15保密检查大师 新项目 检查软件 市场推广 基于搜索云资源,为新闻行业研发的专用舆情监测分析系 已完成研发,并 16同网擎舆情监测系统 级研发人市场销售 用于基层单位进行手机数据采集,并将数据上传到后端的 已完成研发,并进 17机数据采集系统 级研发 市场销售 证大师 推出取证大师网络版及触屏版。 级研发F段性成果进 市场推广 19同视化数据智能分析系层除合各种数据进行可视化分析的系统,适用于各类案件的 级研发在研发中 证分析。 20商执法工作云系统 对工商执法工作中发现难和取证难问题,建设集线索发级研发|正在研发中 分析研判、取证为一体的执法工作云平台。 7)现金流 单位:元 项目 2013年 营活动现金流入小计 786,660,633.4 513,258,195.16 53.279 经营活动现金流出小计 612,999,47601 464,266,174

厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2014 年年度报告全文 18 5 智能手机仿真系统 用于对智能手机进行仿真取证的系统。 新项目 正在研发中 6 电子数据采集分析系统 对来自各类存储介质的电子数据进行采集分析的综合取证 产品。 新项目 正在研发中 7 电子物证现场重现系统 一款适用于刑事技术现场勘查的电子物证专用系统。 新项目 已完成研发，并进 入市场销售 8 光谱分析系统 对物体进行光谱分析进行文档及痕迹检验、微量物证分析 的系统。 新项目 已完成研发，并进 入市场销售 9 互联网信息巡查平台 一款提供信息发现、研判、报送、考核一体化的网络信息 巡查系统。 新项目 已完成研发，并进 入市场销售 10 手机取证塔 一款适用于实验室支持六路并行取证的手机综合取证分析 工作站。 新项目 已完成研发，并进 入市场销售 11 远程电子数据恢复系统 用于对远程终端的电子数据进行恢复的系统。 新项目 已完成研发，并进 入市场销售 12 光像传输系统 用于内外网物理隔离情况下，从内网单向传输到外网的安 全传输系统。 新项目 已研发完成，并进 入市场销售 13 视频取证系统 用于视频取证，具备视频采集、视频分析、协同分析等功 能。 新项目 阶段性成果进入 市场推广 14 警用无人机 用于现场勘查、抢险救灾、道路巡视等领域进行实时拍摄、 图像传输的小型无人飞行器。 新项目 阶段性成果 15 保密检查大师 按照国家对计算机保密检查的技术要求而开发的一款保密 检查软件。 新项目 阶段性成果进入 市场推广 16 网擎舆情监测系统 基于搜索云资源，为新闻行业研发的专用舆情监测分析系 统。 升级研发 已完成研发，并进 入市场销售 17 手机数据采集系统 用于基层单位进行手机数据采集，并将数据上传到后端的 系统。 升级研发 已完成研发，并进 入市场销售 18 取证大师 推出取证大师网络版及触屏版。 升级研发 阶段性成果进入 市场推广 19 可视化数据智能分析系统 综合各种数据进行可视化分析的系统，适用于各类案件的 取证分析。 升级研发 正在研发中 20 工商执法工作云系统 针对工商执法工作中发现难和取证难问题，建设集线索发 现、分析研判、取证为一体的执法工作云平台 。 升级研发 正在研发中 7）现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 786,660,633.42 513,258,195.16 53.27% 经营活动现金流出小计 612,999,476.01 464,266,174.95 32.04%

厦门市美亚柏科信息股份有限公司2014年年度报告全文 营活动产生的现金流量净额 173.661.15741 48.992.020.21 254.479 投资活动现金流入小计 178,078,262.0 329683.788.95 -45.99% 投资活动现金流出小计 311717720 45,332,306.11 973% 投资活动产生的现金流量净额 133,639,4583 15,648,517.16 7540% 筹资活动现金流入小计 1,206,968.00 筹资活动现金流出小计 7.315476.00 16,635,990.00 56.03% 筹资活动产生的现金流量净额 6,108,508.00 16,635,990.00 63.28% 金及现金等价物净增加额 338880582 16,804,789.0 10163% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 1、经营活动现金流入较去年同期增长53.27%,主要是由于报告期内公司销售商品、提供劳务收到的 现金较去年同期有所增加所致:经营活动现金流出较去年同期增长3204%,主要是由于报告期公司经营规 模扩大采购量较去年同期增加所致。经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长25447%,主要是由于 报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期有所增加所致。 2、投资活动现金流入较去年同期下降4599%,主要为累计收回到期定期存款较去年同期减少所致。 投资活动现金流出较去年同期下降9.73%,主要为本年公司定期存款累计支出金额去年同期减少及2013年 度支付新德汇股权转让款所致。投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少75401%,主要是由于报告 期累计收回到期定期存款较去年同期减少所致。 3、筹资活动现金流入较去年同期增加120.70万元,主要是由于子公司香港鼎永吸收少数股东权益性投 资收到的现金所致 4、筹资活动现金流出较去年同期下降5603%,主要是由于公司利润分配金额2013年度较2012年度减 少所致。 现金及现金等价物净增加额较去年同期增加101.63%,主要是由于本年度公司收到销售款较去年同 期增所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明: 口适用√不适用 8)公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况: 前五名客户合计销售金额(元) 117,698,969 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 19.52% 向单一客户销售比例超过30%的客户资料 口适用√不适用 公司主要供应商情况: 前五名供应商合计采购金额(元) 81.3034398

厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2014 年年度报告全文 19 经营活动产生的现金流量净额 173,661,157.41 48,992,020.21 254.47% 投资活动现金流入小计 178,078,262.02 329,683,788.95 -45.99% 投资活动现金流出小计 311,717,720.39 345,332,306.11 -9.73% 投资活动产生的现金流量净额 -133,639,458.37 -15,648,517.16 -754.01% 筹资活动现金流入小计 1,206,968.00 筹资活动现金流出小计 7,315,476.00 16,635,990.00 -56.03% 筹资活动产生的现金流量净额 -6,108,508.00 -16,635,990.00 63.28% 现金及现金等价物净增加额 33,883,805.82 16,804,789.05 101.63% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明： 1、经营活动现金流入较去年同期增长53.27%，主要是由于报告期内公司销售商品、提供劳务收到的 现金较去年同期有所增加所致；经营活动现金流出较去年同期增长32.04%，主要是由于报告期公司经营规 模扩大采购量较去年同期增加所致。经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长254.47%，主要是由于 报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期有所增加所致。 2、投资活动现金流入较去年同期下降45.99%，主要为累计收回到期定期存款较去年同期减少所致。 投资活动现金流出较去年同期下降9.73%，主要为本年公司定期存款累计支出金额去年同期减少及2013年 度支付新德汇股权转让款所致。投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少754.01%，主要是由于报告 期累计收回到期定期存款较去年同期减少所致。 3、筹资活动现金流入较去年同期增加120.70万元，主要是由于子公司香港鼎永吸收少数股东权益性投 资收到的现金所致。 4、筹资活动现金流出较去年同期下降56.03%，主要是由于公司利润分配金额2013年度较2012年度减 少所致。 5、现金及现金等价物净增加额较去年同期增加101.63%，主要是由于本年度公司收到销售款较去年同 期增所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明： □ 适用 √ 不适用 8）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况： 前五名客户合计销售金额（元） 117,698,969.32 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 19.52% 向单一客户销售比例超过 30%的客户资料： □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况： 前五名供应商合计采购金额（元） 81,303,439.87

厦门市美亚柏科信息股份有限公司2014年年度报告全文 五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 向单一供应商采购比例超过30%的客户资料 口适用√不适用 9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 报告期内,公司沿着招股说明书中的发展战略继续推进公司的经营管理,以内生式增长和外延式扩张 相结合的模式,围绕技术、行业、区域几个维度全面促进公司业务快速增长。 技术创新方面,围绕移动互联网、大数据、视频取证等最新技术领域,完成了多项重要项目的研发和 升级开发,进一步推进平台战略,提升大数据处理分析能力。 业拓展方面,报告期内公司在公安新业务,检察、工商、海关等新行业拓展中取得显著进展。通过 投资万诚信用,公司业务已延伸至检验检疫领域及食品安全领域。 区域方面,随着公司区县战略的进一步实施,公司区县市场渗透率进一步提升。 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况: 报告期内,在公司管理层和全体员工的奋力拼搏下,顺利完成了2014年度的主要经营计划,促使公司 业绩实现快速增长。详见本节“一、管理层讨论与分析”之“1、报告期内主要业务回顾” 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 口适用√不适用 (2)主营业务分部报告 1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位:元 主营业务收入 主营业务利润 行业 司法机关 289,103,005.20 155,874,78504 行政执法部门 77,498,310.21 55,729,168.5 225,235,629 166.449.4698 其他 0,877,334 6,260,691.4 合计 602,714,279.02 384,314,114.83 产品 电子数据取证产品 457,299,55361 273,075,208.01 网络信息安全产品 27,014,2526 16,29980900 电子数据鉴定及互联网知识产权保护等服务 80.663.611.88 68,929,1905 刑事技术产品 31917,231.78 24,35,315.31

厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2014 年年度报告全文 20 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 29.01% 向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料： □ 适用 √ 不适用 9）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况： 报告期内，公司沿着招股说明书中的发展战略继续推进公司的经营管理，以内生式增长和外延式扩张 相结合的模式，围绕技术、行业、区域几个维度全面促进公司业务快速增长。 技术创新方面，围绕移动互联网、大数据、视频取证等最新技术领域，完成了多项重要项目的研发和 升级开发，进一步推进平台战略，提升大数据处理分析能力。 行业拓展方面，报告期内公司在公安新业务，检察、工商、海关等新行业拓展中取得显著进展。通过 投资万诚信用，公司业务已延伸至检验检疫领域及食品安全领域。 区域方面，随着公司区县战略的进一步实施，公司区县市场渗透率进一步提升。 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况： 报告期内，在公司管理层和全体员工的奋力拼搏下，顺利完成了2014年度的主要经营计划，促使公司 业绩实现快速增长。详见本节“一、管理层讨论与分析”之“1、报告期内主要业务回顾”。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因： □ 适用 √ 不适用 （2）主营业务分部报告 1）报告期主营业务收入及主营业务利润的构成： 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 司法机关 289,103,005.20 155,874,785.04 行政执法部门 77,498,310.21 55,729,168.52 企业 225,235,629.48 166,449, 469.85 其他 10,877,334.13 6,260,691.42 合计 602,714,279.02 384,314,114.83 分产品 电子数据取证产品 457,299,553.61 273,075,208.01 网络信息安全产品 27,014,252.64 16,299,809.00 电子数据鉴定及互联网知识产权保护等服务 80,663,611.88 68,929,119.05 刑事技术产品 31,917,231.78 24,335,315.31