中建西部建设股份有限公司2016年年度报告全文.pdf_P11-P15

中建西部建设股份有限公司2016年年度报告全文土业务发展的唯一平台,拥有上市资本平台的资源和优势。同时由于内部市场资源丰富,公司掌握了一定的市场渠道优势,可以此为基础拓宽业务线和创新商业模式。 2.专业优势。公司专注预拌混凝土行业,经过多年发展,积累了丰富的经验,对行业特性和规律有着深刻理解。公司是由建筑企业延伸发展而来,对建筑企业的客户需求和专业特性有着深刻理解,能够更好地服务客户。2016年,公司成功当选为中国混凝土与水泥制品协会会长单位。公司打造了一支专业化、职业化水平较高,具有开拓、坚守、奉献精神,具备行业专业管理经验的团队,整体管理水平在行业内具有竞争优势,公司拥有多位行业专家,其中两人享受国务院政府特殊津贴待遇。 3技术优势。科技研发平台建设方面,以建设全球领先的绿色建材研发中心为目标,分别成立3个分技术中心、5个重点研究所,中建商砼技术中心通过国家级企业技术中心认定,成为预拌混凝土行业首家国家级企业技术中心,另外有四个技术中心获得省级企业技术中心认。技术人才队伍建设方面,大量引进、培养高水平技术人才,与多家知名高校、科研院所建立合作关系,博士后工作站实体化运行,引进两位博士后进站工作。科研成果方面,截至 2016年末,公司完成科技成果鉴定3项达到国际领先水平,31项达到国际先进水平;获得授权国家专利215项,其中发明专利52项;拥有国家级工法2项,省部级工法33项;超高层泵送混凝土技术、外加剂技术、湿拌砂浆技术、髙性能混凝土技术、区域特色原材料应用技术、资源综合利用技术、建筑工业化技术等一批技术应用保持业内领先 4产业链优势。公司在产业链建设上的布局持续优化。外加剂板块生产近15万吨,再创新高:水泥板块,天宇华鑫厂销售水泥及熟料99.2万吨,实现营业收入2亿元,首次扭亏为盈,获得新疆水泥品质大对比检验“全优单位”;砂石骨料板块,黄石绿色建材产业园项目正在实质性推进;建筑工业化板块,福州、长沙、成都三个项目投产,全年累计承接项目额45亿元, 累计实现销售额4,298万元,郑州项目正在建设中,争取今年投产运营;资源综合利用板块, 河北迁安综合利用尾矿27.3万吨,正在积极推进建筑垃圾资源化利用项目;预拌砂浆全年生产2854万吨;沥青混凝土及地铁管片项目正在积极推进中。 5轻资产运营优势。通过租赁经营、物流外包等轻资产投资模式,降低固定资产投资费用降低了投资风险;通过充分利用闲置设备,控制基建费用等内部控制手段,提高投资运营效 6品牌优势。2016年,公司位列财富中国500强、中国建材企业20强、中小板上市公司价值50强。公司当前业务覆盖全国21个省(直辖市),成为国内市场网络最完善、覆盖面最广的预拌混凝土企业。区域市场上,成为武汉、乌鲁木齐、成都、贵阳、长沙等多个区域混凝土龙头企业

中建西部建设股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 土业务发展的唯一平台，拥有上市资本平台的资源和优势。同时由于内部市场资源丰富，公司掌握了一定的市场渠道优势，可以此为基础拓宽业务线和创新商业模式。 2.专业优势。公司专注预拌混凝土行业，经过多年发展，积累了丰富的经验，对行业特性和规律有着深刻理解。公司是由建筑企业延伸发展而来，对建筑企业的客户需求和专业特性有着深刻理解，能够更好地服务客户。2016年，公司成功当选为中国混凝土与水泥制品协会会长单位。公司打造了一支专业化、职业化水平较高，具有开拓、坚守、奉献精神，具备行业专业管理经验的团队，整体管理水平在行业内具有竞争优势，公司拥有多位行业专家，其中两人享受国务院政府特殊津贴待遇。 3.技术优势。科技研发平台建设方面，以建设全球领先的绿色建材研发中心为目标，分别成立3个分技术中心、5个重点研究所，中建商砼技术中心通过国家级企业技术中心认定，成为预拌混凝土行业首家国家级企业技术中心，另外有四个技术中心获得省级企业技术中心认定。技术人才队伍建设方面，大量引进、培养高水平技术人才，与多家知名高校、科研院所建立合作关系，博士后工作站实体化运行，引进两位博士后进站工作。科研成果方面，截至 2016年末，公司完成科技成果鉴定3项达到国际领先水平，31项达到国际先进水平；获得授权国家专利215项，其中发明专利52项；拥有国家级工法2项，省部级工法33项；超高层泵送混凝土技术、外加剂技术、湿拌砂浆技术、高性能混凝土技术、区域特色原材料应用技术、资源综合利用技术、建筑工业化技术等一批技术应用保持业内领先。 4.产业链优势。公司在产业链建设上的布局持续优化。外加剂板块生产近15万吨，再创新高；水泥板块，天宇华鑫厂销售水泥及熟料99.2万吨，实现营业收入2亿元,首次扭亏为盈,获得新疆水泥品质大对比检验“全优单位”；砂石骨料板块，黄石绿色建材产业园项目正在实质性推进；建筑工业化板块，福州、长沙、成都三个项目投产，全年累计承接项目额4.5亿元，累计实现销售额4,298万元，郑州项目正在建设中，争取今年投产运营；资源综合利用板块，河北迁安综合利用尾矿27.3万吨，正在积极推进建筑垃圾资源化利用项目；预拌砂浆全年生产28.54万吨；沥青混凝土及地铁管片项目正在积极推进中。 5.轻资产运营优势。通过租赁经营、物流外包等轻资产投资模式，降低固定资产投资费用，降低了投资风险；通过充分利用闲置设备，控制基建费用等内部控制手段，提高投资运营效率。 6.品牌优势。2016年，公司位列财富中国500强、中国建材企业20强、中小板上市公司价值50强。公司当前业务覆盖全国21个省（直辖市），成为国内市场网络最完善、覆盖面最广的预拌混凝土企业。区域市场上，成为武汉、乌鲁木齐、成都、贵阳、长沙等多个区域混凝土龙头企业

中建西部建设股份有限公司2016年年度报告全文第四节经营情况讨论与分析一、概述新常态”持续深化,国内经济运行压力增大,产能过剩和需求结构升级矛盾突出,国内的经济改革、社会转型已经步入深水区,金融风险有所积聚,部分地区困难增多,整体上旧势未改,新力不足。国内实体经济受到虚拟经济的冲击,加上人力和生产要素成本的增长以及创新能力不足,制造业生存发展步履维艰但是,中国仍然处在战略发展机遇期。国内的经济形势当前也出现了一些“稳、进、新、好”的特点,总体的经济运行保持在合理区间,质量和效益也在稳步提高,经济结构继续优化, 创新对发展的支撑作用增强。应该说,目前中国经济正处在最关键的阶段,一些好的趋势和苗头已经初步显现,如果转型成功,将会带来更加有质量的发展。如果我们能够跟随国家政策导向,顺应时代发展,努力实现提质增效、转型升级,长远来看仍将拥有不错的发展前景 2016年是公司开局“十三五”,谋求新发展,取得重大收获的一年。一年来,公司上下积极应对复杂的市场环境,齐心奋斗,协力攻坚,较好完成了全年各项目标任务,主要指标在市场竞争加剧、产品价格走低等异常艰难的情况下,实现了逆势増长。全年实现签约量6,36.7 万方,较上年增长11%:实现混凝土产量3.806.87万方,较上年增长1744%:实现营业收入 11529亿元,较上年增长119%。实现利润总额43,071.18万元,较上年下降7.51%。、区域化成效显著 l成熟区域健步发展。全年成熟区域实现营业收入82亿元,同比增长34%。其中四川区域营业收入同比增长2854%,逆势增长迅猛,贵州区域营业收入同比増长64.36%实现了爆发式增长 2新区域快步发展。全年新区域完成签约额628亿元,同比增长20%,占公司签约总额的 34%,实现销售额332亿元,同比増长41.1%,占公司销售总额的29%,支撑增长、贡献规模作用更加凸显。河南区域继续保持髙速増长态势,营业收入同比増长103.31%;山东青岛区域完成环湾环城”布局,预拌厂增至7个,在较短时间内取得生产资质;福建区域在福州、泉州各获得一个生产资质,基础设施签约占比38.7%;江西区域新投产2个厂,形成三厂环城布局营业收入同比增长3,499.86%;山西区域营业收入同比增长45.89%;重庆区域形成六厂环城布局,营业收入同比增长8209%;云南区域新投产2个预拌厂,营业收入同比增长72.3%;广西区域南宁高新厂成为国内少有的入驻国家级高新区的预拌厂,营业收入同比增长357.38%;海南区域进驻儋州市场;成功挺进广东区域,首次进入华南市场。 3海外业务稳步发展。阿尔及利亚厂、马来西亚厂分别生产混凝土8万方、18万方,正式签订马来西亚公主湾项目合同,取得项目混凝土总包权;巴基斯坦PKM高速公路项目已拟定双方合作协议,“走出去”战略取得进展二、结构调整持续深入 1基础设施业务有所突破。与中铁、中交、中水、中能建等多家央企达成合作共识,实现项目落地。全年完成基础设施销售额21.5亿元,占公司销售总额的184%;中建商砼基础设施项目签约占比达31.2%。项目类型不断丰富。高速公路领域,中标华丽高速6个标段,中标遵义正习髙速、南环髙速,这标志着公司在髙速公路建设领域取得了重大突破;城市管廊领域, 签订了石河子管廊项目、十堰管廊项目;高铁领域,进入武汉-十堰髙铁项目;市政交通领域, 在国内多个城市获得地铁项目合同41个,签订了重庆龙洲湾隧道项目、武汉黄海路隧道项目服务模式不断创新。公司基础设施业务从项目、领域到模式多方面拓展创新,正在为接下来实

中建西部建设股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 第四节经营情况讨论与分析一、概述 “新常态”持续深化，国内经济运行压力增大，产能过剩和需求结构升级矛盾突出，国内的经济改革、社会转型已经步入深水区，金融风险有所积聚，部分地区困难增多，整体上旧势未改，新力不足。国内实体经济受到虚拟经济的冲击，加上人力和生产要素成本的增长以及创新能力不足，制造业生存发展步履维艰。但是，中国仍然处在战略发展机遇期。国内的经济形势当前也出现了一些“稳、进、新、好”的特点，总体的经济运行保持在合理区间，质量和效益也在稳步提高，经济结构继续优化，创新对发展的支撑作用增强。应该说，目前中国经济正处在最关键的阶段，一些好的趋势和苗头已经初步显现，如果转型成功，将会带来更加有质量的发展。如果我们能够跟随国家政策导向，顺应时代发展，努力实现提质增效、转型升级，长远来看仍将拥有不错的发展前景。 2016年是公司开局“十三五”，谋求新发展，取得重大收获的一年。一年来，公司上下积极应对复杂的市场环境，齐心奋斗，协力攻坚，较好完成了全年各项目标任务，主要指标在市场竞争加剧、产品价格走低等异常艰难的情况下，实现了逆势增长。全年实现签约量6,336.7 万方，较上年增长11%；实现混凝土产量3,806.87万方，较上年增长17.44%；实现营业收入 115.29亿元，较上年增长11.99%。实现利润总额43,071.18万元，较上年下降7.51%。一、区域化成效显著 1.成熟区域健步发展。全年成熟区域实现营业收入82亿元，同比增长3.4%。其中四川区域营业收入同比增长28.54%，逆势增长迅猛，贵州区域营业收入同比增长64.36%,实现了爆发式增长。 2.新区域快步发展。全年新区域完成签约额62.8亿元，同比增长20%，占公司签约总额的 34%，实现销售额33.2亿元，同比增长41.1%，占公司销售总额的29%，支撑增长、贡献规模作用更加凸显。河南区域继续保持高速增长态势，营业收入同比增长103.31%；山东青岛区域完成“环湾环城”布局，预拌厂增至7个，在较短时间内取得生产资质；福建区域在福州、泉州各获得一个生产资质，基础设施签约占比38.7%；江西区域新投产2个厂,形成三厂环城布局，营业收入同比增长3,499.86%；山西区域营业收入同比增长45.89%；重庆区域形成六厂环城布局，营业收入同比增长82.09%；云南区域新投产2个预拌厂，营业收入同比增长72.3%；广西区域南宁高新厂成为国内少有的入驻国家级高新区的预拌厂，营业收入同比增长357.38%；海南区域进驻儋州市场；成功挺进广东区域，首次进入华南市场。 3.海外业务稳步发展。阿尔及利亚厂、马来西亚厂分别生产混凝土8万方、18万方，正式签订马来西亚公主湾项目合同，取得项目混凝土总包权；巴基斯坦PKM高速公路项目已拟定双方合作协议，“走出去”战略取得进展。二、结构调整持续深入 1.基础设施业务有所突破。与中铁、中交、中水、中能建等多家央企达成合作共识，实现项目落地。全年完成基础设施销售额21.5亿元，占公司销售总额的18.4%；中建商砼基础设施项目签约占比达31.2%。项目类型不断丰富。高速公路领域，中标华丽高速6个标段，中标遵义正习高速、南环高速，这标志着公司在高速公路建设领域取得了重大突破；城市管廊领域，签订了石河子管廊项目、十堰管廊项目；高铁领域，进入武汉-十堰高铁项目；市政交通领域，在国内多个城市获得地铁项目合同41个，签订了重庆龙洲湾隧道项目、武汉黄海路隧道项目。服务模式不断创新。公司基础设施业务从项目、领域到模式多方面拓展创新,正在为接下来实

中建西部建设股份有限公司2016年年度报告全文现全方位的持续突破做好准备 2.支撑业务有序推进。外加剂板块生产近15万吨,再创新高,武汉、贵阳外加剂厂建成投产,成都外加剂厂改建持续推进,兰州、沈阳外加剂厂规划建设:水泥板块,天宇华鑫厂销售水泥及熟料992万吨,实现营业收入2亿元首次扭亏为盈,获得新疆水泥品质大对比检验“全优单位”;砂石骨料板块,黄石绿色建材产业园项目正在实质性推进。 3新业务取得成效。建筑工业化板块,福州、长沙、成都三个项目投产,全年累计承接项目额4.5亿元,累计实现销售额4298万元,郑州项目正在建设中,争取今年投产运营;资源综合利用板块,河北迁安综合利用尾矿273万吨,正在积极推进建筑垃圾资源化利用项目;预拌砂浆全年生产28.54万吨;沥青混凝土及地铁管片项目正在积极推进中。运营管理全面加强 l精细化管理纵深推进。形成了公司精细化管理工作方案,召开了第二届管理论坛进行发布。标准化方面,集成各单位优秀做法,编制了《预拌厂核心业务管理标准》,统一了预拌 9大业务板块60项核心业务的管控标准和底线,已试点推行;编制完成信息化“十三五”规划及配套实施方案,明确了“1个框架、4大平台、13个应用系统”重点任务。智能化厂站试点建设取得阶段性目标。 2投资拓展不断优化。一是完善投资主张、评审、决策“三分离”体系,严肃投资纪律,确保规范、科学决策。二是与国际国内知名咨询机构、行业伙伴、髙校院所进行了合作洽谈, 联合中国建筑材料工业规划硏究院编制了“十三五”规划实施方案。三是强化投资项目过程管控,建立每月日常督査机制,围绕项目决策批复严抓落实。四是强化投资闭环管理。 3财务资金持续加强。一是持续狠抓催收清欠。开展过程督导考核,创新手段盘活资产全年累计收款99亿元,与上年基本持平。本年回款中,货币资金增长34%,银行承兑下降30%, 商票及其他回款下降27%,回款质量有所提升。二是持续强化财务资源保障。与建行、农行等大型金融机构达成战略合作,综合授信总额增至114亿元 4提质增效取得成果。一是强力推进亏损治理,对困难单位进行了“一对一”指导,新疆公司天宇华鑫水泥厂在水泥行业低迷态势整体未见好转的情况下扭亏为盈,对外销售利润占比更是达到了837%。二是深入推进机构改革,形成“减压”方案,计划在三年内通过压缩层级减少法人,实现管理、法人三级管控目标。三是强化生产资源管理,中建电商平台线上交易额达51亿元;供应链金融取得进展,获得银行2亿元授信;全年对外转移物流设备240余台, 第三方物流合作商达63家,覆盖19个区域,物流设备2,300余台,运输比例达84%,较上年提升20个百分点。 5质安环境管控有力。一是加强了质量监管。严格底线管理,关键质量指标同比提升。是加强了安全监管。“三类人员”考核合格、持证上岗率、三级单位安全总监配备率均达到 100%,累计创建国家安全生产标准化单位38家,全年未发生较大及以上生产安全事故。三是强化了环境和职业健康风险管控。首批8个厂启动绿色建材评价标识认证,绿色软实力对企业发展支撑作用更加凸显。 6风险防控能力提升。一是强化了应收账款项目风险管控。通过加强“三标”推广,规范了销售合同及结算单。二是强化了营销风险管控,对929家客户进行了评级和授信,实现了分级分类管理;开展了应收款项全面检査,摸底了风险。三是强化了法务风险管控。举办了首期企业总法律顾问及法务业务骨干培训班;强化法企联动和指导督办,诉讼、清欠收款3,4亿元四是强化了税务风险管控。积极应对营改增ˆ,全面梳理了商务管控流程,制定了应对方案, 营改增ˆ暂未对企业经营造成较大冲击。五是强化了审计监督。六是强化了涉密风险管理。 7科技成果再获丰收。一是科研平台建设取得进展。公司研究院项目稳步推进;博士后工作站实体化运行,引进两位博士后进站工作;成为国内首个由预拌混凝土企业建设的国家级企业技术中心。二是科技影响力进一步提升。公司成为中国建筑学会建材分会大体积混凝土

中建西部建设股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 现全方位的持续突破做好准备。 2.支撑业务有序推进。外加剂板块生产近15万吨，再创新高，武汉、贵阳外加剂厂建成投产，成都外加剂厂改建持续推进，兰州、沈阳外加剂厂规划建设；水泥板块，天宇华鑫厂销售水泥及熟料99.2万吨，实现营业收入2亿元,首次扭亏为盈,获得新疆水泥品质大对比检验“全优单位”；砂石骨料板块，黄石绿色建材产业园项目正在实质性推进。 3.新业务取得成效。建筑工业化板块，福州、长沙、成都三个项目投产，全年累计承接项目额4.5亿元，累计实现销售额4,298万元，郑州项目正在建设中，争取今年投产运营；资源综合利用板块，河北迁安综合利用尾矿27.3万吨，正在积极推进建筑垃圾资源化利用项目；预拌砂浆全年生产28.54万吨；沥青混凝土及地铁管片项目正在积极推进中。三、运营管理全面加强 1.精细化管理纵深推进。形成了公司精细化管理工作方案，召开了第二届管理论坛进行发布。标准化方面，集成各单位优秀做法，编制了《预拌厂核心业务管理标准》，统一了预拌厂9大业务板块60项核心业务的管控标准和底线，已试点推行；编制完成信息化“十三五”规划及配套实施方案，明确了“1个框架、4大平台、13个应用系统”重点任务。智能化厂站试点建设取得阶段性目标。 2.投资拓展不断优化。一是完善投资主张、评审、决策“三分离”体系，严肃投资纪律，确保规范、科学决策。二是与国际国内知名咨询机构、行业伙伴、高校院所进行了合作洽谈，联合中国建筑材料工业规划研究院编制了“十三五”规划实施方案。三是强化投资项目过程管控，建立每月日常督查机制，围绕项目决策批复严抓落实。四是强化投资闭环管理。 3.财务资金持续加强。一是持续狠抓催收清欠。开展过程督导考核，创新手段盘活资产，全年累计收款99亿元，与上年基本持平。本年回款中，货币资金增长34%，银行承兑下降30%，商票及其他回款下降27%，回款质量有所提升。二是持续强化财务资源保障。与建行、农行等大型金融机构达成战略合作，综合授信总额增至114亿元。 4.提质增效取得成果。一是强力推进亏损治理，对困难单位进行了“一对一”指导，新疆公司天宇华鑫水泥厂在水泥行业低迷态势整体未见好转的情况下扭亏为盈，对外销售利润占比更是达到了83.7%。二是深入推进机构改革，形成“减压”方案，计划在三年内通过压缩层级、减少法人，实现管理、法人三级管控目标。三是强化生产资源管理，中建电商平台线上交易额达51亿元；供应链金融取得进展，获得银行2亿元授信；全年对外转移物流设备240余台，第三方物流合作商达63家，覆盖19个区域，物流设备2,300余台，运输比例达84%，较上年提升20个百分点。 5.质安环境管控有力。一是加强了质量监管。严格底线管理，关键质量指标同比提升。二是加强了安全监管。“三类人员”考核合格、持证上岗率、三级单位安全总监配备率均达到 100%，累计创建国家安全生产标准化单位38家，全年未发生较大及以上生产安全事故。三是强化了环境和职业健康风险管控。首批8个厂启动绿色建材评价标识认证，绿色软实力对企业发展支撑作用更加凸显。 6.风险防控能力提升。一是强化了应收账款项目风险管控。通过加强“三标”推广，规范了销售合同及结算单。二是强化了营销风险管控，对929家客户进行了评级和授信，实现了分级分类管理；开展了应收款项全面检查，摸底了风险。三是强化了法务风险管控。举办了首期企业总法律顾问及法务业务骨干培训班；强化法企联动和指导督办，诉讼、清欠收款3.4亿元。四是强化了税务风险管控。积极应对“营改增”，全面梳理了商务管控流程，制定了应对方案， “营改增”暂未对企业经营造成较大冲击。五是强化了审计监督。六是强化了涉密风险管理。 7.科技成果再获丰收。一是科研平台建设取得进展。公司研究院项目稳步推进；博士后工作站实体化运行，引进两位博士后进站工作；成为国内首个由预拌混凝土企业建设的国家级企业技术中心。二是科技影响力进一步提升。公司成为中国建筑学会建材分会大体积混凝土