洽洽食品股份有限公司2017年年度报告全文

洽洽食品股份有限公司2017年年度报告全文 的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 现金流 单位:元 项目 2017年 016年 同比增减 经营活动现金流入小计 4,1572791955 4166059,74592 0.219 经营活动现金流出小计 3,864304,391.02 3693,706,10049 4.62% 经营活动产生的现金流量净 292923,52853 472.353.645.4 3799% 投资活动现金流入小计 92,721554.98 473,881,44929 -8043% 投资活动现金流出小计 456308404.16 3280001712 24361% 投资活动产生的现金流量净 365358684918 41,08143217 206.60% 筹资活动现金流入小计 806,800,000.0 750,333,911.73 7.53% 筹资活动现金流出小计 710.06925335 16052770479 5577% 筹资活动产生的现金流量净 96.730.746.65 854,943,13306 现金及现金等价物净增加额 14,641,153.68 36,026,374 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少37.99%,主要是本期支付原料储备货款较多所致:2、 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少7.05亿,主要是本期理财净支出增加所致;3、筹资活动产 生的现金流量净额较上年同期增加9.52亿,主要是本期偿还银行贷款减少所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 、非主营业务分析 √适用口不适用 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 39,863,55945 956%主要是银行理财产品投资收益否

洽洽食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 21 的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 4,157,227,919.55 4,166,059,745.92 -0.21% 经营活动现金流出小计 3,864,304,391.02 3,693,706,100.49 4.62% 经营活动产生的现金流量净 额 292,923,528.53 472,353,645.43 -37.99% 投资活动现金流入小计 92,721,554.98 473,881,449.29 -80.43% 投资活动现金流出小计 456,308,404.16 132,800,017.12 243.61% 投资活动产生的现金流量净 额 -363,586,849.18 341,081,432.17 -206.60% 筹资活动现金流入小计 806,800,000.00 750,333,911.73 7.53% 筹资活动现金流出小计 710,069,253.35 1,605,277,044.79 -55.77% 筹资活动产生的现金流量净 额 96,730,746.65 -854,943,133.06 现金及现金等价物净增加额 14,641,153.68 -36,026,377.74 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少37.99%，主要是本期支付原料储备货款较多所致；2、 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少7.05亿，主要是本期理财净支出增加所致；3、筹资活动产 生的现金流量净额较上年同期增加9.52亿，主要是本期偿还银行贷款减少所致； 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 39,863,559.45 9.56% 主要是银行理财产品投资收益 否

洽洽食品股份有限公司2017年年度报告全文 资产减值 5,52443323 132%主要是坏账损失 营业外收入 53.677.185.34 1287%主要是政府补助和罚款收入 业外支出 07主要是非流动资产的处置损失 他收益 6,750,596.37 1.62%政府补助 主要是处置未划分为持有待售的固 资产处置收益 35,993.96 001%定资产、在建工程、生产性生物资产否 及无形资产的处置利得或损失 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 2017年末 2016年末 比重增减 重大变动说明 占总资产比例 占总资产比例 货币资金 234,357,936.80 501%229,991462.88 5.45% 0.44% 189740.348.46 4.06%149960,77774 3.55% 0.51% 存货 1,068,705,861.21 287%1,085.846,52661 25.73% -2.86% 上要系本年增资天津 长期股权投资177924.83968 381%57,7784142 1.37% 2.44% 蔚然所致 固定资产 1,015,50069743 21.73%1060028.513.67 25.12% 3.39% 要系本期电商物流 在建工程 138,04390897 295%64423,046.19 1.53% 1.42%中心、坚果分厂等项目 支出较大所致 主要系本期信用借款 短期借款 03,90000 15.06%360,0000000 8.53% 6.53% 增加所致 2、以公允价值计量的资产和负债 口适用√不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用口不适用

洽洽食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 22 资产减值 5,524,433.23 1.32% 主要是坏账损失 否 营业外收入 53,677,185.34 12.87% 主要是政府补助和罚款收入 否 营业外支出 3,194,223.05 0.77% 主要是非流动资产的处置损失 否 其他收益 6,750,596.37 1.62% 政府补助 否 资产处置收益 35,993.96 0.01% 主要是处置未划分为持有待售的固 定资产、在建工程、生产性生物资产 及无形资产的处置利得或损失 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 234,357,936.80 5.01% 229,991,462.88 5.45% -0.44% 应收账款 189,740,348.46 4.06% 149,960,777.74 3.55% 0.51% 存货 1,068,705,861.21 22.87% 1,085,846,526.61 25.73% -2.86% 长期股权投资 177,924,839.68 3.81% 57,775,841.42 1.37% 2.44% 主要系本年增资天津 蔚然所致 固定资产 1,015,500,697.43 21.73% 1,060,028,513.67 25.12% -3.39% 在建工程 138,043,908.97 2.95% 64,423,046.19 1.53% 1.42% 主要系本期电商物流 中心、坚果分厂等项目 支出较大所致 短期借款 703,900,000.00 15.06% 360,000,000.00 8.53% 6.53% 主要系本期信用借款 增加所致 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用

洽洽食品股份有限公司2017年年度报告全文 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 178.611.8880 58,611,888.00 204.74% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 口适用√不适用 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用√不适用 4、以公允价值计量的金融资产 口适用√不适用 5、募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 适用口不适用 单位:万 变更用途用途的募用途的蒙/尚未使/尚未使用 报告期内累计变更累计变 募集年份募集方式/集资多用募集资用募集资 总额 金总额 金总额/的募集资集资金总集资金总/集资金/募集资金/闲置两年 本期已使|己累计使 以上募集 总额用途及去 资金金额 金总额 额比例 尚未使用 的募集资 金存放于 公司募集 资金专户 七天通 知存款及 2011年首次公开188406,9332915207743 66126730%6049752定期存款 60.49752 的形式进 行存放和 投资或委 托投资于 自银行保证 收益型 本浮动收 益型理财

洽洽食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 23 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 178,611,888.00 58,611,888.00 204.74% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2011 年 首次公开 188,840 6,933.29 152,077.43 0 6,612.67 3.50% 60,497.52 尚未使用 的募集资 金存放于 公司募集 资金专户、 以七天通 知存款及 定期存款 的形式进 行存放和 投资或委 托投资于 银行保证 收益型、保 本浮动收 益型理财 60,497.52

洽洽食品股份有限公司2017年年度报告全文 产品并进 行管理。 合计 88406,93329152.07743 661267350%6049752 0497.52 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可[201198号文《关于核准洽洽食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准 洽洽食品股份有限公司(以下简称公司)于2011年2月向社会公开发行人民币普通股(A股)5,000股,每股发行价为 人民币40.00元,应募集资金总额为人民币200000元,根据有关规定扣除发行费用人民币1,160.00万元后, 际募集资金金额为人民币18.8400万元。该募集资金已于2011年2月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事 务所(北京)有限公司会验字[2011]3442号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。截至2017年12 月31日止,公司累计直接投入募集资金项目金额152,0743万元,其中包括募集资金到位后,公司以募集资金置换预先 已投入募集资金投资项目的自筹资金14,521.15万元、补充流动资金偿还银行借款19,0000元、2012年度公司使用募 集资金32,036.06万元、2013年度公司使用募集资金32,458.38万元、2014年度公司使用募集资金16,187.20万元、201 年度公司使用募集资金6,637.05万元、2016年度公司使用募集资金25,304.30万元、2017年度公司使用募集资金6,93329 万元。募集资金净额188840.00万元扣除累计已使用募集资金152,07.43万元,募集资金余额为36,762.57万元,募集 金专用账户利息净收入23,734.95万元(扣除手续费支出),募集资金专户余额和用募集资金购买的有保本承诺的理财 品2017年12月31日余额合计为60,497.52万元 (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用 单位:万元 是否已变 承诺投人本报/至大/至影日达到 项目可行 募集资金调整后投 本报告期 承诺投资项目和超募更项目 资金投向 (含部分总额()投入金/架计投入投资进度预定可使 (3=/用状态实现的/是否达到性是否发 金额(2) 益计效益生重大变 变更) (2)(1)期 承诺投资项目 哈尔滨洽洽食品有限 013年 公司食品加工项目否 27539527,5395 232928884.58% 卩s月 87507 内蒙古原料基地建设 2012年 9,262.072,6494 2,649410000 22888否 09月 食品生产工艺提升及 2013年 12,204.6122046 11765859641% 自动化项目 产销全流程业务信 息平台建设项目 2,998732973 2,998731000%013年 承诺投资项目小计 52,0049453922 3,103.95 超募资金投向 卡长沙洽洽食品有限公 013年 31,064235,044 33,683.8296.12% 3.148.03 司食品加工项目 03月 上海奥通国际贸易有 5.000 限公司

洽洽食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 24 产品并进 行管理。 合计 -- 188,840 6,933.29 152,077.43 0 6,612.67 3.50% 60,497.52 -- 60,497.52 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]198 号文《关于核准洽洽食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准， 洽洽食品股份有限公司（以下简称公司）于 2011 年 2 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，每股发行价为 人民币 40.00 元，应募集资金总额为人民币 200,000.00 万元，根据有关规定扣除发行费用人民币 11,160.00 万元后，实 际募集资金金额为人民币 188,840.00 万元。该募集资金已于 2011 年 2 月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事 务所（北京）有限公司会验字[2011]3442 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。截至 2017 年 12 月 31 日止，公司累计直接投入募集资金项目金额 152,077.43 万元，其中包括募集资金到位后，公司以募集资金置换预先 已投入募集资金投资项目的自筹资金 14,521.15 万元、补充流动资金偿还银行借款 19,000.00 万元、2012 年度公司使用募 集资金 32,036.06 万元、2013 年度公司使用募集资金 32,458.38 万元、2014 年度公司使用募集资金 16,187.20 万元、2015 年度公司使用募集资金 6,637.05 万元、2016 年度公司使用募集资金 25,304.30 万元、2017 年度公司使用募集资金 6,933.29 万元。募集资金净额 188,840.00 万元扣除累计已使用募集资金 152,077.43 万元，募集资金余额为 36,762.57 万元，募集 资金专用账户利息净收入 23,734.95 万元（扣除手续费支出），募集资金专户余额和用募集资金购买的有保本承诺的理财 产品 2017 年 12 月 31 日余额合计为 60,497.52 万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 哈尔滨洽洽食品有限 公司食品加工项目 否 27,539.5 27,539.5 23,292.88 84.58% 2013 年 05 月 2,875.07 / / 内蒙古原料基地建设 项目 是 9,262.07 2,649.4 2,649.4 100.00% 2012 年 09 月 228.88 否 是 食品生产工艺提升及 自动化项目 否 12,204.6 12,204.6 11,765.85 96.41% 2013 年 10 月 / / 供产销全流程业务信 息平台建设项目 否 2,998.73 2,998.73 2,998.73 100.00% 2013 年 10 月 / / 承诺投资项目小计 -- 52,004.9 45,392.23 40,706.86 -- -- 3,103.95 -- -- 超募资金投向 长沙洽洽食品有限公 司食品加工项目 否 31,064.2 35,044.2 33,683.82 96.12% 2013 年 03 月 3,148.03 上海奥通国际贸易有 限公司 5,000 5,000

洽洽食品股份有限公司2017年年度报告全文 疆原料基地建设项 16,892879847 8,79847100.00 1.336.17 供产销全流程业务信 2,036592,02216 息平台建设项目 2.02216100/8013年 收购江苏洽康食品有 96008600 8.60010000% 5702否 限公司项目 改造总部生产基地项 2014年 8,541.268,541.26 8,17256956 月 电商物流中心项目 14,607.1514607.153,391094.6 坚果分厂项目 20,081.3620.081.363,542.24,923.4224.52% 收购合肥华康资产管 21,51885100.00% 理有限公司项目 21,518.8521,51885 归还银行贷款(如有 19,00019,000 19,000100.00% 超募资金投向小计 148344143.213.4 69339/11,30.5 4.427.18 693291520724 2003463860566933 7,531.13 (1)哈尔滨洽洽食品有限公司食品加工项目:由于项目涉及到生产厂房、配套原料仓库、办公用房 附属配套等诸多基建工程,受东北施工季节影响,项目进度受到一定的影响;油炸类新生产线项目 因受公司整体市场策略的影响,为避免固定资产投资出现较长时间的闲置,经评审,将该豆类项目 的建设时间适当推迟,2014年度,公司基于市场需求及产能重新布局的需要,为避免市场重复投 资,推迟了部分产品的上线工作,截止2015年6月该项目已经达到预定可使用状态。(2)内蒙 古原料基地建设项目:内蒙古原料基地项目主要是建设原料仓库和风选、手选及烘干车间,从而确 保公司产品“保鲜”战略的落实,提高公司葵花籽原料供应的质量和原料存储的安全性:但在实施 过程中,因内蒙古五原周边的病虫害增加、目前无优良品种,造成原料种植面积减少,原有瓜子品 质退化,公司对该地区减少了采购量,经公司第二届董事会二十一次会议和2013年度股东大会 议通过,终止该项目。(3)食品生产工艺提升及自动化项目:食品工艺提升和自动化需要进口国 未达到计划进度或预 的先进设备,其中部分关键设备为非标设备,需要定制建造且制造周期较长,未能在规定时间内及 计收益的情况和原因时到位,进而导致改造项目因关键设备未到影响整体进度:项目涉及到对车间自动化、工艺设备的 (分具体项目) 改造,为避免对生产的影响,采用了规划分批进行的模式,2016年6月达到预定可使用状态。(4 新疆原料基地建设项目:本项目力图建成国内先进的仓储和风选加工车间,所以在项目的实施过程 中,需要借鉴和学习国外先进的农产品仓储和保鲜经验:由于部分设备需要在国外定制完成,与供 应商进行技术方案的设计、谈判占用了较长时间,而且受外部环境的影响,公司相关设备进口以及 国外技术引进和消化上有不可预计的时差:外部技术人员来华时间节点受不可控因素影响,导致有 关进展耽误:另外该项目还受到当地自然灾害天气多、施工人员短缺、新园区基础建设薄弱等不利 因素的影响,这在一定程度上延缓了该项目的建设进度。2014年因新疆地区社会环境较为不稳定, 相关人员招聘工作不能及时补充,另外2014年度,公司所处区域天干少雨,影响了项目的建设工 作,公司已根据实际情况在项目安排、资源配置等方面做了相应的调整,经2016年7月19日第三 届董事会第二十次会议和2016年8月5日2016年第一次临时股东大会审议通过,该项目调整完成 (5)收购江苏洽康食品有限公司项目:洽康食品未达到预计收益的原因主要有:洽康食品在并购后 部分大型商超面临转场,周期较长,导致销售拓展出现了一定的延缓:洽康食品经营团队与洽洽食

洽洽食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 25 新疆原料基地建设项 目 16,892 8,798.47 8,798.47 100.00% 1,336.17 供产销全流程业务信 息平台建设项目 2,036.59 2,022.16 2,022.16 100.00% 2013 年 10 月 收购江苏洽康食品有 限公司项目 9,600 8,600 8,600 100.00% -57.02 否 改造总部生产基地项 目 8,541.26 8,541.26 8,172.56 95.68% 2014 年 07 月 电商物流中心项目 14,607.15 14,607.15 3,391.09 4,651.29 31.84% 坚果分厂项目 20,081.36 20,081.36 3,542.2 4,923.42 24.52% 收购合肥华康资产管 理有限公司项目 21,518.85 21,518.85 21,518.85 100.00% 归还银行贷款（如有） -- 19,000 19,000 19,000 100.00% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 148,341.4 1 143,213.4 5 6,933.29 111,370.5 7 -- -- 4,427.18 -- -- 合计 -- 200,346.3 1 188,605.6 8 6,933.29 152,077.4 3 -- -- 7,531.13 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） （1）哈尔滨洽洽食品有限公司食品加工项目：由于项目涉及到生产厂房、配套原料仓库、办公用房、 附属配套等诸多基建工程，受东北施工季节影响，项目进度受到一定的影响；油炸类新生产线项目 因受公司整体市场策略的影响，为避免固定资产投资出现较长时间的闲置，经评审，将该豆类项目 的建设时间适当推迟， 2014 年度，公司基于市场需求及产能重新布局的需要，为避免市场重复投 资，推迟了部分产品的上线工作， 截止 2015 年 6 月该项目已经达到预定可使用状态。（2）内蒙 古原料基地建设项目：内蒙古原料基地项目主要是建设原料仓库和风选、手选及烘干车间，从而确 保公司产品“保鲜”战略的落实，提高公司葵花籽原料供应的质量和原料存储的安全性；但在实施 过程中，因内蒙古五原周边的病虫害增加、目前无优良品种，造成原料种植面积减少，原有瓜子品 质退化，公司对该地区减少了采购量，经公司第二届董事会二十一次会议和 2013 年度股东大会审 议通过，终止该项目。（3）食品生产工艺提升及自动化项目：食品工艺提升和自动化需要进口国外 的先进设备，其中部分关键设备为非标设备，需要定制建造且制造周期较长，未能在规定时间内及 时到位，进而导致改造项目因关键设备未到影响整体进度；项目涉及到对车间自动化、工艺设备的 改造，为避免对生产的影响，采用了规划分批进行的模式， 2016 年 6 月达到预定可使用状态。（4） 新疆原料基地建设项目：本项目力图建成国内先进的仓储和风选加工车间，所以在项目的实施过程 中，需要借鉴和学习国外先进的农产品仓储和保鲜经验；由于部分设备需要在国外定制完成，与供 应商进行技术方案的设计、谈判占用了较长时间，而且受外部环境的影响，公司相关设备进口以及 国外技术引进和消化上有不可预计的时差；外部技术人员来华时间节点受不可控因素影响，导致有 关进展耽误；另外该项目还受到当地自然灾害天气多、施工人员短缺、新园区基础建设薄弱等不利 因素的影响，这在一定程度上延缓了该项目的建设进度。 2014 年因新疆地区社会环境较为不稳定， 相关人员招聘工作不能及时补充，另外 2014 年度，公司所处区域天干少雨，影响了项目的建设工 作，公司已根据实际情况在项目安排、资源配置等方面做了相应的调整，经 2016 年 7 月 19 日第三 届董事会第二十次会议和 2016 年 8 月 5 日 2016 年第一次临时股东大会审议通过，该项目调整完成。 （5）收购江苏洽康食品有限公司项目：洽康食品未达到预计收益的原因主要有：洽康食品在并购后 部分大型商超面临转场，周期较长，导致销售拓展出现了一定的延缓；洽康食品经营团队与洽洽食