华工科技产业股份有限公司2012年度报告全文.pdf_P21-P25

华工科技产业股份有限公司2012年度报告全文 99722011年0 激光特种制造装备否 4.980 4.980 280496619 0月30日/74645不适用否半导体材料激光精密 2011年10 否制造装备 12221224979112249月31日9288不适用否激光加工工艺研发中 99642012年08 0不适用否心建设项目 8252881,87616%月31日网合一及3G用核心 70622013年05 光器件产业化 30,90730.907115667621,82557 0不适用否月31日新型激光全息防伪包 18612013年05 0不适用否装材料产业化 25,208 25,2081,388.554,691.25 %月31日新型热敏功能陶瓷器 83062013年0 17,0509717050974825.5914,162.15 0不适用否产业化项目月31日承诺投资项目小计115309821153098219202.2382,79667 4.4944 超募资金投向合计 115309.82115,3098219202 激光加工工艺研发中心建设项目承诺完工时间为2010年11月30日,实际达到预定可使用状日期超过配股说明书承诺的完工进度,主要原因是该项目前期建设需利用“半导体材料激光精密制造装备项目”的厂房,所以需待“半导体材料激光精密制造装备项目”基建到一定程度后方能开工建设,故实际开始投入建设的时点较晚。由于该项目分配的配股资金低于项目预算投资金额,需利用自筹资金补足,公司自筹资金于2011年度相继到位,因此,该项目实际完工日期晚于预完工日期。其他项目未发生未达到计划进度的情况 “高档数控等离子切割机生产线建设项目本报告期为达产年,由于报告期内国内外经济形势低迷,船舶及重型机械等主要下游行业需求减缓,等离子切割市场需求较预期有所下滑,导致该未达到计划进度或顷项日实现收益达到顶计效益,预(计205年市场将逐渐复,“徽光特种制造装备和一半导体材计收益的情况和原因料激光精密制造装备”本报告期已开始进入达产年,但未经历完整的会计年度,故暂时无法评价是 (分具体项目) 否达到预计效益。“激光加工工艺研发中心建设项目”本报告期内完工,现正处于投产年,尚未进入达产年,故无法评价是否达到预计效益 “新型激光全息防伪包装材料产业化”项目没有达到预计使用进度,原因如下新型激光全息防伪包装材料产业化”项目实施主体为公司全资子公司武汉华工图像技术开发有限公司(以下简称为“华工图像”),华工图像公司主要客户是烟草行业,烟草行业使用的防伪包装材料进入门槛较高,同时受采购招标工作的影响,导致市场开拓进展较慢。 2、在厂房建设过程中,由于建设基地涉及到当地村民搬迁,导致开工延迟,影响了募投项目进程 3、“新型激光全息防伪包装材料产业化”项目建设的主要核心设备靠进口,因此设备采购周期般在一年以上,加上由于公开招标延误等因素影响,导致工期延后。项目可行性发生重大公司未发生此种情况。变化的情况说明超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况 21

华工科技产业股份有限公司 2012 年度报告全文 21 激光特种制造装备否 4,980 4,980 280 4966.19 99.72 % 2011 年 04 月 30 日 746.45 不适用否半导体材料激光精密制造装备否 12,242 12,242 497.91 12,241.59 100% 2011 年 10 月 31 日 928.8 不适用否激光加工工艺研发中心建设项目否 1,882.85 1,882.85 288.3 1,876.16 99.64 % 2012 年 08 月 31 日 0 不适用否三网合一及3G用核心光器件产业化否 30,907 30,907 11,566.76 21,825.57 70.62 % 2013 年 05 月 31 日 0 不适用否新型激光全息防伪包装材料产业化否 25,208 25,208 1,388.55 4,691.25 18.61 % 2013 年 05 月 31 日 0 不适用否新型热敏功能陶瓷器件产业化项目否 17,050.97 17,050.97 4,825.59 14,162.15 83.06 % 2013 年 05 月 31 日 0 不适用否承诺投资项目小计 -- 115,309.82 115,309.82 19,202.23 82,796.67 -- -- 4,494.4 -- -- 超募资金投向合计 -- 115,309.82 115,309.82 19,202.23 82,796.67 -- -- 4,494.4 -- -- 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）激光加工工艺研发中心建设项目承诺完工时间为 2010 年 11 月 30 日，实际达到预定可使用状态日期超过配股说明书承诺的完工进度，主要原因是该项目前期建设需利用“半导体材料激光精密制造装备项目”的厂房，所以需待“半导体材料激光精密制造装备项目”基建到一定程度后方能开工建设，故实际开始投入建设的时点较晚。由于该项目分配的配股资金低于项目预算投资金额，需利用自筹资金补足，公司自筹资金于 2011 年度相继到位，因此，该项目实际完工日期晚于预计完工日期。其他项目未发生未达到计划进度的情况。 “高档数控等离子切割机生产线建设项目”本报告期为达产年，由于报告期内国内外经济形势低迷，船舶及重型机械等主要下游行业需求减缓，等离子切割市场需求较预期有所下滑，导致该项目实现收益未达到预计效益，预计 2013 年市场将逐渐恢复。“激光特种制造装备”和“半导体材料激光精密制造装备”本报告期已开始进入达产年，但未经历完整的会计年度，故暂时无法评价是否达到预计效益。“激光加工工艺研发中心建设项目”本报告期内完工，现正处于投产年，尚未进入达产年，故无法评价是否达到预计效益。 “新型激光全息防伪包装材料产业化”项目没有达到预计使用进度，原因如下： 1、“新型激光全息防伪包装材料产业化”项目实施主体为公司全资子公司武汉华工图像技术开发有限公司（以下简称为“华工图像”），华工图像公司主要客户是烟草行业，烟草行业使用的防伪包装材料进入门槛较高，同时受采购招标工作的影响，导致市场开拓进展较慢。 2、在厂房建设过程中，由于建设基地涉及到当地村民搬迁，导致开工延迟，影响了募投项目进程。 3、“新型激光全息防伪包装材料产业化”项目建设的主要核心设备靠进口，因此设备采购周期般在一年以上，加上由于公开招标延误等因素影响，导致工期延后。项目可行性发生重大变化的情况说明公司未发生此种情况。超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用

华工科技产业股份有限公司2012年度报告全文募集资金投资项目实不适用施地点变更情况募集资金投资项目实不适用施方式调整情况适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 2090年12月置换先期投入配股募投项目资金7,36183万元2011年5月置换先期投入募投项目资金12,95629万元。适用根据2010年第1次临时股东大会决议,公司2010年1月28日将1.5亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。2010年7月22日前己全部归还募集资金专户。公司本期未发生此种情况根据公司2011年第1次临时股东大会决议,公司2011年7月6日至8月4日将3亿元闲置募用闲置募集资金暂时集资金用于暂时补充流动资金:2011年12月2日前将上述暂时补充流动资金3亿元全部归还募集补充流动资金情况资金专户。根据公司2011年第3次临时股东大会决议,公司2011年12月23日将25亿元闲置募自集资金用于暂时补充流动资金:2012年6月7日将上述暂时补充流动资金25亿元用于补充流动资金的募集资金归还存入非公开募集资金专用账户。根据公司2012年第1次临时股东大会决议司2012年7月9日将闲置募集资金2.亿元用于补充流动资金:公司于2012年12月31日前将补充流动资金的21亿元募集资金中的04亿元提前归还存入非公开募集资金专用账户,其他于补充流动资金的1.7亿元募集资金于2013年1月5日归还存入非公开募集资金专用账户项目实施出现募集资不适用金结余的金额及原因尚未使用的募集资金尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户,将继续投入募投项目用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。 (3)募集资金变更项目情况公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况,不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。以上请详见2013年03月30日在深交所指定媒体披露的公司《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。主要子公司、参股公司分析要子公司、参股公司情况主要产品总资产净资产营业收入营业利润公司名称公司类型所处行业或服务注册资本净利润(元) (元) 武汉华工子公司冶金、矿激光加工|340.5900873.8734648494517252.8109127,680,4736.623.033 山、机电工系列成套717

华工科技产业股份有限公司 2012 年度报告全文 22 募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用 2009 年 12 月置换先期投入配股募投项目资金 7,361.83 万元。2011 年 5 月置换先期投入募投项目资金 12,956.29 万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用根据 2010 年第 1 次临时股东大会决议，公司 2010 年 1 月 28 日将 1.5 亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。2010 年 7 月 22 日前已全部归还募集资金专户。公司本期未发生此种情况。根据公司 2011 年第 1 次临时股东大会决议，公司 2011 年 7 月 6 日至 8 月 4 日将 3 亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金；2011 年 12 月 2 日前将上述暂时补充流动资金 3 亿元全部归还募集资金专户。根据公司 2011 年第 3 次临时股东大会决议，公司 2011 年 12 月 23 日将 2.5 亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金；2012 年 6 月 7 日将上述暂时补充流动资金 2.5 亿元用于补充流动资金的募集资金归还存入非公开募集资金专用账户。根据公司 2012 年第 1 次临时股东大会决议，公司 2012 年 7 月 9 日将闲置募集资金 2.1 亿元用于补充流动资金；公司于 2012 年 12 月 31 日前将用于补充流动资金的 2.1 亿元募集资金中的 0.4 亿元提前归还存入非公开募集资金专用账户，其他用于补充流动资金的 1.7 亿元募集资金于 2013 年 1 月 5 日归还存入非公开募集资金专用账户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，将继续投入募投项目。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。（3）募集资金变更项目情况公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况，不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。以上请详见 2013 年 03 月 30 日在深交所指定媒体披露的公司《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 4、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司情况公司名称公司类型所处行业主要产品或服务注册资本总资产（元）净资产（元）营业收入 (元) 营业利润 (元) 净利润（元）武汉华工激光工程子公司冶金、矿山、机电工激光加工系列成套 340,590,08 7.17 733,873,46 4.31 484,945,17 3.14 252,810,91 2.72 27,680,47 7.38 36,623,033.9 1

华工科技产业股份有限公司2012年度报告全文高端装备制造业销售收入将超过6万亿元,占整个装备制造业比例达15%,而到2020年,该数字将进一步提高至25%,届时,高端装备制造业将有望成为国民经济的支柱产业之一。而在2012年9月10日,国务院正式发布了《关于促进企业技术改造的指导意见》,《意见》明确提出了要“优化产品结构、提高装备水平” 等重点任务。一系列利好政策的出台,将会持续激励高端装备制造产业的快速发展从技术发展来看,当前,我国装备制造业已到了加速成长、快速释放潜能的关键时期。一方面,我国重工业化进入到提速阶段,高铁、风电等新业务的建设正在加速改变我国新一代重工业的发展态势,将进一步促进高端装备制造业的发展,;另一方面,经过多年“以市场换技术”的积累之后,我国高端装备制造业已经形成了较强的技术积累和自主创新能力,基本具备了快速发展的技术基础从市场需求来看,随着我国经济的复苏,船舶制造、汽车、冶金、航空航天、机械制造、电力、工程机械、石油化工、新能源、集成电路等国民经济支柱行业再次迎来快速发展,在此带动下,激光应用需求益旺盛,产业市场规模不断扩大,激光产业规模将继续保持快速増长趋势。随着我国开始冋高端装备制造业布局的逐步展开,未来十年,我国高端装备制造业将迎来黄金增长期。激光全息防伪产业板块经过近几年来的快速发展,激光全息防伪行业已经逐步迈入高度市场化的阶段,国内市场竞争日趋激烈,产品同质化程度加深,已经较难形成较高的行业技术壁垒华工科技旗下的华工图像公司主要面向国内烟草行业防伪包装,近年来由于国家对烟草行业管控力度的加大,特别是随着国际烟草控制框架条约在中国的生效以及社会公众对烟草行业过度包装的呼声日益高涨,导致烟草企业普遍加大对包装成本的控制力度压缩了激光防伪包装企业的利润空间。2013年,烟草行业招标工作持续深入,客户对产品品质、对材料供应商技术、品质要求愈加严格,激光防伪包装企业将面临更大的挑战 3、光通信器件产业板块 2012年,对于全球电信运营商及通信设备商而言,都是极其艰难的一年,电信运营商纷纷进入紧缩状态,受此影响,中兴通讯首次出现巨额亏损,华为、爱立信、阿朗、烽火等业内知名企业业绩也纷纷出现了较大幅度的下滑,在此背景下光通信行业也遭受到了较为严重的冲击,传输网、数据网、无线网等传统设备市场开始萎缩,而新部署的40G/100G、数据中心、PTN、 IP RAN业务发展也不尽如人意。进入2013年以来,全球经济开始缓慢复苏根据国家统计局最新数据显示,2013我国通信行业整体规模预计实现增长⑧%。具体而言,传输网络市场,低端产品需求将逐步下降,10G、406、100G高速产品需求将呈高速增长的态势;数据网络市场,受云服务、数据中心的拉动,10G、40G等短距高速产品需求将呈现持续高速增长态势。无线网络市场,总体将可能出现下滑,但受全球LTE建设拉动,2013年3G、6G、106等高速产品应略有增长。接入网络市场,总体呈现平稳增长趋势,EP0N、GP0N产品仍是市场需求主流

华工科技产业股份有限公司 2012 年度报告全文 24 高端装备制造业销售收入将超过6万亿元，占整个装备制造业比例达15%，而到2020年，该数字将进一步提高至25%，届时，高端装备制造业将有望成为国民经济的支柱产业之一。而在2012年9月10日，国务院正式发布了《关于促进企业技术改造的指导意见》，《意见》明确提出了要“优化产品结构、提高装备水平” 等重点任务。一系列利好政策的出台，将会持续激励高端装备制造产业的快速发展。从技术发展来看，当前，我国装备制造业已到了加速成长、快速释放潜能的关键时期。一方面，我国重工业化进入到提速阶段，高铁、风电等新业务的建设正在加速改变我国新一代重工业的发展态势，将进一步促进高端装备制造业的发展，；另一方面，经过多年“以市场换技术”的积累之后，我国高端装备制造业已经形成了较强的技术积累和自主创新能力，基本具备了快速发展的技术基础。从市场需求来看，随着我国经济的复苏，船舶制造、汽车、冶金、航空航天、机械制造、电力、工程机械、石油化工、新能源、集成电路等国民经济支柱行业再次迎来快速发展，在此带动下，激光应用需求日益旺盛，产业市场规模不断扩大，激光产业规模将继续保持快速增长趋势。随着我国开始向高端装备制造业布局的逐步展开，未来十年，我国高端装备制造业将迎来黄金增长期。 2、激光全息防伪产业板块经过近几年来的快速发展，激光全息防伪行业已经逐步迈入高度市场化的阶段，国内市场竞争日趋激烈，产品同质化程度加深，已经较难形成较高的行业技术壁垒。华工科技旗下的华工图像公司主要面向国内烟草行业防伪包装，近年来由于国家对烟草行业管控力度的加大，特别是随着国际烟草控制框架条约在中国的生效以及社会公众对烟草行业过度包装的呼声日益高涨，导致烟草企业普遍加大对包装成本的控制力度压缩了激光防伪包装企业的利润空间。2013年，烟草行业招标工作持续深入，客户对产品品质、对材料供应商技术、品质要求愈加严格，激光防伪包装企业将面临更大的挑战。 3、光通信器件产业板块 2012年，对于全球电信运营商及通信设备商而言，都是极其艰难的一年，电信运营商纷纷进入紧缩状态，受此影响，中兴通讯首次出现巨额亏损，华为、爱立信、阿朗、烽火等业内知名企业业绩也纷纷出现了较大幅度的下滑，在此背景下光通信行业也遭受到了较为严重的冲击，传输网、数据网、无线网等传统设备市场开始萎缩，而新部署的40G/100G、数据中心、PTN、IP RAN业务发展也不尽如人意。进入2013年以来，全球经济开始缓慢复苏根据国家统计局最新数据显示，2013我国通信行业整体规模预计实现增长8%。具体而言，传输网络市场，低端产品需求将逐步下降，10G、40G、100G高速产品需求将呈高速增长的态势；数据网络市场，受云服务、数据中心的拉动， 10G、40G等短距高速产品需求将呈现持续高速增长态势。无线网络市场，总体将可能出现下滑，但受全球LTE建设拉动，2013年3G、6G、10G等高速产品应略有增长。接入网络市场，总体呈现平稳增长趋势，EPON、GPON产品仍是市场需求主流

华工科技产业股份有限公司2012年度报告全文 4、敏感元器件产业板块 2012年,受国家房地产调控和政府补贴政策调整,家电行业发展放缓,受此影响,美的、格力等传统大型家电企业对上游传感器采购锐减,对传感器厂商造成了较大冲击。 2012年末,中国十八大明确提出,“要加快城镇化建设”、“要推动工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展”,随后在发改委发布的《促成城镇化健康发展规划》中也提到“城镇化将在未来10年内拉动约40万亿元的投资”,在此背景下,与城镇化息息相关的家电、汽车电子等行业发展前景看好华工科技旗下的华工高理公司主要以生产经营MTC、PTC、汽车电子产品为主业,其中MC空调传感器为公司核心产品,占据国内家用空调传感器70%以上的市场份额,市场优势明显;PTC空调启动器在国内市场竞争优势也较为明显,市场占有率超过40%;在汽车电子领域,经过近3年的发展,公司目前已经初步形成了具有自身特点的关键技术与产品,具有了一定的规模化生产和市场竞争能力。 5、现代服务业产业板块现代服务业是我国发展最为活跃的产业,近年来一直都保持较快的增长速度,其产品和服务己遍及社会生活的各个角落。其中,以物联网、云计算为代表的新一代信息技术产业是我国“十二五”规划中战略性新兴产业重点发展的七大产业之一,被普遍认为是引领未来经济、科技和社会发展的一支重要力量教育信息化产业在国家教育部发布的《教育信息化十年发展规划(2011-2020)里强调要将其纳入国家信息化发展整体战略,朝前部署教育信息网络;从IBM提岀共建智慧的地球开始,智慧城市建设就在国内迅速推进,而平安城市建设又是智慧城市的重要环节,我国安防企业界发起的“智慧城市”建设在全国范围内已蓬蓬勃勃地开展起来了,平安城市建设不仅为我们提供广阔的市场机遇,还可以此为切入口进入智慧城市这一海量市场。 (2)公司未来发展的机遇和挑战 1、激光先进装备制造产业板块机遇:第一,2013年以来,随着国家大力“发展新一代装备制造业”等产业政策的逐步落地,支持性资金和政策将推动我国大型装备制造行业进入新一轮的快速增长通道。第二,国民经济发展的企稳回升, 我国汽车、航空、船舶、军工、核电、房地产等产业快速升温,对大型装备的需求正在逐步回暖。第三, 随着我国着力推动产业结构调整和经济增长方式的升级,我国工业化深度变革的重要时机即将到来,伴随着装备制造业的革新升级,工业激光加工的应用将会得到更多的普及和推广。3C电子、快速消费品领域需求旺盛,为精密微细制造加工装备带来了发展契机。挑战:第一,随着行业发展和产业升级,产品技术成熟度将不断提高,公司将面临的市场竞争压力将进一步增大,将存在公司市场占有率降低、产品价格下降的风险;第二,随着市场竞争的加剧,技术更新换代周期越来越短。国际激光加工技术在不断进步,公司虽然在国内激光企业技术与工艺研究方面具有优

华工科技产业股份有限公司 2012 年度报告全文 25 4、敏感元器件产业板块 2012年，受国家房地产调控和政府补贴政策调整，家电行业发展放缓，受此影响，美的、格力等传统大型家电企业对上游传感器采购锐减，对传感器厂商造成了较大冲击。 2012年末，中国十八大明确提出，“要加快城镇化建设”、“要推动工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展”，随后在发改委发布的《促成城镇化健康发展规划》中也提到“城镇化将在未来10年内拉动约40万亿元的投资”，在此背景下，与城镇化息息相关的家电、汽车电子等行业发展前景看好。华工科技旗下的华工高理公司主要以生产经营NTC、PTC、汽车电子产品为主业，其中NTC空调传感器为公司核心产品，占据国内家用空调传感器70%以上的市场份额，市场优势明显；PTC空调启动器在国内市场竞争优势也较为明显，市场占有率超过40%；在汽车电子领域，经过近3年的发展，公司目前已经初步形成了具有自身特点的关键技术与产品，具有了一定的规模化生产和市场竞争能力。 5、现代服务业产业板块现代服务业是我国发展最为活跃的产业，近年来一直都保持较快的增长速度，其产品和服务己遍及社会生活的各个角落。其中，以物联网、云计算为代表的新一代信息技术产业是我国 “十二五”规划中战略性新兴产业重点发展的七大产业之一，被普遍认为是引领未来经济、科技和社会发展的一支重要力量；教育信息化产业在国家教育部发布的《教育信息化十年发展规划（2011-2020）里强调要将其纳入国家信息化发展整体战略，朝前部署教育信息网络；从IBM提出共建智慧的地球开始，智慧城市建设就在国内迅速推进，而平安城市建设又是智慧城市的重要环节，我国安防企业界发起的“智慧城市”建设在全国范围内已蓬蓬勃勃地开展起来了，平安城市建设不仅为我们提供广阔的市场机遇，还可以此为切入口进入智慧城市这一海量市场。（2）公司未来发展的机遇和挑战 1、激光先进装备制造产业板块机遇：第一，2013年以来，随着国家大力“发展新一代装备制造业”等产业政策的逐步落地，支持性资金和政策将推动我国大型装备制造行业进入新一轮的快速增长通道。第二，国民经济发展的企稳回升，我国汽车、航空、船舶、军工、核电、房地产等产业快速升温，对大型装备的需求正在逐步回暖。第三，随着我国着力推动产业结构调整和经济增长方式的升级，我国工业化深度变革的重要时机即将到来，伴随着装备制造业的革新升级，工业激光加工的应用将会得到更多的普及和推广。3C电子、快速消费品领域需求旺盛，为精密微细制造加工装备带来了发展契机。挑战：第一，随着行业发展和产业升级，产品技术成熟度将不断提高，公司将面临的市场竞争压力将进一步增大，将存在公司市场占有率降低、产品价格下降的风险；第二，随着市场竞争的加剧，技术更新换代周期越来越短。国际激光加工技术在不断进步，公司虽然在国内激光企业技术与工艺研究方面具有优